김태훈의 현명한투자자

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미국이란전쟁이 다시 확전 양상을 보이는 가운데 트럼프의 대북 유화 제스처가 연이어 나오면서 중간선거 전 방북 가능성이 제기되고 있습니다

트럼프가 북한 김정은과 개인적 친분을 과시하며 조만간 북한과 직접 대화 가능성을 내비치고 있는데 아직 북한은 이렇다할 반응을 내놓고 있지 않지만 트럼프가 북한을 핵보유국으로 인정하는 과감한 제스쳐를 내놓고 있어 다시 북미정상회담 가능성이 제기되고 있습니다

트럼프는 APEC 2026을 위해 방중 예정에 있는데 이후 귀국길에 평양 순안비행장에 내려 김정은과 북미정상회담을 하려는 것이 아닌가 시장의 기대감을 키워주고 있습니다

1일(현지시간) 백악관은 북한과의 전제조건 없는 대화에 열려있다는 기본 방침을 재확인했는데 백악관 당국자는 북미정상회담 준비 여부에 대한 질의에 "미국의 대북정책은 변하지 않았다"며 "트럼프 대통령은 어떤 전제조건 없이 김정은과 대화하는 데 여전히 열려 있다"고 답했습니다.

국가정보원도 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 정상회담이 어느 때라도 가능한 상태라고 분석했는데 전날 국회 정보위원회가 비공개로 연 전체회의에서 국정원이 "북미정상회담 관련, 어느 때라도 가능하다고 봐야 한다"면서 "북미 간 구체적 접촉 팩트가 확인되는 건 없지만, 대화 징후는 있다"고 말했다고 더불어민주당 윤건영·국민의힘 유영하 의원이 설명했습니다.

이재명 대통령은 2일 오후 인천 인스파이어 리조트에서 열린 ‘민주평화통일자문회의(민주평통) 미주지역회의 평화공존 정책 대화’ 행사에 참석해 “북미 간 신뢰 구축과 대화 재개를 위한 건설적 논의의 여건을 우리가 만들어가야 한다”며 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 북미대화를 추진하는 것과 관련해 “트럼프 대통령의 결단으로 한반도 정세에 변화 가능성이 조금이나마 생겼다”고 밝히기도 했습니다

남북경협주는 과거 개성공단 입주 기업이거나 금강산관광사업을 한 기업들로 개성공단 입주기업들은 지금도 공단 재개를 희망하고 있고 금강산관광사업 기업들도 정경분리 원칙을 강조하며 사업 재개를 요구하고 있습니다

금강산관광은 한국인 피살 사건으로 중단되고 개성공단은 박근혜 정부에서 갑작스럽게 중단되었는데 정주영 왕회장의 마지막 대북사업이 보수정권에 의해 중단된 것은 아이러니가 아닐 수 없습니다

개성공단은 중소기업 전문공단으로 북한의 저임금 노동력을 이용하여 중국상품과 베트남상품에도 가격경쟁력을 가지는 제품과 상품을 공급해 우리 중소기업들의 실적에 날개를 달아주기도 했습니다

북한의 통미봉남 정책으로 북미정상회담이 이뤄진다면 큰 위기 일 수 있는데 일본은 한국의 동의 없이도 북한과 수교를 하고 북한 저임금 노동력과 지하자원을 개발해 일본 산업 부흥에 이용하려 하고 있습니다

남북경협주는 투자자들의 학습효과가 통하는 테마주들로 실제 기업수익보다는 기대감이 주가에 먼저 작용하는 테마성 종목들입니다

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https://youtu.be/EDhpSTR0ItE

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동양파일은 콘크리트파일 제품을 전문으로 제조하는 건설기초자재업체로 국내 전 지역에 파일을 공급할 수 있는 공장 네트워크(충남 아산, 전북 익산, 경남 함안)를 구축하고 있습니다

2026년도 상반기 전국 파일 수요는 아파트 분양 물량 증가 및 대형 프로젝트인 반도체 공장 착공에 힘입어 전년 동기대비 소폭 상승한 약 300천톤 실적이 예상되며, 파일시장은 수도권 3기 신도시 등 공공임대주택(고양, 남양주, 평택 고덕)과 인천 송도 및 영종도(현대, 제일, 한신), 지방의 부산 에코델타(금강주택, 디엘이앤씨)의 아파트분양 물량이 공사를 진행하면서 늘어나고 있는 추세입니다

대형 플랜트 현장인 SK반도체(용인, 청주 하이닉스), 부산 신항 양곡부두(비에스 한양) 등이 공사를 진행하였고, 경기 안산 데이터 센타(현대), 평택 고덕(삼성 반도체 공장) 등이 공사를 시작했고, 이 외에도 하반기 예정되어 있는 공사로 SK하이닉스(청주M17), 대구경북 통합 신공항(사업비 23,836억원), 부산 가덕도 신공항 공사 등이 있어 수주 가능성은 점점 늘어나고 있는 상황입니다

국내 PHC파일 산업은 대규모 장치산업으로서 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 특성을 가지고 있습니다

동양파일은 국내 콘크리트파일 상위권 업체로 동양파일을 포함해 상위 7개사가 전체 물량의 약 60%를 차지하고 있어 안정적인 실적을 기대하고 있습니다

동양파일의 올해 2분기 매출액은 약 206억 7600만원으로 전분기보다 증가했고, 영업이익 23억 4400만원, 당기순이익 24억 3000만원을 기록하며 흑자전환에 성공했습니다

동양파일은 충남 아산, 경남 함안과 함께 전북 익산에 대규모 생산 거점을 두고 있는데 호남권(광주 군공항 부지 등)에 대규모 반도체 팹(Fab)이 건설될 경우, 지리적으로 가장 가까운 익산 공장에서 기초 자재를 신속하고 경제적으로 조달할 수 있다는 점이 부각되고 있습니다

