김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/Cejx43HvNI0

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안녕하세요

미국 테슬라와 포드가 전기차 분야에서 가격인하 전쟁을 벌이면서 전기차 원가 비중에서 약 40%를 차지하는 전기차 배터리 가격인하에 사활을 걸고 있는 모습입니다

미국 GM은 전기차 시장 후발주자로 테슬라와 포드의 전기차 가격인하 전쟁에 참전하지 않겠다고 선언했지만 미국 GM의 전기차배터리 파트너인 SK온에 전기차 배터리 성능문제를 제기하고 나서 내부적으로 전기차배터리 가격 인하 압박을 가하고 있는 것 같습니다

전기차배터리 가격을 낮추기 위해 NCM 배터리에 비해 성능이 낮은 대신 가격이 저렴한 'LFP(리튬·인산·철) 배터리'의 채용이 늘어나고 있는 추세입니다

국내 전기차배터리 업계는 뒤늦게 LFP배터리 개발에 나서고 있는 것인데 중국 보다는 후발주자라고 할 수 있을 만큼 중국 배터리업체들은 가격이 상대적으로 저렴한 LFP배터리 개발에 앞서있는 상황입니다

NCM 배터리 분야 세계 1위 시장점유율을 갖고 있던 LG에너지솔루션은 최근 LFP 배터리 개발에 투자를 늘리고 있는데 LG에너지솔루션은 올해 중국 난징공장의 ESS(에너지저장장치) 생산라인 일부를 LFP 배터리 라인으로 전환할 계획입니다.

 

SK온은 오는 15일부터 사흘간 열리는 '인터배터리 2023'에서 LFP배터리 시제품을 공개할 계획인데 이 회사는 향후 LFP 배터리와 코발트 프리 배터리를 통해 사업 포트폴리오를 다변화하겠다는 계획입니다.

EG는 전기차와 가전제품 모터의 자석부품 원료로 사용되는 고순도 산화철을 생산하고 있는데 산회수 설비의 설계 및 시공, 운전능력을 모두 겸비하고 있는 세계 유일의 산화철 전문업체로서 고급산화철 세계시장 점유율 1위를 꾸준히 유지하고 있습니다.

EG의 산화철은 세계시장의 우수한 품질과 신뢰성으로 해외 세계 최대 페라이트업체 및 국내외 대부분의 페라이트업체에 공급하고 있으며, 최고의 품질로 호평 받고 있는데 고급산화철의 경우 세계시장에서 동사의 점유율은 12~15%로 추정되고 있습니다.

국내 전기차배터리업체들이 LFP배터리 시장에 뛰어들면서 고급산화철의 수요가 급증하고 있어 EG의 실적호전 가능성이 점점 커지고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/dtQ9Y_4fiTU

https://youtube.com/shorts/O8YTFcNtbzk?feature=share 

 

안녕하세요

약세장의 대안으로 전기차 관련주에 매수세가 유입되는 모습입니다

글로벌 전기차 시장의 빠른 성장성에 관련 사업을 하고 있는 2차전지 관련주들의 실적에 기대감이 커지고 있는 상황입니다

에코프로그룹주들은 전기차 관련주들의 랠리에 선두에 서고 있는 모습인데 에코프로와 에코프로비엠의 주가가 2023년 들어와 빠르게 상승중에 있습니다

에너지전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 세계 각국에 등록된 전기(BEV·PHEV·HEV)차의 배터리 총사용량은 517.9기가와트시(GWh)로 전년보다 71.8% 늘었고 이에 배터리 소재도 호황을 보이고 있습니다. 

SNE리서치에 따르면 지난해 리튬이온배터리 핵심 4대소재 시장은 549억달러로 전년(353억달러)대비 55.5% 늘었고 앞으로도 성장을 거듭해 2025년 934억달러, 2030년 1476억달러로 확대될 전망입니다.

리튬이온 배터리는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등 4대 소재로 구성되어 있고 이 가운데 양극재는 배터리의 용량과 전압을 결정하는 핵심 재료로 전체 4대소재 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다.

에코프로비엠은 다른 양극재보다 니켈 함량이 높은 하이니켈 양극재를 생산하는 업체로 니켈 비중이 높으면 에너지 밀도가 높아져 주행 거리가 늘어나 선호도가 높고 수요도 견조해 배터리 시장 성장에 따라 에코프로비엠의 실적도 확대될 것으로 예상됩니다.

