김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/nSwtXyYQbhU

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뉴욕증시는 파운드화와 영국 국채 가격 급락에 따른 금융시장 불안과 달러화와 미국 국채 금리 급등에 하락했습니다.

 

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 마감가 기준, 올해 들어 최저치를 경신했고, 다우지수는 고점 대비 20% 이상 하락해 약세장에 진입했습니다.

26일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 329.60포인트(1.11%) 하락한 29,260.81로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 38.19포인트(1.03%) 떨어진 3,655.04로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 65.00포인트(0.60%) 밀린 10,802.92로 장을 마감했습니다.

S&P500지수는 마감가 기준, 6월 저점을 하향 돌파하며 장을 마쳐, 올해 최저치를 경신했고 다우지수는 1월 기록한 52주래 최고치에서 20.4%가량 하락하며 기술적 약세장에 진입했습니다.

 

투자자들은 영국 파운드화와 국채 가격 급락 사태, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언 등을 주시했습니다.

 

파운드화 가치는 아시아 시장에서 미 달러화에 대해 1.0382달러까지 추락해 사상 최저치를 경신했습니다

영국 10년물 국채금리도 45bp 이상 올라 4%를 돌파했는데 영국 10년물 국채금리가 4%를 돌파한 것은 2010년 이후 처음입니다.

영국 정부의 감세 정책으로 인플레이션이 악화하고, 대규모 국채 발행에 공급 물량이 늘어날 것이라는 전망에 금리가 급등하고 있습니다.

연준의 공격적인 금리 인상과 영국의 감세 정책에 따른 파운드화 폭락은 달러화를 더욱 끌어올려 시장의 불안을 강화했습니다.

 

주요 6개 통화에 대한 달러화의 가치를 보여주는 ICE 달러지수는 114.677을 찍으며 20년 만에 최고치를 경신했습니다.

 

달러 강세는 해외 수익 비중이 큰 다국적 기업들에 타격이 될 수 있는데 다만 파운드-달러화 환율은 뉴욕 시장에서 1.06달러대까지 올라서 아시아 시장에서의 낙폭을 일부 만회했습니다.

 

10년물 미국 국채금리도 동반 급등했는데 글로벌 금리 급등세에 미국의 긴축 우려도 강화되면서 10년물 금리는 4%에 육박한 3.9% 수준까지 올랐고 이는 2010년 이후 최고치입니다.

 

주가가 6월 저점 근방까지 내려오면서 주가가 과매도 상태에 들어섰다는 분석도 나왔으나 하락세를 억제하지는 못했습니다.

 

CMC마켓츠에 따르면 S&P500지수의 모멘텀을 보여주는 14일 평균 상대강도지수(RSI)가 25 아래로 떨어져 과매도권 있는 것으로 나타났는데 RSI는 지수의 상승 및 하락 압력의 상대 강도를 측정하는 기술적 지표로 통상 30 이하를 과매도, 70 이상을 과매수 구간으로 봅니다.

일각에서는 200일 이동평균선인 3,585가 지지선이 돼 단기적으로 주가가 지지를 받을 수 있다고 분석했는데 
그러나 모건스탠리는 S&P500지수가 최대 3,000선까지 추락할 수 있다고 경고했습니다.

 

마이클 윌슨 모건스탠리 전략가는 CNBC에 출연해 현재 기본 시나리오는 3,400까지 떨어지는 것이지만, 기업 실적 침체가 불가피해 보인다며 아직 조정이 끝나지 않았다고 말했습니다.

연준 위원들의 긴축 관련 발언은 계속됐는데 수전 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재는 경제가 둔화하더라도 인플레이션을 2%로 되돌리기 위해 금리를 추가로 인상해야 한다고 주장했습니다.

레피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 이날 한 외신과의 인터뷰에서 "가장 중요한 것은 인플레이션을 통제해야 한다는 것"이라며 "그렇게 될 때까지 모든 방향에서 시장에 많은 변동성을 보게 될 것"이라고 말했습니다.

 

이날 발표된 미국의 경제 지표는 대체로 부진했는데 8월 시카고 연방준비은행(연은)이 발표한 8월 전미활동지수(NAI)는 '제로'(0)로 집계됐고 지수는 한 달 만에 하락하며 경기가 다시 둔화하고 있음을 시사했습니다.

댈러스 연방준비은행(연은) 관할 지역 제조업체들의 활동을 보여주는 9월 기업활동지수는 마이너스(-)17.2로 전월 -12.9보다도 더 하락해 위축세가 심화했습니다.

 

S&P500지수 내 임의소비재 관련주를 제외하고 10개 업종이 모두 하락했는데 부동산, 에너지, 유틸리티 관련주가 2% 이상 하락하며 낙폭을 주도했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 각국의 고강도 긴축이 경착륙 위험을 높이고 있다고 경고했습니다.

 

인터렉티브 인베스터의 리처드 헌터 시장 담당 대표는 마켓워치에 "계속된 달러화 고공행진과 글로벌 침체 가능성을 둘러싼 우려가 주식시장에 전반적으로 압박을 가하고 있다"라며 "각국의 과도한 긴축에 따른 경착륙 위험이 커지고 있다"라고 말했습니다.

 

모건스탠리의 마이클 윌슨 수석 주식 전략가는 보고서에서 "이러한 달러 강세는 역사적으로 금융 위기나 경제 위기로 이어졌다"라며 "만약 어떤 것이 무너질지를 경계해야 하는 시기가 있다면, 바로 지금일 것"이라고 경고했습니다.

 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 71.1%에 달했는데 0.50%포인트 인상 가능성은 28.3%를 나타냈습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.34포인트(7.82%) 상승한 32.26을 나타냈습니다.

영국에 보수정권이 들어서면서 미국과 반대로 감세정책을 펴며 유동성을 공급하는 정책을 펼치고 있습니다

미국이 강달러를 앞세워 인플레이션을 해외로 수출하고 있어 미국과 다른 나라의 경기침체는 시간차를 두고 나타날 것으로 보입니다

EU와 영국의 경기가 이번 겨울 최악을 지날 것으로 예상되고 있고 이를 주식시장이 선반영하고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/0CVB1zqazvE

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뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed) 긴축에 대한 우려와 영국 금융시장 불안 여파에 일제히 하락세를 더 했습니다.

23일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 486.27포인트(1.62%) 하락한 29,590.41에 거래를 마쳐 3만 포인트 붕괴가 현실화되었고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 64.76포인트(1.72%) 밀린 3,693.23으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 198.88포인트(1.80%) 떨어진 10,867.93으로 장을 마감했습니다.

다우지수는 마감가 기준, 3만선 아래로 떨어지며 6월 저점을 하향 돌파해 2020년 11월 이후 최저치를 경신했습니다.

S&P500지수는 장중 6월 저점(3,636.87)에 근접하며 3,647.47까지 하락했으나 이를 하향 돌파하지는 않았는데 마감가 기준 지수는 올해 6월 17일 이후 최저치를 다시 썼고 나스닥지수도 올해 6월 이후 최저치를 경신했습니다.

투자자들은 연준의 긴축 파장과 그에 따른 경기 침체 위험, 영국의 금융시장 불안 등을 주시했는데 연준은 앞서 기준금리를 0.75%포인트 인상한 데 이어 올해 말까지 금리를 추가로 1.25%포인트 인상할 가능성을 시사했습니다.

연준을 비롯해 글로벌 중앙은행들이 인플레이션을 억제하기 위해 당분간 공격적인 금리 인상 기조를 유지할 것으로 예상되면서 투자심리가 크게 악화했는데 미국 10년물 국채금리는 한때 3.82%까지 올랐고, 2년물 국채금리도 4.27%까지 상승했고 10년물 금리는 2010년 이후 최고치를, 2년물 금리는 2007년 이후 최고치를 다시 썼습니다.

골드만삭스가 올해 S&P500지수의 연말 전망치를 기존 4,300에서 3,600으로 하향했다는 소식도 나왔는데 이는 지금보다 4%가량 하락한 수준으로 연준의 강도 높은 금리 전망치로 인해 향후 주가 밸류에이션이 타격을 입을 것을 고려한 수정으로 투자자들에게 비관론을 확산시키는 계기가 된 것 같습니다.

영국 정부의 감세안 발표에 영국 국채는 물론, 유럽 국채가 일제히 매도세에 시달리는 점도 시장에 하락 압력을 가했습니다.

영국 정부는 이날 경제 성장을 촉진하기 위해 50년 만에 최대 규모의 감세안을 발표했는데 이러한 소식에 파운드화 가치가 달러화에 대해 1985년 이후 최저치를 경신했고 이는 그만큼 달러화 가치는 크게 올랐다는 의미로 달러지수는 이날 113을 돌파하며 2002년 5월 이후 최고치를 경신했습니다.

영국 국채인 길트 2년물 금리는 하루 만에 40bp(0.4%포인트) 이상 올라 2008년 이후 가장 높은 수준을, 10년물 금리는 2010년 이후 최고치를 경신했는데 이탈리아 10년물 금리도 9bp 이상 올랐고, 독일 10년물 금리도 5bp 이상 올랐습니다.

대규모 적자 재정은 영국 경제의 침체 위험이 커진 상황에서 재정건전성을 악화시킬 수 있는데 영국 중앙은행은 이미 영국의 경기 침체를 예고한 바 있습니다.

이날 발표된 미국의 경제 지표는 이전과 크게 달라지지 않았는데 S&P 글로벌에 따르면 9월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 49.2로 직전월인 43.7보다 소폭 높아졌으나 여전히 50을 밑돌아 위축 국면에 있음을 시사했는데 제조업 PMI는 51.8을 기록해 확장세를 유지했으나 전월의 51.5와 비슷한 수준을 보였습니다.

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 하락한 가운데 에너지 관련주가 6.75% 하락하며 하락을 주도했습니다.

이날 국제유가가 달러 강세와 경기침체 우려에 배럴당 5% 이상 하락한 것이 에너지 관련주 하락을 가져왔습니다.

임의소비재와 자재(소재), 산업, 통신, 필수 소비재 관련주의 낙폭이 상대적으로 컸습니다.

뉴욕증시 전문가들은 중앙은행들의 공격적인 긴축과 그에 따른 경기 침체 위험이 기업의 실적에도 타격을 미칠 것이라고 말했습니다.