반도체 공장(팹)은 하중이 매우 무거운 거대 정밀 구조물이기 때문에 지반을 단단히 지지하는 기초 보강 작업이 필수적인데 동양파일의 주력 제품인 고강도 콘크리트 말뚝(PHC파일)은 착공 초기 단계에 대량으로 투입되므로 전방 산업 투자에 따른 직접적인 낙수효과가 기대되고 있습니다

동양파일의 상반기 실적기준 적정주가는 5,000원으로 평가되고 있어 실적을 주가에 반영하는 흐름을 보이고 있습니다

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1999년 설립된 HT로보틱스(전 세아메카닉스)는 초정밀 알루미늄 다이캐스팅 기술을 기반으로 이차전지 ESS 부품, 전기전자 부품, 로봇 및 데이터센터 열관리 인프라 부품을 제조·공급하는 정밀 제조 기업으로 차량경량화 부품회사에서 사업다각화에 성공하고 있습니다

HT로보틱스(전 세아메카닉스)가 글로벌 빅테크 기업의 하이퍼스케일 AI(인공지능) 데이터센터(AIDC) 전력 인프라 공급망 진출에 성공했습니다

HT로보틱스는 글로벌 대규모 AIDC 프로젝트에 전력 설비를 공급 중인 국내 전력기기 선도 대기업의 공식 협력업체 등록을 완료하고, 오는 4분기 내 초도 물량 공급을 개시하기로 확정했습니다

HT로보틱스가 협력업체 등록을 한 대기업은 글로벌 최대 규모의 AIDC 구축 프로젝트에 전력기기를 공급 중인 국내 전력기기 선도 대기업으로 공급 품목은 AIDC 전력 배전 시스템 전용 알루미늄 다이캐스팅 부품과 배전 시스템 메인 조립 완제품입니다

최근 북미를 중심으로 급증하는 AI 데이터센터 신·증설 수요에 대응해 대규모 수주를 확보한 국내 전력기기 대기업이 정밀 다이캐스팅 부품의 안정적 조달을 위해 HT로보틱스를 핵심 공급사로 선택한 것입니다.

HT로보틱스는 2026년 상반기 연결 기준 매출액 711억원을 기록해 전년 동기 대비 약 2배 성장했으며, 영업이익 37억원과 당기순이익 54억원을 거두며 흑자 전환에 성공했는데 회사는 6000억원 규모의 ESS 부품 수주잔고와 피지컬 AI 홈로봇 부품에 이어 AIDC 전력 인프라 부품 공급망까지 잇달아 확보하며 3대 핵심 성장 축으로 삼아 중장기 성장을 가속화할 것으로 기대되고 있습니다

HT로보틱스의 상반기 실적기준 적정주가는 6,000원으로 평가되고 있는데 이번 AIDC 수주로 하반기 실적점프업 기대감이 커지고 있는 모습으로 내년까지 실적증가가 이어질 것으로 기대되고 있습니다

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하이트진로의 올해 2분기 연결기준 영업이익이 649억원으로 전년 동기보다 0.7% 증가한 것으로 나타났지만 주류시장 소비 위축으로 매출은 6186억원으로 4.3% 감소했고 비용 효율화 등 내실 경영을 통해 수익성을 방어하는 모습입니다

소주 매출은 지난해 2분기 3824억원에서 올해 3827억원으로 0.1% 늘었고, 영업이익은 491억원에서 582억원으로 18.4% 증가한 
반면 맥주 매출은 2081억원에서 1763억원으로 15.3% 줄었고 영업이익도 117억원에서 83억원으로 29.2% 감소했습니다

정부가 내년부터 생맥주에 적용해 온 주세 20% 한시 경감 제도를 종료하기로 하면서 하이트진로의 부담도 커지고 있는데 내수소비 둔화로 맥주 소비가 줄고 있는 가운데 세금부담도 늘게 되어 내수로서는 최악의 상황이 예상되기 때문입니다

특히 MZ세대가 술소비를 줄이면서 주류업체들에게 큰 타격이 되고 있는데 지난 해 국내 술 출고량이 298만7000kL로 연간 출고량이 300만kL 아래로 내려간 것은 1998년 이후 27년 만으로 2015년 380만4000kL와 비교하면 21.5% 감소했습니다.

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사의 '2025 주류산업정보 실태조사'에서 주류 소비자의 월평균 음주 빈도는 8.8일, 음주일 평균 음주량은 6.6잔으로 나타났고 2023년 조사 당시 9.0일, 6.7잔보다 각각 낮아졌습니다

하이트진로는 맥주 '테라'를 중심으로 제품군을 넓히고 있는데 지난 3월 무알코올·무칼로리 '테라 제로' 캔을 출시한 데 이어 6월 말에는 외식·유통 채널을 겨냥한 병 제품을 선보이고 있고 병 제품은 출시 이후 200만병 이상 판매됐는데, 캔 제품도 1000만개 돌파를 앞두고 있습니다

이에 따라 하이트진로는 해외시장 개척에 진심을 보이고 있는데 해외 한류문화 전파에 따라 한국 술문화를 알리는데 진심을 담고 있습니다

하이트진로가 미국에서 한국식 치킨과 소주를 결합한 ‘치맥’ 마케팅을 강화하고 있는데 올해 ‘진로 치맥 페스트’에는 지난해보다 50% 늘어난 약 3만명이 몰린 가운데, 미국에서 과일소주 수출도 최근 5년간 연평균 25% 성장하며 현지 시장 확대에 힘을 싣고 있습니다

미국 내 과일소주 판매도 성장세를 이어가고 있는데 하이트진로의 과일소주 미국 수출액은 2020년부터 2025년까지 연평균 약 25% 증가해 하이트진로는 과일소주를 중심으로 기존 교민 위주의 소주 소비층을 현지 소비자까지 확대한다는 전략입니다.