실제 에코프로비엠의 지난해 매출은 전년대비 261% 급증한 5조3569억원, 영업이익은 232% 증가한 3825억원을 기록했습니다

에코프로비엠은 미국의 인플레이션감축법IRA의 수혜를 받고 있는데 지난 해 12만 5천톤의 하이니켈 양극재를 생산했는데 2026년까지 55만톤까지 생산량을 늘릴 예정으로 이중 18만톤은 미국에서 생산할 예정이라 IRA법의 수혜를 받을 것으로 예상됩니다

에코프로비엠의 지난해 실적 기준 적정주가는 23만원으로 평가되어 거의 다 왔다는 느낌을 받고 있습니다

약세정에 대안으로 경기방어주보다 성장성이 살아 있는 전기차관련주와 인공지능AI 관련주들이 대두되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/lowRgFEQawY

안녕하세요

테슬라의 공격적인 전기차 가격할인 정책이 전기차 대중화 시대를 앞당길 것으로 예상되면서 테슬라주가가 랠리를 펼치고 있습니다

테슬라의 전기차 모델은 이미 개발비를 다 뽑은 상태라 완성차 업체들이 전기차 전용 플랫폼에서 생산한 전기차 신차모델과 전기차 시장에서 경쟁에서 미국 인플레이션감축법IRA에 따른 보조금을 받더라도 테슬라와의 가격경쟁에서 밀릴 수 밖에 없어 테슬라의 전기차 시장 1위 자리는 당분간 견고하게 지켜질 것 같습니다

현대차와 기아는 아예 이 경쟁에 끼어들 수도 없는데 미국에서 전기차를 생산하지 못하고 있어 인플레이션감축법IRA에 따른 보조금을 받을 수 없기 때문입니다

미국 정부가 예외적으로 렌트카에 대해서는 IRA법 적용 예외를 인정해 현대차와 기아는 렌트카 시장에 주력하고 있는데 이 시장마져도 테슬라가 가격할인을 무기로 치고 들어오고 있어 자칫 미국 시장에서 현대차와 기아가 완전히 퇴출되는 상황까지 우려되고 있습니다

하지만 테슬라의 주가회복은 전기차 대중화가 테슬라의 전기차 가격할인 때문에 조기에 도래할 수 있다는 기대감이 주가에 반영되는 것으로 특히 전기차배터리 관련주들은 시장성장에 대한 기대감에 일제히 반등하고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

2차전지 관련주

​LG에너지솔루션

SK이노베이션

LG화학

삼성SDI

신흥에스이씨

아모그린텍

일진머티리얼즈

포스코케미칼

에코프로비엠

에코프로

솔브레인

SKC

브이원텍

엠플러스

후성

천보

만도

코이즈

대주전자재료

두산퓨어셀

솔루스첨단소재

KG케미칼

삼화전기

삼화전자

삼화콘덴서

디에이테크놀로지

상아프론테크

성창오토텍

원익피앤이

피에스텍

상아프론테크

상신이디피

엘앤에프

우수AMS

삼진엘앤디

신성델타테크

씨아이에스

에코프로

현대공업

TCC스틸

피엔티

뉴인텍

세원

한국단자

한온시스템

파워로직스

대보마그네틱

아이티엠반도체

코윈테크

SFA

티에스아이

이노메트리

인텍플러스

필옵틱스

하나기술

에이프로

https://youtu.be/cmu6TYBCfVE

https://youtu.be/pOOH42jsU5s

안녕하세요

SK온이 Sk이노베이션에서 물적분할 이후 신규투자건들이 계속 철회되고 있어 제대로 사업은 못하고 Sk이노베이션의 자금지원으로 놀고 먹는다는 비아냥이 나오고 있습니다

당초 SK온은 미국 포드, 튀르키예 코치(Koc) 등과 배터리 생산 합작법인을 통해 상용차 시장에 진출할 계획이었는데 3사는 지난해 3월 튀르키예 앙카라와 인접한 지역에 연 30~45기가와트시(GWh) 규모의 배터리셀 공장을 생산한다는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했고 이들은 양극재의 니켈 함량을 90% 이상 끌어올린 삼원계(NCM) 기반의 하이니켈 배터리를 생산해 포드 상용차에 탑재할 예정이었습니다

