미국증시 은행주 폭락 미정부 예금액 전액 보호 선언 혼조세 마감

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뉴욕증시는 미국 실리콘밸리뱅크(SVB)와 시그니처은행의 파산에 이어, 또 다른 지역 은행이 무너질 수 있다는 우려에도 당국의 지원 조치에 힘입어 혼조세로 마감했습니다.

13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 90.50포인트(0.28%) 하락한 31,819.14를 기록했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 5.83포인트(0.15%) 떨어진 3,855.76으로, 나스닥지수는 전장보다 49.96포인트(0.45%) 오른 11,188.84로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 SVB와 시그니처은행의 파산에 따른 금융시장 여파, 연방준비제도(연준·Fed)의 3월 금리 인상 가능성 등을 주시했습니다. 

개장 초 선물 가격은 큰 폭으로 하락했으나 시장이 개장 이후 빠르게 안정을 찾았는데 다만 장중 하락과 상승을 오가며 변동성은 큰 모습을 보였고 특히 지역 은행들의 주가가 당국의 조치에도 폭락세를 보이는 등 불안한 모습은 이어졌습니다.

 

지난 10일 실리콘밸리의 SVB가 파산한 이후 디지털 자산과 상업 부동산 등에 집중해온 시그니처 은행도 파산하며 투자 심리가 악화했습니다.

2008년 금융위기 이후 가장 큰 규모의 은행 파산이 나온 후 다른 은행도 연이어 파산하면서 제2의 SVB에 대한 우려도 커지고 있습니다.

 

주말 동안 연준과 연방예금보험공사(FDIC)는 SVB와 시그니처 은행의 고객 예치금을 보험 한도와 상관없이 전액 보증하고, 유동성이 부족한 금융기관을 지원하기 위한 '은행기간대출프로그램(BTFP)'을 시행한다고 밝혀 사실상 구제금융에 나선 것이 아닌가 생각되긴 합니다.

조 바이든 미국 대통령도 이날 개장 전 기자회견을 갖고 "우리 은행 시스템이 안전하다고 안심해도 된다"라며 "우리는 여기서 멈추지 않고 필요한 어떤 일이든 할 것"이라고 말했고 또한 이와 같은 파산 사태가 다시 일어나지 않도록 "의회와 금융당국에 관련 규제를 강화하도록 요청할 것"이라고 말했습니다.

이날 실리콘밸리 소재 다른 은행인 퍼스트 리퍼블릭의 주가가 뱅크런(대규모 자금 인출) 우려로 60% 이상 폭락했습니다.

 

전날 퍼스트 리퍼블릭이 연준과 JP모건체이스로 자금을 조달해 아직 쓰지 않은 가용 유동성이 700억달러로 늘었다고 밝혔다는 소식도 주가 하락을 막지 못했는데 회사의 경영진은 뱅크런 조짐은 없으며 은행 업무가 정상적으로 진행되고 있다고 해명하며 투자자들을 안심시키려 안간힘을 썼습니다.

 

금융기관 찰스 슈왑은 주가가 폭락세를 보이자, 투자자들을 안심시키기 위해 충분한 유동성이 있다고 발표하기도 했습니다.

회사는 이날 성명을 통해 충분한 유동성이 있어 미실현 손실이 난 만기보유(HTM) 증권을 전혀 매각할 필요가 없다고 밝혔는데 찰스 슈왑의 주가는 장중 20% 이상 폭락했다가 11% 하락세로 장을 마쳤습니다.

 

이외에도 이스트 웨스트 뱅코프가 투자자들을 달래기 위해 자사의 유동성이 강하고 대차대조표도 탄탄하다며 해명에 나섰지만 회사의 주가는 17% 폭락했습니다.

 

공포지수로 통하는 변동성지수(VIX) 26을 돌파하며 지난해 10월 이후 최고치를 경신했는데 안전자산 선호 심리에 국채 가격은 급등했다. 가격과 반대로 움직이는 금리는 급락했습니다.

 

10년물 국채금리는 장중 20bp 이상 하락하며 3.43%까지 밀렸고 2년물 국채금리는 60bp 이상 떨어지며 최저 3.91%까지 밀렸는데 이는 지난해 9월 이후 최저치를 경신한 것으로 2년물 금리는 지난 8일 5%를 돌파했다가 3거래일 만에 3% 후반까지 밀렸습니다.

 

금융 불안이 커지면서 은행주들이 직격탄을 맞았는데 JP모건체이스의 주가는 1.8% 하락하며 선방했으나, 뱅크오브아메리카와 뉴욕 멜론 은행의 주가는 각각 5%, 6% 이상 하락했고 씨티그룹과 웰스파고의 주가는 모두 7% 이상 밀렸습니다.

 

지역 은행주들의 타격은 더욱 큰데 퍼스트 리퍼블릭이 61% 하락했으며, 팩웨스트방코프가 45% 하락했으며 키코프와 코메리카, 자이언스의 주가는 모두 20% 이상 떨어졌습니다. 

금융시장 불안에 연준이 3월에 금리를 동결할 가능성도 커지고 있는데 미 금리선물 시장에서는 연준이 금리를 동결할 가능성은 41%로 전장의 0%에서 큰 폭으로 상승했고 연준이 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 58% 수준으로 전날의 59% 수준과 비슷했지만 0.50%포인트 금리 인상 가능성은 전장의 40%에서 0%로 떨어졌습니다.

 

골드만삭스는 연준이 금융시장 불확실성으로 이번 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상했습니다.

특히 연준의 가파른 금리 인상으로 채권 가격이 크게 하락하면서 위기가 확산하고 있다는 점에서 연준의 긴축에 제동이 걸릴 것이라는 전망이 강화되고 있어 연준의 긴축정책이 멈출 것이라는 기대감에 매수에 가담하는 투자자들이 나타나기 시작했습니다.

S&P500지수 내 금융주가 3.78% 하락하며 낙폭을 주도했고 에너지와 자재, 산업 관련주가 하락했으며, 부동산, 유틸리티, 헬스, 기술 관련주는 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 투자자들이 당국의 조치가 효과를 낼지 주시하고 있다며, 이번 사태로 연준의 공격적인 금리 인상 우려는 완화될 것으로 예상했습니다.

미연준의 공격적인 금리인상으로 중소형 은행들의 채권투자에서 큰 손실이 발생하고 있고 이에 SVB파산과같은 은행들이 나타나고 있어 금융시스템에 대한 불신이 커지고 있습니다

 

은행들에 대한 불신은 뱅크런 위험을 키우는 것이라 미 정부가 개입해 부실은행을 조기에 시장에서 격리하고 우량 은행들만 시장에 남겨야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있습니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.72포인트(6.94%) 오른 26.52를 나타냈습니다

 

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