김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/a0z1efV6NOY?si=02kri7iRd_vlaKN_

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

중국 대형 디스플레이 제조사 BOE가 8.6세대 OLED제조에 나서면서 관련 장비에 대한 발주가 나오고 있습니다

케이피에스는 디스플레이 패널업체를 대상으로 정밀장비 제작 및 제어, 비젼기술을 바탕으로 OLED(Organic Light Emitting Diode) 디스플레이 공정에서 사용되는 장비를 개발, 공급하는 사업을 영위하고 있습니다

2009년부터 OLED 마스크 인장기를 국내 디스플레이 패널업체에 공급하였고, 우수한 기술경쟁력과 지속적인 영업활동을 통해 해외 시장에 진출하여 2014년부터 B사, T사, E사, C사 등 중화권 디스플레이 패널업체에 장비를 공급하고 있습니다.

케이피에스의 새로운 성장동력은 태블릿PC 노트북 등 IT 기기용 OLED 패널 생산에 적용될 차세대(8세대) FMM 인장장치 및 검사장비, AR VR XR 등 글라스용 디스플레이로 급성장 중인 마이크로 OLED 공정장비, 일본 D사가 전세계 독점 공급 중인 파인메탈마스크의 국산화 등 세 가지 입니다.  

최근 OLED 패널 업체들이 6세대에서 8세대로 넘어가며 새로운 제조장비에 대한 발주가 늘고 있는데 케이피에스도 파인메탈마스크(FMM) 개발에 나서 양산용 시제품을 생산, 글로벌 디스플레이 기업들과 다각도로 협업에 착수하고 있습니다

여기다 케이피에스는 납의 스크랩(주로 폐배터리)을 수거 또는 매입하여 파쇄, 전처리, 제련, 정련,주조의 재활용 방식 공정을 거쳐 괴(Ingot)형태로 순연괴(99.97% 이상), 안티몬연괴, 칼슘연괴 등을 생산하여 국내외 배터리 제조업체에 공급하고 있습니다.

아울러 케이피에스는 의약품 및 의료기기 개발, 판매를 주 사업으로 하고 있으며 주요 제품으로는 너링스정, 뮤코사민이 있습니다

너링스정은 “HER2 양성 유방암 최초의 연장보조요법 경구제” 로 네라티닙은 2017년 FDA, 2018년 EMA의 승인을 받은 경구용 HER2 표적 항암제로 2020년 NCCN가이드라인에 조기 유방암, 전이성 유방암의 치료제로 권고되는 최신 항암제입니다

뮤코사민은 점착성 액상 겔 형태로 구강 점막 뿐 아니라 외과적 상처 등에 도포하여 상처부위에 물리적인 막을 형성함으로써 습윤 환경을 만들어 창상 부위를 보호하는 작용 원리로 손상 점막에 빠르게 보호막을 형성하여 외부 환경으로부터 상처 부위를 보호하고 이로 인해 통증을 감소시킬 뿐만 아니라 정상적인 생리상태가 유지 및 회복 되도록 돕는 창상피복재입니다.

케이피에스는 주력인 OLED제조장비가 살아날 것으로 기대되고 있는데 애플 IT 기기에 OLED패널이 채용되면서 중국 OLED패널 업체들의 발주가 나올 것으로 보입니다

특히 중국 BOE의 8.6세대 OLED패널 양산은 케이피에스의 수주 기대감을 키우는 부분입니다

케이피에스의 2023년 4분기 실적 기준 적정주가는 6,500원으로 퍙가되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/YJpDUa5sZTc?si=2zLPYKME-8tVBmXw

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

동아엘텍의 자회사인 선익시스템이 중국 BOE에 국내 최초로 OLED 공정 핵심 장비이자 첨단 기술인 8.6세대 증착기를 양산 라인에 적용하기로 했습니다

최근 중국에서 BOE가 진행한 8.6세대 증착기 입찰에서 선익시스템이 단독 참여한 것으로 확인됐는데 단독 입찰이기 때문에 사실상 공급이 확정된 상황입니다.

BOE는 8.6세대(2290㎜×2620㎜) 유리원장 기준 월 3만2000장 분량 OLED 패널 생산기지를 중국 사천성 청두첨단기술지구에 구축하고 있는데 3만장은 하프컷 증착장비 기준 4대가 필요한 규모로 선익은 이번 입찰을 통해 증착기 2대분를 우선 공급하게 될 것으로 알려졌습니다.

