김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/TdZC9iUPmCQ?si=DPs9Xbl-5IqFxOM1 

안녕하세요

상반기 역대급 판매 실적을 기록했던 국내 완성차업계의 재고가 빠르게 쌓이고 있는데 업계에서는 고부가가치 차종으로 전환, 업황 악화 대비 등 복합적인 이유로 재고 자산이 늘었다며, 상황을 예의주시한다는 방침입니다.

3일 완성차업계에 따르면 현대자동차의 상반기 재고자산은 17조4122억원으로 전년 동기보다 약 22% 증가했는데 제품(30%)·상품(40%)·원재료(10%)의 증가폭이 컸다. 기아의 경우 10조5239억원으로 15% 늘었습니다.

대부분 유형의 재고가 감소했지만 제품(29%)만 크게 늘었는데 생산했지만 팔리지 않은 차량의 물량이 증가하고 있습니다.

같은 기간 KG모빌리티의 경우 재고자산이 64% 증가한 4163억원을 기록했고 제품이 총 2234억원으로 전년(1108억원)보다 2배 가까이 불어나고 있는 것입니다.

기아는 총 157만5920대를 판매하며 상반기 기준 사상 최대 실적을 기록했는데 현대차도 208만여대를 팔면서 두 자릿수의 증가폭을 보였습니다.

KG모빌리티는 판매량이 36.5% 늘었고 업계에서는 호황에도 재고 자산이 증가한 이유가 복합적이라고 입을 모으고 있습니다.

하반기에는 경기 침체가 심화한다는 전망이 나오면서 완성차업계는 감산에 착수하고 있는데 자동차 개소세 인하, 원자잿값 상승, 자동찻값 인상, 금리 인상 등 대내외적 불확실성이 커지고 있기 때문입니다.

현대차와 기아는 전기차 모델에 대해 부품과 하청업체에게 생산량 조절을 이미 요청하고 있어 재고자산에 대한 조정에 착수한 모습입니다

하반기 전기차 부품주들의 실적 둔화 우려가 커지고 있습니다

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https://youtu.be/MS2aU89yPlo?si=x24ErloB6iGY3BMc 

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안녕하세요

대우부품은 2010년 아진산업(주)에 인수되어 자동차 전장부품업체로 주력사업이 바뀌었는데 주요 제품인 자동차 전장 부품 등을 생산하는 완성차 업계의 2차 공급업체로 국내 주요거래처로는 한온시스템, 에이치엘만도 주식회사, 현대모비스 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 Borgwarner, Ficosa 등이 있습니다.

대우부품은 최근 현대차와 기아차의 1차협력사로 인정을 받아 전기차 배터리 히터 3종, PTC 히터 제품에 대해 직접적으로 현대차와 기아차에 공급하고 있습니다.

  

대우부품의 주력 제품인 전기차 Heater류, 전기차 탑재형 충전기(OBC) 등  대표적인 전기차 부품의 필수부품으로 전기차 시장은 국가적인 환경오염 관심도 증가로 인해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

현재 수출비중이 작지만 당사는 소주법인 합작사를 통해 당사의 제품이 중국 전기 자동차 부품의 성공적인 납품을 통해 다양한 제품군 확대를 가져올 수 있도록 노력하고 있습니다.

이번에 현대차그룹의 국내와 북미법인에 전기차용 고전압 PTC히터 공급사업을 수주했는데 2025년부터 2034년까지 10년간 총 4,607억원 규모의 매출액이 발생할 것으로 보여 매년 연간 매출액의 반정도의 매출을 10년간 확보한 의미가 있습니다

현대차와 기아의 eM 플랫폼포함 13차종에 공급하는 계약이라 향후 주가로 개발되는 전기차 모델에 추가로 납품할 가능성이 커보여 장기적으로 실적호전에 도움될 것으로 보입니다

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https://youtu.be/hl8PhLGov-8?si=tkEBckgvsYyiKGG9 

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안녕하세요

자동차용 전자부품 전문 업체 모베이스전자가 사우디아라비아의 첫 전기자동차 브랜드인 ‘사우디 시어(Ceer)모터스’와 자동차 에어백 시스템 관련 핵심 부품 공급계약을 체결했는데 계약기간은 향후 10년 동안 유지될 예정이며, 계약규모는 영업비밀 유지에 따라 공개되지 않았습니다.

