김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/DkY2rh01qQk

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현대차와 기아의 협력업체인 자동차부품사 씨티알모빌리티의 주가가하염없이 흘러내리다가 이제 주가 바닥이 다가왔다는 시장의 평가가 나오고 있습니다

씨티알모빌리티는 엔진구동부품과 현가장치 등을 만드는 자동차 부품회사로 자동차 본체와 바퀴를 연결하는 부품인 알루미늄 컨트롤 암을 현대차와 기아차에 독점 납품하고 있고 최근 현대모비스와 함께 e-코너 시스템을 개발해 현대차와 기아의 전기차에 적용할 것으로 알려져 전기차 부품사로도 전환하고 있는 회사입니다

씨티알모빌리티는 알루미늄 단조기술도 갖고 있어 차량경량화에 기여하는 잗ㅇ차부품을 생산하고 있습니다

씨티알모빌리티의 자동차 본체와 바퀴를 연결하는 부품인 알루미늄컨트롤암은 국내 유일 기술로 알려졌는데 현대차그룹은 엔진을 드러낸 전기차의 내부 공간을 고객에게 돌려주겠다고 선언할 만큼 알루미늄컨트롤암은 차량경량화와 차량 내부 공간의 확대를 가져올 수 있는 기술로 평가받고 있습니다

하지만 씨티알모빌리티는 지난 해 경영권 승계가 이뤄졌는데 아버지에서 아들로 경영권이 상속되면서 아직까지는 실적부진에서 벗어나지 못하고 있는 상황입니다

씨티알모빌리티가 발행한 1회차 전환사채는 주가 하락으로 최저 전환가격으로 가격조종이 되어 이제는 주가 부양 가능성이 커지고 있는데 트럼프의 재집권 가능성이 높아지면서 전기차와 친환경차에 대한 정책들이 철회될 가능성이 커지고 있어 씨티알모빌리티의 주력사업이 생명력을 좀 더 이어갈 것으로 기대되고 있습니다

일반적으로 전환사채의 전환가격이 최저 전환가격으로 조정될 경우 발행사는 호재성 재료를 내놓아 어떻게든 주가부양을 통해 주식전환을 유도하는 경우가 다반사입니다

씨티알모빌리티의 경우 상속세 문제가 걸려 있어 보다 혼란한 양상을 나타내며 주가도 더 큰 폭의 하락세를 나타냈지만 저평가 부분이 개선되며 기업가치를 회복해 갈 것으로 예상되고 있습니다

전기차 분야의 캐즘과 트럼프의 재집권 가능성이 오히려 씨티알모빌리티에게는 주력사업의 생명력 연장이라는 호재성 재료를 가져다 주고 있기 때문입니다

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https://youtu.be/mLXYhFgIM2c?si=_CWB82wCe5fcj0zh

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안녕하세요

나라엠앤디는 LG전자 내부 금형사업부가 분사하여 만들어진 회사로 자동차 부품용 정밀금형을 전문으로 하는 회사로 LG그룹과는 끈끈한 관계를 가지고 전략적 파트너로 인식되고 있는 회사입니다

금형사업은 자동차 금형을 전문제작하고 있는데 자동차금형은 Transmission류, Seat류, Bumper류, Carrier류 등의 금형을 위주로 생산하고 있으며, 그 외 가전 및 전기차구동용 모터코어금형 금형을 생산하고 있습니다

나라엠앤디가 계열사로 갖고 있는 나라엠텍은 나라엠앤디(주)(지분 66.1%)와 LG전자(지분 12.4%)가 출자한 회사로서 LG에너지솔루션 전기자동차 Battery Pack/ ESS사출금형과 자동차용 소형정밀 금형을 위주로 생산하고 있는 평택 사업장과 전기자동차용 Battery Pack 및 ESS의 사출부품을 생산하고 있는 충북 청원군의 옥산 사업장이 있습니다.

