국제유가 관련주들의 주가가 급등세를 타고 있는데 지난 주말 사이 이란과 이스라엘의 충돌로 국제유가가 급등하면서 그 여파를 받고 있습니다
국제유가가 상승세를 타면서 인플레이션에 대한 우려가 나오고 있는데 우리나라는 총선 때문에 억눌러왔던 가격인상 요인이 봇물 터지듯 나올 것 같아 인플레이션이 뒤늦게 가격에 반영될 위험이 커지고 있습니다
총선 과정에서 윤석열 정부가 인위적으로 가격을 억누른 점 때문에 그 동안 눌려왔던 인상 요인들을 이제는 한꺼번에 반영할 가능성이 커 석유와 가스 관련주들의 실적이 크게 개선될 가능성이 높아보이기 때문입니다
인플레이션 기대심리가 석유가격과 가스 가격을 밀어오릴 가능성이 커 투자자들도 민감하게 반응하고 있는 모습입니다
지난 12일 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산 원유(WTI) 가격은 전 거래일보다 0.75% 상승한 배럴당 85.66달러에 거래를 마쳤고 같은 날 런던 ICE 선물거래소에서 6월물 브렌트유 가격은 0.8% 오른 90.45달러로 마감해 90불을 넘어서고 있고 우리가 주로 수입하는 두바이유도 불안하게 움직이고 있어 석유가와 가스가격은 오를 수 밖에 없어 보입니다
여기다 윤석열 정부가 총선 때문에 인위적으로 막아왔던 인상요인들을 한꺼번에 반영할 가능성이 커 국내 물가불안을 가중시킬 뿐 아니라 원달러환율도 급등하고 있어 수입물가 상승이 나타날 수 밖에 없어 국제유가 관련주들의 실적기대감을 키워주고 있습니다
국내 정유주들은 소수 재벌들이 독과점하고 있는 시장이라 가격에 민감할 수 밖에 없는데 이들 소수 재벌의 폭리를 윤석열 정부는 눈감아 줄 가능성이 크기 때문에 결국 독과점 시장에 살고 있는 투자자들만 봉이 된 상황입니다
국제유가 관련주로 수익을 못 내면 국내 가솔린 가격상승과 각종 교통비 상승 부담이 포함된 상품가격으로 손해를 소비자이자 투자자들이 뒤집어 쓰게 되어 있습니다
중동의 유일한 민주국가라는 이스라엘이 네탄야후 총리가 집권 한 이후 극우 유대 근본주의와 손잡고 중동의 깡패국가로 변해가고 있는데 이스라엘의 민주주의도 위기를 맞고 있습니다
이스라엘의 팔레스타인 가자지구 침공으로 이미 수만명이 팔레스타인 민간이들이 사망하는 참극이 벌어지고 있는데 이는 네탄야후 총리의 귀국한 유태인들을 위한 땅이 필요하다는 것으로 가자지구 팔래스타인을 남쪽 이집트 국경밖으로 몰아내고 그 땅을 새로 이스라엘로 귀국하는 유태인들에게 주겠다는 정책의 일환으로 보입니다
이미 유엔에서도 이스라엘의 점령지를 유태인들의 정착촌으로 만드는 것은 유엔결의 위반 사항이라고 반대하고 있지만 미국을 등에 업은 이스라엘은 가뿐히 무시하고 있는 모습입니다
여기다 네탄야후 총리 집안의 부정부패에 이스라엘 국민들이 반발하면서 내부의 반발을 외부로 돌리려는 네탄야후 총리의 위험한 정책이 중동전쟁 위기를 강화시키고 있습니다
이스라엘군의 가자지구 침공이후 인종청소라는 비난과 경고가 인권운동가들 사이에 나오고 있는데 팔래스타인 무장정파인 하마스에 대한 공격에 이스라엘군은 팔래스타인 비무장 민간인에 대한 무차별 공격으로 변질되고 있는 상황입니다
유엔의 인도적 물자수송에 대한 이스라엘군의 공격으로 유엔 인권운동가들도 사망하는 사건이 발생했고 이들 중 미국인도 포함되어 미국에서도 반전여론이 커지고 있는 상황입니다
조바이든 미국 대통령은 대선을 코 앞에 두고 있어 미국 내 유대인 자본의 지지를 얻기 위해 이스라엘의 팔래스타인 민간인에 폭력을 외면하고 있는데 이번에 미국인까지 사망하자 인내심에 한계를 느끼는 모습입니다
이스라엘 내부에서 10만명이 모인 대규모 반 네탄야후 집회가 일어나고 있는데 이스라엘 민주주의를 지키기 위한 이스라엘인들의 반항과 저항으로 유대 근본주의자들과 손잡은 네탄야후는 더욱 극우화하고 부정부패를 심화하고 있어 이스라엘의 민주주의가 위기에 직면해 있는 상황입니다
미국내 유태인들도 이런 네탄야후 정부의 극우화에 우려를 표시하며 지지를 철회하는 사람들도 나오고 있는데 이런 위기를 네탄야후 총리는 중동전쟁으로 돌파하려는 움직임입니다
최근 이스라엘은 시리아 주재 이란 영사관을 폭격하여 이란혁명수비대 장군과 간부들을 암살했는데 이란이 이에 대해 보복을 천명하고 있어 중동전쟁의 긴장이 고조되고 있습니다
국제유가도 중동정세 불안에 밀어올려지고 있는데 이란의 보복이 실제로 일어날 경우 미국의 기준금리 인상은 수포로 돌아가고 인플레이션을 잡기 위한 추가적인 금리인상이 불가피해 질 수 있습니다
조바이든 미국 대통령은 대선을 코 앞에 두고 있어 중동전쟁으로 인플레이션이 다시 폭발되는 것을 반대하고 있어 이스라엘과 이란의 전쟁을 말리고 있는데 이란으로써는 자국 영사관이 폭격을 당한 상황에서 아무런 보복을 하지 않을 경우 이란인들의 반발에 직면하기 때문에 어떤 형식으로든 보복은 필요한 상황인 것 같습니다
이런 보복의 악순환은 이스라엘의 독재자가 되고 있는 네탄야후 정권이 원흉이 되고 있는데 미국이 그려놓은 중동평화 밑그림을 네탄야후 이스라엘 총리의 부정부패와 독재권력이 망치고 있는 상황입니다
중동 유일의 민주국가라는 이스라엘이 극우화 되고 민주주의 위기를 겪으면서 중동전쟁의 불안감이 커지고 있습니다
중동긴장은 원달러환율에도 부정적인 영향을 미치고 있는데 달러강세가 나타나면서 원달러환율이 급등하고 있는 상황입니다
이는 수입물가를 자극해 인플레이션을 더욱 폭증시키게 되는데 총선 과정에서 동네바보가 1000조원을 풀겠다고 공약을 남발하고 다녀서 인플레이션 불안감이 커지고 있던 상황에서 중동전쟁 불안감에 국제유가가 밀어올려지고 있어 수입물가 불안이 인플레이션을 자극하고 있습니다
국제정세가 불안하게 움직일 때 동네바보의 대통령실에 외교안보를 뉴라이트라는 극우세력이 담당하고 있는 것은 우리나라에도 불안감을 키우는 이유가 되고 있습니다
지난 2년동안 동네바보의 외교통상정책의 실패로 우리 기업들의 해외시장이 줄어들고 있고 이는 고스란히 일본기업들의 몫으로 돌아가면서 일본은 잃어버린 30년 이후 처음으로 경제부흥을 누리고 있고 우리나라는 일본의 경제성장률에도 못 미치는 저성장국가로 몰락하고 있는 상황입니다
이번주말 사이 중동전쟁 위기가 최고조에 오를 것으로 보이는데 이런 위기의 중심에 이스라엘 네탄야후 일가의 부정부패가 자리하고 있고 이스라엘 민주주의 위기가 자리하고 있다는 사실을 반면교사로 삼아야 합니다
우리나라도 윤석열과 검찰특수부 정권에 의한 언론장악과 불공정한 법적용으로 한국민주주의의 위기에 직면해 있는데 이것이 동북아 지정학적 리스크를 강화시킬 수 있어 조심할 필요가 있습니다
용산 대통령실 외교안보를 맡고 있는 뉴라이트들은 우리 국익보다 일본과 미국의 이익에 봉사하고 있는 것들이라 우리나라를 위기속으로 몰아넣고 있다는 점을 인식해야 합니다
