김태훈의 현명한투자자

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뉴욕증시는 미국 10년물 국채 수익률이 심리적 저항선인 5%를 돌파했다는 소식에 따른 금리 부담에 하락했습니다.

20일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 286.89포인트(0.86%) 하락한 33,127.28로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 53.84포인트(1.26%) 떨어진 4,224.16으로, 나스닥지수는 전장보다 202.37포인트(1.53%) 밀린 12,983.81로 장을 마감했습니다.

투자자들은 채권시장의 움직임과 전날 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 발언, 기업 실적 등을 주목했습니다.

파월 연준 의장은 전날 행사에서 인플레이션이 여전히 너무 높으며 정책이 제약적이지만, 너무 긴축적이지도 않다고 말했는데 파월 의장은 "불확실성과 위험, 그리고 우리가 얼마나 멀리 왔는지를 고려해 위원회가 신중하게 진행하고 있다"라고 언급하면서도 금리가 너무 높은 수준이라고 생각하지 않는다고 지적해 추가 긴축 가능성을 열어뒀습니다.

미 금리 선물시장에서는 연준이 11월 회의에서 금리를 동결할 가능성을 90% 이상으로 보고 있습니다.

전날 파월 의장의 발언에 10년물 미국 국채금리는 한때 5%를 돌파했고 이는 2007년 이후 가장 높은 수준으로 이날 금리는 다시 아래쪽으로 방향을 틀었으나 고금리 환경이 지속될 수 있다는 우려에 주가는 하락 압력을 받았습니다.

2년물 금리는 8bp(=0.08%p) 이상 하락한 5.08%를, 10년물 금리는 6bp 이상 밀린 4.92%를, 30년물 금리는 2bp가량 떨어진 5.08%를 나타냈습니다.

연준의 금리 인하는 내년 말이나 되어야 가능할 것이라는 당국자 발언도 나왔는데 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 CNBC와의 인터뷰에서 연준의 금리 인하 시기를 묻는 말에 "(인플레이션이) 2%에 가까워질 때"라고 답변했다. 구체적 시기를 묻는 말에는 "2024년 말이라고 말하고 싶다"라고 말했습니다.

연준 당국자들은 내년 말 기준금리가 5.1%(중간값)를 기록할 것으로 예상한 바 있고 현 기준금리가 5.25%∼5.50%인 점을 고려하면 내년 1회나 2회(올해 1회 추가 인상 때) 정도만 금리 인하가 가능할 것이라는 전망입니다.

로레타 메스터 미국 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 연방기금금리가 고점에 다다랐거나 그 근처에 있다면서도 자신은 추가 인상을 지지하는 쪽에 있다고 말했습니다.

패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 "정책금리를 안정적으로 유지하는 것이 신중한 선택이라고 생각한다"라며 금리 동결을 재차 주장했습니다.

금값은 2주 연속 올라 3개월 만에 최고치를 경신하고 있고, 비트코인은 8월 이후 처음으로 3만달러를 돌파했는데 금리가 오르면서 대체 투자로 금과 비트코인 가격이 오르고 있습니다.

중동의 지정학적 긴장은 지속됐는데 팔레스타인 무장정파 하마스가 억류 중인 미국인 인질 2명을 풀어줬다는 소식이 나왔으나 이스라엘의 지상 작전을 막기 위한 압박 카드라는 분석도 나오고 있습니다.

중동과 유럽 주요 국가 정상 등이 이스라엘과 하마스간의 전쟁 논의를 위해 이집트에 모인다는 소식이 나왔으나 이스라엘과 미국이 불참할 것으로 알려져 이번 긴장을 얼마나 해소할 수 있을지는 미지수입니다.

기업들의 실적은 계속 엇갈리고 있는데 유전서비스업체 슐럼버거는 매출이 예상치를 밑돌면서 주가는 3%가량 하락했습니다.

태양광업체 솔라에지의 주가는 3분기 가이던스를 하향했다는 소식에 27% 이상 폭락했는데 도이체방크가 태양광 업체들인 솔라에지와 선런, 선노바의 투자 의견을 '매수'에서 '보유'로 내렸다는 소식도 나왔고 선런과 선노바의 주가도 각각 7%, 6%가량 하락했고, 다른 태양광 업체인 인페이즈 에너지도 14% 이상 떨어졌습니다.

리전스 파이낸셜은 분기 순이익과 영업수익이 예상치를 밑돌았다는 소식에 12% 이상 하락했습니다.

휴렛 패커드 엔터프라이즈의 주가는 연간 실적 전망치가 예상치를 밑돌면서 6% 이상 떨어졌습니다.

아메리칸 익스프레스의 주가는 순이익이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 5% 이상 하락했습니다.

S&P500지수에 11개 업종이 모두 하락했으며, 에너지와 기술, 임의소비재, 자재, 금융, 통신, 유틸리티, 산업 관련주가 모두 1% 이상 하락했습니다.

뉴욕증시 전문가들은 강한 경제 지표가 긴축 위험을 높여 금리를 끌어올리고, 이것이 다시 증시에 하락 압력을 가하고 있다고 말했는데 경기침체 우려에 시장금리가 오르고 이것이 투자를 위축시켜 고용을 위협하고 결국 소비를 둔화시키는 악순환에 빠져들고 있습니다

미국의 경기가 소비에 의해 유지되고 있는데 부채가 급증하고 있어 한계에 도달해가고 있다는 우려가 커지고 있습니다

미연준의 금리인상이 인플레이션을 좀처럼 잡지 못하고 있으면서 고금리의 부담만 가중시키고 있다는 우려인데 중동사태의 확산우려로 국제유가도 좀처럼 내려오지 않고 있는 상황입니다

스위스쿼트 뱅크의 이펙 오즈카데스카야 선임 애널리스트는 마켓워치에 "채권 매도세는 강한 비농업 고용과 예상보다 강한 물가 지표 이후 나온 강한 소매판매로 설명될 수 있다"라며 "이들은 모두 매파적 연준에 대한 기대에 불을 지폈다"라고 말했다. 채권 가격이 지표 강세로 하락하면서 가격과 반대로 움직이는 금리가 오르고 있다는 얘기다.



시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 기준 금리를 동결할 가능성은 97.8%까지 높아졌는데 전날에는 93.4%였습니다.

12월 회의까지 기준 금리를 동결할 가능성은 76.5%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 21.8%에 달했는데 이는 전날의 29.9%에서 하락했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.31포인트(1.45%) 오른 21.71을 기록했습니다

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뉴욕증시는 기업들의 3분기 실적에 대한 기대에 상승했습니다.

 

16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 314.25포인트(0.93%) 오른 33,984.54로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 45.85포인트(1.06%) 상승한 4,373.63으로, 나스닥지수는 전장보다 160.75포인트(1.20%) 뛴 13,567.98로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 기업 실적과 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언, 지정학적 긴장 등을 주목했습니다.

 

이번 주에는 S&P500지수에 상장된 11%의 기업이 3분기 실적을 발표할 예정입니다.

투자자들은 넷플릭스와 테슬라, 존슨앤드존슨, 뱅크오브아메리카 등의 기업 실적을 주목하고 있는데 지난주 발표된 JP모건과 웰스파고 등의 실적 호조로 3분기 실적에 대한 기대는 높아지고 있습니다.

팩트셋에 따르면 S&P500지수에 상장된 기업들의 3분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 0.4% 증가해 2022년 3분기 이후 처음으로 증가세로 돌아설 것으로 예상되고 있습니다.

이날은 찰스 슈왑이 월가의 예상치를 웃도는 조정 주당순이익(EPS)을 발표했고 찰스 슈왑의 주가는 4% 이상 올랐는데 자산관리 및 운영 수수료가 증가하고, 예금 감소세가 둔화한 점이 투자자들에게 안도감을 줬습니다.

 

미국의 국채금리는 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 완화적 발언에도 지정학적 긴장에 오름세를 보였습니다.

 

패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 이날 연설에서 인플레이션 둔화가 진행 중이라며 현재 우리는 금리를 동결할 수 있는 위치에 있다고 말했고 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 이날 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 인플레이션의 둔화는 일시적 현상이 아닌 추세라고 말했습니다.

 

또한 11월 금리 결정과 관련해 아직 마음을 정하지 않았다면서도 자신은 연준이 얼마나 높이 인상하느냐가 아닌, 얼마나 오래 제약적인 수준으로 유지해야 하는지를 얘기하는 쪽으로 이동해야 하는 시점에 근접했다고 보는 진영에 있다고 말했습니다.

 

미국 10년물 국채금리는 전날보다 8bp가량 오른 4.70%를, 2년물 국채금리는 5bp가량 상승한 5.10%를 나타냈고 30년물 국채금리는 8bp가량 상승한 4.84% 근방에서 거래됐습니다.

 

투자자들은 이스라엘과 하마스 간의 전쟁 이슈도 주목하고 있습니다.

하마스의 공격으로 시작된 전쟁이 1주일을 넘어가면서 이스라엘과 하마스 측의 사망자는 모두 합쳐 4천명을 넘어섰는데 
이런 상황에서 이스라엘과 하마스 간의 가자지구 내 전면전이 초읽기에 들어간 상태로 미국이 중동 국가들을 상대로 전방위 외교전을 벌이고 있으나 긴장을 완화할 수 있을지는 미지수입니다.