나라플라테크주식회사는 경남 창원에 위치하고 있으며 나라엠앤디(주)가 100%출자한 회사로서 Mold사출부품인 자동차용 Compartment, Armrest, 냉장고용 Roller, 건설자재용 넥스트코트 등을 생산하고 있으며, 2중사출 부품생산등 고부가가치 사업으로 전환하고 있습니다

PT.NARA SUMMIT INDUSTRY는 인도네시아 자카르타에 위치하고 있으며 나라엠앤디주식회사(지분 99.0%)와 나라플라테크주식회사(지분 1.0%)가 출자한 회사로서 가전 및 자동차 MOLD사출 금형을 전용으로 생산하고 있고 LG전자의 인도네시아 현지법인 및 자동차 회사인 DEC, Ichikoh, Sanko Gosei, Vuteq 등 매출처의 다변화를 진행하고 있습니다.

특히 PT.NARA SUMMIT INDUSTRY는 현대차의 인도네시아 전기차 공장 완공으로 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

그 외에도 중국과 폴란드, 멕시코 등 LG에너지솔루션이 진출한 지역에 동반 진출해 활발하게 사업을 하고 있습니다

최근 LG에너지솔루션이 프랑스 최대 자동차 기업 르노와 5조원대 LFP(리튬인산철) 배터리 공급계약을 체결했는데 여기에 나라엠앤디가 수혜를 입을 것으로 예상되고 있습니다

LG에너지솔루션은 르노의 전기차 부문 ‘암페어’와 전기차용 파우치 LFP 배터리 공급계약을 체결했는데 공급 기간은 2025년 말부터 2030년까지 5년간으로 전체 공급 규모는 39기가와트시(GWh)로 순수 전기차 59만대를 생산할 수 있는 양인데 지난해 기준 LFP 배터리의 평균 가격을 감안하면 이번 수주액이 5조~6조원에 이를 것으로 추산됩니다

LFP배터리는 중국 배터리업체들이 앞서 있는 분야로 전기차 대중화의 한 요인으로 작용하고 있는데 글로벌 시장에서 LG에너지솔루션이 중국배터리 업체들을 따돌리고 주요 완성차업체의 전기차 배터리를 수주한 것으로 의미가 있는 것입니다

현재 나라엠앤디의 2대 주주는 LG전자로 LG에너지솔루션의 주요 파트너 회사로 참여할 수 있는 요인이 되고 있습니다

나라엠앤디의 1분기 실적 기준 적정주가는 6천원으로 평가되고 있어 실적의 주가반영이 서서히 일어나고 있습니다

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https://youtu.be/m4h1p7FCp7A?si=PLGfgDgPf28fCi1t

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대우부품은 우신산업 계열의 자동차전장부품 및 콘덴서(알루미늄 전해 콘덴서, 탄탈 콘덴서) 제조 판매업체로 자동차 전장부품을 주력사업으로 하고 있는데 최근 현대차와 기아와 1차 협력업체가 되면서 사업에 큰 변화를 가져오고 있습니다

대우부품은 현대차와 기아 1차 협력업체가 되면거 현대차와 기아의 전동화 전략에 맞춰 건기차 부품의 수주와 생산을 늘려가고 있습니다

대우부품의 국내 주요거래처로는 한온시스템, HL만도 주식회사, 현대모비스 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 Borgwarner, Ficosa 등이 있습니다.

대우부품의 주력 제품인 전기차 Heater류, 전기차 탑재형 충전기(OBC) 등은  대표적인 전기차 핵심 필수부품으로 수요가 증가하고 있고 전기차 대중화로 인해 수요가 더 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

최근 현대차와 기아가 미국 조지아주에 전기차 신공장을 완공하고 하반기 10월부터 양산에 나설 것으로 알려지고 있는데 대우부품은 여기에 전기차 부품을 납품할 것으로 알려졌습니다

최근 현대차와 기아향 전기차 히터류에 대한 10년 장기계약을 따내면서 전기차부품업체로 안정적으로 변신하고 있는 모습입니다

이에 따라 최대주주를 대상으로 제3자배정 유상증자로 생산케파 증설을 위한 자금수혈을 마쳤고 본격적인 전기차부품사로 전환에 나서고 있는 모습입니다

전환사채 주식전환가격이 조정되면서 실적회복에 따른 주식전환 기대감이 커지고 있어 약 300만주의 잠재물량이 있기는 하지만 현대차와 기아 전기차 부품 물량이 늘어나면서 무리없이 소하될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

