김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/ZfYRJkYiTQI

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뉴욕증시가 전날의 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 중금리 시장에 대한 부담으로 3대지수 일제히 하락했습니다.

 

3일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 146.51포인트(0.46%) 하락한 32,001.25로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전날보다 39.80포인트(1.06%) 밀린 3,719.89로, 나스닥지수는 181.86포인트(1.73%) 떨어진 10,342.94로 장을 마감했습니다.

 

3대 지수는 4거래일 연속 하락했는데 주가는 전날 연방준비제도(연준·Fed)가 향후 금리 인상 속도가 완화될 가능성을 시사했음에도 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언에 하락했는데 2년물 국채금리는 2007년 이후 최고치를 경신하는 등 연준의 긴축 우려를 반영했습니다.

 

전날 연준은 기준금리를 0.75%포인트 인상했고 이는 4회 연속 0.75%포인트 인상으로 1980년대 이후 가장 빠른 속도의 금리 인상입니다.

제롬 파월 연준 의장은 금리 인상 속도를 줄일 시기가 다가오고 있다며 "이르면 다음 회의가 될 수도, 아니면 그다음 회의가 될 수도 있다"라고 말했습니다.

파월이 이르면 12월 금리 인상 폭이 낮아질 수 있음을 시사한 것이지만, 여전히 갈 길이 멀다며 금리 인상 중단 논의에 선을 긋고, "최종금리 수준이 지난번 예상한 것보다 높아질 수 있다"라고 언급하면서 시장에 불안감을 키웠습니다.

이는 연준이 최종금리가 기존에 예상했던 4.6%보다 더 높아질 수 있다는 것을 언급한 것으로 연준의 긴축이 예상보다 더 높고, 더 오래 지속될 수 있다는 우려를 키우고 있어 기업실적에 대한 부담감과 경기침체에 대한 불안감을 키우고 있습니다.

영국 중앙은행인 잉글랜드 은행(BOE)도 이날 기준금리를 0.75%포인트 인상했는데 BOE의 이번 금리 인상 폭은 1989년 이후 최대로, 영국은 경기 침체가 장기화할 것으로 전망하면서도 에너지 가격에 따른 인플레이션 억제를 위해 자이언트 스텝을 밟았습니다.

각국 중앙은행들의 공격적 긴축이 지속되면서 경기 침체 우려는 더욱 강화됐는데 미국 10년물 국채금리는 다시 4.21%까지 오르며 지난달 25일 이후 최고치를 경신했고 2년물 국채금리도 10bp가량 오르며 4.70%를 넘어섰는데 개장 전 2년물 금리는 4.75%까지 올랐고 이는 2007년 7월 이후 최고치를 기록한 것이라 시장금리가 확실히 중금리 이상으로 올랐음을 실감케합니다.

기업들의 실적은 아직 엊갈리고 있는데 모더나는 예상치를 밑도는 실적을 발표한 데다 코로나19 백신 매출액 전망치를 하향하면서 0.75%가량 하락했고 수소전기 트럭업체 니콜라는 실적이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 10% 이상 하락해 기술주에 미치는 영향이 더 큼을 보여주었습니다.

 

퀄컴은 9월 25일로 끝난 회계 4분기 매출은 시장의 예상치에 대체로 부합했으나 이번 분기 매출 가이던스가 시장의 예상치를 크게 밑돌면서 주가는 7%이상 떨어졌습니다.

펠로톤의 주가는 회사의 분기 손실액이 예상보다 컸다는 소식에도 8% 이상 올랐는데 더 이상 실적이 나빠지지 않을 것이라는 기대감이 작용한 모습이고 켈로그의 주가는 회사가 예상치를 웃돈 분기 실적을 발표한 데다 연간 가이던스를 상향했음에도 8% 이상 하락해 소비가 둔화되는 경기침체를 반영하고 있습니다.

뉴욕증시 전문가들은 연준이 예상보다 더 높은 수준까지 금리를 올릴 가능성이 커졌다며 더 높은 금리가 더 오래 지속될 가능성을 염두에 둬야 한다고 말해 경기침체로 빠져드는 것은 시간문제라는 사실입니다.

영란은행도 기준금리를 75bp를 올리면서 인플레이션에 대한 대응강도를 높이고 있어 EU도 경기침체에 빠져들 가능성이 높다는 사실을 간접적으로 확인시켜주고 있습니다

우리나라 기업들의 주요고객인 미국과 EU가 모두 경기침체를 예고하고 있어 우리 경제에도 부담이 돨 가능성이 커 보입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 12월에 기준금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 52.8%, 0.50%포인트 인상할 가능성은 47.2%를 나타냈고 내년 3월에 기준금리가 5.25%~5.50%로 높아질 가능성도 27.3%로 올랐고 이는 1주일 전에 2.8%에서 크게 오른 것입니다.

 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.56포인트(2.17%) 하락한 25.30을 나타냈습니다.

경기침체에 빠져들어도 소비가 사라진 공황으로 가지 않도록 관리된 경기침체는 그나마 다행인데 투자심리가 얼어붙는 공황으로 갈 경우 인위적인 수요증가를 위해 전쟁과 같은 수요가 필요해 질 수 있습니다

유럽에서 러시아우크라이나전쟁 이후 재건에 들어가는 천문학적인 수준의 비용에 경기회복의 기회로 작용할 수 있는데 극동에서 우리나라는 전쟁위험이 가장 큰 지역 중 한 곳이라는 점에서 관리가 필요해 보입니다

일본은 전쟁을 원하고 있고 미국은 유럽과 극동에서 한꺼번에 전쟁을 하기는 것을 원하지 않고 있어 아직 긴장을 높이지 못하고 있는데 국민의힘 정부가 낮은 윤석열 대통령의 지지율을 끌어올리기 위해 국진전을 일으킬 수 있다는 우려가 커지고 있습니다

일본의 아소다로가 이태원참사 와중에도 급하게 윤석열 대통령을 만나러 온 것도 한반도 전쟁에 대해 일본의 희망사항을 윤석열대통령과 뉴라이트들에게 전달하려는 의도를 갖고 있는 것이 아닌가 우려되고 있습니다

최근 한미일군사동맹 추진 속에 우리 한국군이 일본자위대의 지휘를 받게 되면 우리 국군이 일본자위대의 총알받이가 될 가능성이 커 우리 아이들이 일본의 신제국주의 야망의 희생양이 될 수 있습니다

지금은 투자자이자 대한민국 국민인 우리들이 윤석열 정부의 전쟁의도를 막아야 할 때입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/ADLcSqkXNWM

안녕하세요

뉴욕증시가 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 매파적 발언 등에 큰 폭으로 하락했습니다.

2일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 505.44포인트(1.55%) 하락한 32,147.76으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 96.41포인트(2.50%) 떨어진 3,759.69로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 366.05포인트(3.36%) 밀린 10,524.80으로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 FOMC 정례회의 결과와 파월 연준 의장의 기자회견, ADP 고용 보고서를 주목했는데 연준은 이날 기준금리를 0.75%포인트 추가 인상해 기준금리 목표치를 3.75%~4.00%로 인상했고 이는 2008년 1월 이후 최고치 입니다.

연준은 6회 연속 금리를 올렸으며, 4회 연속 0.75포인트 금리 인상을 단행했습니다.

 

연준은 이번 회의에서 "목표 범위의 미래 인상 속도를 결정하는 데 있어 통화정책의 누적된 긴축과 통화정책이 경제활동과 인플레이션에 미치는 시차, 그리고 경제 및 금융 변화를 고려할 것"이라고 언급해 금리 인상 속도 변화 가능성을 시사했습니다.

 

FOMC 성명이 나온 직후 S&P500지수는 최대 1%가량 올랐는데 미국 10년물 국채금리도 4% 아래로 떨어지고, 달러지수는 한때 0.9%가량 밀렸는데 그러나 제롬 파월 연준 의장의 기자회견이 시작되면서 분위기가 바뀌었습니다.

 

파월 의장도 다음 회의나 그다음 회의에서 금리 인상 속도를 늦출 수 있다고 언급해 '속도 조절론'을 꺼내 들었으나 최종 금리가 이전에 예상한 것보다 더 높을 수 있다고 언급한 점이 투자자들의 우려를 높였습니다.

파월 의장은 "우리는 여전히 갈 길이 있으며, 지난 회의 이후 입수되는 자료는 최종 금리가 이전에 예상했던 것보다 더 높을 것이라는 점을 시사한다"라고 언급했습니다.

연준 위원들이 제시한 최종금리는 내년 4.6% 수준인데 금리 목표치로 하면 4.5%~4.75%로 금리가 이보다 더 높아질 수 있음을 시사한 것으로 5% 가능성까지 염두에 둔 것으로 풀이됩니다.

 

미 금리 선물 시장은 연준의 최종 금리가 5.05%까지 높아질 것으로 예상했습니다.

 

파월 의장은 금리 인상 중단에 대해 언급하는 것도 "시기상조"라며 "아직 갈 길이 있다"고 언급했다. 이날 파월 의장이 최종 금리 수준을 더 높게 잡고, 금리 인상 중단이 시기상조라고 언급한 점은 상당히 매파적이었다는 평가가 이어졌습니다.

 

또한 연준이 성명서에 누적 긴축의 효과와 정책의 지연 효과를 고려한다고 언급한 점은 12월 회의에 유연성을 확보하기 위한 것이라는 분석도 나왔습니다.

 

미국의 민간 고용 지표는 여전히 견조해 연준의 공격적 긴축을 지지해줬습니다.

 

이날 ADP가 발표한 10월 민간 부문 고용은 전달보다 23만9천 명 증가했는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 19만5천 명을 웃도는 수준으로 직전월인 9월 19만2천 명보다 늘어난 것입니다.

 

10월 임금상승률은 7.7%로 전달보다 0.1%포인트 하락했으나 여전히 높은 수준인데 임금 상승 압박은 기업들의 투입 비용을 높여 인플레이션을 높이는 원인 중 하나로 임금상승률이 소폭 하락했으나 여전히 높다는 것은 높은 임금을 지급해서라도 인력을 유지하려고 한다는 점에서 고용시장이 타이트하다는 방증으로 연준은 그동안 고강도 긴축에 따른 효과가 인플레이션은 물론 고용 시장에 나타나고 있는지를 주시해왔습니다.

 

3분기 실적은 기업별로 엇갈렸는데 에어비앤비의 주가는 실적이 예상치를 웃돌았음에도 4분기 전망치에 대한 실망감에 13% 이상 하락했습니다.

