김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/D22mJRywJTw?si=6wxhoGCOYPkuuB4H

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안녕하세요

덕우전자는 카메라모듈부품과 전장부품 제조사업을 영위하는 부품사로 LG이노텍을 통해 애플에 카메라모듈 부품을 납품하고 있습니다

부품업체로써 한계 때문에 주요 고객사인 LG이노텍의 실적에 연동될 수 밖에 없고 LG이노텍은 주력 공급사인 애플의 실적에 연동될 수 밖에 없습니다

최근 애플 아이폰의 중국시장 점유율이 급감하면서 LG이노텍의 주가도 상당기간 하락했는데 덕우전자도 적자를 기록하며 주가하락세를 면치 못하였습니다

덕우전자는 지난해 연결기준 영업손실이 99억원으로 적자전환했고 같은 기간 매출액은 1651억원으로 21% 감소했으며 당기순손실은 83억원으로 적자전환했습니다.

최근들어 애플이 신제품인 비전프로를 내놓고 가정용 로봇 시장 진출을 검토하면서 덕우전자의 카메라모듈 수요가 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

애플은 내부에 팀을 두고 가정용 로봇이 차세대 성장 동력이 될지를 검토하고 있는데 애플 엔지니어들은 집에서 사용자들을 따라다닐 수 있는 이동형 로봇을 검토 중이며 애플은 로보틱스 기술 기반으로 디스플레이를 옮길 수 있는 탁상용 가정용 기기도 개발했습니다.

가정내 로봇의 자율주행을 위해 카메라가 반드시 필요한데 애플 아이폰에 들어가는 카메라모듈을 사용할 수도 있고 전장용 카메라를 사용할 수도 있습니다

덕우전자는 핸드폰 카메라 모듈 부품을 생산 하고 있어 애플 협력사로 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

다만 덕우전자는 8,286원 전환가격에 241만여주가 주식전환을 대기하고 있어 주가 발목을 잡고 있는 모습입니다

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https://youtu.be/CKHsZI9fZmo?si=AKCgWAD7QbO9-dYp

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안녕하세요

LG이노텍의 주가가 급락세를 나타내고 있는데 주고객사인 애플의 실적에 대한 우려가 주가에 선반영되기 때문입니다

기본적으로 LG이노텍의 주력사업은 카메라모듈로 애플 아이폰에 들어가는 카메라모듈이 주요 납품처가 되고 있는데 애플의 생산량이 줄어들 경우 타격을 받을 수 밖에 없습니다

미국 증시에서 애플의 주가도 하락세를 나타내고 있는 데 최근들어 약 12% 하락세를 나타내고 있습니다

애플이 하락한 이유는 연초 이후 중국 내 아이폰 판매가 부진했다는 소식 때문인데 미국 경제매체 CNBC는 아이폰의 판매량이 올해 들어 첫 6주 동안 전년 동기 대비 24% 감소했다고 공개했습니다.

애플이 중국 시장에서 고전하는 것은 화웨이와 오포, 비보, 샤오미 등 중국 토종업체들의 점유율이 확장되고 있기 때문인데 같은 기간 화웨이는 스마트폰 판매량이 65% 증가해 애국소비가 애플 실적의 발목을 잡고 있는 모습입니다

애플 아이폰에 대해 "마데인 차이나"라는 자부심으로 미국과 중국의 무역마찰 속에서도 애플 아이폰의 중국 판매량은 줄지 않았지만 지난 하반기 중국 정부가 공무원들에게 아이폰의 사용중지 명령을 내렸다는 소식이 알려진 이후 애플 아이폰의 중국내 판매량이 급감하고 있는 모습입니다

여기다 애플이 반독점법 위반 혐의로 유럽연합으로부터 2조6000억원 규모의 과징금 폭탄을 맞으며 2.54% 급락한 바 있습니다.

애플에 연이은 악재가 발생하면서 올 해 애플의 아이폰 생산수량이 줄어들 수 있다는 우려가 나오고 있어 중국시장에서 삼성전자 갤럭시가 애플 아이폰의 시장을 잠식할 수 있다는 기대감도 커지는 모습입니다

LG아이폰은 애플에 주로 납품하고 있는데 LG전자가 스마트폰 사업에서 철수하면서 이런 경향이 더욱 심화되고 있어 애플의 실적이 곧바로 LG이노텍에 영향을 미치는 모습입니다

여기다 고객사의 제품 고급화 영향으로 카메라모듈 성능 상향을 위한 생산설비 투자는 계속 이어지고 있어 실적 둔화 우려가 커지고 있습니다

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안녕하세요

아이엘사이언스는 LG이노텍과 자동차 라이트에 실리콘 LED 렌즈를 적용하기 위한 투자합의서를 체결했습니다.

이는 LG이노텍이 출시한 ‘넥슬라이드-M’을 생산하기 위한 것으로 관련 생산설비를 아이엘사이언스 생산기지에 구축하는 내용을 골자로 하는데 LG이노텍은 아이엘사이언스에 램프 몰딩 생산을 위한 장비를, 아이엘사이언스는 관련 인프라 시설을 투자하기로 했습니다.