미 연준의 금리인상으로 달러강세가 나타나고 있고 이는 미국이 인플레이션을 해외로 수출하고 있다는 말이 나오면서 2차 외환위기에 대한 두려움을 신흥국 경제에 불러오고 있습니다

우리나라도 외환위기에 타격을 받은 국가라 외국인투자자들이 불안하게 움직이고 있는데 윤석열 정부의 무능이 여기에 불안감을 더하고 있습니다

미국 조바이든 정부가 우리나라로부터 받아가는 것은 다 챙겨가면서 한미달러스왑 계약을 하지 않고 있어 윤석열 정부가 철저하게 미국에 농락당했다는 말이 나올 정도입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 71.1%에 달했고 0.50%포인트 인상 가능성은 28.3%를 나타냈는데 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.57포인트(9.40%) 상승한 29.92를 나타냈습니다

미국이 살자고 해외로 수출한 인플레이션에 우리나라가 가장 큰 타격을 받고 있는 모습입니다

한미동맹 이전에 미국 때문에 다시 한번 외환위기에 내몰리는 상황이라 미국에 대해 단호한 자세가 필요해 보입니다

윤석열정부의 뉴라이트들이 친미 사대주의 일변도라 미국이 우리나라를 글로벌 호구로 여기고 있는 모습이라 뉴라이트들을 짤라내며 미국에 단호한 모습을 보여줘야 한다고 생각합니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/asTR5K1mGF4

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뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과에 일시 오름세를 보였으나, 연준의 고강도 긴축이 지속될 것이라는 우려에 폭락했습니다.

 

21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 522.45포인트(1.70%) 하락한 30,183.78로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 66.00포인트(1.71%) 밀린 3,789.93으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 204.86포인트(1.79%) 떨어진 11,220.19로 거래를 마감했습니다.

 

연준은 이날 예상대로 기준금리를 0.75%포인트 인상해 연방기금금리 목표치를 3.00%~3.25%로 높였고 6월부터 3회 연속 0.75%포인트 금리를 인상한 것으로 이는 시장의 예상과 일치하는 결과입니다.

 

하지만, 연말 금리 목표치가 4%를 약간 웃돌 것이라는 데서 4.4%로 높아져 남은 기간 1.25%포인트 추가 인상을 예상한 점, 내년 최종 금리가 4.6%까지 높아질 것이라는 점 등은 경기침체 위험을 높였습니다.

 

제롬 파월 연준 의장은 "잭슨홀 이후 나의 주된 메시지는 바뀌지 않았다"라며 "연준은 인플레이션을 2%로 내리는 데 매우 단호하며, 일이 끝날 때까지 그것을 계속할 것이다"라고 말했습니다.

파월 의장은 경기침체 위험과 관련해서는 "이 과정이 경기침체로 이어질지, 그러하다면 침체가 얼마나 상당할지는 아무도 모른다"라고 강조했습니다.

 

연준의 금리 결정 이후 증시는 오름세를 보였는데 금리 인상 폭이 예상과 같은 점은 시장에 안도랠리를 가져왔지만 연준이 고강도 긴축을 계속 이어갈 것이라는 점과 그에 따라 침체 우려가 커지면서 증시는 막판에 하락세로 방향을 틀어 폭락세가 나오고 말았습니다.

 

연준은 9월부터 양적 긴축 규모를 매달 최대 950억 달러로 크게 확대했는데 고강도 금리 인상과 함께 대차대조표 축소도 빠르게 이뤄지면서 금융 환경이 더욱 긴축될 것으로 예상됩니다.

 

미국 2년물 국채금리는 한때 2007년 이후 처음으로 4.1%를 돌파한 반면, 10년물 금리는 하락세로 돌아서며 3.5%대로 떨어졌는데 장기 금리가 단기 금리를 밑도는 금리 역전이 더욱 심화하면서 침체 위험은 더 깊어졌습니다.

 

주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 보여주는 ICE달러지수는 111을 돌파하며 2002년 이후 최고치를 경신했습니다.

 

한편, 유럽과 러시아를 둘러싼 지정학적 긴장이 높아진 점은 위험 회피 심리를 강화했는데 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 앞서 우크라이나 전쟁과 관련해 군 동원령을 발표하고 "러시아 보호를 위해 모든 수단을 동원하겠다"라고 밝혀 전쟁 환전 위험을 높이고 있습니다.

S&P500지수내 11개 업종이 모두 하락했고, 임의소비재와 통신, 자재(소재), 금융 관련주가 2% 이상 떨어졌습니다.

 

미국 대체육 업체 비욘드미트 주가는 회사 최고운영책임자(COO)의 폭행 물의 속에 0.8% 하락했는데 회사의 주가는 7거래일 연속 하락했습니다.

미국 식품업체 제너럴밀스 주가는 분기 순이익이 예상치를 웃돌고 연간 전망치를 상향하면서 5% 이상 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 연준의 금리 인상 기조가 끝나려면 멀었다고 말했는데 금리인상의 고통이 길어질수록 경기침체 위험을 높여주고 있기 때문에 주의해야 합니다

  

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.83포인트(3.06%) 오른 27.99를 나타냈습니다

3분기 기업실적부터는 역실적장세가 나타날 가능성이 큰데 금리인상에 따른 소비둔화로 실적악화가 예상되기 때문에 이에 따른 주가 반영이 일어날 수 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/AdfKRpF6AfM

안녕하세요

뉴욕증시는 이날부터 이틀간 열리는 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 국채금리가 가파르게 오르면서 하락했습니다. 

20일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 313.45포인트(1.01%) 하락한 30,706.23으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 43.96포인트(1.13%) 떨어진 3,855.93으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 109.97포인트(0.95%) 밀린 11,425.05로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 다음날 오후 2시(미국 동부 시간) 결과가 나오는 FOMC 금리 결정을 앞두고 국채금리가 가파르게 오르고 있는 점을 주시했는데 금리 선물 시장에 반영된 연준의 금리 인상 폭은 0.75%포인트로 연준이 이번에도 금리를 0.75%포인트 인상할 경우 3회 연속 '자이언트 스텝'을 밟는 것으로 금리부담을 높일 것으로 예상되고 있습니다.

 

다만 일각에서는 '울트라 스텝(1%포인트 인상)' 가능성도 열어둬야 한다고 주장하고 있어 불안감을 키우고 있습니다.

 

이날 FOMC 정례회의 결과를 하루 앞두고 스웨덴 중앙은행이 기준금리를 1%포인트 인상했고 지난 7월 캐나다 중앙은행이 기준금리를 1%포인트 인상한 이후 주요 중앙은행 중에 두 번째 1%포인트 금리 인상 행보입니다.

단기적으로 연준이 고강도 긴축을 계속할 것으로 예상되면서 국채금리가 단기물을 중심으로 가파르게 상승하고 있습니다.

 

2년물 국채금리는 4%를 돌파했는데 이는 2007년 10월 이후 처음으로 10년물 국채금리는 3.6% 수준까지 올라 2011년 4월 이후 최고치를 경신했습니다.

 

이탈리아 10년물 국채금리가 2013년 이후 최고치를 경신하는 등 유로존의 국채금리도 급등세를 보이고 있습니다.

 

스웨덴의 초고강도 금리 인상에 이어 미국의 추가 금리 인상을 앞두고 글로벌 중앙은행들의 동반 긴축 우려가 커지고 있기 때문인데 이번 주 22일에는 잉글랜드 은행과 스위스 중앙은행의 금리 결정도 예정돼 있습니다.

 

투자자들은 연준의 연말 금리 전망치가 어디까지 높아질지도 주목하고 있습니다

이번 회의에서는 연준 위원들의 금리 전망치를 담은 '점도표'와 경제 전망도 함께 발표하는데 지난 6월에 위원들은 연말에 금리가 3.4%까지, 내년 말에는 3.8%까지 오를 것으로 예상했습니다.

이미 많은 전문가가 올해 말에 기준금리가 4%를 약간 웃돌 것으로 예상하고 있는데 현재 미국의 기준금리 목표치는 2.25%~2.5%이며 이번 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 경우 금리 목표치는 3.00%~3.25%로 높아지게 됩니다.

 

미국 자동차 업체 포드가 물가 상승에 따른 부품 가격 상승과 공급망 문제로 인해 3분기에 10억 달러의 추가 비용이 발생할 것이라고 밝힌 점은 시장의 우려를 키웠습니다.

 

포드는 부품 부족으로 미완성차 재고가 예상보다 많은 4만~4만5천 대에 달할 것으로 추정했는데 포드의 주가는 12% 하락했고 이는 2011년 이후 최대 하락률로 포드의 시가총액은 하루 동안 70억 달러가량 증발했습니다.

앞서 배송업체 페덱스가 경기침체를 우려해 실적 경고를 내놓은 이후 투자자들은 기업들의 실적 전망 하향이 이어질지를 주목해왔습니다.

마이크로소프트는 분기 배당을 9.7% 올린 주당 68센트로 상향했다고 밝혔으나 주가는 0.8%가량 하락했습니다.

 

소매업체 갭은 직원 500명가량을 감원하기로 했으며 이 같은 소식에 주가는 3% 이상 하락했습니다.

S&P500지수내 11개 업종이 모두 하락했고, 부동산 관련주가 2% 이상 떨어졌고 자재(소재), 임의소비재, 통신, 금융 관련주도 1% 이상 하락했습니다.

 

주택 지표는 다소 엇갈린 신호를 줬는데 미국의 8월 신규 주택 착공 실적은 전달보다 12.2% 증가한 연율 157만5천 채를 기록했고 이는 전문가들의 예상치인 145만채를 웃도는 수준인 반면, 신규주택 착공 허가 건수는 연율 151만7천 채로 전월보다 10.0% 감소해 이는 시장 예상치인 160만채를 밑돈 것입니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 이번 회의가 예상보다 매파적일 수 있다는 우려와 그에 따른 국채금리 상승 등이 주가에 부정적인 영향을 미쳤다고 말했습니다.

 

크레셋 캐피털의 잭 애블린은 CNBC에 10년물 국채금리가 더 오른 것이 주식시장의 혼란에 일조했다고 말했습니다.