최근 최대주주인 우신산업 계열사 아진카인텍이 장내 매수를 통해 지분을 꾸준히 늘리면서 단일 최대주주로 올라선 모습인데 안정적인 경영권 확보를 위해 주가가 쌀 때 꾸준히 주식을 사들이는 모습입니다

대우부품은 올 하반기 현대차와 기아의 미국 조지아주 전기차공장에 전기차부품을 납품하기 시작할 것으로 예상되고 있어 상반기 보다는 하반기 실적에 대한 기대감이 큰 상황입니다

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https://youtu.be/Fepvipo5RF8?si=cdMCv3ckPN7Mfpnp

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지엠비코리아는 자동차 Power Train용 부품개발을 주력으로 성장해 온 자동차 부품회사로 최근에는 회사의 역량을 Green Energy 자동차산업에 집중하여 전기차, 수소연료전지차로 대변되는 차세대 자동차에 적용할 전동모터 부품 개발에 주력하고 있습니다.

지엠비코리아는 정밀 자동차 부품 제조업을 영위하는 경남의 중견기업으로 그린 에너지 자동차 산업에 집중해 전기차와 수소전기차 등 차세대 친환경 자동차에 적용할 전동화 부품 개발과 판매에 집중하고 있습니다

지엠비코리아는 기존 주력사업인 내연기관 엔진부품에서 친환경 자동차 부품회사로 주력사업 전환에 주력하고 있습니다

지엠비코리아는 최근 현대기아차와 374억원 규모의 인터쿨러 냉각용 전동식 워터펌프 공급계약을 체결하기도 했는데 지난 2022년 매출액 대비 6.12%에 해당하는 규모로 계약기간은 오는 2027년 5월1일부터 2031년 4월30일까지의 장기계약을 맺기도 했습니다

지엠비코리아의 지난 1분기 매출액은 1776억원으로 영업이익은 53억원 당기순이익은 45억을 기록해 어닝서프라이즈를 내놓았습니다

최근에는 전 세계적으로 수소 모빌리티 생태계 확산과 더불어 경제성 있는 그린 수소 생산에 대한 시장의 관심이 높아지는 상황이라 현대차그룹의 수소차 드라이브 정책의 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

지엠비코리아의 현대차와 기아에 대한 매출 의존도가 높은 것이 약점으로 현대차와 기아의 정책 변화에 영향을 많이 받고 있기 때문입니다

최근 현대차의 전동화 정책이 큰 변화를 보여주면서 지난 해 하반기부터 올 해 1분기까지 주가약세를 나타냈는데 2분기부터는 실적호전이 이어지면서 주가도 회복세를 보일 것으로 기대되고 있습니다

지엠비코리아의 지난 1분기 실적기준 적정주가는 9,500원 정도로 평가되고 있습니다

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https://youtu.be/cEigwjdeHR8?si=bmugWmHRuQqGzHOU

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삼보모터스는 자동차의 자동변속기를 구성하는 부품 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 파이프류 제품을 생산, 판매하는 지주회사로 국내외에 계열사들을 통해 현대차그룹과 일본 닛산, 토요타, 혼다 계열의 자동차 부품사들과 협력하고 있습니다

삼보모터스의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산,도요다,혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 성장하고 있습니다

삼보모터스의 매출은 대부분 현대차와 기아에서 나오고 있는데 양사에 대한 매출의존도는 약 85%에 달하는 것으로 알려져 있습니다

삼보모터스는 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 28.3%를 차지하며 연결기준으로 내부거래 제거 후 약 6.0%수준으로 현대차와 기아 외에도 적극적으로 거래관계를 늘리고 있습니다

최근 삼보모터스와 계열사들은 해외고객사에 전기차 아이템을 납품하여 친환경 자동차부품사로의 전환을 시도하고 있고 , 최근 주요고객사로부터 다수의 친환경자동차 아이템을 수주하여 대량 생산을 위한 준비중에 있습니다.

