김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

뉴욕증시는 은행들의 실적 호조에도 미국의 소비를 가늠하는 소매판매가 감소하고, 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 금리 인상 가능성에 힘이 실리면서 하락했습니다.

 

14일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 143.22포인트(0.42%) 하락한 33,886.47로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 8.58포인트(0.21%) 떨어진 4,137.64로, 나스닥지수는 전장보다 42.81포인트(0.35%) 밀린 12,123.47로 장을 마감했습니다.

투자자들은 3월 소매판매와 은행들의 1분기 실적, 연준 당국자들의 금리 인상 발언 등을 주목했습니다.

미 상무부에 따르면 3월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 1% 줄어든 6천917억달러로 집계됐고 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 0.5% 감소보다 더 많이 줄어든 것입니다.

미국의 소비는 2월에 0.2% 줄어든 데 이어 3월에 더 큰 폭으로 줄어들었는데 소비는 미국 국내총생산(GDP)의 3분의 2를 차지한다는 점에서 소비의 감소는 경기 둔화 우려를 부추길 수 있습니다.

하지만 산업 생산은 증가하고, 은행 실적은 탄탄하고, 단기 인플레이션 기대도 상승해 연준이 추가 금리 인상에 나설 가능성은 커졌습니다 

 

이날부터 1분기 어닝시즌이 본격 시작된 가운데, 실적을 발표한 JP모건과 씨티그룹, 웰스파고는 모두 시장의 예상을 웃도는 실적을 내놨는데 투자자들은 실리콘밸리은행(SVB)과 시그니처은행의 파산 이후 은행들의 실적을 주목해왔고 특히 경기 침체 우려가 커지면서 은행들의 대손충당금 규모에도 주목하고 있습니다.

하지만 은행들은 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 금리 인상으로 순이자소득이 크게 증가하면서 모두 예상을 뛰어넘는 실적을 내놨습니다.

JP모건체이스의 주가가 7% 이상 올랐고, 씨티그룹의 주가는 4% 이상 올랐고 웰스파고는의 주가는 실적 호조에도 약보합세로 마감했는데 JP모건의 주가 급등에 뱅크오브아메리카(BOA)의 주가도 3% 이상 올랐습니다.

 

은행 불안에도 은행들의 실적이 예상보다 좋은 데다 연준 위원들이 추가 금리 인상 필요성을 역설하면서 다음 달 추가 금리 인상에 힘이 실렸습니다.

 

미 금리 선물 시장에서는 연준이 오는 5월 초 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 70% 이상으로 봤는데 전날에는 67% 수준이었습니다.

 

미 국채금리도 이에 반응해 오름세를 보였는데 2년물 국채금리가 12bp 이상 뛴 4.10%를, 10년물 국채금리는 6bp 이상 오른 3.51% 근방에서 움직였습니다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 이날 한 연설에서 "재정 여건이 크게 긴축되지 않았기 때문에 고용시장은 여전히 강하고 타이트한 상태를 유지하고 있고, 인플레이션도 목표치를 훌쩍 웃돌고 있어 통화정책을 더 긴축해야 한다"라고 주장했습니다.

래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재도 이날 한 인터뷰에서 최근의 인플레이션 지표는 "한 번 더 (금리를) 올려야 하는 상황과 일치한다"며 한 번 더 금리를 올리고 경제가 어떻게 진행되는지를 살필 필요가 있다고 주장했습니다.

 

한편, 침체 가능성을 언급한 연준 당국자 발언도 나왔는데 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 이날 한 인터뷰에서 미국의 현재 상황을 지켜보면 약간의 완만한 경기 침체가 가능하다고 생각한다고 말했고 이는 앞서 발표된 FOMC 의사록의 완만한 경기침체 언급을 상기시키는 발언입니다.

 

미시간 대학이 발표한 단기 기대 인플레이션이 다시 급등한 점도 긴축 우려를 부추겼는데 1년 기대 인플레이션 중간값은 4.6%를 기록해 전월의 3.6%에서 1%포인트 상승했고 이날 수치는 지난해 11월 이후 최고치로 최근의 인플레이션 둔화에도 소비자들은 여전히 인플레이션에 대해 우려하고 있음을 시사합니다.

 

미시간대학의 4월 소비자심리지수는 63.5로 전월의 62와 시장 예상치 62를 모두 웃돌았는데 3월 산업생산은 계절조정 기준 전월보다 0.4% 증가해 시장 예상치 0.2% 증가를 웃돌았고 전달에는 0.2% 늘어난 바 있습니다.

 

S&P500지수 내 부동산, 유틸리티, 헬스, 자재, 필수소비재, 기술 관련주가 하락하고, 금융, 통신, 에너지 관련주는 올랐습니다.

 

유나이티드헬스도 예상치를 웃도는 실적을 내놨으나 주가는 2% 이상 하락했는데 지역 은행인 PNC 파이낸셜의 주가는 분기 순이익은 예상치를 웃돌았다는 소식에 강보합세로 장을 마쳤고 블랙록은 예상치를 웃도는 실적을 발표해 주가는 3% 이상 올랐습니다.

 

보잉의 주가는 부품 공급 문제로 737 맥스 여객기 일부의 인도가 지연될 수 있다고 경고하면서 5% 이상 하락했습니다.

뉴욕증시 전문가들은 연준이 추가 금리 인상에 나설 가능성을 시장이 가격에 반영하고 있다고 말해 금리인상이 시장에 충격을 주지 않을 것이라고 했습니다.

시장전문가들은 미연준이 한번 더 금리인상을 하고 긴축정책을 중단할 것이라고 예상하고 있는데 재닛옐런 미재무부장관이 미국지방은행 위기로 시장내 유동성이 부족해 질 수 있다고 금리인상이 더 이상 필요없다고 발언한 것에 주목하고 있습니다

재닛옐런이 미재무부장관 전에 연준의장을 했다는 점에서 그녀의 발언이 연준에는 무게감 있게 들릴 수 있기 때문입니다

미국은 경기침체 없이 경기회복이 가능한 상황이지만 우리나라는 미국의 인플레이션감축법IRA과 반도체지원법Chips로 인해 가장 큰 피해를 보고 있어 경기침체 가능성이 그 어느 때보다 높아지고 있는데 윤석열 정부의 대규모 감세정책으로 경기침체에 정부재정집행도 제한될 수 밖에 없어 우리나라는 경기침체를 피할 수 없어 보입니다

한국은행의 섣부른 금리동결로 원달러환율이 불안하게 움직이면서 수입물가가 올라 인플레이션이 지속될 수 밖에 없는데 한은의 금리동결은 인플레이션 기대심리에 기름을 뿌린 것과 마찬가지 인 상황이 만들어지고 있습니다

한국은행이 미연준의 중앙은행으로써 인플레이션파이터를 보고 배웠으면 좋겠는데 우리 세금으로 억대연봉을 받고 한은에 근무하지만 기획재정부의 남대문출장소라는 비아냥을 듣는 짓을 하고 있기 때문입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 77.5%에 달했고 금리 동결 가능성은 22.5%를 기록했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.73포인트(4.10%) 하락한 17.07을 나타냈습니다

이창용 한은총재는 금리동결을 발표하며 물가목표를 상향하는 꼼수로 금리인상을 중단하자는 대안을 제시했는데 중앙은행의 존재이유인 인플레이션파이터가 꼼수를 쓰고 있어 한심하다는 생각이 듭니다

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안녕하세요

재닛 옐런 미국 재무부 장관은 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태를 계기로 은행이 대출 심사를 대폭 강화함에 따라 시중에 유동성이 줄어 연방준비제도(Fed, 연준)가 추가로 금리를 올릴 필요가 없을 수 있다고 말해 사실상 미연준의 금리인상이 끝났음을 간접적으로 인정했습니다.

15일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 옐런 장관은 16일 방영될 예정된 CNN과 인터뷰에서 지난달 발생한 SVB와 시그니처 은행 파산 이후 나타났던 일부 은행에서 대규모 예금 인출 사태가 진정됐다고 밝혔습니다.

 

옐런 장관은 “은행들이 현재와 같은 환경에서 매우 조심할 것이고, 이런 일(은행 파산)이 발생하기 전부터 대출 기준을 강화하기 시작했으나 앞으로 더 그렇게 할 것”이라고 말했고 옐런 장관은 은행이 대출을 줄이면 이것이 연준의 금리 인상을 대체하는 효과를 낼 것이라고 말했습니다.