모베이스전자가 공급계약을 체결한 시어(Ceer)모터스는 사우디 국부펀드 PIE(Public Investment Fund)와 대만 폭스콘의 합작회사로, 사우디가 발표한 ‘사우디 비전 2030’의 일환인 전기차 제조 프로젝트입니다.

시어모터스 회장인 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자는 시어(Ceer) 설립에 대해 “단순히 새로운 자동차 브랜드 설립이 아닌 향후 사우디 GDP를 높이는 데 기여하기 위한 것”이라고 발표하고, 전기차 세단과 스포츠유틸리티차(SUV) 개발 계획을 밝힌 바 있습니다.

시어모터스는 이를 위해 최근 애플 위탁제조사인 폭스콘 및 독일 완성차기업 BMW 등 글로벌 협력사와 파트너쉽을 체결하였으며, 국내 기업 중에는 모베이스전자와 공급계약을 체결해 전기차 생산에 나설 예정입니다.

모베이스전자가 시어모터스에 공급하는 전장부품은 현재 국내외 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있으며, 시어모터스 역시 모베이스전자의 공급 레퍼런스와 제품 경쟁력을 높게 평가한 점이 금번 공급계약 체결에 긍정적인 영향을 끼쳤다고 회사측은 분석했습니다.

모베이스전자 관계자는 “중동 시장을 대상으로 한 전기차 생산 프로젝트에 동사가 합류하게 된 점을 고무적으로 생각한다”며, “코로나 등 어려움 속에서도 미래를 향한 투자를 아끼지 않은 점과 중동 현지에 공격적으로 마케팅을 펼친 결과가 수주로 이어졌다고 여긴다”고 전했고 이어 “금번 성과는 진행 중인 중동 프로젝트의 일부라 판단하며 상반기에 체결한 르노와 전기차 기업 빈패스트 등 해외 고객사 확대가 기대되는 만큼 향후 글로벌 부품업계의 톱티어로 자리매김 하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔습니다.

모베이스전자는 현대차와 기아의 1차 협력사로 미국 기아보이스의 기아차 절도와 난폭운전으로 자동차 보안장치 강화의 수혜를 입고 있는 것으로 알려져 있습니다

전기차 부품 부문에 진출해 BMM(Battery Management Module), BMS(Battery Management System, 배터리제어시스템) 등을 수주 및 양산하고 있습니다

다만 현대차와 기아의 3분기 전기차 생산량 조절에 영향받아 마진이 좋은 전기차 부품의 생산 감소로 실적둔화 우려가 있었지만 베트남 빈패스트의 뉴욕증시 상장과 사우디 전기차 생산에 따른 수혜를 받을 것으로 보여 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

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https://youtu.be/sbwHMPAEi5s

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상신브레이크는 자동차용 제동 부품들인 브레이크 패드(매출비중 61%)와 라이닝(4%), 슈·브레이크 어셈블리(4%·6%), 그리고 부산물(22%) 등을 생산합니다

법인별 매출비중은 한국(수출 포함)·중국이 70%·16%이고, 인도·미국·멕시코는 5%·2%·7%로 국내와 해외 비중이 각각 33%·67%이며 신차부품 주문자생산방식(OE)과 보수용의 비중은 44%·56% 정도입니다.

주문자생산방식(OE)의 주요 거래선은 현대차·현대다이모스·현대모비스·HL만도 등이며, 보수용은 현대모비스와 나파 오토 파츠(NAPA Auto Parts), 그리고 국내 대리점 등 유통업체들로 브레이크 패드를 기준으로 국내 시장점유율 50% 전후로 1위를 기록 중입니다.

최근 3년간 해외법인 중 미국 STA(상신테크놀로지아메리카) 법인과 멕시코 법인의 적자로 실적의 발목을 잡고 있었는데 테슬라의 기가팩토리 멕시코 건설 기대감에 수혜를 기대하는 저가매수세가 유입되고 있는 모습입니다

테슬라가 기가팩토리를 멕시코에 건설할 경우 전기차 보급형 저가 차량 제조에 나설 가능성이 큰데 상신브레이크의 해외법인인 수익성 개선의 절호의 기회를 가지게 되어 전체적으로 실적호전 가능성이 높아질 것으로 예상됩니다

상신브레이크는 주 거래처인 현대차그룹의 선방에 수혜를 받고 있는데 해외법인의 실적 개선은 전체적으로 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