SK온이 포드가 원하는 시점과 물량에 맞춰 배터리를 공급할 수 없다는 점을 고려해 협력 파트너를 변경했다고 보는데 통상적으로 배터리 수율(완성품 중 양품 비율)은 90%가 넘어야 안정적으로 수익을 낼 수 있으나 이에 도달하기까지 많은 비용과 시간이 소요되고 현재 약 90% 이상 수율을 확보한 LG에너지솔루션도 폴란드 공장 운영 초기 수율을 높이는 데 애를 먹기도 했지만 수율면에서 성공한 경험을 갖고 있는 LG에너지솔루션의 경쟁력이 더 있다고 판단되고 있습니다

SK이노베이션 주주 입장에서는 물적분할을 통해 설립된 SK온이 자기 사업을 본궤도에 올려놓지 못하고 계속 SK이노베이션의 투자로 연명하는 수준이라 SK이노베이션 주주들의 배당금을 까먹고 있다고 생각되고 있습니다

향후 SK온의 상장 실익은 SK이노베이션 최대주주가 다 가져가는 구조라 SK이노베이션 소액주주들은 상대적 손해만 보는 상황입니다

SK온과 LG엔손의 해외투자가 연기되면서 규모의 경제 달성도 늦춰질 것으로 보이는데 업계 선두인 LG엔손은 타결이 덜하지만 후반주자인 SK온의 경우 수익성 개선이 마냥 미뤄질 수 있어 보입니다

최근의 금리인상으로 투자금 마련에 따른 비용도 급증한 상황이라 투자시기를 늦춰 비용부담을 최소화해 보겠다는 전략인데 경쟁사인 중국 전기차배터리 업체들은 계속 투자를 늘리고 있어 우리 배터리 업체들이 뒤처지는 것이 아닌가 우료되고 있습니다

SK온은 LG엔솔과 똑같은 물적분할을 통해 IPO를 추진하고 있어 이를 통해 투자금을 마련한다는 전략을 세워놓고 있지만 실적부진과 투자금 부족으로 IPO를 마냥 늦추고 있는 실정입니다

SK이노베이션 주주입장에서는 물적분할의 실익이 없기 때문에 그냥 재합병을 통해 내재화하는 것이 더 유리할 수 있는 상황인데 SK최대주주측의 미련에 소액주주들이 손해를 뒤집어 쓰고 있는 것 같습니다

SK이노베이션의 주주들은 과거에도 SK온에 대한 자금 지원에 불만을 드러냈는데 적자를 이어가고 있는 SK온에 천문학적인 자금을 지원하는 게 SK이노베이션 주주들의 배당금을 까먹는 행위이기 때문입니다.

SK온은 2021년 6831억원의 영업손실을 봤으며 2022년 1~3분기에도 각각 ▲2734억원 ▲3266억원 ▲1346억원의 영업손실을 기록했는데 업계에서는 SK온이 배터리 수율 개선 문제 등으로 인해 2022년 4분기에도 적자를 기록할 것으로 보고 있어 SK이노베이션의 지원이 절실한 상황입니다

SK이노베이션 주가가 계속 흘러내리는 이유가 바로 이런 소액주주들의 상대적 손실 증가에 기관투자자와 외국인투자자들도 메리트를 못 느끼고 있기 때문입니다

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https://youtu.be/eMWDz6L-MSo

안녕하세요

EG가 생산하는 고순도 산화철이 2차전지의 핵심 소재로 부각되면서 EG에 대한 재평가가 이뤄지고 있습니다

EG는 산회수 설비의 설계와 시공, 운전능력을 모두 겸비하고 있으며 고급산화철 세계시장 점유율 1위를 차지하고 있어 전가차배터리에 LFP(리튬인사철)배터리의 채용이 증가하면서 EG가 생산하는 고급산화철의 수요가 급증할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

미국 테슬라의 전기차 가격인하는 LFP배터리 채용 확대 기대감을 키우고 있어 EG의 실적증가 가능성이 큰 상황입니다

EG는 고순도산화철 생산 뿐 아니라 에너지환경분야의 플랜트와 소재사업도 함께 하고 있습니다

EG의 2분기까지 연결기준 영업손실을 보였지만 3분기 이후 흑자전환에 성공하며 빠르게 실적개선을 보이고 있습니다

EG가 생산하는 고순도산화철은 화재위험이 낮은 전기차배터리 생산에 사용되고 있고 가격도 상대적으로 저렴해 전기차 업체들의 채택이 늘고 있는 상황입니다

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https://youtu.be/GV6cwZHvx_Q

안녕하세요

세방전지가 신사업의 본격 가동에 힘입어 내년 수익성 개선이 기대되다는 유진투자증권 보고서가 29일 나왔는데 목표주가 5만 5000원, 투자의견 매수를 제시하며 커버리지를 개시했습니다.

