김태훈의 현명한투자자

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뉴욕증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 7월 의사록 발표 이후 낙폭을 확대해 하락세로 마감했습니다.

16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 180.65포인트(0.52%) 하락한 34,765.74로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 33.53포인트(0.76%) 떨어진 4,404.33으로, 나스닥지수는 전장보다 156.42포인트(1.15%) 하락한 13,474.63으로 장을 마감했습니다.

투자자들은 FOMC 7월 의사록과 국채금리 상승세, 소매기업들의 실적 발표를 주시했는데 연방준비제도(연준·Fed)는 지난 7월 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상하며 연방기금금리(FFR) 목표치를 5.25%~5.50%로 높인 바 있습니다.

이날 발표된 7월 의사록에 따르면 연준 내 "대다수 참석자는 인플레이션에 상당한 상승 위험이 계속 목격되고 있으며, 이에 따라 추가적인 통화 긴축이 필요할 수 있다"라고 진단했고 7월 금리 인상은 투표권을 가진 위원들의 만장일치로 이뤄졌는데 다만 회의에 참석한 투표권이 없는 위원 중에서 2명은 금리 동결을 지지했으며, 일부는 과도한 인상이 가져올 경기하강을 우려하는 목소리를 내기도 했습니다.

향후 금리 결정과 관련해서는 앞으로 몇 달간 나올 지표를 "종합적으로 볼 것"이라는 데 위원들이 동의했다고 의사록은 전했는데 많은 전문가들은 연준의 7월 금리 인상이 이번 인상 주기의 마지막일 것으로 예상했지만 그러나 제롬 파월 연준 의장은 당시 기자회견에서 "앞으로 지표에 따른 접근을 계속해나갈 것"이라고 언급해 추가 금리인상 가능성도 열어둔 모습입니다.

시장전문가들의 마지막 금리인상이라는 희망이 너무 성급한 예상이었다는 사실은 인플레이션 지표들이 올라가고 있다는 것에서 확인할 수 있는데 전문가들의 화려한 언변에 속은 성급한 개인투자자들이 물려버리는 모습을 보이고 있습니다

전날 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 금리 인상이 끝났다고 선언하기에는 아직 준비가 되지 않았다고 언급해 시장에 찬물을 끼얹은 바 있습니다.

뱅크오브아메리카는 연준이 9월에 금리를 동결하고 11월에 추가 인상에 나설 것으로 예상하고 있으나 골드만삭스는 9월 금리를 동결하고, 11월에 인상 종료를 선언해 사실상 7월 인상이 마지막이었을 것으로 예상하고 있습니다.

오는 9월 FOMC까지 시간이 많이 남은 만큼 추가 인상 여부는 향후 나오는 고용과 물가 지표에 따라 결정될 것으로 예상됩니다.

시장은 미국 10년물 국채금리가 빠르게 오르고 있는 것에 주목하고 있는데 최근 들어 미국의 장기 국채금리는 국채 발행 물량에 대한 우려와 인플레이션이 예상보다 빠르게 둔화하지 않고, 경제 지표가 강한 모습을 보이면서 오름세를 보여왔습니다.

이날 10년물 금리는 4.26%까지 오르며 2008년 이후 최고치를 경신했는데 가파른 금리 상승은 미래 수익을 할인해 기술주와 성장주에는 부담으로 작용하고 있습니다.

전날 나온 소매판매가 강한 모습을 보이면서 경기 연착륙에 대한 기대는 더욱 커졌습니다.

이날 나온 소매 기업들의 실적도 예상보다 견조해 소비가 여전히 탄탄한 수준임을 시사했습니다.

타깃은 분기 순이익이 시장의 예상치를 웃돌아 연간 전망치를 하향했음에도 주가는 3%가량 올랐습니다.

할인제품 판매업체 TJX는 순이익과 매출이 모두 시장의 예상치를 웃돌면서 주가는 4% 이상 올랐습니다.

이날 발표된 미국의 경제 지표도 모두 긍정적으로 나왔는데 7월 산업생산은 계절조정 기준 전월 대비 1.0% 증가해 3개월 만에 증가세로 돌아섰고 이날 수치는 월스트리트저널이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 0.3% 증가도 웃돌았습니다.

7월 신규주택 착공실적은 전월 대비 3.9% 늘어난 연율 145만2천채로 집계돼 전달 8% 감소에서 증가세로 돌아섰고 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장의 예상치인 1.1% 증가보다도 많았습니다.

뉴욕증시 전문가들은 국채금리의 상승이 위험 자산에 영향을 주고 있다고 지적했고 또한 추가 금리 인상이 없을 것이라고 보는 시장의 판단이 현재로서는 타당해 보인다는 분석도 나왔습니다.

미 연준은 인플레이션 수치가 높아지면 추가 금리인상을 할 수 있다고 시장에경고했지만 연 6%가 넘는 확실한 고금리 시대에 접어드는데 시장전문가들은 두려움을 갇고 있기에 연준이 추가 금리인상에 나서지 못할 것이라고 주장하고 있는 듯 합니다

우리나라 한국은행이 주택담보대출이 많은 가계대출 부담 때문에 조기에 금리인상을 멈추고 동결로 계속가고 있는 것은 금리정책에 바닥을 드러냈음을 중앙은행인 한국은행이 자인한 꼴로 환투기 세력에게 좋은 먹잇감이 되고 있습니다

원화가치가 가파르게 하락하며 원달러환율이 1336.90원까지 가파르게 오르는 이유가 바로 여기에 있습니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.32포인트(1.94%) 오른 16.78을 기록했습니다.

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안녕하세요

뉴욕증시는 미국의 소비가 강한 모습을 보였다는 소식과 중국의 경기 둔화 우려 속에 하락세를 보였습니다.

15일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 361.24포인트(1.02%) 하락한 34,946.39로 장을 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 51.86포인트(1.16%) 떨어진 4,437.86으로, 나스닥지수는 전장보다 157.28포인트(1.14%) 밀린 13,631.05로 거래를 마쳤습이다.

S&P500지수는 7월 11일 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌으며, 50일 이동평균선(4,446.54) 아래에서 마감했습니다.

 

투자자들은 소매판매와 중국의 지표 부진, 은행권에 대한 우려 등을 주시했는데 미국의 7월 소매판매는 시장의 예상치를 크게 웃돌아 미국의 소비가 여전히 탄탄하다는 점을 시사했습니다.

미 상무부에 따르면 7월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.7% 늘어난 6천964억달러로 집계됐는데 이는 올해 1월 이후 가장 크게 늘어난 것으로 미국의 소비는 4개월 연속 증가했습니다.

이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 0.4% 증가를 웃도는 것으로 전달의 0.3% 증가도 상회한 것인데 자동차를 제외한 7월 소매판매도 전월보다 1% 증가했고 전월에는 0.2% 증가했었습니다.

소매판매가 강한 수준을 보일수록 미국의 고금리는 장기화할 가능성이 커 보이는데 이날 소매판매 발표 이후 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추정하는 미국의 3분기 실질 GDP 성장률 예상치는 5%로 상승했고 직전 전망치는 4.1%였습니다.

시장은 연방준비제도(Fed)가 오는 9월 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 예상하고 있으나 연말까지 연준이 추가로 금리를 1회 더 인상할 가능성은 30% 수준으로 낮지 않아 보입니다.

이날 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재가 연준의 금리 인상이 끝났다고 선언하기에는 아직 준비가 되지 않았다고 말했습니다.

그는 이날 한 콘퍼런스에서 "우리가 금리 인상을 끝냈느냐?"라고 자문하며, "나는 우리가 끝냈다고 말할 준비가 되지 않았다"라고 언급해, 추가 인상 가능성을 열어뒀는데 그는 인플레이션에서 상당한 진전을 이뤘다면서도 인플레이션이 "여전히 너무 높다"고 평가했습니다.

중국의 경제 지표 악화도 개장 초부터 시장을 짓눌렀는데 아시아 시장에서 발표된 중국의 7월 소매판매는 지난해 같은 기간보다 2.5% 증가하고, 산업생산은 3.7% 늘어나는 데 그쳤고 1~7월 고정자산 투자도 3.4% 증가하는 데 그쳐 모두 시장의 예상치를 밑돌았습니다.

중국 인민은행은 지표 부진에 앞서 단기 정책금리인 7일물 역레포 금리와 1년 만기 중기 유동성지원창구(MLF) 금리를 각각 0.1%포인트와 0.15%포인트 인하했습니다.

중국 경제의 둔화가 예상보다 심각해지는 가운데, 최근 불거지고 있는 중국 부동산 시장의 불안도 당국의 통화 완화 조치에 불을 댕겼습니다.

중국의 경기 둔화 우려는 세계 경기를 냉각시킬 수 있다는 점에서 뉴욕도 주목하고 있는 이슈로 이날 바클레이즈는 중국의 성장률 전망치를 4.9%에서 4.5%로 하향했습니다.

이날 피치의 은행 등급 강등 가능성에 대한 우려로 은행주들이 하락한 점도 시장을 짓눌렀는데 피치의 크리스 울프 애널리스트는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 은행권의 영업 환경(Operating Environment:OE)이 악화하고 있다며 해당 등급이 추가로 내려가면 미국 주요 은행들의 신용등급도 강등될 수 있다고 경고했습니다.

피치는 지난 6월 은행들의 OE 점수를 'AA'에서 'AA-'로 내린 바 있고 울프는 해당 OE 점수가 A+로 내려가면 주요 은행들의 등급도 강등될 수 있다고 경고했습니다.

JP모건체이스, 뱅크오브아메리카의 주가가 각각 2%, 3% 이상 하락했고 웰스파고와 씨티그룹의 주가도 모두 2% 이상 떨어졌습니다.

지역 은행주들은 카시카리 총재가 최근 당국이 제안한 자산 1천억달러 이상의 은행에 대한 자본요건 강화안에 대해 그보다 더 강한 규제가 필요하다고 역설하면서 추가 하락했습니다.

S&P 지역은행 상장지수펀드(ETF)는 3% 이상 하락했고, 코메리카, M&T뱅크, 시티즌스 파이낸셜, 자이언스 뱅코프 주가가 모두 4% 이상 하락했습니다.

 

주택 자재 판매업체 홈디포의 실적은 예상치를 웃돌았다. 다만 지난 분기에 낮춘 올해 전망치를 유지하면서 향후 실적에 대한 우려를 높였는데 홈디포의 주가는 0.7% 오르는 데 그쳤습니다.

테슬라의 주가는 미국에서 기존보다 1만 달러 저렴한 저가 사양의 모델S와 모델X를 내놨다는 소식에 2%이상 하락했는데 테슬라는 올해 들어 여러 차례 국내외에서 제품 가격을 인하해왔으며 이는 매출이익률에 대한 우려를 높이고 있습니다.

온라인 증권중개업체 프리덤홀딩의 주가는 공매도 투자업체 힌덴버그 리서치가 프리덤이 러시아 올리가르히(신흥재벌)의 돈세탁과 제재 우회를 지원하고 있다는 내용의 보고서를 냈다는 소식에 3% 이상 하락했습니다.

