미국증시 경기침체 신호에 미연준 금리인상 기조 조기 중단 기대감 3대지수 일제히 급등세 지속

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뉴욕증시는 국채금리 하락세와 거시경제의 경기침체 신호가 나오면서 큰 폭으로 상승했습니다.

 

4일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 825.43포인트(2.80%) 오른 30,316.32로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 112.50포인트(3.06%) 상승한 3,790.93으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 360.97포인트(3.34%) 뛴 11,176.41로 장을 마감했습니다.

다우지수는 지난 9월 22일 이후 처음으로 3만 선을 회복했는데 S&P500지수는 이틀간 5.7% 올랐고 이틀간 상승률은 2020년 3월 이후 가장 큰 폭입니다.

 

투자자들은 국채금리 움직임과 채용공고 등 경제 지표를 주시했는데 호주중앙은행(RBA)이 아시아 시장에서 기준금리를 시장의 예상과 달리 0.25%포인트 인상하는 데 그치면서 중앙은행들의 속도 조절론에 대한 기대를 높이고 있습니다.

 

연방준비제도(연준·Fed)는 오는 11월 회의에서도 기준금리를 0.75포인트 인상할 것으로 예상됐지만 전날 나온 제조업 지표 등에서 경기 둔화세가 뚜렷하게 감지되면서 연준의 고강도 긴축이 지속되기 어려울 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

이날 발표된 미국의 8월 채용공고 건수가 크게 줄어들면서 이 같은 전망에 힘을 실었는데 미 노동부가 발표한 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 8월 채용공고는 약 1천5만3천 건으로 전월보다 10%가량 감소했는데 해당 수치는 팩트셋이 집계한 예상치인 1천110만 건보다 적어 미국 경기가 침체로 접어들었다는 확실한 신호가 되고 있습니다.

 

8월 공장재 수주는 전월과 같은 수준인 5천484억 달러를 기록해 예상치에 부합했는데 공장재 수주는 지난 7월에 1% 감소해 10개월 만에 감소세로 돌아선 바 있습니다.

미국 10년물 국채금리는 이날 장중 최저 3.56%까지 하락했고 연준의 고강도 긴축에 대한 우려로 지난주 4%까지 올랐던 데서 크게 하락한 것입니다.

통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 최저 3.99%까지 하락했고 이는 2주 만에 가장 낮은 수준입니다.

 

메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 이날 CNN과의 인터뷰에서 인플레이션이 많은 미국인에 고통을 초래하며, 이를 극복하기 위해 추가 금리 인상이 필요하다고 말했는데 그는 "연준은 차입 비용을 높이고, 인플레이션을 2% 목표 수준으로 낮추는 일이 정말로 끝날 때까지 제약적인 정책을 유지해야 한다"라고 말해 인플레이션이 여전하다고 보고 있는 인식을 보여주었습니다.

올해 5월 취임한 필립 제퍼슨 연준 이사도 인플레이션을 2%로 되돌리기 위해 노력하고 있다며 연준은 필요한 추가 조처를 하는 데 전념하고 있다고 강조했는데 제퍼슨 이사는 다만 물가 안정을 회복하는 데는 한동안 시간이 걸릴 것이라고 지적하고, 금리 인상으로 추세를 밑도는 성장 기간이 나타날 수 있다고 덧붙였습니다.

 

S&P500 지수 내 11개 업종이 모두 큰 폭으로 상승했는데 에너지 관련주가 유가 상승에 힘입어 4% 이상 올랐고, 금융, 임의소비재, 자재(소재), 산업, 기술 관련주가 3% 이상 올랐습니다.

 

개별 종목 중에 트위터의 주가는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터를 다시 인수할 것으로 알려지면서 22% 폭등하며 거래가 중단되었습니다 

 

포드의 주가는 3분기 자동차 판매량 호조에 7% 이상 올랐는데 금리인상으로 소비가 둔화될 것이라는 불안감은 이미 주가에 다 반영되었다는 투자자들의 긍정적인 인식이 포드 주가를 끌어올리고 있습니다

  

미국 온라인 중고거래 플랫폼 포쉬마크의 주가는 네이버에 인수됐다는 소식에 13% 이상 급등했습니다.

 

마이크론 주가는 회사가 뉴욕주에 대규모 반도체 공장을 건설하기 위해 최대 1천억 달러를 투자할 것이라고 밝힌 가운데 4% 이상 올랐는데 비용이 많이 드는 뉴욕주에 대규모 반도체 공장을 짓겠다는 역발상은 그 만큼 미 연방정부로부터 받는 반대급부가 크다는 반증이 될 것입니다

  

전기차업체 리비안의 주가는 3분기 생산이 전 분기 대비 67% 늘었다는 소식에 13% 이상 올랐는데 그 동안의 낙폭을 한방에 만회하는 주가 흐름이 나오고 있습니다.

 

길리어드사이언스의 주가는 JP모건이 투자 의견을 '비중확대'로 상향했다는 소식에 4% 이상 상승했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 과매도 상태에서 주가가 반등하고 있으나, 심리가 취약해 변동성은 유지할 것으로 예상했습니다.

 

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 마크 해펠레 최고투자책임자(CIO)는 S&P500지수가 9월에 9% 이상 하락하고, 연초 이후 지난 금요일까지 25%가량 밀려 우리는 주가가 과매도 상태에 있다고 판단한다고 말했는데 그는 "지난주 매도 압력의 일부는 지금은 종료된 분기 말 (포트폴리오) 재조정에 의해 일부 주도됐다"라며 "주식에 대한 심리가 매우 약해 주기적 반등이 예상된다"라고 전망했고 그는 "그러나 인플레이션과 정책 금리에 대한 기대로 시장은 단기적인 변동성을 유지할 것 같다"라고 덧붙였습니다.

 

이날 주가 반등에는 연준의 방향 전환 가능성에 대한 기대도 반영되고 있다는 분석이 나왔습니다.

 

스위스쿼트 은행의 이펙 오즈카데스카야 선임 애널리스트는 미국 ISM 제조업 지수가 예상보다 더 느린 확장세를 보여줬다며 연준 당국자들이 강한 매파적 기조를 유지하고 있으나, 이번 지표는 많은 투자자가 현재 속도로 연준이 계속 긴축하긴 어려울 것으로 믿을만한 중요한 신호라고 평가해 연준의 금리인상이 조만간 마무리 될 것이라는 기대감을 반영하고 있습니다.

 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 66.2%를, 0.50%포인트 인상 가능성은 33.8%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.03포인트(3.42%) 하락한 29.07을 나타냈습니다

 

시장참여자들은 거시경제 지표에서 미국 경기침체의 신호를 읽었고 미 연준도 경기침체에 빠진 미국에 긴축정책을 밀어붙이기 어려울 것이라는 기대감이 저가매수세로 선취매를 불러오고 있습니다

 

여전히 인플레이션이 남아 있는 가운데 과연 시장참여자들의 성급한 매수세에 연준이 호응해 줄 것인지 지켜봐야 할 시점입니다

 

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