 

그는 "투자자들이 0.75%포인트의 금리 인상 가능성을 꽤 잘 소화하고 있으나 기자회견에서 파월이 극도로 매파적일 수 있다는 우려가 일부 있다"라고 말했습니다.

 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 84%에 달했고 1%포인트 인상 가능성은 16%를 나타냈습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.40포인트(5.43%) 오른 27.16을 나타냈습니다.

미 국채금리가 밀어올려지고 있는 것은 저금리 시대가 확실히 조종을 울렸다는 증거로 지금 미국 자본시장은 서브프라임모기지론 사태 이전으로 복귀하고있는 것으로 최근 10여년의 저금리 시대는 이제 완전히 끝난 것입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/AY1P9_ikVxU

안녕하세요

뉴욕증시는 다음 주 예정된 연방준비제도(연준·Fed)의 통화정책 회의를 앞두고, 글로벌 배송업체 페덱스의 경고에 경기침체 우려가 커져 하락했습니다.

 

16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 139.40포인트(0.45%) 떨어진 30,822.42로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 28.02포인트(0.72%) 하락한 3,873.33으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 103.95포인트(0.90%) 밀린 11,448.40으로 장을 마감했습니다.

 

다우지수는 이번 주 4.1%가량 하락했고, S&P500지수와 나스닥지수는 각각 4.8%, 5.5% 떨어졌는데 3대 지수는 지난주 4주 만에 반등에 성공했지만, 8월 소비자물가에 따른 충격에 한주 만에 다시 하락 전환됐습니다.

 

이날은 인플레이션 지속과 연준의 고강도 긴축으로 경기 하방 압력이 커진 상황에서 페덱스의 경고가 투자 심리를 더욱 악화시켰습니다.

 

페덱스는 전날 변동성이 큰 상황이 실적 예측을 어렵게 만들고 있다면서 지난 6월 제시했던 연간 실적 전망치를 철회했고 또한 세계 경기 둔화에 따른 물동량 축소를 고려해 비용 절감 계획도 발표했습니다.

페덱스의 라지 수브라마니암 최고경영자(CEO)는 이날 CNBC에 출연해 전 세계 경제가 침체에 들어설 것으로 예상한다고 말했는데 그는 자사가 전날 발표한 실적이 매우 실망스러웠다며 "(실적) 헤드라인은 우리가 직면한 매크로 상황을 보여주는 것"이라고 말했습니다.

뉴욕 증시에 철도, 항공, 물류 등 운송 부문 20개 종목을 모아 놓은 지수인 다우존스 운송 평균 지수는 이날 52주래 최저치를 경신하며 5% 하락 마감했습니다.

20세기 초 찰스 다우가 창안한 다우 이론에 따르면 미국 증시는 운송지수에 후행하는 경향이 있어 운송지수의 상승은 매수, 하락은 매도 신호로 해석되는데 이는 운송 부문이 경기주기의 변화를 가장 먼저 가늠해 주기 때문입니다.

물동량 불확실성은 경기침체에 대한 우려를 키우고 있는데 그럼에도 미연준은 금리인상을 멈출 생각이 없어보여 실제로 경기침체 가능성을 높여주고 있습니다

 

국채금리가 계속 오름세를 보이는 점도 주가에 부정적인 영향을 미치고 있는데 기대 인플레이션이 완화되고 있으나 연준의 이례적인 금리 인상 속도가 당분간 누그러들지 않을 것으로 예상되기 때문입니다.

2년물 국채금리는 이날 3.9%를 돌파했고 이는 2007년 10월 이후 가장 높은 수준으로 조만간 연 4%대 금리수준으로 올라설 가능성이 높아졌고 이에 따라 10년물 국채금리는 3.49% 수준까지 올라 올해 6월 이후 최고치를 경신했는데 다만 마감 시점에는 3.45% 수준까지 떨어졌지만 상승추세를 꺽지는 못한 모습입니다.

 

미시간대학이 발표한 9월 소비자심리지수 예비치는 59.5로 전문가들의 예상치인 60.0보다 낮았는데 이날 수치는 4월 이후 최고치이지만, 지수는 여전히 지난해보다 18%가량 낮은 수준입니다.

 

12개월 기대인플레이션은 4.6%로 전달 기록한 4.8%에서 하락했고,향후 5년 기대인플레이션은 2.8%로 전달의 2.9%에서 떨어진 것이 그 나마 위안이 되는 지표라고 할 수 있습니다.

S&P500지수 내 필수소비재와 부동산을 제외한 9개 업종이 모두 하락했는데 에너지와 산업 관련주가 2% 이상 하락하며 하락세를 주도했습니다.

 

페덱스의 연간 전망치 철회 소식에 페덱스 주가가 21% 하락했으며, 경쟁사 UPS와 XPO 로지스틱스의 주가도 모두 4% 이상 하락했습니다.

 

제너럴일렉트릭(GE)의 주가는 회사가 공급망 문제가 계속 실적에 영향을 미칠 것이라고 밝히면서 3% 이상 하락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 페덱스의 소식이 투자 심리를 악화시켰다고 말했는데 페덱스 실적부진은 미국내 물류의 감소 뿐 아니라 해외에 나가있는 미국 기업의 실적마져 불안하게 만들고 있는데 미 기업들의 실적부진이 본격화되는 역실적장세를 예고하고 있는 모습입니다

페덱스 충격으로 3대지수 모두 하락세를 나타냈는데 이는 역실적장세를 예고한다는 측면에서 한 동안 주가약세가 지속될 수 있다는 신호로 읽히고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 84%에 달해 9월 또 한 번의 '자이언트 스텝'을 기정사실로 보고 있고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.03포인트(0.11%) 오른 26.30을 나타냈습니다.

미연준의 금리인상이 지속되는 한 미국 경기가 침체로 갈 수 있다는 위험은 점점 올라가고 있고 인플레이션도 잡힐 가능성이 동반해 오르고 있는 상황입니다

미연준이 절묘하게 인플레이션을 잡으면서 경기도 침체에서 조기에 건져내는 신의 한수를 찾을 수 있을 지 시장참여자들이 두손모아 기도하고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Cb7DIb8IH1o

안녕하세요

뉴욕증시는 소매판매가 견조한 수준으로 나온 가운데, 국채금리가 오른 영향 등으로 하락했습니다.

 

15일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 173.27포인트(0.56%) 하락한 30,961.82로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 44.66포인트(1.13%) 밀린 3,901.35로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 167.32포인트(1.43%) 떨어진 11,552.36으로 거래를 마감했습니다.

 

투자자들은 경제 지표 발표를 지켜보며, 다음 주 예정된 연방준비제도(연준·Fed)의 통화정책회의를 주시하고 있습니다.

 

미국의 소비가 견조한 수준을 유지하고 있어 미국의 인플레이션 위험이 장기화할 수 있다는 우려가 커지고 있어 미연준의 금리인상이 보다 공격적으로 변할 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.

 

8월 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.3% 증가한 6천833억 달러로 집계됐는데 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이코노미스트들은 8월 수치에 변화가 없을 것으로 예상했습니다.

전월 수치는 보합(0.0%)에서 0.4% 감소한 것으로 하향 수정됐고 가계가 높은 물가 상승세에도 소비를 줄이지 않고 있음을 시사했습니다.

 

지난 10일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 5천 명 감소한 21만3천 명으로 집계됐는데 이는 5주 연속 감소한 것입니다.

 

8월 수입물가는 전월보다 1.0% 하락하며 두 달 연속 하락세를 보였다. 8월 수입 물가는 지난해 같은 기간보다는 7.8% 올랐습니다.

 

8월 산업생산은 전월보다 0.2% 줄어 시장의 예상치인 보합(0.0%) 수준보다는 부진했는데 전월에는 0.5% 증가한 바 있습니다.

 

연준이 다음 주에도 고강도 긴축을 이어갈 것이라는 우려에 국채금리가 강세를 유지한 점은 증시에 부담을 주고 있는데 1년물 국채금리는 이날 4%를 넘어섰고 2년물 금리인 3.8%를 웃돌면서 둘 간의 스프레드는 더욱 확대되고 있습니다.

 

10년물 국채금리는 3.4%까지 올라 장단기 금리 스프레드는 40bp가량으로 확대됐습니다.

 

연준이 이번 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 것으로 예상되지만, 1%포인트 인상 가능성을 열어둬야 한다는 우려도 여전합니다.

연준의 고강도 긴축이 디플레이션을 불러올 것이라는 주요 인사들의 주장은 늘고 있는데 앞서 캐시 우드 펀드 매니저가 연준이 큰 폭의 금리 인상으로 실수를 하고 있다며 곧 디플레이션에 직면할 것이라고 경고한 데 이어 일론 머스크 테슬라 최고경영자도 연준의 금리 인상이 디플레이션 위험을 초래한다고 주장했는데 월가의 신채권왕이라고 불리는 제프리 건들락도 최근 디플레이션이 더 큰 위험이라고 주장해 금리인하에 힘을 실어주고 있습니다.

 

기업들의 3분기 실적 예상치가 7월 이후 절반 이상 줄었다는 분석도 나왔는데 레피니티브 집계에 따르면 S&P500지수에 상장된 기업의 3분기 순이익 증가율 전망치는 평균 5.1%로 7월 1일 조사 때의 11.1%에서 크게 낮아졌습니다.

 

S&P500지수 내 헬스와 금융 관련주를 제외하고 9개 업종이 모두 하락했는데 에너지와 유틸리티, 기술, 부동산 관련주가 모두 2% 이상 하락했습니다.

 

전미철도협회(AAR) 등 철도 노조가 조 바이든 행정부가 제시한 중재안에 대해 잠정 합의했다는 소식에 철도 관련주가 상승했다가 오름폭을 축소했습니다.

 

유니언퍼시픽 주가가 0.8% 올랐고, 노퍽서던의 주가는 0.3%가량 상승했고 캐내디언 내셔널 레일웨이 주가는 0.7% 하락하고, CSX의 주가는 3.5% 하락했습니다.

 

이날 실적을 발표한 어도비의 주가는 디자인 플랫폼 피그마를 200억 달러에 인수하기로 했다는 소식에 17% 가까이 폭락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 중앙은행들의 금리 인상이 금융환경을 긴축시켜, 경제를 침체로 몰고 갈 수 있다고 말했습니다.