하이트진로는 방탄소년단(BST) 뷔를 글로벌 앰배서더로 내세워 진행한 '마이 페이버릿 진로' 캠페인 콘텐츠 누적 조회수가 5억회를 넘어섰습니다

하이트진로는 온라인 캠페인의 열기를 오프라인으로 이어가기 위해 주요 해외 도시에서 옥외광고도 진행하고 있는데 미국 뉴욕 타임스퀘어를 비롯해 캐나다 토론토, 중국 베이징·상하이, 일본 도쿄, 베트남 호치민, 필리핀 마닐라, 호주 시드니 등 핵심 상권에 캠페인 광고를 선보였습니다.

하이트진로가 해외마케팅에 진심인 이유는 지난 6월말 기준 전국 호프주점 수가 2만1705개에서 1만9730개로 1975개 감소해 감소율은 9.1%를 나타냈고 선술집 등이 포함된 간이주점도 8648개에서 7853개로 795개 줄어 9.2% 감소해 술을 덜 먹는 세태가 이어지고 있어 내수시장의 축소를 해외에서 메꾸려는 전략입니다

하이트진로의 베트남 생산기지는 올해 안에 완공될 예정이며,베트남 공장이 본격 가동되면 가격 경쟁력 면에서 긍정적 변화가 나타날 것으로 전망되는데 하이트진로는 미국, 중국, 베트남, 필리핀, 러시아, 싱가포르 등에 해외법인을 설립해 운영하고 있지만, 현지 생산시설은 갖고 있지 않았는데 베트남공장이 본격 가동할 경우 생산 가격이 낮아져 수익성 확대가 가능할 것으로 기대되고 있습니다

하이트진로의 2분기 실적기준 적정주가는 22,000원으로 평가되고 있어 베트남 공장 가동으로 해외매출이 증가할 경우 국내 소비 둔화에도 전체 실적이 증가할 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/nvtsMHcwMbk?si=auYSh_lEkT-s6gsy

사채꾼 우시지마 극장판 파트1 예고편

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글로벌 제약·바이오 시장에서 탈모 치료제가 차세대 성장 동력으로 부각되면서 관련 파이프라인을 보유한 국내 제약주들이 급등하고 있습니다

탈모 관련 파이프라인을 보유한 중소형 제약사 전반으로 강한 매수세가 확산하고 있는데 비만 치료제에 이어 탈모 치료제가 글로벌 제약 시장의 차세대 고성장 의료 수요를 가져올 핵심 분야로 주목받으면서 관련주로 투자자들의 선취매가 유입되고 있는 모습입니다

최근 글로벌 시장에서 신규 기전의 탈모 치료제 개발 경쟁이 본격화된 가운데 국내 제약사들의 관련 사업 가치가 재조명받고 있습니다

전 세계적으로 8000만명 이상의 탈모 인구가 존재하는 것으로 추산되는 가운데 복약 편의성을 개선한 장기지속형 치료제와 혁신 신약에 대한 시장 수요는 꾸준히 확대되는 추세입니다.

특히 미국 탈모 신약 개발사 베라더믹스는 지난 2월 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 이후 주가가 약 500% 급등했는데 인공지능(AI) 기반 신약 개발사 앱사이 역시 올해 들어 주가가 두 배 이상 올라 투자자들의 관심을 받고 있는 모습입니다

1990년대 후반 이후 미국에서 새로운 탈모 치료제가 승인되지 않고 있어 블록버스터급 신약으로 커질 수 있는 시장여건이 성숙하고 있는 상황입니다

현재까지 국내외를 막론하고 탈모치료제로 승인받은 신약이 없는 상황에서 무주공산이나 마찬가지라 R&D에 막대한 자금이 몰리고 있는 상황입니다

다만 탈모치료제는 비만치료제와 다르게 생명에 지장을 주는 질병으로 발전한다기 보다는 미용적인 측면이 강해 국가적 의료보험의 지원은 아직 여의치 않은 상황이지만 대선공약으로 나올만큼 관심이 큰 분야이기도 합니다

아직 시장에서는 테마성 묻지마 매수세가 주가를 급등락시키기 때문에 급등 후 추격매수는 자제할 필요가 있습니다

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https://youtu.be/175q1_kkHlA

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한라캐스트는 알루미늄, 마그네슘, 아연 등 다양한 소재를 활용하여 정밀 부품제조 사업을 영위하고 있는데 2024년부터는 대형 다이캐스팅 설비 도입과 첨단 기술 개발을 통해 글로벌 자동차회사와 1차 협력사 계약 및 수주에 성공하기도 했습니다

한라캐스트는 다이캐스팅 기술을 기반으로 차량경량화 부품에서 경쟁력을 보여주고 있는데 이를 기반으로 모바일, 가전, 모빌리티, 로봇 등 다양한 산업군으로 사업을 확장해왔습니다

최근에는 휴머노이드 AI로봇의 부품도 수주를 하여 로봇 분야로의 진출에도 성공하였고 현재 개발 단계에 있습니다

현재 한라캐스트는 모빌리티 부품의 주력제품인 디스플레이, 자율주행, 배터리 커버 등의 부품들을 제품화하여 공급하고 있는데 현재 모빌리티 부품 모듈 제조업체인 LG전자, 현대모비스, 삼성전기 등을 통하여 메이저 완성차 업체인 현대자동차, 기아자동차, 벤츠, BMW, 아우디, 랜드로버, 르노, 볼보, 스텔란티스, 재규어, 폭스바겐, GM 및 글로벌 AI 자동차 업체에 공급되고 있습니다

한라캐스트는 2026년 상반기 연결기준 누적 매출액 896억원, 영업이익 48억원을 기록했는데 이번 실적은 연초 자체 수립했던 사업계획을 상회하는 어닝서프라이즈를 나타내고 있습니다

한라캐스트 제2공장 신축 및 제1공장 D동 리모델링도 계획대로 진행돼 9월 가동을 앞두고 있는데 준공은 폭염과 레미콘 파업 등 외부 요인으로 인해 7월에서 8월로 일부 조정됐으나 설비 입고와 구축에는 영향을 미치지 않고 있습니다

한라캐스트는 로봇 부품에 요구되는 고강성·방열 특성을 확보하기 위해 정부출연 연구기관과 공동연구를 기획하고 있는데 이미 수주를 완료한 로봇 부품은 고객사 개시에 맞춰 신속히 대응하는 한편 추가 수주 확보에도 역량을 집중할 계획입니다.