아이엘사이언스는 LG이노텍과의 협력 체계 구축을 통해 본격적으로 44조원 규모의 세계 자동차 조명시장을 겨냥할 계획인데 글로벌 시장조사업체 ‘프리시던스 리서치’에 따르면 세계 자동차 조명 시장은 지난해 330억4000만달러(약 44조원)였으며, 2032년에는 561억7000만달러(약 72조원)에 달할 것으로 예상됩니다.

아이엘사이언스는 전방산업 수주에 따라 생산시설을 확장하는 상황인데 제2공장 증축이 마무리 되면 생산시설 연면적은 기존 7020㎡에서 1만400㎡로 늘어나게 되고 생산량도 크게 확대됩니다.

이번 시설 증축은 상반기 미국 경제사절단 초청 때 논의된 미국 및 멕시코 공장에 접목할 ‘모듈형 스마트팩토리 모델구축 프로젝트’의 일환으로 진행되고 있는데 이 프로젝트는 전 공정이 자동화 라인으로 구축되는데 협력사의 해외공장 구축 진행에 맞춰 단계적으로 모듈을 국가별로 이식해 준공 후 바로 제품 생산을 가능하게 하기 위한 전략 중 하나입니다.

아이엘사이언스 관계자는 “본격적으로 자동차 전장사업 매출이 일어나고 있고, 납기를 준수하기 위해 생산 캐파에 대한 정보를 밸류체인 내의 기업들과 지속적으로 논의하고 있다”며 “실리콘 LED 렌즈를 적용하는 자동차 모델 확대와 고객사 확대 효과가 예상되므로 발 빠르게 생산규모 증설에 대응해 나가겠다”고 말했습니다.

아이엘사이언스는 자동차 전장시장의 성장에 수혜를 받고 있고 LG이노텍과의 사업협력은 실적호전의 단초가되고 있어 향후 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

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안녕하세요

테슬라가 전기픽업트럭을 모델 소개 후 4년여 만에 양산에 나서면서 테슬라에 카메라모듈을 납품하는 LG이노텍과 여기에 센서를 납품하는 오디텍이 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

외신 등에 따르면 테슬라는 트위터를 통해 “기가(팩토리) 텍사스에서 첫 번째 사이버트럭이 만들어졌다”고 공개했는데 공장에서 완성된 사이버트럭 1대를 중심으로 작업복을 입고 있는 직원들 수백명이 둘러싸고 축하하는 모습을 찍은 기념사진도 함께 게시해 이번에는 진짜 라는 사실을 확인시켜주었습니다.

테슬라가 사이버트럭을 생산한 것은 2019년 11월 시제품을 처음 공개한 이후 약 4년 만으로 미국 픽업 트럭 시장은 제너럴모터스(GM)와 포드, 크라이슬러 등이 80% 이상을 점유하고 있어 다른 완성차 업체들이 좀처럼 진입하지 못하는 시장인데 포드의 전기픽업트럭 F-150의 족주무대라고 해도 과언이 아니었는데 테슬라의 사이버트럭이 가세하면서 픽업트럭 시장도 본격적인 전기트럭시대를 맞이하게 되었습니다

테슬라는 사이버트럭의 생산량을 50만대까지 장담하고 있는데 초기 생산물량은 몇 천대 수준에 불과할 것으로 예상되고 있는데 양산초기라 수율을 잡는데 어려움이 클 것으로 보이고 기존 시장을 선점하고있는 포드와 리비안이 전기픽업특럭에 대한 가격인하 정책으로 시장수성에 나서고 있어 4년전 모델로 과연 테슬라가 어느 정도 시장진입에 성공할 수 있능 지 의문이기는 합니다

전기 픽업트럭은 기존 픽업트럭시장의 게임 체인저가 될 것으로 예상되지만 승자가 테슬라가 될지 포드가 될지 아직은 불확실한 측면이 있습니다

한편 오디텍은 빛을 감지해 전기신호로 변환해주는 전자부품인 제너다이오드를 생산하고 있는데 오디텍은 이 제품을 LG이노텍에 공급하고 있는 것으로 알려졌습니다.

오디텍은 LG이노텍의 핵심협력사로 광소자 및 광센서모듈, 시스템, LED 응용제품 등을 생산하는 센서 부문과 LED의 핵심부품인 제너다이오드를 영위하고 있고 제너다이오드 국내시장점유율 90%이상을 차지하고 있습니다 

LG이노텍은 올 초 테슬라 사이버트럭에 탑재되는 카메라모듈 수주에 성공했는데 수주 규모는 최대 약 1조5000억원, 공급 기간은 3년 이상으로 알려져 있어 오디텍도 새로운 시장이 생긴 것으로 평가되고 있습니다

시장참여자들은 미국 테슬라가 사이버트럭을 시장에 내놓으면서 수혜주 찾기에 본격 나선 모습입니다

오디텍의 지난 1분기 실적 기준 적정주가 9천원으로 평가되고 있어 사이버트럭 판매개시가 모멘텀이 될 수 있겠다는 생각도 듭니다

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https://youtu.be/OjHssZNXifc

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애플이 그 동안 공들여 개발해왔던 MR헤드셋 "애플비전프로"를 공개했습니다