세방전지는 약 70년간 축전지 사업에 집중해 온 축전지 전문 업체로 차량용 축전지 사업을 주된 사업으로 하며(매출 비중 76%) '로케트 배터리'가 대표 브랜드로 오랜 업력과 기술력을 바탕으로 국내 축전지 점유율 1위(43%), 글로벌 점유율 6위를 차지하고 있습니다.

이재일 유진투자증권 연구원은 "올해부터 본격적으로 EV 배터리 팩 판매를 시작한 세방리튬배터리와 미국 사업 확장을 위해 설립한 세방USA홀딩스는 중장기 기대 요인이다"며 "내년 하반기 출시 예정인 현대차 그랜저 EV에 세방전지의 제품이 8년간 투입될 예정이다"고 말했습니다.

세방전지는 2021년 4분기에 1150억원을 투자해 광주에 전기차 모듈, 배터리 패키징, BMS 생산을 담당하는 신공장을 준공하고 향후 5~6년 안에 리튬배터리사업에서 본업 이상의 매출액을 발생시키는 것을 목표로 삼고 있는데 특히 자회사 세방리튬배터리 광주 공장의 가동 본격화에 따라 지난 3분기 130억원의 매출액이 발생했습니다.

그는 "본업인 차량용 축전지 사업의 수익성이 매우 높기 때문에 신사업의 성장성이 합쳐져 시너지 효과 발생할 것"이라며 "글로벌 OEM 대상으로 한 네트워크도 확보하고 있어 향후 사업 확장도 쉽다"고 설명했습니다.

유진투자증권은 원자재 가격, 운임 등 각종 비용이 하락하며 2023년에는 올해 대비 비용 부담이 완화될 것으로 내다봤고 이 연구원은 "세방리튬배터리는 가동 초기 적자 발생 불가피하나 2023년에는 가동률 상승으로 손익분기점 도달이 가능할 것"이라고 전망했습니다

세방전지는 2016년 자회사로 세방리튬배터리를 설립하고 리튬이온배터리시장에 진출했는데 납축전지 시장에서 쌓은 배터리관리시스템(BMS) 노하우를 앞세워 시장점유율을 높이고 있습니다

세방전지는 배터리모듈과 팩 제조에서 강점이 있는데 배터리 화재의 주요 원인이 모듈가 셀의 관리에서 나온다는 점에서 세방전지의 강점이 부각되고 있습니다

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https://youtu.be/KhnHG21KN6g

안녕하세요

LG에너지솔루션에 대한 목표가 랠리 조짐이 엿보이고 있습니다

기준금리 인상 시기에 다른 지수관련 대형주들이 뒷걸음질 칠 때 홀로 반등에 성공해 싯가총액 2위 자리를 굳건하게 지키고 있을 뿐 아니라 모회사인 LG화학의 주가마져 견인해 버리는 저력을 보여주고 있습니다

LG에너지솔루션의 주가상승은 글로벌 전기차 시장의 성장을 배경으로 하고 있는데 특히 LG에너지솔루션의 주력 납품처인 현대차의 글로벌 전기차 시장 성장이 실적호전과 주가 상승에 주요한 모습입니다

현대차와 기아는 LG에너지솔루션과 SK온으로부터 전기차배터리를 공급받고 있고 장기적으로 중국업체 한곳을 추가할 가능성이 있어 보이는데 그래도 주력은 LG에너지솔루션으로 현대차가 미국에 짓고 있는 전기차전용공장에도 LG에너지솔루션과 합작으로 전기차배터리공장을 건설할 것으로 알려져 있습니다

미연주과 한국은행의 금리인상에도 전기차 시장의 성장은 지속될 것으로 보이는데 완성차 업체들이 디젤차 모델을 조기에 단종시키고 전기차 모델 양산에 나서면서 테슬라의 글로벌 전기차 시장 1위 자리도 위협받고 있는 실정입니다

미국 전기차 시장에서 현대차와 기아가 2022년 상반기 테슬라의 뒤를 이어 2위를 기록한 것은 LG에너지솔루션에게도 성장의 날개가 되어 준 느낌입니다

이런 흐름은 2023년에도이어질 것으로 보이는데 윤석열 정부에서 어떤 이유인지 현대차그룹을 지원하지 않는 모습을 보이고 있어 현대차가 일본 도요타에 추월당할 리스크가 커지고 있지만 현대차는 미국전기차시장을 발판으로 글로벌 Top1의 자리를 넘보려는 기세를 올리고 있어 전기차 파트너사인 LG에너지솔루션에게는 긍정적인 기대감을 갖게 합니다