페이팔의 주가는 행동주의 투자기업 엘리엇 인베스트 매니지먼트가 2분기에 페이팔의 지분을 모두 처분한 것으로 나타나 6% 이상 하락했습니다.

뉴욕증시 전문가들은 중국 정부의 갑작스러운 통화 완화 정책이 오히려 중국 경제에 대한 불안을 야기했다고 지적했고 또한 미국 소매판매의 강세는 연준의 추가 긴축 우려를 높이는 요인이라고 말했습니다.

중국 부동산 시장이 불안하게 움직이면서 중국이 경기침체에 빠져들고 있다는 사실이 시장에 불안감을 키우고 있는데 많은 미국 기업들이 중국의 제조업과 연결되어 있어 중국의 경기침체는 미국 기업들의 실적둔화와 악화로 연결될 수 있기 때문입니다

중국의 석유소비가 줄어들면 중동 석유자본에 투자한 월가의 수익이 줄어들게 되어 이또한 미국경제에 부정적일 수 있기 때문입니다

아울러 미국경기가 견조한 상황이라 미연준의 금리인상이 지속될 수 있다는 우려도 점차 힘을 받고 있습니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.64포인트(11.07%) 오른 16.46을 기록했습니다.

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안녕하세요

뉴욕증시는 미국의 2분기 경제성장률 등 경제 지표가 긍정적으로 나왔음에도 주연속 상승에 대한 피로감으로 차익실현 매물에 하락 마감했습니다

27일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 237.40포인트(0.67%) 하락한 35,282.72로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 29.34포인트(0.64%) 떨어진 4,537.41로, 나스닥지수는 전장보다 77.17포인트(0.55%) 밀린 14,050.11로 장을 마감했습니다.

 

다우지수는 14거래일 만에 하락세로 전환된 것으로 연속 상승일수로는 1987년 이후 최장기간 상승했는데 오랜 상승에 대한 부담과 실적을 발표한 허니웰이 5% 이상 하락하며 차익실현 매물이 쏟아져 나왔습니다.

 

S&P500지수는 심리적 저항선인 4,600을 장중 돌파했으나 차익실현 압박에 하락했고 4,600은 지난해 3월 이후 최고 수준입니다.

 

전날 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 0.25%포인트 추가 인상하며 긴축 기조를 이어갔으나 시장은 연준의 금리 인상이 막바지에 다다랐다고 예상하고 있습니다.

연준이 다음 회의에서 기준금리를 인상할 가능성은 20%, 연말까지 1회 이상 더 금리를 올릴 가능성은 28%가량에 달했습니다.

 

골드만삭스와 도이체방크, 모건스탠리는 연준의 7월 금리 인상이 마지막이라고 예상하고 있으나, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 바클레이즈는 추가 1회 인상 가능성을 열어뒀습니다.

 

골드만은 연준이 속도를 늦추기 위해 9월을 건너뛸 것이라며 이후 11월에 인플레이션 지표를 보면, 최종 인상이 불필요할 정도로 충분히 둔화했다고 결론 내릴 것이라고 말한 반면 바클레이즈는 연준이 11월에 금리를 0.25%포인트 추가 인상할 수 있다고 예상했습니다.

 

이날은 미국의 2분기 경제성장률이 예상보다 좋게 나오면서 경제 연착륙에 대한 기대가 커졌는데 전날 연준도 더 이상 올해 경기 침체를 예상하지 않는다고 언급한 바 있습니다.

미 상무부에 따르면 계절 조정 기준 미국의 2분기 국내총생산(GDP)은 전기 대비 연율 2.4% 증가했고 이는 1분기의 2.0% 증가와 시장의 예상치인 2.0% 증가를 모두 웃도는 것입니다.

주간 실업보험 청구자 수는 3주 연속으로 줄어 고용 시장이 여전히 견조함을 시사했는데 미 노동부에 따르면 지난 22일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 7천 명 감소한 22만1천 명으로 집계됐고 이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 23만5천 명을 하회했습니다.

미국의 6월 내구재(3년 이상 사용할 수 있는 제품) 수주도 예상보다 큰 폭의 증가세를 보였습니다.

미 상무부에 따르면 6월 내구재 수주 실적은 전월 대비 136억달러(4.7%) 증가한 3천25억 달러로 집계됐고 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 1.5% 증가를 크게 웃도는 수준으로 전달 수치도 1.7% 증가에서 2.0% 증가로 수정됐습니다.

전날 연준이 기준금리를 22년 만에 최고 수준으로 인상한 데 이어 이날 유럽중앙은행(ECB)도 기준금리를 0.25%포인트 인상했습니다.

크리스틴 라가르드 ECB 총재는 다음 회의와 관련해서는 인상할 수도 있고, 동결할 수도 있다며 지표에 따라 결정할 것이라는 점을 강조했습니다.

ECB가 다음 회의에서 동결 가능성을 열어두면서 ECB도 이번 회의가 마지막 금리인상 일 수 있다는 전망이 강화됐는데 이는 유로화 가치를 크게 끌어내렸습니다.

 

각국 중앙은행들의 긴축이 막바지에 다다랐다는 전망이 강화되면서 '골디락스' 경제에 대한 기대도 커지고 있는데 골디락스는 너무 뜨겁지도 너무 차갑지도 않은 이상적인 경제 상황을 말하는데 장기간 주가가 승승할 수 있는 배경으로 작용합니다.

기술기업들의 실적도 예상치를 웃돌면서 지수를 떠받치고 있습니다.

 

페이스북 모기업 메타는 예상보다 개선된 실적과 강한 가이던스를 제시해 주가는 4% 이상 올랐습니다.

 

맥도날드도 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표해 주가는 1% 이상 올랐습니다.

컴캐스트의 주가도 실적 호조에 5% 이상 올랐고, 사우스웨스트 항공의 주가는 순이익이 예상치를 약간 밑돌았다는 소식에 9%가량 하락했습니다.

 

멕시칸 음식 체인점인 치포틀레 멕시칸 그릴의 주가는 매출이 예상치를 밑돌았다는 소식에 10% 가까이 떨어져전반적으로 소비주들이 약세를 나타냈습니다.

 

레피니티브 자료에 따르면 지금까지 실적을 발표한 S&P500지수 상장 기업이 전체의 44%(219개)에 달한 가운데, 이 중 78%가 예상치를 웃도는 순이익을 발표했고, 62%가 예상치를 웃도는 매출을 내놔 경기침체에 대한 우려가 낮아진 모습입니다.

 

기업들의 2분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 6.8%가량 하락할 것으로 예상돼 실적 침체는 지속될 전망입니다.

 

S&P500지수 내 11개 업종 중 통신을 제외한 10개 업종이 모두 하락했는데 부동산, 유틸리티, 금융, 임의소비재 관련주가 하락을 주도했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 연준의 금리 인상이 막바지에 다다랐다고 인정하면서도 인플레이션이 반등할 가능성도 배제하지 않고 있다고 말했고 또한 시장이 과매수 상태라 언제든지 조정이 올 수 있다고 덧붙였습니다.

 

다우지수가 13일 연속 상승세를 나타내면서 2분기 실적이 바닥이 아니라는 말들이 나오고 있는데 3분기 들어서 국제유가가 다시 상승하고 있어 인플레이션 우려감이 커지고 있고 금리인상으로 이제 시장 금리가 본격적으로 고금리 상황으로 들어가고 있어 경기침체 여부가 3분기 때 판가름 날 것이라는 시장의 불안감이 서서히 고개를 들고 있습니다

미연준이 이번 인상이 마지막이라는 인상을 주지 않기 위해 추가 인상가능성을 남겨둔 것은 시장 참여자들에게 기준금리 연6% 시대를 열어둔 것으로 미국 GDP가 2.4% 잠정치를 나타내고 있어 금리인상 가능성을 높여주고 있습니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.22포인트(9.25%) 오른 14.41을 기록했습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

최근 해외 부동산 투자에 대한 부실 위험이 커진 가운데, 이지스자산운용이 펀드 투자 대상인 독일 오피스 빌딩을 매각하는 방안을 검토 중이라고 밝히면서 투자자 피해를 우려하는 목소리가 나오고 있습니다.

 

이지스운용은 전날인 17일 홈페이지 공시를 통해 ‘이지스글로벌부동산투자신탁229호(파생형)’의 주요 리스크 현황 및 조치사항을 안내했습니다.

 

해당 펀드에 리스크가 불거진 건 투자 대상인 독일 ‘트리아논’ 오피스 빌딩의 주요 임차인 데카방크가 임대차 계약 연장 옵션을 행사하지 않으면서인데 이에 따라 데카방크의 임대차 계약은 오는 2024년 6월 만료되며, 데카방크는 이후 인근 ‘포(Four) T1’ 빌딩으로 이전할 계획입니다.

 

임대료 비중의 절반 이상을 차지하는 데카방크가 임대차 계약을 연장하지 않으면서 빌딩의 자산 가치가 떨어졌고, 이지스운용은 추가 자본금 마련에 나섰으나 자금 마련이 여의치 않은 상황입니다.

 

이지스운용은 “신규 임차인 유치비용 확보를 위한 자본 확충의 일환으로 국내 기관을 통한 추가 출자를 목표로 업무를 추진해왔다”며 “현재까지 약 130개 잠재 대주단에 마케팅 활동을 했고, 이 중 5곳이 메자닌(중순위) 대출 등 방법을 통한 리파이낸싱에 대한 관심을 표명했다”고 밝혔고 이어 “5개 잠재 대주 중 추가 논의를 이어가고 있는 일부 대주는 약정의 필수적 전제 조건으로 자산 소유주의 자본금 추가 납입을 요청하고 있어 추가 자본금 마련에 최선의 노력을 다하고 있다”고 설명했습니다.

 

그러면서도 “다만 최근 국내외 시장 상황으로 자금의 원활한 모집이 쉽지는 않은 상황”이라며 “대주단이 요구하는 수준의 충분한 자금 모집에 실패하는 경우 펀드 자산의 안정화가 용이하지 않을 수 있고, 이 경우 내부 위원회 심의·의결을 통해 자산에 대한 임의 매각이 필요할 수 있다”고 말했습니다.

 

이지스운용은 “임의 매각 절차가 실패할 경우 워크아웃 혹은 대주 담보권 행사에 따른 강제매각 가능성이 있으며, 이때 자산의 추가적인 가치 하락 및 매각 절차 지연 등이 발생할 수 있다”고도 덧붙였는데 해당 펀드는 총 3700억원 규모로, 공모펀드(1865억원)와 사모펀드(1835억원)로 나뉘어 자금이 모집됐고 사모펀드 주요 투자자로는 하나증권과 키움그룹 등이 있고, 공모펀드의 경우 KB국민은행·대신증권·한국투자증권 등을 통해 판매됐습니다.