삼보모터스는 미국 법인을 통해 멕시코에 전기차부품 공장을 설립하고 북미지역 완성차들의 전기차 생산에 대응하고 있습니다

삼보모터스는 국내외에 계열사들을 통해 현대차와 기아 외의 해외 완성차 브랜드에 대응하고 있어 수익다각화를 꾸준히 추진하고있는 것 같습니다

삼보모터스는 전기차 및 하이브리드차용 부품군 제품으로 확장 중인데 특히 배터리용 고전압 버스바는 12월부터 현대모비스에 공급할 예정으로 규모는 연간 350억원으로 기존 240억원에서 110억원이 증가할 전망입니다.

또 로터 어셈블리는 2026년부터 현대차에 연간 640억원 규모로 공급할 예정인데 이는 기존 320억원 대비 320억원이 늘어난 수치로 이외에도 하우징 블럭 어셈블리(연 150억원), 커넥팅 플레이트(연 140억원)을 올해 12월말부터 현대차그룹에 납품하고 또 이외에도 전기차용 모터 오일 쿨러(연 100억원)와 외장재 부품인 스포일러/가니쉬(연 1100억원대) 등도 공급합니다.

삼보모터스의 최근 주가 하락은 전기차 시장의 성장 둔화로 전기차 부품 투자에 대한 수익화가 늦어지고 있기 때문입니다

삼보모터스의 1분기 실적 기준 적정주가는 11,000원으로 평가되는데 전기차 시장 성장 둔화로 주가할인이 되고 있는 상황입니다

하반기 현대차와 기아의 미국 조지아주 신공장이 가동을 시작하면 삼보모터스도 수혜를 입을 것으로 보여 모멘텀이 될 것 같습니다

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https://youtu.be/dGeSMUdpLwI?si=ot6LFPHC-yVDULmH

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대우부품은 우신산업 계열의 자동차전장부품 및 콘덴서(알루미늄 전해 콘덴서, 탄탈 콘덴서) 제조 판매업체로 자동차 전장부품을 주력사업으로 하고 있습니다

대우부품의 주력부품인 전해콘덴서는 자동차 전장화에 수혜를 입고 있는데 대우부품은 빠르게 전장부품사로 전화하며 각종 전기차부품을 개발 양산하는데 성공하고 있는 모습입니다

대우부품의 국내 주요거래처로는 한온시스템, HL만도 주식회사, 현대모비스 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 Borgwarner, Ficosa 등이 있어 다양한 거래처를 갖고 있지만 현대차와 기아의 1차 협력사가 되면서 현대차와 기아의 전동화에 수혜를 입고 있는 상황입니다

지난 해 제3자 배정 유상증자를 통해 최대주주의 비준을 강화하고 있는데 현대차와 기아와 전기차 부품 장기 계약을 체결하면서 실적개선 기대감이 커지고 있는 상황입니다

특히 최대주주인 아진카인텍은 꾸준히 지분을 확대하고 있는데 시장 내 직접 취득이라 관련 공시를 계속 내고 있는 상황입니다

대우부품은 현대차의 미국 조지아주 전기차공장에 전기차용 배터리 히터를 올해부터 공급해 2030년까지 공급하기로 장기계약을 체결하여 실적호전이 예상되고 있는 상황입니다

대우부품은 현대차 미국 전기차 공장 가동의 수혜주가 될 것으로 보이는데 안정적인 일감 확보와 수익성도 빠르게 개선될 가능성이 커 보입니다

이에 따라 최대주주도 꾸준히 시장내 지분확대에 나서고 있습니다

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https://youtu.be/1YLfvmQIJO0?si=fE4NF73i0hX72UIG

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전선 및 동소재사업과 자동차부품사업이 주력인 KBI메탈이 인공지능 AI 시대 전력망 투자의 수혜주로 떠오르고 있습니다

KBI메탈은 자동차 전장사업(모터 및 트랜스포머용 CORE, 중대형 상용차 및 장비용 ALTERNATOR와 STARTER MOTOR 등)과 메탈사업(전선제조용 동선(ROD)) 등을 영위하는 업체로 전선사업(전선 제조/판매)을 영위하는 KBI코스모링크를 계열회사로 보유하고 있으며, KBI COSMOLINK-VINA CABLE CO., LTD.를 종속회사로 보유하고 있습니다

