우신시스템 현대차와 기아 전기차 생산량 증가 수혜주

https://youtu.be/r7f62PT-zC8

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안녕하세요

우신시스템은 자동차 차체 자동용접 라인 설비에 대한 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 업체로 주요제품으로는 자동차 차체 자동화설비, 전기차 Battery 설비, 차체 부품, 자동차 인테리어 부품(플라스 틱사출) 등을 생산하고 있습니다

 

최근 우신시스템은 GM의 SUV 모델 2종을 추가 수주했는데 현재 국내외 고객사로부터 지속적인 러브콜을 받고 있는 상황으로, 주요종속회사인 우신세이프티시스템을 통해 자동차 Safety 부품(Seat Belt)를 생산하고 있는데 하반기에도 추가 수주가 예상되고 있는데 안전벨트 매출은 23F 1,497억원 → 24F 2,128억원 → 25F 3,533억원으로 가파른 성장세가 전망되며, 제품믹스 개선에 따른 전사 마진율 상승도 예상되고 있습니다

 

우신시스템이 GM으로부터 수주한 물량은 2024년부터 실적에 반영될 것으로 보이고 최근 글로벌 OEM향 EV 배터리 설비 수주(약 2,600억원 규모)로 차체설비부분 성장성이 부각되고 있습니다

 

전기차 배터리 설비제조 라인에 대한 투자가 급증하면서 실적호전이 이어가고 있는데 2025년까지 국내외 전기차배터리 제조라인에 투자가 이어질 것으로 보여 실적에 대한 기대감이 큰 상황입니다

 

국내의 경우 현대, 기아, 한국지엠, 쌍용, 르노삼성 등의 자동차 메이커에 납품하고 있으며, 해외는 북미나 남미, 유럽, 중국, 인도 등의 자동차 메이커에 직접 납품하거나, 일본의 경우와 같이 일본내 차체 용접설비 업체를 통해 납품하고 있는데 특히 글로벌 현지법인을 설립하여 상호 협조체제하에 영업활동을 하고 있습니다.

 

DOOR의 경우 GM KOREA의 부평공장과 GM KOREA를 통해 GM의 해외공장에 차체 DOOR를 납품하고 있고 안전벨트의 경우 Height Adjuster를 포함 하여 국내는 한국 지엠, 현대차, 기아차, 쌍용차 등에 공급 되고 있으며 해외에는 GM의 글로벌 공장에 납품하고 있습니다.

 

내장재의 경우 현대차와 기아, 현대모비스 등에 공급되고 있으며 해외에는 고객사를 통하여 미국, 브라질, 슬로바키아, 유럽 등으로 납품하고 있습니다.

 

우신시스템은 내연기관차에서 전기차로의 전환에 따른 스마트팩토리 건설에 수혜를 입고 있어 실적에 따른 주가 상승이 이어질 가능성이 커 보입니다

 

투자에 참고하세요

우신시스템 20230711 하나증권.pdf

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