 

옐런 장관은 미국 경제 진로에 대해 “아직 극적이거나 충분히 중요한 어떤 변화를 보지 못했다”면서 “미국 경제가 한 번 더 완만하게 성장할 것이고, 노동 시장의 지속적인 강세 속에서도 인플레이션이 내려갈 것”이라고 말했는데 옐런 장관은 은행위기에도 불구 미 경제가 아직 경착륙을 피할 여지가 남아 있다고 강조했습니다.

로이터 통신은 “지난달 시작된 금융 혼란으로 인해 은행이 대출을 줄일 것으로 예상하는 사람은 옐런 장관뿐이 아니다”면서 “연준 관계자들도 향후 몇개월 동안 은행의 대출 제한을 고려해 신중하게 (금리 인상 문제에) 접근해야 한다고 말하고 있다”고 전해 사실상 미연준의 금리인상을 중단해 달라는 뜻을 전달한 것으로 보입니다

국제통화기금(IMF)은 은행권 불안에 따른 대출 감소로 올해 미국의 경제성장률이 0.44% 포인트 하락할 수 있다고 경고했는데 IMF는 6개월마다 내놓는 '세계 금융안정' 보고서를 통해 SVB 파산에 따른 대출 여력 감소로 미국 국내총생산(GDP) 성장세가 둔화할 것으로 전망했습니다.

IMF는 "지역은행과 소형은행이 미국 전체 은행권 대출의 3분의 1 이상을 차지한다"면서 "이들의 대출 감소는 경제 성장과 금융안정에 큰 영향을 끼칠 수 있다"고 밝햐 미국 지방은행이 대출을 줄이면 그 만큼 시장내 유동성이 줄어들어 미연준의 금리인상과 비슷한 효과가 나올 수 있다고 보고 있습니다.

IMF는 이날 별도의 '세계 경제 전망' 보고서를 통해 올해 미국과 전 세계 경제성장률을 각각 1.6%, 2.8%로 예상하면서 세계 경제에 대한 위험 요인으로 은행권 변동성, 높은 인플레이션, 금리 인상 등을 꼽았습니다.

미국은 그 동안 금리인상을 통해 인플레이션을 해외로 수출하는데 성공했고 이번 미국은행위기로 민간분야 유동성을 줄이는데 성공하고 있어 경기침체 없이 연착륙이 가능할 것으로 보입니다

하지만 미국이 수출한 인플레이션은 우리나라에게 쥐약이 되고 있고 특히 미국의 대외안보정책으로 미중패권전쟁이 발생하면서 윤석열의 친미사대외교가 우리 경제의 탈중국화 이미지를 만들어 대중국 무역적자를 기록하게 만들어서 가장 큰 피해를 보고 있는 상황입니다

미국이 금리인상을 멈추고 경기진작에 나선다고 해도 인플레이션감축법IRA에 의해 현대차와 기아의 전기차 미국 수출이 2024년 하반기 미국내 생산이 이뤄지기 전까지는 위축될 수 밖에 없고 올 해부터 시행되는 반도체지원법Chips로 인해 메모리반도체시장의 삼성전자와 SK하이닉스의 시장 주도적 지위가 위협받고 있어 동맹국인 미국의 정책으로 우리나라가 가장 큰 피해를 입게 되었습니다

이에 따라 미국증시와 우리나라 증시가 디커플링 될 가능성이 점점 커지고 있습니다

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안녕하세요

뉴욕증시는 전날 소비자 물가에 이어 이날 생산자 물가도 둔화하고 있음이 확인되면서 큰 폭의 상승세를 보여주었습니다.
 

13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 383.19포인트(1.14%) 오른 34,029.69로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 54.27포인트(1.33%) 상승한 4,146.22로, 나스닥지수는 전장보다 236.93포인트(1.99%) 뛴 12,166.27로 거래를 마감했습니다. 

다우지수와 S&P500지수는 지난 2월 15일 이후 최고치를 경신했고 나스닥지수는 4거래일 만에 상승 전환됐습니다.

투자자들은 생산자물가지수(PPI)와 실업 지표 등을 주목했는데 미 노동부에 따르면 3월 PPI는 계절 조정 기준 전달보다 0.5% 하락했고 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 보합(0%)에 비해 더 크게 떨어진 것으로 코로나19 팬데믹 초기였던 2020년 4월(1.2%↓) 이후 최대 하락률을 기록한 것입니다.

 

2월 수치는 0.1% 하락에서 보합으로 수정됐는데 비계절 조정 기준 3월 PPI는 전년 동기 대비로는 2.7% 올랐고 이는 시장이 예상한 3.0% 상승보다 덜 오른 것으로 지난 2월의 4.9% 상승보다 둔화한 것으로 3월 PPI는 전년 동기 대비로는 2021년 1월(1.6%↑) 이후 최저 상승률을 기록했습니다.

전날 소비자물가지수(CPI)가 둔화한 데 이어 도매 물가도 빠르게 떨어지고 있어 인플레이션 둔화에 힘이 실렸는데 그러나 빠른 인플레 둔화는 디플레이션과 경기 침체 위험을 키우고 있습니다.

 

연방준비제도(연준·Fed)는 이미 올해 완만한 침체 가능성을 염두하고 있다는 점에서 주식시장이 침체를 본격 가격에 반영할 경우 주가가 하락할 수 있다는 전망도 나오고 있습니다.

 

팩트셋에 따르면 올해 1분기 기업들의 순이익은 지난해 같은 기간보다 6.8%가량 줄어들 것으로 예상되는데 이는 지난해 4분기에 이어 두분기 연속 실적이 적자를 기록하는 것으로 실적에서도 일종의 리세션이 시작된다는 의미입니다.

 

이날 발표된 델타 항공의 1분기 실적은 예상치를 밑돌았고 이 같은 소식에 회사의 주가는 1%가량 하락했습니다.

 

다음날 JP모건과 웰스파고, 씨티그룹 등 은행들의 실적을 시작으로 본격적인 어닝 시즌이 시작되는데 특히 이번 은행들의 실적에서 투자자들은 은행 위기에 따른 신용 긴축 우려, 다음 분기 실적 전망에서 침체 위험 등을 가늠할 것으로 예상됩니다.

워런버핏이 미국 은행위기가 여전히 계속되고 있다고 발언해 은행들 실적에 시장참여자들의 관심이 많은 상황입니다

  

이날 발표된 실업보험 청구자 수는 이전보다 늘어났으나 여전히 22만명 내외에서 움직이고 있는데 미 노동부에 따르면 지난 8일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 1만1천명 늘어난 23만9천명을 기록했습니다.

 

이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 23만5천명을 웃돈 것으로 2주 만에 가장 많아졌지만, 팬데믹 이전 2019년 주간 평균인 22만명보다 크게 많은 수준은 아니라고 노동부는 설명했습니다.

 

S&P500지수에 11개 업종 중에 부동산을 제외한 10개 업종이 모두 올랐고 통신과 임의 소비재 관련주가 2% 이상 오르며 상승을 주도했고, 기술주도 1.9%가량 상승했습니다.

 

애플과 마이크로소프트의 주가가 각각 3%, 2% 이상 올랐고 아마존의 주가는 회사가 생성형 인공지능(AI)인 '베드록' 클라우드 서비스를 출시하기로 했다는 소식에 4% 이상 올랐습니다.

 

뉴욕에 상장된 알리바바의 주가는 소프트뱅크가 지분의 대부분을 처분했다는 소식에도 2% 이상 올랐습니다.

 

델타 항공은 실적 부진에 1% 하락했고, 아메리칸 항공의 주가도0.4%가량 떨어졌습니다.

 

매치그룹의 주가는 바클레이즈가 투자 의견을 '비중확대'로 상향했다는 소식이 나온 가운데 4%가량 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 인플레이션이 둔화하는 것은 긍정적이지만, 시장은 예상보다 강한 침체는 아직 주가에 반영하지 않았다는 점에서 주의를 당부했습니다.

 

인플레이션 지수들이 하락하면서 미연준의 금리인상 위험은 낮아졌지만 그 동안 올린 금리로 인해 기업들 실적이 둔화될 수 있다는 위기감은 남아 있는 상황입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 66.5%에 달했고 금리 동결 가능성은 33.5%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.29포인트(6.76%) 하락한 17.80을 나타냈습니다.