단순히 증권사들의 목표가만 랠리를 펼칠 때는 주식을 팔아야 할 때이지만 실적이 동반되는 성장시기에는 목표가를 신뢰할 수 있는 시기인 것 같습니다

다만 3분기 실적 기준으로 볼 때 LG에너지솔루션의 적정주가는 58만원 정도로 평가되기 때문에 지금의 주가상승은 3분기 실적을 반영하는 흐름이라 할 수 있고 앞으로는 2023년의 기대감이 주가에 선반영되는 흐름이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/jlEuit_qe7A

안녕하세요

모트렉스가 쌍용자동차에 전기차 배터리를 패키징해 공급한다는 소식에 장 초반 강세를 나타내고 있습니다.

27일 마켓포인트에 따르면 오전 9시 12분 현재 모트렉스는 전 거래일보다 3.9% 오른 1만6000원에 거래되고 있습니다.

 

전날 모트렉스는 쌍용자동차에 전기차 배터리를 패키징해 공급한다고 밝혔는데 모트렉스는 LG에너지솔루션 셀을 활용, 이를 모듈화·패키징해 쌍용자동차에 공급합니다.

패키징을 위한 시설장비를 양수해 라인과 설비 셋업과 확장에도 투자를 집행해 연말부터 공급이 가능하다는 게 회사 측 설명입니다.

 

모트렉스 관계자는 “쌍용자동차와의 배터리 비즈니스 협업은 초기 단계의 비즈니스”라며 “향후 전기차 모델 비즈니스뿐만 아니라 주력 제품인 인포테인먼트와 ADAS제품 등 다양한 제품 라인업 확대를 통해 훨씬 공고하고 폭넓은 비즈니스 파트너 관계를 형성할 예정”이라고 밝혔습니다.

모트렉스가 장기간 함께할 수 있는 파트너사로 쌍용차의 전기차 사업에 함께하는 것인데 모트렉스에게는 신규사업의 리스크를 낮추면서 신규시장을 개척하는 효과를 누릴 수 있는 기회로 엿보입니다

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https://youtu.be/6X0Y10y4FFw

안녕하세요

상신이디피가 삼성의 차세대 원통형 배터리 확정 소식에 강세를 보이고 있습니다.

 

14일 오후 2시 42분 현재 상신이디피는 전날 보다 11.50% 오른 1만6000원에 거래되고 있습니다.

 

이날 업계에 따르면 최훈 삼성SDI 중국 법인장은 지난달 26~28일(현지시간) 중국 베이징 및 하이난에서 열린 '2022 세계 신에너지 자동차 컨퍼런스'에서 46mm 배터리의 개발현황을 발표했고 이에 삼성SDI는 차세대 원통형 배터리의 개발 단계에 있고 내년에 설계를 결정할 계획입니다.

한편 상신이디피는 중대형 캔(CAN) 매출 증가와 전방 고객사의 2차전지 생산능력(CAPA) 증대로 실적 개선세가 이어지며 직수혜를 입을 것으로 전망되고 있습니다.

 

황성환 신한금융투자 연구원은 “주요 고객사 삼성SDI 중대형 전지 CAPA 확대로 고속 성장 기대감이 크다”며 “헝가리법인의 중대형CAN 생산 라인은 2021년 초 4대에서 점진적으로 생산규모를 늘려 올해 하반기부터 9호 및 10호 라인을 본격 가동할 예정”이라고 밝혔고 또 그는 “현재 헝가리 공장은 총 16대까지 라인을 보유할 수 있으며, 추가로 부지를 확보해 향후 증가하는 수요에 빠른 대응이 가능하다”고 분석했습니다.

상신이디피는 삼성SDI와 1주일 단위로 발주를 받고 있고 주요 거래상대방으로 삼성SDI의 시장이 넓어질 경우 자연스럽게 수혜를 받는 거래관계를 갖고 있습니다

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https://youtu.be/TZHmPl6MK4I

안녕하세요

미국 의회가 인플레이션감축법(IRA)을 통과시키면서 미국 전기차 업체들이 공격적인 투자를 늘리고 있습니다

미국을 대표하는 완성차 업체 GM과 포드가 전기차 업체로의 전환을 서두르고 있는데 전기차배터리 분야는 우리나라 기업과의 합작을 통해 빠르게 투자를 늘리고있는 실정입니다