 

AMD는 전날 장 마감 후 예상을 밑도는 실적을 발표해 주가는 1.7%가량 하락했습니다.

CVS헬스의 주가는 분기 매출과 순이익이 예상치를 웃돌고 연간 전망치도 상향했다는 소식에 2% 이상 올랐습니다.

 

KFC 등의 매장을 보유한 얌 브랜즈의 주가는 조정 주당순이익은 예상치를 밑돌았으나, 분기 매출이 예상치를 웃돌면서 주가는 0.6% 하락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 연준이 정책이 경제에 미치는 데 지연될 수 있다는 점을 인정하고, 금리 인상 속도가 둔화할 것이라는 점은 시사했으나, 12월 회의는 지표에 따라 모든 가능성을 열어둬야 한다고 조언했습니다.

트루이스트의 키스 러너 수석 시장 전략가는 CNBC에 "(시장의) 초기 반응은 투자자들이 (연준이) 쌍방향 위험이 있다는 것을 일부 인정하는 것을 찾고 있었던 데서 나왔다. 그들이 적어도 그것에 대한 가능성을 열어뒀다"고 말했습니다.

 

러너는 "연준은 광폭의 금리 인상을 단행했으며, 이는 시차를 두고 작용하는데 시장은 연준이 인플레이션에 대한 근시안적 관점에서 벗어나기를 원했으며, 연준은 그렇게 했다"라고 말했습니다.

 

BMO의 이안 린젠 금리 전략가는 보고서에서 "누적된 긴축과 지연 효과에 대한 언급은 이번이 마지막 0.75%포인트 금리 인상이며, 12월에 0.50%포인트 금리 인상 가능성이 크다는 점을 시사한다"라고 평가했습니다.

 

판테온의 이안 쉐퍼드슨은 다우존스에 연준이 12월 금리 인상 속도를 늦출 준비가 돼 있다는 점을 분명히 시사했으나, "무엇이든 배제하는 것은 미친 짓이다"라고 말했고 그는 12월 회의 전에 나올 지표가 많다는 점에서 지표에 따라 0.25%포인트에서 0.75%포인트 인상까지 모두 가능하다고 말했습니다.

 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.05포인트(0.19%) 오른 25.86을 나타냈습니다

미국의 통화정책을 책임지는 제롬 파월 연준의장이 금리가 지금보다 더 높아질 수 있다는 말을 한 것은 일시적인 경기침체에도 인플레이션을 잡기 위해 금리인상을 이어갈 것이라는 말을 하고 있어 4분기 기업실적이 역실적장세로 갈 가능성이 높아진 상황입니다.

아직 시장은 바닥을 보지 않았고 개별종목들도 바닥을 찍지 않았다는 사실을 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/xZQDpJXgIDc

안녕하세요

뉴욕증시가 애플과 인텔의 주가 상승에 힘입어 강한 상승세를 보여주었습니다.

 

28일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 828.52포인트(2.59%) 오른 32,861.80으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 93.76포인트(2.46%) 상승한 3,901.06으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 309.78포인트(2.87%) 오른 11,102.45로 장을 마감했습니다.

 

최근 며칠간 대형 기술 기업들의 실적이 주가에 부담으로 작용했으나 이날 애플과 인텔의 실적 호조에 관련주가 크게 오르면서 시장 분위기가 호전되고 있습니다

  

이날 주가 반등에 힘입어 다우지수는 이번 주 5.72% 올랐고, S&P500지수는 3.95% 상승했으며 나스닥지수는 2.24% 올랐습니다.

애플은 시장의 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표해 주가가 7% 이상 올랐는데 다만 아이폰 매출은 시장의 예상에 못 미쳤지만 그나마 강달러에도 실적이 유지될 수 있다는 희망을 보여줘 저가매수세가 몰린 모습으로 CNBC에 따르면 애플의 이날 주가 상승률은 2020년 4월 이후 최고치를 보여주었습니다.

 

인텔도 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표하고 대규모 비용 절감 계획을 발표했는데 이런 소식에 주가는 10% 이상 올랐습니다.

 

두 종목은 모두 3대 지수에 나란히 편입된 종목으로 강달러 상황에서도 미국기업들이 글로벌 시장을 상대로 실적을 유지할 수 있을 것이라는 기대감을 갖게 한 것입니다

아마존의 주가는 매출이 예상치를 밑돌고, 4분기 매출 전망치에 대한 실망으로 장중 10% 이상 하락했으나 낙폭을 6.8%로 줄였는데 미 금리인상이 소비에 본격적으로 악영향을 주기 시작한 것 같습니다

  

연초 이후 기술주들은 중앙은행의 금리 인상에 하락 압력을 받아왔는데 높은 금리 환경으로 미래 수익이 할인돼 밸류에이션이 타격을 입을 것이라는 우려와 경기 침체 및 과도한 차입 등으로 실적이 더욱 쪼그라들 수 있다는 우려가 겹쳤기 때문입니다.

그러나 경기 침체 우려에도 시총 1위 종목인 애플이 버텨주고, 소비도 견조해 투자 심리가 개선되고 있는데 3분기 기업실적까지는 아직 실적장세를 유지하고 있다는 사실을 확인해 주었고 금리인상의 속도조절론이 힘을 얻으면서 4분기 역실적장세가 나타날때까지 베어마켓랠리를 기대할 수 있게 되었습니다.

 

이날 발표된 연준 선호 물가 지표는 인플레이션 압력이 지속되고 있음을 시사했습니다.

 

미 상무부가 발표한 9월 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 지난해보다 6.2% 상승해 전월과 같은 수준을 유지했는데 전월 대비로도 0.3% 올라 전월과 같았습니다.

 

변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 9월 근원 PCE 가격지수는 전년 대비 5.1% 올라 전달의 4.9% 상승을 웃돌았는데 이는 전문가들의 예상치인 5.2% 상승을 약간 밑돈 것으로 전월 대비로는 0.5% 올라 전달과 같은 수준을 보였으며 전문가들의 예상치에 부합했습니다.

 

연준의 공격적인 금리 인상에도 물가 상승세는 여전히 연준의 목표치인 2%를 크게 웃돌고 있어 금리인사이 기조가 변함은 없어 보입니다. 다만 이날 지표 중에 9월 개인소비지출이 지난해 같은 기간보다 0.6% 늘어나 소비가 여전히 미국 경제를 떠받치고 있음을 잘 보여주었는데 개인소득(세후 기준)도 전달보다 0.4% 증가해 전월과 같은 수준을 유지해 소비가 미국 경제를 침체로 빠져들게 하지 않을 것이라는 실낱같은 희망이 있는 상황입니다.

 

재닛 옐런 미국 재무장관은 이날 CNN과의 인터뷰에서 현재 미국은 완전 고용 경제 상태에 있다며 반세기래 최저 수준인 실업률을 언급하며, 현재 경제에 경기침체 신호는 보이지 않는다고 말했습니다.

미국 연준의 공격적인 금리인상에도 미국 경제가 침체에 빠지지 않을 것이라는 근거없는 자신감이 투자자로 하여금 다시 매수에 동참하게 만드는 막연한 기대감을 주고 있습니다

한편, 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 매매 계약이 체결된 주택판매를 보여주는 9월 펜딩 주택판매 지수는 전월보다 10.2% 하락한 79.5를 기록했는데 이는 2020년 4월 이후 가장 낮은 것으로 주택담보대출 금리 상승으로 주택시장이 빠르게 냉각되고 있음을 시사하고 경기침체로 빠져들고 있음을 예고하고 있는 것입니다.

 

미시간대학이 발표한 10월 소비자심리지수 확정치는 59.9로 예비치인 59.8보다 상승했는데 해당 지수는 지난 6월 기록한 역대 최저인 50.0에서 소폭 오르는 데 그치고 있습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 애플과 인텔의 주가 상승에 지수가 지지를 받은 데다 연준의 공격적 금리 인상이 막바지에 다다랐다는 기대도 주가를 부양했다고 분석했습니다. 

미국월가의 전문가들은 이제 투자자들이 다시 주식을 사 주길 바라고 있고 이렇게 물려야 증시이탈 자금이 줄어들기 때문에 주식을 살 때라고 말하고 있지만 역실적장세가 나타나지 않았다는 점에서 더 큰 하락이 아직 남았다는 사실을 기억해야 합니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 기준금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 84.5%로 전날의 88.5%에서 하락했고 12월에 기준금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 40.6%를 기록했고, 0.50%포인트 인상 가능성은 51.4%로 나타났습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.64포인트(5.99%) 하락한 25.75를 나타냈습니다.

미 연준이 금리인상에 있어 속도조절에 나설 것이라는 기대감은 바닥이 멀지 않았다는 희망을 주고 있는데 이 말은 아직 바닥이 지나지 않았다는 말과 동의어라는 사실을 기억해야 합니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/jpby6RR728I

안녕하세요

뉴욕증시가 기업들의 실적 호조에도 국채금리가 수년 만에 최고치를 경신하면서 하락했습니다.

20일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 90.22포인트(0.30%) 하락한 30,333.59로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는는 전장보다 29.38포인트(0.80%) 떨어진 3,665.78로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 65.66포인트(0.61%) 밀린 10,614.84로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 기업실적과 국채금리 움직임 등을 주시했는데 기업들의 실적이 대체로 긍정적으로 나오면서 관련 종목을 중심으로 장 초반 주가가 강세를 보였습니다.

 

앞서 IBM과 AT&T가 예상치를 웃도는 실적을 발표해 투자 심리가 개선됐는데 IBM과 AT&T의 주가가 각각 4%, 7% 이상 올랐습니다.

 

아메리칸항공도 예상치를 웃도는 실적을 발표했으나 주가는 3%가량 하락했습니다.

 

테슬라는 전날 장 마감 후 예상치를 웃도는 순이익을 발표했으나, 매출이 예상치를 밑돌고, 연간 차량 인도량 목표치를 하향 조정했다는 소식에 주가는 6% 이상 하락했습니다.

 

실적이 대체로 호조를 보이고 있으나 10년물 국채금리가 2008년 이후 최고치를 다시 갈아치우면서 투자심리가 악화했는데 10년물 미 국채금리는 장중 4.23%까지 올라 2008년 7월 이후 최고치를 경신했고 2년물 국채금리도 4.62%까지 올라 2007년 8월 이후 최고치를 기록했습니다.