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/TQshkQTkzM8?feature=share 

안녕하세요

뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI)가 예상대로 둔화하고 있음에도 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표 이후 침체 우려가 커지면서 하락했습니다.

 

12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 38.29포인트(0.11%) 하락한 33,646.50으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 16.99포인트(0.41%) 떨어진 4,091.95로, 나스닥지수는 전장보다 102.54포인트(0.85%) 밀린 11,929.34로 장을 마감했습니다.

투자자들은 3월 CPI 상승률이 둔화하고 있다는 데 일시 안도했지만 오후 발표된 연방준비제도(연준·Fed)의 FOMC 의사록에서 연준 경제팀이 올해 완만한 침체를 전망했다는 소식에 투자 심리가 악화했습니다. 

3월 CPI는 전년 대비로는 5.0% 올라 2월의 6.0% 상승보다 낮아졌고 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 5.1% 상승보다도 낮았는데 3월 CPI는 전월 대비로는 0.1% 올랐으며, 이 역시 시장 예상인 0.2% 상승과 전월의 0.4% 상승을 밑돌았습니다.

 

변동성이 큰 에너지와 음식료 가격을 제외한 3월 근원 CPI는 지난해 같은 기간보다 5.6% 올라, 전월의 5.5%보다는 높아졌으나 시장 예상에는 부합했는데 전월 대비로도 0.4% 올라 시장 예상에 부합했으며, 전월의 0.5% 상승보다 낮아졌습니다.

 

시장은 타이트한 노동 시장과 여전히 높은 서비스 인플레이션을 이유로 오는 5월 초 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 0.25%포인트 추가 인상할 것으로 예상하고 있습니다.

 

이날 발표된 3월 FOMC 의사록에서 위원들에게 경제 상황을 설명한 연준 경제팀은 은행 불안 등으로 인해 올해 후반부터 시작되는 "완만한 침체(mild recession)와 이후 2년간의 회복세를 예상한다"라고 말했습니다.

 

미 금리 선물시장에서는 5월 연준이 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상하고 있으나 이번 인상이 마지막이며 이후에는 금리 인하가 나올 것으로 예상하고 있는데 침체가 현실화할 것이라는 우려가 커지면서 주가는 하락세로 전환됐습니다.

 

연준이 발표한 3월 FOMC 의사록에 따르면 "일부(Several) 참가자들은…이번 회의에서 금리 범위를 유지하는 것이 적절한지에 대해 고려했다"고 전해 일부 위원들이 금리 동결을 검토했던 것으로 나타났습니다.

 

다만 이들은 연준과 정부의 정책이 은행의 단기적 위험을 줄이는 데 도움을 줬다고 판단해 금리 인상을 지지한 것으로 전해졌습니다.

 

연준 내 또한 "많은 위원은" 은행 위기가 미칠 영향으로 인해 인플레이션 통제에 필요한 최종금리 추정치를 낮추게 됐다고 의사록은 전했고 CPI와 의사록 발표에 달러화는 크게 하락하고, 국채금리도 하락했습니다.

 

10년물 국채금리는 1bp가량 하락한 3.41% 근방에서 움직였고, 2년물 국채금리는 5bp가량 떨어진 3.97% 근방에서 움직였는데 침체 위험이 커지면 국채 가격은 오르고, 금리는 하락했습니다.

 

연준 위원들은 여전히 해야 할 일이 있다고 말했는데 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재는 우리가 인플레이션을 연방준비제도(연준·Fed)의 목표치인 2%로 되돌리기 위해 여전히 해야 할 일이 있다고 말했는데 인플레이션이 정점을 지났다고 판단하지만, 여전히 갈 길이 있다는 것입니다.

 

메일 데일리 샌프란시스코 연은 총재도 강한 경제와 높은 인플레이션은 해야 할 일이 더 있다는 것을 시사한다면서도 얼마나 많은 것을 해야 하는지는 상당한 불확실성을 가진 몇 가지 요인에 달렸다고 말했습니다.

그는 추가 금리 인상 여부와 관련해서는 "인플레이션을 낮추기 위해 더 긴축해야 하는 타당한 근거가 있다"라면서도 "추가적인 정책 조정 없이도 경제가 계속 둔화할 것이라고 생각할 타당한 이유도 있다"라고 언급해 추가 인상과 동결 가능성을 모두 열어뒀습니다.

 

닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 전날 늦게 타운홀 대담에서 인플레이션이 내년에 연준의 목표치인 2%에 근접할 것이라면서도 인플레이션 하락 속도와 관련해서 채권시장보다 "덜 낙관적"이라고 말했습니다.

 

현재 미국 채권시장은 인플레이션이 빠르게 하락해 침체에 빠질 가능성을 가격에 반영하고 있는데 S&P500지수 내 임의소비재, 통신, 기술, 필수소비재 관련주가 하락하고, 산업, 에너지, 자재 관련주는 올랐습니다.

 

해운 컨테이너업체인 트라이턴 인터내셔널의 주가는 브룩필드 인프라스트럭처에 인수되기로 했다는 소식에 32% 이상 올랐습니다.

 

아메리칸항공의 주가는 1분기 순이익 전망을 상향했으나 시장 기대에 미치지 못하면서 9% 이상 하락했습니다.

 

마이크로소프트(MS)의 주가는 웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트가 투자 의견을 시장수익률 상회로 올리고, 목표가를 315달러로 상향했다는 소식에 0.2% 상승했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 연준이 추가로 금리를 인상할 것으로 예상하면서도 침체 위험은 커지고 있다고 지적했습니다.

 

미국 증시 전문가들은 미 연준이 목표하는 바를 거의 얻어가고 있고 이에 따라 긴축정책에 변화가 조만간에 올 것이라고 예상했지만 이것이 경기침체에 의해 강요된 것이라는 점에서 금리인하로까지 바로 가지는 않을 것으로 보고 있습니다

미국경기가 침체를 향해 조금씩 가고 있는 모습인데 우리나라는 이미 침체에 접어든 모습이라 미국경제와 우리 경제가 디커플링 되고 있고 미국자본의 우리나라 자본시장 이탈이 가속화될 가능성이 커지고 있습니다

한반도지정학적리스크가 커질수록 외국인투자자들의 한국자본시장 이탈이 가속화될 수 있어 이런 점이 우리 증시에 더 큰 위험으로 다가오고 있지만 윤석열 정부는 한반도 평화를 위해 아무런 조치를 할 의사가 없고 남북대치를 통해 냉전의 정치적 이해득실만 따지고 있는 무능한 모습을 보이고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 70.2%에 달했고 금리 동결 가능성은 29.8%를 기록했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.01포인트(0.05%) 하락한 19.09를 나타냈습니다

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안녕하세요

뉴욕증시는 다음날 발표되는 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 혼조세를 보이며 끝났습니다.

11일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 98.27포인트(0.29%) 오른 33,684.79로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 0.17포인트(0.00%) 하락한 4,108.94로, 나스닥지수는 전장보다 52.48포인트(0.43%) 떨어진 12,031.88로 장을 마감했습니다.

투자자들은 다음날 나오는 3월 CPI 보고서와 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록을 앞두고 관망세를 보이고 있습니다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이코노미스트들은 3월 CPI가 전월보다 0.2% 올라 전달의 0.4% 상승에서 둔화하고, 전년 대비로는 5.1% 올라 전달의 6.0% 상승에서 둔화했을 것으로 전망하고 있습니다.

3월 CPI가 추세적으로 하락하고 있다는 점이 확인된다면 투자 심리는 개선될 것으로 예상되는데 최근 고용이 강한 모습을 유지하면서 연방준비제도(연준·Fed)가 추가 금리 인상에 나설 가능성은 커진 상태입니다.

다만 이는 연준의 목표치를 크게 웃도는 물가 상승률과 연준 위원들의 올해 최종 금리 전망치를 고려할 때 어느 정도 시장이 예상하는 부문입니다.

연준의 긴축은 침체 우려를 높이지만, 일각에서는 현 고용 수준을 고려할 때 경기 침체에 대한 우려가 과도하다는 지적도 나오고 있습니다.

국제통화기금(IMF)은 올해 전 세계 경제성장률을 2.8%로 예상해 지난 1월 전망했던 2.9%에서 0.1%포인트 하향했고 내년 성장률도 3.0%로 예상해 이전보다 0.1%포인트 내렸습니다.

