한솔케미칼 삼성전자 반도체 감산 직격탄 주가반영 완료

https://youtu.be/YNuEtJm5iKM?si=obzTU6PCpI770QWH 

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안녕하세요

한솔케미칼은 삼성그룹의 방계그룹인 한솔그룹의 핵심 계열사로 정밀화학제품인 과산화수소를 제조하는 회사입니다

 

과산화수소는 반도체 제조과정에 세정용액으로 활용되고 디스플레이 분야에서 식각액으로 사용되고 있어 반도체와 디스플레이 생산량에 따라 수요량이 변동하는 특징이 있습니다

 

한솔케미칼은 전자 및 이차전지소재 제품으로 반도체 공정에서 반도체 박막을 형성하는 데에 사용하는 Precursor, 디스플레이 제조에 사용되는 Resin 및 QD 등 전자재료 제품을 생산하고 있으며, 리튬이온 전지용 소재인 음극바인더, 분리막바인더, 실리콘음극재 등을 개발 및 생산하고 있습니다

 

한솔케미칼의 실적 감소 원인인 메모리 반도체 고객들의 감산 영향이 3분기 후반 정점을 지나갈 것으로 예상되기 때문에 향후 메모리반도체 가격회복과 수요회복에 따라 과산화수소의 수요도 증가할 수 있어 실적회복 기대감이 큰 상황입니다

 

주요 메모리 고객 중 삼성전자와 SK하이닉스가 국내외 전 공정 공장 가동률을 크게 낮췄기 때문에 3분기 실적은 부진할 것으로 알려져 있는데 4분기에는 반도체 업황 회복에 따라 생산량 증가를 기대하고 있습니다

 

특히 삼성전자의 파운드리반도체 사업확대정책에 수혜를 볼 것으로 알려져 있고 향후 삼성전자 파운드리의 게이트올어라운드(GAA) 양산 시 한솔케미칼도 수혜를 볼 것으로 알려져 있습니다 

 

여기다 삼성SDI와 함께 한솔케미칼이 개발한 전기차배터리용 실리콘음극재에대해 조기 양산 가능성이 커지고 있는데 전기차대중화에 따라 전기차 가격경쟁이 붙으면서 대중화 가능성이 높아지고 있습니다

 

투자에 참고하세요

한솔케미칼 20230516 삼성증권.pdf

0.49MB

한솔케미칼 20230816 하이투자증권.pdf

1.39MB