아이폰만큼 혁신적인 제품이라는 찬사와 함께 너무 비싸다는 말도 나와 부잣집 도련님의 장난감으로 전락할 수 있다는 경고도 나오지만 향후 삼성전자도 MR헤드셋을 신제품으로 시장에 내놓을 것으로 알려져 있고 기존 시장의 강자인 메타도 애플비전프로에 대항하는 신제품을 내놓을 것으로 알려져 있어 MR헤드셋 시장이 본격적으로 열리게 될 것 같습니다

LG이노텍은 애플의 광학부품 협력사로 아이폰과 아이패드 등에 광학부품을 공급하고있는데 이번에도애플비전프로에 협력사로 참여한 것으로 알려져 있습니다

애플은 협력사들과 기술협력을 강화하여 애플비전프로의 가격을 낮추려는 작업에 들어갔는데 이는 MR헤드셋의 대중화를 위해 높은 가격을 낮춰야 하는 상황이기 때문입니다

애플비전프로에 대해 얼리어답터들은 기꺼이 지갑을 열고 구매에 나서겠지만 일반인들은 500만원에 육박하는 가격으로쉽게 손이 나가지 않는게 사실입니다

비전 프로에 들어가는 최첨단·고가 부품을 소프트웨어와의 최적화를 통해 사양을 낮추고 최대한 적은 비용으로 양산이 가능하도록 협의 중인 것으로 알려졌는데 국내 대형 부품사 관계자는 “애플의 비전 프로에 탑재되는 센서 제품의 경우 20여개가 넘고 특히 심도와 거리를 파악하는 뎁스 센서나 이미지를 인식하는 비전 센서는 애플이 직접 맞춤형으로 개발한 제품들”이라며 “대량 양산을 담당하게 될 LG이노텍 등의 부품사들이 양질의 부품을 낮은 가격에 납품하게 하도록 만들기 위해 양산 과정, 장비 등 모든 분야에서 애플의 입김이 작용하고 있다”고 설명했습니다

애플은 국내에선 LG이노텍, LG디스플레이를 비롯해 중국 입신정밀(기기 조립)과 코웨(카메라), 고어텍(마이크 및 섭모듈), 대만 라간(렌즈)과 GIS(팬케이크 렌즈 모듈), 유니마이크론(기판), 일본 무라타(MLCC, LCP 커넥터), 히로세(커넥터), TDK(RF부품) 등과 기술 제휴에 나서고 있습니다.

LG이노텍의 경우 지난 2017년부터 3D 센싱모듈을 개발·생산해왔으며 애플 아이폰 시리즈에 ToF(Time of Flight) 방식의 3D 센싱모듈을 납품한 만큼 파트너십 수준이 높은 것으로 알려졌습니다

애플비전프로와 더해 LG이노텍은 전장쪽 사업도 강화하고 있는데 성장성이 높은 전장부품은 LG그룹이 애플전기차 위탁생산을 받기 위해 투자를 늘리고 있는 사업분야입니다

모회사인 LG전자의 전장사업부가 흑자전환하고 매출 외형과 영업이익을 늘려가면서 LG이노텍의 전장부품 사업도 본격화되고 있는데 애플의 광학부품에 대한 의존도를 낮추고 사업다각화를 할 수 있다는 측면에서 긍정적으로평가됩니다

LG이노텍의 광학부품사업은 자율주행기술의 발전과 함께 동반 성장하고 있고 고객사인 애플의 주요 제품에 협력업체로 참여하면서 글로벌시장을 대상으로 하는 사업규모로 성장하고 있습니다

LG이노텍의 1분기 실적기준 적정주가는 35만원으로 평가할 수 있어 현 주가는 실적을 주가에 반영하는 흐름으로 이해됩니다

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https://youtu.be/y8DwFhpEpec

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LG그룹의 대표적인 전자부품업체 LG이노텍이 주요 고객사인 미국 애플과 LG전자의 실적우려에 주가하락을 보이다 자동차전장쪽 사업성장에 대한 기대감으로 바닥을 확인했다는 예상에 힘이 실리고 있습니다

국가전략기술에 편입된 전기차·자율주행차 등 미래형 운송수단에 있어 부품 경쟁력이 차지하는 비중이 큰 만큼, 업계에서는 정부가 향후 발표할 지원계획에 이들 전자부품에 대한 지원책이 포함될 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

LG이노텍은 올해 1분기 전년 동기 대비 매출은 10.7% 늘었지만 영업이익은 60.4% 줄었는데 주요 고객사인 미국 애플과 LG전자의 수익성에 의존한 영업의 한계를 그대로 드러내고 있습니다

라이다 모듈·레이더 모듈·차량용 통신모듈 등 최첨단 전장부품 기술을 보유한 LG이노텍은 전장부품을 중심으로 고부가·전략고객 중심 수주를 확보하고, 자율주행·전기차 시장에 강력히 대응하겠다고 밝히고 있습니다

전기차용 전장부품은 아직 시장이 성숙기 초입에 있어 부품사에 대한 마진이 어느 정도 보장되고 있기 때문에 관련 분야에 기술력을 갖고 있는 LG이노텍은 마진을 보장 받으며 납품처인 전기차 업체의 생산량 증가 수혜를 받게 될 것으로 예상됩니다

미국 인플레이션감축법IRA로 인해 전기차 보급율이 빠르게 높아지면서LG이노텍의 고객사에 대한 수요도 증가하고 있어 스마트폰과 가전의 부진을 커버할 수 있을 것으로 기대되고 있고 수익성도 전장쪽이 더 높을 것으로 예상되고 있습니다

LG이노텍은 ‘미래차 핵심 부품’인 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA) 시장에 본격적으로 투자를 늘리고 있는데 FC-BGA는 미래차에 필수적인 대용량 정보를 처리하는 반도체 기판입니다.