테슬라의 해외 기가팩토리를 인도와 멕시코에 건설할 것이라는 기대감이 상신브레이크에도 수혜가 될 것이라는 기대감에 저가매수세가 유입되고 있는 모습입니다

아울러 최근들어 상신브레이크가 삼성SDI와 스텔란티스의 미국 합작사 ‘스타플러스 에너지’ 공장 인근 4만4515㎡ 규모 공장 부지를 매입한 것으로 알려져 적극 대응하고 있습니다

전기차배터리를 중심으로 전기차부품 공급망 사슬이 만들어질 수 있다는 점에서 상신브레이크의 미국 투자는 시너지를 낼 수 있다고 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/eFwg66LiU90

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현대차는 지난 13일(현지시간) 영국 최대 자동차 축제인 굿우드 페스티벌 오브 스피드에서 N 브랜드 최초의 고성능 전기차 '아이오닉 5 N'을 공개했습니다. 

2013년 현대모터스포츠법인 출범 이후 각종 모터스포츠 대회에서 축적한 고성능 기술력과 E-GMP 기반 전용 전기차를 통해 발전시킨 전동화 기술이 더해져 강력한 주행성능을 갖춘 고성능 전기차가 탄생했습니다

고성능 브랜드 N은 정의선 회장의 도전정신이 탄생시킨 집념의 브랜드로 싸고 좋은차라는 이미지의 현대차에 고성능이라는 갖기 어려운 수식어를 부여할 수 있는 서브 브랜드로 런칭한 것으로 각 브랜드에 성능을 높여 N브랜드로 런칭하고 있습니다

현대차는 2012년 파리모터쇼에서 세계 최정상급 모터스포츠 대회인 WRC(월드랠리챔피언십) 도전을 발표했고 이후 2013년 독일 알체나우에 현대모터스포츠법인을 설립하고 고성능차 개발을 통해 확보한 기술을 향후 양산차에 접목해 글로벌 시장에서 확고한 기술 리더십을 구축하겠다는 목표를 세웠습니다.

 

실제 정의선 회장은 2018년 CES 현장에서 "마차를 끄는 말만 필요한 것이 아니라 전쟁에서 싸우거나 잘 달리는 경주마도 필요하다. 고성능차에서 획득한 기술을 일반차에 접목할 때 시너지 효과가 크기 때문에 현대차에 꼭 필요한 영역"이라며 고성능 기술력 개발 의지를 강조한 바 있습니다.

정 회장의 진두지휘 아래 현대차는 WRC를 비롯해 TCR 월드 투어(전 WTCR), 뉘르부르크링 24시 내구레이스 등 수많은 모터스포츠 대회에서 차량의 성능을 갈고 닦았는데 ▲2017년 N의 첫 번째 판매용 경주차 i30 N TCR ▲2019년 벨로스터 N TCR ▲2020년 아반떼 N TCR 등 뛰어난 상품성을 갖춘 서킷 경주차를 지속 선보였습니다.

이러한 노력은 2017년 N 브랜드의 첫 모델 i30 N을 출시한 이후에도 ▲2018년 벨로스터 N, i30 패스트백 N ▲2021년 아반떼 N, 코나 N 등 다양한 N 모델 출시로 이어졌습니다 

이번에 전기차 아이오닉5도 N 브랜드로 재탄생하고 있어 기존 내연기관차에서 개발된 고성능 부품들을 전기차에도 반영하면서 관련 부품사들의 납품 가격도 올라갈 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

아진산업은 현대차와 기아의 1차 밴더로 차체 부품을 납품하고 있는 업체로 전기차 전장 부품을 생산하고 있으며 전기차에 들어가는 부품 EWP(Electronic Water Pump), CCH(Climate Control Head), 공조장치와 전압제어기, 조향장치, 차량용 블랙박스, 어라운드 뷰(AVM) 등 자동차 IT 부품 등을 생산 중에 있습니다.

