김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

대우부품은 우신산업 계열의 자동차전장부품 및 콘덴서(알루미늄 전해 콘덴서, 탄탈 콘덴서) 제조 판매업체로 자동차 전장부품을 주력사업으로 하고 있습니다

대우부품의 주력부품인 전해콘덴서는 자동차 전장화에 수혜를 입고 있는데 대우부품은 빠르게 전장부품사로 전화하며 각종 전기차부품을 개발 양산하는데 성공하고 있는 모습입니다

대우부품의 국내 주요거래처로는 한온시스템, HL만도 주식회사, 현대모비스 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 Borgwarner, Ficosa 등이 있어 다양한 거래처를 갖고 있지만 현대차와 기아의 1차 협력사가 되면서 현대차와 기아의 전동화에 수혜를 입고 있는 상황입니다

지난 해 제3자 배정 유상증자를 통해 최대주주의 비준을 강화하고 있는데 현대차와 기아와 전기차 부품 장기 계약을 체결하면서 실적개선 기대감이 커지고 있는 상황입니다

특히 최대주주인 아진카인텍은 꾸준히 지분을 확대하고 있는데 시장 내 직접 취득이라 관련 공시를 계속 내고 있는 상황입니다

대우부품은 현대차의 미국 조지아주 전기차공장에 전기차용 배터리 히터를 올해부터 공급해 2030년까지 공급하기로 장기계약을 체결하여 실적호전이 예상되고 있는 상황입니다

대우부품은 현대차 미국 전기차 공장 가동의 수혜주가 될 것으로 보이는데 안정적인 일감 확보와 수익성도 빠르게 개선될 가능성이 커 보입니다

이에 따라 최대주주도 꾸준히 시장내 지분확대에 나서고 있습니다

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https://youtu.be/1YLfvmQIJO0?si=fE4NF73i0hX72UIG

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안녕하세요

전선 및 동소재사업과 자동차부품사업이 주력인 KBI메탈이 인공지능 AI 시대 전력망 투자의 수혜주로 떠오르고 있습니다

KBI메탈은 자동차 전장사업(모터 및 트랜스포머용 CORE, 중대형 상용차 및 장비용 ALTERNATOR와 STARTER MOTOR 등)과 메탈사업(전선제조용 동선(ROD)) 등을 영위하는 업체로 전선사업(전선 제조/판매)을 영위하는 KBI코스모링크를 계열회사로 보유하고 있으며, KBI COSMOLINK-VINA CABLE CO., LTD.를 종속회사로 보유하고 있습니다

KBI메탈의 주력사업이 전선제조용 동선(ROD)이라 국제동 가격에 민감할 수 밖에 없는데 원재료비용의 변동에 수익성이 좌우되는 문제점이 있기는 합니다

KBI메탈은 국내 계열사들과 함께 베트남 시장에 진출해 활발하게 사업을 진행하고 있는데 성장성이 높은 베트남 시장을 선점해 수익성을 높이겠다는 전략입니다

이는 국내 전력시장이 성장의 한계를 갖고 있는 이미 성장해버린 시장이라면 베트남 시장은 이제 한참 투자를 늘리고 있는 성장성이 풍부한 시장이라는 측면에서 KBI메탈과 계열사들에게는 기회의 땅이 되고 있습니다

여기다 최근들어 인공지능AI 시대가 되면서 여기서 소비하는 막대한 전력을 감당하기 새로운 투자수요가 증가하면서 국내외 시장에서 성장의 기회를 갖게 된 의미가 있습니다

KBI메탈은 전기차 부품 사업을 신규 성장의 동력으로 삼아 전기차부품 사업을 키우고 있는데 국내 현대차와 기아 뿐 아니라 베트남의 빈패스트와 같은 신생 전기차 회사와도 거래관계를 만들어 빠르게 규모의 경제를 달성하고 있습니다

KBI메탈은 국내에서 인공지능AI 시장의 확대로 전력망 재구축의 수혜와 베트남 시장의 성장성으로 기회를 갖고 있는 회사로 관심을 받고 있습니다

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https://youtu.be/dGeSMUdpLwI?si=mZoNYWvny6CeP-_x

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안녕하세요

우신산업 계열의 자동차전장부품 및 콘덴서(알루미늄 전해 콘덴서, 탄탈 콘덴서) 제조 판매업체로 자동차 전장부품을 주력사업으로 하고 있습니다

대우부품의 국내 주요거래처로는 한온시스템, HL만도 주식회사, 현대모비스 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 Borgwarner, Ficosa 등이 있습니다.