LG이노텍은 지난해 2월부터 FC-BGA 사업을 본격 추진해왔는데 올해 하반기에는 본격 양산을 목표로 하고 있어 올 해안에 수익화를 목표로 하고 있습니다

정부는 지난 3월 조세특례제한법 개정안에 미래형 이동수단을 국가전략기술에 추가했고, 구체적인 기술 범위는 하위 법령에 위임한 상황인데 정부는 올해 상반기 중 미래차 산업을 ‘초격차’ 첨단산업 분야로 육성하기 위한 종합대책을 내놓는다는 계획으로 전기차 부품 국산화율을 높이기 위한 정책을 내놓을 것으로 예상되고 있습니다

LG이노텍의 실적 바닥에 대한 기대감은 저가매수세를 유입시키고 있고 전기차 부품 시장 성장과 함께 실적바닥을 확인시켜 줄 것 같습니다

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https://youtu.be/OdUUqtpfGTE

https://youtu.be/NHjz8KcYLfQ

안녕하세요

국내 인쇄회로기판(PCB) 업체들의 실적이 2분기부터 개선될 것이라는 전망이 나오면서 PCB업체들에 선취매가 유입되고 있습니다

반도체 업계의 1분기 실적악화로 동반 실적둔화속에 빠져들 것으로 예상되는 PCB업체들의 주가도 이미 선반영되어 고점 대비 상당히 내려온 상태인데 2분기 실적회복 기대감에 선취매가 유입되고 있습니다

2022년 3분기 실적이 정점을 찍고 4분기부터 2023년 1분기까지 실적 역성장을 할 것으로 예상되는 PCB업체들의 실적이 2분기부터 점차 회복될 것이라는 기대감은 삼성전자의 실적이 2분기에 회복될 것이라는 기대감에 기인하는 것입니다

반도체업계의 재고조정이 2023년 1분기때 피크를 치고 2분기부터 점차 회복될 것이라는 기대감이 PCB업계에도 동일하게 적용되고 있기 때문입니다

애플이 아이패드에 OLED패널을 채용할 것으로 알려지면서 관련 PCB의 수주가 늘어날 것으로 예상되고 있습니다

삼성전자의 갤럭시Z폴드와 태블릿PC에 S펜을 적용하면서 FPCB의 수요증가가 예상되고 있어 챗GPT 4.0의 발표로 클라우드 서버에 대한 PCB 수요가 급증할 것으로 예상되고 있어 여러뭐로 PCB업체들은 하반기 실적호전이 예상되고 있습니다

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PCB관련주

이수페타시스

LG이노텍
삼성전기

인터플렉스

비에이치

티엘비

심텍홀딩스
심텍
코리아써키트
대덕전

https://youtu.be/L4Vzhq3MkIQ

안녕하세요

애플이 자율주행을 포기하고 전기차 개발과 생산으로 전환하면서 LG그룹주들이 큰 폭의 하락세를 나타냈는데 이후 애플이 전기차 개발에 집중하면서 조만간 양산을 위한 위탁생산 파트너 선정에 나설 것이라는 기대감이 LG그룹주에 희망이 되고 있습니다

애플이 LG그룹에 전기차인 애플카 협력을 위한 공동협의체(LG전자·LG이노텍·LG엔솔) 구성을 제안했다는 한 언론 보도가 나오기도 했는데 사실 여부가 확인되지 않았지만 LG그룹으로써는 스마트폰 사업에서 철수하면서 공을 들인 사업이라 결코 물러설 수 없는 신규 사업이 되고 있습니다

이미 전기차 부품사업에서 나름 성과를 내고 있고 자동차전장에서 흑자를 내고 있기 때문에 LG그룹주들이 맘만 먹으면 전기차를 개발할 수 있다는 점에서 애플이 양산오다를 바로 줄 수 있는 몇 안되는 기업 중에 한 곳입니다

대만 칭하이정밀이 중국 폭스콘을 통해 전기차 사업에 뛰어들었지만 애플로써는 중국의존도를 낮추기 위해 전기차위탁생산을 중국에 맡기지 않을 것이라는 견해가 힘을 얻고 있습니다

애플은 이미 아이폰과 아이패드의 중국 외 생산에 착수하고 있어 탈 중국화는 LG그룹주에게 희망이 되고 있습니다

LG그룹주가 애플전기차 위탁생산을 수주할 경우 단번에 애플 브랜드를 단 전기차를 전 세계를 상대로 생산 수출할 수 있게 되는데 중국 폭스콘을 뛰어넘는 위탁생산 업체로 클 수 있을 겁니다

이는 구미시의 백색가전 공장을 빼고 빈 공간을 전기차 위탁생산 공장으로 전용할 수 있어 기존 산업공동화 지역에 신규 일자리를 갖다 줄수도 있을 겁니다

LG그룹이 애플전기차 위탁생산을 수주하기를 희망해 봅니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/1N_tymwSYz8

안녕하세요

스마트폰 시장 침체 속에서 국내 부품업계 양대 산맥인 LG이노텍과 삼성전기가 엇갈린 3분기 성적표를 내놓았습니다. 