현대차와 기아의 미국공장에도 동반 진출하여 자동차 부품을 납품하고 있어 이번 현대차와 기아의 미국 전기차공장 건설의 수혜를 받을 것으로 기대되고 있는데 최근 미국 인플레이션감축법IRA 때문에 미국 조지아의 현대차 전기차 전용공장의 완공을 2024년 상반기로 앞당기고 있어 2024년 하반기부터 미국 조지아 공장에서 전기차 양산에 나설 것으로 보여 아진산업 미국법인들도 이에 대한 투자를 서두르고 있습니다

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현대차 아이오닉5N의 런칭은 전기차에도 프리미엄급 전기차가 탄생할 가능성을 키워주고 있어 관련부품업체의 실적호전을 기대케 하고 있습니다

아진산업의 1분기 실적기준 적정주가는 12,000원으로 평가되고 있어 2분기 실적이 둔화되지 않았다면 실적의 주가 반영이 이어질 가능성이 커 보입니다

아진산업은 현대차의 실적에 연동되는 측면이 있어 현대차와 기아의 실적을 주의깊게 살펴보셔야 합니다

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삼성전기가 전장용 파워인덕터 시장 공략에 나섭니다.

 

16일 삼성전기는 자율주행 시스템이 적용된 전기차 카메라에 탑재되는 파워인덕터를 양산한다고 발표했습니다.

 

삼성전기가 전장용 파워인덕터를 양산하는 것은 이번이 처음으로 회사가 개발한 파워인덕터는 2016크기(가로 2.0mm, 세로 1.6mm)에 각각 1.0uH(마이크로헨리), 2.2uH 용량을 가진 제품 2종입니다.

 

'제2의 적층세라믹캐패시터(MLCC)'라고 불리는 파워인덕터는 전류의 급격한 변화를 막아 자율주행 정보를 처리하는 반도체에 안정적인 전력을 공급하는 핵심 전자부품입니다.

 

파워인덕터의 성능은 일반적으로 원자재인 자성체(자성을 지닌 물체)와 내부에 감을 수 있는 코일(구리선)의 수에 의해 결정되는데 삼성전기 파워인덕터는 기판 위에 얇은 코일을 형성한 박막형 제품으로, 자성체에 코일을 감는 권선형보다 생산성이 높고 소형화에 장점이 있습니다.

 

삼성전기는 MLCC로 축적한 재료기술을 바탕으로 손실이 적은 자성체를 독자 개발했고 또 반도체 기판 제조에 사용되는 감광공법(빛을 이용해 회로를 새기는 제조법)을 적용해 코일을 미세한 간격으로 정밀하게 형성하는데 성공했습니다.

 

차량 내 첨단 운전자 보조시스템(ADAS), 인포테인먼트와 같은 다른 응용처에도 사용 가능한 것으로 알려져 있어 전기차 부품으로 성장을 예고하고 있습니다.

 

장덕현 삼성전기 대표이사 사장은 "차별화된 기술력을 바탕으로 파워인덕터를 '제2의 MLCC'로 육성할 방침"이라고 밝혔는데 전기차 시장 성장에 동반 성장할 수 있는 전기차부품을 확보한 의미가 있습니다.

삼성전기는 모회사인 삼성전자의 셋트 제품 부진에 타격을 입고 있는데 전장용 파워인덕터를 확보한 것은 납품처 다변화를 노릴 수 있는 강력한 무기를 손에 쥔 것이라 할 수 있습니다

삼성전기가 전장용 파워인덕터를 얼마나 빨리 성장시키느냐에 따라서 수익성이 삼성전자에 연동되는 비중이 줄어들 수 있어 독자 생존 여부가 판가름 날 것 같습니다

지난 1분기 실적은 어닝쇼크라고 부를 만큼 삼성전기 투자자들에게 큰 실망감을 안겨 주었는데 하반기 실적 개선 기대감을 갖게 합니다

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https://youtu.be/vGGHGAP5KOU

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삼화전자가 페라이트 소재 부품을 본격적으로 생산하는 가운데 초급속 충전장치 글로벌 1위 업체에 페라이트(Ferrite)를 독점 공급하고 있다는 소식에 상한가로 급등했습니다.