미국 성장률은 올해와 내년 1.6%, 1.1%로 예상해 기존보다 각각 0.2%포인트, 0.1%포인트 상향했습니다.

 

IMF는 그러나 미국의 은행 파산과 유럽의 은행 불안으로 선진국의 경착륙 위험이 더 커졌다고 지적했습니다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 인터뷰에서 미국 경제가 매우 잘 성장하고 있다며 올해에도 미국 경제는 완만히 성장할 것으로 예상했는데 그는 연준이 인플레이션을 낮추기 위해 해야 할 일이 아직 남았다고 언급해 추가 금리 인상 가능성을 시사했습니다.

윌리엄스 총재는 위원들의 금리 전망치가 합리적인 논의 시작점이라고 언급하면서도 여전히 금리 인상은 지표에 달렸다고 강조했습니다.

오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 이날 한 연설에서 신용 여건이 더 긴축될 가능성을 주목하며, 추가 금리 인상에 신중해야 한다고 말했습니다.

연준위원들 사이에서도 경기침체에 빠지지 않고 인플레이션을 잡을 수 있다는 자신감이 생기고 있는 것 같은데 이는 연준이 아니라 미국 시중은행의 대출이 줄어들어 시중 자금이 줄어들 수 있기 때문입니다

  

S&P500지수 내 기술과 통신 관련주를 제외하고 9개 업종이 모두 올랐고 기술주는 1% 이상 하락했으나, 에너지와 금융, 자재, 산업, 부동산, 헬스 관련주들은 상승했습니다.

중고차업체 카맥스의 주가는 분기 순이익이 예상치를 웃돌았다는 소식에 9% 이상 올랐습니다.

WW인터내셔널의 주가는 자회사 체중 관리 기업 웨이트와처스가 원격 헬스 관리업체 시퀀스를 인수하기로 했다는 소식에 59% 폭등했습니다.

모더나의 주가는 회사의 새로운 독감 백신이 막판 임상에서 초기 성공 기준을 충족하지 못했다는 소식에 3% 이상 하락했습니다.

비트코인 가격이 올해 들어 처음으로 3만달러를 돌파하면서 코인베이스 주가가 6% 이상 올라 안전자산으로 비트코인을 선택한 자산가들이 많다는 사실을 확인할 수 있습니다.

내셔널 시네미디어의 주가는 AMC엔터테인먼트가 지분 9.1%를 보유하고 있다고 공개해 55% 폭등했는데 AMC의 주가도 이날 3% 이상 올랐습니다.

뉴욕증시 전문가들은 시장이 입수되는 지표를 확인하길 기다리며 관망세를 보이고 있다고 판단했습니다.

미국시장참여자들은 연준의 긴축정책이 막판에 왔다는 예상을 하고 있지만 국제유가의 상승이 자칫 인플레이션 기대심리를 자극하지 않을까 긴장하고 있는 모습입니다

OPEC플러스의 감산이 국제유가를 밀어올리고 있어 여름철 여행수요를 앞두고 물가상승을 자극하고 있는 것도 사실인 상황에서 국제유가를 떨어뜨릴 묘안이 없다는 점에서 블안감이 커지고 있습니다

IMF의 경제성장율 추정에서 글로벌 시장은 하향했지만 미국은 올리고 우리나라는 낮추면서 우리 정부의 경기대응이 틀렸음을 간접적으로 보여주고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 68.9%에 달했고 금리 동결 가능성은 31.1%를 기록했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.13포인트(0.69%) 오른 19.10을 나타냈습니다

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한국은행이 11일 기준금리를 다시 3.50%로 동결해 인플레이션 파이터로써의 책임을 방기하고 기획재정부의 남대문 출장서로 전락한 모습을 보여주고 있습니다

한은의 제1 관리 대상인 소비자물가 상승률이 1년 만에 가장 낮은 4%대 초반까지 떨어진 만큼, 무리하게 금리를 더 올려 가뜩이나 수출 부진과 실리콘밸리은행(SVB) 사태 등으로 얼어붙은 경기와 금융에 부담을 줄 이유가 없다고 판단한 것으로 해석하는데 실물경제와 다른 통계적 착시현상에 한국은행이 너무 쉽게 인플레이션을 무시하는 것 같습니다

  

2월에 이은 두 차례 연속 동결로 1월 13일 이후 3개월 가까이 3.50% 기준금리가 유지되면서, 시장에서는 이번 인상기의 최종금리를 3.50%로 보는 시각이 굳어지는 분위기이지만 이창용 한은총재는 금리의 25bp 추가 인상을 요구하는 금통위원의 존재를 언급하며 추가 인상 가능성을 열어두었습니다

   

한은 금융통화위원회(이하 금통위)는 이날 오전 9시부터 열린 통화정책방향 회의에서 현재 기준금리(연 3.50%)를 조정 없이 동결했습니다.

 

금통위는 통화정책방향 회의 의결문에서 동결 배경에 대해 "물가 상승률의 둔화 흐름이 이어지겠지만 목표 수준을 상회하는 오름세가 상당 기간 이어질 것으로 전망되고, 주요국에서 금융 부문의 리스크(위험)가 증대되는 등 정책 여건의 불확실성도 크다"며 "인플레이션(물가 상승) 둔화 속도, 금융안정 상황, 여타 불확실성 요인들의 전개 상황을 점검하면서 추가 인상 필요성을 판단해 나가는 것이 적절하다고 봤다"고 밝혔습니다.

앞서 2020년 3월 16일 금통위는 코로나19 충격으로 경기 침체가 예상되자 기준금리를 한 번에 0.50%포인트(p) 낮추는 이른바 '빅컷'(1.25→0.75%)에 나섰고, 같은 해 5월 28일 추가 인하(0.75→0.50%)를 통해 2개월 만에 0.75%p나 금리를 빠르게 내리기도 했고 이후 무려 아홉 번의 동결을 거쳐 2021년 8월 26일 마침내 15개월 만에 0.25%p 올리면서 이른바 '통화정책 정상화'에 나서기도 했습니다.

 

그 뒤로 기준금리는 같은 해 11월, 지난해 1·4·5·7·8·10·11월과 올해 1월까지 0.25%p씩 여덟 차례, 0.50%p 두 차례, 모두 3.00%p 높아졌습니다.

하지만 2021년 8월 이후 약 1년 반 동안 이어진 금리 인상 기조는 지난 2월과 이날 동결로 사실상 한은이 인플레이션보다 경기에 관심을 두고 있음을 감지할 수 있습니다

한은이 다시 동결을 결정한 데는 최근 다소 안정된 물가 상황이 가장 큰 영향을 미쳤는데 통계청에 따르면 3월 소비자물가지수(110.56)는 작년 같은 달보다 4.2% 올랐고 상승률이 2월(4.8%)보다 0.6%p 떨어졌고, 작년 3월(4.1%) 이후 1년 만에 가장 낮은 수치를 보여주었는데 통계의 착시현상일 가능성도 있어 주의할 필요가 있습니다.

 

이창용 한은 총재는 앞서 지난달 7일 "소비자물가 상승률이 3월의 경우 4.5% 이하로 떨어지고 연말 3%대에 이를 것"이라고 전망했는데, 실제 물가 흐름이 이 경로에서 아직 벗어나지 않았는데 지난 번 정부의 전기료 인상과 가스료 인상이 동결되면서 통계오류가 발생하고 있는 상황입니다.

금통위도 이날 의결문에서 소비자물가와 관련해 "앞으로 상승률이 지난해 국제유가 급등에 따른 기저효과, 수요 압력 약화 등의 영향으로 2분기 이후 3%대로 낮아지는 등 둔화 흐름을 이어갈 것"이라며 "올해 연간으로는 지난 2월 전망치(3.5%)에 부합할 것으로 기대된다"고 주장했는데 갈수록 나빠지는 경기 지표도 금통위 내 '비둘기(통화 완화 선호)파'에 힘이 실리고 있는 것 같습니다.

 

우리나라 실질 국내총생산(GDP) 성장률(전분기 대비)은 수출 부진 등에 이미 지난해 4분기 마이너스(-0.4%)로 돌아섰고, 올해 1분기 반등도 장담하기 어려운 상황입니다.

1∼2월 경상수지는 11년 만에 두 달 연속 적자를 기록했고, 통관기준 무역수지도 3월(-46억2천만달러)까지 13개월째 적자에서 벗어나지 못하고 있어 경기침체 위험이 점점 커지고 있기는 합니다.