최근 이지스 자산운용이 해외에 투자한 부동산의 가격 하락에 따라 원금손실 위험이 커지고 있는데 금리인상으로 부동산 가격 회복이 요원한 상황이라 해외부동산펀드 마기 시 대규모 환매중단사태가 발생할 리스크가 있는 것으로 알려져 있습니다

금융감독원이 이지스자산운용에 대한 수시검사 기간을 연장한 것으로 확인된 것도 악재로 작용하고 있는데 조갑주 전 대표의 가족이 투자한 회사에 일감을 몰아줬다는 의혹 외에도 자본시장법 위반 혐의를 추가로 포착했기 때문인 것 같습니다

26일 금융투자업계에 따르면 금감원은 지난 25일 종료 예정이었던 이지스자산운용에 대한 수시검사 기간을 연장했습니다.

국내 언론사들의 해외부동산펀드 투자가 저금리 시기 공격적으로 이뤄지다 금리인상으로 투자 대상 부동산 가치 하락으로 큰 피해가 발생하고 있습니다

아직 해외부동산펀드 만기가 좀 남아 있지만 올 하반기를 지나면서 해외부동산펀드 만기가 대거 도래할 경우 대규모 환매중단 사태가 발생할 위험도 있는 것으로 알려져 있습니다

금융감독원은 사태의 위중함을 전혀 파악하지 못하고 있는 것 같은데 증권사들은 해외부동산펀드 리스크 헷지를 위해 벌써 움직이고 있는 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/ez24QOZvjoQ?feature=share 

안녕하세요

뉴욕증시는 소비자 물가에 이어 생산자 물가도 둔화 조짐을 보이고 있다는 소식에 나스닥지수를 중심으로 상승했습니다.

S&P500지수는 지난해 4월 이후 처음으로 4,500을 돌파하는데 성공했는데 금리인상에 미국기업들일 잘 적응하고 있기 때문입니다 

13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 47.71포인트(0.14%) 오른 34,395.14로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 37.88포인트(0.85%) 상승한 4,510.04로, 나스닥지수는 전장보다 219.61포인트(1.58%) 뛴 14,138.57로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 이날 발표된 6월 생산자 물가와 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 금리 인상에 대한 기대 등을 주시했습니다.

 

전날 6월 소비자물가지수(CPI)가 지난해 같은 달보다 3.0% 올라 전달의 4.0% 상승과 시장의 예상치인 3.1% 상승을 밑돌면서 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축이 막바지에 다다랐다는 전망이 강화되고 있어 적어도 한차례 금리인상만 있을 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다.

 

이날 발표된 6월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준 전달보다 0.1% 상승해 시장의 예상치인 0.2% 상승보다 낮았고 이날 수치는 전달의 0.4% 하락에서 상승세로 전환됐으나 전년 동기 대비로는 0.1% 올라 전월의 0.9% 상승에서 크게 낮아졌습니다.

 

이는 2020년 8월 이후 가장 낮은 상승률로 소매 물가에 이어 도매 물가도 빠르게 둔화하고 있음을 시사해 인플레이션이 낮아지고 있다는 의미를 보여주고 있습니다.

 

다만, 미국 주간 실업보험 청구자 수는 감소세를 보여 고용 시장은 여전히 견조함을 시사했는데 미국 노동부에 따르면 지난 8일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 23만7천명으로 전주보다 1만2천명 감소했습니다.

국채금리는 하락세를 이어갔는데 2년물 국채금리는 10bp 이상 떨어지며 4.63%대까지 밀렸고 10년물 국채금리도 10bp 이상 하락한 3.75%까지 떨어졌습니다.

 

연준이 이달에는 금리를 인상하더라도 9월 회의에서는 금리 인상을 쉬어갈 가능성이 커졌는데 9월 연준이 금리를 추가로 0.25%포인트 인상할 가능성은 12%에 그쳤고 1주일 전에 30% 수준이었던 데서 크게 낮아진 것으로 올 해 금리인상이 끝나가고 있다는 인상을 받게 됩니다.

 

연준이 9월에 금리 인상을 한 번 더 쉴 경우 지금 인플레이션 둔화 속도라면 연준이 연말까지 한 번 더 금리를 인상할 가능성은 물 건너갈 것이라는 전망이 강화되고 있습니다.

 

연준이 계획한 대로 12월 회의까지 금리를 총 2회 인상할 가능성은 16% 수준으로 1주일 전의 36% 수준에서 하락했고 즉 시장에서는 연준의 7월 회의가 이번 주기 마지막 금리 인상이 될 것으로 예상하고 있다는 의미입니다.

주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 보여주는 ICE 달러지수는 지난해 4월 이후 처음으로 100 아래로 떨어졌는데 달러지수는 한 주간 2.5%가량 하락했습니다.

메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 인플레이션에서 승리를 선언하기에는 이르다며 2회 인상 선택지를 열어둬야 한다고 매파적 발언을 내놓았습니다.

 

이날 연준의 대표 매파 위원 중 한명인 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재가 다음 달 사임할 것이라는 소식도 나왔는데 초강경 통화정책을 주도한 불러드 총재의 사임이 향후 통화정책에 어떤 영향을 미칠지도 투자자들은 주목하고 있습니다.

 

기업들의 2분기 실적 발표가 시작된 가운데, 기업들의 실적이 예상치를 웃돌면서 경기 연착륙에 대한 기대도 커졌는데 델타 항공은 이날 지난해의 두 배 이상인 분기 순이익을 달성했다고 밝혔으나 주가는 0.5% 하락했습니다.

 

펩시코는 예상치를 웃도는 순이익과 매출을 발표해 주가는 2% 이상 올랐습니다.

 

S&P500지수 내 에너지와 헬스 등 2개 업종을 제외한 9개 업종이 모두 올랐다. 통신과 기술, 임의소비재 관련주가 오름세를 주도했습니다.

 

미국시장의 전문가들은 미연준의 금리인상이 최소 1회로 끝날 것이라고 예상하고 있고 이후 인플레이션 상황을 관망할 것으로 예상했습니다

미국 기업들이 연준으 금리인사에 잘 적응하고 좋은 실적과 고용을 유지하면서 미국이 경기침체 없이 경기회복에 나설 수 있다는 희망이 점점 커지고 있고 이는 투자자들이 주식을 다시 매수하는 이유가 되고 있습니다

하지만 우리나라는 기업실적이 점점 더 악화되고 있고 부채를 늘리며 겨우 버티고 있는 실정이라 금리인상을 더 이상 할 수 없는 상황에 내몰려 인플레이션을 잡지못하고 있는 실정입니다

미연준은 금리를 올릴 수 있지만 우리 한국은행은 여전히 동결로 갈 수 밖에 없는 상황 차이를 이해해야 합니다

미국은 경기침체 없이 회복되겠지만 우리나라는 경기침체로 한발 더 다가간 상황이라 차이를 말입니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.07포인트(0.52%) 오른 13.61을 기록했습니다.

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뉴욕증시는 다음 날 나오는 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 투자자들의 관망세 속에 소폭 올랐습니다.

 

11일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 317.02포인트(0.93%) 오른 34,261.42로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 29.73포인트(0.67%) 상승한 4,439.26으로, 나스닥지수는 전장보다 75.22포인트(0.55%) 뛴 13,760.70으로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 다음날 나오는 6월 CPI를 앞두고 관망세를 보이고 있는데 오는 25~26일 예정된 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 투자자들은 이번 물가 지표에서 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 속도를 가늠하려할 것으로 예상됩니다.

 

6월 CPI는 지난해 같은 기간보다 3.1% 오르는 데 그쳐 지난해 기록한 9.1%에 비해 크게 낮아질 것으로 예상되는데 그러나 근원 인플레이션이 5%로 높은 수준을 유지할 것으로 예상돼 추가 긴축 우려를 완화하지는 못할 것으로 전망되고 있습니다.

 

시장은 연준이 이번 7월 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상하고 있지만 이후 회의에서는 연말까지 연준이 금리를 한 차례 더 인상할 가능성을 30% 수준으로 보고 있어 금리동결을 이어갈 가능성도 있다고 시장은 보고 있습니다.

CPI 발표를 앞두고 10년물 국채금리가 다시 4% 아래로 떨어지고, 달러화는 약세를 보이고 있는데 이는 이번 CPI가 예상보다 더 낮게 나올 수 있다는 기대감이 반영되고 있는 것으로 풀이됩니다.

 

이번 주에는 기업들의 2분기 실적도 나올 예정인데 JP모건체이스와 웰스파고, 씨티그룹, 블랙록, 펩시코, 델타항공, 유나이티드 헬스의 실적이 이번 주 나옵니다.

 

최근 발표되는 지표에서 소비와 고용이 여전히 강한 모습을 유지하고 있어 경기에 대한 우려는 크게 줄어들었는데 그러나 2분기에 기업들의 순이익은 지난해 같은 기간보다 7% 이상 줄어들 것으로 예상되고 있어 미국 경기침체 여부에 대한 바로미터가 될 수 있을 것 같습니다.

 

실적이 예상치를 웃돌 경우 주가는 반등하겠지만, 그렇지 못할 경우 하반기로 갈수록 경기가 악화할 수 있다는 우려는 커질 것으로 예상되고 있습니다.

 

미즈호증권은 연준이 연착륙을 위해 애쓰고 있으나 내년부터 얕고 긴 침체가 나올 가능성이 크다며 S&P500지수가 4,100 아래로 떨어질 가능성이 크다고 주장했습니다.

 

S&P500 지수 내 11개 업종이 모두 올랐는데 에너지와 유틸리티, 산업, 금융 관련주가 1% 이상 오르며 상승을 주도했습니다.

 

아마존의 주가는 이날 아마존의 연례 최대 할인행사인 프라임데이가 시작된 가운데 1% 이상 올랐습니다.

 

마이크로소프트의 주가는 추가 감원 소식과 액티비전 블리자드의 인수와 관련 미 법원이 연방거래위원회(FTC)의 인수 중단 가처분 요청을 기각했다는 소식에 0.2%가량 올랐고 액티비전 블리자드의 주가는 10% 이상 올랐습니다.

 

우버의 주가는 최고재무책임자가 회사를 떠날 것이라는 보도가 나온 가운데 3% 이상 올랐습니다.

 

세일즈포스의 주가는 7년 만에 처음으로 가격을 인상했다는 소식에 4%가량 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 인플레이션이 둔화할 경우 시장이 단기적으로 오름세를 보일 수 있다고 말했고 또한 연준의 계속된 긴축으로 침체가 올 것이라는 경고도 나오고 있습니다.

미국 인플레이션을 잡기 위해 금리인상을 통해 달러강세를 유도하고 이는 기업들의 수출실적을 악화시킬 수 있어 동전의 양면과 같은 효과를 갖고 있습니다

현재 미국 달러화 약세로 기업실적이 나쁘지 않게 나오고 있는 상황에서 미국 연준이 인플레이션을 잡겠다고 금리인상에 다시 나서면 달러가치는 오를 지 모르지만 미국 기업의 해외수출에는 가격경쟁력을 떨어뜨리게 될 것입니다

아울러 고금리에 따라 투자도 위축될 수 있는데 이는 고용축소를 가져올 수 있어 미국 경기를 위축시킬 수 있습니다

우리나라도 중국과의 무역에서 적자를 보고 있는 상황에서 미국경기마져 위축되면 전체적으로 수출둔화우려가 더 커질 수 있어 경상수지를 다시 적자로 돌려버릴 수 있습니다 

한편, 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.23포인트(1.53%) 하락한 14.84를 기록했습니다

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안녕하세요

뉴욕증시는 이번 주 예정된 물가 지표와 기업들의 실적 발표를 앞두고 소폭 올랐습니다.