 

11일 장 종료 현재 삼화전자는 전날보다 30% 급등한 상한가 10,140원에 거래를 마쳤습니다

  

삼화전자는 북미향 350kW 이상의 초급속 충전장치 글로벌 1위 업체에 AC, DC 변압기용 페라이트를 독점적으로 공급 진행 중이라고 기사가 나왔고 특히 미국의 경우만 해도 향후 5년간 75억달러(약 9조7000억원) 수준의 충전소 인프라 확대가 진행될 예정인 만큼 삼화전자는 2023년 친환경 자동차용 페라이트 매출을 전체 매출의 30% 이상 달성하는 것을 목표로 하고 있다고 알려졌습니다 

전기차 및 수소차 등 친환경 자동차의 핵심 장치는 전동화 장치로 이 전동화 장치의 핵심 부품으로 페라이트가 사용되며 그 중요도는 날로 커지고 있는 상황인데 전자파 차폐용으로 주로 사용되다 현재는 저속회전하는 전기모터에도 페라이트 자석이 사용되고 있습니다

한편 삼화전자는 친환경 자동차(EV)의 고효율 전력변환장치와 충전장치, 그리고 자율주행 자동차 레벨 고도화에 맞춰 고주파 소재 개발에 집중하고 있습니다.

전기차 시장이 성장하면서 전기차충전시장도 함께 성장하고 있는데 중국이 희토류무기화를 조금씩 진전시키고 있어 희토류 자석 소재를 대체할 수 있는 페라이트 기술을 갖고 있는 회사들에 대해 시장참여자들의 선취매가 유입되고 있습니다

삼화전자는 실적호전 가능성을 높여주는 수주를 성공해서 실적호전에 따른 주가 상승이 나타나고 있는 모습입니다

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https://youtu.be/2iHuGKcBSKs

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삼화전기는 1973년 설립된 유서깊은 전자부품 업체로 콘덴서 제조 판매가 주력 사업인 회사입니다

현재 5G통신장비와 전기차부품으로 전해콘덴서, 전기이중층콘덴서, 칩전해콘덴서, 하이브리드콘덴서 등을 제조하고 있는데 전기차 시장과 5G투자 본격화로 수요가 증가하고 있는 상황입니다

삼화전기의 연결기준 2023년 1분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 16.1% 감소한 54,347백만원으로,유형별 매출실적은 전해콘덴서 32,827백만원, Green-cap 1,011백만원, 상품 및 기타 20,509백만원으로 구성되어 있습니다

국내에서 삼화전기와 삼영전자가 전해콘덴서를 생산하고 있는 가운데 최근 들어 동남아와 중국산 저가 콘덴서가 수입되면서 어려움에 처해 있는데 5G통신과 자동차 부분은 고품질 및 고특성을 요구하는 시장으로 품질의 벽이 있어 경쟁력을 갖고 있는 것으로 알려져 있습니다

삼화전기는 사업다각화에 나서고 있는데 현대모비스와 함께 페라이트코어를 개발하여 전기차 부품으로 적극 진출하고 있고 중국 희토류 무기화에 테슬라가 중국산 희토류 자석 소재 대신 페라이트 자석소재를 사용하겠다고 선언하여 반사이익을 보고 있습니다

전기차 안에 콘덴서 사용량도 늘오나고 있고 페라이트 코어를 활용한 전자파 차폐재 등의 전기차부품을 현대차 아이오닉5와 기아EV6 전기차에 납품하고 있어 실적이 증가하고 있는 상황입니다 

삼화전기의 1분기 실적 기준 적정주가는 3만원으로 평가되고 있어 현 주가 대비 상승여력이 충분히 있어 보입니다

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https://youtu.be/WrG9yM8eqQU

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우진플라임은 1985년 창업한 이래로 플라스틱 사출성형기 외길을 걷고 있는 전문기업으로 전방산업인 자동차산업, 이동통신, IT산업을 비롯하여 가전제품, 생활용품, 의료기구, 문구완구류, 건축자재 등 다양한 산업에 필요한 정교하고 정밀한 사출성형품을 생산하는 기계장비와 솔루션을 국내외 고객에게 제공하고 있습니다

2002년 중국 절강성 영파(닝보)시의 생산 ·판매법인과 광동, 소주, 산동, 천진 등 중국 내 주요거점에 소재하는 판매사무소 설립을 시작으로 미국, 멕시코에도 판매 법인을 설립하여 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있습니다

2014년 충북 보은으로 본사를 확장 이전하여 현재 사출기 연간 생산량은 최대 3000대 수준으로 추정되며 생산성 향상, 원가경쟁력 강화를 통해 적극적으로 시장에 대응하며 국내외 시장에서 규모의 경제를 달성하고 있습니다

우진플라임은 국내 거래처 수 기준으로 시장점유율 1위이며, 경쟁사로는 비상장사인 LS엠트론, 한국엔겔기계 등이 있습니다

우진플라임은 국내 최초로 ‘저압물리미세 발포성형 기술(Super Foam)’ 특허를 출원했는데 탄소배출을 저감하는 친환경 사출성형기술로, ESG 기조에도 부합하는 제품입니다