이번 총선 패배로 윤석열 정부의 내각과 용산 대통령실의 주요 인물들이 바뀐다고 해도 외교안보를 맡고 있는 뉴라이트들은 그대로 남는다고 알려져 외교안보정책은 바뀌지 않을 것으로 보입니다
자칫 일본자위대의 지휘를 받는 국군이 중국과의 전쟁에 총알받이로 내몰릴 수 있고 한반도에서 미국과 일본이 중국과 대리전을 펼치는데 우리나라와 북한이 이용당할 수 있기 때문에 더욱 한반도 평화를 지키기 위해서라도 용산 대통령실에 뉴라이트들을 쫓아내야 한다고 생각합니다
투자자로써 한반도 평화와 동북아 평화가 없다면 수익보다는 손실의 위험이 크기 때문에 더욱 주의해야 할 시기라 생각합니다
중동정세가 불안하게 움직이면서 6월 인도 브렌트유는 전거래일보다 1.30달러(1.45%) 오른 배럴당 90.65달러에 거래를 마감했고 뉴욕상업거래소에서 근월물인 5월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 전거래일보다 1.16달러(1.36%) 상승한 배럴당 86.59달러에 거래를 마쳐 상승세를 나타내고 있습니다
이란과 이스라엘 간의 군사적 갈등이 깊어지면서 중동전쟁에 대한 불안감이 국제유가를 끌어올리고 있습니다
이란은 시리아 내 자국 영사관 폭격의 배후로 이스라엘을 지목하고 강력한 보복을 예고했는데 네탄야후 이스라엘 총리가 국내 정치적으로 10만명이 넘는 시위가 일어나는 등 불리한 정국을 대외전쟁을 통해 돌파하려는 의도를 노골화하고 있기 때문에 중동전쟁이 실제로 발생할 수 있다는 우려가 나오고 있습니다
여기다 가자지구 구호단체의 구호품 전달 차량에 대한 이스라엘 군의 공격으로 미국시민을 포함 7명의 구호단체 직원이 사망하는 사건이 발생한데 대해 미국 내 여론도 부정적으로 달아가고 있어 조바이든 미국 대통령도 이스라엘에 대한 지지를 철회할 수 있다는 압박을 높이고 있습니다
하지만 네탄야후 이스라엘 총리는 보수 정통파 유대교인들과 손을 잡고 중동전쟁을 일으키더라도 권력을 지키겠다는 노욕을 부리고 있어 이스라엘이 중동전쟁의 원인으로 대두되고 있습니다
중동 아랍 산유국들도 가자지구 팔레스타인에 대한 이스라엘군의 학살에 분노하고 있어 국제유가를 밀어올리는 감산을 밀어붙이고 있어 오일쇼크가 나타날 수도 있다는 우려가 나오고 있습니다
러시아 정유시설에 대한 우크라이나의 공격으로 러시아산 석유의 공급망 불안도 국제유가를 밀어올리는 이유가 되고 있습니다
국내적으로 총선을 코 앞에 두고 있어 가격관리에 들어간 양상인데 총선 이후 그 동안 반영하지 못한 인상분을 한꺼번에 반영할 수 있어 가뜩이나 높아진 기대 인플레이션 심리가 강화될 가능성이 커 물가급등을 우려할 수 밖에 없습니다
동네바보가 그 동안 민생토론회를 이유로 1000조원대 유동성을 뿌리겠다고 떠들고 다녀서 인플레이션 불안 심리가 높아진 상황에서 총선 이후 가격관리에서 손을 떼면 가격폭등은 명약관화해 보입니다
국제유가 관련 석유주들과 천연가스주들이 총선이후 줄줄이 가격인상을 예정하고 있어 하반기 인플레이션이 폭발할 가능성이 크고 경기침체를 넘어 공황에 들어갈 가능성도 있다는 불안감이 전문가들 사이에 돌고 있습니다
4월 위기가 부동산PF에만 있는 것이 아니라 국민경제 전반에 나타나고 있는 현상인 것 같습니다
동네바보 정권의 무능이 경제위기를 더 부추길 수 있어 불안감을 더 키우고 있습니다
총선 이후 국제유가 관련주들이 가격인상을 통해 그 동안 억눌린 가격통제에서 고삐풀린 가격으로 변할 수 있어 폭리에 대한 우려가 나오고 있습니다
뉴욕증시는 미국의 경제 성장률이 예상보다 강한 모습을 보였음에도 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언에 금리 인하 기대가 커지면서 좁은 폭에서 혼조세를 보였습니다.
29일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 13.44포인트(0.04%) 상승한 35,430.42로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 4.31포인트(0.09%) 떨어진 4,550.58로, 나스닥지수는 전장보다 23.27포인트(0.16%) 하락한 14,258.49로 장을 마감했습니다.
11월 들어 다우 지수는 7%, S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 8%, 10% 이상 올랐습니다.
투자자들은 미국의 3분기 성장률과 국채금리 움직임, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언 등을 주시했고 이날 발표된 미국의 3분기 성장률은 시장의 예상치와 기존에 발표된 속보치를 모두 웃돌았습니다.
상무부에 따르면 계절 조정 기준 3분기 국내총생산(GDP) 성장률은 전기 대비 연율 5.2%로 수정됐는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 5.0%를 웃도는 것으로 이전에 발표된 속보치 4.9%도 상회했고 이날 수치는 2021년 4분기 기록한 연율 7.0% 이후 가장 높은 수준입니다.
미국의 GDP는 속보치, 잠정치, 확정치로 나눠 발표되며 이날 발표된 수치는 잠정치인데 이번 잠정치는 기업투자와 정부 지출이 상향 수정된 것이 영향을 미친 것으로 소비는 오히려 하향 수정됐고 3분기 미국의 개인소비지출은 전분기 대비 3.6% 증가해 기존 속보치의 4.0% 증가에서 하향 조정됐습니다.
GDP 호조에도 미국 국채금리는 연준의 내년 금리 인하 기대에 하락세를 보였고 GDP는 3분기 수치로 전문가들은 4분기에는 성장률이 2% 대로 둔화할 것으로 예상하고 있습니다.
연준은 이날 발표한 11월 베이지북에서 경제활동이 이전 보고서 이후 둔화했다고 평가했고 물가와 관련해서도 물가 상승폭이 전 지역에 걸쳐 크게 완화했다고 평가했습니다.
크리스토퍼 월러 연준 이사는 전날 현재의 정책이 성장을 둔화시키고, 인플레이션을 2%의 목표치로 회복시킬 수 있는 "좋은 위치에 있다"고 점점 더 확신하고 있다고 말했고 대표적인 매파였던 월러 이사의 발언은 연준의 금리 인상이 끝났을 가능성에 무게를 싣고, 내년 금리 인하 기대를 높였습니다.
로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재도 이날 현재의 금리 수준이 좋은 위치에 있다며 월러 이사와 비슷한 발언을 내놨는데 다만 메스터 총재는 변화하는 전망과 책무를 달성하는 데 따른 위험에 적절히 대응해야 한다며 경제 변화에 따라 어느 방향으로든 움직일 수 있다고 말했습니다.
래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 이날 연은 웹사이트에 올린 글에서 인플레이션이 계속 하락하고 있으며, 인플레이션 하향 추세가 계속될 것으로 예상했는데 그는 또한 앞으로 몇개월 내 경제가 둔화할 것이라며 미국 경제의 연착륙 전망에 대해 이전보다 더 자신하고 있다고 말했습니다.