10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 209.52포인트(0.62%) 오른 33,944.40으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 10.58포인트(0.24%) 상승한 4,409.53으로, 나스닥지수는 전장보다 24.76포인트(0.18%) 뛴 13,685.48로 장을 마감했습니다.

3대 지수는 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 4거래일 만에 반등했습니다.

투자자들은 12일 예정된 6월 소비자물가지수(CPI)와 이번 주부터 시작되는 기업들의 2분기 실적 발표를 앞두고 대체로 관망세를 보였습니다.

지난 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 연방준비제도(연준·Fed)가 오는 7월 회의에서 기준금리를 인상할 가능성은 거의 90% 수준으로 높아졌습니다.

시장은 연준이 7월 이후에 어떤 행보를 보일지를 이번 물가 지표를 통해 가늠하려 할 것으로 예상되는데 시장전문가들은 2번 정도 금리인상을 예상하고 있어 이것이 현실화될 경우 금리 상당이 연 6%에 근접하게 됩니다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이코노미스트들은 6월 CPI가 전월보다 0.3% 오르고, 지난해 같은 기간보다 3.1% 올랐을 것으로 예상하고 있고 이는 전달의 0.1% 상승과 4.0% 상승과 비교해 인플레이션이 둔화하고 있음을 뚜렷이 보여주는 것입니다.

하지만 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 오르고, 전년 대비 5.0% 올랐을 것으로 예상돼 전달의 0.4% 상승과 5.3% 상승과 비교하면 매우 더디게 둔화하는 것으로 금리인상 가능성을 높여주고 있습니다.

따라서 예상 수준으로 인플레이션이 나온다면 연준은 7월 이후에도 추가 금리 인상에 나설 것으로 예상됩니다.

연준 당국자들의 긴축 발언은 계속됐는데 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 대담에서 "인플레이션을 지속 가능한 2%로 낮추기 위해 올해 남은 기간 두 번 더 금리를 인상할 필요가 있을 것 같다"라고 말했습니다.

로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재도 "인플레이션이 안정적으로 2%로 적시에 돌아가도록 하기 위해서는 연준 금리가 현 수준에서 약간 더 오른 후, 그 수준을 한동안 유지하면서 경제가 어떻게 진전되는지 평가해야 할 것"이라고 말했습니다.

마이클 바 미국 연방준비제도(연준·Fed) 은행 감독 부의장도 이날 "우리가 통화정책에서 많은 진전을 이뤘다"라며 "(종점에) 가까워졌으나 여전히 해야할 일이 약간 더 남았다"라고 말해 추가 금리인상 가능성을 제기했습니다

이번 주에는 JP모건, 씨티그룹, 웰스파고, 블랙록 등을 시작으로 기업들의 2분기 실적 발표도 본격 시작되는데 실적둔화 여부에 따라 증시 방향이 결정될 것 같습니다

팩트셋에 따르면 S&P500지수에 상장된 기업들의 2분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 7.2% 감소했을 것으로 예상되는데 이는 2020년 2분기(-31.6%) 이후 가장 크게 줄어드는 것입니다.

분기 실적은 하반기로 갈수록 줄어들 것으로 예상되는데 다만 고용과 소비가 견조한 수준을 유지하고 있어 예상보다 실적 낙폭은 크지 않을 수 있습니다.

씨티의 전략가들은 올해 상반기 강한 증시 반등을 고려해 미국 주식에 대한 투자 의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 내렸고 또한 S&P500지수가 연말까지 9%가량 밀린 4,000까지 하락할 수 있다고 전망했습니다.

S&P500지수 내 통신, 유틸리티, 기술 관련주가 하락하고, 산업, 헬스, 에너지, 금융, 부동산 관련주는 올랐습니다.

메타의 주가는 새 소셜미디어 스레드의 가입자 수가 출시 1주일도 안 돼 1억명을 넘었다는 소식에 1% 이상 상승했습니다.

기업사냥꾼 칼 아이컨의 회사 아이컨 엔터프라이즈의 주가는 아이컨이 공매도의 공격에 대한 방어로 은행과의 대출 규정을 수정하고 담보를 늘리고, 3년 내 대출을 완전히 상환하는 계획을 세웠다는 소식에 20% 이상 올랐는데 아이컨 엔터프라이즈의 주가는 그동안 자산 가치를 부풀렸다는 의혹을 제기한 힌덴버그 리서치의 공격으로 타격을 입어왔습니다.

리비안의 주가는 3% 이상 올라 9거래일 연속 상승했는데 리비안의 주가는 유럽에 아마존이 주문한 첫 전기 트럭을 인도하기 시작했다는 소식에 오름세를 보여왔는데 전기차 인수량이 늘어나면서 리비안이 규모의 경제를 달성하고 테슬라와 본격 경쟁할 수 있을 것으로 기대되기 때문입니다.

노바백스의 주가는 캐나다 정부가 노바백스의 코로나19 백신에 대해 3억5천만달러의 비용을 지급하는 데 합의했다는 소식에 29%가량 올랐습니다.

카바나의 주가는 회사가 이날 중고 전기차에 대한 폭발적 수요가 예상된다고 밝히면서 16% 이상 올라 경기침체가 코 앞에 와 있음을 간접적으로 확인시켜 주었습니다.

뉴욕증시 전문가들은 인플레이션이 빠르게 하락하고 있어 연준이 예상만큼 긴축하지 못할 수 있다고 말했고 또한 하반기 시장에 대한 낙관론과 경계론이 여전히 맞서고 있는 상황입니다.

시장전문가들은 미연준의 금리인상이 지속될 수 있다고 예상하고 있는데 근원CPI의 하락이 너무 더디게 나타나고 있기 때문에 여전히 연준이 긴축정책을 지속하고 싶은 유혹에 빠져 있다고 보기 때문인데 시장이 경기침체에 대한 우려는 상당히 낮추고 있지만 금리인상은 기업실적을 위축시킬 수 있는 소비둔화를 예고하는 것이라 시장의 불확실성은 여전한 상황입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 7월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 92.4%를 기록했고 금리를 동결할 가능성은 7.6%에 그쳐 금리인상 가능성이 높은 상황입니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.24포인트(1.62%) 오른 15.07을 기록했습니다.

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/E9EoxtEqyMs?feature=share 

안녕하세요

뉴욕증시는 미국의 6월 비농업 고용지표 발표를 하루 앞두고 ADP 민간 고용 지표가 큰 폭 증가하면서 국채금리가 크게 올라 3대지수 모두 하락 마감했습니다.

 

고용시장 관련 지표들이 견조하게 나오면서 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리인상 가능성이 컸졌습니다.

6일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 366.38포인트(1.07%) 하락한 33,922.26에 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 35.23포인트(0.79%) 하락한 4,411.59를, 나스닥지수는 전장보다 112.61포인트(0.82%) 내린 13,679.04에 거래를 마쳤습니다.

 

투자자들은 이날 민간 고용과 국채금리 움직임 등을 주시했는데 ADP 전미 고용보고서에 따르면 6월 민간 부문 고용은 전월보다 49만7천명 증가했습니다.

 

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 22만명의 두 배 이상으로 이날 수치는 2022년 7월 이후 가장 많은 수준으로 대면 서비스 부문의 고용이 크게 늘어난 것이 영향을 미쳤습니다.

 

다만, 임금 상승률은 6.4%를 기록해 전월의 6.6%에서 둔화하는 모습을 보이고 있어 인플레이션 압력을 낮추고 있는 모습입니다.

 

ADP의 민간 고용 지표는 노동부의 고용보고서를 하루 앞두고 발표돼 6월 민간 부문에 대한 고용 상황을 가늠하게 해주지만 비농업 고용지표와 완전히 일치하는 것은 아닙니다.

시장 참가자들은 고용 시장 관련 지표들이 견조한 양상을 이어가면서 연준의 금리인상 지속 가능성에 차익실현에 주력하는 모습인데 연준이 추가 금리인상에 나설 충분한 명분을 손에 쥐었다고 생각하는 투자자들이 많아진 모습입니다

월스트리트저널에 따르면 전문가들은 6월 노동부의 비농업 부문 고용이 24만명 증가했을 것으로 예상하고 있는데 
이는 전월 33만9천명보다 줄어든 수치입니다.

 

6월 실업률은 3.6%로 5월의 3.7%에서 낮아질 것으로 예상되고 있습니다.

이날 민간 고용이 크게 증가했다는 소식에 국채금리가 큰 폭으로 상승한 점도 주식에는 부정적인 영향을 줬는데 이날 2년물 미 국채수익률은 장중 한때 5.1%까지 올라 2006년 이후 최고치를 기록했습니다.

10년물 미 국채수익률도 올해 3월 이후 처음으로 4.0%를 웃돌았습니다.

일반적으로 미국 국채 수익률이 오르면 성장주들은 투자비 마련이 어려워져 주가가 약세를 나타내게 됩니다

미국 기업들의 6월 감원 계획도 줄어들었는데 챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C) 감원보고서에 따르면 6월 감원 계획은 4만709명으로 전월 8만89명 대비 49% 감소했고 이는 지난 2022년 10월 이후 가장 낮은 수준입니다.

재닛 옐런 미국 재무장관이 이날 중국 베이징에 도착해 나흘간의 방중 일정을 시작했는데 옐런은 방중 기간 리창 국무원 총리·허리펑 부총리·류쿤 재정부장(장관) 등 중국 경제라인의 핵심 인사들과 만날 예정으로 양측간 쌍방 경제 제재가 지속되는 가운데 이번 옐런의 방중이 양측 긴장을 완화해줄지 주목되는데 시장참여자들은 재닛 옐런 미국 재무장관이 미국국채를 얼마나 팔고 올 수 있을 지 관심이 많은데 중국이 더 이상 미국국채의 주요고객이 아니라 매도자라는 점은 미국 정부의 부채증가에 부담이 되고 있기 때문입니다.

 

종목 별로는 기술주들이 부진한 양상을 보였는데 메타 플랫폼스의 주가는 트위터 대항마 '스레드'를 출시한 가운데 약간 하락했고 구글 모기업인 알파벳A는 1%대 하락, 아마존닷컴도 1%대 내렸고 애플은 약간 올랐습니다.

 

테슬라 주가는 2%대 하락했고, 엔비디아도 약세를 보였습니다.

금융주도 힘을 받지 못했는데 씨티그룹과 골드만삭스 주가는 각각 3%대, 2%대 하락했습니다.

이날 스피릿 에어라인스의 주가는 제트블루가 아메리칸 항공과의 업무제휴를 종료하고 스피릿과의 합병에 더 집중할 것이라고 밝히면서 1%대 올랐습니다.