금통위는 국내 경기에 대해 "앞으로 글로벌 경기 둔화, 금리 인상 영향 등으로 상반기까지는 부진한 성장 흐름을 이어가겠지만 하반기 이후 IT(정보기술) 경기 부진 완화와 중국 경제 회복 등에 점차 회복될 것"이라며 "올해 성장률은 지난 2월 전망치(1.6%)를 소폭 하회할 것으로 예상되지만, 전망의 불확실성이 큰 상황"이라고 진단했습니다.

 

이날 연속 동결로 시장에서는 '한은 금리 인상 종결론'이 더 늘어날 것으로 예상되고 있지만 이창용 한은총재는 금리의 추가적인 인상을 열어두는 발언을 내놓았습니다

  

미국과의 기준금리(정책금리) 격차 확대에 따른 외국인투자자들의 자금이탈을 우려하지 않을 수 없기 때문에 이창용 한은총재는 금통위원의 소수의견을 들어 추가금리인상을 열어둔 모습입니다 

금통위가 이날 기준금리를 다시 동결하면서 미국과 격차는 1.50%p(한국 3.50%·미국 4.75∼5.00%)로 미국이 추가 금리인상에 나설 경우 연 1.75%로 벌어지게 됩니다

이미 2000년 10월 이후 22년여 만에 가장 큰 차이인데, 시장의 예상대로 미국 연방준비제도이사회(연준·Fed)가 5월 최소 베이비스텝(기준금리 0.25%p 인상)만 밟아도 격차는 역대 최대 수준인 1.75%포인트 이상까지 벌어지고, 그만큼 한국 경제는 외국인 자금 유출과 원화 절하(원/달러 환율 상승) 압력을 받게 되어 수입물가 상승을 자극할 수 있습니다.

한국은행이 미연준처럼 인플레이션파이터로써 역할에 충실하지 않고 기획재정부의 남대문 출장소라는 오명을 뒤집어 쓰고 있어 통화정책의 신뢰가 훼손되고 있는 모습입니다

외국인투자자들도 원화가치가 떨어질 것을 우려해 하루라도 빨리 달러로 환전해 자금을 빼는 것이 이득이 될 수 있는 상황이 만들어졌습니다

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안녕하세요

뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 긴축 우려 속에 혼조세를 보였습니다.

10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 101.23포인트(0.30%) 오른 33,586.52로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 4.09포인트(0.10%) 상승한 4,109.11로, 나스닥지수는 전장보다 3.60포인트(0.03%) 떨어진 12,084.36으로 장을 마감했습니다.

 

지난 7일 뉴욕증시는 '성금요일' 연휴로 휴장했는데 당시 발표된 3월 비농업 고용지표가 긴축 우려를 다시 강화하면서 주식 시장은 이를 뒤늦게 반영했습니다.

 

미국의 3월 신규 고용은 23만6천명 증가해 전달의 32만6천명보다 줄어들었으나 여전히 20만명을 웃도는 수준을 유지했는데 시장의 예상치인 23만8천명과도 비슷한 수준을 보였고 실업률은 3.5%로 전달의 3.6%에서 하락했습니다.

고용 시장이 견조한 모습을 보이면서 연방준비제도(연준·Fed)가 오는 5월 회의에서도 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 70%를 넘어섰습니다.

연준의 긴축이 계속될 것으로 예상되면서 경기 침체 우려는 더욱 커졌는데 장 초반 주가는 하락세를 보였으나 오후 들어 낙폭이 축소되거나 상승 반전했습니다. 

석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인 OPEC 플러스(+)의 지난주 깜짝 감산 계획도 침체 우려를 부추겼는데 산유국들의 감산에 유가가 배럴당 80달러를 돌파한 점은 인플레이션 우려를 다시 자극할 수 있습니다.

투자자들은 이번 주 나오는 3월 소비자물가지수(CPI)를 주시하고 있는데 물가 상승 압력이 계속될 경우 연준의 긴축 가능성은 더욱 커지게 되기 때문인데 국제유가가 OPEC플러스의 감산으로오름세를 나타내고 있어 이를 어떻게 반영하지가 궁금증을 자아내고 있습니다.

뉴욕 연방준비은행이 집계한 3월 1년 후 기대 인플레이션은 4.7%로 전달의 4.2%에서 올랐고 단기 인플레이션 기대치가 다시 오른 것은 지난해 10월 이후 처음입니다.

 

3년 뒤 기대 인플레이션은 2.8%로 전달의 2.7%에서 0.1%포인트 올랐으며, 5년 뒤 기대 인플레이션은 2.6%에서 2.5%로 하락해 인플레이션 기대심리가 살아있음을 보여주고 있습니다.

이번 주 14일에는 JP모건 등 은행들의 실적을 시작으로 올해 1분기 실적 발표 기간이 시작되는데 팩트셋에 따르면 1분기 기업들의 순이익은 지난해 같은 기간보다 6.8% 줄었을 것으로 예상했는데 이는 코로나19 팬데믹으로 이익이 32% 감소했던 2020년 2분기 이후 가장 큰 폭으로 줄어든 것이며 2개 분기 연속 적자 행진을 보일 것으로 예상됩니다.

이날 발표된 고용 추세 지수는 하락세를 보였는데 콘퍼런스보드가 발표한 3월 고용추세지수는 116.24로 전월의 116.75에서 하락했고 이는 고용 시장을 가늠하는 선행지수로 지수가 하락하면 고용이 줄어들 가능성이 있다는 의미입니다.

 

S&P500지수에 산업과 에너지, 자재(소재), 부동산 관련주는 오르고, 통신, 유틸리티, 기술, 헬스 관련주는 하락했습니다.

 

애플 주가는 애플의 1분기 개인용 컴퓨터(PC) 출하량이 지난해 같은 기간보다 40% 이상 급감했다는 소식에 1% 이상 하락했습니다.

삼성전자의 감산 소식에 마이크론 테크놀로지와 웨스턴 디지털의 주가가 모두 8% 이상 올랐는데 반도체 업황이 바닥을 쳤다는 기대가 커졌기 때문입니다.

 

테슬라 주가는 회사가 상하이에 대용량 전기에너지 저장 장치인 메가팩 생산 공장을 건설하기로 했다는 소식이 나온 가운데 0.3% 하락 마감했고 테슬라는 지난주 후반 미국 내 차량 가격을 또다시 인하했습니다.

 

퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가는 우선주에 대한 배당을 일시 중단한다고 밝히면서 장 초반 하락했으나 0.9% 상승 마감했습니다.

 

찰스 슈왑의 주가는 고객 자산 유입이 증가했다는 소식에 4% 이상 올랐습니다.

 

원유 시추업체 파이오니어 내추럴 리소스의 주가는 엑손모빌이 인수를 고려하고 있다는 보도에 5% 이상 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 연준의 추가 긴축 가능성과 경제 지표의 불확실성이 커지면서 시장이 조심스러운 모습을 보이고 있다고 평가했는데 연준의 추가 금리인상이 시장에 어떻게 나타날지 불안한 양상을 보이고 있는데 일부 한계기업은 막판까지 몰릴 수 있기 때문입니다

  

OPEC플러스의 감산조치는 미연준이 잡아가던 인플레이션 기대심리에 불을 지르고 있고 이는 한계기업들에게 명줄을 재촉하는 결과가 나오고 있는 양상입니다

미연준은 일시적인 경기침체에 빠지더라도 인플레이션을 잡겠다는 것이고 기대인플레이션인 연2%에 맞추기 위해 추가적인 금리인상을 계속해 갈 것으로 보입니다

문제는 기업들이 지금 금리에서도 수익성이 뻔한데 소비가 더 위축되는 금리인상 이후 과연 버틸 수 있는가의 문제입니다

수익성이 떨어지는 기업들은 이미 돈을 벌어 이자내기도 벅찬 상황이라 좀비기업에서 한계기업으로 변해가고 있고 이들 기업이 파산해 실업률이 올라가야 금리인상을 멈추게 될 것 같습니다

우리나라 한국은행은 인플레이션파이터로써 보다 기획재정부의 남대문출장소로써의 역할에 충실해 금리동결에 나서고 있고 외국인투자자들은 낮은 금리의 우리나라 자본시장을 꾸준히 이탈하고 있습니다

최근 들어 삼성전자에 대한 매수세 유입으로 외국인투자자들의 주식매수세가 순매수를 보였지만 한은의 금리동결로 미국과 금리차이가 벌어지면 벌어질수록 우리나라를 떠나는 외국인자본이 늘어나게 될 것입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 71.7%에 달했고 금리 동결 가능성은 28.3%에 불과했습니다.