보스틱 총재는 그동안 추가 금리 인상이 필요 없다고 주장해온 비둘기파 위원입니다.
한편, 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 이날 한 행사에 참석해 자신이 바라는 것보다 인플레이션이 더 끈질길 가능성이 있다면서, 아직 금리 인상 가능성을 완전히 배제한 것은 아니라고 말했다. 또한 금리 인하에 대한 논의 시기도 시기상조라고 말했습니다.
연준이 내년 5월 회의에서 기준금리를 인하할 가능성은 장중 80%를 넘어섰고 이보다 앞선 3월 회의에서 금리를 인하할 가능성도 50% 수준까지 상승했고 전날에는 30%대였습니다.
투자자들은 이번 주 금요일에 나올 제롬 파월 연준 의장의 발언을 주시하면서 내년 조기 금리 인하 기대를 가격에 반영하기 시작했습니다.
S&P500지수 내 통신, 에너지, 필수소비재, 유틸리티 관련주가 하락하고, 부동산, 금융, 자재, 산업 관련주가 올랐습니다.
제너럴모터스의 주가는 100억달러 규모의 자사주 매입 계획을 가속화하고, 배당을 인상하기로 했다는 소식에 9% 이상 올랐습니다.
정유업체 필립스66의 주가는 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트가 지분을 취득했다는 소식에 3% 이상 상승했습니다.
신발업체 풋락커의 주가는 분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았다는 소식에 16% 이상 올랐습니다.
미국 보험사 시그나와 휴매나가 합병을 논의하고 있다는 소식에 시그나 주가는 8% 하락하고, 휴매나 주가는 5% 이상 떨어졌습니다.
뉴욕증시 전문가들은 연준의 금리 인상이 끝났으며, 연준이 조만간 금리를 내릴 수 있다는 기대가 강화되고 있다고 말했습니다.
미국 인플레이션이 하락세를 나타내면서 미연준의 목표치인 연 2.0%에 근접해 가면서 조만간 연준이 금리인하에 나설 수 있다는 기대감이 커지고 있는 상황입니다
미국은 고금리에도 버틸 수 있는 기업들이 많기에 고용도 소비도 살아 있는 상태에서 다시금 금리인하에 나서 경기확장이 가능할 수 있지만 우리나라는 우리 시장을 잃게되어 기업들이 한계상황에 내몰리고 있는 상황이라 미국과는 완전히 반대되는 상황이 만들어지고 있습니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 내년 3월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 48%, 금리를 인하할 가능성은 50%로 금리 인하 가능성이 더 커졌습니다.
내년 5월 회의에서 금리를 인하할 가능성은 80.2%, 금리를 동결할 가능성은 19%에 달했고 5월에 0.25%포인트 금리 인하 가능성은 48%, 0.5%포인트 금리 인하 가능성은 31%에 달했습니다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.29포인트(2.29%) 오른 12.98을 기록했습니다.
경기침체로 원유 수요가 감소할 것이란 예상이 커지면서 16일(현지시간) 국제유가가 5% 가까이 급락했습니다.
이날 뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격 종가는 배럴당 72.90달러로 전날 종가 대비 3.76달러(4.9%) 하락했고 런던 ICE선물거래소에서 12월 인도분 브렌트유 선물도 전 거래일 종가 대비 3.76달러(4.6%) 내린 배럴당 77.42달러로 마감했습니다.
WTI와 브렌트유 가격 모두 지난 7월 6일 이후 4개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
미 에너지정보청(EIA)은 이날 낸 주간 보고서에서 상업용 원유 재고가 한 주 전보다 360만 배럴 증가했다고 밝혀 공급에 문제가 없다는 측면에서 소비가 급감할 것으로 보여 수요둔화에 따른 국제유가 폭락이 나타난 것입니다
경기 둔화와 맞물려 원유 수요가 줄어들 것이란 기대가 커진 게 유가를 크게 끌어내린 것인데 중국경기부진이 석유소비 둔화의 중요한 요인이 되고 있습니다
특히 이날 발표된 10월 미국 제조업 생산 지표가 0.6% 감소한 것으로 나타난 게 경기 둔화 및 원유 수요 감소 우려를 키웠습니다.
여기다 전기차 대중화에 대한 기대감이 커지면서 자동차용 연료유 소비가 둔화할 것이라는 우려가 국제유가의 하락을 부추기고 있는 상황입니다
한편 산유국들은 원유 수요 감소 우려가 지나치다는 견해를 보이고 있는데 석유수출국기구(OPEC)는 지난 13일 월간 보고서에서 올해 석유 수요 전망치를 하루 240만 배럴에서 250만 배럴로 상향 조정했습니다.
국제에너지기구(IEA)도 14일 월간 보고서에서 중국의 석유 수요가 9월 하루 1천710만 배럴로 사상 최고치를 경신했다며 올해 전 세계 석유 수요가 하루 1억200만 배럴에 달할 것으로 전망했습니다.
아직까지 석유소비는 좀처럼 줄지 않을 것으로 보이지만 선진국을 중심으로 탈탄소정책이 가속화되면서 석유의존도를 빠르게 낮추고 있습니다
중동 산유국들인 OPEC 회원국들은 이미 석유수출에 의존하는 산업구조에 변화를 가져오고 있는데 사우디의 네옴시티도 그런 움직임의 일환으로 보입니다
국제유가 급락으로 글로벌 인플레이션의 감소가 우리경제에도 도움이 될 것 같은데 중동 건설붐이나 무기수출에는 빨간불이 켜진 것 같습니다
중동 걸프회원국들은 이미 중국을 새로운 안보 파트너로 삼아 중국산 무기 구매로 줄을 갈아타고 있는데 윤석열이 중동에서 중국의 경쟁국가로 나서며 미국 대신 중동에서 중국을 견제하는 역할을 자임하고 있었는데 달 쫓던 개 지붕쳐다보는 꼴을 당할 것 같습니다
한치 앞도 못 내다보는 한심한 외교와 통상전략으로 국부만 낭비하고 있는 상황입니다
또한 국내 재벌들이 독과점하고 있는 정유시장에서 국제유가가 연일 하락하고 있는데도 오히려 국내 휘발유가격은 치솟고 있는데 이전 비쌀 때 산 원유가격이 원가에 반영되었기 때문이라지만 폭리를 취하고 있다는 비난 여론이 커지고 있어 윤석열 정부는 마지 못해 정유사들에 가격인상 자제를 권고하고 있는 실정입니다
16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 314.25포인트(0.93%) 오른 33,984.54로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 45.85포인트(1.06%) 상승한 4,373.63으로, 나스닥지수는 전장보다 160.75포인트(1.20%) 뛴 13,567.98로 장을 마감했습니다.
투자자들은 기업 실적과 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언, 지정학적 긴장 등을 주목했습니다.
이번 주에는 S&P500지수에 상장된 11%의 기업이 3분기 실적을 발표할 예정입니다.
투자자들은 넷플릭스와 테슬라, 존슨앤드존슨, 뱅크오브아메리카 등의 기업 실적을 주목하고 있는데 지난주 발표된 JP모건과 웰스파고 등의 실적 호조로 3분기 실적에 대한 기대는 높아지고 있습니다.
팩트셋에 따르면 S&P500지수에 상장된 기업들의 3분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 0.4% 증가해 2022년 3분기 이후 처음으로 증가세로 돌아설 것으로 예상되고 있습니다.
이날은 찰스 슈왑이 월가의 예상치를 웃도는 조정 주당순이익(EPS)을 발표했고 찰스 슈왑의 주가는 4% 이상 올랐는데 자산관리 및 운영 수수료가 증가하고, 예금 감소세가 둔화한 점이 투자자들에게 안도감을 줬습니다.