KBI메탈의 주력사업이 전선제조용 동선(ROD)이라 국제동 가격에 민감할 수 밖에 없는데 원재료비용의 변동에 수익성이 좌우되는 문제점이 있기는 합니다

KBI메탈은 국내 계열사들과 함께 베트남 시장에 진출해 활발하게 사업을 진행하고 있는데 성장성이 높은 베트남 시장을 선점해 수익성을 높이겠다는 전략입니다

이는 국내 전력시장이 성장의 한계를 갖고 있는 이미 성장해버린 시장이라면 베트남 시장은 이제 한참 투자를 늘리고 있는 성장성이 풍부한 시장이라는 측면에서 KBI메탈과 계열사들에게는 기회의 땅이 되고 있습니다

여기다 최근들어 인공지능AI 시대가 되면서 여기서 소비하는 막대한 전력을 감당하기 새로운 투자수요가 증가하면서 국내외 시장에서 성장의 기회를 갖게 된 의미가 있습니다

KBI메탈은 전기차 부품 사업을 신규 성장의 동력으로 삼아 전기차부품 사업을 키우고 있는데 국내 현대차와 기아 뿐 아니라 베트남의 빈패스트와 같은 신생 전기차 회사와도 거래관계를 만들어 빠르게 규모의 경제를 달성하고 있습니다

KBI메탈은 국내에서 인공지능AI 시장의 확대로 전력망 재구축의 수혜와 베트남 시장의 성장성으로 기회를 갖고 있는 회사로 관심을 받고 있습니다

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https://youtu.be/dGeSMUdpLwI?si=mZoNYWvny6CeP-_x

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우신산업 계열의 자동차전장부품 및 콘덴서(알루미늄 전해 콘덴서, 탄탈 콘덴서) 제조 판매업체로 자동차 전장부품을 주력사업으로 하고 있습니다

대우부품의 국내 주요거래처로는 한온시스템, HL만도 주식회사, 현대모비스 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 Borgwarner, Ficosa 등이 있습니다.

최근 대우부품은 전장부품을 강화하면서 전기차부품사로 변신하고 있는데 이와 관련 현대차와 기아의 1차 협력업체로 등록하였습니다

대우부품의 주력 제품인 전기차 Heater류, 전기차 탑재형 충전기(OBC) 등은  대표적인 전기차 핵심 필수부품으로 수요가 증가하고 있는 것으로 전기차 대중화로 인해 수요가 더 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

대우부품은 현대차 미국 조지아주 전기차전용공장과 국내 전기차 공장에 전기차용 고전압 PTC히터 공급사업을 수주했는데 2025년부터 2034년까지 10년간 총 4,607억원 규모의 매출액이 발생할 것으로 보여 매년 연간 매출액의 반정도의 매출을 10년간 확보한 의미가 있습니다

대우부품은 지난 해 최대주주를 대상으로 한 제3자배정 유상증자를 완료했고 이 지분은 2024년 7월까지 보호예수가 되어 있어 올 해는 본격적으로 주가를 끌어올릴 가능성이 커 보입니다

제3자배정 유상증자 대상인 아진카인텍은 275,000주를 추가취득해 지분율을 12.78%까지 늘리고 있어 실적개선과 성장에 대해 기대감을 갖게하고 있습니다

대우부품은 전기차부품업체로의 성장 기대감을 키우고 있어 현대차 미국 조지아주 전기차전용공장의 가동이 올 해 10월로 예정되고 하이브리드카 혼류 생산 검토로 조기에 규모의 경제를 달성할 것으로 예상되고 있어 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

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https://youtu.be/xk3jXgHxy-0?si=Jc_3v3tIWJtqwm3b

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삼화전기는 삼화콘덴서그룹 계열사로 각종 콘덴서를 제조판매하는 회사입니다

주요 제품으로 전해콘덴서 및 Green-Cap(하이브리드카용 초고용량콘덴서) 등을 생산하고 있고 전기자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡(Green-Cap)을 생산 판매하고 있습니다