한라캐스트의 테슬라 옵티머스 공급망 참여 가능성은 업계와 시장에서 매우 높게 평가받고 있는데 휴머노이드 로봇 부품 1차 벤더(협력사)로 등록되었기 때문입니다

한라캐스트의 마그네슘 다이캐스팅 기술은 테슬라 옵티머스의 몸통 및 외관 구조물에 필요한 내구성 있는 부품을 정밀제조하여 공급할 수 있는 것으로 평가되고 있습니다

한라캐스트의 2분기 실적기준 적정주가는 18,000원으로 평가되고 있는 현주가는 저평가 구간에 있는 것으로 판단됩니다

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2차전지 소재 전문기업 피노는 이사회를 열고 코스모신소재를 대상으로 150억원 규모 제3자배정 유상증자를 결정했습니다

코스모신소재는 이차전지용 양극활물질을 생산하는 이차전지 소재 전문기업으로 피노에 지분투자를 하면서 LFP배터리 양극재 시장에도 진출할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

피노는 니켈·코발트·망간(NCM) 전구체 사업을 기반으로 사업 영역을 확장하고 있는데 최근 리튬인산철(LFP) 양극재로 사업 포트폴리오를 확대하고 있습니다

자회사 씨앤피신소재테크놀로지를 통해 경북 포항에 LFP 양극재 생산기지를 구축하며 이차전지 소재 사업 다각화에 나서고 있는 모습입니다

최근 피노는 상반기 매출액과 영업이익이 모두 사상 최고치를 기록했다고 알렸는데 별도기준 상반기 매출액 2135억원, 영업이익 118억원을 기록했고 이는 전년 동기 대비 매출액은 108.9%, 영업이익은 1627% 증가한 수치로 영업이익률은 5.5%로 전년동기 0.7% 대비 4.9%포인트(p) 상승해 어닝서프라이즈를 알렸습니다

2분기 실적은 매출액 1044억원, 영업이익 23억원을 기록했는데 전년동기 매출액 468억원, 영업이익 6억원과 비교하면 각각 123.3%, 265.2% 증가한 수치입니다

상반기 실적 호조는 수익성 높은 전구체 사업을 중심으로 판매가 증가한 영향으로 전방산업인 이차전지 시장의 점진적 회복 속에 안정적 원재료 조달 역량과 글로벌 이차전지 기업과의 협력 강화를 기반으로 판매가 확대하고 있습니다.

피노의 상반기 실적기준 적정주가는 1만원으로 현 주가는 실적에 비해 저평가 구간에 있다고 할 수 있습니다

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AI 기술이 고도화되면서 사이버공격 역시 더욱 정교해질 것이라는 글로벌 빅테크들의 경고가 보안산업에 대한 투자심리를 자극하고 있는 가운데 해킹사건이 연이어 발생하면서 개인정보 탈취가 연이어 발생하고 있습니다

오픈AI는 27일(현지시간) ‘사이버 방어를 위한 공동 행동 촉구(A call for collective action on cyber defense)’라는 공개서한을 발표했는데 여기에는 오픈AI를 비롯해 앤트로픽, 구글, MS, AWS, 오라클 등 AI·클라우드 기업뿐 아니라 크라우드스트라이크, 팔로알토네트웍스 등 주요 보안기업을 포함한 100여개 기업·기관이 참여했습니다

AI를 활용한 공격이 인터넷 서비스를 넘어 병원과 정수시설 등 사회 핵심 인프라까지 위협할 수 있어 단순히 개인정보를 탈취해 2차 범죄로 금전적 수익을 얻는 것에서 그치지 않고 사이버범죄가 사회 인프라망을 혼란에 빠뜨려 사회혼란을 가져올 수 있다는 측면에서 조직적인 테러범죄로 발전할 수 있는 위험이 있습니다

국내에서도 통신서비스 업체들이 보안회사와 연계하여 '사이버 보안 특화 AI' 사업개발에 나서고 있는데 글로벌 보안 업계에서는 보안 특화 소형 AI 모델과 'AI 에이전트'를 결합해 위협 탐지를 넘어 차단·조치까지 자동으로 수행하려는 움직임이 확산되고 있습니다.

SK텔레콤은 국내 사이버 위협 환경에 맞는 AI 보안 서비스를 실증해 국가 보안 주권 확보에 기여한다는 계획인데 범정부 AI 사업인 메가프로젝트와 독자 AI 파운데이션 모델, 모두의 AI 등에 참여하면서 이번 사업에서는 컨소시엄 주관기업으로 사업 전반을 총괄하고 업스테이지와 모델 개발을 담당하고 있습니다.

기존 보안주들은 개발자를 갈아 넣어 밤새로 SW를 돌려 보안솔루션을 공급하던 구태의연한 방식에서 AI 기술과 양자암호보안 솔루션을 접목하는 방식으로 발전하고 있어 보안솔루션에 대한 가치를 새롭게 재평가받고 있습니다

최근 무신사가 운영하는 온라인 패션 플랫폼 29CM에서 외부 해킹으로 추정되는 비정상 접근이 발생해 이용자 15만여 명의 개인정보가 유출되는 사건이 발생했는데 회사 측이 밝힌 유출 항목은 이름만 유출된 경우가 13만8841건, 이름·이메일 주소·휴대전화번호·배송정보까지 유출된 경우가 2만1011건으로 결제 관련 정보와 아이디·비밀번호 등 로그인 계정 정보는 유출 항목에서 제외됐다고 회사 측은 주장했습니다

29CM는 피해가 확인된 이용자들에게 침해 항목과 대처 방안을 담은 안내문을 개별 발송하고 있는데 2차범죄의 표적이 되는 것을 막기 위한 대책을 담은 것으로 알려져 있습니다