최근 대우부품은 전장부품을 강화하면서 전기차부품사로 변신하고 있는데 이와 관련 현대차와 기아의 1차 협력업체로 등록하였습니다

대우부품의 주력 제품인 전기차 Heater류, 전기차 탑재형 충전기(OBC) 등은  대표적인 전기차 핵심 필수부품으로 수요가 증가하고 있는 것으로 전기차 대중화로 인해 수요가 더 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

대우부품은 현대차 미국 조지아주 전기차전용공장과 국내 전기차 공장에 전기차용 고전압 PTC히터 공급사업을 수주했는데 2025년부터 2034년까지 10년간 총 4,607억원 규모의 매출액이 발생할 것으로 보여 매년 연간 매출액의 반정도의 매출을 10년간 확보한 의미가 있습니다

대우부품은 지난 해 최대주주를 대상으로 한 제3자배정 유상증자를 완료했고 이 지분은 2024년 7월까지 보호예수가 되어 있어 올 해는 본격적으로 주가를 끌어올릴 가능성이 커 보입니다

제3자배정 유상증자 대상인 아진카인텍은 275,000주를 추가취득해 지분율을 12.78%까지 늘리고 있어 실적개선과 성장에 대해 기대감을 갖게하고 있습니다

대우부품은 전기차부품업체로의 성장 기대감을 키우고 있어 현대차 미국 조지아주 전기차전용공장의 가동이 올 해 10월로 예정되고 하이브리드카 혼류 생산 검토로 조기에 규모의 경제를 달성할 것으로 예상되고 있어 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

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https://youtu.be/xk3jXgHxy-0?si=Jc_3v3tIWJtqwm3b

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삼화전기는 삼화콘덴서그룹 계열사로 각종 콘덴서를 제조판매하는 회사입니다

주요 제품으로 전해콘덴서 및 Green-Cap(하이브리드카용 초고용량콘덴서) 등을 생산하고 있고 전기자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡(Green-Cap)을 생산 판매하고 있습니다

기존 전자제품 뿐 아니라 2차전지와 전기차 분야에 삼화전기의 콘덴서들이 사용되고 있어 수요가 전기차 시장의 성장과 함께 할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

삼화전기는 현대차와 기아에도 전장용 콘덴서를 납품하고 있는데 올 해 현대차와 기아가 미국 조지아주에 건설하고 있는 전기차전용공장이 10월부터 생산에 들어갈 것으로 알려져 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

특히 현대차의 미국 조지아주 공장이 애초 전기차 전용공장으로 건설되었지만 초기 물량부족을 우려해 하이브리드카를 혼류생산하는 쪽으로 이야기가 되고 있어 초기부터 물량을 꽤 가져갈 것으로 기대되고 있습니다

여기다 4월 신규상장예정인 코칩이라는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 제조사가 IPO를 준비하고 있어 콘덴서 관련주들이 시장의 관심을 받고 있습니다

삼화전기의 지난 해 실적 기준 적정주가는 35,000원 정도로 평가되고 있어 1분기 실적이 꼬꾸라지지 않는 한 실적을 반영하는 주가 흐름을 기대할 수 있을 것 같습니다

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https://youtu.be/Zn09tUepqY8?si=2GD_bqYxdPo02z5R

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현대차와 기아에 변속기 핵심 부품을 제조해 납품하는 네오오토는 전기차 부품에서도 감속기어를 제조해 납품하는 등 중요한 전기차부품업체가 되고 있습니다