현재 전기차 시장의 빠른 성장으로 차량경량화가 화두가 되면서 우진플라임의 플라스틱 사출성형기의 수요가 급증하고 있는데 보다 강하고 안전하며 친환경 생산 방식의 플라스틱 수요의 증가는 우진플라임의 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다

최근 차량용 플라스틱 부품 업체들의 재평가로 우진플라임의 기업가치도 재평가를 받고 있는 모습입니다

우진플라임의 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 6,000원으로 평가됩니다

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https://youtu.be/-KvneJloSB8

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덕양산업은 1977년 7월 11일 설립된 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있습니다

덕양산업은 현대차와 끈끈한 관계를 맺고 있는 부품사로 2015년 4월 현대모비스㈜가 보유하고 있는 북경모비스중차기차의 지분 및 경영권 인수를 완료하기도 했습니다

덕양산업은 Cockpit Module에 있어 주료 현대차와 기아에 1차 협력업체로 납품을 하고 있어 현대차와 기아의 완성차 판매량에 실적이 연동되어 있습니다

덕양산업은 6년간 1조6000억원 규모의 칵핏 모듈 생산 계약을 체결하고 공급 중에 있으며, 현대차가 덕양산업을 '배터리시스템어셈블리(BSA)' 협력 업체로 공식 선정하여 전기차 배터리 사업도 함께 하고 있습니다

현대차그룹이 전기차 배터리 내재화 관련 차세대 리튬 메탈 배터리 기업 솔리드에너지시스템(SES)가 올해부터 충북 충주에 1956억원을 투입해 리튬메탈배터리(LMB) 생산에 나서는데 덕양산업은 배터리 협력업체로 참여할 것으로 알려져 있습니다

현대차는 SES에 1억달러를 투자했고 SK는 SES의 2대 주주에 이름을 올리고 있는데 덕양산업은 솔리드에너지시스템(SES)가 차세대 리튬 메탈 배터리의 양산에 나설 때 배터리 케이스 조립 업체로 참여할 가능성이 큰 상황이라 현대차의 미래 먹거리에도 협력을 이어갈 것으로 기대되고 있습니다

덕양산업의 올 해 1분기 실적 기준 적정주가는 9,000원으로 평가되고 있어 최근 주가 급등은 1분기 실적에 대한 주가반영으로 이해할 수 있고 2분기에도 현대차와 기아의 차량판매가 이어지고 있어 실적호전 기대감이 커지고 있는 상황입니다

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https://youtu.be/wAmeCj57sUY

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대우부품은 아진산업에 인수된 이후 전장부품 사업을 강화하며 전장매출이 증가하고 있어 기존 전자부품에서 자동차 전장부품으로 업종의 주력이 변경되었습니다

대우부품의 주요 국내고객처로는 한온시스템, 에이치엘만도 주식회사, 현대모비스 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 Borgwarner, Ficosa 등이 있습니다.  

아울러 대우부품은 현대차와 기아의 1차 협력사로 인정받고 전기차 배터리 히터 3종과 PTC히터 제품을 현대차와 기아에 직접 납품하고 있습니다

대우부품의 주력 제품인 전기차 Heater류, 전기차 탑재형 충전기(OBC) 등  대표적인 전기차 부품의 필수부품으로 전기차 시장은 국가적인 환경오염 관심도 증가로 인해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 

또한 중국 소주법인을 통해 중국 전기차 업체에 전기차 부품을 납품하고 있어 고객사 다변화에도 성공한 모습입니다

현재 대우부품의 주력사업은 자동차전장부품으로 전장매출 27,585백만원(97.4%)으로 비중이 높으며, 콘덴서 매출 732백만원(2.6%)입니다

최근 대우부품은 현대차로부터 북미향 523억원 규모 전기차용 배터리 히터를 공급하는 계약을 체결했는데 현대차의 주력전기차모델인 아이오닉6의 전기차용 배터리 히터를 납품하는 계약입니다

이를 통해 현대차와 기아의 전기차 부품사로 인정받은 모습을 확인할 수 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/eFwg66LiU90

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안녕하세요

아진산업은 1978년 설립한 자동차 부품사로 업력이 꽤된 기업으로 현대차와 기아에 주로 납품을 하는 기술력 있는 자동차부품업체입니다

아진산업은 차체부품을 비롯해 전기차 등 전장 부품을 생산하고 있으며 전기차에 들어가는 부품 EWP(Electronic Water Pump), CCH(Climate Control Head), 공조장치와 전압제어기, 조향장치, 차량용 블랙박스, 어라운드 뷰(AVM) 등 자동차 IT 부품 등을 생산 중에 있습니다.