 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.57포인트(3.10%) 오른 18.97을 나타냈습니다

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/FHev6yEpSt4?feature=share 

안녕하세요

뉴욕증시는 부진한 미국 경제지표를 살피며 혼조세를 보여 경기침체에 대해 미국 투자자들의 관심이 많아졌다는 사실을 확인할 수 있습니다.

5일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 80.34포인트(0.24%) 오른 33,482.72에 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 10.22포인트(0.25%) 내린 4,090.38에, 나스닥지수는 전장보다 129.47포인트(1.07%) 하락한 11,996.86에 거래를 마쳤습니다.

투자자들은 미국 3월 비농업 고용지표를 앞두고 고용시장 관련 지표가 부진하게 나온 점에 주목했는데 전일 발표된 미국의 지난 2월 채용공고 건수가 990만건으로 감소한데 이어 민간 부문 고용 증가세도 약해졌습니다.

이날 발표된 미국ADP 전미 고용보고서에 따르면 3월 민간 부문 고용은 직전 달보다 14만5천 명 증가했는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 21만명 증가를 큰폭으로 하회하는 것으로 경기침체에 대한 징후로 인식되고 있습니다

3월 민간 부문 고용은 전월치에 비해서도 크게 둔화했는데 시장 참가자들의 시선은 이번 주에 발표될 3월 비농업 고용지표로 옮겨갔습니다.

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치로 보면, 3월 비농업 고용은 23만8천명 증가할 것으로 예상되고 있는데 지난 2월 31만1천명 증가에 비해 증가폭이 크게 줄어들 것으로 전망됐습니다.

3월 실업률은 3.6%로 유지될 것으로 전문가들은 예상했는데 비농업 고용 지표마저 둔화될 경우 경기 침체 우려는 더욱 확산될 수 있습니다.

이날 미 국채수익률도 하락하면서 경기 침체 우려를 반영했는데 경기 침체 전망에 힘이 실리면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 주기도 조만간 끝날 것으로 예상했습니다.

그러나 연준의 추가 금리인상 가능성은 아직 열려있는 상태로 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 뉴욕에서 한 연설에서 최종금리 전망과 관련해 "연준 중간값보다 약간 높을 것"이라고 말했습니다.

미 연준은 지난 3월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 2023년 금리 중간값을 5.1%로 예상했습니다.

그는 "인플레이션을 2%까지 지속적으로 낮추고 인플레이션 기대를 고정하기 위해 통화정책은 올해 좀 더 제약적인 영역으로 움직일 것"이라며 "연방기금금리가 5%를 웃돌고 실질 연방기금금리도 당분간 플러스(+) 영역에서 머물 것"이라고 말했습니다.

종목 별로 보면 존슨앤드존슨(J&J)의 주가가 4%대 상승했는데 존슨앤존슨은 자사의 베이비 파우더에 암 유발 성분이 있다고 주장하며 소송을 제기한 원고들에게 89억 달러(약 11조6천억 원)의 합의금을 제안했다고 밝혔습니다.

실리콘밸리은행(SVB)를 인수한 퍼스트시티즌스뱅크셰어스는 이날 UBS가 투자의견을 매수로 제시하면서 4%대 상승했습니다.

페덱스는 조직 개편과 배당금 인상 계획을 발표하면서 1% 이상 주가가 올랐고 파산 위기에 놓인 배드베스앤드비욘드의 주가는 4% 정도 내렸습니다.

업종 지수 별로는 임의소비재와 산업, 기술 관련 지수가 하락했고, 에너지, 헬스, 유틸리티 관련 지수가 상승했습니다.

미국의 거시경제지표들이 경기침체에 대한 경고음을 울리면서 미연준의 긴축정책이 조만간 끝날 것이라는 사실이 실적이 괜찮은 종목에는 매수세를 유입시키고 있습니다

하지만 인플레이션에 대한 우려로 미연준이 추가적인 금리인상을 진행시킬 가능성이 커 연5%이상에서 기준금리 인상이 멈출 수 있어 수익성이 떨어지는 기업들은 최악의 상황에 내몰리게 될 수 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 56.2%로 반영됐고 연준이 5월에 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 43.8%로 나타났습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.08포인트(0.42%) 상승한 19.08에 거래를 마쳤습니다

미국 경기마져 침체로 빠져들면 우리나라는 대중국적자에 이어 미국시장마져 수출이 둔화될 수 있어 우리나라 또한 더 심한 경기침체에 빠져들 수 있습니다

투자에 참고하세요

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뉴욕증시는 미국 경제지표가 부진한 양상을 보이면서 하락했습니다.

4일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 198.77포인트(0.59%) 하락한 33,402.38에 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 23.91포인트(0.58%) 내린 4,100.60에, 나스닥지수는 전장보다 63.13포인트(0.52%) 하락한 12,126.33에 거래를 마쳤습니다.

시장 참가자들은 이날 예상보다 부진하게 미국 경제지표에 주목했습니다.

미국의 지난 2월 채용공고는 990만건으로 전월 수정치인 1천56만건보다 감소했는데 채용공고가 1천만 건 이하로 떨어진 것은 2021년 5월 이후 거의 2년 만에 처음입니다.

이처럼 채용공고가 줄었다는 것은 과열된 흐름을 보이던 미국 노동시장이 둔화하고 있다는 의미로 해석됩니다.

이미 미국에서는 페이스북의 모회사 메타 플랫폼스, 아마존 등 대형 기술 기업을 중심으로 한 대규모 해고가 이뤄지고 있습니다.

미국의 2월 공장재 수주는 전월보다 0.7% 감소했는데 이는 월가가 예상한 수준보다 더 큰 폭으로 줄어든 것입니다.

기업의 채용 감소와 제조업 지표 부진은 경기 침체 우려를 불러왔습니다.

애틀란타 연방준비은행(연은)의 국내총생산(GDP) 추정 모델인 GDP 나우에 따르면 올해 1분기 성장률은 연율 1.7% 수준으로 전망됐는데 약 2주 전까지만 해도 3.5%를 나타냈던 성장률 전망치가 급속하게 하향 조정된 것입니다.

전일 인플레이션 우려를 자극했던 유가는 여전히 상승세를 이어갔지만 시장 참가자들은 유가 상승이 인플레이션을 지지하더라도 경기 침체 우려가 커지면 원유 수요가 줄어들 가능성도 열어뒀습니다.

종목 별로는 테슬라의 주가는 1% 정도 하락했는데 중국 승용차협회(CPCA)에 따르면 테슬라는 지난 3월 중국에서 생산된 테슬라 차량을 8만8천869대 인도했다고 밝혔고 이는 지난해 같은 기간에 비해 35% 늘어난 수준입니다.

온라인 마켓플레이스 업체인 엣시의 주가는 1%대 상승했 월가 투자기관인 파이퍼 샌들러가 엣시의 투자 의견을 상향하면서 주가를 끌어올렸다.

뉴욕증시 전문가들은 경기 침체와 은행권 위기 등으로 금융시장이 장기적인 타격을 받을 수 있다고 우려하고 있습니다.

월가의 투자자문사 에버코어 ISI의 선임 이사 줄리앙 엠마뉴엘은 미국 경제 방송 CNBC에 출연해 올해 경기 침체를 전망하고 있다고 말했는데 그는 "우리는 지난 1년간 긴축을 겪었고, 지금은 긴축의 초기 영향만 느끼고 있는 상태"라며 "경기 침체는 비록 얕더라도 발생할 것이며, 주식시장은 이에 따라 가장 큰 타격을 받게 될 것"이라고 말했습니다.

미국 최대 은행 JP모건 체이스의 수장은 실리콘밸리은행(SVB) 사태로 인해 촉발된 위기는 현재 진행형이라고 말했습니다.

제이미 다이먼 JP모건 회장 겸 최고경영자(CEO)는 이날 주주들에게 보낸 서한에서 "현재의 위기는 아직 끝나지 않았다"며 "위기가 끝나더라도, 이 영향은 수년간 지속될 것"이라고 말했는데 다만, 다이먼 CEO는 이번 사태는 2008년 금융위기와는 완전히 다르다고 강조했습니다.