미 국채금리의 급등은 이를 기준으로 회사채를 발행하거나 차입을 하려는 기업들의 투자의지를 꺽어 버리게 되어 투자감소에 따른 고용감소를 예고하고 있고 니는 소비둔화와 연결되어 궁극적으로 경기침체를 가져올 수 있는 사안이 되고 있습니다

  

인플레이션 압력이 지속되는 가운데, 고용 지표는 견조해 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축이 지속될 것이라는 우려에 국채 금리는 오름세를 유지했는데 결국 금리인상이 경기침체로 빠져들게 할 것이라는 예고를 하고 있는 것입니다.

 

연준 인사의 매파적 발언도 금리 상승에 힘을 보탰는데 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 행사에서 연준의 기준금리가 조만간 더 높아질 것이라며 "솔직히 인플레이션 둔화에 실망스러울 정도로 진전이 없는 상황에서 올해 말까지 나는 금리가 4%를 크게 웃돌 것으로 예상한다"라고 말해 미 연준이 당분간 금리인상 기조를 이어갈 것이란 사실을 예고했습니다.

 

금리 선물 시장에서는 올해 말까지 기준금리가 4.50%~4.75%로 인상될 가능성을 75%로 보고 있는데 하커 총재는 인플레이션이 떨어지는 데는 시간이 걸릴 것이라면서 2024년까지도 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%에 도달하지 못할 것으로 예상했습니다.

 

주간 실업보험 청구자 수가 이전보다 줄어든 점도 연준의 고강도 긴축 가능성을 높였는데 그동안 견조한 고용시장은 연준에 추가 긴축 조치를 강화하는 근거가 돼 왔습니다.

 

미 노동부에 따르면 지난 15일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 1만2천 명 감소한 21만4천 명으로 집계됐고 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 23만 명보다 적은 수준입니다.

10월 필라델피아 연은 제조업 활동 지수는 -8.7을 기록해 전달의 -9.9보다 하락했는데 지수는 9월과 10월 2개월 연속 마이너스를 기록해 경기가 위축세임을 시사했습니다.

콘퍼런스보드가 발표한 9월 경기선행지수는 전월보다 0.4% 하락한 115.9를 기록해 경기 침체가 발생할 가능성을 높였는데 콘퍼런스보드는 지표가 몇 달째 하향 곡선을 그리고 있는 것은 "연말 이전에 점차 경기 침체가 발생할 가능성이 있음을 시사한다"라고 진단했습니다.

 

기업실적호조는 여전히 시장내 과잉 유동성이 만든 주가버블이 남아 있을 수 있다는 반증이 되어 기준금리 인상으로 기업들이 실적이 둔화되는 역실적장세가 지나야 제대로된 주가반등이 나올 것이라는 예상에 힘을 실어주고 있습니다

이것은 주가가 올라도 약세장 속에 랠리로 제한된 저가매수세가 일시적으로 주가의 반등을 가져올 뿐 추세적인 주가 흐름과는 거리감이 있음을 말해주고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 97.9%를, 12월에도 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 75%에 달했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.78포인트(2.54%) 하락한 29.98을 나타냈습니다

영국 트러스 총리가 최단기 총리 사임이라는 오명을 남기며 물러나면서 영국위기론이 잠잠해진 측면이 있습니다

영국 보수당 정부의 감세정책도 철회되면서 영국 파운드화가 가치를 회복하면서 빠르게 안정화되는 모습입니다

윤석열 정부가 영국 트러스 정부의 붕괴를 보면서 배우는 게 좀 있었으면 좋겠습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/HHllkRhKxNM

안녕하세요

뉴욕증시는 기업들의 실적이 예상치를 웃돌고 있음에도 국채금리가 상승한 영향으로 하락했습니다.

 

19일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 99.99포인트(0.33%) 하락한 30,423.81로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 24.82포인트(0.67%) 떨어진 3,695.16으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 91.89포인트(0.85%) 밀린 10,680.51로 거래를 마감했습니다. 

투자자들은 기업 실적과 국채금리 움직임, 주택 지표 등을 주시했는데 경기침체 우려에도 기업들의 실적이 예상치를 웃돌면서 주가 낙폭은 제한됐습니다.

 

전날 장 마감 후 실적을 발표한 넷플릭스의 주가는 13% 이상 올랐는데 넷플릭스는 시장의 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표했으며, 3분기 유료 가입자 증가 수는 예상치의 두 배를 웃돌았습니다.

 

유나이티드항공도 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표해 주가는 5%가량 올랐습니다.

 

레피니티브에 따르면 지금까지 S&P500지수에 상장된 45개 기업이 실적을 발표한 가운데, 이 중 69%가 예상치를 웃도는 실적을 내놨습니다.

 

이날은 장 마감 후 테슬라와 IBM이 실적을 발표했는데 테슬라의 순이익은 예상치를 웃돌았으나 매출이 예상에 못 미치면서 주가는 시간외 거래에서 3% 이상 하락 중이며 IBM 주가는 예상치를 웃돈 매출과 순이익 발표에 시간외 거래에서 4% 이상 상승 중입니다.

그러나 여전히 높은 글로벌 인플레이션에 국채금리가 오름세를 보이면서 투자자들의 경계심은 유지되고 있습니다.

 

영국의 9월 소비자물가지수(CPI)가 전년 같은 달보다 10.1% 올라 전월 기록한 9.9%를 웃돌았고 유로존의 9월 CPI도 전년보다 9.9% 올라 전월의 9.1%보다 상승하며 역대 최고치를 경신했습니다.

 

이는 각국이 공격적인 긴축에도 인플레이션을 통제하기가 쉽지 않으며, 높은 인플레이션이 예상보다 더 오래갈 수 있음을 시사합니다.

 

미국 10년물 국채금리는 이러한 우려에 또다시 4%를 돌파해 4.13%까지 올랐고 2년물 국채금리는 4.56%를 기록하며 또다시 4.5%를 넘어섰습니다.

 

연방준비제도(연준·Fed)는 이날 발표한 경기 평가 보고서인 베이지북에서 지난달 보고서 발표 이후 경제 활동이 "완만하게" 확장했다고 평가했고 또한 물가 상승세가 여전히 높지만, 일부 지역에서는 물가 상승세가 약간 완화되고 있다고 보고했다고 연준은 전했습니다.

 

제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 방송 인터뷰에서 기준금리를 계속 인상하는 것이 중요하다고 언급했는데 그는 연준이 어느 시점에서는 빠른 금리 인상 단계를 벗어날 것이라면서도 지금은 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 4.5% 혹은 4.75%에 가까운 수준으로 올려야 한다고 말했고 불러드 총재는 연준이 주식시장의 하락에 대응해서는 안 된다며 지금은 경제에 금융 압박이 크지 않다고 판단된다고 말했습니다.

 

미국 주택시장은 금리 급등세에 직격탄을 맞고 있지만 불러드 총재는 주택시장이 경제 전체를 대표하지 않는다며 "(경제는) 큰 배이며, 배를 조정하는 데는 시간이 걸린다"고 덧붙였습니다.

 

한편, 미국 주택담보대출(모기지) 수요는 주택대출금리 급등으로 1995년 이후 최저치로 떨어졌는데 30년 고정 평균 모기지 대출 계약 금리는 6.94%를 기록하며 2002년 이후 최고치를 경신했습니다.

 

일일 모기지 금리를 추적하는 모기지 뉴스 데일리에 따르면 30년물 모기지 금리는 전날 기준 7.15%로 이미 7%를 돌파한 상태입니다.

9월 신규 주택 착공실적은 전월대비 8.1% 감소한 연율 143만9천 채를 기록해 시장의 예상치인 6.7% 감소보다 더 부진했습니다.

 

S&P500지수내 11개 업종 중에서 에너지 관련주를 제외하고 10개 업종이 모두 하락했고 부동산, 금융, 헬스 관련주가 하락세를 1~2% 이상 하락하며 약세를 주도했습니다.

 

프록터앤드갬블의 주가는 분기 매출과 순이익이 예상치를 웃돌았다는 소식에 1%가량 올랐습니다.

 

월트디즈니의 주가는 넷플릭스의 실적 호조에 0.5% 올랐습니다.

 

자동차 대출 업체 앨리 파이낸셜의 주가는 실적이 예상치에 못 미치면서 8%가량 하락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 기업 실적이 주가를 떠받치고 있으나, 국채시장의 불안이 증시에 위험회피 심리를 촉발하고 있다고 말했습니다. 

미연준의 금리인상으로 미국채금리가 오르고 있고 이는 시중 금리 상승세를 견인해 기업들의 투자의지를 꺽고 있어 유동성 장세로 만들어진 기업들의 실적버블도 이제 꺽여갈 가능성이 커지고 있습니다

소비심리가 금리인상으로 꺽이면서 기업들의 실적도 둔화될 위험이 커졌고 3분기까지는 실적장세가 펼쳐지고 있지만 4분기부터는 역실적장세로돌변할 가능성이 커지고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 95.9%를, 금리를 0.50% 인상할 가능성은 4.1%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.26포인트(0.85%) 상승한 30.76을 나타냈습니다

미국이 경기침체에 대한 두려움이 시장에 조금씩 반영되고 있는 모습인데 연준의 금리인상이 내년 초까지 이어질 가능성이 큰 상황에서 기업실적도 꺽일 가능성이 점점 커지고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/tOBB9Lam8U0

안녕하세요

뉴욕증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 9월 의사록을 소화하고, 다음 날 예정된 소비자물가지수(CPI)에 대한 경계감에 소폭 하락했습니다.

12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 28.34포인트(0.10%) 하락한 29,210.85로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 11.81포인트(0.33%) 떨어진 3,577.03으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 9.09포인트(0.09%) 밀린 10,417.10으로 장을 마감했습니다.

투자자들은 9월 생산자물가지수(PPI)와 FOMC 의사록, 영국 채권시장 불안을 주시했는데 다음날 예정된 CPI를 앞둔 경계감에 주가 움직임은 크지 않았습니다.

 

미 노동부가 발표한 9월 PPI는 전월 대비로는 0.4% 상승해 7월과 8월 하락세를 보인 데서 상승 전환됐고 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 0.2% 상승보다도 높았습니다.

9월 PPI는 전년 동기 대비로는 8.5% 올라 전월치인 8.7% 상승보다 하락했으나 월가 예상치인 8.4%보다는 높았습니다.