팔레스타인들 중 미국 국적을 가진 500여명의 민간인들을 이집트로 빼내기 위한 휴전은 8시간의 이집트 국경 개방과 함께 끝났고 이제 이스라엘은 마음 놓고 가자지구를 폭격하고 팔레스타인들을 학살할 수 있게 된 것입니다

RBC는 올해와 내년 S&P500지수 상장 기업들의 주당순이익(EPS) 전망치를 상향했고 이에 따라 올해 말 S&P500지수는 4,700을 뛰어넘고, 내년 말에는 5,300까지 오를 것으로 예상했습니다.

반면 모건스탠리는 4분기의 지수 랠리 가능성이 줄어들고 있다며 S&P500지수의 올해 말 전망치를 3,900으로 제시했는데 이는 현 수준보다 10% 이상 하락할 것을 시사한 것입니다.

 

뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 뉴욕주 10월 제조업 지수는 -4.6으로 전달보다 6.5포인트 하락했고 지수는 다시 마이너스대로 떨어져 제조업 업황이 위축세임을 시사했는데 다만 이날 수치는 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 -6보다는 나은 편이었습니다.

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 올랐는데 산업, 유틸리티, 통신, 임의소비재, 금융 관련주가 1% 이상 상승했습니다.

 

룰루레몬의 주가는 회사가 S&P500지수에 신규 편입됐다는 소식에 10% 이상 올랐습니다.

화이자의 주가는 연간 매출 가이던스를 대폭 삭감했다는 소식에도 3% 이상 올랐으며, 포드는 대규모 리콜 소식에도 1%가량 올랐습니다.

약국 체인 라이트 에이드는 주말 동안 파산보호를 신청했으며, 주식 거래는 중지된 상태입니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 지정학적 긴장에도 연준의 금리 인상 기대가 낮아진 데다 국채 수익률이 최근 하락세를 보인 점, 3분기 실적에 대한 기대 등이 주가를 떠받치고 있다고 말했습니다.

국제유가가 미국이 감내할 수 있는 수준에 머물고 있고 인플레이션 위험이 낮아지고 있어 미연준의 추가적인 금리인상 가능성이 낮아졌기 때문입니다

하지만 중동정세에 따라 언제든지 인플레이션이 폭발할 수 있기 때문에 주의해야 하는데 조바이든 미국대통령이 이스라엘의 가자지구 침공이 큰 실수가 될 수 있다는 경고에도 이스라엘의 가자지구 침공은 팔레스타인의 땅을 빼앗아 이스라엘로 귀국하는 유대인들의 땅을 확보해 준다는 정책에 기반하기 때문에 네타야후의 독재권력을 강화하는 토대가 되기 때문에 미국의 경고를 무시할 것 같습니다

조바이든 미국대통령은 내년 대선에서 미국 주류사회의 유대인들 지지가 필요하기 때문에 이스라엘이 하고싶은 것을 막을 수 없기 때문입니다

네타냐후의 정권욕과 유대인들의 땅에 대한 탐욕이 팔레스타인 인종청소 형태로 나타나도 미국이 이스라엘을 보호하고 있어 중동 아랍인들은 그들 형제가 이스라엘의 중화기에 갈려나가는 걸 구경만 할 수 밖에 없습니다

중동에서 반미정서가 강해지면서 미국과 유착하는 우리나라가 미국 대신에 화풀이 대상이 될 수 있어 중동 오일달러의 건설과 조선 등의 시장에서 중국에 밀릴 수 있다는 우려가 나오고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 기준 금리를 동결할 가능성은 90.1%에 달했는데 12월 회의까지 기준 금리를 동결할 가능성은 67.2%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 30%가량에 달했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.11포인트(10.92%) 하락한 17.21을 기록했습니다.

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/H_iaFiUEKqQ?si=gBLJ--xJEPstcVZi 

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뉴욕증시는 은행들의 분기 실적이 강한 모습을 보였음에도 중동의 지정학적 긴장이 고조되면서 혼조세를 보였습니다.

13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 39.15포인트(0.12%) 오른 33,670.29로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 21.83포인트(0.50%) 하락한 4,327.78로, 나스닥지수는 전장보다 166.99포인트(1.23%) 떨어진 13,407.23으로 장을 마감했습니다.

이번 주 주식시장은 하마스의 이스라엘 공격으로 시작된 중동의 지정학적 이슈를 무시하는 모습을 보였으나 전쟁이 확전될 위험이 커지면서 다시 이를 주목하기 시작했습니다.

투자자들은 이날 은행들의 분기 실적과 국채금리 움직임, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언, 이스라엘과 하마스의 긴장 상황 등을 주시했습니다.

개장 전 나온 은행들의 3분기 실적이 강한 모습을 보였으나 지정학적 긴장이 고조되고, 유가가 급등하면서 투자 심리가 악화했습니다.

미국 자산 규모 최대 은행인 JP모건체이스는 예상치를 크게 웃도는 분기 순이익과 영업수익을 발표했고 웰스파고도 예상치를 웃도는 분기 순이익과 영업수익을 발표했는데 JP모건과 웰스파고의 주가는 각각 1%, 3% 이상 올랐습니다.

씨티그룹도 예상치를 웃돈 분기 영업수익을 발표했으나 주가는 0.2% 하락 마감했습니다.

연준 당국자들의 완화적 발언도 나왔는데 이날은 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재가 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상이 끝났음을 시사하는 발언을 내놨습니다.

하커 총재는 이날 연설에 앞서 준비한 발언에서 "우리는 (금리가) 있는 곳에서 이를 유지할 수 있는 지점에 와 있다고 믿는다"라며 "금리를 유지하는 것은 통화 정책이 자기 일을 하도록 내버려 두는 것"이라고 말했는데 하커 총재는 올해 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 결정 투표권을 가지고 있습니다.

하커 총재의 이날 발언은 장기금리의 상승이 금융환경을 긴축시켜 연준의 추가 금리 인상 가능성이 줄고 있다는 당국자들의 발언이 이어지는 가운데 나왔습니다.

미국의 수입 물가는 예상치를 밑도는 상승세를 보였는데 미국 노동부에 따르면 미국의 9월 수입물가지수는 전월보다 0.1% 올라 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 0.5% 상승을 밑돌았고 수입 물가는 3개월 연속 오름세를 보였으나 전달 상승률 0.6% 상승보다 둔화했습니다.

미시간대학이 발표한 10월 소비자심리지수는 63.0으로 5월 이후 최저치를 경신했는데 최근 유가 급등에 따른 고물가 부담이 반영된 것으로 풀이되었고 1년 기대 인플레이션도 3.8%로 전월의 3.2%에서 크게 높아졌는데 5년 기대 인플레이션도 3.0%로 전달의 2.8%보다 상승했습니다.

국채금리는 지정학적 불안에 따른 안전자산 선호에 국채 가격이 오르면서 하락했는데 2년물 국채금리는 3bp가량 하락한 5.04%를, 10년물 금리는 7bp가량 밀린 4.63%를, 30년물 금리는 8bp가량 떨어진 4.77%를 나타냈습니다.

중동 정세가 불안하게 움직이니 안전자산인 미국채수요가 늘고 있어 미국이 볼 때 중동정성 악화가 나쁘지만은 않은 결과를 가져오고 있어 미국 금리인상을 막으면서 시중 금리 안정을 가져오고 있는 모습입니다

이스라엘군이 가자시티에 대대적인 공격을 펼칠 것이라는 우려에 안전자산 선호 심리는 강화됐습니다.

이스라엘군은 앞서 성명을 통해 수일 안에 가자시티에서 대규모 작전을 벌일 것이라며 가자시티 내 모든 민간인에 남쪽으로 대피하라고 경고했는데 양측의 갈등이 강화될 가능성과 미국이 러시아산 원유 가격 상한제를 위반한 업체를 제재했다는 소식에 국제 유가는 6% 가까이 상승했습니다.

국제유가가 배럴당 80불 이상 유지되어야 미국 셰일오일과 셰일가스가 경쟁력을 가지기 때문에 지금 수준에서 유지되는 것이 미국에게도 나쁘지 않은 결과가 나오는 것 같습니다

S&P500지수 내 기술, 임의소비재, 통신, 산업, 자재 관련주가 하락하고, 에너지, 유틸리티, 필수소비재, 헬스 관련주는 올랐습니다.

마이크로소프트의 주가는 회사가 액티비전 블리자드 인수를 마무리 지었다고 밝힌 가운데 1% 이상 하락했는데 액티비전 블리자드의 주식 거래는 임박한 이슈로 거래중지된 상태입니다.

  

뉴욕증시 전문가들은 여전히 금리가 시장을 움직이고 있으며 금리가 안정되면 주가가 반등할 것으로 예상했습니다.

중동정세가 불안해지고 있어 국제유가도 오름세를 나타내고 있고 미연준이 금리를 추가로 올리기에 부정적인 여견이 만들어지고 있습니다

미국은 중동정세가 지금보다 더 악화되지 않고 관리될 수 있다면 나쁘지 않다고 판단하는 것 같습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 기준 금리를 동결할 가능성은 94.3%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 5.7%를 기록했는데 12월 회의까지 기준 금리를 동결할 가능성은 70.8%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 26.9%를 기록했고 이는 전날의 32%에서 하락한 것입니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.63포인트(15.76%) 오른 19.32를 기록했습니다.

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뉴욕증시는 미국의 민간 고용이 크게 둔화했다는 소식에 국채금리가 하락하자 반등했습니다.