 

울프 리서치의 크리스 세니예크는 보고서에서 "통화정책(의 효과는) 6~12개월 정도 지연된다"라며 "금융환경이 미국 경제 전반에 걸쳐 광범위하게 긴축된 상태이며, 이는 올해 말이나 내년 초에 가벼운 침체를 야기할 것"이라고 말했는데 그는 "연준을 비롯해 다른 중앙은행들도 계속 금리를 올리고 수개월 내 양적 긴축까지 단행할 경우 금융 여건은 더욱 긴축될 것"이라고 내다봤습니다.

B.라일리 파이낸셜의 아트 호건 수석 시장 전략가는 마켓워치에 "오늘 시장을 움직인 3가지 요소 중 가장 큰 요인은 사람들이 수익률 곡선에 집중하고 있다는 점이다. 특히 2년물이 꾸준히 높은 수준이다"라며 "이는 단기적인 통화정책 방향에 대한 해석이 반영된 것"이라고 설명했습니다.

 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 80%에 달했는데 연준이 9월에 금리를 1%포인트 인상할 가능성은 20%를 기록했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.11포인트(0.42%) 오른 26.27을 나타냈습니다.

미연준이 인플레이션에 대한 우려에 금리인상을 가속화할 것이라고 예상하는 투자자들이 많았고 이는 일시적인 경기침체도 감수하겠다는 기존 연준위원들의 발언을 반영한 흐름입니다

미연준의 자이언트스텝 금리인상이 지속된다면 3분기 기업실적은 확실히 둔화될 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/ZWK14FDjMDw

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뉴욕증시는 전날 큰 폭으로 하락한 데 따른 반발 매수세로 소폭 오르며 끝났습니다. 

14일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 30.12포인트(0.10%) 오른 31,135.09로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 13.32포인트(0.34%) 상승한 3,946.01로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 86.10포인트(0.74%) 반등한 11,719.68로 장을 마감했습니다.

 

전날 3대 지수는 3%~5% 이상 급락하며 2020년 6월 이후 최대 하락률을 기록했습니다.

 

이날은 3대 지수가 모두 오름세로 출발했으나 다우지수가 장 막판 0.7%가량 급락하는 등 불안한 모습은 보였고 S&P500지수와 나스닥 지수도 마감 30분을 앞두고 최고 각각 0.5%, 0.2%가량 하락 반전했습니다.

 

그러나 30분 만에 나스닥지수는 0.7%가량 반등하는 등 변동성이 큰 모습을 보였습니다.

 

투자자들은 인플레이션 압력이 지속되고 그에 따라 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축이 한동안 계속될 것이라는 점을 우려하고 있습니다.

 

8월 생산자물가지수(PPI)가 2개월 연속 둔화했으나 인플레이션 우려를 씻어내지 못했는데 8월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.1% 하락해 시장의 예상치에 부합했고 PPI는 전달 0.4% 하락한 데 이어 2개월 연속 하락세를 보였습니다.

 

8월 PPI는 전년 동기 대비로는 8.7% 올라 시장 예상치인 8.9%와 전월의 9.8%보다 낮아졌습니다.

 

식품과 에너지, 무역 서비스를 제외한 8월 근원 PPI는 전달보다 0.2% 올라, 전달의 0.1% 상승을 웃돌아 여전히 인플레이션 우려가 엄존함을 보여주었습니다.

 

전날 발표된 8월 소비자물가지수(CPI)로 예상보다 빠르게 물가가 둔화하고 있지 않다는 사실이 확인되면서 연준의 긴축 우려는 유지됐습니다.

 

이날 오전 시장에서는 연준이 다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성을 70%로, 1%포인트 인상할 가능성을 30%가량으로 반영했습니다.

 

통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 이날 오전 3.805%까지 올라 2007년 11월 이후 최고치를 경신했는데 금리 인상 압력이 커지면서 국채 금리도 가파르게 상승했는데 그러나 오후 들어 오름폭을 축소하고 3.7% 근방에서 거래를 마쳤고 10년물 국채금리는 마감 시점에 하락 반전해 3.4% 근방으로 떨어졌습니다.

 

S&P500지수 내 에너지, 임의소비재, 유틸리티, 기술 관련주가 오르고, 부동산, 자재(소재), 금융, 산업 관련주는 하락했습니다.

 

개별 종목 중에 컴캐스트의 주가는 자사주 매입 규모를 200억 달러로 확대했다는 소식에 3%가량 올랐습니다.

 

스타벅스 주가는 장기 수익성 개선 계획 발표에 5% 이상 올랐는데 회사는 조정 주당순이익 증가율이 앞으로 3년간 15%~10%에 달할 것이라며 기존의 10%~12%에서 상향했습니다.

 

클라우드 소프트웨어 업체 트윌리오의 주가는 직원의 10%를 감원하기로 했다는 소식에 10% 이상 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 증시가 랠리를 지속하기 위해서는 인플레이션이 둔화한다는 명확한 증거가 필요하며, 여전히 불확실성이 크다는 점에서 시장 변동성은 유지될 것으로 내다봤습니다.

 

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 마크 해펠레 최고투자책임자(CIO)는 보고서에서 "전날의 매도는 계속된 랠리를 위해서는 인플레이션이 하락 추세에 있다는 명확한 신호가 필요하다는 점을 상기시킨다"라며 "거시 경제와 정책 불확실성이 높아진 점을 고려할 때 시장은 몇 달간 변동성을 유지할 것으로 예상한다"라고 말했습니다.

 

벨에어 인베스트먼트 어드바이저스의 토드 모간 회장 겸 파트너는 마켓워치에 "이번 물가 지표는 인플레가 지난달 고점을 찍었다는 생각이 틀렸음을 보여줬다"라며 "사람들이 포지션에서 탈출하며 겁에 질려 있는 것을 보고 있다"라고 말했습니다.

 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 76%에 달했는데 전날의 69%보다 높아졌고, 연준이 9월에 금리를 1%포인트 인상할 가능성은 24%로 전날의 31%에서 낮아졌습니다.

 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.11포인트(4.07%) 하락한 26.16을 나타냈습니다

시장이 대폭락에서 하룻만에 안정을 찾은 것 같지만 여전히 겁에 질린 투자자들은 언제든지 주식을 던질 준비가 되어 있어 조그만 악재에도 민감하게 반응하는심리상태에 빠져들었습니다

미연준이 이만하면 되었다는 신호를 시장에 던져줘야 투자자들의 신뢰가 살아날 겁니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/l4r7pcafc2c

안녕하세요

미국의 인플레이션이 예상보다 장기화할 것이란 공포 속에 뉴욕증시가 대폭락했습니다.

미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 시장의 기대보다 더욱 매파(통화긴축 선호)적인 통화정책을 이어갈 것이 확실시되면서 그 동안 베어마켓랠리에 오른 부분을 단 하루에 까먹고 말았습니다.

13일(현지시간) 뉴욕증시의 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1,276.37포인트(3.94%) 떨어진 31,104.97에 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 177.72포인트(4.32%) 폭락한 3,932.69에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 632.84포인트(5.16%) 폭락한 11,633.57에 각각 장을 마감했습니다.

다우존스 마켓데이터에 따르면 3대 지수 모두 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 초기인 2020년 6월 11일 이후 2년 3개월 만에 하루 최대폭 하락으로 제롬 파월 연준 의장의 '잭슨홀 연설' 이후 급락하다 지난 6일 이후 반등하던 뉴욕증시는 하루 만에 일주일 치 상승분을 고스란히 반납했습니다.

S&P 500 기업 중 490곳 이상의 주가가 이날 떨어질 정도로 하락세가 광범위했다고 CNBC방송은 전했는데 개장 직전 발표된 8월 소비자물가지수(CPI) 결과가 뉴욕증시를 강타했습니다.

지난달 CPI는 국제유가 하락에도 불구하고 전년 동월보다 8.3% 올라 시장 전망치(8.0%)를 크게 상회, 투자자들에게 인플레이션이 예상했던 것보다 더 심각하고 더 오래 갈 수밖에 없다는 상황 인식을 가져다 주었습니다.

특히 변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 소비자물가지수가 전년 동월보다 6.3%, 전월보다 0.6% 각각 오른 것이 더 큰 파장을 몰고 왔는데 생활필수품 가격이 오른다는 것은 소비둔화를 예고하고 있기 때문입니다.

연준이 주목하는 이 지표의 전월 대비 상승률이 7월(0.3%)의 두 배로 치솟았다는 소식은 더욱 큰 폭의 금리인상 가능성을 시사하도 있습니다.

실제로 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 기준금리 선물시장의 투자자들은 8월 CPI 발표 후 9월 0.5%포인트 금리인상 기대를 접고 최소 0.75%포인트 또는 1%포인트 금리인상 가능성까지 고려하기 시작했습니다.

 

일본 투자은행 노무라는 "미국의 인플레이션이 얼마나 견고한지, 연준의 대응 규모가 얼마나 될지를 시장은 과소평가하고 있었다"며 9월 기준금리 인상폭 전망치를 1%포인트로 상향 조정했는데 보수적인 일본 투자은행마져 금리인상 지속을 꺼내들고 나올 정도면 말 다한 겁니다.

더욱 급격한 금리인상 예상은 미 국채 금리 급등으로 이어졌는데 기준금리에 민감한 2년물 미 국채 금리는 3.75%를 돌파해 올해 최고치를 경신했고, 시장금리의 벤치마크인 10년물 미 국채 금리는 전날 3.361%에서 이날 3.422%로 상승했습니다.

이에 따라 금리 상승의 영향을 많이 받는 기술주들이 더욱 큰 타격을 받았는데 엔비디아는 9.5%, 페이스북 모회사 메타는 9.4% 각각 급락했고 애플(-5.9%), 마이크로소프트(-5.5%), 구글 모회사 알파벳(-5.9%)도 대폭 하락을 피하지 못했다. 유니티소프트웨어(-13.4%)를 비롯한 일부 기술주는 두 자릿수 대 폭락을 기록했습니다.

급격한 금리인상으로 미국의 경기침체 확률 또한 높아졌다는 우려에 따라 증시 침체는 당분간 계속될 가능성이 커 보입니다.

윌밍턴트러스터의 수석이코노미스트 루크 틸리는 뉴욕타임스(NYT)에 "우리는 아직 숲에서 빠져나오지 못했다. 심지어 숲의 끝이 어디인지조차 보이지 않는다"고 말해 지금 상황을 잘 설명해 주고 있는 모습입니다.