인플레이션 압력이 지속되면서 연방준비제도(연준·Fed)가 11월에도 기준금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 80%를 웃돌았는데 다만 시장은 다음날 예정된 9월 소비자물가지수(CPI) 발표를 지켜보자는 분위기입니다.

이날 발표된 9월 FOMC 정례회의 의사록에서 연준은 인플레이션이 둔화한다는 신호가 나올 때까지 금리를 높은 수준으로 유지할 것을 재차 강조했습니다.

 

연준 위원들은 9월 의사록에서 높은 인플레이션의 하락이 예상보다 천천히 나타나고 있다며 제약적인 수준으로 정책을 이동한 후 한동안 유지해야 한다는 데 뜻을 모았습니다.

다만 일부 회의 참석자들은 지금의 매우 불확실한 세계 경제 및 금융환경에서 경제 전망에 상당한 부작용을 줄이기 위해 추가 긴축의 속도를 미세조정하는 것이 중요하다고 언급했는데 이는 과도한 긴축이 금융시장에 혼란을 야기할 경우 연준이 긴축 속도를 완화할 수 있다는 일각의 낙관론을 부추겼습니다.

 

영국 채권시장의 불안에도 투자자들은 촉각을 곤두세우고 있는데 이날 영국 30년물 국채금리는 한때 5%를 돌파했고, 20년물 국채금리도 5.2%에 육박했고 10년물 금리는 4.64% 수준까지 올랐는데 오후 들어 오름폭을 축소했으나 영국 중앙은행의 시장 개입에도 불구하고 금융시장의 불안이 가라앉지 않고 있습니다.

 

파이낸셜타임스는 잉글랜드은행이 민간 은행들에 중앙은행이 14일 이후에도 시장에 개입할 수 있다는 뜻을 시사했다고 보도했으나 중앙은행이 이를 부인하면서 상황은 더욱 불투명해졌습니다.

 

S&P500 지수 내 유틸리티 관련주가 3% 이상 하락하고, 부동산, 산업 관련주도 약세를 보였다. 에너지, 필수소비재, 임의소비재 관련주는 상승했습니다.

 

개별 종목 중에 펩시코가 예상치를 웃도는 분기 실적을 발표해 주가는 4% 이상 올랐습니다.

노르웨이지안 크루즈라인의 주가는 UBS가 투자의견을 '매수'로 상향하면서 11% 이상 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 인플레이션 압력이 여전한 만큼 연준이 긴축을 계속해나갈 것이라고 말했는데 미 연준이 인플레이션을 확실히 잡았다는 신호가 나오기 전까지 긴축정책은 지속될 수 밖에 없기 때문입니다

코로나19 때문에 위축된 여행주들은 이제 다시 여행재개의 영향을 받으며 실적회복세를 나타낼 것으로 기대감을 주가에 반영하고 있는 모습입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 82%를, 0.50%포인트 인상 가능성은 18%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.06포인트(0.18%) 하락한 33.57을 나타냈습니다

미국증시는 이제 3분기 실적발표 시즌으로 접어들고 있는데 과연 3분기부터 역실적장세가 나타날 것인지 시장이 눈치를 보고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/gCytdsryEho

안녕하세요

뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축으로 내년 경기 침체가 닥칠 것이라는 우려 속에 혼조세를 보이며 마감했습니다.

 

11일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 36.31포인트(0.12%) 오른 29,239.19로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 23.55포인트(0.65%) 떨어진 3,588.84로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 115.91포인트(1.10%) 밀린 10,426.19로 거래를 마감했습니다.

 

다우지수는 암젠과 월 그린스 부츠의 주가 강세에 힘입어 상승 반전했으나, S&P500지수와 나스닥지수는 5거래일 연속 하락했습니다.

 

투자자들은 기업들의 분기 실적 발표와 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 국채금리 움직임을 주시하고 있습니다.

미국 10년물 국채금리는 마감 시점에 전장보다 5bp가량 오른 3.93%를 기록했는데 장중 한때 지난달 28일 이후 처음으로 4%를 돌파했습니다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 전날과 비슷한 4.3% 근방에서 거래됐습니다.

이날은 국제통화기금(IMF)이 전 세계 내년 성장률 전망치를 하향하면서 투자자들의 관심이 경기 침체 우려로 이동했는데 
JP모건의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 전날 한 인터뷰에서 미국이 6∼9개월 내 경기침체에 빠질 수 있다고 경고했습니다.

노무라의 이코노미스트들도 이날 보고서에서 침체가 미국에서 곧 시작돼 내년까지 계속될 것 같다며 이전에 예상한 것보다 침체의 정도는 더 심할 것이라고 주장했습니다.

 

IMF는 이날 인플레이션과 긴축 재정, 코로나19 등을 반영해 내년 세계 경제 성장률 전망치를 기존 2.9%에서 2.7%로 하향했는데 올해 성장률 전망치는 기존과 같은 3.2%로 유지했고 미국의 올해 성장률 전망치는 기존 2.3%에서 1.6%로 0.7%포인트 하향했고, 내년 성장률 전망치는 기존과 같은 1.0%로 예상했습니다.

성장률이 둔화하고 있지만, 연준의 고강도 긴축은 계속될 것으로 예상되는데 그러나 긴축이 경기를 둔화시키는 것은 물론 금융 안정성을 해칠 수 있다는 우려도 지속되고 있습니다.

이날 영국 중앙은행인 잉글랜드 은행(BOE)이 채권시장에 다시 개입했는데 장기 채권 매입 조치에도 금리가 오름세를 보이자, BOE는 지수연동 국채도 채권 매입 프로그램에 추가하기로 했다고 밝혔습니다.

 

하지만 오후 들어 앤드루 베일리 BOE 총재가 연기금에 오는 14일 채권 매입 프로그램이 종료된다며 포지션 재조정을 마치라고 촉구했다는 소식에 시장의 불안이 강화됐는데 BOE는 최근 채권 매입 프로그램의 규모는 확대했으나 종료 시기는 그대로 유지한 바 있습니다.

 

전날 영국 연금생애저축협회는 BOE에 10월 말이나 혹은 그 이후까지 채권 매입 프로그램을 연장해 달라고 요청한 바 있습니다.

 

이날 베일리 총재의 발언에 영국 국채금리가 다시 반등세를 보이기도 했습니다.

 

로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 행사에서 연방준비제도(연준·Fed)가 긴축을 너무 많이 할 위험보다 너무 적게 할 위험이 더 크다고 말했습니다.

그는 또한 "통화정책이 제약적인 수준으로 이동하고 있으며, 인플레이션을 지속해서 2%의 목표치로 돌아가도록 하기 위해 당분간 제약적인 수준에 머물 필요가 있다"고 주장했습니다.

 

메스터 총재는 자신의 내년 금리 전망치는 연준 위원들의 중간값(4.5%~4.75%)보다 약간 더 높다고 말했습니다.

투자자들은 기업들의 3분기 실적 발표도 주시하고 있는데 레피니티브 집계에 따르면 3분기 S&P500지수 상장 기업들의 분기 순이익 증가율은 5.2%로 3개월 전 예상치인 10.6%에서 하향 조정됐습니다.

 

S&P500 지수 내 통신, 기술, 금융, 임의소비재, 에너지 관련주가 하락하고, 부동산, 필수소비재, 헬스 관련주가 올랐습니다.

 

아메리칸 에어라인의 주가는 회사가 3분기 실적이 예상치를 웃돌 것으로 예상한다고 밝히면서 1.7%가량 상승했고 메타의 주가는 러시아가 테러리즘과 극우주의 관련 기관 목록에 메타를 포함했다는 소식에 4%가량 하락했습니다.

 

리프트와 우버의 주가는 미 노동부가 긱(gig) 노동자들을 독립계약자가 아닌 피고용인으로 재분류하는 내용의 제안서를 발표했다는 소식에 각각 12%, 10% 이상 하락했고 도어대시 주가도 6%가량 떨어졌습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 경기와 실적, 긴축에 대한 불확실성으로 증시 환경이 극도로 부정적인 상황이라고 말했는데 반센 그룹의 데이비드 반센 최고투자책임자(CIO)는 CNBC에 "지금은 경제 둔화와 실적과 연준의 긴축 기간에 대한 불확실성, 극도의 위험회피 심리와 씨름해야 하는 끔찍한 증시 환경에 놓여있다"라고 설명했고 그는 "연준이 기준 금리가 4%에 도달할 때까지 1~2회 더 금리를 올리고, 잠시 중단한 후 긴축 영향을 평가할 것으로 예상한다"라고 덧붙였습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 80%를, 0.50%포인트 인상 가능성은 20%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.18포인트(3.64%) 상승한 33.63을 나타냈습니다.

시장 전반에 미국이 경기침체에 빠질 것이라는데 합의가 된 모습이고 과연 경기침체 양상이 어떻게 나타날 것인가가 시장참여자들의 주된 관심사가 될 것 같습니다

소비가 금리인상으로 둔화되는 것은 고용이 줄기 때문에 실업자 증가분 만큼 소비가 둔화될 수 있는데 문제는 소비둔화폭이 경기침체를 넘어 공황으로 빠져드는 것이 두려울 때입니다

당분간은 이런 관망세가 힘을 얻을 것같습니다

투자에 참고히세요

https://youtu.be/XFrZ4f227v0

안녕하세요

뉴욕증시는 이번 주 발표되는 물가와 실적을 앞두고 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려에 하락세를 지속하고 있습니다.

10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 93.91포인트(0.32%) 하락한 29,202.88로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 27.27포인트(0.75%) 밀린 3,612.39로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 110.30포인트(1.04%) 떨어진 10,542.10으로 장을 마감했습니다.

 

나스닥지수는 2020년 7월 이후 최저치로 마감했고 S&P500지수는 지난 9월말 이후 최저치로 떨어졌습니다.

투자자들은 이번 주 13일 나오는 소비자물가지수(CPI) 발표와 주 후반 예정된 기업들의 3분기 실적 발표를 앞두고 방향성을 모색하고 있습니다.

이날은 국채시장이 '콜럼버스의 날'로 휴장했습니다.

 

지난주 후반 발표된 9월 고용이 견조한 모습을 보이면서 연준의 긴축이 중단되거나, 긴축 속도가 완화될 것이라는 기대는 사그라들습니었다

찰스 에번스 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 이날 전미실물경제협회(NABE) 연설에서 연준이 내년 초까지 금리를 인상한 후 한동안 금리를 제약적인 수준으로 유지해야 한다고 주장했습니다.