이재명 정부에서 보안관련 충분한 투자를 하지 않아 발생한 개인정보 유출사건에 대해서는 무관용 원칙으로 책임을 물겠다고 경고하고있어 개인정보를 받아 보관하고 있는 기업들은 보안에 대한 투자를 늘려야 하는 이슈가 발생하고 있습니다

특히 미국기업 쿠팡의 경우 역대 최대 개인정보 유출과 2차 범죄 가능성으로 국내 역대 최대 규모인 총 6,246억 8,100만 원의 과징금과 1,680만 원의 과태료 부과를 받기도 해 한미외교마찰로 발전하고 있습니다

미국기업 쿠팡은 미 의회에 대한 로비로 한국 기업이 미국기업에 불이익을 주고 있다고 하고 이는 미국 의회 내 로비에 넘어간 일부 의원들의 한미동맹을 훼손하는 지경에 이르고 있어 한국민들의 미국에 대한 부정적 인식을 늘려주고 있는 상황입니다

연이은 국내 대기업의 개인정보 유출사건으로 보안관련 투자가 늘어나고 있고 이에 따라 국내 보안주들의 실적호전이 나타나고 있지만 차세대 보안기술인 양자암호보안에 대한 투자도 늘고 있어 기존 SW 중심의 보안솔루션에 대한 투자는 기대에 못 미치는 수준으로 늘고 있는 상황입니다

그럼에도 국내 보안주들의 실적은 꾸준히 늘고 있고 Ai기술과 접목한 차세대 보안기술 개발과 양자암호보안시장으로 확장하고 있어 투자자들의 재평가를 받고 있는 모습입니다

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안녕하세요

이재명 대통령이 오늘(30일) 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 법무부 장관을 비롯한 장관 후보자 6명을 지명하고, 인공지능(AI) 관련 핵심 직위와 정무특별보좌관 인선도 함께 발표했습니다.

경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자에는 이형일 현 재정경제부 1차관이 지명했고 국토교통부 장관 후보자에는 홍지선 현 국토교통부 제2차관이 지명해 정통 관료출신을 중용하여 경제분야는 정책 안정에 무게감을 두었습니다

국방부 장관 후보자에는 강신철 전 한미연합사령부 부사령관이 지명했는데 강신철 후보자는 현재 주 사우디아라비아 특명전권대사이며 합동참모본부 작전본부장 등 요직을 역임한 4성 장군 출신이며 육사출신으로 삼사관학교 통합에 적임자라는 말을 듣고 있습니다

법무부 장관 후보자에는 더불어민주당 김승원 국회의원이 지명했는데 판사출신으로 현재 국회 법제사법위원회 간사를 맡고 있는 재선 의원이자 검찰개혁의 공이 있는 인사로 이재명 정부 검찰개혁과 사법개혁의 중책을 떠앉게 되었습니다

성평등 가족부 장관 후보자로는 기본소득당 용혜인 국회의원이 지명했는데 집권여당 밖에서 장관을 지명했다는 측면에서 탕평인사라 할 수 있습니다

대통령 비서실 AI 미래기획 수석 비서관에는 조국혁신당 이해민 국회의원이 내정했는데 구글 엔지니어 출신의 차세대 정치인으로 AI 기본법을 대표 발의하는 등 AI 분야에 인맥과 실력을 겸비한 인사로 역시 탕평인사라 할 수 있습니다

신설 예정인 가칭 메가 프로젝트 보좌관에는 이원주 현 기후에너지환경부 에너지전환 정책실장이 내정됐고 국가 인공지능 전략위원회 부위원장에는 하정우 전 AI 미래기획 수석 비서관이 지명됐습니다

하정우 전 AI 미래기획 수석 비서관을 국가 인공지능 전략위원회 부위원장에 임명한 것을 언론과 야권은 회전문 인사라고 비난하고 있지만 검증된 인재를 적재적소에 임명한다는 실용주의 인사에 따라 하정우 부위원장을 다시 중용한 것으로 알려져 있습니다

대통령 정무특별보좌관에는 김경수 전 지방시대위원회 위원장이 위촉했는데 여권 내 여론을 두루 들을 수 있는 인사로 평가되고 있어 이재명 대통령이 여권 내 다양한 목소리를 다시 들으려 하는 것이 아닌가 예상되고 있습니다

이재명 대통령이 30일 주요 부처 장관 후보와 청와대 참모로 택한 정치인들은 1기 내각의 민주당 60·70대 중진급 정치인 장관들 보다 젊어지고 그 폭도 범여권으로 확연히 넓어졌다는 평가를 듣고 있습니다

하지만 제1 야당인 국민의힘에서는 이번 인사를 폄훼하는 목소리가 도배되고 있는데 장동혁 국민의힘 대표는 이날 본인 페이스북에 "(김승원 후보자는) 소위 '공소취소모임' 공동대표를 맡았던 인물"로 "대북 불법송금 사건을 '이재명 대통령을 잡기 위해서 의도한 기획 수사'라고 주장하며 '공소취소 특검법' 발의에도 앞장섰다"라면서 "결국 본인 재판 취소에 총대를 멜 법무부 장관을 낙점한 것"이라고 비판했습니다.