미국 연준의 금리인상이 길어질수록 실물경제의 고통은 배가될 수 밖에 없는데 소비여력이 줄어든 소비자들이 지갑을 닫아 버리면 소비로 굴러가던 미국경제가 큰 타격이 불가피해 지기 때문입니다

여기다 인플레이션 감축법이라는 이름으로 미국내 생산과 미국산 제품에만 보조금을 주는 방식으로 실질적으로 싼 가격에 들여올 수 있는 "마데인 차이나"와 "메이드인코리아" 제품을 막아 버린 것은 어리석기 짝이 없는 짓입니다

11월 중간선거 이후 바뀌겠지만 지금 상태로는 미국 경제가 침체로 빠져드는 것을 막을 방도가 없어 보여 이를 주가에 반영하는 흐름이 나타나고 있는 것입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/VYrNmhJgoLU

안녕하세요

뉴욕증시는 이번 주 나올 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 인플레이션 완화 기대에 상승 마감했습니다.

12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 229.63포인트(0.71%) 오른 32,381.34로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 43.05포인트(1.06%) 상승한 4,110.41로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 154.10포인트(1.27%) 반등한 12,266.41로 장을 마감했습니다.

투자자들은 이번 주 13일 나올 소비자물가지수(CPI) 지표를 앞두고 물가 상승률이 둔화할 것으로 기대하고 있는데 인플레이션 압력이 완화될 경우 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 속도가 완화될 수 있기 때문에 이를 주가에 선반영하는 흐름이 나타나고 있습니다.

월스트리트저널이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 8월 CPI가 지난해 같은 기간보다 8.0% 오르고, 전월보다는 0.1% 하락했을 것으로 예상하고 있는데 근원 CPI는 지난해 같은 기간보다는 6.0%, 전월보다는 0.3% 상승해 전월과 비슷한 수준이거나 약간 높을 것으로 예상하고 있고 CPI는 오는 13일 발표됩니다.

뉴욕 연방준비은행(연은)이 조사한 8월 기대 인플레이션은 이전보다 낮아졌는데 응답자들은 1년 후 인플레이션이 5.7%를 기록할 것으로 예상해 전달의 6.2%에서 낮아질 것으로 예상했습니다.

3년 기대 인플레이션도 2.8%로 전달의 3.2%에서 하락해 2020년 11월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.

휘발유 가격이 하락하면서 인플레이션이 고점을 지났다는 전망이 강화되고 있는데 물가상승률이 둔화하더라도 이번 달 금리 인상 폭은 높은 수준을 유지할 것으로 예상되는데 미국 정부가 메이져 석유회사들에게 횡재세를 부가하려 하기 때문에 메이져들이 휘발유가격을 인하하고 있기 때문입니다

월가 트레이더들은 연준이 다음 주 예정된 통화정책 회의에서 기준금리를 0.75%포인트 인상할 가능성을 90% 이상으로 보고 있는데 이는 지난주에 82%에서 오른 것입니다.

뱅크오브아메리카(BofA)는 전 세계 주요국들의 동시다발적 빠른 긴축으로 전 세계 경기 침체 위험이 커졌다고 경고했는데 
BofA는 현재 주요 중앙은행 34곳 중 29곳(85%)이 긴축을 단행 중이며, 이로 인해 이미 세계 경제 지표에서 성장에 대한 암울한 전망이 나타나고 있다며 투자자들에게 방어적으로 접근할 것을 조언했습니다.

한편, 조 바이든 미 행정부가 내달 중국에 대한 반도체 장비 수출 규제를 확대할 계획이라는 소식도 나왔는데 주요 외신은 복수의 소식통을 인용해 전날 미 상무부가 자국에서 생산된 반도체 제조 장비를 14나노미터(nm) 이하 공정의 첨단 반도체를 생산하는 중국 내 공장으로 허가 없이 반출할 수 없도록 하는 새 수출 규정을 발표할 방침이라고 보도했는데 AMD와 램리서치가 해당 소식에 소폭 하락했습니다.

미국은 더 이상 중국을 세계의 공장이 되게 두지 않을 것이라는 점을 명확하게 했고 이제는 첨단기술을 중국 스스로가 개발해야 하기 때문에 지금처럼 손쉽게 첨단기술을 확보하기 어려워졌습니다

S&P500지수내 11개 업종이 모두 올랐으며, 에너지, 기술, 임의소비재 관련주가 1% 이상 오르며 상승을 주도했습니다.

개별 종목 중에 월트디즈니의 주가는 억만장자 투자자 다니엘 로브가 디즈니에 ESPN 분사를 더는 압박하지 않을 것을 시사했다는 소식에 1% 이상 올랐습니다.

골드만삭스 주가는 이르면 회사가 다음 주 수백 명을 감원할 것이라는 소식이 나온 가운데 0.7%가량 올랐는데 유동성장세가 완전히 끝났다는 신호로 해석됩니다.

중고차 온라인 거래 플랫폼 카바나의 주가는 투자회사 파이퍼 샌들러가 투자 의견을 '중립'에서 '비중 확대'로 상향했다는 소식에 15% 이상 올랐는데 경기불황에 상대적으로 저렴한 중고차 거래가 활발해 지기 때문입니다

전기차업체 루시드의 주가도 투자회사 RF 라퍼티가 매수 추천한 가운데 9% 이상 올랐는데 인플레이션감축법안의 수혜가 예상되기 때문으로 현대차와 기아의 전기차가 빠져나간 시장빈자리를 미국 전기차 스타트업과 완성차들의 전기차들이 가져갈 수 있기 때문입니다.

뉴욕증시 전문가들은 물가 상승세가 완화될 경우 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상했는데 스위스쿼트 은행의 아이펙 오즈카데스카야 선임 애널리스트는 보고서에서 "최근 시장의 낙관론은 이번 주 나올 CPI가 두 달 연속 완화될 것이라는 기대가 반영된 것"이라고 말했는데 오즈카데스카야 애널리스트는 "지표가 충분히 완화되거나 예상보다 더 낮아진다면 주식은 이번 주에도 계속 상승할 것"이라며 그러나 지표가 예상만큼 약하지 않거나, 지난달보다 더 높아진다면, 지난주 주가 상승분은 빠르게 되돌려질 것으로 전망했습니다.

홈리히 베르그의 스테파니 랭 수석 투자 책임자는 월스트리트저널에 "인플레이션이 예상보다 빠르게 둔화하면, 연준이 당초 생각했던 것보다 일이 마무리되는 데 더 가까워질 수 있다는 점에 안도할 수 있다"고 주장했습니다.

하지만 미국과 서방의 러시아경제제재로 러시아산 석유와 천연가스 없이 이번 겨울 나야하는 유럽은 고인플레이션에 시달릴 수 밖에 없는데 이는 미국 기업들의 실적에도 마이너스로 작용할 가는성이 커지고 있습니다

아울러 미국도 국제유가 하락이 현재 수준에서 멈추기를 바라기 때문에 강력하게 러시아산 석유금수조치를 밀어붙이는 것으로 말이 좋아 가격상한제지 러시아가 수출을 포기하면 이번 겨울을 러시아산 석유와 천연가스 없이 나야하는 지구 북반국 국가들은 석유와 천연가스 비축에 사활을 걸고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 92%로 반영됐는데 연준이 9월에 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 8%에 달했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.08포인트(4.74%) 오른 23.87에 거래됐습니다

국제유가가 피크를 치고 하락하며 인플레이션이 진정기미를 보이지만 어디까지나 여름휴가 시즌에 대한 우려가 사라진 것으로 겨울철에 대한 우려는 그대로 남아 있는 상황입니다

미국과 서방이 러시아의 우크라이나전쟁의지를 꺽기 위해 러시아산 석유와 천연가스에 가격상한제를 적용한다고 발표했고 이에 러시아가 반발하여 아예 석유와 천연가스 수출을 중단하겠다고 발표한 이상 이번 겨울은 러시아산 석유와 천연가스 없이 지내야 할 상황으로 벌써부터 석유와 천연가스에 대한 가수요가 발생하고 있습니다

미국 월가가 말하지 않는 것은 지구 북반구가 겨울철을 향해 빠르게 가고 있다는 사실입니다.

투자에 참고하세요

https://youtu.be/4jjDhjNrs9g

안녕하세요

뉴욕증시는 글로벌 긴축 우려에도 상승 마감했는데 9일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 377.19포인트(1.19%) 오른 32,151.71로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 61.18포인트(1.53%) 상승한 4,067.36으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 250.18포인트(2.11%) 뛴 12,112.31로 거래를 마감했습니다.

3대 지수는 한주간 오름세로 마감해 4주 만에 반등에 성공했습니다.

S&P500지수는 이번 주 3.65% 올랐고, 다우지수와 나스닥지수도 각각 2.66%, 4.14% 상승했습니다.

연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축 우려는 계속되고 있지만, 긴축 우려가 어느 정도 가격에 반영되면서 투자자들이 대거 저가매수에 나서면서 반등에 성공한 측면이 있습니다.

다음 주에는 8월 소비자물가지수(CPI)가 나오는데 미연준이 CPI를 통해 확인되는 인플래이션 정도를 어떻게 판단할 지 투자자들은 예의주시하고 있습니다.

크리스토퍼 월러 연준 이사가 다음 회의에서 큰 폭의 금리 인상을 지지한다고 언급하면서 9월 0.75%포인트 금리 인상 가능성에 힘이 실렸습니다.

미 금리 선물 시장에서 연준이 9월 회의에서 0.75%포인트 금리를 인상할 가능성은 90%까지 상승했습니다.

전날에는 연준 내 대표적인 매파 인사로 꼽히는 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재도 노동시장이 탄탄하다는 점을 확인했다며 다음 회의에서 0.75%포인트 금리 인상으로 기울어졌다고 말했습니다.

에스더 조지 캔자스시티 연은 총재도 이날 중앙은행이 인플레이션을 낮추기 위해 금리 인상을 더 추진해야 한다고 언급했으나 이달 금리 인상 폭에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았습니다.

리처드 클라리다 전 연준 부의장은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 인플레이션이 너무 높다며 연준이 금리를 4%까지 인상할 것으로 예상했습니다.