엑손모빌의 주가는 천연가스 가격 하락이 2분기 순익에 영향을 미칠 것이라고 밝히면서 3%대 하락했습니다.

업종지수는 11개 모두 하락했는데 에너지 관련 지수가 2%대 하락했고, 임의소비재, 통신, 유틸리티 관련 지수는 1%대 내렸습니다.

뉴욕증시 전문가들은 앞으로는 금리 인상 여부가 아니라 금리 인상 시점이 중요해질 것이라고 말했는데 미연준이 7월 FOMC회의에서 25bp만큼 금리인상을 할 것으로 예상하고 있는데 하반기에 추가 금리인상이 이어지며 증시의 발목을 잡을 것으로 예상하고 있습니다

지금은 추가 금리 인상에도 수익을 낼 수 있는 확실한 자기 시장을 갖고 있는 종목들 위주로 포트폴리오를 다시 짜야 하는 시기가 왔습니다

우리 증시는 GS건설의 부실공사 여파와 새마을금고의 연체율 급증이 채권시장을 얼어붙게 만들고 있는데 GS건설의 대규모 부실공사가 현실로 드러나면서 건설업종 전반에 불신이 커지고 있고 GS건설의 전국사업장에 대한 전수조사 결과에 귀추가 주목되고 있는데 국토교통부는 GS건설의 부실공사를 검단 아파트로 국한하려는 모습을 보여주고 있어 최근 지어진 GS건설의 아파트들이 언제 무너질지 모른다는 불안감에 GS아파트 입주를 꺼릴 수 있어 건설업 전반에 불신이 커질 수 밖에 없어 보입니다

국토부가 GS건설의 전국 사업장을 전수조사 해 솔직하게 부실공사를 다 찾아내고 GS건설을 파산시켰다면 불신이 금새 잦아들겠지만 GS그룹 하나 봐주겠다고 국민경제 전반에 불신을 만든 꼴이라 이를 봐준 국토부 고위 관료들은 GS그룹에게 회전문 인사의 은혜를 입겠지만 국민경제 전반에 큰 상처가 날 수 밖에 없어 보입니다

여기다 새마을금고를 관리하는 행정안전부의 무능은 결국 중앙은행인 한국은행이 전면에 등장해 뱅크런을 안정시키는 상황까지 만들고 말았는데 이럴 때 국책은행인 한국산업은행이 부산으로 이전하여 한국은행의 방패막이가 되지 못한다는 점은 국민경제에 더 큰 불안감을 키우고 있습니다

윤석열 정부의 검사 출신 고위 관료들의 무능이 국민경제 전체를 불안과 공포로 몰아넣고 있습니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.26포인트(8.89%) 오른 15.44에 거래됐습니다.

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뉴욕증시는 하반기 첫 거래일을 맞아 독립기념일 연휴를 앞두고 소폭 상승했는데 테슬라 주가가 7% 가까이 오르면서 시장의 강세 분위기가 유지됐습니다.

3일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 10.87포인트(0.03%) 상승한 34,418.47로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 5.21포인트(0.12%) 상승한 4,455.59로, 나스닥지수는 전장보다 28.85포인트(0.21%) 오른 13,816.77로 거래를 마쳤습니다.

다음 날은 독립기념일 연휴로 금융시장이 휴장하며 이날은 연휴를 앞두고 오후 1시에 조기 폐장했습니다.

투자자들은 이번 주 예정된 고용 보고서를 앞두고 제조업 지표 등을 주시했습니다.

미국의 고용 지표가 강한 모습을 유지하면서 하반기 연착륙 기대가 커졌으나 이날 발표된 제조업 지표가 이러한 기대를 다시 꺾었는데 다만 테슬라 등 전기차 기업들의 주가가 오름세를 보이면서 시장에 훈풍이 지속됐습니다.

S&P 글로벌이 발표한 미국의 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 46.3으로 최종 확정됐고 이는 예비치와 같은 것으로 전달의 48.4에서 하락한 것으로 6개월 만에 가장 낮은 수준입니다.

공급관리협회(ISM)가 발표한 6월 제조업 PMI는 46.0으로 전달의 46.9에서 하락했으며, 시장의 예상치인 47.3도 밑돌았는데 이날 수치는 2020년 5월 이후 최저 수준으로 미국 경제가 경기침체에 빠져들고 있다는 불안감을 드리우고 있습니다.

이날 한때 미국의 2년물과 10년물 금리 역전폭은 -110bp(1.1%포인트)로 1981년 이후 최대로 벌어졌는데 장기 금리가 단기 금리를 밑도는 수익률 역전은 채권시장에서 경기 침체의 신호로 해석됩니다.

이날 10년물 국채금리는 장중 3.78% 수준까지 하락했고, 2년물 국채금리는 4.96%까지 올랐습니다.

재닛 옐런 미국 재무장관이 이번 주 6~9일 베이징을 방문한다는 소식도 나왔는데 옐런 장관은 허리펑 중국 부총리 등과 만날 것으로 전망되며 옐런 장관의 방중으로 미·중 관계가 개선될지 투자자들은 주목하고 있습니다

앞서 옐런 장관은 중국과의 관계 유지가 미국에 최선의 이익이라며 "디커플링(산업망·공급망 등에서의 중국 배제)은 큰 실수가 될 것"이라고 밝힌 바 있습니다.

한편 미국 증시 강세론자인 펀드스트랫의 톰 리 전략가는 S&P500지수의 연말 전망치를 기존 4,750에서 4,825로 상향했습니다.

인플레이션이 잦아들면서 연방준비제도(연준·Fed)가 비둘기파 쪽으로 방향 전환에 나설 것으로 예상되고 경제가 확장 기조를 유지해 실적도 개선될 것으로 예상했지만 인플레이션을 잡기 위한 강한 달러가 결국 미국 기업들의 발목을 잡을 것 같습니다.

S&P500지수 내 11개 업종 중에서 기술과 헬스 관련주를 제외한 9개 업종이 모두 올랐는데 임의소비재와 부동산, 필수소비재, 유틸리티 등이 오름세를 보였습니다.

테슬라의 주가는 2분기 차량 인도 실적 호조에 7% 가까이 올랐는데 테슬라는 2분기에 46만6천대의 차량을 인도했고 이는 전년 같은 기간에 비해 83% 증가한 것으로 시장의 예상치는 44만5천대였습니다.

리비안도 예상치를 웃돈 차량 인도 실적을 발표하면서 17% 이상 올라 테슬라의 대항마로써 이름값을 하고 있습니다.

중국 기업 샤오펑도 뉴욕장에서 전 분기 대비 차량 인도량이 늘었다는 소식에 4% 이상 상승했는데 전기차들은 가격 인하 정책과 중국의 경기 둔화 속에서도 상대적으로 강한 차량 인도 실적을 보여 전기차 대중화에 성큼 다가갔음을 확인시켜주고 있습니다.

지난주 사상 최고치를 경신하며, 시가총액 3조달러를 돌파했던 애플 주가는 0.8%가량 하락해 쉬어가는 모습입니다.

뉴욕증시 전문가들은 이날 지표 부진에도 대체로 최근 지표가 개선되고 있는 점은 펀더멘털상 지수를 지지해줄 것이라는 기대를 높이고 있다고 말했는데 미국 경제가 경기침체로 들어가지 않고 경기회복세로 돌아설 것이라는 기대감을 나타내고 있습니다.

미국이 중국과 화해하며 다시금 인플레이션 위기를 중국의 갖ㅅ싼 상품에 의존하려는 모습을 보이고 있는데 미국인들의 반중정서가 강한 상황에서 경제문제에 국한된 모습이라 과연 어느정도 효과를 낼지 의문입니다

중국이 시진핑 3기에 접어들면서 자신감을 내보이고 있는데 과거 우리나라가 OECD에 가입하고나서 흥청망청 할 때처럼 중국도 자신감만 충만해 민족주의를 강화하다 사고를 칠 것 같다는 생각도 듭니다

미국과 일본은 이런 중국의 위기를 감지하고 중국시장에 발을 걸치고 있으려는 모습인데 우리나라 윤석열 정부는 멍청하게 그런 기회를 놓치고 있는 뻘짓을 하고 있습니다

미국은 우리나라의 IMF구제금융으로 우리가 100만대 자동차를 수출한 달러를 단 몇가지 서류뭉치로 다시 회수해 가는 마술을 부렸는데 우리가 중국시장에서 그런 기회를 가질 수도 있는 상황입니다

일본은 미국에 앞서 중국시장에 발을 걸치고 있는데 IMF구제금융 당시 미국 다음으로 우리나라의 구조조저ㅏㅇ으로 한 몫 챙긴 것이 일본이었다는 사실은 시사하는 바가 커 보입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 7월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 88.7%를, 금리를 동결할 가능성은 11.3%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.02포인트(0.15%) 하락한 13.57을 기록했습니다.

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국제유가는 3일(현지시간) 사우디아라비아와 러시아의 감산에도 미국 기준금리 추가인상과 글로벌 경기후퇴 우려 등 영향으로 하락했습니다.

 

이날 로이터통신 등 외신들에 따르면 미국 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산중질유(WTI) 8월물은 1.2% (85센트) 내린 배럴당 69.79달러에 마감됐는데 WTI는 4거래일만에 하락세로 반전한 것입니다.

북해산 브렌트유 9월물은 1.0%(76센트) 하락한 배럴당 74.65달러에 거래를 마쳤지만 하락세를 보이고 있습니다.

미국의 제조업 지표 부진은 유가를 끌어내린 주요요인으로 분석되는데 경기후퇴에 대한 우려가 점점 커지고 있는데 미국과 함께 중국경기도 좀처럼 살아나지 못하고 있기 때문입니다.

 

이날 공급관리협회(ISM)가 발표한 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 46.0으로 전달의 46.9에서 하락했으며, 시장의 예상치인 47.3도 밑돌았는데 이날 수치는 2020년 5월 이후 최저 수준을 기록했습니다.

4일 독립기념일 휴장을 앞두고 원유시장 거래로 한산한 모습인데 세계 최대 산유국인 사우디아라비아가 현재 감산량인 하루 100만배럴을 8월에도 유지하기로 했고, 러시아도 하루 50만배럴의 추가 감산을 예고했지만 수요가 따라주지 않아 추가 감산이 필요해 보이기까지 합니다.

사우디 국영 SPA 통신은 에너지부 소식통을 인용해 이달 시작한 하루 100만 배럴의 자발적 감산이 8월에도 계속될 것이라고 보도했는데 이는 당초 시장이 예상했던 수준이어서 오히려 유가 하락요인으로 작용하고 있습니다.

러시아도 오는 8월부터 하루 50만배럴의 원유 수출을 줄일 것이라는 입장을 나타냈는데 알렉산드르 노박 러시아 부총리는 이날 "시장 균형을 유지하기 위한 노력의 일환으로 8월에 하루 50만 배럴의 원유 공급을 줄일 것"이라고 밝혔습니다.