 

4일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 127.17포인트(0.39%) 오른 33,129.55로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 34.30포인트(0.81%) 상승한 4,263.75로, 나스닥지수는 전장보다 176.54포인트(1.35%) 오른 13,236.01로 장을 마감했습니다.

 

이날 발표된 9월 민간 고용이 시장의 예상치를 크게 밑돌았는데 ADP 전미 고용보고서에 따르면 9월 민간 부문 고용은 전월보다 8만9천 명 증가한 것으로 집계됐고 이는 2021년 1월 이후 가장 적은 수준의 증가 폭인데 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치 16만명과 전달 기록한 18만명 증가보다 적은 수준입니다.

ADP의 고용은 오는 6일 발표되는 노동부의 비농업 고용 발표를 앞두고 고용 시장이 둔화하고 있음을 시사했습니다.

 

WSJ에 따르면 이코노미스트들은 9월 비농업 고용이 17만명 증가해 전달의 18만7천명 증가에서 둔화했을 것으로 예상하고 있는데 다만 실업률은 3.7%로 전달의 3.8%에서 소폭 하락했을 것으로 예상했습니다.

 

민간 고용이 크게 둔화했다는 소식에 국채금리가 일제히 하락했습니다.

 

10년물 금리는 6bp가량 떨어진 4.74%에서, 2년물 금리는 6bp가량 밀린 5.10% 근방에서 거래됐는데 30년물 금리는 7bp가량 하락한 4.87% 근방에서 움직였는데 10년물과 30년물 금리는 전날 2007년 이후 최고치를 경신했었습니다.

금리가 주춤하는 모습을 보이면서 주가도 반등하는 모습을 보였는데 미 금리선물시장에 반영된 연방준비제도(연준·Fed)의 11월 금리 인상 가능성도 전날보다 소폭 하락했습니다.

 

미국의 서비스업 지표는 직전월보다 부진했는데 공급관리협회(ISM)가 발표한 미국의 9월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 53.6으로 집계돼 전달의 54.5보다 하락했습니다.

 

이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)의 예상치 53.7을 소폭 하회했으나 '50'을 상회하면서 업황 확장세가 이어지고 있음을 시사했습니다.

ISM 서비스업 PMI 지수는 아홉 달 연속 확장세를 보였는데 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 집계한 서비스업 PMI도 50.1로 전달의 50.5보다 소폭 하락했으며, 이전 예비치인 50.2도 밑돌았는데 다만 지수는 50을 웃돌아 확장세를 유지했습니다.

S&P500지수 내 11개 업종 중에서 에너지와 유틸리티 관련주를 제외하고 9개 업종이 올랐는데 임의소비재와 통신, 기술, 자재, 부동산 관련주가 모두 올랐고 에너지 관련주는 3% 이상 떨어져 대비를 이루었고 유틸리티 관련주는 최근 금리 급등에 상대적으로 낙폭이 큰 업종 중 하나였습니다.

 

인텔의 주가는 프로그래밍 가능 칩 부문을 분사해 상장할 계획이라고 밝힌 가운데 0.7%가량 올랐습니다.

 

애플 주가는 키뱅크가 투자 의견을 '비중확대'에서 중립에 해당하는 '섹터비중'으로 내렸다는 소식에도 0.7% 올랐습니다.

 

모더나의 주가는 자사의 코로나19와 독감을 결합한 콤보 백신에 대한 임상 중간 결과가 긍정적이라는 소식에 1% 이상 올랐습니다.

 

유가 급락에 옥시덴털 페트롤리엄과 데번 에너지의 주가가 각각 3%, 5% 이상 하락했고 국제유가는 이날 5% 이상 하락해 서부텍사스산원유(WTI)는 물론 브렌트유 선물도 모두 배럴당 90달러 아래로 떨어졌습니다.

 

계란 생산업체 칼메인 푸즈의 주가는 실적에 대한 실망으로 7% 이상 하락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 고용이 둔화하고 있으나, 조만간 기준 금리가 인하될 가능성은 작다고 말했고 또한 증시가 랠리를 재개하려면 장기 국채 수익률의 가파른 상승세가 반전될 필요가 있다고 말했습니다.

LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석 이코노미스트는 마켓워치에 ADP 고용은 노동부의 고용보고서와 일치하지 않기 때문에 투자자들은 신중할 필요가 있다고 조언했습니다.

 

그는 다만, 노동시장에 모멘텀이 상품 제조와 서비스 부문에서 모두 광범위하게 둔화하고 있는 것으로 보인다며 노동시장이 냉각되고 있다고 평가했습니다. 

시장은 금리에 더 주목하고 있는데 미국채금리가 하락하면 주식시장이 반등하는 모습을 여러번 목결할 수 있습니다

고용지표는 미연준의 금리인상과 연결된 사안으로 고용이 여전히 견조하기 때문에 연준은 언제든지 금리인상을 할 수 있는 스탠바이 상태가 되었고 기준금리 인상은 미국채금리의 상승을 가져올 것으로 예상되기 때문에 악순환이 지속되고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 금리를 동결할 가능성은 74.3%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 25.7%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.20포인트(6.07%) 하락한 18.58을 기록했습니다

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https://www.youtube.com/live/Eqn9QkLgMew?si=Mt84ETwtxszkufEr 

안녕하세요

뉴욕증시는 미국 장기 국채금리가 2007년 이후 최고치를 또다시 경신했다는 소식과 연방정부 셧다운을 막은 매카시 하원의장이 공화당 매파들에 의해 해임되면서 3대지수 모두 일제히 급락했습니다.

 

3일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 430.97포인트(1.29%) 하락한 33,002.38로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 58.94포인트(1.37%) 떨어진 4,229.45로, 나스닥지수는 전장보다 248.31포인트(1.87%) 밀린 13,059.47로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 국채금리의 가파른 상승세와 채용 관련 경제 지표, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 매파적 발언, 매카시 하원의장 해임 건 등을 주시했습니다.

 

국채금리는 연준이 더 높은 금리를 더 오래 유지할 것이라는 우려로 고공행진을 이어가고 있습니다.

 

10년물 국채금리가 4.8%를 돌파하며 2007년 8월 이후 최고치를 경신했는데 30년물 국채금리도 4.9%를 넘어서며 2007년 9월 이후 최고치를 경신했고 30년 만기 주택담보대출 금리는 7.72%까지 올라 8%에 육박했습니다.

 

강한 경제 지표와 함께 연준 위원들이 높은 금리를 오랫동안 유지하자는데 대체로 동의하는 모습을 보이면서 고금리 환경에 대한 우려가 커지고 있습니다.

레피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 높은 금리를 오랫동안 유지해야 한다고 주장했는데 보스틱 총재는 금리 동결을 주장하면서도 "나는 (금리를) 오랫동안 유지하는 것이 적절하다고 생각한다"고 말했는데 인플레이션을 잡기 위한 고육지책입니다.

보스틱 총재는 연준 내 대표적인 비둘기파 위원으로 꼽히지만, 조만간 금리가 인하될 가능성을 차단하면서 고금리 환경이 장기화할 위험을 높였습니다.

 

앞서 로레타 메스터 미국 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 올해 기준금리를 연내 한 차례 더 올려야 한다고 주장했는데 미셸 보먼 연준 이사도 "인플레이션을 제때 2%로 되돌리기 위해 추가 금리 인상이 필요할 것으로 계속 예상하고 있다"고 언급한 바 있습니다.

 

지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 위원들의 대다수는 올해 1회 더 금리를 올릴 것으로 예상했는데 올해 1회 더 금리를 인상할 경우 내년에는 0.25%포인트씩 2회 금리가 인하될 것으로 예상했고 이는 5%를 웃도는 고금리 환경이 상당 기간 지속될 수 있다는 의미로 한계기업 뿐 아니라 정상기업들도 투자와 고용을 줄일 수 밖에 없고 소비둔화로 경기침체가 실제로 발생할 수 밖에 없다고 보고 있습니다.

 

경제 지표가 강한 모습을 유지하고, 연준 당국자들의 매파적 발언이 지속되면서 연준이 더 오래 더 높은 금리를 유지할 위험은 커지고 있습니다.

 

국채금리가 가파르게 오르면 기업들의 미래 수익이 타격을 입고 기업들의 차입비용이 커지게 되어 투자가 감소하여 고용도 줄어들 수 밖에 없고 소비도 둔화될 위험이 있습니다.

 

이날 발표된 8월 채용공고는 961만건으로 전달보다 69만건가량 증가했는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 880만건도 웃돈 것으로 고용 시장이 여전히 타이트하다는 점을 시사했고 8월 채용공고는 4월 이후 최고치를 기록했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 주식시장이 바닥을 찾기 위해서는 우선 채권시장의 매도세가 진정돼야 한다고 주장했는데 시장금리가 고금리로 오랫동안 유지되면 한계기업들은 벼랑끝에 내몰리게 되고 투자와 고용도 악화되어 소비도 둔화되고 경기침체로 갈 수 밖에 없는 것입니다

  

시장금리가 다시 강세를 나타내며 달러화도 강세를 나타내고 있는데 달러강세는 페트로달러의 힘을 확인하며 국제유가 안정에 기여할 수 있을 지 모르지만 미국 기업들의 실적도 나빠질 것으로 보입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 금리를 동결할 가능성은 69.1%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 30.9%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.17포인트(12.32%) 오른 19.78을 기록했습니다

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안녕하세요

국제유가 상승세가 심상치 않은 가운데 JP모건이 국제유가가 배럴당 150달러대로 오를 수도 있다는 보고서를 내놓았습니다

JP모건은 브렌트유가 2024년에는배럴당 90~110달러,2025년에는100~120달러, 2026년에는 150달러를 상회할 것으로 전망했는데 장기적으로는 브렌트유가 배럴당 80달러 선에서 안착할 것이라면서도, 배럴당 100달러 정도에서 가격이 형성될수 있다고 예상했습니다.