인플레이션감축법(IRA)에 따라 미국 주도의 공급망 재구축이 이뤄지고 있는데 중국산 소재의 퇴출은 국내 전기차배터리업체에도 새로운 공급망을 찾아야 하는 문제가 대두되고 있습니다

최정우 포스코그룹 회장은 지난달 20일 한국을 찾은 짐 팔리 포드 최고경영자(CEO)와 서울 잠실 포스코센터에서 비공개 회동을 가졌는데 팔리 CEO는 이날 회동에서 최 회장에게 양극재 공급을 위한 협조를 당부했고 포드가 포스코그룹에 양극재 공급을 공식 요청한 건 이번이 처음으로 리튬과 니켈 등 배터리 광물 분야에서도 협력관계를 맺자고 요청한 것으로 알려졌습니다.

포스코케미칼이 포드와 SK온의 배터리 합작사인 블루오벌SK에 양극재를 공급하는 방식으로 진행될 예정인데 포스코케미칼이 SK온에 양극재를 정식 공급하는 것도 이번이 처음입니다.

포스코케미칼은 포드와 10년 가량의 장기 공급계약을 맺는 방안을 적극 추진하고 있는 것으로 알려졌는데 앞서 포스코케미칼은 지난 7월 말 GM과 13조7696억원 규모의 양극재를 공급하는 계약을 맺었고 이 계약기간이 내년부터 2025년까지 3년간이라는 점에 비춰볼 때 10년 계약이 체결되면 공급규모는 수십조원에 달할 것으로 기대되고 있습니다.

포스코케미칼이  블루오벌SK에 양극재를 장기간 공급하는 것은 안정적인 거래처를 확보한 의미가 있고 시장 성장과 함께 추가적인 계약도 가능할 것으로 예상되고 있습니다

포스코케미칼은 2차전지 배터리 4대 핵심 소재(양극재·음극재·전해액·분리막) 중 양극재와 음극재를 동시에 생산하는 국내 유일한 업체입니다

미국 인플레이션감축법(IRA)이 자유무역에는 위배되는 불공정통상법규지만 이 자체가 진입장벽이 되어 이 속에 포함된 기업은 안정적인 거래처와 장기계약을 가져갈 수 있어 수익면에서 긍정적일 수 있습니다

당장 우리나라 소재업체들은 중국 의존도를 줄여야 하는데 희토류에서 중국의 생산량이 절대적이라 공급망 변경이 쉽지는 않아 보입니다

이를 위해 폐건전지 재활용 사업이 탄력을 받고 있어 도시광산업이 성장하는 계기가 된 것 같습니다

포스코케미칼은 2차전지 소재분야에 가장 경쟁력 있는 기업으로 성장성에 대한 기대감이 큰 회사입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/-rVeljPLQKQ

안녕하세요

2차전지 생산 및 자동화설비 기업 톱텍이 SK온과 포드 합작사에 배터리 장비를 공급한다는 소식에 상한가를 기록하고 있습니다.

오전 10시 40분 현재 톱텍은 전일보다 29.88%(1700원) 오른 7390원에 거래 중입니다.

17일 톱텍은 최근 SK온과 포드의 미국 배터리 합작사 블루오벌SK 프로젝트에 참여하기 위해 SK온에 ‘탭 웰딩(배터리 조립공정 중 하나)’ 데모 장비 검증을 받은 것으로 알려졌는데 이는 SK온에서 신규 협력사가 장비 공급 전 거치도록 하는 절차로, 본격적인 입찰자격이 생긴 것을 의미합니다.

톱텍이 블루오벌SK에 탭 웰딩 장비를 공급한다면 1000억 원 이상의 수주를 기대하고 있습니다.

한편, 톱텍 계열사인 레몬도 29.95% 급등하며 상한가를 기록 중에 있습니다.

2차전지 공장이 미국에 속속 건설될 것으로 보여 2차전지 장비업체들에게는 큰 시장이 열리게 된 것 같습니다

톱텍과 레몬은 최근에 2차전지 제조장비 시장에 진출한다고 IR을 많이 하고 있어 주가부양 의지를 엿보이고 있던 상황이라 시장참여자들의 관심이 많은 상황입니다

특히 톱텍과 레몬 모두 고점 대비 반토막 이상 급락한 상황이라 저가매수세가 유입되기 딱 좋은 타이밍이었습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/IKtUV9BCwJg

안녕하세요

전기차 감속기(변속기) 기업 다아이씨가 폐배터리 사업 진출 소식에 급등 해 상한가를 기록했습니다.