기존 전자제품 뿐 아니라 2차전지와 전기차 분야에 삼화전기의 콘덴서들이 사용되고 있어 수요가 전기차 시장의 성장과 함께 할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

삼화전기는 현대차와 기아에도 전장용 콘덴서를 납품하고 있는데 올 해 현대차와 기아가 미국 조지아주에 건설하고 있는 전기차전용공장이 10월부터 생산에 들어갈 것으로 알려져 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

특히 현대차의 미국 조지아주 공장이 애초 전기차 전용공장으로 건설되었지만 초기 물량부족을 우려해 하이브리드카를 혼류생산하는 쪽으로 이야기가 되고 있어 초기부터 물량을 꽤 가져갈 것으로 기대되고 있습니다

여기다 4월 신규상장예정인 코칩이라는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 제조사가 IPO를 준비하고 있어 콘덴서 관련주들이 시장의 관심을 받고 있습니다

삼화전기의 지난 해 실적 기준 적정주가는 35,000원 정도로 평가되고 있어 1분기 실적이 꼬꾸라지지 않는 한 실적을 반영하는 주가 흐름을 기대할 수 있을 것 같습니다

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https://youtu.be/Zn09tUepqY8?si=2GD_bqYxdPo02z5R

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현대차와 기아에 변속기 핵심 부품을 제조해 납품하는 네오오토는 전기차 부품에서도 감속기어를 제조해 납품하는 등 중요한 전기차부품업체가 되고 있습니다

네오오토의 변속기 부품은 자동차의 연비와 소음에 영향을 미치기 때문에 자동차 성능 개선에 중요한 부품으로 인식되고 있습니다

네오오토의 주요 매출업체는(2023년 3분기말 총 매출액 기준) 현대트랜시스(76.1%), 현대자동차(10.8%), 기아(2.4%) 등으로 구성되어 있습니다

네오오토는 현대트랜시스와 현대차 , 기아 등에 피니언기어, 디프어셈블리 그리고 대형기어 등을 납품하고 있고 이외 전기차부품도 꾸준히 수주하고 있습니다

네오오토는 EV감속기를 개발해  아이오닉6, 니로, 코나, EV6, EV9의 감속기 기어류를 수주하여 양산 진행 중에 있습니다

최근 네오오토는 현대차·기아의 2세대 플랫폼인 ES/EM에 수주를 확정하고 현재 개발을 진행 중에 있습니다

현대차는 새로운 전기차 아키텍처로 2025년 승용 전용 전기차 플랫폼 'eM'과 PBV(목적 기반 모빌리티) 전용 전기차 플랫폼 'eS'를 도입하기로 하고 네오오토는 ES/EM 플랫폼 감속기어와 샤프트 수주계약을 확정했습니다

네오오토의 분기보고서에 따르면 ES/EM플랫폼 대상 차종으로는 제네시스, 아이오닉, EV 등 이 있고 전기차용 70kW E-AWD에는 EV3, EV4 등이 적용되고 있습니다

네오오토는 내연기관 자동차부품 업체에서 전기차 부품업체로 전한에 성공하고 있는 모습입니다

네오오토는 지난해 매출액 1982억원에 영업이익 103억을 달성하여 전년 대비 각각 20.8%와 30.3%의 성장성을 달성하였고 지난 해 실적 기준 적정주가 15,000원 정도로 평가되고 있습니다

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https://youtu.be/HKrqhY_jUeI?si=kVIzpbqokJosar7U

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삼화전기는 삼화콘덴서그룹 계열사로 각종 콘덴서를 제조판매하는 회사입니다

주요 제품으로 전해콘덴서 및 Green-Cap(하이브리드카용 초고용량콘덴서) 등을 생산하고 있고 전기자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡(Green-Cap)을 생산 판매하고 있습니다