이재명 대통령에게 불법혐의를 씌운 윤석열 검찰특수부의 조작수사에 대해 이미 국회청문회에서 진실이 드러났는데도 윤석열 대통령 만들기 일등공신 재래식 언론과 국민의힘측 인사들은 여전히 이재명 대통령에게 사법리스크가 있다고 주장하고 있습니다

검찰개혁을 하게 된 이유도 이런 검찰이 수사권과 기소권을 모두 갖고 있으면 없는 죄도 만들어내어 무고한 사람을 범죄자로 만들 수 있기 때문인데 이를 견제하고 감시해야 할 언론마져 검찰과 한배를 타고 있으면 결국 검찰 눈 밖에 난 사람들은 대통령이라도 범죄자가 될 수 있는 나라라는 사실 때문입니다

김승원 더불어민주당 국회의원을 법무부장관으로 임명한 것이 단순히 이재명 대통령에게 덧씌어진 사법리스크를 벗기는 것 뿐 아니라 검찰개혁을 넘어 사법개혁까지 가는 것이 두려운 우리나라의 부정부패한 거악들이 가장 두려운 개혁이 완성될까봐 두렵기 때문일 겁니다

우리나라가 선진국이 되기 위해 마지막 넘어야 할 문턱이 사법개혁으로 공정하고 정의로운 세상으로 가기 위한 마지막 힘겨운 싸움을 이어가고 있는 과정입니다

"유전무죄 무전유죄"의 불공정한 사회를 이제 끊어 버리고 모두에게 공정하고 정의로운 사법이 보장되는 세상을 만들어야 할 것입니다

2030 세대가 기득권화 되어가는 더불어민주당에 등을 돌린 이유가 이제는 더불어민주당이 국민의힘을 넘어서는 기득권 정당이 되고 있다고 느끼기 때문입니다

우리 5060세대가 젊어서 군사독재와 싸워 한국민주주의를 꽃 피웠다면 우리 2030세대는 경제민주화를 완성하기 위한 마지막 문턱 사법개혁을 완성해 내기 위한 힘겨운 싸움을 하고 있는 것 같습니다

검찰개혁을 넘어 사법개혁을 완성해 내면 공정하고 정의로운 사법시스템으로 우리나라 증시도 MSCI선진지수와 FTSE선진지수에 들어갈 수 있는 기회를 가지게 될 겁니다

야권과 재래식언론의 평가 같이 이재명 대통령의 인사가 실패할 경우 가장 큰 피해를 보는 것은 국민들로 이전 국민의힘 정부였던 윤석열 정부에서 검찰인사들을 정부 곳곳에 임명하며 검찰공화국을 만들어 경제성장율이 연1%대까지 폭락하며 망해가던 것을 보아왔기에 저들의 저주는 국민을 위한 평가와 보도가 아니라 저들의 희망사항을 기원하는 것에 불과하다는 생각이 듭니다

백해무익한 쓰래기들의 기원을 포탈 대문에 걸어두는 것을 보면 아직도 속고 사는 한심한 사람들이 많기 때문인 것 같습니다

처음 한번은 몰라서 속고 두번째는 바보라 또 속는다고 세번째 속는 것은 공범이기 때문이라 했습니다

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안녕하세요

잠실 롯데타워에서 영화"오디세이"를 보고 이른 저녁식사를 위해 방이동으로 이동해 생선구이 맛집 "오늘은 생선구이"를 찾아 갔습니다

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​ "오늘은 생선구이"는 규모가 작지만 생선구이를 큰지막하고 맛나게 잘 구워주는 동네 맛집입니다

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유흥가가 아니라 방이동 학원가 골목속에 있어 아는 사람만 찾는다고 해도 과언이 아닌 곳입니다

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​아주머니 혼자 운영하시는데 주문도 받고 요리도 하시기 때문에 주문하고 조금 시간이 걸려 음식이 나옵니다

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​밑반찬도 맛나게 잘 내주시는데 백반으로 먹어도 될 것 같다는 느낌이 듭니다

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​생선구이는 집에서 냄새가 많이 난다고 해 먹기 어려운 음식이라 밖에서 많이 먹게 되는데 생선구이를 골고루 태우지 않으면서 잘 구워주는데는 흔치 않은 것 같습니다

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​"오늘은 생선구이"는 생선구이를 잘하는 음식점으로 밥반찬으로도 좋고 술안주로도 좋은 생선구이를 손님상에 내주고 있습니다

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​붉은색고기보다 흰색고기가 건강에 좋다는 마들을 많이하는데 담백하게 잘 구워진 생선구이는 맛도 좋아 먹기에도 좋은 것 같습니다

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​동태탕도 시원한 국물맛을 제대로 내고 있고 동태도 큼지막하게 들어가 있어 술을 부르는 맛을 내고 있습니다

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​"오늘은 생선구이"는 밑반찬도 주인아주머니가 직접 만드시는 것이라 손맛이 느껴지는 맛난 반찬들이라 더 맛나게 먹을 수 있었습니다

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​처음 "오늘은 생선구이"를 찾았지만 방이동에 약속할 일이 있으면 일부러라도 다시 찾고 싶은 오래된 동네 맛집입니다

방이역 4번 출구로 나와서 골목 안으로 들어가시면 찾을 수 있습니다

고등어구이

동태탕

통태탕

삼치구이

https://youtu.be/dS664eoJGpU

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안녕하세요

샘씨엔에스는 삼성전자의 HBM4(고대역폭 메모리 4세대) 국산화 및 D램 프로브카드(Probe Card) 공급 본격화에 따라 핵심 소재 수혜주로 알려져 있습니다

샘씨엔에스는 반도체 웨이퍼 테스트에 쓰이는 세라믹 STF(Space Transformer)를 D램 및 HBM용으로 공급하며 고성장세가 전망되고 있습니다

샘씨엔에스는 삼성전자의 HBM4 양산 및 국산화 과정에서 필수적인 부품 수요가 증가하면서 실적 수혜로 이어지고 있습니다

삼성전자의 HBM4 양산에 있어 엔비디아가 안정적인 수율과 메모리 부족 타개를 위해 주력 요청 사양을 12단에서 8단으로 변경함에 따라, 삼성전자 역시 엔비디아향 HBM4 8단 출하 비중을 크게 늘리며 공급 계획을 수정했는데 샘씨엔에스의 반도체 제조 공정 중 웨이퍼 단계에서 불량 여부를 판별하는 프로브 카드(Probe Card) 핵심 부품인 '세라믹 STF(Space Transformer)'의 공급량도 증가할 것으로 기대되고 있습니다