4일 장종료 현재 디아이씨는 전 거래일 대비 30% 오른 4030원에 거래를 마쳤습니다.

이날 디아이씨는 계열사 에코셀을 신설해 폐배터리 사업에 진출한다고 공개했는데 에코셀은 디아이씨의 100% 자회사인 제인모터스가 51%, 폐배터리 전문 기업인 솔라라이트코리아가 49%를 출자한 조인트벤처(JV)로 설립했습니다. 

제인모터스가 위치한 대구공장 내 자리를 잡아 2차 전지 재활용과 재제조 사업을 집중적으로 공략한다는 계획으로 제인모터스는 소형전기트럭 개발 제조회사 였으나 양산에 실패해 유명무실해 진 회사로 대구공장의 활용을 위해 폐배터리 재생사업을 시작하는 겁니다.

회사 측은 에코셀은 신설 JV이지만 기존 솔라라이트의 경주 공장을 활용할 수 있어 곧바로 사업을 개시할 수 있다고 밝혔는데 솔라라이트는 폐배터리 처리 전문 기업으로 기존 습식 방법에서 발생하는 환경 및 안정성 문제를 해결한 건식완전방전 기술 관련 특허를 다량 보유한 것으로 알려졌습니다.

한편, 디아이씨는 전기차 감속기 기업으로, 현대기아차와 테슬라의 전기차 및 수소차에 고정밀 감속기 주요 부품을 공급하고 있어 전기차 부품사로 투자자들에게 인식되고 있습니다.

디아이씨의 상반기 실적 기준 적정주가는 5,500원대로 평가되어 오늘의 상한가가 상반기 실적을 반영하는 흐름으로 평가할 수 있습니다 

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https://youtu.be/1Q90vfp5Xko

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미국 정부가 자국에서 생산된 전기차 배터리에만 세액공제 혜택을 주기로 한 가운데 테슬라가 독일 공장에서 배터리를 만들려던 계획을 보류했다고 월스트리트저널(WSJ)이 14일(현지시간) 보도했습니다.

소식통은 WSJ에 테슬라가 배터리 관련 세액 공제 자격 문제를 검토한 결과, 베를린 공장에서 사용하려 했던 배터리 제조 장비를 미국으로 옮기는 방안을 논의했다고 밝혔습니다.

조 바이든 미국 대통령이 지난달 서명한 인플레이션 감축법(IRA)은 미국에서 생산되고 일정 비율 이상 미국에서 제조된 배터리와 핵심 광물을 사용한 전기차에만 최대 7천500달러 보조금 혜택을 주도록 규정하고 있기 때문입니다.

앞서 테슬라는 인플레 감축법 제정 이후 미국 텍사스주에서 배터리 핵심 소재인 리튬을 정제하기 위해 별도의 공장 건설도 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

WSJ은 "테슬라가 세금 공제 혜택 때문에 전기차 배터리 전략을 바꾸고 있다"며 "테슬라의 이번 조치는 인플레 감축법이 어떻게 전기차 산업을 재편하는지를 보여준다"고 진단했습니다.

문제는 미국 기가팩토리의 생산성이 테슬라의 해외 어느 공장보다 떨어진다는 사실로 이는 테슬라의 북미 전기차 판매를 위한 생산에 문제가 있어 판매율이 떨어질 수 있다는 사실입니다

결국 테슬라는 배터리 내재화에서 한발을 빼고 미국 내 공장을 갖고 있는 LG에너지솔루션과 삼성SDI 등에 손을 벌일 수 밖에 없을 겁니다

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https://youtu.be/xraIYTzV_s4

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삼성SDI가 차세대 원통형 배터리 연구를 진행 중인 가운데 내년 설계를 확정하고 본격 생산에 들어가면서 삼진엘앤디 등 관련주에 장중 매수세가 몰리고 있습니다.

14일 오후 12시 40분 현재 삼진엘앤디는 전일 대비 6.45% 오른 3300원에 거래되고 있습니다.

최훈 삼성SDI 중국 법인장이 지난달 26~28일(현지시간) 중국 베이징 및 하이난에서 열린 '2022 세계 신에너지 자동차 컨퍼런스'에서 46mm 배터리의 개발현황을 발표했습니다.

삼성SDI는 차세대 원통형 배터리의 개발 단계에 있고 내년에 설계를 결정할 계획으로 업계에서는 삼성SDI가 개발 중인 원통형 배터리가 LG에너지솔루션이 내년 하반기 양산 목표로 개발 중인 원통형 배터리와 비슷하거나 더 클 것으로 전망하고 잇습니다.