국내 기술로 만든 증착기가 8.6세대 공정에 사용되는 것은 처음으로 지금까지 8.6세대 증착기를 상용화한 곳은 일본 캐논토키 뿐이었습니다

선익시스템은 중국 BOE가 8.6세대 OLED 양산라인을 깔면서 국내 삼성디스플레이와 LG디스플레이도 OLED 8.6세대에 선익시스템의 증착기기를 깔 것으로 예상되고 있습니다

일본기업이 독식하던 OLED장비업계를 동아엘텍과 선익시스템이 치고들어가 실적개선을 이룰 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Xn2WT1pYp-Y?si=rxvvnaCPx3RmoOB1

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

SK하이닉스가 인공지능AI 반도체 시장의 성장속에 고대역폭메모리(HBM)를 삼성전자보다 먼저 상용화하고 양산수율을 잡으면서 지난 해 하반기 이후로 HBM 반도체로 실적호전에 성공하고 있습니다

올 해 SK하이닉스는 HBM3E를 엔비디아에 납품하면서 실적호전을 이어가고 있는데 1분기 실적도 어닝서프라이즈를 공개하고 있습니다

SK하이닉스의 1분기 영업이익(잠정)은 2조8860억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했는데 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 53% 웃돌았고 같은 기간 매출액은 12조4296억원으로 144.3% 늘었고 순이익은 1조9170억원으로 흑자 전환했으며 영업이익률은 23%, 순이익률은 15%입니다.

2분기에는 4세대 HBM인 'HBM3E' 출하가 시작되며 실적이 가파르게 개선될 것으로 예상되어 약 5조원대 영업이익을 달성할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

다만 하반기 삼성전자가 12단 HBM3E를 엔비디아에 독접납품하면서 SK하이닉스의 8단 HBM3E의 생산량이 줄어들 수 있어 수익둔화 우려가 있습니다

최태원 SK그룹 회장이 24일(현지시간) 미국 실리콘밸리를 찾아 미국 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)와 만난 이유도 하반기 HBM시장의 변화에서 SK하이닉스의 수익둔화를 우려한 때문으로 보입니다

SK하이닉스는 HBM에서는 삼성전자에 앞서 있다는 평가를 받아 왔지만 HBM3E에서는 삼성전자에 다시금 추월당할 처지에 놓였습니다

젠슨 황 엔비디아CEO아 삼성전자 이재용 회장의 만남이후 삼성전자가 뒤늦게 12단 HBM3E 양산승인을 얻은 것이 SK하이닉스에게 위기로 받아들여지는 것입니다

과연 하반기에 삼성전자의 12단 HBM3E 독점공급이 깨질지 두고 볼 문제 같습니다

SK하이닉스가 D램반도체 중심의 중국 반도체 공장 가동율을 낮추면서 D램 재고부담도 줄고 있는데 D램 가격도 회복세를 나타내고 있어 SK하이닉스 실적회복의 이유를 알 수 있게 합니다

SK하이닉스가 HBM시장에서 갖고 있는 주도권을 삼성전자에 빼앗길 경우 SK하이닉스는 또 다시 대규모 적자로 돌아설 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

일본은행이 제로금리를 포기했는데도 엔화가치가 계속 하락하고 있어 마지노선으로 여겼던 155엔이 붕괴되고 있어 일본은행의 금리인상 가능성이 제기되고 있습니다

엔/달러 환율은 이날 장중 도쿄 외환시장에서 1달러당 155.73엔까지 올랐는데 34년만에 최저치 수준으로 떨어진 것입니다

미국 연방준비제도이사회FRB가 금리인하를 서두르지 않을 것이라고 알려지면서 일본 엔화가치가 더 떨어지고 있는 모습입니다

엔/달러 환율은 올해 1월 2일만 해도 1달러당 140엔 수준이었으나 가파르게 우상향 기조를 보여왔으며, 최근에는 1990년 6월 이후 최저 수준을 연일 경신하고 있습니다

국제금융시장에서는 일본엔화가 160엔까지 하락할 것으로 예상되고 있는데 미국 정부가 일본 정부가 외환시장에 개입해 엔화가치 방어에 나서는 것을 반대하고 있기 때문입니다

재닛 옐런 미국 재무장관은 25일(이하 현지시각) 달러에 대한 엔화의 급격한 하락을 해결하기 위한 일본의 잠재적인 움직임에 대해 묻는 질문에 “외환 시장에 대한 개입은 드물어야 한다”며 부정적 견해를 드러냈습니다

옐런 장관은 엔화의 적절한 가치에 대해서는 언급을 거부했는데 일본 당국은 달러에 대해 수십 년 만에 가장 약세를 보이고 있는 엔화의 폭락을 주시하면서 시장에 개입할 권리가 있다고 말해 왔습니다.