제약적인 수준은 중립금리를 넘어서 경제를 둔화시키는 수준을 말하는데 레이얼 브레이너드 연방준비제도(연준·Fed) 부의장은 이날 연설에서 연준의 통화정책은 한동안 제약적일 것이라고 언급했고 그에 따라 성장이 둔화할 것이라고 언급했으며, 인플레이션이 둔화하는 데는 시간이 걸릴 것으로 예상했습니다.

제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)가 미국이 내년 봄이나 여름께 침체에 빠질 것 같다고 경고했습니다.

 

그는 CNBC와의 인터뷰에서 유럽은 이미 침체에 있으며, 미국은 지금부터 6~9개월내에 침체에 빠질 것 같다며 침체의 정도도 완만할 것이라고 확신할 수 없다며 이에 대비할 것을 주문했습니다.

 

우크라이나와 러시아를 둘러싼 지정학적 긴장이 고조된 데다 중국의 코로나19 봉쇄 조치 강화 소식도 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

 

달러화는 러시아의 우크라이나 공습 소식에 또다시 상승했다. 달러화 강세는 해외 수익 비중이 큰 기업들에 부담이 되고 있습니다.

러시아는 이날 우크라이나의 심장부인 수도 키이우를 비롯한 주요 거점을 대상으로 크림 대교 폭발 사고에 대한 보복 공습을 감행했습니다.

유럽연합(EU)은 이번 공습을 강력히 규탄하며, 우크라이나에 대한 지원 의지를 강조했다. 주요 7개국(G7)은 11일 긴급 화상 회담을 열고 대책을 논의할 예정입니다.

러시아의 공습과 연준의 긴축 우려에 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 보여주는 ICE달러지수는 113.342까지 올랐고 이는 지난 9월 29일 이후 가장 높은 수준입니다.

중국은 공산당 20차 전국대표대회(당대회) 개막(16일)을 앞두고 코로나19가 빠르게 확산하자, 방역을 다시 강화하고 있습니다.

 

투자자들은 기업들의 3분기 실적도 대기하고 있는데 팩트셋에 따르면 S&P500지수에 상장된 기업들의 분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 2.4% 증가하는 데 그칠 전망으로 이는 2020년 3분기(-5.7%) 이후 가장 낮은 상승률입니다.

JP모건과 웰스파고, 모건스탠리, 씨티 등이 오는 14일에 분기 실적을 발표하며 12일 펩시코와 13일 델타, 도미노스 등도 실적을 발표합니다.

이번 실적에서 투자자들은 기업들이 다음 분기와 연간 가이던스를 얼마나 하향할지를 주시할 것으로 보입니다.

S&P500 지수 내 에너지 관련주가 2% 이상 하락하고, 기술주가 1.5%가량 떨어졌고 부동산, 헬스 관련주도 모두 약세를 보였으며, 산업, 필수소비재, 자재(소재), 유틸리티 관련주는 올랐습니다.

 

전기 트럭 업체 리비안 주가는 대규모 리콜 소식에 7% 이상 하락했습니다.

테슬라의 주가는 회사가 중국에서 생산해 인도한 9월 전기차가 역대 최대를 경신했다는 소식에도 0.05% 하락했습니다.

포드와 제너럴모터스(GM)의 주가는 UBS의 투자 의견 하향 소식에 각각 6%, 3% 이상 하락했습니다.

 

카지노 관련주들은 중국의 코로나19 재봉쇄 조치에 큰 폭으로 하락했는데 윈리조트가 12% 이상 하락했고, 라스베이거스샌즈와 MGM 리조트의 주가가 각각 7%, 3% 이상 하락했습니다.

 

반도체 관련주들은 미국의 대중 반도체 기술 수출 제한 소식 여파가 이어지며 하락세를 이어갔는데 엔비디아 주가는 3% 이상 하락했고 퀄컴의 주가도 5% 이상 떨어졌고 마이크론과 AMD 주가는 각각 2%, 1% 이상 떨어졌습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 연준의 긴축 우려에 주가가 하락 압력을 받고 있다고 지적했습니다.

시장은 역실적장세로 접어들면서 경기침체를 기업실적에 반영하고 있는데 경기침체로 소비둔화가 이뤄진 것이 기업실적 둔화에 가장 큰 원인이 되는 것 같습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 78.4%를, 0.50%포인트 인상 가능성은 21.6%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.09포인트(3.48%) 상승한 32.45를 나타냈습니다.

투자에 참고하세요

https://youtu.be/dqoG-LU9OxY

안녕하세요

뉴욕증시는 9월 고용보고서가 발표된 이후 연방준비제도(연준·Fed)가 고강도 긴축을 이어갈 것으로 예상되면서 다시 폭락했습니다.

 

7일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 630.15포인트(2.11%) 하락한 29,296.79로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 104.86포인트(2.80%) 밀린 3,639.66으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 420.91포인트(3.80%) 떨어진 10,652.40으로 거래를 마감했습니다.

이날 발표된 9월 고용보고서가 여전히 고용시장이 탄탄하다는 점을 확인시키면서 미연준의 긴축정책에 힘을 실어주었는데 10월들어 반등했던 주가도 큰 폭의 하락세를 나타냈습니다.

미 노동부에 따르면 9월 비농업 부문 고용은 26만3천 명 증가해 전월의 31만5천 명 증가보다 적게 늘어났는데 이날 수치는 시장의 예상치인 27만5천 명 증가를 밑돌았으며, 2021년 4월 이후 가장 적게 늘어난 것입니다.

그러나 실업률은 3.5%로 전달의 3.7%에서 하락해 반세기래 최저 수준이었던 7월 수치로 되돌아갔는데 시간당 임금은 지난해 같은 기간보다 5% 올라 전달의 5.2% 상승에서 하락했습니다.

경기침체 우려에도 여전히 실업률이 반세기래 최저 수준에 머물고 있다는 점은 연준이 고강도 긴축을 이어갈 것이라는 전망을 강화했습니다.

 

미 금리 선물 시장에 반영된 연준의 11월 0.75%포인트 금리 인상 가능성은 고용 보고서 발표 이후 80% 이상으로 상승했고 전날에는 70%대였습니다.

연준이 11월에도 금리를 0.75%포인트 인상하면 네 차례 연속 '자이언트 스텝(0.75%포인트 인상)'에 나서는 것인데 고용 지표 발표 이후 국채금리가 오르고, 달러화 가치가 상승했습니다.

통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 7bp가량 오른 4.31%를 기록했고, 10년물 국채금리는 6bp가량 상승한 3.89%를 나타냈습니다.

주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 보여주는 ICE 달러지수는 지표 발표전 112.030 수준에서 지표 발표 후 112.827까지 올랐습니다.

국제유가가 오름세를 보인 점도 연준의 고강도 긴축에 대한 우려를 강화했고 서부텍사스산원유(WTI) 11월물 가격은 배럴당 92달러를 넘어섰고, 브렌트유 12월물 가격은 배럴당 98달러까지 올라 100달러에 육박했습니다.

 

크리스토퍼 월러 연준 이사는 전날 한 연설에서 9월 고용보고서가 인플레이션에 대한 자신의 시각을 바꾸지 못할 것이라고 언급한 바 있는데 그는 연준이 아직 인플레이션과의 싸움에서 의미 있는 진전을 이루지 못했으며 내년 초까지 금리 인상이 지속될 것으로 전망했습니다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 이날 연설에서 역사적인 기준에서 보면 아직 금리가 낮은 수준이라며 연방기금금리가 "시간이 지날수록 4.5% 근처"로 가야 한다고 주장했는데 연준 위원들은 지난 회의에서 올해 말까지 기준금리가 4.25%~4.5%까지 오를 것으로 예상한 바 있습니다.

 

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 하락했으며, 기술주가 4% 이상 하락하며 약세를 주도했는데 임의소비재 관련주도 3% 이상 하락했고, 통신, 자재(소재), 부동산, 금융, 헬스 관련주가 모두 2% 이상 떨어졌습니다.

 

개별 종목 중에 반도체 업체 AMD의 주가는 회사가 개인용컴퓨터(PC) 수요가 약화하고 있다면서 3분기 매출이 기존 전망치를 크게 밑돌 수 있다고 밝히면서 13% 이상 폭락했고 엔비디아와 인텔의 주가도 각각 8%, 5% 이상 하락하며 동반 추락했습니다.

 

반도체 관련주는 미국 정부의 대중 반도체 수출 통제 조치에도 타격을 입었습니다.

 

바이든 행정부는 이날 중국의 반도체 생산기업에 미국산 첨단 반도체 장비 판매를 금지하고 인공지능(AI) 및 슈퍼컴퓨터에 사용되는 반도체 칩에 대한 수출을 제한하는 수출 통제 조치를 공식 발표했습니다.

스포츠 베팅업체 드래프트킹스의 주가는 회사와 스포츠 전문 TV 방송국인 ESPN과의 제휴가 임박했다는 소식에 3% 이상 올랐습니다.

뉴욕증시 전문가들은 이번 고용 보고서가 연준의 금리 인상 기조를 강화할 것으로 예상했습니다.

미국 경제의 거시경제 지표가 미 연준의 금리인상을 뒷받침하고 있는데 인플레이션 기대심리를 꺽기 위한 미 연준의 긴축정책이 결국 경기침체를 가져올 것이라는 불안감이 커지고 있는 상황입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 79.6%를, 0.50%포인트 인상 가능성은 20.4%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.84포인트(2.75%) 상승한 31.36을 나타냈습니다.

10월 첫거래일부터 강하게 반등한 미국증시는 일주일을 못 넘기고 처음 출발한 자리로 다시 돌아가는 양상인데 3분기 기업실적이 역실적장세를 나타낼 가능성이 크기 때문에 이를 선반영하는 주가 흐름이 나타나고 있습니다

주가가 오르면 일단 팔아 현금화하는 전략이 필요한 장세라고 여러번 강조했지만 귓등으로 들은 투자자들만 바보된 장세입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/oEYfSZm7aPQ

안녕하세요

뉴욕증시는 오는 7일 고용보고서 발표를 앞두고 하락했는데 6일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 346.93포인트(1.15%) 하락한 29,926.94로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 38.76포인트(1.02%) 밀린 3,744.52로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 75.33포인트(0.68%) 떨어진 11,073.31로 거래를 마감했습니다.

투자자들은 실업 지표와 국채금리 움직임, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언 등을 주시했는데 이날 발표된 주간 실업 보험 청구자 수가 8월 말 이후 가장 많은 수준을 기록했습니다.