콘덴서는 범용부품이면서 전기차와 5G 이동통신장비에 사용되는 최첨단 콘덴서들도 많아지고 있어 꾸준한 실적이 이어지는 핵심적인 부품이기도 합니다

최근 전기차 업체들 중에 무선충전 방식에 대한 투자가 많이 이뤄지고 있는데 삼화전기가 생산하는 전기이중층콘덴서는 급속 충방전 특성 및 반영구적인 사이클 수명을 가지는 에너지 저장장치로 신재생 에너지 및 ESS에 적용되고 있어 수혜가 예상되고 있습니다

전기차 대중화와 에너지저장장치ESS 시장의 성장은 콘덴서의 수요처를 늘려주는 것으로 범용부품보다 전기이중층콘덴서와 하이브리드콘덴서와 같은 고부가가치 콘덴서의 수요를 늘려주고 있습니다

삼화전기는 현대차와 기아에도 전장용 콘덴서를 납품하고 있는데 올 해 현대차와 기아가 미국 조지아주에 건설하고 있는 전기차전용공장이 10월부터 생산에 들어갈 것으로 알려져 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

아울러 국내에서도 현대차와 기아가 전기차전용공장을 건설하고 있어 수혜를 받을 것으로 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/BPb3Us-21h8?si=cm9cYhWDbzFoL7MC

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안녕하세요

우리산업홀딩스는 전기차 열관리 전문업체 우리산업의 지주회사로 현대차와 기아의 2차 밴더로 주요 고객사는 한온시스템과 현대위아가 있습니다

우리산업은 2022년부터 해외완성차업체인 스텔란티스와 BMW를 고객사로 맞아들여 수익선 다변화에 나서고 있는 상황입니다

우리산업홀딩스는 자회사 우리산업의 PTC히터가 전기차 난방시스템으로 채용되면서 전기차에 핵심 부품이 되고 있어 실적이 빠르게 개선되는 모습입니다

 우리산업이 테슬라에 납품하다가 2018년 이후 보그워너에 테슬라를 빼앗기면서 전반적으로 자회사 실적이 적자로 돌아섰고 이에 따라 우리산업홀딩스도 어려움을 겪었습니다

자회전자와 대우부품이 PTC히터 시장에 진출하면서 경쟁이 격화되고 있는 상황입니다

우리산업홀딩스는 2015년 지주회사 체제로전환하여 이른 시기에 지주회사 체제를 갖춘 것으로 오너일가의 지분율이 약 78%에 달해 우리산업 실적에 따라 품절주가 되기 쉬운 구조를 하고 있습니다

우리산업이 현대위아를 통해 현대차아 기아에 납품하고 있어 올 해 10월 양산을 준비하는 미국 조지아주 전기차 전용공장의 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

우리산업홀딩스는 해외법인을 소유하고 있어 자회사인 우리산업과의 CKD거래를 통해 우리산업홀딩스가 우리산업에 기술로열티를 지급하는 구조를 하고 있습니다

우리산업은 현대차와 기아의 해외공장에 동반 진출할만큼 기술력을 인정받고 있는데 고전압PTC히터는 전기차에 중요부품으로 자리하고 있어 향후 실적증가가 기대되고 있고 이에따라 우리산업홀딩스의 실적도 동반해 증가할 것으로 예상되고 있습니다

우리산업홀딩스의 지난 해 실적 기준 적정주가는 9,000원으로 평가되고 있는데 흑자전환과 함께 빠르게 실적개선을 이어갈 것으로 기대되기 때문에 품절주가 되어 버린 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/9ivESXGrJ6k?si=Wq2u2fPL4rYZeKeM

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안녕하세요

삼보모터스는 자동차 변속기용 플레이트(Plate, 비중 7%))와 엔진 및 연료계통의 파이프
(Pipe, 비중 25%), 그리고 자동차용 범퍼/스포일러 등 내외장재(비중 63%)를 생산하는
회사입니다

자동차 내외장재 매출 비중이 높아 차량경량화와 관련되어 있지만 부가가치가 높지 않아 수익성이 떨어지는 자동차 부품 업체로 치부되어 왔습니다

현대차와 기아가 전동화 전략을 앞세우며 그나마 수익성이 있었던 자동차 변속기 부품과 엔진계통 파이프 사업이 사라질 위기에서 전기차 부품 사업에 뛰어들어 신규사업을 진행하고 있습니다