미국의 국채금리는 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 완화적 발언에도 지정학적 긴장에 오름세를 보였습니다.
패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 이날 연설에서 인플레이션 둔화가 진행 중이라며 현재 우리는 금리를 동결할 수 있는 위치에 있다고 말했고 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 이날 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 인플레이션의 둔화는 일시적 현상이 아닌 추세라고 말했습니다.
또한 11월 금리 결정과 관련해 아직 마음을 정하지 않았다면서도 자신은 연준이 얼마나 높이 인상하느냐가 아닌, 얼마나 오래 제약적인 수준으로 유지해야 하는지를 얘기하는 쪽으로 이동해야 하는 시점에 근접했다고 보는 진영에 있다고 말했습니다.
미국 10년물 국채금리는 전날보다 8bp가량 오른 4.70%를, 2년물 국채금리는 5bp가량 상승한 5.10%를 나타냈고 30년물 국채금리는 8bp가량 상승한 4.84% 근방에서 거래됐습니다.
투자자들은 이스라엘과 하마스 간의 전쟁 이슈도 주목하고 있습니다.
하마스의 공격으로 시작된 전쟁이 1주일을 넘어가면서 이스라엘과 하마스 측의 사망자는 모두 합쳐 4천명을 넘어섰는데 이런 상황에서 이스라엘과 하마스 간의 가자지구 내 전면전이 초읽기에 들어간 상태로 미국이 중동 국가들을 상대로 전방위 외교전을 벌이고 있으나 긴장을 완화할 수 있을지는 미지수입니다.
팔레스타인들 중 미국 국적을 가진 500여명의 민간인들을 이집트로 빼내기 위한 휴전은 8시간의 이집트 국경 개방과 함께 끝났고 이제 이스라엘은 마음 놓고 가자지구를 폭격하고 팔레스타인들을 학살할 수 있게 된 것입니다
RBC는 올해와 내년 S&P500지수 상장 기업들의 주당순이익(EPS) 전망치를 상향했고 이에 따라 올해 말 S&P500지수는 4,700을 뛰어넘고, 내년 말에는 5,300까지 오를 것으로 예상했습니다.
반면 모건스탠리는 4분기의 지수 랠리 가능성이 줄어들고 있다며 S&P500지수의 올해 말 전망치를 3,900으로 제시했는데 이는 현 수준보다 10% 이상 하락할 것을 시사한 것입니다.
뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 뉴욕주 10월 제조업 지수는 -4.6으로 전달보다 6.5포인트 하락했고 지수는 다시 마이너스대로 떨어져 제조업 업황이 위축세임을 시사했는데 다만 이날 수치는 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 -6보다는 나은 편이었습니다.
S&P500지수 내 11개 업종이 모두 올랐는데 산업, 유틸리티, 통신, 임의소비재, 금융 관련주가 1% 이상 상승했습니다.
룰루레몬의 주가는 회사가 S&P500지수에 신규 편입됐다는 소식에 10% 이상 올랐습니다.
화이자의 주가는 연간 매출 가이던스를 대폭 삭감했다는 소식에도 3% 이상 올랐으며, 포드는 대규모 리콜 소식에도 1%가량 올랐습니다.
약국 체인 라이트 에이드는 주말 동안 파산보호를 신청했으며, 주식 거래는 중지된 상태입니다.
뉴욕증시 전문가들은 지정학적 긴장에도 연준의 금리 인상 기대가 낮아진 데다 국채 수익률이 최근 하락세를 보인 점, 3분기 실적에 대한 기대 등이 주가를 떠받치고 있다고 말했습니다.
국제유가가 미국이 감내할 수 있는 수준에 머물고 있고 인플레이션 위험이 낮아지고 있어 미연준의 추가적인 금리인상 가능성이 낮아졌기 때문입니다
하지만 중동정세에 따라 언제든지 인플레이션이 폭발할 수 있기 때문에 주의해야 하는데 조바이든 미국대통령이 이스라엘의 가자지구 침공이 큰 실수가 될 수 있다는 경고에도 이스라엘의 가자지구 침공은 팔레스타인의 땅을 빼앗아 이스라엘로 귀국하는 유대인들의 땅을 확보해 준다는 정책에 기반하기 때문에 네타야후의 독재권력을 강화하는 토대가 되기 때문에 미국의 경고를 무시할 것 같습니다
조바이든 미국대통령은 내년 대선에서 미국 주류사회의 유대인들 지지가 필요하기 때문에 이스라엘이 하고싶은 것을 막을 수 없기 때문입니다
네타냐후의 정권욕과 유대인들의 땅에 대한 탐욕이 팔레스타인 인종청소 형태로 나타나도 미국이 이스라엘을 보호하고 있어 중동 아랍인들은 그들 형제가 이스라엘의 중화기에 갈려나가는 걸 구경만 할 수 밖에 없습니다
중동에서 반미정서가 강해지면서 미국과 유착하는 우리나라가 미국 대신에 화풀이 대상이 될 수 있어 중동 오일달러의 건설과 조선 등의 시장에서 중국에 밀릴 수 있다는 우려가 나오고 있습니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 기준 금리를 동결할 가능성은 90.1%에 달했는데 12월 회의까지 기준 금리를 동결할 가능성은 67.2%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 30%가량에 달했습니다.
국제유가가 달러강세에 힘입어 안정세를 나타내고 있었는데 하마스와 이스라엘의 유혈사태가 전면전 양상을 나타내면서 다시금 들썩이고 있습니다
하마스는 이스라엘의 네타냐유 극우정권이 사법개악을 통해 권력을 강화하고 팔래스타인 내 유대인 정착촌 확대를 시사하고 팔래스타인 이슬람성지에 대한 강제 점령을 시도하자 일제히 봉기한 상태인데 하마스의 유대 명절에 대대적인 공격으로 이스라엘 사상자들이 공격 초기에 급증했지만 이후 이스라엘의 본격적인 반격으로 다시금 가자지구내 팔래스타인 민간인에 대한 대량학살이 자행되고 있습니다
이스라엘은 가자지구 내 무장정파 하마스의 선제공격으로 초기 많은 이스라엘인들의 사상자가 발생했다고 보도하며 각종 동영상과 사진을 증거로 들며 하마스의 공격에 대한 반격임을 주장하고 있지만 애초에 팔래스타인에 대한 광범위한 자치를 허용하겠다고 해 놓고선 이스라엘 팔래스타인 장벽 건설과 해안봉쇄로 가자지구를 하나의 큰 감옥으로 만들고 팔래스타인 땅을 빼앗아 유대정착촌을 확대하고 있어 팔래스타인들의 반발을 초래한 측면이 있습니다
팔래스타인 정부 수반과 하마스는 아랍 각국에 대해 이스라엘과 평화 회담을 중단하고 팔래스타인의 봉기에 지원을 요청하고 있습니다
미국은 중동 평화에 있어 이스라엘과 사우디의 수교를 지지하기는 했지만 이스라엘과 이란 중심의 중동 평화에는 반대하고 있는 상황으로 이번 충돌로 미국의 중동 영향력이 다시 확대될 수 있어 보이는데 조바이든 미국 대통령은 내년 미국 대선에서 유대인의 지원을 바라며 이스라엘에 대한 지지선언을 먼저 꺼내들고 있습니다
이란도 하마스에 대한 지지를 일찌감치 선언하고 팔래스타인의 자위권을 인정하고 있는 모습인데 이스라엘과 사우디와 걸프 산유국들 간의 수교에 이란은 아랍맹주로써 탐탁치 않게 여기고 있던 때였습니다
이란에 대한 핵협상이 미국과 막후에서 잘 진행되어 조만간 이란산 석유가 다시 국제석유 시장에 나올 수 있다는 기대감에 국제유가는 하향 안정화되고 있었는데 이번 이스라엘과 하마스간 유혈충돌이 전면전 양상을 띄면서 국제유가가 불안하게 움직일 것으로 보입니다