미 노동부에 따르면 지난 1일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 2만9천 명 증가한 21만9천 명으로 집계됐는데 주간 신규보험 청구자 수는 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치인 20만3천 명을 웃돌아 8월 말 이후 최대를 기록했습니다.

지난 9월 미국 기업들의 감원 규모도 전월보다 크게 늘었는데 챌린저, 그레이 앤 크리스마스(CG&C)에 따르면 9월 감원 계획은 2만9천989명으로 전월 2만485명보다 46.4% 증가했고 이날 수치는 전년 동기 대비로는 67.6% 증가한 것입니다.

미국 국채금리는 전날에 이어 또다시 올랐는데 10년물 금리는 전날보다 6bp 오른 3.82%를, 2년물 금리는 10bp 상승한 4.23%를 나타내 경기침체 우려를 키우고 있습니다

이번 주 후반에 발표되는 미국의 비농업 고용자 수와 실업률 지표를 앞두고 실업자 수가 늘고 있으나 연방준비제도(연준·Fed)는 긴축의 고삐를 늦추지 않을 것으로 예상되고 있는데 아직 인플레이션 기대심리가 꺽이지 않았다고 평가되기 때문입니다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 연준이 금리 인상을 중단하기에 너무 이르다고 말했는데 그는 이날 미네소타에서 열린 한 콘퍼런스에서 "근원 인플레이션이 내려고 있다는 증거를 거의 보지 못하고 있다"라며 연준은 인플레이션이 내려온다는 명확한 증거를 볼 때까지 금리 인상을 유지할 필요가 있다고 말했습니다.

리사 쿡 연준 이사는 이날 연설에서 높은 인플레이션이 예상보다 더 오래 지속되고 있으며, 이는 연준이 금리를 인상한 후 경제가 둔화하는 수준까지 금리를 유지할 강력한 근거가 된다고 주장했는데 그는 인플레이션이 2% 목표를 향해 가고 있다는 확신이 있을 때까지" 금리를 제약적 수준으로 유지할 필요가 있다고 말했습니다.

크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 이날 연설에서 내년 전 세계 성장률 전망치를 하향할 것이라고 말했는데 IMF는 내년 전 세계 성장률 전망치를 2.9%로 제시한 바 있으며, 다음 주 세계 경제 성장률 전망치를 발표할 예정입니다.

게오르기에바 총재는 단기적인 고통에도 금리 인상 등과 같은 긴축이 필요하다며 정책 당국자들에게 "인플레이션을 낮추기 위한 경로를 유지할 것"을 촉구했습니다.

S&P500지수 내 에너지 관련주만이 1% 이상 오르고 나머지 10개 업종이 모두 하락했는데 유틸리티와 부동산 관련주가 3% 이상 하락하며 약세를 주도했습니다.

뉴욕증시 전문가들은 7일 예정된 고용 지표를 앞두고 투자자들이 관망세를 보이고 있다고 말했는데 고용지표 부진은 연준의 긴축정책에 영향을 미칠 수 있는 거시경제지표지만 그렇다고 인플레이션 기대심리가 꺽이지 않았는데 금리인상 기조를 멈출 이유는 아니기 때문입니다.

미연준의 긴축정책은 인플레이션 기대심리가 확실히 꺽이고 인플레이션 목표치인 연2%대로 안정화된 이후에야 멈출 가능성이 크기 때문에 아직 금리인상 기조가 멈추기엔 멀었다는 예상이 나오고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 73.1%를, 0.50%포인트 인상 가능성은 26.9%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.97포인트(6.90%) 상승한 30.52를 나타냈습니다.

지금시장은 이번 겨우 러시아산 석유와 천연가스가 없이 겨울을 나야하는 유럽의 경기침체를 지켜보고 있는데 유럽의 에너지대란이 인플레이션을 가중시킬 수 있고 이는 미국이 인플레이션을 세계로 수출했다는 비난을 살 일이 될 것입니다

이태리에 극우정권이 탄생한 것이 유럽의 불안심리를 대변하는 것으로 볼 수 있는데 유럽의 인플레이션은 미국기업들의 시장이 위축되는 결과를 가져올 수 있어 미국경기침체의 부메랑이 될 수 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/NkJG7Bnp4q8

안녕하세요

뉴욕증시는 영국 금융시장 불안이 중앙은행의 개입으로 다소 진정되고 미국 국채금리가 크게 하락한 여파로 일제히 급반등에 성공했습니다.

 

28일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 548.75포인트(1.88%) 오른 29,683.74로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 71.75포인트(1.97%) 상승한 3,719.04로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 222.13포인트(2.05%) 오른 11,051.64로 거래를 마감했습니다.

 

투자자들은 영국 금융시장 불안과 국채금리 움직임, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언 등을 주시했습니다.

 

영국 중앙은행인 영란은행(BOE)이 금리 폭등세를 진정시키기 위해 국채 시장에 개입하면서 영국 국채금리가 크게 하락했는데 이 영향으로 미국 국채금리도 동반 하락했습니다.

 

BOE는 장기 국채를 필요한 만큼 사들이고, 다음 주부터 시작할 예정이었던 양적긴축(QT)을 10월 31일로 연기하기로 했는데 장기 국채 매입은 10월 14일까지 이뤄질 예정입니다.

 

이 같은 소식에 영국 10년물 국채금리는 50bp가량 하락하며 4% 수준으로 떨어졌고 30년물 국채금리는 100bp 이상 하락하며 3.92%까지 밀렸는데 영국 30년물 금리는 앞서 5%를 돌파하며 2002년 이후 최고치를 경신했습니다.

 

미국 10년물 국채금리는 개장 전 2008년 이후 처음으로 4%를 돌파했으나 이날 20bp가량 하락하며 3.73% 수준까지 하락했습니다.

 

연준의 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 15bp 이상 밀린 4.13% 근방까지 하락했는데 영국이 국채 매입을 통한 시장 개입에 나서면서 연준의 긴축에 대한 우려는 다소 완화됐는데 영란은행이 막대한 유동성을 시장에 풀어버린 효과입니다.

 

미 금리 선물 시장에 반영된 연준의 11월 0.75%포인트 금리 인상 가능성은 절반을 약간 웃도는 수준인데 이는 1주일 전에 70% 이상에서 크게 낮아진 것입니다.

 

제롬 파월 연준 의장과 미셸 보우만 연준 이사는 이날 지역 은행 콘퍼런스에 참석했으나 통화정책과 관련한 발언은 내놓지 않았는데 찰스 에번스 시카고 연은 총재는 시장의 변동성이 금융환경을 추가로 제약적으로 만든다고 지적했고 그는 그럼에도 인플레이션을 억제할 필요가 있다며 내년 3월까지 금리가 4.5%~4.75%까지 인상될 것으로 예상했습니다.

 

전날까지 S&P500지수는 6거래일 연속 하락했는데 해당 기간 주가는 6.5% 떨어졌고 이는 2020년 2월 코로나 팬데믹 초기 이후 가장 오랫동안 하락한 것입니다.

S&P500 지수의 14일 평균 상대강도지수(RSI)는 30을 밑돈 27을 기록해 과매도 영역에 진입한 상태입니다.

 

낙폭 과대와 영국의 금융 시장 불안이 다소 진정되면서 주가는 반등을 시도했는데 S&P500지수 내 11개 업종이 모두 올랐으며, 에너지 관련주가 4% 오르고, 통신 관련주가 3% 이상 올랐습니다.

 

개별 종목 중에 애플의 주가가 회사가 아이폰14를 증산하려던 계획을 철회했다는 소식에 1% 이상 하락했습니다.

 

전자서명업체 도큐사인의 주가는 인력의 9%를 감원하기로 했다는 소식에 5% 이상 올랐습니다.

미국 제약사 바이오젠의 주가는 회사가 개발하는 알츠하이머 신약이 1천800명을 대상으로 한 3상 임상 연구에서 상당한 효과를 냈다는 소식에 40%가량 폭등했습니다.

우리증시의 바이오 신약개발사들도 치매치료제 연구에 성과를 나타내고 있어 오늘 관심권에 두과 봐야 할 것 같습니다

 

뉴욕증시 전문가들은 당분간 미국의 금융 환경 긴축은 불가피하다며 문제는 이러한 긴축 속도가 경제를 침체로 몰고 갈 것이라는 우려가 있다고 지적했습니다. 

영란은행의 대규모 유동성 공급이 대서양 건너 미국에 호재로 작용하고 있는데 EU 시장이 미국기업들의 주요 시장이라는 측면에서 영란은행의 유동성공급은 유럽시장의 경기침체를 조금은 완화해 줄 수 있다는 기대감을 키워주고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 58%로 전날의 62.5%에서 하락했고 0.50%포인트 인상 가능성은 42%로 전날의 37.5%에서 올랐습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.42포인트(7.42%) 하락한 30.18을 나타냈습니다.

영란은행의 국채매입은 유동성공급을 통해 영국의 경기침체에 속도조절에 나선 것으로 미국기업들에게는 영국의 긴축완화가 EU에게도 영향을 줄 것으로 기대하는 눈치입니다

러시아의 에너지무기화로 EU의 인플레이션 기대심리가 치솟고 있어 영란은행의 국채매입이 얼마나 영향을 미칠지는 의문입니다

우리나라도 EU시장에 대한 수출 드라이브를 걸고 있어 EU경기침체가 중국시장을 대체하지 못할 경우 무역수지를 돌려놓지 못할 가능성이 커 충격을 받을 수 밖에 없어 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/0TD8cTKvb00

안녕하세요

뉴욕증시는 최근 크게 하락한 데 따른 반발 매수세로 상승 출발했으나 국채금리가 상승세를 이어가면서 혼조세로 끝나는 자신감 없는 모습을 보였습니다.

 

27일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 125.82포인트(0.43%) 하락한 29,134.99로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 7.75포인트(0.21%) 떨어진 3,647.29로 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 26.58포인트(0.25%) 반등한 10,829.50으로 장을 마감했습니다.

 

S&P500지수는 1월 기록한 역대 최고치에서 24.3% 하락했고, 다우지수는 역대 최고치에서 21.2% 떨어졌고 나스닥지수는 11월 기록한 역대 최고치에서 33% 이상 하락했는데 다우지수는 전날 기술적 약세장에 진입한 후 추가 하락했습니다.

 

투자자들은 영국 금융시장 불안과 그에 따른 환율과 금리 움직임, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언 등을 주시했습니다.

