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안녕하세요
APS그룹 계열의 2차전지 및 디스플레이 관련 장비 및 부품제조 업체인 디이엔티가 OLED 공정 및 검사장비, Micro-LED 검사장비 사업의 회복세에 실적호전 기대감이 커지고 있습니다
중국 BOE의 OLED 8.6세대 조기 양산 계획에 따라 관련 제조장비의 발주가 나오면서 OLED 공정 및 검사장비도 수요가 늘어날 것으로 기대되고 있습니다
디이엔티는 디스플레이 검사장비가 주력 사업이었지만 산업 자체가 침체에 빠지면서 2차전지 장비사업으로 주력사업을 전환하고 있었습니다
디이엔티의 주요 고객사가 LG디스플레이에서 LG에너지솔루션으로 바뀌게 된 것도 이런 산업 경기 변화에 따른 결과인데 최근들어 디스플레이 산업이 회복세를 나타냐ㅐ고 전기차 캐즘현상으로 2차전지 쪽이 침체에 들어서면서 실적우려가 커지고 있었습니다
디이엔티는 올 해 들어와 LG에너지솔루션과 일본 혼다의 미국 합작사인 L-H Corporation의 대규모 발주가 나오면서 실적 회복에 대한 기대감을 키워주고 있습니다
하반기 들어 디스플레이 검사장비와 2차전지 레이저노칭장비의 발주가 나오면서 전체적으로 실적회복 기대감이 커지고 있습니다
디이엔티의 2분기 실적 기준 적정주가 13,000원으로 평가되고 있어 저평가 구간에 있다고 판단됩니다
투자에 참고하세요
디이엔티 20231228_미래에셋증권.pdf
1.47MB
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