삼진엘앤디는 액정표시장치(LCD)와 2차전지 부품업체로 삼성SDI에 원통형 2차전지의 뚜껑 역할을 하는 가스켓을 70% 수준으로 공급하고 있어 삼성 SDI가 원통형배터리를 본격 생산할 경우 수혜가 예상되고 있어 실적호전을 예상한 매수세가 몰리는 것으로 보입니다.

삼성SDI가 연구하고 있는 원통형배터리는 전기차배터리로 채용될 수 있는 것으로 기존 리튬이온 배터리보다 약 30%정도 저장용량을 늘린 배터리로 1회 충전에 500km이상 주행이 가능할 것으로 기대되고 있습니다

삼진엘앤디는 삼성SDI 협력사로 이번 원통형배터리 개발에 수혜가 예상되는 기업입니다

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https://youtu.be/apS96-3nMy4

https://youtu.be/-6cAYnz-XIw

https://youtu.be/GPeCFSPSuEY

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파워넷은 TV, Monitor 등 Display용 SMPS를 전통적인 주력 제품으로 Sound Bar/Woofer 등의 AV용 SMPS, 냉장고/에어컨/청정기 등의 생활/환경가전용 SMPS 등 다양한 품목과 크기의 Set에 적용되는 SMPS, Adaptor, PD board 등을 생산하고있는 오래된 SMPS업체입니다

러시아 우크라이나전쟁으로 국제유가가 불안하게 움직이고 러시아가 에너지무기화를 노골화하면서 EU를 중심으로 한 서방이 대대적인 신재생에너지 투자를 늘리고 스마트그리드 환경 조성에 대규모 투자를 하면서 관련 기술을 확보하고 있는 파워넷이 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

태양광 발전은 2005년 이후 각국의 정책과 법과 제도의 정비, 지원정책 시행 등으로 지속적으로 확대되고 있고 한국태양광산업협회는 오는 2030년까지 발전량의10%를 태양광발전으로 대체할 수 있을 것으로 추산하고 있으며 태양광에너지 가격도 지속적으로 하락하고 있는 만큼 태양광 발전시설이 확대될 전망입니다.

풍력발전과 함께 가장 대표적인 신재생에너지 인데 여기에 파워넷의 SMPS가 사용되고 있고 관련 투자가 늘오날수록 동사의 실적도 좋아질 수 밖에 없습니다

여기다 에너지저장시스템(ESS)은 남는 전력과 에너지를 필요한 시기와 장소에 공급하기 위해 전기 전력망(Grid)에 저장해 두는 기술로서, 선진국을 중심으로 관련 기술개발이 빠르게 진행되고 있는데 신재생에너지로 발전된 전기를 ESS에 저장해 밤이나 바람이 불지 않는때 사용할 수 있는 것으로 관련기술에도 동사의 SMPS가 사용됩니다

회사는 2018년부터 꾸준히 소형 및 중대형 태양광인버터의 개발을 완료하고 KS인증을 취득해 왔으며 베란다형 태양광보급사업과 소형 주택형 및 중대형 발전사업 용도의 태양광 발전용 인버터 제품의 라인업을 갖추고 있으며 향후 태양광인버터 판매 외에 태양광발전 설치사업과 태양광인버터와 PCS(무선통신서비스)를 기반으로한 ESS사업을 적극 추진할 예정으로 현재 일본 HOME ESS 시장 진출을 진행하고 있으며 ESS사업 외에 Battery Pack Module 및 BMS(배터리관리시스템)의 개발도 병행하고 있습니다.

또한 정보통신장비 전문기업인 관계회사와 협업으로 통신분야(네트워크 장비) 사업을 활발히 진행 중이며 스마트 홈 IoT 서비스를 지원하는 모듈제품을 공급하고 있고 향후에는 스마트 홈, 자동차, 의료 등의 다양한 IoT 서비스 장비 및 제품 등으로 포트폴리오를 확대해 나갈 계획입니다.

파워넷은 리튬인산철(LFP) 배터리 국제인증 취득 및 배터리 팩 모듈 개발을 영위하고 있어 테슬라가 쏘아올린 LFP배터리 수요급증에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

지난 1분기 이어 2분기 실적에서도 적정주가는 11000원 대가 적정주가로 평가되기 때문에 주가반등세가 이어갈 가능성이 커 보입니다

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