이는 인플레이션이 좀처럼 잡히기 어렵기 때문에 기준금리 인상이 계속될 수 있다는 경고로 받아들여지고 당분간 금리인하는 어렵다는 우려를 낳고 있습니다

국제유가는 달러를 매개로 거래가 되는데 '페트로달러'에 도전장을 내밀었던 중국이 경기침체로 석유소비를 좀처럼 늘리지 못하자 산유국들은 OPEC플러스를 중심으로 자체 감산에 돌입해 회복되는 국제경기에 석유 수요는 살아나고 있는데 공급은 줄어드는 상황이 발생하고 있습니다

여기다 미국 정부의 디폴트 위험으로 달러가치가 불안하게 움직이고 있어 페트로달러가 제대로 작동하지 못하는 상황이 우려되고 있어 달러기준 국제유가는 계속 오르고 있습니다

일반적으로 월가의 투자은행들이 국제유가나 국제금값이 강한 상승세를 예고하고나설 때가 팔때라는 말이 있는데 이들 투자은행이 보유하고 있는 유전이나 석유선물을 비싼 가격에 대량으로 매도할 때 장기 예상가격을 터무니 없이 올리곤 하기 때문입니다

이명박 정부시절 국제 금값이 터무니없이 올라갈 것이라고 보고서를 써 놓고 우리나라와 인도, 러시아, 중국 등 신흥국들에 비싸질데로 비싸진 금을 대량으로 매각했던 것은 대표적인 사례라 할 수 있는데 투자은행들이 내놓는 보고서는 지금 읽는 투자자를 위한 것이 아니라 관련 내용을 이미 알고 있고 그에 따라 이익을 얻을 수 있는 포지션을 갖고 있는 투자자들을 위한 보고서라는 사실을 기억해야 합니다

JP모건과 골드만삭스 같은 월가의 투자은행들은 중동 산유국 부호들의 자금을 관리해 주고 있어 국제유가가 오를 때 수익을 낼 수 있고 더 많은 중동 산유국 자금을 유치할 수 있게 되곤 합니다

국제유가가 오른다는 보고서는 내년 미국 대선에서 조 바이든 미국대통령에게 불리하게 작용할 수 있는 보고서로 JP모건의 주요 고객들을 증세로 괴롭히는 조바이든에게 JP모건이 한방 먹인 것이라 할 수도 있습니다

때맞춰 사우디의 감산 발표는 가뜩이나 불안한 국제유가를 들썩이게 만들고 있는데 결국 내년 미국 대선에서 조바이든의 재선을 산유국들이 반기지 않고 있다는 사실을 간접적으로 보여주고 있습니다

문제는 우리나라가 국제유가가 오르면 인플레이션 위험이 따라 오르기 때문에 내년 경제도 올 해 보다 더 어려워질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다

윤석열의 무능한 외교통상 정책으로 국민경제의 위기가 점점 더 가중되고 있는 상황입니다

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https://www.youtube.com/live/pN6ljFqjgQg?si=3ljl2QDJLtrVKp_d 

안녕하세요

뉴욕증시는 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 웃돌았다는 소식에도 영국 반도체 기업 Arm(암)의 상장을 주목하며 3대지수 모두 일제히 상승했습니다.

14일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 331.58포인트(0.96%) 오른 34,907.11로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 37.66포인트(0.84%) 상승한 4,505.10으로, 나스닥지수는 전장보다 112.47포인트(0.81%) 뛴 13,926.05로 장을 마감했습니다.

투자자들은 이날 생산자물가 등 경제지표, 유럽중앙은행(ECB)의 금리 결정, 유가 상승세, 영국 반도체 설계 기업 Arm(암)의 상장을 주목했습니다.

인플레이션 우려는 생산자물가 상승과 유가 상승으로 지속됐으나 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상 위험은 이제 끝났다는 인식이 커지고 있습니다.

오히려 ECB의 금리 결정 이후 미 금리선물시장의 11월 추가 금리 인상 가능성이 30%대로 떨어졌습니다.

미국의 8월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준 전달보다 0.7% 상승했는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 0.4% 상승을 웃도는 수준으로 지난해 6월 기록한 0.9% 상승 이후 최고 상승률로 전월에는 0.4% 오른 바 있습니다.

도매 물가도 소비자물가에 이어 유가 상승에 영향을 받았는데 상품 물가가 전달보다 2.0% 올랐으며, 그중에서도 에너지 가격이 10.5% 급등하면서 PPI 상승을 견인했습니다.

PPI 발표에도 시장은 이미 연준의 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 대기 상태로 돌아섰습니다.

시장은 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상하고 있으며 다음 회의와 관련해 연준이 어떤 힌트를 내놓을지 주목하고 있습니다.

8월 미국의 소매판매도 에너지 가격 상승으로 계절 조정 기준 전월보다 0.6% 늘어난 6천976억달러로 집계됐는데 이날 수치는 시장의 예상치인 0.1% 증가를 크게 웃도는 것으로 미국의 소매판매는 다섯 달 연속 증가했고 다만, 자동차와 휘발유를 제외한 8월 소매판매는 전월보다 0.2% 늘어 전월의 0.7% 증가보다 부진했습니다.

주간 신규 실업보험 청구자수는 전주보다 3천명 증가한 22만명으로 집계돼 전문가들의 예상치인 22만5천명을 밑돌았는데 주간 실업 청구건수는 5주 만에 증가세로 돌아섰습니다.

이날 ECB는 연준의 FOMC를 앞두고 금리를 0.25%포인트 인상했는데 ECB는 10회 연속 금리를 인상한 것으로 이번 인상으로 ECB의 예금금리는 4.0%로 유로화 출범 이후 최고치를 경신했습니다.

그러나 ECB의 금리 결정 이후 유로화 가치는 급락하고 달러화는 강세를 보였는데 독일 국채금리도 하락했습니다.

ECB가 이번 성명에서 "주요 금리가 충분히 오랫동안 유지되면, 인플레이션을 목표치로 적시에 돌아오게 하는 데 상당히 기여할 수 있는 수준에 도달했다"라고 언급하면서 ECB의 이번 금리 인상이 마지막일 가능성을 시사했기 때문입니다.

크리스틴 라가르드 ECB 총재는 기자회견에서 우리가 "정점에 도달했다고 말할 수는 없다"라고 언급했으나 시장에서는 이번 금리 인상이 마지막일 것으로 예상하고 있습니다.

ECB의 금리 결정에 중앙은행들의 긴축이 막바지에 다다랐다는 인식이 강화되면서 연준의 11월 금리 인상 가능성이 약화하고 증시도 오름세를 보였는데 다만 유가가 오름세를 보이는 점은 인플레이션 우려를 다시 강화할 것으로 예상되고 있습니다.

서부텍사스산원유(WTI) 가격은 지난해 11월 이후 처음으로 배럴당 90달러를 돌파했는데 브렌트유 가격도 배럴당 93달러를 넘어섰습니다.

영국 반도체 설계회사 Arm 홀딩스가 나스닥에 상장하며 첫 거래를 시작했는데 Arm은 이번 기업공개(IPO)를 통해 50억달러가량을 조달했으며 공모가 51달러 대비 첫날 거래에서 25%가량 급등했고 시가총액은 단번에 650억달러를 넘어섰습니다.

투자자들은 올해 기술기업 IPO로는 최대 규모인 Arm인 상장이 기술 기업들에 대한 투자심리를 되살릴 수 있을지 주목해왔는데 코너스톤 투자자로 참여한 애플과 알파벳의 주가는 0.9%, 1%가량 올랐으나, AMD의 주가는 1% 하락하고, 엔비디아 주가는 0.2% 오르는 데 그쳤습니다.

 

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 올랐으며 부동산, 유틸리티, 자재, 에너지, 통신 관련주가 1% 이상 오르며 상승을 주도했습니다.

HP의 주가는 버크셔해서웨이가 550만주를 매각했다고 공시하면서 2% 가까이 하락했습니다.

AMC엔터테인먼트의 주가는 전날 늦게 4천주가량을 매각해 3억2천550만달러를 모집했다고 밝혀 1%가량 하락했습니다.

월트디즈니의 주가는 방송국 ABC를 지역 방송국인 넥스타미디어 그룹에 매각하는 방안을 논의하고 있다는 소식에 1% 이상 올랐고 넥스타미디어의 주가는 5% 이상 올랐습니다.

뉴욕증시 전문가들은 인플레이션이 강화되면 결국 연준이 더 오랫동안 더 높은 금리를 유지해야 할 수 있다고 말했습니다.

미국 8월 PPI지수가 올라간 것으로 나와 인플레이션 리스크가 높아졌지만 미 연준이 경기침체에 빠져들 위험 때문에 추가적인 금리인상에 소극적일 것이라는 기대감이 커지면서 이제 금리인상은 끝났다는 심리가 지지를 받고 있습니다

미국은 세계 최대 산유국으로 국제유가 상승에 부담이 덜하지만 우리나라는 가장 큰 피해를 입고 있어 경기침체가 더 가속화될 수 있어 우려가 커지고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 97.0%로 반영됐늗데 11월 회의까지 금리를 동결할 가능성은 66.7%를, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 32.4%를 기록했고 0.50%포인트 인상 가능성은 0.9%를 나타냈습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.66포인트(4.90%) 하락한 12.82를 기록했습니다

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/UnsL57-VK-4?si=Bp6eqq8VJVBBX3Q0 

안녕하세요

뉴욕증시는 8월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 기술주들이 부진한 흐름을 보이면서 일제히 하락했습니다.