애플 아이폰 프리미엄 모델 부품에 집중한 LG이노텍은 역대 최대 3분기 실적을 내놓고 어닝서프라이즈를 알렸고 정보기술(IT) 시장 침체와 중국 스마트폰 시장 위축의 직격탄을 맞은 삼성전기는 고전을 면치 못했는데 두 기업의 분기 매출 격차가 2배 이상 벌어진 것은 이번이 처음입니다.

26일 업계에 따르면 LG이노텍과 삼성전기는 엇갈린 3분기 실적을 내놨는데 LG이노텍은 3분기 역대 최고 실적인 매출 5조3874억원, 영업이익 4448억원을 기록했는데 분기 매출이 5조원을 넘긴 건 작년 4분기 이후 역대 두 번째로 전년 동기보다 매출은 41.9%, 영업이익은 32.5% 증가한 어닝서프라이즈를 내놓았습니다.

LG이노텍 관계자는 “고객사 신모델 양산에 본격 돌입하며 스마트폰용 고성능 카메라모듈 공급이 실적을 이끌었다”면서 “5세대(5G) 통신용 반도체 기판을 비롯해 차량용 통신모듈, 전기차용 파워 등 전장부품 전 제품군에서 매출이 늘며 실적 증가를 뒷받침했다”고 말했습니다.

광학솔루션사업은 작년 동기 대비 48% 증가한 4조4395억원의 매출을 기록했는데 고객사 신모델이 9월 출시되며 공급량이 크게 늘었습니다.

기판소재사업은 작년 동기 대비 3% 증가한 매출 4356억원을 기록했는데 고객사 신모델향 공급 확대로 5G 통신용 반도체 기판의 매출은 증가세를 이어갔고 테이프서브스트레이트, 포토마스크 등 디스플레이용 부품은 전방산업 수요 감소로 약세였습니다.

전장부품 사업은 작년 동기대비 48%, 전분기 대비 15% 증가한 3808억원의 매출을 기록했습니다.

삼성전기는 3분기 삼성전기는 지난 3분기에 연결기준으로 매출 2조3837억원, 영업이익 3110억원을 기록했는데 작년 동기 대비 매출은 6%, 영업이익은 32% 감소했고 전 분기 대비 매출은 3%, 영업이익은 14% 줄었습니다.

적층세라믹콘덴서(MLCC)가 핵심인 컴포넌트 부문 3분기 매출은 9298억원을 기록했고 IT세트 수요 부진과 재고조정 영향으로 작년 동기대비 30%, 전 분기 대비 18% 감소했는데 전장용 제품은 거래선 다변화로 비교적 선방한 것으로 나타났습니다.

광학통신솔루션 부문은 국내외 주요 거래선향 신규 플래그십 스마트폰용 고성능 카메라모듈과 전장용 고신뢰성 카메라모듈의 공급 확대로 작년 동기대비 14%, 전 분기 대비 16% 증가한 9014억원의 매출을 기록했습니다.

패키지솔루션 부문의 3분기 매출은 5G, 네트워크, 전장용 패키지기판 공급 확대로 작년 동기 26%, 전 분기 대비 3% 증가한 5525억원을 기록했습니다.

4분기 두 기업의 격차는 더 벌어질 가능성이 있는데 LG이노텍은 고객사 영향으로 통상 연중 4분기에 가장 높은 실적을 거두기 때문에 핵심 고객 신제품 출시가 1분기에 집중된 삼성전기는 연말 계절적 비수기 영향을 받을 것으로 보입니다.

LG이노텍과 삼성전기의 실적은 고객사의 차이가 가른 것으로 보이는데 애플 아이폰은 선방했지만 삼성전자 갤럭시와 중국 스마트폰 브랜드들은 봉쇄정책으로 실적부진에 시달린 모습입니다

LG이노텍의 실적호전은 4분기에도 이어질 가능성이 커 보이고 삼성전기의 실적부진은 4분기 때 피크를 칠 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/FT3ODSg1GFE

안녕하세요

애플이 영화 감상 중에 전화를 받아도 방해를 받지 않는 새로운 기능을 탑재한 '아이폰 14 프로' 모델들을 새롭게 출시했고 또 스포츠 전문가용 고가의 스마트워치인 '애플 워치 울트라'를 선보이고 3년 만에 2세대 '에어팟 프로'를 선보였습니다.

애플의 팀 쿡 최고경영자(CEO)는 7일(현지시각) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노에 있는 애플파크에서 신제품 발표회인 '애플 키노트 이벤트'를 열고 이같은 제품들을 공개했습니다.