시장 참가자들은 이날 부진한 경제 지표가 경제 둔화로 이어질 가능성을 살폈습니다.

미 국채수익률도 하락하면서 이같은 경기 전망을 뒷받침했습니다.

인컴 리서치앤드 매니지먼트의 제이크 렘리 수석 포트폴리오 매니저는 "채용 공고 감소는 은행 스트레스로 인해 신용 여건이 긴축되기 전에 식어가고 있음을 의미한다"고 말했습니다.

업종 지수 별로 보면 에너지, 금융, 산업, 소재 관련 지수가 하락했고 유틸리티, 통신, 부동산, 헬스 관련 지수는 약간 올랐습니다.

미국 투자자들은 고용문제와 기업실적에 주목하며 경기침체에 대한 불안감에 투자심리가 위축되고 있는 모습입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 57.7%로 반영됐는데 연준이 5월에 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 42.3%로 나타났습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.45포인트(2.43%) 상승한 19.00에 거래를 마감했습니다

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안녕하세요

뉴욕증시는 산유국들의 추가 감산 발표에 따른 인플레이션 우려를 소화하는 한편, 미국 제조업 지표가 부진하게 나오면서 혼조세를 보였습니다.

 

3일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 327.00포인트(0.98%) 상승한 33,601.15에 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 15.20포인트(0.37%) 상승한 4,124.51을, 나스닥지수는 전장보다 32.45포인트(0.27%) 하락한 12,189.45에 거래를 마쳤습니다.

석유수출국기구(OPEC)와, 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 OPEC+ 소속 산유국들은 지난 2일 다음달부터 하루 100만 배럴 이상 원유 생산을 줄일 것이라고 발표했는데 이로 인해 브렌트유 가격은 6% 이상 급등해 1년 만에 가장 큰 하루 상승폭을 기록했습니다.

유가가 오르면서 뉴욕증시에서 에너지 관련주들이 호조를 보였는데 셰브론은 주가가 4% 이상 올랐고, 엑슨모빌 주가는 5.9%대 급등했습니다.

전기차 관련 종목들 주가가 급등락했는데 테슬라의 지난 1분기 차량 인도량이 가격 인하에도 불구하고 월가의 예상을 소폭 하회하면서 테슬라 주가는 6% 이상 급락했습니다.

리비안 오토모니브 역시 주가가 1% 이상 내렸는데 리비안은 전분기보다 인도량과 생산이 모두 줄어들면서 주가가 약세를 보였습니다.

 

유가 상승에 따른 인플레이션 우려도 더욱 커졌는데 이에 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 경로가 더 높은 수준에서 오래 지속될 가능성에 OPEC플러스의 갑작스런 감산을 비난했습니다

제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재는 이날 한 인터뷰에서 "OPEC의 이번 결정은 놀라운 일이지만 지속적인 영향을 미칠지는 미지수"라며 "유가는 변동이 심해 따라잡기 어렵지만 일부가 인플레이션이 영향을 미칠 수 있고, 이는 연준의 일을 좀 더 어렵게 만들 수 있다"고 말했습니다.

 

SYZ프라이빗뱅킹의 루크 필립 투자 책임자는 "인플레이션과의 싸움은 끝나지 않았다"며 "에너지 가격으로 인해 인플레이션이 다시 반등하기 시작하면 중앙은행에는 좋은 시나리오가 아닐 것"이라고 말했는데 미연준의 금리인상을 압박하고 있는 것으로 페트로달러의 가치가 떨어지면 추가 감산을 통해 국제유가를 끌어올릴 가능성이 커 달러가치를 끌어올려 국제유가를 안정시킬 필요가 있는 상황입니다

하지만 이날 미국 제조업 지표가 부진하게 나오면서 증시 상승세는 제한되는 모습인데 미국 공급관리협회(ISM)는 3월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 46.3을 기록했다고 밝혔고 이는 2020년 5월 이후 거의 3년 만에 가장 낮은 수준입니다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 집계하는 3월 제조업 PMI도 49.2로 위축 국면에 머물렀습니다.

미국의 2월 건설지출은 계절 조정 기준으로 전월보다 0.1% 감소하며 월가의 예상치를 하회했습니다.

이날 부진한 경제 지표는 경기 침체 우려를 다시 자극하며 주가 지수 상승을 제한했습니다.

 

리스타드 에너지의 빅터 폰스포드 분석가는 "산유국들의 자발적인 감산에 따른 올해 남은 기간 유가 상승 전망은 글로벌 인플레이션을 부추길 수 있다"며 "이는 전 세계 중앙은행들의 금리 인상에 대한 매파적 입장을 강화시킬 것"이라고 말했습니다.

반면 월가의 대표적인 강세론자 제레미 시걸 미국 펜실베이니아대학 와튼스쿨의 교수는 CNBC에 출연해 OPEC+의 감산은 인플레이션에 큰 문제가 되지 않을 것이라고 말했고 그러나 동시에 증시가 올해 남은 시간 동안 추가 상승하기 어려울 수도 있다고 전망했습니다.

미국 최대 은행 JP모건의 글로벌·유럽 증시 전략 수석인 미슬라브 마츠테카 전략가가 이끄는 증시 전략가들은 올해 남은 기간 주식 시장이 약세장이 예상된다면서 투자자들에게 주식 비중 축소를 권고했습니다.

이들은 "우리는 지난해 4분기 증시에 대해 강세 입장이었고, 작년 연말의 강세가 올해 1분기까지 퍼질 것으로 예상했었다"며 "그러나 지금부터는 증시에 비중을 축소해야 한다고 생각한다"고 전했습니다.

업종 지수 별로 보면 에너지 지수가 4% 이상 급격히 올랐고 헬스, 소재, 통신 관련 지수도 상승했다. 반면, 임의 소비재와 부동산, 유틸리티 관련 지수는 하락했습니다.

 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 47.0%로 반영됐는데 연준이 5월에 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 53.0%로 나타났습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.15포인트(0.80%) 하락한 18.55에 거래를 마감했습니다.

OPEC+의 감산은 사우디가 주도하여 이뤄진 것으로 러시아도 전비 마련을 위해 나쁘지 않아서 한 동안 감산이 지속될 수 있고 이는 미국과 서방의 인플레이션을 자극하기에 충분한 것으로 사우디와 러시아가 미국에 엿을 먹였다고 보는 것이 맞고 우리나라는 가장 큰 피해를 입게 되었습니다

무역수지가 13개월째 적자를 이어가면서 국제유가 상승은 무역수지 적자폭을 더 늘리는 결과를 가져올 수 있습니다

윤석열 정부의 무능이 사태를 더 악화시킬 것으로 보여 경제위기의 시간이 한발 더 가까이 다가온 느낌입니다

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안녕하세요

뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 인플레이션 지표가 예상보다 더 둔화했다는 소식에 상승했는데 나스닥 지수는 1분기에만 16% 이상 올라 2020년 이후 분기 최대 상승률을 기록했습니다.

31일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 415.12포인트(1.26%) 오른 33,274.15로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 58.48포인트(1.44%) 상승한 4,109.31로, 나스닥지수는 전장보다 208.44포인트(1.74%) 오른 12,221.91로 장을 마감했습니다.

다우지수는 3월 한달 간 1.9% 올랐고, S&P500지수와 나스닥지수는 3.5%, 6.7% 상승했는데 1분기동안 다우는 0.4% 오르는 데 그쳤으나 S&P500지수와 나스닥지수는 각각 7.0%, 16.8% 올랐고 나스닥지수의 분기 상승률은 2020년 6월 이후 최대를 경신했습니다.

투자자들은 인플레이션 지표, 연준의 추가 금리 인상 여부 등을 주시했는데 연준이 선호하는 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 둔화하면서 안도 랠리가 유지됐습니다.

미 상무부 자료에 따르면 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 2월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 지난해 같은 기간보다 4.6% 올랐습니다.

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치와 1월 수치인 4.7% 상승보다 둔화한 것으로 근원 PCE 가격지수는 전월 대비로는 0.3% 올라 시장 예상치인 0.4% 상승과 전월의 0.5% 상승보다 둔화했습니다.