12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 17.73포인트(0.05%) 하락한 34,645.99에 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 25.56포인트(0.57%) 하락한 4,461.90을, 나스닥지수는 전장보다 144.28포인트(1.04%) 내린 13,773.61에 마감했습니다.

투자자들은 애플의 아이폰 출시 이벤트와 오라클의 주가 하락, 미국 8월 소비자물가지수(CPI) 경계와 유가 흐름 등에 주목했는데 애플은 이날 애플파크에서 행사를 열고 아이폰15 시리즈와 애플워치 등 신제품을 선보였습니다.

하지만 애플의 주가는 1%대 하락했다. 최근 중국 당국의 공무원 '아이폰 사용 금지령' 소식에 하락 압력을 받았는데 신규 아이폰 출시가 악화한 투자 심리를 개선하는 효과는 크지 않았습니다.

오라클의 주가는 분기 매출이 시장의 예상치를 밑돌고, 다음 분기 매출 전망치도 예상치를 밑돌면서 13% 이상 하락했습니다.

클라우드 매출이 기대에 못 미치면서 다른 클라우드 경쟁사인 아마존과 알파벳, 마이크로소프트의 주가도 모두 1%대 하락세를 보였습니다.

테슬라 주가는 2%대 하락했는데 전일 수퍼컴퓨터 기대감에 10% 올랐지만 이날은 차익실현 매물이 나오고 있는 모습입니다.

13일 예정된 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 유가 흐름도 주목 받고 있는데 다만, 유가는 차익실현 영향으로 소폭 하락했으나 높은 수준을 유지하고 있습니다.

시장 참가자들은 CPI가 3%대에서 유지될 가능성에 무게를 두고 있는 모습인데 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치는 CPI가 전년대비 3.6% 상승해 직전월 3.2% 상승보다 더 오를 것으로 봤습니다.

근원 CPI 상승률은 전년대비 4.3% 올라 직전월 4.7%보다 완화될 것으로 예상됐습니다.

업종 지수 별로는 에너지가 2.31% 올랐고, 금융, 유틸리티 관련 지수가 상승한 반면, 헬스, 산업, 소재, 부동산, 기술, 통신 관련 지수는 하락했습니다.

오라클의 실적부진은 AI클라우드에 대한 기대감이 너무 앞서 갔다는 사실을 보여주는 것으로 전반적으로 기술주들에 대한 우려가 매물을 불러내고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 93.0%로 반영됐습니다.

11월 회의까지 금리를 동결할 가능성은 56.4%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 40.9%였지만 이제는 금리동결로 갈 가능성이 확실해 보이는데 경기침체 가능성이 제기되고 있기 때문입니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.43포인트(3.12%) 상승한 14.23이었습니다.

미국 기술주들에 대한 기대감이 시장참여자들에게 실망감을 주면서 전반적으로차익실현 매물이 많아지고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

국제유가가 배러당 90달러를 육박한 가운데 연말까지 강세를 보일 것이란 전망이 나오고 있는데 국제유가는 사우디아라비아와 러시아가 자발적 감산을 연장하기로 하면서 10개월 만에 최고치를 찍었고 향후 유가의 변동성이 커질 것이란 전망이 힘을 얻고 있습니다.

 

6일(현지 시각) 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전일 대비 0.85달러(0.98%) 상승한 배럴당 87.54달러에 거래를 마쳤고 WTI는 지난달 24일 이후 9거래일 연속 상승세를 지속하며 지난해 11월11일 이후 10개월 만에 최고치를 경신했습니다.

사우디는 지난 7월부터 하루 100만배럴 자발적 감산에 돌입했고 자발적 감산 기한을 매달 연장하고 있는데 최근 사우디의 국영 SPA통신은 사우디가 매달 감산연장을 검토할 것이라고 보도했습니다.

사우디와 함께 OPEC+을 이끌고 있는 러시아도 자발적 감산을 연말까지 연장했하는데 알렉산드르 노박 러시아 부총리도 석유시장 안정과 균형을 유지하기 위해 연말까지 자발적인 감산을 연장했다고 밝혔습니다.

러시아는 지난 3월부터 하루에 전체 생산량의 5%인 50만배럴 자발적 감산을 시작해 8월부터 내년말까지 원유수출량을 50만배럴 줄였습니다.

OPEC의 중심국가인 사우디가 감산에 나선 것은 국제유가 하락을 방어하기 위한 조치인데 주요 거래처인 중국의 경기침체로 석유소비량이 줄어들면서 사우디와 중동 OPEC회원국 그리고 러시아의 석유 수출량이 좀처럼 늘지 않고 있기 때문입니다

 OPEC이 석유수출에 있어 결제화폐로 중국 위안화를 허용하면서 페트로달러에 금이가고 있지만 중국은 미국 누치 보느라 본격적으로 페트로위안화를 들고 나오지 못하고 있습니다

미국은 세계 최대 산유국으로 더 이상 중동산 석유가 필요없을 뿐더러 이제는 석유수출에서 중동과 경쟁관계에 있어 산유국들이 중국과 가까이 지내는 것에 심기가 불편하기도 합니다

조 바이든 미국 대통령이 중동을 찾고 고위 관료들은 중국과 중동에 보내는 것은 중국시장에 대한 미국기업들의 접근규제를 풀려는 것도 있지만 미국 국채에 대해 중국과 중동산유국들이 다시금 매수자로 돌아와 달라는 의미이기도 합니다

미국 기업들의 수출가격경쟁력을 위해 더이상 금리잉상에 나서지 않으려 하는 것도 미국 국채가 예전만 한 인기가 없기 때문에 무역수지 적자와 재정적자를 예전과 같이 가져가다가는 미 연방정부는 파산할 위험성이 점점 더 커지기 때문입니다

사우디와 러시아의 감산으로 국제유가가 오름세를 나타내기는 했지만 예전같이 민감하게 반응하지 않는 것은 전기차와 신재생에너지 보급으로 석유 소비량이 예전보다 줄어들었기 때문입니다

중국과 우리나라, 일본이 가장 많이 수입하는 두바이유가 힘을 못쓰고 있는 것도 중국 경제와 우리나라 경제가 부진에 빠져들었기 때문이고 일본만 호황을 구가하고 있기 때문입니다

국제유가 상승은 우리 경제에 치명적인데 인플레이션을 잡기 위해 원화가치를 방어해야 하는데 한국은행은 기획재정부의 남대문 출장소로 전락한 상황에서 통화정책을 통한 물가관리는 이미 포기한 것으로 외국인투자자들은 보고 있는 듯 합니다

예전같았으면 원화가치가 이렇게 약할 때 외국인투자자들이 달러를 보따리로 싸서 들어올텐데 지금은 오히려 우리나라 자본시장에서 돈을 빼고 있고 일본에 투자를 늘리고 있는 상황이라 우리 경제는 점점 더 어려워지고 있는 모습입니다

올 겨울 기름값 2천원을 다시 볼지도 모른다는 불안감이 커지고 있습니다

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https://www.youtube.com/live/L_iLUTjEsGI?si=JEF7_uOyX2x4hQMx 

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뉴욕증시는 이번 주 후반 나올 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표와 고용 보고서를 앞두고 상승했습니다.

 

28일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 213.08포인트(0.62%) 오른 34,559.98로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 27.60포인트(0.63%) 상승한 4,433.31로, 나스닥지수는 전장보다 114.48포인트(0.84%) 뛴 13,705.13으로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 지난주 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 기자회견을 소화하며, 이번 주 예정된 물가 및 고용 보고서를 주시했습니다.

 

파월 의장은 지난주 잭슨홀에서 가진 연설에서 인플레이션이 여전히 높은 수준이라면서, 필요하다면 금리를 추가로 올릴 준비가 돼 있다고 밝혔는데 파월 의장이 추가 금리 인상 가능성을 열어뒀지만, 시장이 어느 정도 예상해왔던 수준이라는 평가에 안도 랠리가 나왔습니다.

 

관건은 이번 주 나올 고용과 물가 지표에서 추가 금리 인상의 근거가 더 나올지 여부입니다.

 

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이코노미스트들은 오는 1일에 나올 8월 비농업 부문 신규 고용이 16만5천명으로 지난달의 18만7천명에서 줄어들었을 것으로 예상하고 있고 실업률은 3.5%로 전달과 같은 수준을 보일 것으로 예상했는데 임금 상승률은 4.4%로 전달의 4.36%에서 상승했을 것으로 추정하고 있습니다.

 

고용이 둔화하더라도 임금 상승률이 높아지면 연준의 관망세는 더욱 길어질 가능성이 커 보이는데 이번 주 31일에는 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수도 나올 예정입니다.

 

WSJ 집계에 따르면 이코노미스트들은 근원 PCE 가격지수가 전달보다 4.2% 올라 전달의 4.1% 상승에서 올랐을 것으로 예상하고 있는데 7월에는 인플레이션 압력이 지속될 것을 시사하고 있어 연준이 긴축을 중단하기에는 이르다는 전망이 강화될 것으로 예상됩니다.