미국 경제가 살아나고 있다지만 석유소비량이 좀처럼 늘지 않고 있고 세계 최대 석유소비국인 중국경제가 회복기미를 보이지 못하고 있어 석유소비량이 예전만 못한 것이 OPEC플러스의 감산에도 국제유가가 맥을 못추는 요인이 되고 있습니다

여기다 미 연준의 추가적인 금리인상을 예고하고 있어 페트로달러의 영향으로 국제유가가 하향 안정화되고 있는 모습입니다

내년 미국 대선까지 인플레이션을 잡기 위해 강달러를 지지하고 산유국들의 추가적인 감산을 막는 수준에서 석유생산량을 유지할 경우 조바이든 미국 대통령에게 희망이 있다고 생각하는 쪽이 어느 정도의 경기침체를 각오하고 강한 달러정책을 밀어붙이려 하는 것 같습니다

주요 산유국인 걸프국가들과 러시아가 페트로위안화를 밀고 있지만 아직 페트로달러를 밀어낼 힘이 부족한 상황이라 미국의 의도가 국제유가시장에 영향이 더 큰 모습입니다

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뉴욕증시는 6월 마지막 주 첫 거래일을 맞아 하락 마감했습니다.

 

26일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 12.72포인트(0.04%) 하락한 33,714.71로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 19.51포인트(0.45%) 떨어진 4,328.82를, 나스닥지수는 전장보다 156.74포인트(1.16%) 밀린 13,335.78로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 러시아의 반란 사태가 미칠 여파를 주시하며 한동안 지속된 랠리가 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 금리 인상 우려에 조정을 받을지를 주시하고 있습니다. 

주말 동안 러시아 용병 기업 바그너 그룹의 수장 예브게니 프리고진이 용병단을 이끌고 러시아 수도 모스크바로 진격하며 무장 반란을 일으켰으나 해당 사태는 하루 만에 종료됐고 이에 따라 시장에 미친 영향도 제한적이었는데 다만 투자자들은 이번 사태가 러시아와 우크라이나의 전쟁과 원자재 가격에 미칠 영향 등을 주시하고 있습니다.

 

투자자들은 28일과 29일 예정된 제롬 파월 연준 의장의 유럽 포럼 참석도 주시할 것으로 예상됩니다.

파월 의장은 28일에는 포르투갈에서 열리는 유럽중앙은행(ECB) 포럼에 참석해 크리스틴 라가르드 ECB 총재와 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재, 앤드루 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재와 정책 토론에 나설 예정이고 29일에는 스페인에서 열리는 '금융 안정'을 주제로 한 콘퍼런스에서 스페인 중앙은행 총재와 대담할 예정입니다.

 

파월 의장은 해당 포럼에서 미국의 통화 정책과 관련해 구체적인 발언을 내놓을지는 불확실하지만, 설사 발언이 나오더라도 지난주 의회에서의 발언을 크게 벗어나지 않을 것으로 예상되고 있습니다.

이번 주 30일에는 연준이 선호하는 물가 지표인 5월 PCE 가격지수가 나오는데 이달 중순 나온 5월 헤드라인 소비자물가지수(CPI)는 크게 둔화했으나 근원 CPI 상승률은 5%대를 유지하며 소폭 둔화하는 데 그쳐 연준의 추가 금리인상의 근거가 되고 있습니다.

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 5월 근원 PCE 가격지수가 전월보다 0.3% 올라 전달의 0.4%에서 소폭 둔화하는 데 그칠 것으로 예상하고 있는데 전년 대비로도 4.6% 올라 전달의 4.7% 상승에서 0.1%포인트 하락하는 데 그칠 것으로 예상했습니다.

인플레이션이 끈질기게 높은 수준을 유지할 경우 연준의 긴축 기조가 장기화할 가능성도 커질 것으로 예상되는데 공급망 문제라는 것이 해결되기 전에는 인플레이션이 잡히기 어려워 보입니다

이날 시장참여자들은 2분기 실적 마감을 일주일 남겨두고 기업실적에 우려감을 키워가고 있습니다

비관론을 계속 피력해온 모건스탠리는 증시의 조정이 임박했다며 지수가 단기 조정 위험에 처해 있다고 말했는데 모건스탠리의 마이크 윌슨은 "증시의 역풍 요인이 순풍 요인을 큰 폭으로 압도하며 과거에도 큰 조정의 위험이 이처럼 큰 적이 많지 않았다"라고 말했습니다.

 

윌슨은 연말 S&P500지수 목표치를 3,900으로 제시하고 있는 대표적인 약세론자 중 한 명입니다.

 

이날 그동안 가파르게 상승했던 기술주들이 조정을 받았는데 엔비디아와 알파벳의 주가가 3% 이상 하락했으며, 테슬라의 주가는 6% 이상 떨어졌는데 골드만삭스가 테슬라에 대한 투자 의견을 '매수'에서 '중립'으로 내렸다는 소식이 차익실현 신호로 받아들여졌습니다.

 

모더나의 주가는 UBS가 투자 의견을 '중립'에서 '매수'로 상향한 가운데 1% 이상 올랐습니다.

루시드는 영국 슈퍼카 업체 애스턴 마틴에 파워트레인 및 배터리 시스템을 공급하는 제휴를 체결했다는 소식에 주가는 장중 10% 이상 올랐다가 1% 상승 마감해 큰 변동성을 보였습니다.

 

카니발의 주가는 예상보다 분기 손실 규모가 작았다는 소식에도 차익실현 압박에 7% 이상 하락했습니다.

 

한편, 이번 주에는 월그린스 부츠 얼라이언스와 나이키의 실적이 나올 예정인데 금리인상이 미국 소비시장에 어떤 영향을 주는지 보여줄 것 같습니다.

S&P500지수 내 통신, 임의소비재, 기술 관련주가 하락하고, 부동산, 에너지, 자재 관련주가 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 투자자들이 최근 차익실현에 나선 것이라고 평가했고 또한 러시아 사태는 시장에 별다른 영향을 미치지 않으리라고 전망했습니다.

미국 시장참여자들은 6월말이 지나면 기업실적이 본격적으로 발표될텐데 미연주의 금리인상이 기업실적에 부정적인 결과를 가져왔을 것으로 보고 기업실적 부진을 우려하고 있습니다

미국증시의 베어마켓랠리가 미연중의 금리동결을 재료로 많이 올랐다고 보는 투자자들이 많은데 이제 본격적으로 경기침체의 주가를 반영할 차례라는 인식입니다

경기방어주로 시중 자금이 이동하고 있는 모습을 볼 수 있습니다



시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 23.1%를, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 76.9%에 달했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.81포인트(6.03%) 상승한 14.25를 기록했습니다.

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뉴욕증시는 각국의 긴축이 지속됨에 따라 경기 침체 위험이 재부각되며 하락했습니다.

23일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 219.28포인트(0.65%) 하락한 33,727.43으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 33.56포인트(0.77%) 떨어진 4,348.33으로, 나스닥지수는 전장보다 138.09포인트(1.01%) 밀린 13,492.52로 장을 마감했습니다.

3대 지수는 이번 주 모두 긴 상승세를 마감하고 하락세로 돌아섰는데 S&P500지수는 1.39%가량 하락해 5주 연속 상승세에 종지부를 찍었고 나스닥지수도 1.44% 하락해 8주 연속 오름세를 마감했으며, 다우지수는 1.67% 밀려 4주 만에 하락세로 돌아섰습니다.

 

투자자들은 연방준비제도(연준·Fed)를 비롯한 각국 중앙은행들의 긴축 행보를 주시했는데 그 동안 시장은 연준의 금리 인상이 막바지에 이르고, 연내 금리를 인하할 것으로 기대해왔지만 선진국 중앙은행들이 연이어 긴축행보를 보이면서 미국이 수출한 인플레이션에 글로벌 시장이 얼어붙고 있습니다.

그러나 제롬 파월 연준 의장이 올해 두 차례가량의 금리 인상을 예상하고 있다며, 여전히 갈 길이 멀다고 언급하면서 시장의 금리인하 기대가 물 건너 갔음을 확인시켜주고 있습니다.

여기에 잉글랜드 은행과 노르웨이 중앙은행이 예상보다 큰 폭의 금리 인상에 나서면서 글로벌 긴축이 종료되려면 멀었다는 우려를 강화시키고 있습니다.

긴축이 다시 주목받으면서 한동안 물러났던 경기 침체 우려도 다시 고개를 들고 있는데 경기 침체의 전조로 해석되는 국채 수익률 곡선 역전은 심화했고, 미국의 제조업 경기는 반년 반에 가장 낮은 수준을 보이고 있습니다.

S&P글로벌이 집계한 미국의 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 46.3으로 잠정 집계돼 6개월 만에 최저 수준을 경신했습니다.

이날 수치는 50을 밑돌면서 제조업 경기가 위축 국면에 있음을 시사했는데 6월 제조업 PMI는 월스트리트저널(WSJ) 전망치인 49와 전월의 48.4를 밑돌았고 6월 서비스업 PMI 예비치는 54.1을 기록해 전월의 54.9보다 하락했는데 다만 이는 시장 예상치(53.8)보다는 소폭 높았습니다.

이날 유럽 시장에서 발표된 유로존의 제조업 업황은 37개월 만에 최저치를 경신했습니다.

유로존의 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 43.6으로 잠정 집계됐고 이는 지난 5월 수치이자 시장 예상치인 44.8을 모두 밑돈 것으로 유로존의 6월 서비스업 PMI도 52.4를 기록해 5개월 만에 최저 수준을 보였는데 이는 전달의 55.1과 시장 예상치 54.5를 밑돌았습니다.

재닛 옐런 미국 재무장관은 이날 한 외신과의 인터뷰에서 경기 침체와 관련해 노동시장의 회복세와 인플레이션을 고려할 때 가능성이 낮아졌다고 말했습니다.

옐런 장관은 다만 "연준이 긴축을 펴고 있기 때문에 침체가 위험이 아니라고 말하는 것은 아니다"라고 덧붙였습니다.

하지만, 이는 채권 시장의 판단과는 다른 모습인데 10년물과 2년물 금리 간의 스프레드는 -100bp로 확대됐고 이는 5월 초에는 -40bp에 그쳤었는데 장기물 금리가 단기물 금리를 밑도는 금리 역전이 심화하고 있다는 점은 채권시장에서는 경기 침체 위험을 가격에 반영하고 있다는 의미입니다.

단기물 금리는 연준이 추가 금리 인상 가능성을 계속 시사하면서 오름세를 보여왔으나, 장기물 금리는 경기 침체 위험이 커지면서 3% 중반을 유지하면서 둘 간의 스프레드가 확대됐습니다.

메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 올해 2회 더 금리를 인상할 것으로 보는 것은 아주 합리적이라고 말했는데 다만 목적지에 가까워졌다는 점에서 속도를 늦추는 것이 신중한 정책일 것이라고 말했습니다.

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 하락했고, 유틸리티, 임의소비재, 부동산, 기술 관련주가 1% 이상 하락하며 약세를 주도했습니다.