네오오토의 변속기 부품은 자동차의 연비와 소음에 영향을 미치기 때문에 자동차 성능 개선에 중요한 부품으로 인식되고 있습니다

네오오토의 주요 매출업체는(2023년 3분기말 총 매출액 기준) 현대트랜시스(76.1%), 현대자동차(10.8%), 기아(2.4%) 등으로 구성되어 있습니다

네오오토는 현대트랜시스와 현대차 , 기아 등에 피니언기어, 디프어셈블리 그리고 대형기어 등을 납품하고 있고 이외 전기차부품도 꾸준히 수주하고 있습니다

네오오토는 EV감속기를 개발해  아이오닉6, 니로, 코나, EV6, EV9의 감속기 기어류를 수주하여 양산 진행 중에 있습니다

최근 네오오토는 현대차·기아의 2세대 플랫폼인 ES/EM에 수주를 확정하고 현재 개발을 진행 중에 있습니다

현대차는 새로운 전기차 아키텍처로 2025년 승용 전용 전기차 플랫폼 'eM'과 PBV(목적 기반 모빌리티) 전용 전기차 플랫폼 'eS'를 도입하기로 하고 네오오토는 ES/EM 플랫폼 감속기어와 샤프트 수주계약을 확정했습니다

네오오토의 분기보고서에 따르면 ES/EM플랫폼 대상 차종으로는 제네시스, 아이오닉, EV 등 이 있고 전기차용 70kW E-AWD에는 EV3, EV4 등이 적용되고 있습니다

네오오토는 내연기관 자동차부품 업체에서 전기차 부품업체로 전한에 성공하고 있는 모습입니다

네오오토는 지난해 매출액 1982억원에 영업이익 103억을 달성하여 전년 대비 각각 20.8%와 30.3%의 성장성을 달성하였고 지난 해 실적 기준 적정주가 15,000원 정도로 평가되고 있습니다

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https://youtu.be/HKrqhY_jUeI?si=kVIzpbqokJosar7U

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삼화전기는 삼화콘덴서그룹 계열사로 각종 콘덴서를 제조판매하는 회사입니다

주요 제품으로 전해콘덴서 및 Green-Cap(하이브리드카용 초고용량콘덴서) 등을 생산하고 있고 전기자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡(Green-Cap)을 생산 판매하고 있습니다

콘덴서는 범용부품이면서 전기차와 5G 이동통신장비에 사용되는 최첨단 콘덴서들도 많아지고 있어 꾸준한 실적이 이어지는 핵심적인 부품이기도 합니다

최근 전기차 업체들 중에 무선충전 방식에 대한 투자가 많이 이뤄지고 있는데 삼화전기가 생산하는 전기이중층콘덴서는 급속 충방전 특성 및 반영구적인 사이클 수명을 가지는 에너지 저장장치로 신재생 에너지 및 ESS에 적용되고 있어 수혜가 예상되고 있습니다

전기차 대중화와 에너지저장장치ESS 시장의 성장은 콘덴서의 수요처를 늘려주는 것으로 범용부품보다 전기이중층콘덴서와 하이브리드콘덴서와 같은 고부가가치 콘덴서의 수요를 늘려주고 있습니다

삼화전기는 현대차와 기아에도 전장용 콘덴서를 납품하고 있는데 올 해 현대차와 기아가 미국 조지아주에 건설하고 있는 전기차전용공장이 10월부터 생산에 들어갈 것으로 알려져 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

아울러 국내에서도 현대차와 기아가 전기차전용공장을 건설하고 있어 수혜를 받을 것으로 보입니다

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https://youtu.be/BPb3Us-21h8?si=cm9cYhWDbzFoL7MC

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우리산업홀딩스는 전기차 열관리 전문업체 우리산업의 지주회사로 현대차와 기아의 2차 밴더로 주요 고객사는 한온시스템과 현대위아가 있습니다

우리산업은 2022년부터 해외완성차업체인 스텔란티스와 BMW를 고객사로 맞아들여 수익선 다변화에 나서고 있는 상황입니다

우리산업홀딩스는 자회사 우리산업의 PTC히터가 전기차 난방시스템으로 채용되면서 전기차에 핵심 부품이 되고 있어 실적이 빠르게 개선되는 모습입니다

 우리산업이 테슬라에 납품하다가 2018년 이후 보그워너에 테슬라를 빼앗기면서 전반적으로 자회사 실적이 적자로 돌아섰고 이에 따라 우리산업홀딩스도 어려움을 겪었습니다