 

미 금리 선물시장에서는 장 마감 시점, 연준이 9월에 기준금리를 동결할 가능성을 78.5%가량으로, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 21.5%가량으로 예상했습니다.

 

그러나 11월 회의에서는 연준이 금리를 동결할 가능성을 42.1%로, 0.25%포인트 인상할 가능성은 48%, 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성도 10%에 달합니다.

파월의 잭슨홀 회의 이후 연준이 연내 1회 더 금리를 인상할 가능성이 60%에 육박한 셈으로 추가금리인상은 불가피해 보입니다.

 

S&P500지수 내 11개 업종 중에서 유틸리티를 제외한 10개 업종이 모두 올랐는데 통신과 기술, 산업, 부동산 관련주가 오름세를 주도했습니다.

 

대형 기술주 중에서는 메타와 엔비디아가 1% 이상 올랐고 3M의 주가는 소음 차단용 귀마개와 관련한 집단 소송에서 55억달러 규모의 보상금에 합의할 것으로 알려지면서 5% 이상 올랐습니다.

카바나의 주가는 대주주인 어니스트 가르시아 2세가 최근에 회사 주식 250만주를 매입했다는 소식에 10% 이상 올랐고 그의 아들 가르시아 3세는 카바나의 최고경영자(CEO)로 카바나 주가가 비쌀 때 매도하여 수십억 달러를 현금화하기도 한 것으로 알려져 있습니다. 

하와이안 일렉트릭의 주가는 하와이 산불의 원인이 불명확한 상황에서 당국이 소송을 제기한 데 회사가 반박했다는 소식에 44% 이상 올랐습니다.

 

골드만삭스의 주가는 회사가 개인 자산 관리 사업부(PFM)를 크리에이티브 플래닝에 매각하기로 했다는 소식에 2% 가까이 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 파월 의장은 정책 기조를 거의 바꾸지 않았다며 여전히 모든 가능성이 유효한 것이 주가를 끌어올렸다고 설명했습니다. 

미연준이 금리인상을 추가로 하는 것은 인플레이션이 안잡히기 때문인데 국제유가가 불안하게 움직이면서 인플레이션 우려가 점점 더 커지고 있습니다

미국 달러 가치를 떨어뜨려 미국 기업들의 수출가격경쟁력을 키워주겠다는 것인데 이게 인플레이션을 자극하는 요인이 되고 있어 미국도 이러지도 저러지도 못하고 있는 꼴입니다

윤석열 정부는 부동산투기에 올인하며 내년 총선에 승리하기 위한 정책에 올인하고 있는데 국민경제가 망가지고 있는 걸 뻔히 보면서 한심한 꼴을 그저 지켜보고 있는 투자자로써 자괘감도 들고 있습니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.60포인트(3.83%) 하락한 15.08을 기록했습니다.

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https://www.youtube.com/live/gIV93pcF8fs?si=IbL9HMtyo2y1Y0mk 

안녕하세요

뉴욕증시는 엔비디아의 실적이 강한 모습을 보였음에도 위험선호 심리를 되살리는 데 실패하면서 3대지수 모두 하락마감 했습니다.

다음날 예정된 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 잭슨홀 연설에 대한 경계감에 국채금리가 다시 오름세를 보인 점 등은 주가에 부담으로 작용하고 있어 국채금리가 증시의 바로미터가 되고 있습니다.

24일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 373.56포인트(1.08%) 하락한 34,099.42로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 59.70포인트(1.35%) 떨어진 4,376.31로, 나스닥지수는 전장보다 257.06포인트(1.87%) 밀린 13,463.97로 거래를 마감했습니다.

S&P500지수와 나스닥지수는 지난 8월 2일 이후 최대 하락률을, 다우지수는 5월 2일 이후 가장 큰 폭의 하락률을 보였습니다.

투자자들은 엔비디아의 실적과 다음날 예정된 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 잭슨홀 연설, 연준 당국자 발언, 국채금리 움직임 등을 주목했습니다.

엔비디아의 주가는 전날 분기 실적이 큰 폭으로 오른 데 힘입어 개장 전에 7% 이상 올랐으나 차익실현 매물에 0.1% 오르는 그치면서 시장을 떠받치는 데 실패했습니다.

반도체 관련주들도 일제히 하락했는데 AMD의 주가는 7%가량 하락하고, 마이크론 테크놀로지의 주가도 2% 이상 떨어졌으며 인텔도 4% 이상 하락했습니다.

이날 나스닥 시가총액 상위 10대 종목 중에서 엔비디아만이 강보합세로 장을 마쳤으며 나머지 종목은 모두 하락했습니다.

애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 테슬라, 메타 등이 모두 2% 이상 하락했습니다.

이날 저녁 잭슨홀 심포지엄이 공식 일정을 시작하는 가운데, 파월 의장은 미 동부시간 다음 날 오전 10시 5분에 연설에 나설 예정인데 시장에서는 파월 의장이 여전한 인플레이션에 매파적 기조를 유지할 가능성에 무게를 두고 있습니다.

이 때문에 이날 연준의 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 다시 5%를 넘어섰고 10년물 국채금리도 4bp가량 올라 4.23%까지 상승했습니다.

연준 총재들은 인플레이션이 지속되고 있다는데 동의하고 추가 금리인상에 대해 연준이 나서야 한다는데 이견이 없는 모습으로 미국 기준금리가 연 6%에 도달할 수도 있다는 우려가 힘을 얻으면서 소비둔화에 따른 경기침체를 우려하는 목소리가 힘을 얻고 있습니다

이날 발표된 경제 지표는 혼조세를 보였는데 시카고 연방준비은행(연은)이 발표한 7월 전미활동지수는 플러스(+) 0.12를 기록해 3개월 만에 플러스대로 돌아섰습니다.

지수는 지난 6월에는 -0.33을 기록했으며, 지수가 플러스이면 경기가 장기 평균 성장세를 웃돈다는 의미이며, 마이너스(-)이면 장기 평균 성장세를 밑돈다는 의미로 이는 최근 발표된 경제 지표가 강한 모습을 보인 것이 반영된 것으로 풀이됩니다.

주간 실업보험 청구자수는 3주 만에 가장 적은 수준으로 떨어져 미국 경기가 견조함을 보여주고 있어 연준의 금리인상에 힘을 보태고 있습니다.

미 노동부에 따르면 지난 19일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 1만명 줄어든 23만 명으로 집계됐는데 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 24만 명을 밑돌았습니다.

미국 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주는 전달보다 5.2% 줄어 2020년 4월 이후 가장 가파르게 감소했고 이는 제조업 상품에 대한 수요가 크게 줄고 있음을 시사합니다.

이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 4.1% 감소보다 더 많이 줄어든 것으로 내구재 수주는 5개월 만에 감소세로 돌아섰습니다.

S&P500지수내 11개 업종이 모두 하락했고, 기술과 통신, 임의소비재 관련주가 2% 이상 하락하며 약세를 주도했습니다.

저가 제품 판매업체 달러 트리의 주가는 실망스러운 3분기 가이던스에 13%가량 하락했는데 보잉은 737맥스에 또다시 결함이 발견돼 여객기 인도가 지연될 수 있다고 경고하면서 5%가량 하락했습니다.

뉴욕증시 전문가들은 경제가 강한 모습을 보이면서 실질 금리가 오르고 있다며 이는 기술주에 압박이 되지만, 동시에 경기 민감주에 기회가 될 수 있다고 말했습니다.

미국증시 전문가들은 기준금리 인상으로 기술주들은 신규 투자금 유치에 어려움을 겪으면서 최악의 상황으로 내몰릴 수 있다고 보고 있지만 굴뚝주라는 전통주들은 경기에 민감하게 반응하고 경기방어주 성격이 있기 때문에 오히려 기술주에서 빠져 나온 자금의 순환매로 기회가 생길 수 있다고 평가했습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 80.5%, 0.25%포인트 인상할 가능성은 19.5%에 달했고 11월 회의까지 금리를 0.25%포인트 이상 인상할 가능성은 45%에 달했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.22포인트(7.63%) 오른 17.20을 기록했습니다.

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한국은행 금융통화위원회가 지난 2월, 4월, 5월, 7월에 이어 5연속 기준금리동결을 결정해 중앙은행인 한국은행이 통화정책에 쓸 카드가 없다는 뒷말이 나오고 있습니다.

 

한국은행 금융통화위원회는 24일 오전 서울 중구 한은 본관에서 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 현 수준인 3.50%로 동결했습니다.

 

지난 22일 금융투자협회가 발표한 '2023년 9월 채권시장지표'에 따르면 이달 10일부터 16일까지 채권 보유 및 운용관련 종사자(193개 기관, 842명)를 대상으로 설문한 결과 응답자 92%는 한은이 이달 기준금리를 동결할 것이라고 응답했고 0.25%포인트 인상할 것이라고 본 응답자는 8%에 불과할 만큼 한국은행의 통화정책이 뻔하다는 말이 나오고 있습니다. 