팀 쿡 애플 CEO는 이날 스티브잡스시어터에서 가진 미디어 초청 행사에서 "애플은 오늘날 삶의 필수품이 된 세 가지 제품을 공개하고자 한다"면서 "이들은 유기적으로 연결돼 마법 같은 일들을 벌일 것"이라고 강조했고 그러면서 그는 "하드웨어와 소프트웨어를 동시에 개발해 독자적인 강력한 사례를 만드는 것은 애플만이 할 수 있다"고 설명했습니다.

이번에 선보인 아이폰14 시리즈는 아이폰14(6.1인치), 아이폰14 플러스(6.7인치), 아이폰14 프로(6.1인치), 아이폰14 프로맥스(6.7인치) 등 4종입니다.

특히 고가인 프로 모델들에서는 스마트폰 상단 부분을 위젯처럼 사용할 수 있는 '다이내믹 아일랜드'라는 특수 기능이 도입됐는데 애플의 앨런 다이 수석부사장은 "음악을 듣거나 영화를 볼 때, 전화가 걸려올 경우 전화 알림을 상단부에 있는 별도의 창에서 뜨게 햇다"면서 "무슨 일을 하더라도 집중해서 활동을 할 수 있다"고 말했고 음악, 타이머, 스포츠 중계 등 백그라운드에서 작동 중인 활동을 표시해 사용자와 끊임없이 소통하도록 했다는 설명입니다.

카메라는 대폭 업그레이드 됐는데 프로 모델들은 4800만 화소에 달하는 메인 카메라를 장착했고 또 화소인 픽셀을 4개씩 묶는 센서를 탑재해, 더 많은 빛을 포착하도록 했습니다.

어두운 상태인 저조도에서도 손쉽게 촬영할 수 있고 또 1200만 광각 카메라, 3배 줌 망원 카메라를 장착했는데 전면 카메라는 크기를 30% 줄이고 아이폰 처음으로 오토포커스를 도입했는데 그만큼 셀카가 쉬워진 것이며 디자인적으로는 프로 모델에서 노치(Notch)가 5년 만에 사라졌습니다.

반도체 칩 역시 달라졌는데 애플은 처음으로 A16 바이오닉 칩을 장착했다고 밝혔는데 해당 칩은 연산의 핵심 요소인 코어가 중앙처리장치(CPU) 6개, 그래픽처리장치(GPU) 5개에 달하며 이를 통해 초당 17조 회에 가까운 연산을 처리할 수 있고 또 16 코어 뉴럴 엔진을 장착해 인공지능 기능이 개선됐습니다.

아이폰 14 전 모델에 걸쳐 안전 기능이 강화됐는데 듀얼 코어 가속도계 등을 장착했는데, 이를 통해 심각한 자동차 충돌 사고를 예방해주고 특히 사용자가 의식이 없다고 판단하면 자동으로 응급 서비스에 전화를 거는 기능도 탑재했는데 애플은 100만 시간 이상의 실제 운전과 충돌 기록 데이터를 학습시켰다고 덧붙였습니다.

특히 통화대역에서 벗어난 지역에서 응급 상황을 맞았을 때 SOS 신호를 보낼 수 있는 기능을 새롭게 선보였는데 다만 위성과 연결을 위해서는 스마트폰 안내에 따라 스마트폰 방향을 위성 쪽으로 향하게 하고, 준비된 메시지를 발송하는 방식이라는 제한요인은 있습니다.

문자가 접수될 경우 애플 전문가가 이를 확인하고 고객을 대신해 도움 전화를 거는 서비스로 위성을 통한 긴급 구조 요청 서비스는 미국과 캐나다에서 올해 11월부터 사용 가능하며 2년간 무료 제공됩니다.

또 올 가을부터 애플 워치 없이도 애플피트니스+를 구독할 수 있도록 했는데 다양한 운동·명상 프로그램을 트레이너 안내에 따라 사용하고 목표량을 확인할 수 있습니다.

아이폰 14·아이폰 14 플러스는 색상이 미드나이트, 블루, 스타라이트, 퍼플, 레드 5종이며 128GB, 256GB, 512GB의 저장 용량으로 출시되고 가격은 아이폰 14가 125만원부터, 아이폰 14플러스가 135만원부터 있습니다.

아이폰 14 프로·아이폰 14 프로 맥스는 색상이 딥 퍼플, 실버, 골드, 스페이스 블랙 4종이며 저장 용량은 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 4종으로 가격은 아이폰 14 프로가 155만원부터, 아이폰 14 프로 맥스가 175만원부터이고 한편 이번 행사에서는 상대적으로 저가 모델인 미니는 출시하지 않았습니다.

달러강세가 이어지고 있어 예전과 가격을 같이 발매했다고 해도 가격 인상 효과가 나오게 되어 있어 애플 신모델의 판매량이 어떨지 시장의 관심이 많습니다

특히 LG이노텍은 애플에 카메라모듈을 납품하고 있어 이번 모델이 성공해야 실적호전에 도움이 될 수 있습니다

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https://youtu.be/CRJE6Nn8fB4

안녕하세요

LG이노텍이 테슬라의 텍사스 오스틴 공장에 공급할 카메라 모듈 물량을 수주했다는 보도에 주가가 상승하고 있습니다.