현대차와 기아의 미국공장에도 동반 진출하여 자동차 부품을 납품하고 있어 이번 현대차와 기아의 미국 전기차공장 건설의 수혜를 받을 것으로 기대되고 있는데 최근 미국 인플레이션감축법IRA 때문에 미국 조지아의 현대차 전기차 전용공장의 완공을 2024년 상반기로 앞당기고 있어 2024년 하반기부터 미국 조지아 공장에서 전기차 양산에 나설 것으로 보여 아진산업 미국법인들도 이에 대한 투자를 서두르고 있습니다

아진산업은 미국 조지아주에 4,400억원을 투자해 전기차 부품공장을 설립할 계획인데 2024년 상반기 중에 완공 예정이며, 2024년 하반기부터 본격적인 양산에 돌입할 예정으로 양산 이후에는 HMGMA 부품을 납품할 계획입니다

아진산업의 미국 자회사 JOON INC가 조지아주 불로크 카운티 브루스 얀 커머스 파크에 3억 1,700만 달러(원화 약 4,432억 원)를 투자해 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’에 부품을 공급하기 위한 것으로, 협력 부품기업의 1호 공장을 준공한 것입니다

현대차와 기아는 전동화전략에 따라 글로벌 생산거점을 추가로 구축하고 있는데 캐나다에도 전기차 전용 공장 건설을 검토하고 있어 아진산업의 북미 캐나다 공장도 동반 진출 가능성이 커지고 있습니다

아진산업의 투자는 급증하고 있지만 현대차그룹의 전동환전략과 향후 생산량 을 6배까지 끌어올리기로 한 이상 아진산업도 생산CAPA 증가를 위한 적극적 투자에 나서고 있는 모습입니다

아진산업의 1분기 실적기준 적정주가는 12,000원으로 평가되어 현주가대비 상승폭이 클 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요 

https://youtu.be/r9tSHIMC1_4

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안녕하세요

성창오토텍은 자동차 공조회사로 자동차 공조분야 캐빈 에어필터를 국내 최초로 국산화에 성공한 공조분야 기술력을 인정받는 자동차부품사입니다

주로 OEM(주문자생산방식) 부품을 생산하며 한온시스템, 현대모비스 등 자동차 종합부품업체를 통해 현대차,기아차 등 국내.외 완성차업체에 공급하고 있습니다

성창오토텍과 연결회사의 국내생산 제품의 대부분은 자동차용 공조시스템 관련 제품이며, 해외생산 제품의 대부분은 자동차용 사출제품으로 매출은 국내 49%, 해외 51%정도의 비중을 차지하고 있습니다

자동차 부품 중 사출과 에어필터 분야가 전체 매출액의 약 62%정도를 차지하고 전기차 부품인 인버터는 22.8%를 차지해 1분기에는 전기차 부품 매출이 줄어든 것으로 미국의 인플레이션감축법IRA에 따라 국내 생산 전기차에 대해 미국 정부의 보조금 혜택이 사라지자 현대차와 기아가 전기차 부품 수급을 조절하고 있기 때문인 것 같습니다

기존 사출과 에어필터 등의 공조부품의 마진이 낮은 상태에서 비교적 마진이 좋은 전기차 부품의 매출 비중이 줄면서 수익성이 줄어든 모습입니다

다만 현대차와 기아가 미국 조지아 전기차전용공장의 조기완공을 통해 2024년 하반기 양산을 준비하고 있어 성창오토텍도 생산 증가를 위한 추가투자에 나서고 있습니다

올 해는 전기차부품 생산케파를 늘리기 위한 투자가 이어지고 있어 주주들에게 돌려줄 주주환원정책은 줄어들 가능성이 커 보입니다

성창오토텍의 주가가 52주 신저가를 기록하는 등의 부진한 모습은 내연기관차 중심의 공조부품은 점차 발주량이 줄어들 것으로 보이고 전기차 부품인 인버터의 발주는 IRA법 때문에 늘지 않을 것으로 보여 최악의 한해가 될 가능성이 커지고 있습니다