자회전자와 대우부품이 PTC히터 시장에 진출하면서 경쟁이 격화되고 있는 상황입니다

우리산업홀딩스는 2015년 지주회사 체제로전환하여 이른 시기에 지주회사 체제를 갖춘 것으로 오너일가의 지분율이 약 78%에 달해 우리산업 실적에 따라 품절주가 되기 쉬운 구조를 하고 있습니다

우리산업이 현대위아를 통해 현대차아 기아에 납품하고 있어 올 해 10월 양산을 준비하는 미국 조지아주 전기차 전용공장의 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

우리산업홀딩스는 해외법인을 소유하고 있어 자회사인 우리산업과의 CKD거래를 통해 우리산업홀딩스가 우리산업에 기술로열티를 지급하는 구조를 하고 있습니다

우리산업은 현대차와 기아의 해외공장에 동반 진출할만큼 기술력을 인정받고 있는데 고전압PTC히터는 전기차에 중요부품으로 자리하고 있어 향후 실적증가가 기대되고 있고 이에따라 우리산업홀딩스의 실적도 동반해 증가할 것으로 예상되고 있습니다

우리산업홀딩스의 지난 해 실적 기준 적정주가는 9,000원으로 평가되고 있는데 흑자전환과 함께 빠르게 실적개선을 이어갈 것으로 기대되기 때문에 품절주가 되어 버린 모습입니다

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https://youtu.be/9ivESXGrJ6k?si=Wq2u2fPL4rYZeKeM

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삼보모터스는 자동차 변속기용 플레이트(Plate, 비중 7%))와 엔진 및 연료계통의 파이프
(Pipe, 비중 25%), 그리고 자동차용 범퍼/스포일러 등 내외장재(비중 63%)를 생산하는
회사입니다

자동차 내외장재 매출 비중이 높아 차량경량화와 관련되어 있지만 부가가치가 높지 않아 수익성이 떨어지는 자동차 부품 업체로 치부되어 왔습니다

현대차와 기아가 전동화 전략을 앞세우며 그나마 수익성이 있었던 자동차 변속기 부품과 엔진계통 파이프 사업이 사라질 위기에서 전기차 부품 사업에 뛰어들어 신규사업을 진행하고 있습니다

삼보모터스는 배터리 버스바(Busbar)와 로터 어셈블리(Rotor Assembly) 등 전기차용 부품군으로 제품을 확장 중인데 버스바는 고전압 배터리에서 전류를 전달하는데 사용되는 구리 또는 알루미늄 막대형 케넥터로 전류 전달량이 많고, 공간을 적게 차지하며, 무게가 가볍고, 생산 자동화에 유리하다는 장점을 가지고 있습니다

삼보모터스는 현대모비스향으로 8년간 총 1,454억원 규모로 2024년 5월부터 버스바를 납품하기로 계약을 한 상태입니다

로터 어셈블리는 모터에 들어가는 회전자인데, 삼보모터스는 현대차향으로 2025년 말부터 11년간 총 3,557억원(연간 약 320억원)을 공급합니다

이외에도 2024년말부터 하이브리드용 어셈블리(연 130억원 규모)와 커넥팅 플레이트(연 110억원 규모)를 공급하고 2024년 중순이후 북미 신모델에 대한 스포일러와 가니쉬 등 연 500억원대 공급이 예상되고 있습니다

여기다 최근에 인수한 SB오토모티브를 통해 전기차용 모터 오일쿨러를 총 700억원 규모 연간 130억원 규모로 공급할 예정입니다

삼보모터스는 전기차 부품으로 주력사업의 전환을 위해 많은 선행투자를 해 놓은 상황이고 전환사채도 발행해 놓은 상태라 아직 수익성 회복에는 시간이 좀 걸려 보이지만 현대차 조지아주 전기차전용공장 가동에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