25일 오전 9시19분 기준 LG이노텍은 전 거래일 대비 1만3500원(4.29%) 오른 33만9500원에 거래되고 있는데 장 초반 5.52% 급등한  344,000원까지 급등하기도 했습니다

전날 한 매체에 따르면 LG이노텍은 최근 테슬라와 1조원대 부품 공급에 대한 협의를 마쳤는데 해당 부품은 전기차에 탑재될 카메라 모듈인 것으로 알려졌습니다.

 

LG이노텍의 전장 카메라는 북미와 유럽 시장용 테슬라 모델Y, 모델3, 전기 트럭 세미, 출시 예정인 사이버트럭에 탑재될 예정입니다.

한국거래소 유가증권시장본부는 LG이노텍에 테슬라 1조원대 카메라모듈 수주 보도와 관련한 조회공시를 요구했다고 25일 공시했고 답변시한은 이날 오후 6시까지 입니다.

일반적으로 이런 대규모 공시는 양사의 합의 하에 공시를 하는 경우가 많은데 이번에 테슬라쪽에서 아직 공시가 나오지 않았다는 점에서 사실여부는 아직 알 수 있는 상황인 것 같습니다

다만 LG이노텍이 애플 아이폰에 카메라모듈을 납품하고 있어 미국 대형IT업체와의 거래 경험이 있어 신뢰도가 있는 기업이라 테슬라도 LG이노텍과 거래할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다

다만 자동차용 카메라모듈과 스마트폰용 카메라모듈은 다른 제품이라 LG이노텍이 공급능력이 있을 지 의문이 들기도 합니다

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https://youtu.be/Cq2jdoUkTlM

안녕하세요

애플이 경기 침체에 대응하기 위해 고용과 지출을 줄일 것이라는 소식에 애플 부품 관련주인 LG이노텍이 주가 약세를 보이고 있습니다.

19일 오전 12시 57분 LG이노텍은 전거래일 대비 1만8000원(5.22%) 내린 32만7000원에 거래되고 있습니다.

이날 주가 약세는 애플의 긴축경영이 카메라 모듈 주요 공급사인 LG이노텍의 실적에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온 영향으로 풀이됩니다.

전일(현지시각) 블룸버그통신은 소식통을 인용해 애플이 경기 침체에 대응하기 위해 채용 속도를 늦추고 지출도 줄일 계획이라고 보도했습니다.

이에 같은 날 미국 증시에서 애플은 2%대 하락세를 기록했습니다.

김동원 KB증권 연구원은 지난 13일 보고서를 통해 “올해 LG이노텍의 매출액은 전년 대비 13% 증가한 16조9000억원, 영업이익은 24% 늘어난 1조6000억원을 예상한다”며 “내년 아이폰15에서는 핵심 부품의 내재화가 최초로 이뤄지며 추가적인 매출증가도 예상된다”고 내다봤습니다

애플의 긴축경영이 아이폰 생산량에도 영향을 미칠 지는 아직 알 수 없지만 LG이노텍도 투자를 줄일 수 밖에 없기 때문에 실적둔화 우려가 나오고 있습니다

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https://youtu.be/36XZbreZ69E

안녕하세요

LG이노텍이 애플의 아이폰 교체 수요 수혜를 볼 것이라는 전망에 힘입어 23일 강세를 보이고 있는데 23일 한국거래소에 따르면 LG이노텍은 오후 1시 3분 기준 전 거래일 대비 1만9000원(5.51%) 오른 36만4000원에 거래를 이어가고 있습니다.

노근창 현대차증권 연구원은 "LG이노텍의 1·4분기 매출액과 영업이익은 애플향 카메라 모듈 믹스 개선과 긍정적인 환율 효과에 힘입어 전년 동기 대비 각각 28.7%, 5.8% 증가한 3조9500억원과 3671억원을 기록했다"고 했는데 그는 이어 "3·4분기에 출시가 예상되는 아이폰14 프로와 프로맥스 모델의 경우 4nm 기반의 A16에 후면 카메라가 12메가픽셀에서 48메가픽셀로 업그레이드돼 교체 수요를 자극할 것으로 보인다"며 "특히 리오프닝 및 여행 수요에 맞춰 카메라 해상도를 높이는 것은 고해상도 사진과 동영상을 찍고 싶은 소비자들을 충족시킬 것으로 보인다"고 전망했습니다.
 

노 연구원은 "LG이노텍의 하반기 매출액은 고화소 카메라 모듈 출하량과 평균판매단가 상승에 힘입어 상반기 대비 32.0% 증가한 9조2000억원을 기록할 것으로 전망된다"고 덧붙였습니다.

현대차증권은 LG이노텍에 대해 아이폰 판매 호조로 호실적을 지속할 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가 43만원을 제시했습니다.