클라리다는 "그들은 지표를 따르겠지만, 그것이 그들이 4%까지 갈 것으로 보는 이유다. 인플레이션이 너무 높다"라고 말해 금리인상 기조가 당분간 이어질 것이라는 예상을 하게 됩니다.

글로벌 투자은행 구겐하임 파트너스의 스콧 미너드 최고투자책임자(CIO)가 아직 뉴욕증시는 약세장에 있으며, 대규모 매도가 발생할 수 있다고 경고했다는 소식도 나왔습니다.

미너드는 S&P500지수가 10월 중순까지 20%가량 폭락할 수 있다며 "지금은 계절적으로 연중 최악의 시기"라고 말했습니다.

위험자산으로 대표되는 비트코인 가격은 이날 주가 반등에 힘입어 10% 이상 올라 2만1천 달러를 돌파했습니다.

S&P500 지수 내 11개 업종이 모두 오르고, 통신, 에너지 관련주가 2% 이상 올랐습니다.

전자서명 소프트웨어업체 도큐사인의 주가는 회사의 분기 실적이 예상치를 웃돌고, 3분기 전망치도 기대를 웃돌면서 10% 이상 올랐습니다.

버진갤럭틱의 주가는 번스테인이 투자의견을 매도로 내렸다는 소식에 4% 이상 하락했습니다.

테슬라 주가는 회사가 전기차 배터리 생산을 위해 리튬 정제 공장을 설립하는 것을 검토 중이라는 소식에 3% 이상 올랐습니다.

뉴욕증시 전문가들은 최근의 반등에도 주가가 바닥을 벗어났다고 보기는 어렵다고 말했습니다.

미국증시가 반등에 나서고 있는 것은 단기 급락이 너무 깊게 나타났기 때문인데 저가매수세 유입으로 단기반등에 성공할 순 있어도 추세를 돌려 놓기에는 아직 불안해 보입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 90%로 반영됐고 연준이 9월에 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 10%에 달했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.82포인트(3.47%) 하락한 22.79에 거래됐습니다.

지금은 현금보유비중을 늘려 원금을 지키는 것에 중점을 둬야 할 시기입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/k7PnoYKPa48

안녕하세요

뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축 우려에도 반발 매수세와 국채금리 하락세에 상승했습니다.

7일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 435.98포인트(1.40%) 오른 31,581.28로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장 대비 71.68포인트(1.83%) 상승한 3,979.87로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 246.99포인트(2.14%) 오른 11,791.90으로 장을 마감했습니다.

 

3대 지수는 8월 둘째 주부터 주간 단위로 3주 연속 하락했는데 연준이 9월에도 긴축 속도를 완화하지 않으리라고 예상되면서 주가는 하락 압력을 받았지만 이날은 개장 초부터 반발 매수세로 지수는 반등에 성공했고 미국 10년물 국채금리가 하락세를 보인 점도 기술주의 반등에 일조했습니다.

그러나 연준의 고강도 긴축 우려는 유지되고 있는데 미 금융시장은 연준이 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 0.75%포인트 인상할 것으로 예상하고 있고 연준이 이번 회의에서도 금리를 0.75%포인트 올린다면 이는 올해 들어 세 번째 0.75%포인트 인상입니다.

 

월스트리트저널도 연준이 이번 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 것으로 예상된다고 보도했습니다.

 

로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 인플레이션이 여전히 높고, 지금까지 상당한 조처를 했음에도 연준의 할 일은 아직 끝나지 않았다고 말했는데 레이얼 브레이너드 연준 부의장도 이날 연설에서 연준이 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 금리를 추가로 인상해야 한다고 주장했지만 과도한 긴축이 가져올 위험에 대해 언급해 시장참여자들에게 한줄기 희망을 보여주었습니다.

브레이너드는 "빠른 긴축 속도와 그러한 세계적인 특성은 긴축이 총수요에 미치는 속도를 둘러싼 불확실성으로 과도한 긴축과 관련한 위험을 야기한다"고 지적했습니다.

 

캐나다 중앙은행은 이날 기준금리를 0.75%포인트 인상한 3.25%로 상향했고 유럽중앙은행(ECB)도 이번 주 금리를 0.50%~0.75%포인트가량 인상할 것으로 예상됩니다.

 

글로벌 긴축 속도가 강화되면서 세계 경기에 대한 우려는 커지고 있는데 뉴욕 유가는 이날 5% 이상 하락하며 배럴당 81달러 수준으로 떨어졌다. 이는 지난 1월 이후 가장 낮은 수준입니다.

이날 발표된 연준의 경기평가 보고서인 베이지북에 따르면 12개 지역 전체 미국의 경제활동은 7월 이후 전반적으로 변화가 없었는데 연준은 향후 6~12개월 동안 수요가 추가로 약화할 것으로 예상되면서 미래 경제 성장에 대한 전망은 전반적으로 약한 상태를 유지했다고 말했고 또한 물가 압력은 연말까지 지속될 것으로 내다봤습니다.

미국의 무역적자는 4개월 연속 줄었는데 7월 무역적자는 전월 대비 102억 달러(12.6%) 감소한 706억 달러를 기록했습니다.

 

UBS가 올해 연말 S&P500지수 전망치를 기존 4,150에서 4,000으로 하향했다는 소식도 나왔는데 연준의 금리 인상과 경기 침체 위험을 고려할 때 기업들의 수익이 기대에 미치지 못할 것을 고려한 조치로 내년 S&P500지수 연말 전망치도 기존 4,440에서 4,200으로 하향했습니다.

S&P500 지수 내 에너지 관련주를 제외하고 10개 업종이 모두 올랐는데 유틸리티, 임의소비재 관련주가 3% 이상 오르며 상승을 주도했습니다.

 

개별 종목 중에 애플이 아이폰14를 공개한 가운데 애플 주가가 0.9%가량 올랐고 트위터 주가는 회사와 일론 머스크와의 인수 분쟁 소송에서 델라웨어 법원이 트위터 내부고발자의 주장을 소송 자료에 인용할 수 있도록 허용했다는 소식에 6% 이상 올랐습니다.

 

소프트웨어 업체 유아이패스의 주가는 회사가 실적 예상치를 하향했다는 소식에 11% 급락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 연준의 고강도 긴축 우려는 주가에 계속 부담이 되고 있다고 말했습니다.

 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 74%로 반영됐고 연준이 9월에 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 26%에 달했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.27포인트(8.44%) 하락한 24.64에 거래됐습니다.

미국증시가 단기 급락에 따른 저가매수세가 유입되는 숨고르기 양상을 보여주고 있습니다

아직 역실적정세가 확인되지 않고 있고 이번 3분기 실적 발표와 함께 기업실적도 실질적으로 둔화되는 모습을 보여줘야 미 연준의 긴축강도가 무뎌질 것으로 예상됩니다

중요한 것은 경기침체속에서도 실적을 낼 수 있는 경기방어주가 누가 될 것이냐가 투자자들의 수익을 결정하게 될 것입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/EpCbsaLEl9U

안녕하세요

뉴욕증시는 노동절 연휴 후 첫 거래일에 하락마감했습니다.

 

6일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 173.14포인트(0.55%) 하락한 31,145.30으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장 대비 16.07포인트(0.41%) 밀린 3,908.19를 나타냈다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 85.95포인트(0.74%) 떨어진 11,544.91로 장을 마감했습니다.

지난주 크게 하락했던 3대 지수는 이번 주 노동절 연휴 후 첫 거래일에 하락세로 출발했습니다.

 

투자자들은 지난주 후반 나온 고용 보고서를 소화하며, 이번 주 나올 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언, 서비스업 지표 등을 주시하고 있는데 미국의 8월 비농업 부문 고용은 31만5천 명 증가해 7월(52만6천 명 증가) 수준에는 못 미쳤으나 월가의 예상치(31만8천 명 증가)에는 대체로 부합했고 8월 실업률은 반세기만의 최저치에서 소폭 올라 3.7%를 나타냈습니다.

골드만삭스는 연준이 미국 경제를 연착륙시킬 수 있다고 낙관했는데 연착륙에 필요한 추세를 밑도는 성장세, 신규 고용 둔화와 실업률의 완만한 상승 등으로 나타나는 노동시장의 재조정, 인플레이션의 큰 폭 하락 등에서 고무적인 신호가 나타나고 있다는 주장입니다.

 

고용 지표 발표 이후에도 연준이 9월 연방 공개시장위원회(FOMC)회의에서 기준금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 70% 이상으로 여전히 절반을 넘고 있습니다.

 

미국 서비스업 지표는 집계 기관별로 엇갈린 모습을 보였는데 S&P 글로벌에 따르면 8월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치(계절조정)는 43.7로 집계됐습니다.

이는 지난 7월의 확정치인 47.3보다 크게 낮아진 것으로 예비치인 44.1보다도 낮았는데 수치는 50을 밑돌아 서비스 업황이 위축세를 보이고 있음을 시사했습니다. 

반면 공급관리협회(ISM)가 집계한 서비스업 PMI는 56.9로 집계돼 전월치인 56.7과 월스트리트저널이 집계한 전문가 예상치인 55.5를 모두 웃돌았는데 이날 수치는 지난 4월 이후 가장 높은 것으로 27개월 연속 확장세를 이어갔습니다.

 

이번 주에는 제롬 파월 연준 의장을 비롯한 다수의 연준 당국자들의 발언이 예정돼 있는데 연준 위원들은 인플레이션이 지속해서 둔화하고 있다는 신호를 확인할 때까지 긴축 강도를 유지할 것이라는 입장을 유지할 것으로 예상되고 다음 소비자물가지수(CPI)는 오는 13일 발표될 예정입니다.

 

투자자들은 유럽의 에너지 위기에도 주목하고 있습니다.

러시아가 유럽행 가스관 '노르트스트림-1'을 통한 가스공급을 잠정 중단하면서 유럽의 에너지 위기 우려가 커졌는데 다만 해당 소식에 전날 크게 하락했던 유럽 증시는 이날 반등하는 모습입니다.

 

S&P500지수 내 부동산, 유틸리티, 산업, 헬스 관련주가 오르고 나머지 7개 업종은 하락했는데 개별 종목 중에 CVS 헬스의 주가가 재택의료 서비스업체 시그니파이헬스를 80억 달러가량에 인수하기로 했다고 밝힌 가운데 0.7%가량 하락했습니다.