미국이 일본정부의 외환시장 개입을 반대하고 있어 결국 금리인상에 나설 수 밖에 없는 상황이 만들어지고 있습니다

일본 엔화가치 하락으로 일본상품의 국제무역시장에서 가격경쟁력이 올라갈 수 밖에 없어 우리기업들의 시장을 일본기업들에게 빼앗기는 상황이 만들어지고 있습니다

원화가치도 하락하고 있지만 일본 엔화가치 하락이 더 빠르게 나타나고 있어 일본도 수입물가상승이 나타나고 있어 스테그플레이션에서 빠져나와 인플레이션이 발생하고 있어 일본은행은 금리인상을 고민할 수 밖에 없어 보입니다

일본엔화 가치가 하락하면서 원달러환율도 급등하며 원화도 엔화에 동조하여 하락하고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

"서래본갈비"는 예전 "서래갈비"로 몇 년 전에 리모델링을 통해 1층 홀과 룸을 대대적으로 개비해 오픈했습니다

​

​숙성고기를 내놓고 있고 다양한 먹거리도 갖다 팔고 있어 가족단위 방문객들이 찾기 좋게 되어 있습니다

​

​식당 앞에 2000원에 발렛파킹을 해 줄 수 있는 주차장이 있어 편리하게 이용할 수 있습니다

​

​1층 홀을 대대적으로 리모델링해서 예전보다 훨씬 밝아진 모습인데 통유리로 되어 있어 사평대로쪽을 바라보며 식사도 가능합니다

​

​"서래본갈비"는 예전 "서래갈비" 때부터 서래마을 주민들의 가족 모임을 많이 하던 곳인데 미리 예약하면 2층과 3층의 룸을 이용할 수도 있고 밥 때를 피해 가시면 1층 룸이나 홀에 자리를 잡을 수 있습니다

​

​최근 들어 가격이 좀 더 올라 부담이 되기는 하지만 그 만큼의 맛을 하기 때문에 가족과 특별한 날 특별한 시간을 보내고 싶으면 많이 찾게 되는 곳입니다

​

​특히 돼지갈비는 1인분에 25,000원으로 상대적으로 저렴한 가격이라 "서래본갈비"를 찾는 가족들이 많이 드시는 메뉴이기도 합니다

​

​"서래본갈비" 돼지 양념갈비는 고기에 칼집을 내어 양념이 잘 스며들게 만들고 이 집만의 특제소스에 재워 숙성시키기 때문에 부드럽고 달달한 맛으로 아이들에게도 인기있는 메뉴입니다

​

​식사에 반찬으로 양념 돼지갈비를 주문하시면 밥도둑이 따로 없다는 생각도 듭니다

​

​밑반찬도 다양하고 맛있어 밥 반찬으로 손색없는 것 같습니다

​

​여기는 일하시는 분들이 고기를 다 구워주시고 손질해 주시기 때문에 온전히 먹는데 집중하고 함께 하는 일행들과 이야기에 집중할 수 있어 좋은 곳입니다

​

​간혹 일하시는 분들에게 팁을 주는 분들도 있지만 예전부터 일절 팁을 받지 않고 있습니다

​

​서래마을에서 가족모임하기로 가장 유명한 곳인데 특별한 날 예약하고 찾아가시면 편리하게 맛있는 숙성 고기를 즐길 수 있습니다

다양한 테이블이 준비되어 있습니다

물수건

메뉴판(2024년 2월 기준)

메뉴판(2024년 2월 기준)

메뉴판(2024년 2월 기준)

메뉴판(2024년 2월 기준)

메뉴판(2024년 2월 기준)

메뉴판(2024년 2월 기준)

메뉴판(2024년 2월 기준)

메뉴판(2024년 2월 기준)

메뉴판(2024년 2월 기준)

메뉴판(2024년 2월 기준)

메뉴판(2024년 2월 기준)

메뉴판(2024년 2월 기준)

숯불로 구워줍니다

불이 좋아 두툼한 돼지갈비도 금새 잘 익습니다

밑반찬

잡채 진짜 맛있습니다

전도 나오구요

돼지갈비 3인분

된장찌개

돼지갈비 3인분

노릇노릇 잘 익어갑니다

일하시는 분이 손질도 잘 해 주십니다

3인분 또 시켰네요

양념돼지갈비가 부드럽고 달달해서 밥반찬으로 엄지척입니다