지난 해 3분기 실적 기준 적정주가는 8천원으로 평가되는데 전기차 부품사로 전환하는 기대감이 큰 자동차부품사입니다

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https://youtu.be/jApmBvfAc84?si=Y35ak2PG-31nCc4S

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현대차와 기아의 차량경량화 부품 제조회사 에코플라스틱이 유상증자를 통해 미국공장 투자자금을 마련하면서 현대차와 기아의 미국 조지아주 전기차전용공장과 협력생산 기대감이 커지고 있습니다

전기차 대중화가 성큼 가까이 다가온 상황에서 차량경량화는 전기차의 성능을 결정하는 주요한 이슈가 되고 있는데 에코플라스틱은 탄소나노튜브(CNT) 기반 전기차(EV)용 차세대 저전력 핵심 부품 개발에 참여해 성과를 내고 있습니다

에코플라스틱은 현대차ㆍ기아의 국내 최대 규모 울산 공장 범퍼를 사실상 독점 공급 중에 있고 전기차 경량화를 위한 부품개발을 완료하고 양산을 위한 준비에 들어간 상태입니다

에코플라스틱은 내년 가동되는 북미 조지아 전기차 공장에 1차 동반진출사로 선정돼 본격 가동을 앞두고 있습니다.

에코플라스틱은 프리미엄 전기차를 비롯한 차량 경량화 소재 개발을 완료했는데 스틸을 대체할 수 있는 신소재 개발을 완료했으며, 신소재 적용 시 동일한 강성을 유지하면서 차체 무게를 최대 30%까지 줄일 수 있어 한번 충전에 이동거리를 더 늘릴 수 있게 되었습니다.

에코플라스틱의 3분기 연결기준 누적 매출액은 1조5100억 원으로 16% 증가했고, 영업이익은 207억 원에서 584억 원으로 2.8배 늘었습니다.

현대차와 기아의 미국 조지아 전기차 전용공장이 가동율이 100%가 넘을 것으로 보여 올 해 하반기부터 에코플라스틱의 실적이 본격적으로 급증할 것으로 기대되고 수익성도 빠르게 개선될 수 있을 겁니다

에코플라스틱은 미국 공장의 수익성 개선기대감에 주가에 선취매가 유입되고 있는 모습입니다

에코플라스틱의 3분기 실적 기준 적정주가 8천원 정도로 평가되고 있어 실적에 따른 주가재평가가 이뤄질 것으로 예상되고 있습니다

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https://youtu.be/MeKiO9YNLyM?si=XkUI5gIzO-lstwwv

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㈜모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart key system, Car lock set, Power window switch, Multifunction switch, BCM, LDC, PSM, 무선충전기, 집중형조작계 등 각종 자동차용 전자부품 및 전장부품을 생산, 공급하는 자동차 부품기업으로 전기차 부품사로 전환하고 있는 회사입니다

모베이스전자는 현대차그룹 BMM(Battery Management Module), BMS(Battery Management System, 배터리제어시스템) 등을 수주 및 양산하면서 전기차 시장 진출을 가속화하고 있는데 자연스럽게 매출 1조원 달성 기대감을 키우고 있습니다

연초 미국향 현대차와 기아차에 대한 도둑이 급증하면서 "기아보이즈"라는 낙폭운전자가 미국 사회에서 이슈가 되면서 자동차 보안에 대한 강화 필요성이 제기되면서 실적이 급증하기도 했습니다

자동차 내 무선충전기도 만들고 있어 전기차의 편의성을 높이는 부품들도 납품하고 있어 전기차 대중화의 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

BMM과 BMS에 대한 수주는 현대차와 기아의 전기차 생산량이 내년 미국 조지아 전기차전용공장이 본격 가동으로 생산량이 급증할 것으로 기대되고 있어 모베이스전자의 실적호전이 내년에도 이어질 것으로 기대되고 있습니다

여기다 사우디아라비아의 첫 전기자동차 브랜드인 ‘사우디 시어(Ceer)모터스’와 자동차 에어백 시스템 관련 핵심 부품 공급계약을 체결했는데 계약기간은 향후 10년 동안이라 수익선 다변화도 가능할 것으로 기대되고 있어 매출 1조 돌파는 예고된 것이라 볼 수 있습니다