 

베드배스앤드비욘드의 주가는 회사 최고재무책임자(CFO)의 갑작스러운 사망 소식 이후 18% 이상 하락했고 페덱스의 주가는 씨티가 투자 의견을 내렸다는 소식에 2% 이상 하락했습니다.

뉴욕증시 전문가들은 주가가 추가 하락할 가능성을 열어둬야 한다고 조언했습니다.

 

하그리브스 랜스다운의 수잔나 스트리터 애널리스트는 월스트리트저널에 "기업에 대한 압력이 가중되고, 침체는 심화하면서 주가가 압력을 받을 것"이라고 말했는데 그는 "팬데믹 동안 물가가 얼마나 올랐는지를 고려하면, 주가가 추가로 하락할 여지가 여전히 있다"고 덧붙였습니다.

  

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 72%로 반영됐고 연준이 9월에 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 28%에 달했습니다.

 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.92포인트(3.54%) 상승한 26.91에 거래됐습니다

푸틴 러시아 대통령의 에너지 무기화 발언이 시장에 악영향을 주고 있는데 OPEC플러스가 다음 달부터 10% 감산에 합의하면서 겨울철을 앞두고 서방을 압박하고 있는 모양새를 나타내고 있습니다

유럽은 러시아산 석유와 천연가스 없이 겨울철을 나야하는 위기에 직면해 있는데 푸틴은 러시아산 석유와 천연가스에 가격상한제를 적용하는 나라에는 석유와 천연가스를 판매하지 않겠다고 선언했습니다

국제유가가 상승세로 전환하면서 유럽 각국의 사재기가 뒤따르고 있는데 에너지 시장의 공급망 문제는 서방의 발목을 잡는 아킬레스건이 되고 있습니다

인플레이션이 피크를 쳤다고 말들하지만 아직까지 인플레이션 기대심리는 꺽이지 않았고 미연준은 금리인상을 지속하겠다고 하고 있는데 증권사들만 주식을 사야한다고 말하며 주식을 개인투자자들에게 팔아넘기고 있습니다

바닥은 아직 오지 않았다는 사실을 인식하고 시장을 바라봐야 합니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/tFBke5mQP1o

안녕하세요

뉴욕증시가 8월 비농업 고용 지표 호조에 하락했는데 미 연준의 긴축정책에 힘이 실리기 때문입니다.

8월 고용 지표가 크게 좋지도, 나쁘지도 않게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 금리 인상 지속에 대한 부담이 커졌고 아울러 높아진 8월 실업률은 경기 우려를 자극하며 주가지수를 끌어내렸습니다.

뉴욕증시는 오는 5일 노동절을 맞아 휴장합니다

 

2일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 337.98포인트(1.07%) 하락한 31,318.44에 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 42.59포인트(1.07%) 하락한 3,924.26에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 154.26포인트(1.31%) 내린 11,630.86에 거래를 마쳤습니다.

주식시장 참가자들은 8월 비농업 고용 보고서와 미 연준 금리 인상 전망에 주목했는데 3대 지수는 8월 비농업 고용지표를 확인한 직후에는 상승 출발했으나 안도감은 오래가지 못했는데 장후반으로 가면서 주요 지수는 모두 1% 이상 하락 전환했습니다.

다우지수는 300포인트 이상 하락했고, 나스닥지수도 150포인트 이상 빠졌는데 나스닥지수는 2019년 이후 처음으로 6거래일 연속 하락했습니다.

주간으로 보면 다우지수는 3%, S&P지수는 3.3% 정도 하락했고, 나스닥지수는 4.2% 내렸습니다.

투자자들은 8월 비농업 고용지표가 미 연준의 긴축 사이클을 어떻게 바꿀지 다시 해석하는데 집중했습니다.

미 노동부는 이날 8월 비농업 부문 고용이 31만5천 명 증가했다고 발표했는데 이는 월스트리트저널(WSJ) 전문가들의 예상치(31만8천 명 증가)보다 소폭 낮으나 월가 예상에 대체로 부합하는 수치로 다만, 8월 고용은 전월치(52만6천 명) 증가에는 크게 못 미쳤습니다.

8월 실업률은 3.7%로 직전월 3.5%보다 올랐다. 8월 실업률은 올해 2월 이후 6개월 만에 가장 높은 수준을 나타냈는데 8월 고용 보고서는 뜨겁지도, 차갑지도 않은 '골디락스'라는 평가가 나왔지만 일부 시장 참가자들은 8월에 높아진 실업률을 눈여겨봤습니다.

고용 호조는 미 연준의 금리 인상을 뒷받침해주는 요인으로 물가 안정과 고용 안정이라는 두 가지 책무를 지는 미 연준으로서는 고용시장이 견조한 흐름을 보이면 그만큼 인플레이션에 더 집중할 수 있기 때문입니다.

하지만 8월에 실업률이 높아지면서 이날 금융시장에서 미 연준이 세 차례 연속 75bp 금리 인상을 이어가기는 어려울 것이라는 쪽에 무게가 실리기도 했는데 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 56.0%로 전일 70%대보다 낮아졌습니다.

연준이 9월에 0.50%포인트 인상할 가능성은 44.0%로 전일 20%대에서 높아졌습니다.

높아진 실업률에 연준이 금리 인상 속도를 조절한다는 전망이 불거졌음에도 주식시장을 끌어올릴 재료는 부족했습니다.

연준의 긴축 정책이 지속되는 가운데 높은 실업률은 미국 경제에 부정적인 요인이 될 수 있어 주가지수가 하락세를 면치 못했습니다.

종목별로 보면 미국 조 바이든 행정부로부터 중국 수출 중단을 통보받은 엔비디아는 2% 이상 하락했고 메타플랫폼스와 스냅은 3% 정도 하락했으며 테슬라는 2% 이상 빠졌습니다.

넷플릭스, 애플, 알파벳A는 각각 1%대 내렸습니다.

이와 달리 스포츠 의류업체 룰루레몬의 주가는 전일 월가 예상치를 웃도는 실적 발표에 6%대 상승했고 브로드컴도 월가 예상치를 웃돈 실적과 우호적인 매출 가이던스에 1% 이상 올랐습니다.

업종 지수는 에너지 관련 지수만 1%대 상승했고 필수 소비재와 헬스, 부동산, 기술, 통신, 유틸리티 관련 지수가 1% 이상 내렸습니다.

인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 수석 전략가는 "8월 고용 보고서는 너무 과열되지 않았고, 너무 둔화하지도 않은 '골디락스' 보고서"라고 평가했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.09포인트(0.35%) 하락한 25.47에 거래됐습니다.

8월 비농업 부문 고용이 증가한 것으로 나온 것은 아직 미연준이 금리인상을 할 수 있는 여력이 충분하다는 의미가 될 수 있기 때문에 미연준의 통화긴축이 더 강하게 지속될 것으로 보입니다

시장은 미연준의 금리인상으로 시중 유동성을 더 빼갈 것이고 이는 기업실적 둔화로 이어져 3분기에는 역실적장세를 확인할 것으로 예상하고 있고 이를 주가에 반영하는 흐름을 보이고 있는데 벌써부터 바닥론을 꺼내드는 성급한 투자자들 때문에 상투에 물리는 투자자들이 늘고 있습니다

확실히 인플레이션이 잡혔다는 신호가 시장에서나오기 전까지는 함부로 움직일 때가 아닙니다

특히 러시아가 에너지무기화를 노골화하면서 다시금 국제유가가 들썩거리고 있어 인플레이션 우려감이 다시 커지고 있는 상황이라 미연준의 공격적 금리인상이 이어질 가능성이 커지고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/m3t8-pMu3wI

안녕하세요

뉴욕증시가 8월 비농업 고용지표를 하루 앞두고 혼조세로 마감했습니다.

고용 지표가 크게 나쁘지 않으면 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 행보가 강해질 수 있다는 인식에 주가 지수는 대체로 부진한 흐름을 나타냈는데 1일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 145.99포인트(0.46%) 상승한 31,656.42에 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 11.85포인트(0.30%) 오른 3,966.85에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 31.08포인트(0.26%) 하락한 11,785.13에 거래를 마쳤습니다.

이날 오전에 3대 주가 지수는 하락 출발했지만 장막판에 다우지수와 S&P500지수가 나란히 반등하는 모습을 보였고
나스닥 지수는 하락폭을 크게 줄였음에도 상승 전환하지는 못했습니다.

주식시장 참가자들은 8월 비농업 고용지표를 앞둔 부담과 미 연준의 지속적인 긴축 정책 경계, 미 국채수익률 급등에 주목했는데 오는 2일에 발표되는 8월 비농업 고용 지표는 연준이 9월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 확인해야 할 핵심 지표입니다.

고용시장이 크게 악화되지 않는 한 연준의 긴축 스탠스는 크게 달라지지 않을 가능성이 큰데 고용지표가 경기침체의 바로메타가 되기 때문입니다

월스트리트저널(WSJ)은 8월 비농업 고용 전문가 예상치를 31만8천 명 증가로 집계했고 8월 실업률 전망치는 3.5%로 직전월과 같을 것으로 예상됐는데 이날 발표된 고용 시장 관련 지표도 나쁘지 않았습니다.

미 노동부에 따르면 지난달 27일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 5천 명 감소한 23만2천 명으로 집계됐고 실업보험 청구자 수는 3주 연속 감소해 연준의 금리인상에 힘을 실어주는 수준이었습니다.

챌린저, 그레이 앤 크리스마스(CG&C)가 집계한 8월 감원 계획은 2만485명으로 전월 2만5천810명보다 감소했는데 이는 수요에 비해 공급이 부족한 고용시장에서 해고된 직원들이 많지 않다는 점을 시사하는 대목입니다.

한편 S&P 글로벌이 집계한 미국의 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 51.5로, 전월치를 소폭 하회했는데 다만 지수는 여전히 '50' 이상을 유지하며 제조 업황 확장세를 시사했습니다.

공급관리협회(ISM)는 이날 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 52.8을 기록했다고 발표했고 다만, 8월 제조업 PMI는 2020년 이후 최저 수준을 나타냈습니다.

