미국증시 은행주 신용강등 가능성과 중국경기침체 가능성에 동반 급락세

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뉴욕증시는 미국의 소비가 강한 모습을 보였다는 소식과 중국의 경기 둔화 우려 속에 하락세를 보였습니다.

15일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 361.24포인트(1.02%) 하락한 34,946.39로 장을 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 51.86포인트(1.16%) 떨어진 4,437.86으로, 나스닥지수는 전장보다 157.28포인트(1.14%) 밀린 13,631.05로 거래를 마쳤습이다.

S&P500지수는 7월 11일 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌으며, 50일 이동평균선(4,446.54) 아래에서 마감했습니다.

 

투자자들은 소매판매와 중국의 지표 부진, 은행권에 대한 우려 등을 주시했는데 미국의 7월 소매판매는 시장의 예상치를 크게 웃돌아 미국의 소비가 여전히 탄탄하다는 점을 시사했습니다.

미 상무부에 따르면 7월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.7% 늘어난 6천964억달러로 집계됐는데 이는 올해 1월 이후 가장 크게 늘어난 것으로 미국의 소비는 4개월 연속 증가했습니다.

이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 0.4% 증가를 웃도는 것으로 전달의 0.3% 증가도 상회한 것인데 자동차를 제외한 7월 소매판매도 전월보다 1% 증가했고 전월에는 0.2% 증가했었습니다.

소매판매가 강한 수준을 보일수록 미국의 고금리는 장기화할 가능성이 커 보이는데 이날 소매판매 발표 이후 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추정하는 미국의 3분기 실질 GDP 성장률 예상치는 5%로 상승했고 직전 전망치는 4.1%였습니다.

시장은 연방준비제도(Fed)가 오는 9월 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 예상하고 있으나 연말까지 연준이 추가로 금리를 1회 더 인상할 가능성은 30% 수준으로 낮지 않아 보입니다.

이날 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재가 연준의 금리 인상이 끝났다고 선언하기에는 아직 준비가 되지 않았다고 말했습니다.

그는 이날 한 콘퍼런스에서 "우리가 금리 인상을 끝냈느냐?"라고 자문하며, "나는 우리가 끝냈다고 말할 준비가 되지 않았다"라고 언급해, 추가 인상 가능성을 열어뒀는데 그는 인플레이션에서 상당한 진전을 이뤘다면서도 인플레이션이 "여전히 너무 높다"고 평가했습니다.

중국의 경제 지표 악화도 개장 초부터 시장을 짓눌렀는데 아시아 시장에서 발표된 중국의 7월 소매판매는 지난해 같은 기간보다 2.5% 증가하고, 산업생산은 3.7% 늘어나는 데 그쳤고 1~7월 고정자산 투자도 3.4% 증가하는 데 그쳐 모두 시장의 예상치를 밑돌았습니다.

중국 인민은행은 지표 부진에 앞서 단기 정책금리인 7일물 역레포 금리와 1년 만기 중기 유동성지원창구(MLF) 금리를 각각 0.1%포인트와 0.15%포인트 인하했습니다.

중국 경제의 둔화가 예상보다 심각해지는 가운데, 최근 불거지고 있는 중국 부동산 시장의 불안도 당국의 통화 완화 조치에 불을 댕겼습니다.

중국의 경기 둔화 우려는 세계 경기를 냉각시킬 수 있다는 점에서 뉴욕도 주목하고 있는 이슈로 이날 바클레이즈는 중국의 성장률 전망치를 4.9%에서 4.5%로 하향했습니다.

이날 피치의 은행 등급 강등 가능성에 대한 우려로 은행주들이 하락한 점도 시장을 짓눌렀는데 피치의 크리스 울프 애널리스트는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 은행권의 영업 환경(Operating Environment:OE)이 악화하고 있다며 해당 등급이 추가로 내려가면 미국 주요 은행들의 신용등급도 강등될 수 있다고 경고했습니다.

피치는 지난 6월 은행들의 OE 점수를 'AA'에서 'AA-'로 내린 바 있고 울프는 해당 OE 점수가 A+로 내려가면 주요 은행들의 등급도 강등될 수 있다고 경고했습니다.

JP모건체이스, 뱅크오브아메리카의 주가가 각각 2%, 3% 이상 하락했고 웰스파고와 씨티그룹의 주가도 모두 2% 이상 떨어졌습니다.

지역 은행주들은 카시카리 총재가 최근 당국이 제안한 자산 1천억달러 이상의 은행에 대한 자본요건 강화안에 대해 그보다 더 강한 규제가 필요하다고 역설하면서 추가 하락했습니다.

S&P 지역은행 상장지수펀드(ETF)는 3% 이상 하락했고, 코메리카, M&T뱅크, 시티즌스 파이낸셜, 자이언스 뱅코프 주가가 모두 4% 이상 하락했습니다.

 

주택 자재 판매업체 홈디포의 실적은 예상치를 웃돌았다. 다만 지난 분기에 낮춘 올해 전망치를 유지하면서 향후 실적에 대한 우려를 높였는데 홈디포의 주가는 0.7% 오르는 데 그쳤습니다.

테슬라의 주가는 미국에서 기존보다 1만 달러 저렴한 저가 사양의 모델S와 모델X를 내놨다는 소식에 2%이상 하락했는데 테슬라는 올해 들어 여러 차례 국내외에서 제품 가격을 인하해왔으며 이는 매출이익률에 대한 우려를 높이고 있습니다.

온라인 증권중개업체 프리덤홀딩의 주가는 공매도 투자업체 힌덴버그 리서치가 프리덤이 러시아 올리가르히(신흥재벌)의 돈세탁과 제재 우회를 지원하고 있다는 내용의 보고서를 냈다는 소식에 3% 이상 하락했습니다.

페이팔의 주가는 행동주의 투자기업 엘리엇 인베스트 매니지먼트가 2분기에 페이팔의 지분을 모두 처분한 것으로 나타나 6% 이상 하락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 중국 정부의 갑작스러운 통화 완화 정책이 오히려 중국 경제에 대한 불안을 야기했다고 지적했고 또한 미국 소매판매의 강세는 연준의 추가 긴축 우려를 높이는 요인이라고 말했습니다.

 

중국 부동산 시장이 불안하게 움직이면서 중국이 경기침체에 빠져들고 있다는 사실이 시장에 불안감을 키우고 있는데 많은 미국 기업들이 중국의 제조업과 연결되어 있어 중국의 경기침체는 미국 기업들의 실적둔화와 악화로 연결될 수 있기 때문입니다

 

중국의 석유소비가 줄어들면 중동 석유자본에 투자한 월가의 수익이 줄어들게 되어 이또한 미국경제에 부정적일 수 있기 때문입니다

 

아울러 미국경기가 견조한 상황이라 미연준의 금리인상이 지속될 수 있다는 우려도 점차 힘을 받고 있습니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.64포인트(11.07%) 오른 16.46을 기록했습니다.

 

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