우리나라는 아랍에미리트와 사우디 석유 수입을 늘리고 있는 상황에서 중동정세의 불안은 우리나라 석유 수입가격의 증가를 가져와 가뜩이나 무역수지 개선에 대형악재가 나타난 것으로 보입니다
사우디는 기존감산을 유지할 것으로 보이지만 러시아는 우크라이나와의 전쟁비용 감당을 위해 내심 증산을 희망하고 있는 상황이라 이번 사태가 국제유가에 어떤 영향을 미칠지 계산하기 바쁜 모습입니다
국제유가는 페트로 달러라는 말처럼 달러 기준으로 거래되는데 미국 달러화가치가 오르면 국제유가는 하락하는 상관관계가 있습니다
국제유가가 불안하게 움직이는 것은 우리 경제에 치명타가 될 수 밖에 없는데 상반기까지 무역수지 적자가 15개월 연속 적자를 나타내면서 경기침체를 가속화시키고 있었는데 이번 중동불안이 국제유가를 자극할 경우 지구 북반구가 겨울철에 들어가 난방유 소비가 급증하기 때문에 국제유가가 불안해질 수 밖에 없고 이는 우리 경제에 치명타가 될 수 있습니다
상황이 이런데도 윤석열은 매달 유럽 여행이나 계획하며 한심한 모습을 보여주고 있는데 윤석열의 정상외교에 국가재정이 바닥을 드러내겠다는 비아냥이 나오고 있는 상황입니다
이미 국가 R&D에서 5조원이 넘는 예산을 삭감하고 이 돈으로 우크라이나 전후복구 지원에 2조원 넘는 지원금과 각종 국제기구에 윤석열이 손큰 기부를 단행하고 있어 글로벌 호구로 유명해진 상황입니다
국내 부동산 경기가 좀처럼 회복되지 않으면서 중견건설사 중심으로 연쇄부도가 진행되고 있어 그 동안 윤석열 정부가 막아주던 대형건설사들도 신뢰를 잃고 있는 모습이라 다시금 대기업 연쇄부도가 나타날 수 있다는 불안감이 엄습하고 있습니다
윤석열 정부는 내년 4월 총선까지만 국민들을 속이면 된다고 거짓말을 늘어놓고 있는데 재정이 부자감세로 파탄난 생황에서 대기업 팔을 비틀어 해외에 쌓아두고 있는 사내유보금을 갖고 들어와 뿌리게 하는 것도 한계를 드러내게 되어 있습니다
외환보유고도 문재인 정부에서 넘겨준 4,600억 달러에서 이제 4,100억 달러대로 약 500억 달러가 줄어든 상황으로 단순히 달러가치가 오른 환율효과라고 변명하기에 너무 급격하게 줄고 있는 양상입니다
우리 경제규모가 커진 상황에서 경상적으로 사용되는 외환규모와 실징 가용외환보유액의 불확실성이 우리나라 원화에 대한 불안감을 키우고 있어 최근 들어 원화약세가 추세적으로 나타났는데 윤석열 정부의 외환시장 개입으로 일시적으로 원화가치 방어에 성공할 수 있어도 결국 가용외환보유액 낭비로 IMF구제금융 때와같은 상황이 벌어질 수 있게 됩니다
관세청에 따르면 올해 1~8월 원유·가스·석탄 등 3대 에너지 수입액은 984억달러로 1000억달러에 육박했는데 3대 에너지 가격은 역대 최고치를 기록했던 지난해 수입액(1908억6000만달러)의 51.6% 수준으로 늘었고 이런 추세면 연말까지 1500억 달러에 육박할 수 있어 경제에 큰 부담이 아닐 수 없습니다
이는 무역수지 뿐 아니라 경상수지도 악화될 수 있어 국민경제를 더 위축시켜 경기침체를 더 장기로 가져갈 수 있게 됩니다
4일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 127.17포인트(0.39%) 오른 33,129.55로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 34.30포인트(0.81%) 상승한 4,263.75로, 나스닥지수는 전장보다 176.54포인트(1.35%) 오른 13,236.01로 장을 마감했습니다.
이날 발표된 9월 민간 고용이 시장의 예상치를 크게 밑돌았는데 ADP 전미 고용보고서에 따르면 9월 민간 부문 고용은 전월보다 8만9천 명 증가한 것으로 집계됐고 이는 2021년 1월 이후 가장 적은 수준의 증가 폭인데 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치 16만명과 전달 기록한 18만명 증가보다 적은 수준입니다.
ADP의 고용은 오는 6일 발표되는 노동부의 비농업 고용 발표를 앞두고 고용 시장이 둔화하고 있음을 시사했습니다.
WSJ에 따르면 이코노미스트들은 9월 비농업 고용이 17만명 증가해 전달의 18만7천명 증가에서 둔화했을 것으로 예상하고 있는데 다만 실업률은 3.7%로 전달의 3.8%에서 소폭 하락했을 것으로 예상했습니다.
민간 고용이 크게 둔화했다는 소식에 국채금리가 일제히 하락했습니다.
10년물 금리는 6bp가량 떨어진 4.74%에서, 2년물 금리는 6bp가량 밀린 5.10% 근방에서 거래됐는데 30년물 금리는 7bp가량 하락한 4.87% 근방에서 움직였는데 10년물과 30년물 금리는 전날 2007년 이후 최고치를 경신했었습니다.
금리가 주춤하는 모습을 보이면서 주가도 반등하는 모습을 보였는데 미 금리선물시장에 반영된 연방준비제도(연준·Fed)의 11월 금리 인상 가능성도 전날보다 소폭 하락했습니다.
미국의 서비스업 지표는 직전월보다 부진했는데 공급관리협회(ISM)가 발표한 미국의 9월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 53.6으로 집계돼 전달의 54.5보다 하락했습니다.
이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)의 예상치 53.7을 소폭 하회했으나 '50'을 상회하면서 업황 확장세가 이어지고 있음을 시사했습니다.
ISM 서비스업 PMI 지수는 아홉 달 연속 확장세를 보였는데 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 집계한 서비스업 PMI도 50.1로 전달의 50.5보다 소폭 하락했으며, 이전 예비치인 50.2도 밑돌았는데 다만 지수는 50을 웃돌아 확장세를 유지했습니다.
S&P500지수 내 11개 업종 중에서 에너지와 유틸리티 관련주를 제외하고 9개 업종이 올랐는데 임의소비재와 통신, 기술, 자재, 부동산 관련주가 모두 올랐고 에너지 관련주는 3% 이상 떨어져 대비를 이루었고 유틸리티 관련주는 최근 금리 급등에 상대적으로 낙폭이 큰 업종 중 하나였습니다.
인텔의 주가는 프로그래밍 가능 칩 부문을 분사해 상장할 계획이라고 밝힌 가운데 0.7%가량 올랐습니다.
애플 주가는 키뱅크가 투자 의견을 '비중확대'에서 중립에 해당하는 '섹터비중'으로 내렸다는 소식에도 0.7% 올랐습니다.
모더나의 주가는 자사의 코로나19와 독감을 결합한 콤보 백신에 대한 임상 중간 결과가 긍정적이라는 소식에 1% 이상 올랐습니다.
유가 급락에 옥시덴털 페트롤리엄과 데번 에너지의 주가가 각각 3%, 5% 이상 하락했고 국제유가는 이날 5% 이상 하락해 서부텍사스산원유(WTI)는 물론 브렌트유 선물도 모두 배럴당 90달러 아래로 떨어졌습니다.
계란 생산업체 칼메인 푸즈의 주가는 실적에 대한 실망으로 7% 이상 하락했습니다.
뉴욕증시 전문가들은 고용이 둔화하고 있으나, 조만간 기준 금리가 인하될 가능성은 작다고 말했고 또한 증시가 랠리를 재개하려면 장기 국채 수익률의 가파른 상승세가 반전될 필요가 있다고 말했습니다.
LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석 이코노미스트는 마켓워치에 ADP 고용은 노동부의 고용보고서와 일치하지 않기 때문에 투자자들은 신중할 필요가 있다고 조언했습니다.
그는 다만, 노동시장에 모멘텀이 상품 제조와 서비스 부문에서 모두 광범위하게 둔화하고 있는 것으로 보인다며 노동시장이 냉각되고 있다고 평가했습니다.
시장은 금리에 더 주목하고 있는데 미국채금리가 하락하면 주식시장이 반등하는 모습을 여러번 목결할 수 있습니다
고용지표는 미연준의 금리인상과 연결된 사안으로 고용이 여전히 견조하기 때문에 연준은 언제든지 금리인상을 할 수 있는 스탠바이 상태가 되었고 기준금리 인상은 미국채금리의 상승을 가져올 것으로 예상되기 때문에 악순환이 지속되고 있습니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 금리를 동결할 가능성은 74.3%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 25.7%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.20포인트(6.07%) 하락한 18.58을 기록했습니다
뉴욕증시는 미국 장기 국채금리가 2007년 이후 최고치를 또다시 경신했다는 소식과 연방정부 셧다운을 막은 매카시 하원의장이 공화당 매파들에 의해 해임되면서 3대지수 모두 일제히 급락했습니다.
3일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 430.97포인트(1.29%) 하락한 33,002.38로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 58.94포인트(1.37%) 떨어진 4,229.45로, 나스닥지수는 전장보다 248.31포인트(1.87%) 밀린 13,059.47로 장을 마감했습니다.
투자자들은 국채금리의 가파른 상승세와 채용 관련 경제 지표, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 매파적 발언, 매카시 하원의장 해임 건 등을 주시했습니다.
국채금리는 연준이 더 높은 금리를 더 오래 유지할 것이라는 우려로 고공행진을 이어가고 있습니다.
10년물 국채금리가 4.8%를 돌파하며 2007년 8월 이후 최고치를 경신했는데 30년물 국채금리도 4.9%를 넘어서며 2007년 9월 이후 최고치를 경신했고 30년 만기 주택담보대출 금리는 7.72%까지 올라 8%에 육박했습니다.
강한 경제 지표와 함께 연준 위원들이 높은 금리를 오랫동안 유지하자는데 대체로 동의하는 모습을 보이면서 고금리 환경에 대한 우려가 커지고 있습니다.
레피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 높은 금리를 오랫동안 유지해야 한다고 주장했는데 보스틱 총재는 금리 동결을 주장하면서도 "나는 (금리를) 오랫동안 유지하는 것이 적절하다고 생각한다"고 말했는데 인플레이션을 잡기 위한 고육지책입니다.
보스틱 총재는 연준 내 대표적인 비둘기파 위원으로 꼽히지만, 조만간 금리가 인하될 가능성을 차단하면서 고금리 환경이 장기화할 위험을 높였습니다.
앞서 로레타 메스터 미국 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 올해 기준금리를 연내 한 차례 더 올려야 한다고 주장했는데 미셸 보먼 연준 이사도 "인플레이션을 제때 2%로 되돌리기 위해 추가 금리 인상이 필요할 것으로 계속 예상하고 있다"고 언급한 바 있습니다.
지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 위원들의 대다수는 올해 1회 더 금리를 올릴 것으로 예상했는데 올해 1회 더 금리를 인상할 경우 내년에는 0.25%포인트씩 2회 금리가 인하될 것으로 예상했고 이는 5%를 웃도는 고금리 환경이 상당 기간 지속될 수 있다는 의미로 한계기업 뿐 아니라 정상기업들도 투자와 고용을 줄일 수 밖에 없고 소비둔화로 경기침체가 실제로 발생할 수 밖에 없다고 보고 있습니다.
경제 지표가 강한 모습을 유지하고, 연준 당국자들의 매파적 발언이 지속되면서 연준이 더 오래 더 높은 금리를 유지할 위험은 커지고 있습니다.
국채금리가 가파르게 오르면 기업들의 미래 수익이 타격을 입고 기업들의 차입비용이 커지게 되어 투자가 감소하여 고용도 줄어들 수 밖에 없고 소비도 둔화될 위험이 있습니다.
이날 발표된 8월 채용공고는 961만건으로 전달보다 69만건가량 증가했는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 880만건도 웃돈 것으로 고용 시장이 여전히 타이트하다는 점을 시사했고 8월 채용공고는 4월 이후 최고치를 기록했습니다.
뉴욕증시 전문가들은 주식시장이 바닥을 찾기 위해서는 우선 채권시장의 매도세가 진정돼야 한다고 주장했는데 시장금리가 고금리로 오랫동안 유지되면 한계기업들은 벼랑끝에 내몰리게 되고 투자와 고용도 악화되어 소비도 둔화되고 경기침체로 갈 수 밖에 없는 것입니다
시장금리가 다시 강세를 나타내며 달러화도 강세를 나타내고 있는데 달러강세는 페트로달러의 힘을 확인하며 국제유가 안정에 기여할 수 있을 지 모르지만 미국 기업들의 실적도 나빠질 것으로 보입니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 금리를 동결할 가능성은 69.1%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 30.9%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.17포인트(12.32%) 오른 19.78을 기록했습니다
국제유가 상승세가 심상치 않은 가운데 JP모건이 국제유가가 배럴당 150달러대로 오를 수도 있다는 보고서를 내놓았습니다
JP모건은 브렌트유가 2024년에는배럴당 90~110달러,2025년에는100~120달러, 2026년에는 150달러를 상회할 것으로 전망했는데 장기적으로는 브렌트유가 배럴당 80달러 선에서 안착할 것이라면서도, 배럴당 100달러 정도에서 가격이 형성될수 있다고 예상했습니다.
이는 인플레이션이 좀처럼 잡히기 어렵기 때문에 기준금리 인상이 계속될 수 있다는 경고로 받아들여지고 당분간 금리인하는 어렵다는 우려를 낳고 있습니다
국제유가는 달러를 매개로 거래가 되는데 '페트로달러'에 도전장을 내밀었던 중국이 경기침체로 석유소비를 좀처럼 늘리지 못하자 산유국들은 OPEC플러스를 중심으로 자체 감산에 돌입해 회복되는 국제경기에 석유 수요는 살아나고 있는데 공급은 줄어드는 상황이 발생하고 있습니다
여기다 미국 정부의 디폴트 위험으로 달러가치가 불안하게 움직이고 있어 페트로달러가 제대로 작동하지 못하는 상황이 우려되고 있어 달러기준 국제유가는 계속 오르고 있습니다
일반적으로 월가의 투자은행들이 국제유가나 국제금값이 강한 상승세를 예고하고나설 때가 팔때라는 말이 있는데 이들 투자은행이 보유하고 있는 유전이나 석유선물을 비싼 가격에 대량으로 매도할 때 장기 예상가격을 터무니 없이 올리곤 하기 때문입니다
이명박 정부시절 국제 금값이 터무니없이 올라갈 것이라고 보고서를 써 놓고 우리나라와 인도, 러시아, 중국 등 신흥국들에 비싸질데로 비싸진 금을 대량으로 매각했던 것은 대표적인 사례라 할 수 있는데 투자은행들이 내놓는 보고서는 지금 읽는 투자자를 위한 것이 아니라 관련 내용을 이미 알고 있고 그에 따라 이익을 얻을 수 있는 포지션을 갖고 있는 투자자들을 위한 보고서라는 사실을 기억해야 합니다
JP모건과 골드만삭스 같은 월가의 투자은행들은 중동 산유국 부호들의 자금을 관리해 주고 있어 국제유가가 오를 때 수익을 낼 수 있고 더 많은 중동 산유국 자금을 유치할 수 있게 되곤 합니다
국제유가가 오른다는 보고서는 내년 미국 대선에서 조 바이든 미국대통령에게 불리하게 작용할 수 있는 보고서로 JP모건의 주요 고객들을 증세로 괴롭히는 조바이든에게 JP모건이 한방 먹인 것이라 할 수도 있습니다
때맞춰 사우디의 감산 발표는 가뜩이나 불안한 국제유가를 들썩이게 만들고 있는데 결국 내년 미국 대선에서 조바이든의 재선을 산유국들이 반기지 않고 있다는 사실을 간접적으로 보여주고 있습니다
문제는 우리나라가 국제유가가 오르면 인플레이션 위험이 따라 오르기 때문에 내년 경제도 올 해 보다 더 어려워질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다
뉴욕증시는 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 웃돌았다는 소식에도 영국 반도체 기업 Arm(암)의 상장을 주목하며 3대지수 모두 일제히 상승했습니다.