특히 미국 10년물 국채금리가 4%에 다시 바짝 다가서면서 시장의 불안은 강화됐는데 저금리 시대가 확실히 끝나고 중금리 이상의 시대가 열린 의미라 경쟁력이 떨어지는 기업은 도산에 내몰릴 가능성이 커졌습니다.

 

영국의 금리 급등세도 장기물을 중심으로 강화됐는데 영국 30년물 국채금리는 5%를 돌파하며 2002년 이후 최고치를 경신했고, 10년물 국채금리도 4.5%를 넘어서며 2008년 이후 최고치를 기록했습니다.

 

래리 서머스 전 미국 재무장관은 "영국의 금융위기는 글로벌 금융중심지로서의 런던의 생존력에 영향을 미칠 것"이라며 "변동성이 펀더멘털을 해치고, 다시 변동성을 높이는 악순환의 위험이 있다"고 경고했는데 서머스는 "준비통화의 통화 위기는 전 세계적인 영향을 미칠 것"이라고 경고했습니다.

 

국제통화기금(IMF) 대변인은 이날 영국의 최근 경제 변화를 면밀히 모니터링하고 있으며 당국과 협력하고 있다고 밝혔습니다.

 

이 대변인은 "영국을 포함해 많은 국가의 인플레이션 압력이 높아진 점을 고려할 때 재정 정책이 통화 정책과 상반된 목적으로 작동하지 않는 것이 중요하기 때문에 현시점에서 대규모의 대상이 정해지지 않은 재정 부양책은 권고하지 않는다. 더 나아가, 영국의 조치는 불평등을 증가시킬 것이다"라고 지적했습니다.

 

시장에서는 영국 중앙은행이 11월 통화정책 회의에서 큰 폭의 금리 인상에 나설 가능성을 가격에 반영하고 있는데 영국정부와 영란은행이 엊박자를 나타내면서 시장에 혼란을 가중시키고 있습니다.

 

미국에서도 연준의 긴축이 강화돼 경기 침체 가능성을 높일 수 있다는 우려가 여전한데 제롬 파월 연준 의장은 이날 프랑스 중앙은행이 주최한 행사에 출석해 스테이블코인 발행사를 규제하는 데 중앙은행들이 주도적인 역할을 해야 한다고 말했는데 통화정책과 관련해서는 별다른 언급을 하지 않았습니다.

찰스 에번스 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 행사에서 가진 연설에서 자신의 금리 전망치는 연준 위원들의 금리 중간값과 대체로 일치한다고 말했는데 이는 올해 말까지 기준금리가 1.25%포인트 추가 인상되고, 내년에 최종 금리가 4.5%~4.75%까지 인상돼야 한다는 의미입니다.

에번스 총재는 연말까지 기준금리가 중간값인 4.4%까지 인상될 것으로 예상되며 "우리가 설정한 고점도 충분히 제약적일 것"이라고 말했습니다.

미국이 중금리 시장으로 바뀌면 세계금융시장도 이에 맞춰 중금리 이상의 고금리 시장으로 전환되는 나라들도 나타날 것으로 보이는데 주채무국들은 고금리에 오랜동안 고통받을 수 밖에 없고 순채권국들도 우리나라처럼 수출에 의존한 경제는 경기침체로 고통받을 가능성이 커 보입니다

이날 발표된 미국의 경제 지표는 지표별로 엇갈린 모습을 보였는데 8월 미국 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주 실적은 전월보다 0.2% 줄어 2개월 연속 감소했고 다만 이는 애널리스트들의 예상치인 0.5% 감소보다는 덜 줄어든 것입니다.

콘퍼런스보드가 발표한 9월 소비자신뢰지수는 108을 기록해 5개월 만에 최고치를 경신했는데 이날 수치는 전달의 103.6과 월스트리트저널이 집계한 예상치인 104.5보다 높았는데 소비자신뢰지수가 개선된 것은 인플레이션이 완화됐기 때문입니다.

주택가격은 전월 대비로 하락세를 보여 주택 가격이 둔화하고 있음을 시사했습니다

  

S&P 코어로직 케이스-실러가 집계한 7월 전미 주택가격지수는 연율로 15.8% 올라 6월의 18.1% 상승한 데서 상승률이 크게 낮아졌고 전월 대비로는 0.3% 하락해 하락세로 전환됐습니다.

 

미국의 8월 신규 주택판매는 전월대비 28.8% 증가한 연율 68만5천 채를 기록했는데 이는 전문가 예상치인 50만채를 크게 웃돈 수치라 연준의 금리인상에 힘을 실어줄 것 같습니다.

리치먼드 지역의 9월 제조업 지수는 0을 기록해 전달의 -8보다 개선됐는데 이날 수치는 월스트리트저널이 집계한 전문가 예상치인 -7.5도 상회했고 제로는 경기 확장과 위축을 가늠하는 기준선입니다.

 

S&P500지수 내 필수소비재, 유틸리티, 부동산 관련주가 1% 이상 하락했고, 에너지, 임의소비재 관련주는 상승했습니다.

 

비트코인은 달러 가치가 소폭 하락하고 장초반 주가 상승세에 오름세를 보였으나 결국 1% 하락하며 다시 2만 달러 아래로 떨어졌습니다.

 

개별 종목 중에 전기차 업체 루시드의 주가는 투자회사 캔터 피츠제랄드가 회사에 대한 투자 의견을 '비중확대'로 상향했다는 소식에 2% 이상 올랐습니다.

렌터카업체 허츠의 주가는 회사가 석유업체 BP와 전기차 충전소 개발 관련 양해각서를 체결했다는 소식에 4% 이상 올랐습니다.

뉴욕증시 전문가들은 연준의 긴축 강도가 커질수록 침체 우려는 커진다고 우려했는데 연준은 일시적인 경기침체를 두려워하지 않고 금리인상을 추진해 인플레이션을 확실히 잡겠다고 의지를 밝히고 있습니다

노드스트림1의 가스관 폭발사고는 러시아산 천연가스의 유럽 공급이 러시아경제제재외에고 한 동안 어려울 수 있다는 사실로 유럽의 천연가스 가격이 천정부지로 급등하고 있는 상황입니다

유럽의 인플레이션이 EU시장을 경기침체로 이끌 것이라는 불안감은 미국에게도 타격이 될 수 밖에 없어 노드스트림 가스관 사고의 책임공방이 러시아와 EU의 충돌로까지 번질 수 있는 상황입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 54.5%로 전날의 72.5%에서 크게 하락했고 0.50%포인트 인상 가능성은 45.5%로 전날의 27.5%에서 크게 올랐습니다.

 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.34포인트(1.05%) 상승한 32.60을 나타냈습니다

불확실성이 증가할수록 투자자들은 현금을 확보하려는 움직임을 보이기 때문에 시장의 불안감은 시장의 발목을 잡고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/nSwtXyYQbhU

안녕하세요

뉴욕증시는 파운드화와 영국 국채 가격 급락에 따른 금융시장 불안과 달러화와 미국 국채 금리 급등에 하락했습니다.

 

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 마감가 기준, 올해 들어 최저치를 경신했고, 다우지수는 고점 대비 20% 이상 하락해 약세장에 진입했습니다.

26일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 329.60포인트(1.11%) 하락한 29,260.81로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 38.19포인트(1.03%) 떨어진 3,655.04로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 65.00포인트(0.60%) 밀린 10,802.92로 장을 마감했습니다.

S&P500지수는 마감가 기준, 6월 저점을 하향 돌파하며 장을 마쳐, 올해 최저치를 경신했고 다우지수는 1월 기록한 52주래 최고치에서 20.4%가량 하락하며 기술적 약세장에 진입했습니다.

 

투자자들은 영국 파운드화와 국채 가격 급락 사태, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언 등을 주시했습니다.

 

파운드화 가치는 아시아 시장에서 미 달러화에 대해 1.0382달러까지 추락해 사상 최저치를 경신했습니다

영국 10년물 국채금리도 45bp 이상 올라 4%를 돌파했는데 영국 10년물 국채금리가 4%를 돌파한 것은 2010년 이후 처음입니다.

영국 정부의 감세 정책으로 인플레이션이 악화하고, 대규모 국채 발행에 공급 물량이 늘어날 것이라는 전망에 금리가 급등하고 있습니다.

연준의 공격적인 금리 인상과 영국의 감세 정책에 따른 파운드화 폭락은 달러화를 더욱 끌어올려 시장의 불안을 강화했습니다.

 

주요 6개 통화에 대한 달러화의 가치를 보여주는 ICE 달러지수는 114.677을 찍으며 20년 만에 최고치를 경신했습니다.

 

달러 강세는 해외 수익 비중이 큰 다국적 기업들에 타격이 될 수 있는데 다만 파운드-달러화 환율은 뉴욕 시장에서 1.06달러대까지 올라서 아시아 시장에서의 낙폭을 일부 만회했습니다.

 

10년물 미국 국채금리도 동반 급등했는데 글로벌 금리 급등세에 미국의 긴축 우려도 강화되면서 10년물 금리는 4%에 육박한 3.9% 수준까지 올랐고 이는 2010년 이후 최고치입니다.

 

주가가 6월 저점 근방까지 내려오면서 주가가 과매도 상태에 들어섰다는 분석도 나왔으나 하락세를 억제하지는 못했습니다.

 

CMC마켓츠에 따르면 S&P500지수의 모멘텀을 보여주는 14일 평균 상대강도지수(RSI)가 25 아래로 떨어져 과매도권 있는 것으로 나타났는데 RSI는 지수의 상승 및 하락 압력의 상대 강도를 측정하는 기술적 지표로 통상 30 이하를 과매도, 70 이상을 과매수 구간으로 봅니다.

일각에서는 200일 이동평균선인 3,585가 지지선이 돼 단기적으로 주가가 지지를 받을 수 있다고 분석했는데 
그러나 모건스탠리는 S&P500지수가 최대 3,000선까지 추락할 수 있다고 경고했습니다.

 

마이클 윌슨 모건스탠리 전략가는 CNBC에 출연해 현재 기본 시나리오는 3,400까지 떨어지는 것이지만, 기업 실적 침체가 불가피해 보인다며 아직 조정이 끝나지 않았다고 말했습니다.

연준 위원들의 긴축 관련 발언은 계속됐는데 수전 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재는 경제가 둔화하더라도 인플레이션을 2%로 되돌리기 위해 금리를 추가로 인상해야 한다고 주장했습니다.