샘씨엔에스의 주력제품인 낸드(NAND)용 세라믹 STF는 글로벌 낸드 플래시 제조사들의 프로브 카드에 탑재되어 대량 공급되고 있어 실적증가 기대감을 키우고 있습니다

샘씨엔에스의 D램(DRAM) 및 HBM용 세라믹 STF도 AI시장 성장 가속화로 수혜를 입고 있는데 삼성전자와 SK하이닉스의 D램 및 HBM 테스트용 프로브 카드에 공급(및 퀄테스트 완료 후 양산)을 확대하고 있어 실적을 견인할 것으로 기대되고 있습니다

샘씨에네에스는 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 웨이퍼 테스트에 필요한 핵심 부품 기판을 국산화하여 공급하고 있어 양사의 생산량이 증가할수록 수요가 늘어 실적이 증가하는 구조를 갖고 있습니다

엔비디아가 내년 출시할 차세대 AI GPU '루빈 울트라'에 탑재될 맞춤형 'NVHBM(엔비디아 전용 HBM)'의 생산량 증가 기대감이 샘씨엔에스에도 반도체검사 소모품 공급량 증가를 예상할 수 있어 내년으로 갈수록 실적증가가 가파르게 나타날 것으로 기대되고 있습니다

샘씨엔에스의 2026년 2분기 실적은 매출액 312억 6,500만 원, 영업이익 95억 2,900만 원을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했는데 전년 동기 대비 매출은 67.1%, 영업이익은 175.9% 급증하며 증권가 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다

샘씨엔에스의 상반기 실적기준 적정주가 25,000원으로 평가되고 있어 우상향 주가챠트를 기대할 수 있습니다

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https://youtu.be/EDcp5XBeBCg

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안녕하세요

에이블씨엔씨는 2분기 연결 기준 영업이익이 104억원으로 전년 동기 대비 52.9% 증가했고 같은 기간 매출액은 4.8% 늘어난 652억원으로 집계됐는데 에이블씨엔씨는 철수한 국내 직영 매장 매출액을 제외하면 실질 매출액 증가율이 24.5%라고 설명하고 있습니다.

에이블씨엔씨의 어닝서프라이즈는 해외매출액이 견인한 것으로 해외 매출액은 지난해 2분기보다 38% 늘며 전체에서 차지하는 비중이 75%까지 높아졌습니다

에이블씨엔씨는 국내 저마진 유통망을 과감하게 정리하고 해외수출에 사활을 걸었는데 연초 제시한 해외매출 목표를 상반기에 이미 달성하여 전체 실적에 대한 기대감을 키워주고 있습니다

화장품 사업부문에서 수출 비중은 2024년 50.34%→2025년 53.59%→올해 상반기 69.80%로 크게 확대됐는데 현재 에이블씨엔씨는 일본·미국·중국에 현지 법인을 설립하는 등 세계 56개국에 활발하게 진출하고 있습니다.

미국 매출액은 154%, 유럽 매출액은 48% 각각 지난해 2분기보다 늘었는데 특히 유럽에선 기존 거래처에서의 매출액이 는 데다 신규 오프라인 유통망을 확장한 것이 실적증가를 견인하고 있습니다

중국과 중동에서도 매출액이 각각 31%, 50% 증가했는데 중국에선 어퓨를 중심으로 싼가격의 상품들이 역직구 판매가 확대되면서 실적을 견인하고 있는 모습입니다

에이블씨엔씨의 상반기 실적은 과감하게 내수시장의 저비용 유통망을 정리한 결단에서 시작된 것으로 볼 수 있는데 K콘텐츠를 통해 한국산 화장품의 품질고 가성비가 인정받으면서 해외 수출이 급증하는 추세를 따라 적극적으로 해외시장을 개척한 것이 실적증가로 되돌아 오고 있습니다

에이블씨엔씨는 최대주주 IMM PE가 경영권 매각을 위해 노력해 왔는데 투자회수에 공을 들이고 있어 실적을 견인하고 주주환원을 강화하는 조치를 내놓고 있습니다

최근 에이블씨엔씨는 105먼여주의 자사주를 소각하여 주주환원에 의지를 드러내고 있어 실적과 주주환원을 재료로 주가도 꾸준히 우상향할 것으로 기대하고 있습니다

에이블씨엔씨의 상반기 실적 기준 적정주가 2만원으로 평가되고 있어 장기적으로 우상향하는 챠트를 기대할 수 있습니다

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https://youtu.be/rliCbPvh7b0

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세아메카닉스는 고진공 다이캐스팅 기술을 기반으로 차량경량화 자동차부품을 만들어 온 기업으로 최근에는 에너지저장장치ESS 부품분야로 사업을 다각화하고 있는데 로봇과 피지컬 AI 하드웨어, AI 데이터센터(AIDC) 냉각 솔루션 등으로 사업다각화를 확장하고 있습니다

세아메카닉스의 고진공 다이캐스팅 기술은 금형 내부를 진공 상태로 만들어 기포와 불순물 유입을 최소화하고, 높은 밀도와 강도를 구현하는 고난도 주조 공법으로 자량경량화 부품제조에 주로 활용되어 왔습니다

아울러 세아메카닉스의 기술은 경량화와 정밀도가 필수적인 로봇 관절 하우징, 액추에이터 케이스, 구동계 구조 부품 제조에 수요가 증가하고 있어 로봇시장 성장의 수혜를 입고 있습니다

세아메카닉스는 2026년 2분기 연결기준 매출액은 374억원, 영업이익은 20억 4100만원을 기록했는데 상반기 누적 실적은 매출액 711억원, 영업이익 37억원, 당기순이익 54억원으로 집계됐고 영업이익률은 1분기 4.92%에서 2분기 5.45%로 개선되고 있습니다.