14일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 331.58포인트(0.96%) 오른 34,907.11로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 37.66포인트(0.84%) 상승한 4,505.10으로, 나스닥지수는 전장보다 112.47포인트(0.81%) 뛴 13,926.05로 장을 마감했습니다.
투자자들은 이날 생산자물가 등 경제지표, 유럽중앙은행(ECB)의 금리 결정, 유가 상승세, 영국 반도체 설계 기업 Arm(암)의 상장을 주목했습니다.
인플레이션 우려는 생산자물가 상승과 유가 상승으로 지속됐으나 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상 위험은 이제 끝났다는 인식이 커지고 있습니다.
오히려 ECB의 금리 결정 이후 미 금리선물시장의 11월 추가 금리 인상 가능성이 30%대로 떨어졌습니다.
미국의 8월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준 전달보다 0.7% 상승했는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 0.4% 상승을 웃도는 수준으로 지난해 6월 기록한 0.9% 상승 이후 최고 상승률로 전월에는 0.4% 오른 바 있습니다.
도매 물가도 소비자물가에 이어 유가 상승에 영향을 받았는데 상품 물가가 전달보다 2.0% 올랐으며, 그중에서도 에너지 가격이 10.5% 급등하면서 PPI 상승을 견인했습니다.
PPI 발표에도 시장은 이미 연준의 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 대기 상태로 돌아섰습니다.
시장은 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상하고 있으며 다음 회의와 관련해 연준이 어떤 힌트를 내놓을지 주목하고 있습니다.
8월 미국의 소매판매도 에너지 가격 상승으로 계절 조정 기준 전월보다 0.6% 늘어난 6천976억달러로 집계됐는데 이날 수치는 시장의 예상치인 0.1% 증가를 크게 웃도는 것으로 미국의 소매판매는 다섯 달 연속 증가했고 다만, 자동차와 휘발유를 제외한 8월 소매판매는 전월보다 0.2% 늘어 전월의 0.7% 증가보다 부진했습니다.
주간 신규 실업보험 청구자수는 전주보다 3천명 증가한 22만명으로 집계돼 전문가들의 예상치인 22만5천명을 밑돌았는데 주간 실업 청구건수는 5주 만에 증가세로 돌아섰습니다.
이날 ECB는 연준의 FOMC를 앞두고 금리를 0.25%포인트 인상했는데 ECB는 10회 연속 금리를 인상한 것으로 이번 인상으로 ECB의 예금금리는 4.0%로 유로화 출범 이후 최고치를 경신했습니다.
그러나 ECB의 금리 결정 이후 유로화 가치는 급락하고 달러화는 강세를 보였는데 독일 국채금리도 하락했습니다.
ECB가 이번 성명에서 "주요 금리가 충분히 오랫동안 유지되면, 인플레이션을 목표치로 적시에 돌아오게 하는 데 상당히 기여할 수 있는 수준에 도달했다"라고 언급하면서 ECB의 이번 금리 인상이 마지막일 가능성을 시사했기 때문입니다.
크리스틴 라가르드 ECB 총재는 기자회견에서 우리가 "정점에 도달했다고 말할 수는 없다"라고 언급했으나 시장에서는 이번 금리 인상이 마지막일 것으로 예상하고 있습니다.
ECB의 금리 결정에 중앙은행들의 긴축이 막바지에 다다랐다는 인식이 강화되면서 연준의 11월 금리 인상 가능성이 약화하고 증시도 오름세를 보였는데 다만 유가가 오름세를 보이는 점은 인플레이션 우려를 다시 강화할 것으로 예상되고 있습니다.
서부텍사스산원유(WTI) 가격은 지난해 11월 이후 처음으로 배럴당 90달러를 돌파했는데 브렌트유 가격도 배럴당 93달러를 넘어섰습니다.
영국 반도체 설계회사 Arm 홀딩스가 나스닥에 상장하며 첫 거래를 시작했는데 Arm은 이번 기업공개(IPO)를 통해 50억달러가량을 조달했으며 공모가 51달러 대비 첫날 거래에서 25%가량 급등했고 시가총액은 단번에 650억달러를 넘어섰습니다.
투자자들은 올해 기술기업 IPO로는 최대 규모인 Arm인 상장이 기술 기업들에 대한 투자심리를 되살릴 수 있을지 주목해왔는데 코너스톤 투자자로 참여한 애플과 알파벳의 주가는 0.9%, 1%가량 올랐으나, AMD의 주가는 1% 하락하고, 엔비디아 주가는 0.2% 오르는 데 그쳤습니다.
S&P500지수 내 11개 업종이 모두 올랐으며 부동산, 유틸리티, 자재, 에너지, 통신 관련주가 1% 이상 오르며 상승을 주도했습니다.
HP의 주가는 버크셔해서웨이가 550만주를 매각했다고 공시하면서 2% 가까이 하락했습니다.
AMC엔터테인먼트의 주가는 전날 늦게 4천주가량을 매각해 3억2천550만달러를 모집했다고 밝혀 1%가량 하락했습니다.
월트디즈니의 주가는 방송국 ABC를 지역 방송국인 넥스타미디어 그룹에 매각하는 방안을 논의하고 있다는 소식에 1% 이상 올랐고 넥스타미디어의 주가는 5% 이상 올랐습니다.
뉴욕증시 전문가들은 인플레이션이 강화되면 결국 연준이 더 오랫동안 더 높은 금리를 유지해야 할 수 있다고 말했습니다.
미국 8월 PPI지수가 올라간 것으로 나와 인플레이션 리스크가 높아졌지만 미 연준이 경기침체에 빠져들 위험 때문에 추가적인 금리인상에 소극적일 것이라는 기대감이 커지면서 이제 금리인상은 끝났다는 심리가 지지를 받고 있습니다
미국은 세계 최대 산유국으로 국제유가 상승에 부담이 덜하지만 우리나라는 가장 큰 피해를 입고 있어 경기침체가 더 가속화될 수 있어 우려가 커지고 있습니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 97.0%로 반영됐늗데 11월 회의까지 금리를 동결할 가능성은 66.7%를, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 32.4%를 기록했고 0.50%포인트 인상 가능성은 0.9%를 나타냈습니다.
국제유가가 배러당 90달러를 육박한 가운데 연말까지 강세를 보일 것이란 전망이 나오고 있는데 국제유가는 사우디아라비아와 러시아가 자발적 감산을 연장하기로 하면서 10개월 만에 최고치를 찍었고 향후 유가의 변동성이 커질 것이란 전망이 힘을 얻고 있습니다.
6일(현지 시각) 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 0.85달러(0.98%) 상승한 배럴당 87.54달러에 거래를 마쳤고 WTI는 지난달 24일 이후 9거래일 연속 상승세를 지속하며 지난해 11월11일 이후 10개월 만에 최고치를 경신했습니다.
사우디는 지난 7월부터 하루 100만배럴 자발적 감산에 돌입했고 자발적 감산 기한을 매달 연장하고 있는데 최근 사우디의 국영 SPA통신은 사우디가 매달 감산연장을 검토할 것이라고 보도했습니다.