스타벅스의 주가는 미국 내 150개 이상의 점포에서 이날부터 파업을 시작할 것이라는 소식에 2% 이상 하락했는데 스타벅스 노조 소속 일부 근로자들은 회사가 '프라이드 먼스(Pride Month:성소수자 인권의 달)'를 기념한 장식을 허용하지 않는다고 주장하며 파업에 나섰습니다.

버진 갤럭틱의 주가는 회사가 3억달러 증자 후 또다시 4억달러 규모의 증자에 나설 것이라고 밝히면서 18% 이상 하락했는데 기존 주주들의 주당가치 희석이 커지기 때문입니다

카맥스의 주가는 회사가 예상치를 웃도는 분기 매출을 발표한 후 10% 이상 올랐습니다.

언더아머의 주가는 웰스파고가 투자 의견을 '비중확대'에서 '동일비중'으로 내리고 목표가도 8달러로 하향했다는 소식에 2% 이상 하락했습니다.

뉴욕증시 전문가들은 경기 침체 우려가 커지면서 위험 패러다임이 바뀌고 있다고 지적했는데 이를 투자자들이 반영하고 있다는 분석도 나왔습니다.

시장전문가들은 디플레이션이 더 걱정된다고 금리인하를 조기에 시행해야 한다는 경고를 날리고 있는데 시장내 유동성 부족이 한계기업의 부도로 이어지고 있어 유동성 공급을 재개해야 한다고 주장하고 있는 것입니다

우리나라는 미국보다 먼저 금리인상을 중단하여 시장내 유동성 흡수에 실패했는데 이에 따라 인플레이션이 심해지고 다시 부동산 가격 반등이 나타나고 있어 자산버블에 의한 스테그플레이션 우려를 키우고 있어 미 연준이 현명했다는 생각이 듭니다

윤석열 정부의 부자감세와 부동산투기를 살려주기 위해 국민경제 전체를 위험에 빠뜨리고 있는데 이는 주식투자자들에게도 증시하락 위험을 높이고 있는 악재가 되고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 25.6%를, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 74.4%에 달했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.53포인트(4.11%) 상승한 13.44를 기록했습니다

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안녕하세요

뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 매파발으로 울고싶던 시장이 시원하게 울 것 같습니다.

21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 102.35포인트(0.30%) 하락한 33,951.52로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 23.02포인트(0.52%) 떨어진 4,365.69로, 나스닥지수는 전장보다 165.09포인트(1.21%) 밀린 13,502.20으로 장을 마감했습니다.

파월 의장은 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 추가 금리 인상이 예상된다는 기존 입장을 반복했는데 이는 기존과 다르지 않았으나 투자자들은 이를 차익실현의 빌미로 삼았고 3대지수는 3거래일 연속 하락하고 있습니다.

파월 의장은 의회 출석에 앞서 내놓은 사전 증언에서 "거의 모든 연방공개시장위원회(FOMC) 참석자가 연말까지 금리를 약간 더 올리는 것이 적절할 것으로 예상하고 있다"라고 언급했고 또 "지난해 중순 이후 인플레이션이 다소 완화됐다"라면서도 "그럼에도 인플레이션 압력이 여전히 높고, 인플레이션을 2%로 낮추는 과정에서 갈 길이 멀다"라고 말해 목표 인플레이션을 수정하지 않겠다고 선언한 것입니다.

파월 의장은 이후 증언에서도 경제가 예상대로 진행된다면, 2회 인상은 "꽤 타당한 추측"이라고 말해 연준이 긴축정책을 포기하지 않았다는 사실을 확인시켜 주었습니다.

연준은 지난 6월 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 5.0%~5.25%로 동결했는데 이는 지난 10회 연속 인상 이후 첫 동결로 시장은 환호하고 랠리를 펼쳤습니다.

시장은 올해 연준의 금리 인하 가능성을 기대해왔으나, 시장의 예상과 달리 연준은 올해 0.25% 포인트씩 두 차례 추가 인상을 예상하고 있어 올 해 안에 금리인하로 돌아설 가능성은 물 건너간 상황입니다.

파월 의장은 위원들과의 질의응답 과정에서 "우리가 얼마나 멀리 왔는지를 고려할 때 금리를 더 완만한 속도로 인상하는 것이 타당할 수 있다"라고 언급했습니다.

그러면서도 앞으로의 회의는 입수되는 지표를 모두 고려한 회의별 결정이 될 것이라는 점도 재차 강조했습니다.

이날 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 지난주 FOMC 정례회의의 금리 결정이 "아슬아슬한" 결정이었다고 말했는데 그는 그럼에도 "최근 기억에서 가장 빠른 금리 인상인 10회 연속 인상 이후에는 관찰이 완벽히 필요하다고 느꼈다"라고 언급해 긴축이 경제에 미치는 영향을 가늠하기 위해 쉬어갈 필요가 있었음을 시사했습니다.

이날 국채금리는 파월 의장의 발언에 초반 강세를 보였다가 마감 시점에 보합 수준으로 떨어졌고 달러화 가치도 하락했습니다.

한편, 비트코인이 이날 장중 3만달러를 돌파하며 지난 4월 이후 최고치를 경신했는데 비트코인 가격은 블랙록의 현물 상장지수펀드(ETF) 신청 소식 이후 기관 투자자들의 움직임이 빨라지면서 이날도 7% 이상 올랐습니다.

블랙록에 이어 주요 ETF 운용사인 인베스코도 현물 비트코인 ETF를 신청했고, 도이체방크는 독일에서 암호화폐 수탁관리인 라이선스를 신청했습니다.

찰스슈왑, 시타델증권, 피델리티 디지털에셋 등이 지원하는 새로운 가상화폐 거래소 'EDX 마켓츠'가 론칭했다는 소식도 나왔는데 가상화폐 거래가 제도권으로 한발 들어오면서 비트코인의 정식 통화로 대우받기 시작한 느낌입니다.

S&P500지수 내 기술, 통신, 임의소비재, 부동산 관련주가 하락하고, 에너지, 유틸리티, 산업, 필수소비재 관련주가 상승했습니다.

아마존의 주가는 미 연방거래위원회(FTC)가 아마존의 프라임 구독 서비스와 관련해 소송을 제기했다는 소식이 나온 가운데 0.8%가량 하락했고 인텔의 주가는 투자자 회의에 대한 실망감에 6% 하락했습니다.

페덱스의 주가는 실적 발표에서 예상보다 순이익은 증가했으나 매출이 예상보다 부진했다는 소식에 2% 이상 하락했습니다.

테슬라의 주가는 바클레이즈가 투자의견을 '비중확대'에서 '동일 비중'으로 내렸다는 소식으로 5% 이상 하락했는데 이는 지난 4월 20일 이후 가장 큰 폭의 하락세로 바클레이즈는 지금은 주식을 매도해 이익을 실현해야 할 때라고 조언했습니다.

 

클라우드 서비스업체 마이크로스트래터지의 주가는 비트코인 반등에 5% 이상 올랐고 회사는 비트코인에 투자해온 기업 중 한 곳입니다.

뉴욕증시 전문가들은 7월 25~26일 FOMC 회의까지 시간이 많이 남은 만큼 지표를 좀 더 지켜봐야 할 것이라면서도 고용이 크게 악화하지 않는다면 추가 인상을 염두에 둬야 할 것이라고 말해 제롬파월 연준의장의 발언에 귀를 기울이고 있습니다.

기획재정부 남대문출장소인 한국은행은 중앙은행으로써 인플레이션파이터 역할을 방기하고 너무 성급하게 금리인상을 멈춘 영향으로 여전히 인플레이션이 심하고 서민경제는 점점 더 살아가기 어려워지고 있습니다

당장 부자감세로 부유층들은 세금을 덜 내고 좋겠지만 이들이 국내에서 소비하지 않고 해외로 나가 사치품을 소비하고 있어 세금을 줄인 효과를 우리나라가 누리지 못하고 다른 나라가 뉴리는 꼴이라 국부유출이라 할 수 있는 상황입니다

한국은행의 부동산투기꾼들을 살리겠다는 멍청한 통화정책으로 다시 부동산투기꾼들이 선량한 내집마련 꿈을 이루려는 실수요자들을 하우스푸어로 전락시키게 만들고 있습니다

문재인 정부 시절 임명된 한국은행 총재지만 이미 이명박 정부 시절 보수에 몸담아 왔던 인물이라 태생적 한계를 벗어나지 못하는 어리석은 결정으로 우리 경제를 경기침체로 몰아가고 있는 모습입니다

미연준의 통화정책을 생각이 있다면 보고 배워야지 원화가치를 약하게 만들어 수출을 늘리겠다는 멍청한 20세기 방식의 환율정책으로는 21세기 선진국 지위를 유지할 수 없을 겁니다

오늘 다시 한번 보수가 집권하면 "각자도생"을 가슴속에 새기고 살아야 한다는 사실을 실감케 됩니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 28.1%를, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 71.9%에 달했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.68포인트(4.90%) 하락한 13.20을 기록했습니다

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/6DUREjdklJg?feature=share 

안녕하세요

뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 의회 반기 보고를 앞두고 하락했습니다.

20일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 245.25포인트(0.72%) 하락한 34,053.87로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 20.88포인트(0.47%) 떨어진 4,388.71로, 나스닥지수는 전장보다 22.28포인트(0.16%) 밀린 13,667.29로 장을 마감했습니다.

 

이번 주는 전날 노예 해방일을 기념한 '준틴스 데이' 휴장으로 거래일이 4일에 불과합니다. 

S&P5000 지수가 최근 4,400을 넘어서는 등 5주 연속 오르면서 조정 압력이 커진 가운데, 이날 지수는 3거래일만에 4,400을 내줬고 나스닥지수도 지난주까지 8주 연속 올랐지만 오늘은 약세를 나타냈습니다.

 

투자자들은 중국의 금리 인하 소식과 다음 날 예정된 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 반기 의회 보고를 주목하고 있습니다.

 

중국이 아시아 시장에서 기준금리 역할을 하는 대출금리를 인하했다는 소식에도 아시아 증시가 실망 매물에 하락세를 보이면서 투자 심리가 악화했습니다.

 

인민은행은 앞서 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 10개월 만에 전격 인하했는데 인하 폭은 0.1%포인트로 중국 경제의 회복세가 예상보다 더디면서 중국 당국이 경기 부양에 나선 것이지만, 시장은 인하 폭에 오히려 실망하는 모습입니다.

중국 증시와 홍콩증시가 모두 하락세로 마감했으며 이러한 분위기는 뉴욕증시로도 이어졌는데 중국 관련주가 하락세를 보였고, 중국 관련 상장지수펀드(ETF)도 일제히 하락했으며 중국의 부양책에 대한 실망으로 유가가 하락하면서 에너지 관련주들도 약세를 보였습니다.