세아메카닉스의 실적을 견인한 것은 ESS 부품 사업으로 주요 배터리 고객사의 유럽 공장과 북미 프로젝트향 납품이 본격화되며 매출이 크게 늘었고 현재 확보한 수주잔고만 6000억원 이상으로, 회사는 기존 주력 사업의 안정적인 현금 창출력을 바탕으로 로봇과 AIDC 냉각 솔루션 개발투자를 확대해 갈 것으로 알려졌습니다

세아메카닉스가 "HT로보틱스"로 사명을 변경하면서 국내 액티브 상장지수펀드(ETF) 2종의 구성종목에 새롭게 이름을 올리기도 했습니다

"HT로보틱스"는 삼성액티브자산운용의 ‘KODEX 코리아혁신성장액티브’와 삼성액티브자산운용의 ‘KoAct 수소전력ESS인프라액티브’에 각각 편입됐는데 증권사 구성종목 기준 세아메카닉스의 편입 비중은 각각 1.05%, 1.07%로 알려져 있습니다.

"HT로보틱스"는 ESS부품을 LG에너지솔루션에 주로 납품하고 있는데 단순 자동차 부품주에서 ESS·전력 인프라와 혁신성장 분야로 사업영역을 확장하고 있어 LG에너지솔루션의 실적호전에 따라 동반 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

HT로보틱스의 2분기 실적기준 적정주가는 6,000원으로 평가되고 있어 하반기 실적호전을 주가에 반영하는 주가흐름을 기대하고 있습니다

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https://youtu.be/naEFG8-Jk4w?si=bsIJwXvhJ7-SJtU-

드라마속에서 벌어지는 대부분의 사채꾼 언행은 불법적인 것으로 실제 드라마상에서 자막으로 불법행위임을 안내하고 있습니다

 

일드 "사채꾼 사이하라"는 모든 에피소드가 19금일 정도로 수위 높은 모습들을 보여주고 있는데 사채에 내몰린 사람들의 속사정을 들여다보면 버블붕괴이후 제대로 된 일자리 없이 알바로 하루하루를 살아가는 사람들이 사채로 내몰리고 겪게되는 불법추심의 잔인함을 잘 보여주고 있습니다

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특히 야쿠자라는 조폭들 밑에 사채꾼들이 공생하고 있고 야쿠자의 돈줄 역할을 하고 있다는 사실을 알려주면서 사채꾼의 불법추심이 또 다른 범죄에 원인을 제공하고 있음을 잘 보여주고 있습니다

일드 "사채꾼 사이하라"에서 주인공 사이하라 아카네(타카하시 메리준 분)는 사채꾼으로 피도 눈물도 없는 냉정함을 보여주지만 사채을 이용한 사회적 약자들이 다시금 정상적인 세상으로 나갈 수 있도록 측데레한 면도 보여주고 있습니다

드라마 중아이자와 연합이라는 폭력단을 결정하고 나쁜짓을 저지르며 살던 코지 아이자와(나카오 아키요시 분)를 불법채권추심으로 죽을 고비를 넘기게 만들고 결국 라멘집 대표로 가정을 꾸리고 책임감 있는 가장으로 거듭날 수 있도록 만들기도 합니다

쿠마쿠라(미츠이시 켄 분)라는 야쿠자 중간보스는 사채꾼 사이하라 뒤를 봐주면 돈을 상납받아 왔는데 야쿠자가 동네 양아치 수준에 불과한 한량이라는 사실을 잘 보여주고있어 일본 내 야쿠자의 평판이 어떤 지 잘 보여주고 있습니다

특히 사채꾼 사이하라를 괴롭히는 동네 양아치인 타케시 키사야마(노무라 슈헤이 분)를 통해 동네 양아치와 야쿠자의 관계를 잘 보여주고 있어 진짜 거악이 어떻게 성장해 가는지를 발 보여주고 있습니다

 

무라이(마키타 스포츠 분)는 사채꾼 사이하라의 오른팔로 그녀의 보디가드이자 행동대장 역할을 하고 있는데 사이하라의 든든한 우군이지만 꼰데의 면목도 있어 웃음을 자아내고 있습니다

극중 배우지망생이지만 연기를 배울 돈이 없어 사채꾼 사이하라의 밑에 들어가 견습생 역할을 하는 유토 하지마(미야세 류바 분)는 사채업에 대해 부정적인 인식을 갖고 있지만 사이하라를 따라다니며 점차 사채꾼의 면모를 갖춰가는 인물로 등장합니다

극중에 걸그룹을 앞세워 팬덤으로 도쿄대 나온 대기업 엘리트를 망가뜨리는 장면이 나오는데 회를 거듭할수록 걸그룹에 빠져들어 이성이 아닌 감성으로 결국 뇌물까지 받다가 대기업에서 쫓겨나고 이혼당할 위기에 빠지는 중년 남성도 나오는데 이게 실제 일본에서 일어난 사건을 모티브로 하고 있다는 점에서 시사하는 바가 커 보입니다

폭력 남편 때문에 아이와 도망가 숨어 살면서 먹고 살기 위해 풍속업체에 나가서 돈을 벌어 사채를 갚고 있는 사람도 등장하는데 이런 사연이 있는 사람들도 사채를 다 갚고나면 다시금 갱생을 통해 새출발을 할 수 있다는 희망을 주기도 합니다

일드 "사채꾼 사이하라"는 버블붕괴 후 무너져 버린 일본의 서민들의 일상이 고스란히 담겨 있고 사채로부터 벗어나기 위해 힘겹게 살아가는 모습들도 잘 보여주고 있습니다

15개의 에피소드로 시즌 1이 제작되었는데 1편당 방영시간이 약 25분에 불과해 주말 사이 몰아서 보기 딱 알맞는 드라마 입니다

실소를 자아내는 장면들도 있고 황당한 장면도 있지만 그런 재미로 보는 드라마도 작은 감동도 있고 블랙코미디의 웃음도 있는 드라마입니다

일드 "사채꾼 우시지마"를 재미있게 본 분들이라면 외전인 "사채꾼 사이하라"도 재미있게 볼 수 있을 것 같습니다