외국인 지분율도 꾸준히 감소하여 1.86%까지 줄어들게 되었는데 기본적인 수익이 있기 때문에 6천원에 접근하면 저가매수세가 어김없이 주가를 끌어올리고 있습니다

성창오토텍의 올 해 1분기 실적기준 적정주가는 1만원대로 평가되고 있어 IRA법 영향으로 주가할인이 일어나고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/-BQzRYzPoZc

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안녕하세요

삼보모터스가 현대차로부터 전기차 전용 핵심 부품을 대량 수주했다는 소식에 급등하고 있는데 3557억 원 규모로 시총에 2배가 넘는 규모의 수주를 받았습니다.

30일 오후 3시 16분 현재 삼보모터스는 전 거래일 대비 21.82% 오른 7370원에 거래 중입니다.

삼보모터스는 전기차 전용 부품인 250Kw(킬로와트)급 Rotor ASSY(로터 아세이) 공급 계약을 체결했다고 30일 밝혔는데 수주 대상은 주요 고객사인 현대자동차입니다.

 

로터 아세이는 전기차 모터를 구동케 하는 핵심 부품으로 전기차 모터가 전력을 안정적으로 생산할 수 있도록 외관을 감싸주는 역할을 합니다.

삼보모터스의 로터 아세이 수주 물량 확보는 이번이 처음으로 기존엔 전력 전달 부품인 버스바 등을 주로 생산, 납품해왔습니다.

이번 수주 총 금액은 3557억원(2022년 연결 매출액의 29.6%, 별도 매출액의 102% 규모)으로 계약기간은 오는 2025년 11월부터 2036년 12월까지로 삼보모터스는 실제 제품 양산에 앞서 생산 설비 확충 등 준비 기간을 갖게되어 대규모 투자를 하게 되었습니다.

매출은 개별 발주가 접수되는 시점부터 발생할 것으로 10년에 걸친 장기 수주계약입니다

삼보모터스는 기존 내연기관 엔진 부품에서 전기차부품 업체로 현대차와 협력관계를 맺으며 성공적으로 변신할 수 있는 기반을 마련한 것 같습니다

삼보모터스 1분기 실적 기준 적정주가는 6천원 정도로 평가되고 있어 이번 대규모 수주가 주가 상승의 모멘텀이 되고 있습니다

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모베이스전자는 차량용 스마트키, 파워 윈도우 및 운전대에 붙는 다기능 스위치, 차량용 전력 제어 장비, 무선 충전기 등의 차량용 전자 부품을 생산하는 회사로 스마트키 시스템의 경우 국내 자동차 회사 대상 납품 물량의 80%를 차지하고 있을 정도로 기술력을 인정받고 있고 스위치, 전력 제어 장비, 무선 충전기 등의 부품도 관련 업계 1위로 평가 받고 있는 강소기업입니다.

2023년 1분기 연결기준 매출액 2305억원, 영업이익 84억원, 당기순이익 51억을 기록했다고 발표해 어닝서프라이즈를 기록했습니다

모베이스전자는 현대기아차 등 완성차 업체의 실적 호조와 반도체 수급 문제가 해결되면서 전장부품 판매량 증가가 실적 성장을 이끌었다고 설명했고 또한 최근 자동차 사양의 고급화에 따라 터치 디스플레이 및 필기 인식 등 고부가가치 제품 수요가 늘어남으로써 영업이익 역시 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났습니다.

모베이스전자의 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 3천원으로 지난 연말과 비교해 50%가 상향한 것으로 매출 1조원에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있는 모습입니다

하지만 지난 해 전환사채 전환권 행사로 사실상 지배주주이면서 최대주주인 손병준 회장이 보유하고 있던 1,238,390주를 3,024원에 5월 17일 전량 매도하면서 주가가 조정받는 모습을 보이고 있습니다

사실상 지배주주인 손병준 회장의 주식전량매도는 투자자들에게 주가 고점에 대한 우려를 갖게 했고 함께 매도한 투자자들도 많았던 것으로 보입니다

현대차와 기아의 2분기 실적도 견조할 것으로 보여 모베이스전자의 실적도 견조한 증가세를 기대하고 있습니다

투자에 참고하세요