 

연휴 동안 토니 블링컨 미 국무장관의 중국 방문 소식이 나오면서 미·중 긴장이 완화될 것이라는 기대를 높였으나 시장에 미치는 영향은 미미했는데 블링컨 장관은 미·중 관계를 안정화할 필요성에 양측이 동의하고 있다고 말했는데 미국은 하나의 중국과 대만의 독립을 반대한다고 분명하게 말해 대중국 강경책에 우리나라만 바보짓을 하고 있음을 확인해 주고 있습니다.

 

이번 주에는 파월 의장이 오는 21일과 22일에 의회에 출석해 반기 통화정책 보고에 나서는데 연준은 지난주 열린 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 동결하면서도 추가 인상 가능성을 열어뒀고 파월 의장이 향후 금리 인상과 관련해 어떤 힌트를 줄지 시장은 긴장하고 있는 모습입니다.

 

이날 발표된 주택 지표는 예상과 달리 크게 개선되는 모습인데 상무부가 발표한 5월 신규 주택 착공 건수는 계절 조정 기준 전월 대비 21.7% 급증한 연율 163만1천 채로 집계됐습니다. 

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 5월 수치가 전월 대비 0.8% 감소할 것으로 예상했는데 5월 수치는 전월의 134만 채보다도 30만 채 가까이 늘어나 금리인상에도 불구하고 경기확장에 대한 기대감이 커지고 있음을 보여주고 있습니다.

미래 주택 건설 시장을 가늠하는 지표인 신규주택 착공 허가 건수도 계절 조정 기준 전달보다 5.2% 증가한 149만1천 채를 기록했는데 이는 시장의 예상치인 0.3% 증가를 크게 웃도는 수치로 미국경기가 침체에 빠지지 않고 다시 성장세를 이어ㅗ갈 것이라는 기대감을 담고 있습니다.

 

S&P500지수 내 에너지, 자재, 부동산, 금융, 유틸리티, 산업 관련주들이 약세를 주도했고 11개 업종 중에서 임의소비재 관련주만이 올랐습니다.

 

뉴욕에 상장된 알리바바의 주가는 경영진 교체 소식이 나온 가운데 4% 이상 하락했습니다.

 

골드만삭스가 중국의 올해 성장률 전망치를 기존 6%에서 5.4%로 낮추고, 중국의 금리 인하 폭에 대한 실망으로 중국 관련주들은 대체로 하락했는데 중국정부의 소극적인 경기부양책에 시장은 실망한 눈치입니다.

 

징둥닷컴의 주가도 6% 이상 하락했고, 빌리빌리의 주가도 8% 이상 밀렸습니다.

위워크의 주가는 주주들이 주식병합에 압도적으로 찬성했다는 소식에 9% 이상 하락했습니다.

 

버진 갤럭틱의 주가는 회사가 이달 첫 상업 우주비행을 준비 중인 가운데 27% 이상 올랐습니다.

 

바이오업체 다이스 테라퓨티스는 일라이 릴리가 24억달러에 인수하기로 했다는 소식에 37% 이상 급등했습니다.

  

테슬라의 주가는 리비안도 테슬라가 구축한 슈퍼차저 시설을 사용하기로했다는 소식에 5% 이상 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 지난주 강한 상승세 이후 시장이 숨 고르기에 들어갈 것으로 예상했습니다.

 

미국 경기가 침체에 빠지지 않겠지만 그렇다고 바로 회복될 것으로 보이지 않는데 아주 서서히 회복세를 보이고 있어 미연준의 추가 금리인상을 경계하는 모습입니다

미연준은 인플레이션 목표치 연2%를 수정하지 않고 이를 달성하기 위해 다시금 금리인상 카드를 꺼내들려하고 있고 이럴 경우 우리나라 한국은행도 한미금리차이를 좁히기 위해 추가 금리인상에 나설 수 밖에 없는 상황입니다

일본이 제로금리 정책을 유지하면서 엔화약세가 추세적으로 나타나고 있고 이는 수출시장에서 우리 기업들의 가격경쟁력을 떨어뜨리고 있어 원화가치를 더 떨어뜨릴 수도 있어 한국은행이 추가 금리인상에 나서지 않고 인플레이션을 용인하는 지금의 정책을 그대로 유지하게 될 수 있는데 이럴 경우 월급생활자와 서민들은 수입물가 상승으로 소비여력이 줄어 소비둔화가 추세적으로 나타날 수 있고 이는 경기침체에 빠져들 것을 예고하는 것과 다름없습니다

미국과 우리나라는 확실하게 디커플링 된 모습이고 미국은 경기회복 기대감이 커지고 있는데 반해 우리나라는 점점더 경기침체로 빠져들고 있습니다

윤석열 동네바보형은 파리로 날라가 부산엑스포 유치를 위해 영어연설을 하며 홍보에 열을 올렸는데 최근 엑스포로 흑자를 내기 보다는 대부분 적자를 기록했고 21세기 온라인 세상에 오프라인 행사에 막대한 국부를 쏟아붓는 어리석은 짓에 시장전문가들은 한심하다는 평가가 나오고 있지만 이런 낭비를 선진국들은 즐기며 글로벌 호구의 탄생에 박수갈채를 보내고 있습니다

부산엑스포로 일시적으로 부산과 경남지역에 부동산 가격은 좀 오를 수 있지만 여기에 들어간 비용으로 부산경남지역은 두고두고 후유증을 가지게 될 가능성이 크고 지역민들이 피해를 뒤집어 쓰게 될 것 같은데 그들이 선택한 결과이니 감수해야 할 것입니다

시대에 뒤떨어진 어리석은 국민들은 그들이 선택한 리더쉽에 대해 책임을 져야 하고 댓가를 치뤄야 하는 것입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 23.1%를, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 76.9%에 달했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.31포인트(2.18%) 하락한 13.88을 기록했습니다.

투자에 참고하세요

https://youtu.be/A54am-mreNo

재테크는 1개의 직업만으로 내집마련과 안정적인 노후생활이 불안하기 때문에 직업으로 벌어들인 수익을 투자를 통해 불려나가려는 소시민들의 희망이라고 할 수 있는데 이제는 증권사와 부동산투자회사들을 중심으로 다양한 방법론이 제시되고 기회가 제공되기 때문에 마음만 먹으면 누구나 할 수 있는 일이 되었습니다

"2023 대한민국 재테크 트렌드"는 조선일보가 주최한 '2023 대한민국 재테크 박람회'에 참가한 강사들의 강의 내용들을 수록한 것으로 각 분양의 전문가들을 한자리에서 만나고 혜안을 들어볼 수 있어 소시민들의 재테크에 대한 꿈을 키워가는 장이 되고 있고 여기서 강의된 내용들은 조선일보를 통해 일반인들이 접할 수 있는 투자의 참고가 될 수 있는 내용들이 들어 있습니다

트렌드라는 것이 많은 사람들이 추종해야 만들어지는 것으로 재테크의 거대한 흐름은 부동산 가격을 급등시키고 주가를 폭등시키기도 하지만 또 다른 한편으로 투자심리가 위축될 경우 경기침체를 가져오기도 합니다

이 책은 주식시장과 부동산시장을 중심으로 2022년 과 2023년이라는 드라마틱한 변화의 시기를 설명하고 어떻게 대처해야 재테크로 수익을 낼 수 있는지 각 분야의 전문가들의 자신만의 방법론으로 이야기를 들려준 것을 모아둔 것입니다

일부 강사들의 경우 TV와 유튜브를 통해 활발하게 활동하고 있어 얼굴만 봐도 그가 어떤 이야기를 하고 있는지 추측할 수 있을만큼 잘 알려진 인물들도 있고 증권사와 부동산 관련 업무에 종사하여 그 분야의 전문가로 일반인이 잘 모르는 전문가의 전문가인 분들도 글이 올라가 있습니다

이런 전문가들이 일반인을 상대로 강의를 할 때는 일반론에 입각하여 쉽게 이해될 수 있는 내용들을 갖고 설명하고 있는데 어려운 경제이론들을 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 있어 투자자 입장에서 좋은 듯 합니다

개인적으로 주식투자입문서 "주식투자 제1원칙"이라는 책을 쓰기도 했지만 초보투자자가 쉽게 이해할 수 있게 쓴다고 해도 자신만의 전문분야다 보니 글을 다 쓰고 나면 항상 아쉬움이 남는 것 같은데 이 책은 재테크 박람회장에서 강의한 내용들을 추려서 엮은 것이라 더 쉽게 다가오는 것 같습니다

2022년과 2023년은 러시아우크라이나 전쟁 반발과 미국 연준의 금리인상이 시작되어 글로벌 자본시장에 큰 변화가 찾아온 해로 2008년 서브프라임모기지론 사태 이래로 저금리 기조가 지배하던 시장이 근 10여년 만에 다시 중금리 이상의 고금리 시기로 변화된 드라마틱한 시기로 주식시장도 부동산시장도 기존에 우리가 알던 시장과 확연하게 변화된 시장환경이 만들어졌습니다

이 책은 그런 변화된 시장에 대한 친절하고 쉽게 설명해 주고 있고 이런 변화에 어떻게 대응하는 것인 투자수익에 도움이 되는지 설명하고 있습니다

여러명의 전문가들이 각자의 분야에 대해 설명을 하고 있는 것이라 다소 산만하게 느껴질 수 있고 서로 생각이 다른 면에서 헷갈리기도 하겠지만 이게 모두 지금 시장의 혼란을 잘 보여주고 있는 것이라 이런 혼란 속에 살아남는 방법으로써 혜안도 얻을 수 있을 것입니다

금리인상으로 경기침체가 발생할 수 있다는 경고 속에 주식시장은 계속 오르고 있는 기현상을 이해할 수 없는 일반인들은 지금의 이성적으로 이해되지 않은 자본시장에 대한 설명을 듣고 싶어하고 이 책은 그런 이상한 현상에 대해서도 어느 정도 답을 주고 있는 것 같습니다

증시는 실물경제를 선반영한다는 점에서 지금의 어려운 경제여건이 주식시장이 이미 반영된 과거의 데이타라는 점에서 투자심리가 살아나면 스마트한 투자자들은 미래의 희망을 보며 공격적 투자를 하고 이런 투자자들이 발목부터 상투까지 기업의 성장과실을 기업과 함께 향유한다는 사실을 기억하신다면 이 책으 전문가들이 말하고 있는 것들이 과거에만 머물지 않고 현재에 안주하지 않으며 미래를 바라보고 있다는 사실을 통찰하게 될 것입니다

이 책을 읽은 사람과 읽지 않은 사람의 차이는 바로 현재를 이해하는 시점의 차이로 나타날 수 있을 것 같습니다

조선일보에서 엮은 책이라고 안 보겠다는 분들이 있는데 이는 보수쪽에서 "진보는 청렴하고 그래서 가난해야 한다"는 선입견과 같은 것으로 조선일보의 사설이 아니라 각 분야의 전문가들이 한 강연을 엮은 것으로 특정 언론사의 입장을 대변한다고 보기 어렵습니다

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투자자라면 책이든 언론이든 주어진 정보를 분석하고 그 속에서 나의 투자에 필요한 데이타를 뽑아 이용할 줄 아는 지혜가 있어야 한다고 생각합니다