삼보모터스는 배터리 버스바(Busbar)와 로터 어셈블리(Rotor Assembly) 등 전기차용 부품군으로 제품을 확장 중인데 버스바는 고전압 배터리에서 전류를 전달하는데 사용되는 구리 또는 알루미늄 막대형 케넥터로 전류 전달량이 많고, 공간을 적게 차지하며, 무게가 가볍고, 생산 자동화에 유리하다는 장점을 가지고 있습니다

삼보모터스는 현대모비스향으로 8년간 총 1,454억원 규모로 2024년 5월부터 버스바를 납품하기로 계약을 한 상태입니다

로터 어셈블리는 모터에 들어가는 회전자인데, 삼보모터스는 현대차향으로 2025년 말부터 11년간 총 3,557억원(연간 약 320억원)을 공급합니다

이외에도 2024년말부터 하이브리드용 어셈블리(연 130억원 규모)와 커넥팅 플레이트(연 110억원 규모)를 공급하고 2024년 중순이후 북미 신모델에 대한 스포일러와 가니쉬 등 연 500억원대 공급이 예상되고 있습니다

여기다 최근에 인수한 SB오토모티브를 통해 전기차용 모터 오일쿨러를 총 700억원 규모 연간 130억원 규모로 공급할 예정입니다

삼보모터스는 전기차 부품으로 주력사업의 전환을 위해 많은 선행투자를 해 놓은 상황이고 전환사채도 발행해 놓은 상태라 아직 수익성 회복에는 시간이 좀 걸려 보이지만 현대차 조지아주 전기차전용공장 가동에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

지난 해 3분기 실적 기준 적정주가는 8천원으로 평가되는데 전기차 부품사로 전환하는 기대감이 큰 자동차부품사입니다

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https://youtu.be/jApmBvfAc84?si=Y35ak2PG-31nCc4S

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안녕하세요

현대차와 기아의 차량경량화 부품 제조회사 에코플라스틱이 유상증자를 통해 미국공장 투자자금을 마련하면서 현대차와 기아의 미국 조지아주 전기차전용공장과 협력생산 기대감이 커지고 있습니다

전기차 대중화가 성큼 가까이 다가온 상황에서 차량경량화는 전기차의 성능을 결정하는 주요한 이슈가 되고 있는데 에코플라스틱은 탄소나노튜브(CNT) 기반 전기차(EV)용 차세대 저전력 핵심 부품 개발에 참여해 성과를 내고 있습니다

에코플라스틱은 현대차ㆍ기아의 국내 최대 규모 울산 공장 범퍼를 사실상 독점 공급 중에 있고 전기차 경량화를 위한 부품개발을 완료하고 양산을 위한 준비에 들어간 상태입니다

에코플라스틱은 내년 가동되는 북미 조지아 전기차 공장에 1차 동반진출사로 선정돼 본격 가동을 앞두고 있습니다.

에코플라스틱은 프리미엄 전기차를 비롯한 차량 경량화 소재 개발을 완료했는데 스틸을 대체할 수 있는 신소재 개발을 완료했으며, 신소재 적용 시 동일한 강성을 유지하면서 차체 무게를 최대 30%까지 줄일 수 있어 한번 충전에 이동거리를 더 늘릴 수 있게 되었습니다.

에코플라스틱의 3분기 연결기준 누적 매출액은 1조5100억 원으로 16% 증가했고, 영업이익은 207억 원에서 584억 원으로 2.8배 늘었습니다.

현대차와 기아의 미국 조지아 전기차 전용공장이 가동율이 100%가 넘을 것으로 보여 올 해 하반기부터 에코플라스틱의 실적이 본격적으로 급증할 것으로 기대되고 수익성도 빠르게 개선될 수 있을 겁니다

에코플라스틱은 미국 공장의 수익성 개선기대감에 주가에 선취매가 유입되고 있는 모습입니다

에코플라스틱의 3분기 실적 기준 적정주가 8천원 정도로 평가되고 있어 실적에 따른 주가재평가가 이뤄질 것으로 예상되고 있습니다

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