DB금융투자는 LG이노텍에 대해 하반기 성수기가 되면 영업이익 크게 개선될 것으로 전망했는데 밸류에이션이 적정 수준을 회복했다고 분석했고 투자의견 ‘매수’(BUY), 목표주가 45만원을 유지했습니다

증권사들이 LG이노텍이 애플 아이폰 부품수주가 더 늘어날 것으로 기대하면서 실적증가 기대감을 키우고 있고 목표주가를 끌어올리고 있습니다

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https://youtu.be/zboEprEfbzU

안녕하세요

대신증권은 코리아써키트에 대해 “반도체PCB가 반도체 경기 호조로 출하량이 증가하면서 내년 최대 실적을 기록할 전망”이라며 목표주가를 기존 2만5,000원에서 3만2,000원으로 상향 조정했는데 자연스럽게 PCB업체들에 관심이 모아질 수 밖에 없어 보입니다.



박강호 연구원은 “코리아써키트 4분기 연결기준 영업이익은 354억원으로 시장 기대치인 270억원을 웃도는 깜짝실적이 예상된다”며 “4분기 매출액 역시 4060억원으로 전년 동기보다 72.3% 증가할 것으로 추정된다”고 분석했고 이어 “별도기준으로도 4분기 매출액이 전년 동기보다 36.6% 증가하는 등 고객사들의 점유율이 증가하고 생산능력이 확대되며 전년 대비 높은 성장을 보일 것”이라며 “전 부문에서 고성장을 보이며 3분기에 이어 4분기도 호실적이 기대된다”고 말했습니다.



박 연구원은 “반도체PCB는 반도체 경기 호조로 출하량이 증가하고, 공급부족 및 가격인상으로 중위권 업체에게 낙수 효과가 발생한다”며 “추가로 믹스가 개선되면서 영업이익률은 2020년 6.3%에서 2021년 9%, 2022년 10.5%로 확대될 것”이라고 전망했습니다.



그는 올해 코리아써키트가 실적 호조세를 이어갈 것이라고 예상했는데 박 연구원은 “연결기준 영업이익이 2020년 134억원에서 올해 791억원, 내년 1291억원으로 큰 폭의 성장을 예상된다”며 “별도 기준 영업이익도 2020년 355억원에서 2021년 581억원, 2022년 739억원에 이를 것”이라고 분석했습니다.



또한 “전체 외형과 견줘 이익 증가가 상대적으로 높다”면서 “별도는 믹스 효과로 영업이익률이 개선되고 있고 연결은 높은 매출 증가가 고정비 상쇄 및 믹스 효과 등으로 2021년 턴어라운드를 거쳐 2022년 본격적인 이익 시현을 시작할 것”이라고 판단했습니다

반도체 시장 호황이 예상되고 있어 PCB시장도 함께 호황을 누릴 것으로 예상되고 있어 업계 전반에 매수세가 유입되고 있습니다

삼성전기와 LG이노텍의 강세가 시장을 두고 하고 있고 코리아써키트도 동반 강세를 나타내고 있습니다

투자에 참고하세요

PCB업체

인터플렉스

이수페타시스

코리아써키트

코리아써키트우

코리아써키트1우

비에이치

LG이노텍

삼성전기

현우산업

디에이피

이녹스

뉴플렉스

대덕전자

심텍

심텍홀딩스

https://youtu.be/z-gTxaWezLU

안녕하세요

대신증권이 삼성전기에 대한 투자의견을 '매수', 목표주가를 25만원으로 유지했는데 반도체 기판(MLCC)과 카메라모듈의 추가적인 설비투자 진행과 주력 시장의 변화가 긍정적으로 평가받을 것으로 예상되기 때문입니다.

 

18일 박강호 대신증권 연구원은 삼성전기의 올해 영업이익을 전년 대비 10.4% 증가한 1조6000억원으로 추정했는데 주가수익배수(PER)는 2020년 22.9배, 2021년 14.6배, 2022년 12.7배로 예상했습니다.

 

박 연구원은 "올해부터 내년까지 플립칩-볼그리드 어레이(FC-BGA)에 약 1조원 가량의 투자가 진행될 예정"이라며 "기판 사업은 모바일 기판에서 PC 및 서버 분야로의 매출이 확대돼 글로벌 반도체 기판 업체로 성장할 것"이라고 전망했고 
이어 "카메라모듈은 폴디드의 비중 확대와 전장용 시장에 참여해 내년부터 본격적인 성장을 보일 것"이라며 "삼성전자의 갤럭시 S22 울트라 모델의 비중 증가와 다른 모델로의 적용 확대가 예상되고 애플도 내년 아이폰 15 중 최상위 모델에 고배율 줌이 가능한 폴디드 카메라를 처음 적용할 것으로 보여 삼성전기의 경쟁력이 부각된다"고 했습니다.

 

아울러 "LG이노텍과 함께 테슬라향 카메라의 핵심적인 공급업체로 판단된다"며 "올해 생산능력 확대를 추진해 삼성전기도 핵심적인 공급업체로 판단된다"고 밝혔습니다

삼성전기는 이전까지만 해도 삼성전자의 주요 부품사로 삼성전자의 수익을 위해 삼성전기의 수익이 희생되는 구조를 갖고 있었지만 이제는 독보적인 부품기술을 기반으로 자기 수익을 내기 시작했다고 볼 수 있습니다

삼성전자의 수익보다 삼성전기 자체의 수익을 위해 투자하고 노력할 수 있는 구조가 만들어진 것은 삼성전기 주주들과 임직원들에게 다행이라는 생각이 듭니다

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