해성티피씨 경영권 양수도 계약 80억 규모 전환사채 발행

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해성티피씨는 설립초기부터 지금까지 감속기 한 분야에서 기술을 축적한 감속기 및 기어의 설계 제조 전문회사입니다

 

현재 해성티피씨는 엘리베이터와 에스컬레이터 핵심부품인 승강기용 감속기를 주력사업으로 성장해 왔습니다

 

22년 말 기준 해성티피씨의 매출 중 수출비중이 약 38%를 차지할만큼 해외시장 개척에 공을 들이고 있습니다

 

2004년부터 사업다각화 차원에서 "제조 로봇용 고정밀 Cycloid 감속기" 사업을 진행해 왔는데 "제조 로봇용 고정밀 Cycloid 감속기" 사업 시작과 동시에 응용기술로 산업용 Cycloid 감속기와 풍력발전기용 Yaw & Pitch Drive 및 선박용 Turning Gear 등 응용제품을 개발하여 사업다각화를 추진하고 있습니다

 

2016년 티피씨로 최대주주가 교체된 이후 로봇감속기 수출을 본격화하고 있습니다

 

2024년 들어와 최대주주 교체가 이뤄졌는데 기존 최대주주였던 티피씨가 보유지분 365만여주를 주당 1만원에 총 365억원에 매각하는 계약을 인수자인 그린월드와 체결했는데 그린월드 외 비케이굿파트너스와 스로우테크코리아 그리고 에이치에스성장1호조합과 래드캣츠코리아 3호조합이 인수에 참여합니다

 

아울러 운영자금 조달 목적으로 그린월드를 대상으로 120억원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시하여 109만여주를 추가로 취득하게 됩니다

 

또한 80억원 규모의 전환사채를 발행하는데 에이치에스성장2호조합을 대상으로 전환가액 1만 2465원에 64만여주를 신주로 전환하는 조건으로 청약일은 2월 14일이고 납입일은 4월 16일입니다

 

해성티피씨는 지난 해 10월 30일 5,470원을 최저가로 이후 계속 상승하면서 2024년 2월 14일 최고가 13,740원을 기록하기도 했습니다

 

80억 규모의 전환사채 납입을 위해 주가를 어느 정도 높게 형성시킬 가능성이 있어 보입니다

 

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