최근 긍정적인 경제 지표는 오히려 증시에는 부정적인 요인으로 작용하고 있는데 고용 및 경제가 탄탄하다고 확인될 경우 연준이 금리인상에 더 가속도를 붙일 수 있기 때문입니다.

미 국채수익률이 급등세를 보인 점도 주가지수에 부담을 줬는데 연준의 금리 인상이 지속될 것이라는 전망에 10년물 미 국채수익률은 장중 3.29%대까지 올라 지난 6월 이후 최고치를 기록했고 30년물 미 국채수익률도 3.41%대로 고점을 기록해, 지난 6월 이후 가장 높은 수준을 나타냈습니다.

특히 통화정책 영향을 많이 받는 2년물 미 국채수익률은 장중 3.55%대로 오르면서 15년 만에 최고점을 또 경신했습니다.

높은 국채수익률은 미래의 이익을 바탕으로 현재의 밸류에이션을 평가하는 기술주들에 부담으로 작용했는데 성장성이 높은 이들 기술주들이 현재는 적자이기 때문에 시장내 자금을 조달하지 못하면 미래까지 살아남을 수 없기 때문입니다.

종목 별로 봤을 때 엔비디아의 주가가 7%대 급락했고 AMD 주가는 3% 가까이 내렸는데 조 바이든 미국 행정부가 미국 반도체 대기업인 엔비디아와 AMD에 인공지능(AI)용 최첨단 반도체의 중국 수출을 중단하라고 통보하면서 주가가 타격을 입고 있는 것으로 중국이 첨단 반도체를 받지 못해 공장을 세우는 것은 미국 기업들에게도 그 만큼 장사할 수 있는 기회를 잃게되는 것을 뜻하기 때문입니다.

미국정부가 지나치게 정치적인 이유로 시장에 간섭해 시장왜곡을 심화시키는 것으로 미국기업 실적에 부메랑이 되어 돌아올 수 있는 문제입니다 

머크와 존슨앤드존슨의 주가는 각각 2%대 상승했는데 새로운 코로나19백신에 대한 FDA의 사용승인이 나며 제약주에 대한 기대감을 다시 불어넣고 있기 때문입니다

맥도날드는 1%대 상승했고, 월마트도 1%대, 타겟은 2% 이상 오르면서 지수 반등에 기여했는데 단기간으로 급락했기 때문에 저가매수세가 유입되고 있는 모습입니다.

메타플랫폼스도 1% 이상 올랐고, 최근 구조조정 소식을 알린 스냅 역시 6%대 급등했는데 워낙 낙폭이 큰 종목들이라 저가매수세가 너무 약하게 들어왔다는 인상입니다.

업종 지수는 엇갈렸는데 임의 소비재, 필수 소비재, 금융, 헬스, 산업, 부동산, 통신, 유틸리티 관련 지수는 상승했고 이와 달리 에너지, 소재, 기술 관련 지수는 하락했습니다.

연준의 긴축정책 지소에 대한 의지를 확인하며 미국월가의 성급한 연준의 통화정책 전환이 기우였다는 실망감에 베어마켓랠리의 상승분을 반납하고 다시 이전 주가대로 돌아왔는데 투매로부터 저가매수세가 유입되었지만 방향을 완전히 돌려놓는데는 부담스런 모습입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 74.0%로 반영됐는데 연준이 9월에 0.50%포인트 인상할 가능성은 26.0% 정도였습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.31포인트(1.20%) 하락한 25.56에 거래됐습니다.

연준은 시장이 오해하고 있는 부분을 명확하게 알려줌으로써 시장참여자들이 오판하지 않도록 방향성을 제시해 준 것이고 베어마켓랠리를 한껏 포장했던 미국 월가를 응징한 의미가 있습니다

이번 하락으로 3분기 역실적장세에 대한 부담감이 주가에 반영되기 시작할 것 같고 특히 미중패권전쟁이 무역부문의 기업들 실적에 실제 악영향을 미칠 수 있어 미국기업들도 타격이 불가피해 졌습니다

조바이든 미국대통령의 인플레이션감축법안이 우리나라 현대차와 기아의 발목을 잡음과 동시에 미국 기업들의 중국수출의 발목을 잡음으로써 미국 정부가 내놓는 550조원의 경기부양책이 과연 중국과의 정상적인 교역에서 얻을 수 있는 이익을 커버할 수 있을 지 의문입니다

시장에 대한 간겁으로 발생하는 시장왜곡은 반드시 댓가를 치른다는 점에서 지금 미국 조바이든 정부가 하는 짓은 부메랑이 되어 돌아올 것입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/j8Em3y6fggg

안녕하세요

뉴욕증시가 4거래일 연속 하락세를 보였는데 주가지수가 최근 하락세를 보이는 동안 썸머 랠리에서 오른 부분을 절반 가까이 반납하면서 투자 심리가 위축됐습니다.

31일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 280.44포인트(0.88%) 하락한 31,510.43에 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 31.16포인트(0.78%) 내린 3,955.00에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 66.93포인트(0.56%) 내린 11,816.20에 거래를 마감했습니다.

이날 오전에는 주가지수가 혼조세로 출발했지만 장 후반에는 모두 부진한 흐름을 보였는데 다우지수는 8월에 4.1% 정도 하락했고, S&P지수와 나스닥지수는 각각 4.2%, 4.6% 하락했습니다.

주식시장은 미 연방준비제도(Fed·연준) 긴축 정책이 미칠 부정적인 그림자를 좀처럼 떨치지 못했습니다.

미 연준의 긴축 행보가 지속되면서 경제가 경기 침체로 향하고 있는지에 투자자들은 주목했는데 경기 침체가 나타나면 미 연준이 금리 인하로 선회할 것으로 예상했던 시장은 제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀 연설 이후 상당 부분 기대를 접었습니다.

파월 의장이 인플레이션을 억제하는 과정에서 추세 이하의 성장이 지속될 수 있다고 언급했기 때문인데 연준 인사들도 제롬 파월 의장의 발언과 같은 입장을 유지하고 있습니다.

로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 미국 오하이오 데이튼에서 연설에서 "연준이 내년에 연방기금금리를 인하할 것으로 예상하지 않는다"고 말했는데 그는 "현재로서 나의 시각은 연방기금금리를 내년 초까지 4%보다 높은 수준으로 올리는 것이 필수적이라는 것"이라며 "이후 그 수준에서 (금리를) 유지해야 한다"고 말해 높은 수준의 금리가 "한동안(some time)" 유지될 것이라고 그는 강조했습니다.

아울러 메스터 총재는 금리 인상 등으로 미국의 경제 성장률이 2%보다 훨씬 낮은 수준을 나타낼 것이고, 실업률이 오르고 금융시장이 계속해서 변동성을 나타낼 것이라고 말했는데 확실히 인플레이션 기대심리가 걲여야 연준의 긴축정책에 변화가 있을 수 있다는 사실을 강조했습니다.

이날 미 국채수익률도 지지력을 보이면서 부진한 주가지수를 압박했는데 10년물 미 국채수익률도 이날 3.1%대에서 오름세를 보였고, 2년물 미 국채수익률은 15년 만에 최고치인 3.5%를 기록해 금리인상 심리를 반영하고 있습니다.

채권시장에서 경기 침체 신호로 읽히는 2년물과 10년물 미 국채수익률 역전폭도 여전히 -30bp대를 유지하고 있습니다.

이날 발표된 경제 지표는 혼재됐는데 ADP 전미 고용 보고서가 발표한 미국의 8월 민간 부문 고용은 직전 월보다 13만2천 명 증가하는 데 그치며 월스트리트 전망치에 크게 못 미쳤습니다.

미국 중서부 지방의 제조업 활동을 시사하는 8월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 52.2로 전월에 비해 소폭 개선됐습니다.

유로존의 8월 CPI 예비치는 전년 대비 9.1% 상승한 것으로 집계되며 역대 최고치를 유지해 유럽의 인플레이션이 미국증시에 영향을 미치고 있습니다.

주식시장 투자자들은 이번 주에 나올 8월 비농업 고용지표를 기다리고 있는데 전문가들은 연준의 긴축 의지가 경제에 어느 정도 고통을 줄지 가늠하면서 주식시장 변동성이 나타날 것으로 예상했습니다.

미국 인플레이션이 잡혀도 미국 기업들의 주요 시장이 되고 있는 유럽경제가 살아나야 하는데 유럽은 더 높은 인플레이션에 직면해 있어 미국보다 더 오랜동안 금리인상의 고통속에 남아 있을 가능성이 커 미국 기업들의 실적에 우려를 가져오게 하고 있습니다

종목별로 보면 이날 석유 기업인 셰브론과 건설 중장비 제조업체인 캐터필러 주가는 각각 1% 이상 하락했고 소매기업인 메이시스는 2% 이상 하락했고, 베스트바이는 5%대 급락했습니다.

전일 직원 20% 해고 계획을 내놓아 하락했던 스냅의 주가는 내부 구조조정 소식에 8%대 급등하는 롤러코스트 장세를 연출했는데 직원해고는 일시적 비용을 수반하지만 이후 비용을 줄이는 효과가 있어 조기에 손익을 회복할 수 있기 때문입니다.

월가 대표적인 밈 주식(meme stock)인 베드 배스 앤드 비욘드는 인력을 감축하고, 매장을 대거 폐쇄하겠다는 발표에 21% 급락했습니다.

업종 지수는 대부분 하락했고 특히 임의소비재, 소재 관련 업종지수가 하락폭이 컸고, 통신 관련 업종지수는 전일과 거의 비슷한 수준을 나타냈습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 70.5%로 반영됐고 연준이 9월에 0.50%포인트 인상할 가능성은 29.5% 정도였습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.34포인트(1.30%) 하락한 25.87을 나타냈습니다.

미국증시의 투자자들이 좀처럼 투심을 회복하지 못하고 있는데 미 연준의 금리인상이 기업들의 실적에 악영향을 줄것이라는 불안감이 불확실성을 키우고 있기 때문인데 기업실적 둔화는 투자를 줄여 가계소득을 줄이고 이는 곧 소비둔화로 연결되는 악순환에 빠지게 되고 결국 경기침체로 빠져 들 수 있기 때문입니다

조 바이든 미국정부가 미 연준이 빠뜨린 미국 경제의 경기침체를 어떻게 구해낼 지 지켜봐야겠습니다

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