올 해 보다 내년이 더 실적에 대한 기대감이 커지고 있어 시장내 관심이 고조되고 있는 종목입니다

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https://youtu.be/1CGaoXLroGQ?si=CIiEKRwrfdvAeRyj

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덕양산업은 1977년 7월 11일 설립된 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있습니다

덕양산업은 Cockpit Module에 있어 주료 현대차와 기아에 1차 협력업체로 납품을 하고 있어 현대차와 기아의 완성차 판매량에 실적이 연동되어 있습니다

덕양산업이 현대차로부터 6,000억원대 규모의 Door Trim을 수주했다는 소식이 전해졌습니다.

해당 제품은 현대차 투산의 후속 모델 NX5(프로젝트명)에 2026년을 시작으로 2033년까지 7년간 총 150만대를 공급하게 될 예정입니다.

이번 수주는 지난 8월 기아의 5,000억원대 SW(프로젝트명) Door Trim 공급업체로 확정된지 3개월 만에 이루어진 것으로 2023년 한 해에만 1조원이 넘는 물량을 확보하게 됐습니다.

닥양산업은 기아에 이어 현대차에서도 추가 수주에 성공함에 따라 국내 양대 완성차 업체와 함께 지속 성장할 수 있는 발판을 마련한 것으로, 이를 계기로 현대차와 기아의 1차 협력사로 실적확장에 본격적으로 박차를 가할 계획입니다.

또한 덕양산업은 6년간 1조6000억원 규모의 칵핏 모듈 생산 계약을 체결하고 공급 중에 있으며, 현대차가 덕양산업을 '배터리시스템어셈블리(BSA)' 협력 업체로 공식 선정하여 전기차 배터리 사업도 함께 하고 있습니다

현대차그룹이 전기차 배터리 내재화 관련 차세대 리튬 메탈 배터리 기업 솔리드에너지시스템(SES)가 올해부터 충북 충주에 1956억원을 투입해 리튬메탈배터리(LMB) 생산에 나서는데 덕양산업은 배터리 협력업체로 참여할 것으로 알려져 있습니다

덕양산업은 햔대차와 기아 물량 증가로 실적호전을 예상할 수 있게 되었습니다

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https://youtu.be/pcrGyx4BLdU?si=eAYdvYtxefb26twV

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현대차와 기아의 자동차 차체를 납품하고 있는 자동차 부품사 아진산업이 3분기 실적발표로 기사회생하는 모습을 보여주고 있습니다

아진산업은 주로 차체를 납품하는데 자동차의 뼈대를 형성하고 각종 부품들이 장착될 공간을 만들어주는 것이라 차량경량화와 안전성 보강 등의 주요 이슈가 되는 부품을 납품하고 있습니다

현대차와 기아의 1차 협력업체로 꾸준히 동반 성장해 왔고 최근 현대차그룹이 미국 조지아 전기차 전용공장 건설에 동반 진출하여 미국 생산체제를 빠르게 가속화하고 있습니다

지난 2분기에 직원횡령사고가 발생하면서 약 70억원의 충당금을 쌓게 되어 2분기 실적은 충격의 적자를 기록했는데 3분기에는 현대차와 기아의 전기차 재고 조정에도 실적이 중가해 주가회복의 단초를 제공하고 있습니다

아진산업은 3분기 연결기준 영업이익이 188.65억원으로 전년대비 3,141.07% 증가했고 같은 기간 매출액은 전년대비 24.64% 증가한 1,732.61억원, 순이익은 전년대비 295.29% 증가한 150.68억원을 기록해 누적 기준으로는 매출액, 영업이익, 순이익이 각각 5,692.45억원, 607.52억원, 358.81억원으로 전년동기대비 +39.95%, +116.47%, +37.77%을 기록해 어닝서프라이즈를 보여주고 있습니다.