한은이 기준금리를 동결한 배경에는 우선 물가 안정이 꼽히고 있는데 소비자물가상승률은 지난해 말 5%에서 올해 5.2%로 올랐지만 이후 2월 4.8%, 3월 4.2%, 4월 3.7%, 5월, 3.3%, 6월 2.7%로 서서히 내려왔고 지난달 소비자물가상승률은 2.3%로 약 2년여 만에 최저치를 기록한 바 있어 OECD 국가중에 유일하게 목표 인플레이션을 2%대에 맞춘 국가로 자부하고 있지만 경기침체 속에 이뤄진 것이라 자랑한 것은 못된다는 말도 있습니다

소비자물가상승률이 2%대로 안정된 상황이지만 한은의 물가안정 목표치인 2%를 아직 상회하는 수준인데다 추후 다시 오름세를 보일 것으로 전망된다는 점에서 금리를 현 수준으로 유지했다는 분석인데 근본적으로 2% 물가를 곧이곧데로 믿지는 않고 있습니다

  

이창용 한국은행 총재는 지난 22일 국회 기획재정위원회 전체회의에서 향후 물가상승률 전망과 관련된 질문에 "8~9월 이후 물가상승률이 3%가 될 가능성이 있고 그 이후부터 천천히 떨어져 내년 하반기쯤에는 2%대 중반 이하로 떨어질 것으로 예상한다"고 말했고 이어 "(물가 상승에는)해외 요인이 많아 단시간 내 잡을 수는 없지만 높아진 물가를 빠른 시간 내에 3% 밑으로 내린 나라는 선진국 중 한국이 유일하다"고 자부했는데 현실을 제대로 인식하지 못하는 수준이 윤석열과 추부총리와 다를 바 없어 보입니다

  

최근 가계부채 증가세, 한미금리 역전차 등 금리 인상을 압박할 만한 요인들이 있지만 이에 따른 위험부담도 외면할 수 없기 때문인데 당장 금융권의 연체율이 상승세를 보이고 있다는 점과 중국발 리스크 우려가 부담 요인으로 작용하고 있습니다.

은행권과 제2금융권 등 금융권 전반적으로 연체율이 상승세를 보이고 있기 때문에 금리를 그대로 묶어 둘 수 없는 입장이지만 부동산 투기를 위한 주택매수세를 살려내려면 금리동결이 절대적으로 필요한 상황입니다

한국은행이 중앙은행으로 통화정책을 중립적으로 운용하는 것이 아니라 내년 총선에서 집권여당인 국민의힘의 승리를 위해 억지로 금리동결로 한미금리차이의 역전이 더 벌어지도록 놔두고 있는 것입니다

여기에 중국 비구이위안, 시노오션 등의 이자 미지급으로 촉발된 중국 부동산 시장 불안이 불거지고 있어 외국인투자자들이 신흥국 시장을 불안하게 보고 있는 것도 문제가 되고 있습니다

무역수지 적자가 이어지고 있는 가운데 원화가치 방어에 손을 놓고 있는 한은의 금리동결 정책으로 부동산투기만 다시 재현될 조짐을 보이고 있는데 일자리를 책임지고 있는 제조업들이 활기를 잃고 자산가들만 좋은 부동산 자산 가격에 버블조짐이 일어나고 있는 것은 한국은행의 통화정책이 완전히 실패하고 있다는 사실을 잘 보여주고 있습니다

한은에서 물가 흐름, 경기 상황 등 현 상황을 조금 더 지켜보기 위해 이번 역시 금리를 기존과 동일한 수준인 연 3.50%로 묶었다는 분석은 현실을 너무 모르는 분석이라는 말이 나오고 있습니다

  

이날 금리 동결 결정으로 한미금리차는 2.00%포인트로 유지됐는데 다만 다음달 열리는 미 연방공개시장위원회(FOMC)에서 추가 인상하게 되면 차이는 더 벌어질 수 있어 외국인투자자들의 본격적인 원화 자산시장 이탈이 나타날 수 있습니다.

 

한편 한국은행은 수정경제전망을 통해 올해 경제성장률 전망치를 1.4%로 유지했는데 내년 경제성장률은 2.2%로 기존(5월) 2.3%보다 하향했고 올해 소비자물가상승률은 기존 전망치인 3.5%를 유지했습니다.

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https://www.youtube.com/live/vxk610dcEkQ?si=EOvM5EJxnvk3CZSf 

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뉴욕증시는 이날 예정된 엔비디아의 실적 발표와 이번 주 예정된 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 연설을 앞두고 상승했습니다.

 

23일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 184.15포인트(0.54%) 오른 34,472.98로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 48.46포인트(1.10%) 오른 4,436.01로, 나스닥지수는 전장보다 215.16포인트(1.59%) 상승한 13,721.03으로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 장 마감 후 발표되는 엔비디아의 실적과 25일 예정된 제롬 파월 연준 의장의 연설 등을 주목했습니다.

 

엔비디아는 인공지능(AI)의 수혜주로 주목받으며 올해 기술주의 상승장을 이끌어온 대표적인 종목으로 엔비디아의 주가는 올해 들어 212%가량 올랐고 같은 기간 S&P500지수는 14.3% 상승했습니다.

 

엔비디아의 주가는 이날 3% 이상 올랐는데 캐시 우드의 아크 인베스트의 상장지수펀드(ETF)가 전날 엔비디아의 주식을 대거 매도했다는 소식도 나왔지만 엔비디아는 장 마감 후 시장의 예상치를 웃도는 순이익과 매출을 발표했고 주가는 마감 후 거래에서 9% 이상 오르고 있어 돈나무언니의 엔비디아 매도가 너무 성급했다는 말이 나오고 있습니다.

 

제롬 파월 연준 의장의 25일 잭슨홀 연설도 시장참여자들이 주목하고 있는데 최근 국채금리는 연준의 추가 긴축에 대한 우려가 커지면서 오름세를 보여왔습니다.

 

10년물 국채금리는 최근 4.35%를 돌파하며 2007년 이후 최고치를 경신했다가 최근 숨 고르기에 나서면서 4.18% 수준까지 떨어졌고 이는 전날보다 10bp가량 하락한 수준으로 금리 하락은 이날 발표된 제조업과 서비스업 경기가 부진했기 때문으로 보이지만 기준금리 인상 가능성을 반영하고 있는 모습입니다.

 

S&P글로벌이 발표한 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 47.0으로 잠정 집계됐는데 이는 두 달 만에 가장 낮은 수준으로 시장 예상치인 49도 밑돈 것으로 서비스 PMI 예비치는 51.0으로 6개월 만에 최저 수준을 기록했고 이는 시장 예상치인 52.5도 밑돈 것입니다.

 

미국 노동부가 지난해 비농업 고용자 수 수치를 30만6천명 하향 조정했다는 소식도 나왔고 이에 따라 지난 3월부터 올해 3월까지 월 신규 고용은 평균 33만7천명에서 31만2천명으로 수정됐습니다. 

S&P500지수 내 11개 업종 중에서 에너지를 제외한 10개 업종이 모두 올랐는데 기술과 통신, 부동산, 산업, 은행 관련주의 오름폭이 상대적으로 컸습니다.

 

개별 종목 중에 AMC엔터테인먼트의 주가는 이날 예정된 주식병합 계획에 13% 이상 하락했고 의류업체 아베크롬비앤드피치의 주가는 분기 실적이 예상치를 웃돌고 가이던스도 상향했다는 소식에 23% 급등했습니다.

 

펠로톤의 주가는 분기 손실이 시장의 예상보다 컸다는 소식에 22% 이상 급락했고 스포츠용품 소매업체 풋라커의 주가는 연간 가이던스를 대폭 하향 조정했다는 소식에 28% 이상 폭락했고 나이키의 주가도 풋라커의 주가 폭락에 2% 이상 하락해 실적에 따라 주가향방이 엊갈리는 모습입니다

  

UPS 주가는 배송 근로자 노조가 회사와 새로운 계약을 체결했다는 소식에 1% 이상 올랐고 콜스의 주가는 순이익이 예상치를 웃돌았다는 소식에 5% 이상 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 엔비디아의 실적과 주가 흐름이 시장에 변동성을 일으킬 수 있다고 말했는데 엔비디아의 실적이 인공지능AI에 대한 빅테크의 투자가 어떻게 될지를 말해 주고 있기 때문입니다

미연준의 기준금리 인상으로 전반적으로 시장 내 유동성이 줄고 있는 상황에서 빅테크들의 투자와 자사주매수가 유동성을 공급해 주는 요인으로 작용하고 있다는 측면에서 엔비디아의 실적이 시장의 향방을 결정한다고 해도 틀린 말은 아닌 것 같습니다

미국 기업들의 실적이 소비주를 중심으로 부진하게 나오면서 미국 경제가 침체에 빠져들고 있다고 보여지지만 빅테크들의 실적이 견조하고 고용도 안정되어 있어 연착륙 가능성도 제기되고 있습니다

   

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 88.5%, 0.25%포인트 인상할 가능성은 11.5%에 달했고 11월 회의까지 금리를 0.25%포인트 이상 인상할 가능성은 45%에 달했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.99포인트(5.83%) 하락한 15.98을 기록했습니다.

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/LZX7oWhfvrg?si=gzvC3SzTXU08158G 

안녕하세요

뉴욕증시는 이번 주 후반 예정된 잭슨홀 회의와 주중 나오는 엔비디아의 실적을 앞두고 혼조세를 보였습니다.

 

21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 36.97포인트(0.11%) 하락한 34,463.69로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 30.06포인트(0.69%) 오른 4,399.77로, 나스닥지수는 전장보다 206.81포인트(1.56%) 상승한 13,497.59로 장을 마감했습니다.

 

나스닥 지수는 엔비디아와 테슬라의 주가 급등에 힘입어 5거래일만에 반등했습니다.