레피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 이날 한 외신과의 인터뷰에서 "가장 중요한 것은 인플레이션을 통제해야 한다는 것"이라며 "그렇게 될 때까지 모든 방향에서 시장에 많은 변동성을 보게 될 것"이라고 말했습니다.

 

이날 발표된 미국의 경제 지표는 대체로 부진했는데 8월 시카고 연방준비은행(연은)이 발표한 8월 전미활동지수(NAI)는 '제로'(0)로 집계됐고 지수는 한 달 만에 하락하며 경기가 다시 둔화하고 있음을 시사했습니다.

댈러스 연방준비은행(연은) 관할 지역 제조업체들의 활동을 보여주는 9월 기업활동지수는 마이너스(-)17.2로 전월 -12.9보다도 더 하락해 위축세가 심화했습니다.

 

S&P500지수 내 임의소비재 관련주를 제외하고 10개 업종이 모두 하락했는데 부동산, 에너지, 유틸리티 관련주가 2% 이상 하락하며 낙폭을 주도했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 각국의 고강도 긴축이 경착륙 위험을 높이고 있다고 경고했습니다.

 

인터렉티브 인베스터의 리처드 헌터 시장 담당 대표는 마켓워치에 "계속된 달러화 고공행진과 글로벌 침체 가능성을 둘러싼 우려가 주식시장에 전반적으로 압박을 가하고 있다"라며 "각국의 과도한 긴축에 따른 경착륙 위험이 커지고 있다"라고 말했습니다.

 

모건스탠리의 마이클 윌슨 수석 주식 전략가는 보고서에서 "이러한 달러 강세는 역사적으로 금융 위기나 경제 위기로 이어졌다"라며 "만약 어떤 것이 무너질지를 경계해야 하는 시기가 있다면, 바로 지금일 것"이라고 경고했습니다.

 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 71.1%에 달했는데 0.50%포인트 인상 가능성은 28.3%를 나타냈습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.34포인트(7.82%) 상승한 32.26을 나타냈습니다.

영국에 보수정권이 들어서면서 미국과 반대로 감세정책을 펴며 유동성을 공급하는 정책을 펼치고 있습니다

미국이 강달러를 앞세워 인플레이션을 해외로 수출하고 있어 미국과 다른 나라의 경기침체는 시간차를 두고 나타날 것으로 보입니다

EU와 영국의 경기가 이번 겨울 최악을 지날 것으로 예상되고 있고 이를 주식시장이 선반영하고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/0CVB1zqazvE

안녕하세요

뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed) 긴축에 대한 우려와 영국 금융시장 불안 여파에 일제히 하락세를 더 했습니다.

23일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 486.27포인트(1.62%) 하락한 29,590.41에 거래를 마쳐 3만 포인트 붕괴가 현실화되었고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 64.76포인트(1.72%) 밀린 3,693.23으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 198.88포인트(1.80%) 떨어진 10,867.93으로 장을 마감했습니다.

다우지수는 마감가 기준, 3만선 아래로 떨어지며 6월 저점을 하향 돌파해 2020년 11월 이후 최저치를 경신했습니다.

S&P500지수는 장중 6월 저점(3,636.87)에 근접하며 3,647.47까지 하락했으나 이를 하향 돌파하지는 않았는데 마감가 기준 지수는 올해 6월 17일 이후 최저치를 다시 썼고 나스닥지수도 올해 6월 이후 최저치를 경신했습니다.

투자자들은 연준의 긴축 파장과 그에 따른 경기 침체 위험, 영국의 금융시장 불안 등을 주시했는데 연준은 앞서 기준금리를 0.75%포인트 인상한 데 이어 올해 말까지 금리를 추가로 1.25%포인트 인상할 가능성을 시사했습니다.

연준을 비롯해 글로벌 중앙은행들이 인플레이션을 억제하기 위해 당분간 공격적인 금리 인상 기조를 유지할 것으로 예상되면서 투자심리가 크게 악화했는데 미국 10년물 국채금리는 한때 3.82%까지 올랐고, 2년물 국채금리도 4.27%까지 상승했고 10년물 금리는 2010년 이후 최고치를, 2년물 금리는 2007년 이후 최고치를 다시 썼습니다.

골드만삭스가 올해 S&P500지수의 연말 전망치를 기존 4,300에서 3,600으로 하향했다는 소식도 나왔는데 이는 지금보다 4%가량 하락한 수준으로 연준의 강도 높은 금리 전망치로 인해 향후 주가 밸류에이션이 타격을 입을 것을 고려한 수정으로 투자자들에게 비관론을 확산시키는 계기가 된 것 같습니다.

영국 정부의 감세안 발표에 영국 국채는 물론, 유럽 국채가 일제히 매도세에 시달리는 점도 시장에 하락 압력을 가했습니다.

영국 정부는 이날 경제 성장을 촉진하기 위해 50년 만에 최대 규모의 감세안을 발표했는데 이러한 소식에 파운드화 가치가 달러화에 대해 1985년 이후 최저치를 경신했고 이는 그만큼 달러화 가치는 크게 올랐다는 의미로 달러지수는 이날 113을 돌파하며 2002년 5월 이후 최고치를 경신했습니다.

영국 국채인 길트 2년물 금리는 하루 만에 40bp(0.4%포인트) 이상 올라 2008년 이후 가장 높은 수준을, 10년물 금리는 2010년 이후 최고치를 경신했는데 이탈리아 10년물 금리도 9bp 이상 올랐고, 독일 10년물 금리도 5bp 이상 올랐습니다.

대규모 적자 재정은 영국 경제의 침체 위험이 커진 상황에서 재정건전성을 악화시킬 수 있는데 영국 중앙은행은 이미 영국의 경기 침체를 예고한 바 있습니다.

이날 발표된 미국의 경제 지표는 이전과 크게 달라지지 않았는데 S&P 글로벌에 따르면 9월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 49.2로 직전월인 43.7보다 소폭 높아졌으나 여전히 50을 밑돌아 위축 국면에 있음을 시사했는데 제조업 PMI는 51.8을 기록해 확장세를 유지했으나 전월의 51.5와 비슷한 수준을 보였습니다.

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 하락한 가운데 에너지 관련주가 6.75% 하락하며 하락을 주도했습니다.

이날 국제유가가 달러 강세와 경기침체 우려에 배럴당 5% 이상 하락한 것이 에너지 관련주 하락을 가져왔습니다.

임의소비재와 자재(소재), 산업, 통신, 필수 소비재 관련주의 낙폭이 상대적으로 컸습니다.

뉴욕증시 전문가들은 중앙은행들의 공격적인 긴축과 그에 따른 경기 침체 위험이 기업의 실적에도 타격을 미칠 것이라고 말했습니다.

미 연준의 금리인상으로 달러강세가 나타나고 있고 이는 미국이 인플레이션을 해외로 수출하고 있다는 말이 나오면서 2차 외환위기에 대한 두려움을 신흥국 경제에 불러오고 있습니다

우리나라도 외환위기에 타격을 받은 국가라 외국인투자자들이 불안하게 움직이고 있는데 윤석열 정부의 무능이 여기에 불안감을 더하고 있습니다

미국 조바이든 정부가 우리나라로부터 받아가는 것은 다 챙겨가면서 한미달러스왑 계약을 하지 않고 있어 윤석열 정부가 철저하게 미국에 농락당했다는 말이 나올 정도입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 71.1%에 달했고 0.50%포인트 인상 가능성은 28.3%를 나타냈는데 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.57포인트(9.40%) 상승한 29.92를 나타냈습니다

미국이 살자고 해외로 수출한 인플레이션에 우리나라가 가장 큰 타격을 받고 있는 모습입니다

한미동맹 이전에 미국 때문에 다시 한번 외환위기에 내몰리는 상황이라 미국에 대해 단호한 자세가 필요해 보입니다

윤석열정부의 뉴라이트들이 친미 사대주의 일변도라 미국이 우리나라를 글로벌 호구로 여기고 있는 모습이라 뉴라이트들을 짤라내며 미국에 단호한 모습을 보여줘야 한다고 생각합니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/QaToXvlQi1A

안녕하세요

미FOMC회의결과 75bp 금리인상이 결정되면서 미국 달러인덱스가 111까지 급등하면서 달러강세가 가속화될 것 같습니다

미국의 금리인상이 기축통화인 달러강세를 가져와 미국이 인플레이션을 세계로 수출한다는 말이 나올 수 밖에 없는 말이 나오고 있습니다

달러강세는 원화와 중국위안화, 일본엔화, 유럽EU의 유로화 등 다른 통화가치를 떨어뜨리는 결과를 가져오기 때문에 지나친 킹달러는 대형악재가 될 수 밖에 없습니다

윤석열 대통령의 뉴욕 유엔총회 참석 과정에서 조바이든 미국 대통령과의 정상회담이 예정되어 있어 한미통화스왑에 대한 이야기가 나올 수 있을 지 의문이기는 하지만 달러강세에 따른 원화약세로 수입물가가 치솟고 있어 인플레이션을 잡기 위해 원화가치 안정이 필요한 상황입니다

한국은행은 여전히 베이비스텝 금리인상을 고집하고 있어 한미금리차이는 더 벌어질 수 밖에 없어 안전자산을 찾는 외국인자금의 이탈이 불가피한 상황입니다

여기다 무역적자 규모가 300억달러를 넘어 연말까지 500억달러 규모 이야기가 나오고 있어 원화약세가 추세적으로 나타날 수 있다는 위기감이 커지고 있습니다

한국은행도 기획재정부도 무역수지 적자가 경상수지 적자로 확대되고 있어 시장 개입도 여의치 않은 상황으로 이미 외환보유고 100억달러 규모를 시장개입으로 날려먹은 것으로 알려졌기 때문입니다

인플레이션으로 고통받는 것은 서민들로 부유층은 조금 불편해질 뿐이라 윤석열 정부는 인플레이션을 용인함으로써 부동산 가격을 유지하는 쪽으로 정책을 펴고 있는 것 같습니다

윤석열 정부의 경제정책은 재벌오너일가와 같은 부동산초부자들만을 위한 정책일 뿐 일반 서민들은 각자도생으로 살 길을 찾아야 할 상황인 것 같습니다

윤석열정부의 무능은 서민들에게 대한 것일 뿐 부동산초부자들의 재산가치 방어에는 의미가 있다는 생각이 들어 결국 부자들만 좋은 시장을 만들고 있는 것 같습니다

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