3분기 실적기준 적정주가 6천원으로 평가되고 있어 대표적인 저평가 종목으로 알려져 있습니다

현대차와 기아의 미국 조지아 공장이 내년 상반기 중 완공되고 하반기부터 본격 양산에 들어갈 것으로 알려져 있고 아진산업도 미국내 생산준비를 가속화시키고 있어 향후 실적호전이 이어질 가능성이 커 지고 있습니다

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https://youtu.be/Nelu0c7AUFQ?si=G8qR14UKc8aVizvq

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안녕하세요

전기차용 페라이트 코어를 현대모비스와 공동개발한 삼화전자가 중국의 희토류 무기화에 따라 실적호전 가능성을 높이고 있습니다

미국 테슬라의 일론머스크 CEO가 중국산 희토류 자석사용을 줄이고 페라이트 자선의 사용을 늘리겠다고 발언한 이후 시장에서 전기차용 페라이트에 대한 수요증가 기대감이 커지고 있습니다

삼화전자는 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 자동차 전장부품용 페라이트코어 국산화에 성공하여 2017년도 초부터 친환경자동차용 LDC, OBC 변압기, 스마트키 안테나 등을 양산하고 있으며 22년 하반기 현대자동차 및 기아의 친환경자동차 15종에 제품을 공급하고 있습니다.

현대차의 전기차 재고 조정이 3분기에 일어나면서 주가도 하락세를 나타냈는데 삼화전자의 현대차에 대한 의존도가 높기 때문에 나타난 현상입니다

아직 전기차 생산량이 규모의 경제에 도달하지 못한 상황이라 삼화전자의 실적이 적자에 머물고 있는데 내년 하반기 현대차의 미국 조지아주 전기차전용공장이 가동할 경우 규모의 경제를 달성할 가능성이 높아 생산량 증산을 위한 유상증자를 실시하고 있습니다

이번 유상증자로 발행되는 삼화전자 신주는 480만 주고, 1주당 예정 액면가액은 3520원으로 현 주가와 차이를 보이고 있습니다

현대차와 기아의 전기차 재고조정이 마무리 단계에 접어들면서 4분기부터 실적회복 기대감이 커지고 있습니다

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안녕하세요

현대차와 기아의 1차 협력업체 디아이씨가 내연기관 변속기에 이어 전기차에 핵신부품인 EV감속기를 개발완료하고 현대차와 기아에 납품하면서 꾸준히 실적을 늘려갔는데 현대차와 기아가 미국 인플레이션감축법IRA로 미국내 전기차 판매량이 급감하면서 EV감속기 매출이 줄어들 위험에 직면해 있습니다

현대차그룹은 3분기 전기차 협력업체들에게 생산량 조정을 요청한 것으로 알려져 있는데 전기차 재고조정을 위한 생산감축에 나선 것으로 보입니다

여기다 전기차 신모델 아이오닉6의 판매개시에 기존 모델이 재고조정이 필요하기 때문일 겁니다

디아이씨는미래 성장동력을 위해 준비 중인 중대형 사이클로이드(Cycloid) 감속기 시제품을 개발하고 성능 테스트를 완료했다고 8일 밝혔습니다

디아이씨는 최근 산업용 로봇과 협동 로봇의 필수 부품인 고출력 사이클로이드 감속기 개발을 마쳤는데 현재 선행 제품을 개발해 성능 테스트를 완료하고 약 15종의 시스템 및 상세 부품 설계를 진행 중입니다.

디아이씨는 로봇 감속기 개발을 위해 수년간 해외에서 사용되는 제품들의 사양과 품질 수준에 대한 조사를 진행해왔는데 이와 함께 샤프트(Shaft), 디스크(Disc) 등 주요 부품에 대한 정밀 치수 측정과 백래시(두 톱니 사이의 틈), 진동 소음, 비틀림 강성 등을 분석해 세부적인 개발 계획을 수립했습니다.

이는 디아이씨가 로봇감속기 시장에 뛰어든 것을 의미하는데 전기차와 함께 로봇시장이 성장성이 큰 시장으로 알려져 있어 디아이씨는 두 시장 모두에서 핵심부품을 생산하기 기업이 되었습니다

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