사우디와 함께 OPEC+을 이끌고 있는 러시아도 자발적 감산을 연말까지 연장했하는데 알렉산드르 노박 러시아 부총리도 석유시장 안정과 균형을 유지하기 위해 연말까지 자발적인 감산을 연장했다고 밝혔습니다.
러시아는 지난 3월부터 하루에 전체 생산량의 5%인 50만배럴 자발적 감산을 시작해 8월부터 내년말까지 원유수출량을 50만배럴 줄였습니다.
OPEC의 중심국가인 사우디가 감산에 나선 것은 국제유가 하락을 방어하기 위한 조치인데 주요 거래처인 중국의 경기침체로 석유소비량이 줄어들면서 사우디와 중동 OPEC회원국 그리고 러시아의 석유 수출량이 좀처럼 늘지 않고 있기 때문입니다
OPEC이 석유수출에 있어 결제화폐로 중국 위안화를 허용하면서 페트로달러에 금이가고 있지만 중국은 미국 누치 보느라 본격적으로 페트로위안화를 들고 나오지 못하고 있습니다
미국은 세계 최대 산유국으로 더 이상 중동산 석유가 필요없을 뿐더러 이제는 석유수출에서 중동과 경쟁관계에 있어 산유국들이 중국과 가까이 지내는 것에 심기가 불편하기도 합니다
조 바이든 미국 대통령이 중동을 찾고 고위 관료들은 중국과 중동에 보내는 것은 중국시장에 대한 미국기업들의 접근규제를 풀려는 것도 있지만 미국 국채에 대해 중국과 중동산유국들이 다시금 매수자로 돌아와 달라는 의미이기도 합니다
미국 기업들의 수출가격경쟁력을 위해 더이상 금리잉상에 나서지 않으려 하는 것도 미국 국채가 예전만 한 인기가 없기 때문에 무역수지 적자와 재정적자를 예전과 같이 가져가다가는 미 연방정부는 파산할 위험성이 점점 더 커지기 때문입니다
사우디와 러시아의 감산으로 국제유가가 오름세를 나타내기는 했지만 예전같이 민감하게 반응하지 않는 것은 전기차와 신재생에너지 보급으로 석유 소비량이 예전보다 줄어들었기 때문입니다
중국과 우리나라, 일본이 가장 많이 수입하는 두바이유가 힘을 못쓰고 있는 것도 중국 경제와 우리나라 경제가 부진에 빠져들었기 때문이고 일본만 호황을 구가하고 있기 때문입니다
국제유가 상승은 우리 경제에 치명적인데 인플레이션을 잡기 위해 원화가치를 방어해야 하는데 한국은행은 기획재정부의 남대문 출장소로 전락한 상황에서 통화정책을 통한 물가관리는 이미 포기한 것으로 외국인투자자들은 보고 있는 듯 합니다
예전같았으면 원화가치가 이렇게 약할 때 외국인투자자들이 달러를 보따리로 싸서 들어올텐데 지금은 오히려 우리나라 자본시장에서 돈을 빼고 있고 일본에 투자를 늘리고 있는 상황이라 우리 경제는 점점 더 어려워지고 있는 모습입니다
뉴욕증시는 이번 주 후반 나올 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표와 고용 보고서를 앞두고 상승했습니다.
28일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 213.08포인트(0.62%) 오른 34,559.98로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 27.60포인트(0.63%) 상승한 4,433.31로, 나스닥지수는 전장보다 114.48포인트(0.84%) 뛴 13,705.13으로 장을 마감했습니다.
투자자들은 지난주 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 기자회견을 소화하며, 이번 주 예정된 물가 및 고용 보고서를 주시했습니다.
파월 의장은 지난주 잭슨홀에서 가진 연설에서 인플레이션이 여전히 높은 수준이라면서, 필요하다면 금리를 추가로 올릴 준비가 돼 있다고 밝혔는데 파월 의장이 추가 금리 인상 가능성을 열어뒀지만, 시장이 어느 정도 예상해왔던 수준이라는 평가에 안도 랠리가 나왔습니다.
관건은 이번 주 나올 고용과 물가 지표에서 추가 금리 인상의 근거가 더 나올지 여부입니다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이코노미스트들은 오는 1일에 나올 8월 비농업 부문 신규 고용이 16만5천명으로 지난달의 18만7천명에서 줄어들었을 것으로 예상하고 있고 실업률은 3.5%로 전달과 같은 수준을 보일 것으로 예상했는데 임금 상승률은 4.4%로 전달의 4.36%에서 상승했을 것으로 추정하고 있습니다.
고용이 둔화하더라도 임금 상승률이 높아지면 연준의 관망세는 더욱 길어질 가능성이 커 보이는데 이번 주 31일에는 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수도 나올 예정입니다.
WSJ 집계에 따르면 이코노미스트들은 근원 PCE 가격지수가 전달보다 4.2% 올라 전달의 4.1% 상승에서 올랐을 것으로 예상하고 있는데 7월에는 인플레이션 압력이 지속될 것을 시사하고 있어 연준이 긴축을 중단하기에는 이르다는 전망이 강화될 것으로 예상됩니다.
미 금리 선물시장에서는 장 마감 시점, 연준이 9월에 기준금리를 동결할 가능성을 78.5%가량으로, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 21.5%가량으로 예상했습니다.
그러나 11월 회의에서는 연준이 금리를 동결할 가능성을 42.1%로, 0.25%포인트 인상할 가능성은 48%, 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성도 10%에 달합니다.
파월의 잭슨홀 회의 이후 연준이 연내 1회 더 금리를 인상할 가능성이 60%에 육박한 셈으로 추가금리인상은 불가피해 보입니다.
S&P500지수 내 11개 업종 중에서 유틸리티를 제외한 10개 업종이 모두 올랐는데 통신과 기술, 산업, 부동산 관련주가 오름세를 주도했습니다.
대형 기술주 중에서는 메타와 엔비디아가 1% 이상 올랐고 3M의 주가는 소음 차단용 귀마개와 관련한 집단 소송에서 55억달러 규모의 보상금에 합의할 것으로 알려지면서 5% 이상 올랐습니다.
카바나의 주가는 대주주인 어니스트 가르시아 2세가 최근에 회사 주식 250만주를 매입했다는 소식에 10% 이상 올랐고 그의 아들 가르시아 3세는 카바나의 최고경영자(CEO)로 카바나 주가가 비쌀 때 매도하여 수십억 달러를 현금화하기도 한 것으로 알려져 있습니다.
하와이안 일렉트릭의 주가는 하와이 산불의 원인이 불명확한 상황에서 당국이 소송을 제기한 데 회사가 반박했다는 소식에 44% 이상 올랐습니다.
골드만삭스의 주가는 회사가 개인 자산 관리 사업부(PFM)를 크리에이티브 플래닝에 매각하기로 했다는 소식에 2% 가까이 올랐습니다.
뉴욕증시 전문가들은 파월 의장은 정책 기조를 거의 바꾸지 않았다며 여전히 모든 가능성이 유효한 것이 주가를 끌어올렸다고 설명했습니다.
미연준이 금리인상을 추가로 하는 것은 인플레이션이 안잡히기 때문인데 국제유가가 불안하게 움직이면서 인플레이션 우려가 점점 더 커지고 있습니다
미국 달러 가치를 떨어뜨려 미국 기업들의 수출가격경쟁력을 키워주겠다는 것인데 이게 인플레이션을 자극하는 요인이 되고 있어 미국도 이러지도 저러지도 못하고 있는 꼴입니다
윤석열 정부는 부동산투기에 올인하며 내년 총선에 승리하기 위한 정책에 올인하고 있는데 국민경제가 망가지고 있는 걸 뻔히 보면서 한심한 꼴을 그저 지켜보고 있는 투자자로써 자괘감도 들고 있습니다