 

투자자들은 이번 주 예정된 잭슨홀 회의와 엔비디아 실적 발표를 주시하고 있는데 지난 주 3대 지수는 모두 2% 이상 하락했고 특히 나스닥지수가 3주 연속 하락하면서 기술주의 낙폭이 상대적으로 컸는데 이 때문에 투자자들은 그동안 기술주의 상승을 주도해온 엔비디아의 실적 발표를 기다리고 있습니다.

엔비디아는 오는 23일 장 마감 후 실적을 발표할 예정인데 인공지능(AI) 수혜주로 주목받으며 거침없이 상승해온 엔비디아 주가는 지난 7월 고점 대비 지난주 까지 7%가량 하락한 상태였고 엔비디아는 연초 이후 220% 이상 오른 상태입니다.

 

투자자들은 엔비디아 실적이 최근의 기술주의 조정 흐름을 돌려세울 수 있을지 주목하고 있는데 이날 HSBC는 엔비디아에 대한 목표주가를 780달러로 제시했고 이는 지난주 종가 대비 80%가량 높은 수준으로 엔비디아 주가는 실적에 대한 기대로 8% 이상 올랐습니다.

 

최근 들어 마진 압박에 대한 우려로 하락세를 보여왔던 테슬라 주가도 이날 7% 이상 오르면서 기술주 전반에 대한 투자 심리가 개선됐습니다.

 

메타의 주가도 2% 이상 오르고, 아마존, 마이크로소프트(MS)의 주가도 1% 이상 상승했습니다.

 

시장은 주 후반 예정된 잭슨홀 회의도 주시하고 있는데 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장은 오는 25일 와이오밍주 잭슨홀에서 캔자스시티 연방준비은행 주최로 열리는 연례 경제정책 심포지엄에서 연설할 예정입니다.

이번 연설은 오는 9월 19~20일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 파월 의장의 의중을 엿볼 수 있는 시간으로 파월 의장은 그동안 9월 금리 결정은 지표에 달렸다는 점을 강조해왔으나, 지금까지 나온 지표에 대해 연준 의장이 어떻게 평가할지 투자자들은 주목하고 있습니다.

국채금리는 최근 들어 연준의 추가 긴축 우려를 반영하며 오름세를 보였는데 이날도 10년물 국채금리가 4.35%를 돌파하면서 2007년 이후 최고치를 경신했고 30년물 국채금리는 4.47%까지 올라 2011년 이후 가장 높은 수준을 경신했습니다.

S&P500지수내 기술, 임의소비재, 통신, 헬스 관련주가 오르고, 부동산, 필수소비재, 에너지, 유틸리티 관련주는 하락했는데 기술주는 2% 이상 올랐습니다.

 

이날 보안 소프트웨어업체 팰로앨토의 주가는 실적 호조에 14% 이상 올랐습니다.

전기 트럭업체 니콜라의 주가는 전환사채 발행 소식과 올해 연간 인도량 목표치를 달성할 수 없을 수 있다는 경고에 23%가량 폭락했습니다.

AMC엔터테인먼트의 주가는 이번 주 예정된 우선주 APE의 보통주 전환을 앞두고 23% 이상 폭락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 연준의 긴축 우려와 금리 상승 등 여러 악재가 주가에 부담으로 작용하고 있으나, 오히려 이러한 흐름에 파월 의장이 덜 매파적으로 나올 수 있다는 분석도 나왔습니다.

미연준의 매파적 시각이 유지되고 있는 가운데 경기침체 신호가 나타나며 약세를 보이던 시장이 엔디비아와 테슬라의 실적 기대감에 나스닥지수를 반등시키는데 성공하는 모습입니다

미국은 달러약세로 미국기업들의 수출가격경쟁력이 회복되고 있어 첨단기술 분야인 인공지능AI 분야 경쟁력으로 실적기대감을 키우고 있는 모습입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 86.5%, 0.25%포인트 인상할 가능성은 13.5%에 달했는데 11월 회의까지 금리를 0.25%포인트 이상 인상할 가능성은 40%를 웃돌았습니다.

 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.17포인트(0.98%) 하락한 17.13을 기록했습니다.

투자에 참고하세요

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안녕하세요

뉴욕증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 7월 의사록 발표 이후 낙폭을 확대해 하락세로 마감했습니다.

16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 180.65포인트(0.52%) 하락한 34,765.74로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 33.53포인트(0.76%) 떨어진 4,404.33으로, 나스닥지수는 전장보다 156.42포인트(1.15%) 하락한 13,474.63으로 장을 마감했습니다.

투자자들은 FOMC 7월 의사록과 국채금리 상승세, 소매기업들의 실적 발표를 주시했는데 연방준비제도(연준·Fed)는 지난 7월 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상하며 연방기금금리(FFR) 목표치를 5.25%~5.50%로 높인 바 있습니다.

이날 발표된 7월 의사록에 따르면 연준 내 "대다수 참석자는 인플레이션에 상당한 상승 위험이 계속 목격되고 있으며, 이에 따라 추가적인 통화 긴축이 필요할 수 있다"라고 진단했고 7월 금리 인상은 투표권을 가진 위원들의 만장일치로 이뤄졌는데 다만 회의에 참석한 투표권이 없는 위원 중에서 2명은 금리 동결을 지지했으며, 일부는 과도한 인상이 가져올 경기하강을 우려하는 목소리를 내기도 했습니다.

향후 금리 결정과 관련해서는 앞으로 몇 달간 나올 지표를 "종합적으로 볼 것"이라는 데 위원들이 동의했다고 의사록은 전했는데 많은 전문가들은 연준의 7월 금리 인상이 이번 인상 주기의 마지막일 것으로 예상했지만 그러나 제롬 파월 연준 의장은 당시 기자회견에서 "앞으로 지표에 따른 접근을 계속해나갈 것"이라고 언급해 추가 금리인상 가능성도 열어둔 모습입니다.

시장전문가들의 마지막 금리인상이라는 희망이 너무 성급한 예상이었다는 사실은 인플레이션 지표들이 올라가고 있다는 것에서 확인할 수 있는데 전문가들의 화려한 언변에 속은 성급한 개인투자자들이 물려버리는 모습을 보이고 있습니다

전날 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 금리 인상이 끝났다고 선언하기에는 아직 준비가 되지 않았다고 언급해 시장에 찬물을 끼얹은 바 있습니다.

뱅크오브아메리카는 연준이 9월에 금리를 동결하고 11월에 추가 인상에 나설 것으로 예상하고 있으나 골드만삭스는 9월 금리를 동결하고, 11월에 인상 종료를 선언해 사실상 7월 인상이 마지막이었을 것으로 예상하고 있습니다.

오는 9월 FOMC까지 시간이 많이 남은 만큼 추가 인상 여부는 향후 나오는 고용과 물가 지표에 따라 결정될 것으로 예상됩니다.

시장은 미국 10년물 국채금리가 빠르게 오르고 있는 것에 주목하고 있는데 최근 들어 미국의 장기 국채금리는 국채 발행 물량에 대한 우려와 인플레이션이 예상보다 빠르게 둔화하지 않고, 경제 지표가 강한 모습을 보이면서 오름세를 보여왔습니다.

이날 10년물 금리는 4.26%까지 오르며 2008년 이후 최고치를 경신했는데 가파른 금리 상승은 미래 수익을 할인해 기술주와 성장주에는 부담으로 작용하고 있습니다.

전날 나온 소매판매가 강한 모습을 보이면서 경기 연착륙에 대한 기대는 더욱 커졌습니다.

이날 나온 소매 기업들의 실적도 예상보다 견조해 소비가 여전히 탄탄한 수준임을 시사했습니다.

타깃은 분기 순이익이 시장의 예상치를 웃돌아 연간 전망치를 하향했음에도 주가는 3%가량 올랐습니다.

할인제품 판매업체 TJX는 순이익과 매출이 모두 시장의 예상치를 웃돌면서 주가는 4% 이상 올랐습니다.

이날 발표된 미국의 경제 지표도 모두 긍정적으로 나왔는데 7월 산업생산은 계절조정 기준 전월 대비 1.0% 증가해 3개월 만에 증가세로 돌아섰고 이날 수치는 월스트리트저널이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 0.3% 증가도 웃돌았습니다.

7월 신규주택 착공실적은 전월 대비 3.9% 늘어난 연율 145만2천채로 집계돼 전달 8% 감소에서 증가세로 돌아섰고 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장의 예상치인 1.1% 증가보다도 많았습니다.

뉴욕증시 전문가들은 국채금리의 상승이 위험 자산에 영향을 주고 있다고 지적했고 또한 추가 금리 인상이 없을 것이라고 보는 시장의 판단이 현재로서는 타당해 보인다는 분석도 나왔습니다.

미 연준은 인플레이션 수치가 높아지면 추가 금리인상을 할 수 있다고 시장에경고했지만 연 6%가 넘는 확실한 고금리 시대에 접어드는데 시장전문가들은 두려움을 갇고 있기에 연준이 추가 금리인상에 나서지 못할 것이라고 주장하고 있는 듯 합니다

우리나라 한국은행이 주택담보대출이 많은 가계대출 부담 때문에 조기에 금리인상을 멈추고 동결로 계속가고 있는 것은 금리정책에 바닥을 드러냈음을 중앙은행인 한국은행이 자인한 꼴로 환투기 세력에게 좋은 먹잇감이 되고 있습니다

원화가치가 가파르게 하락하며 원달러환율이 1336.90원까지 가파르게 오르는 이유가 바로 여기에 있습니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.32포인트(1.94%) 오른 16.78을 기록했습니다.

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