헤드라인 2월 PCE 가격지수는 지난해 같은 기간보다 5.0% 올라 전월의 5.3%보다 낮아졌고, 전월 대비로는 0.3% 올라 전월의 0.6%에서 하락했습니다.

2월 개인소비지출은 전월보다 0.2% 늘어나는 데 그쳐 미국의 소비는 둔화하고 있음을 시사했습니다.

은행들이 연준을 통해 빌려 간 긴급 대출이 감소하는 추세를 보인 점은 시장 불안이 어느 정도 진정되고 있다는 신호로 해석됐습니다.

연준이 발표한 자료에 따르면 22일~29일동안 연준의 재할인창구 대출은 882억달러, 은행 기간대출프로그램(BTFP)을 통한 대출은 644억달러로 집계됐고 총액은 1천526억달러로 1주일 전의 1천640억달러보다 감소했습니다.

인플레이션이 완화되고 있지만, 연준 위원들은 인플레이션이 여전히 목표치를 웃돌고 있어 추가 인상에 무게를 두고 있습니다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 은행에 대한 스트레스가 신용조건 강화로 이어져 가계의 소비를 위축시킬 수 있다고 말했는데 그는 그럼에도 물가 안정 없이 지속해서 완전 고용을 달성할 수 없다며 인플레이션이 2%의 목표에 도달하도록 속도를 내려면 시간이 걸릴 것으로 예상했습니다.

금리 선물시장에서는 연준이 올해 5월에 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성과 동결 가능성을 반반으로 보고 있고 다만 연준이 연내 금리인하는 없을 것이라고 공언했음에도, 시장에서는 최소 두 차례가량 금리를 인하할 가능성을 가격에 반영하고 있습니다.

미시간대학이 발표한 3월 소비자심리지수는 62.0으로 확정돼 예비치인 63.4를 밑돌았다. 전월 수치인 67보다도 낮은 수준입니다.

1년 기대 인플레이션은 3.6%로 2021년 4월 이후 가장 낮은 수준을 나타냈는데 5년 기대 인플레이션은 2.9%로 4개월 연속 같은 수준을 유지했습니다.

미국 중서부 지역의 제조업 활동을 보여주는 3월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 43.8을 기록해 7개월 연속 위축세를 보였습니다.

최근 지표들은 인플레이션이 둔화하고, 기대 인플레이션도 하향 안정되고 있으며, 소비는 둔화하고 경기는 악화하고 있음을 시사하고 있습니다.

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 올랐다. 통신과 임의소비재, 부동산 관련주가 2% 이상 오르며 상승을 주도했습니다.

 

전기 트럭업체 니콜라의 주가는 증자 소식에 14% 이상 하락했는데 버진 갤럭틱의 자매회사인 위성 발사 전문 기업 버진 오빗의 주가는 회사가 자금 조달에 실패해 가까운 시일 내 영업을 중단할 것이라고 밝히면서 35% 이상 폭락했습니다.

뉴욕증시 전문가들은 인플레이션이 둔화하면서 연준에 숨통을 틔워줄 것으로 예상했고 또한 은행 위기가 잘 통제됐다는 점은 시장에 안도감을 주고 있다고 말했습니다.

인플레이션 기대심리가 안정세를 나타내면서 미연준이 금리인상을 중단하고 긴축정책을 전환할 수 있는 여유를 주고 있습니다

미국의 은행위기가 저금리기조에서 깨어나 중고금리에 은행들이 적응하도록 만들고 있어 점차 은행위기는 안정세를 찾아가는 모습입니다

미국기업들이 중고금리에 적응하면서 수익성이 훼손되지 않고 있고 달러가치가 하향 안정하면서 수익성도 회복세를 나타내고 있어 미국은 기업실적이 그렇게 훼손되지 않을 것으로 기대하고 있습니다

우리나라는 미국의 인플레이션감축법IRA과 반도체지원법Chips의 영향으로 자동차와 반도체에서 큰 타격을 받고 있어 미국과는 시간이 지날수록 차별화된 디커플링이 발생할 것 같습니다

미국이 경제회복 되는 만큼 우리는 경기침체에 빠져들 가능성이 점점 커지고 있는데 윤석열 정부의 무능한 통상정책으로 우리 기업들의 수익성이 훼손되고 있기 때문입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 52.2%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 47.8%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.32포인트(1.68%) 하락한 18.70를 나타냈습니다.

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/vpdFBLYY3Ts?feature=share 

안녕하세요

뉴욕증시는 은행권의 불안이 크게 완화된 가운데, 다음 날 나오는 물가 지표를 주시하며 상승했습니다.

 

30일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 141.43포인트(0.43%) 오른 32,859.03으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 23.02포인트(0.57%) 상승한 4,050.83으로, 나스닥지수는 전장보다 87.24포인트(0.73%) 오른 12,013.47로 장을 마감했습니다.

 

다우지수와 S&P500지수는 실리콘밸리은행(SVB)의 증자 소식과 파산 소식이 나오기 이전인 3월 초 수준을 회복했고 나스닥지수는 2월 15일 이후 처음으로 종가 기준 12,000포인트를 넘어섰습니다.

 

투자자들은 은행 위기가 진정 국면으로 들어서면서 인플레이션 압력과 국채금리 움직임을 주시하고 있습니다.

 

채권금리가 안정되는 모습을 보이면서 시장도 반등을 모색하고 있는데 10년물 국채금리는 전날과 비슷한 3.55% 근방에서 움직이고 있고, 2년물 국채금리는 7bp가량 오른 4.12% 근방에서 거래됐습니다.

 

시장의 공포지수로 통하는 변동성지수(VIX)는 3월에 19로 시작했다가 은행 위기가 절정이던 당시 30까지 급등했다 현재 19 수준으로 되돌아왔습니다.

 

시장의 불안이 진정되며 낙관론도 강화되고 있는데 에드 야데니 야데니 리서치 대표는 전날 CNBC에 출연해 은행 위기는 당국이 잘 억제할 것이라며 올해 S&P500지수가 4,600까지 오를 것으로 내다봤고 이는 현 수준보다 14%가량 높은 수준입니다.

 

CNBC에 매드 머니를 진행하는 증시 평론가 짐 크레이머는 실리콘밸리은행(SVB)의 몰락이 결국 증시에 긍정적인 영향을 줬다고 평가했는데 그는 연방준비제도(연준·Fed)가 은행권 위기에 집중하면서 금리 인상이 후순위로 밀려나 결국 증시에 긍정적인 요인이 됐다고 설명했습니다.

 

연준은 은행권 불안에 따른 신용 긴축이 금리 인상과 동일한 효과를 낼 수 있다고 판단하고 있고 이에 따라 시장의 올해 추가 금리 인상 예상치도 이전보다 크게 낮아졌습니다.

 

그러나 연준 당국자들은 은행 위험을 주시하고 있다면서도 인플레이션이 여전히 높은 수준이라며, 이를 낮추기 위한 추가 조치가 필요하다는 데 동의했습니다.

 

수전 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재는 "인플레이션이 여전히 너무 높으며, 최근의 지표는 인플레이션을 2%의 목표치로 낮추기 위해 해야 할 추가적인 일이 있다는 것을 강화해준다"라고 말했습니다.

 

닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 은행 위험이 미국 경제를 얼마나 둔화시킬지 불확실하다면서도 인플레이션을 낮추기 위해 아직 할 일이 더 많다고 말했습니다.

 

토마스 바킨 리치먼드 연은 총재도 인플레이션이 지속되면 금리를 추가로 인상할 수 있다고 말했습니다.

투자자들은 다음날 나오는 연준이 선호하는 물가 지표도 주목하고 있는데 이코노미스트들은 2월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전월보다 0.4% 올라 전달의 0.6%보다 둔화하겠지만, 전년 대비 수치는 4.7%로 전달과 같은 수준을 유지할 것으로 예상했습니다.

 

이날 발표된 경제 지표는 이전과 비슷한 수준을 보였는데 미국의 지난해 4분기 국내총생산(GDP)은 연율로 전분기 대비 2.6% 증가한 것으로 최종 집계됐고 이는 잠정치와 시장의 예상치인 2.7%보다는 소폭 하락한 것이지만, 경기 침체 우려에도 미국 경제는 지난해 3분기(3.2%)와 4분기(2,6%)까지 2개 분기 연속 플러스(+) 성장세를 유지했습니다.

애틀랜타 연방준비은행(연은)이 집계하는 GDP 예측치인 GDP 나우에 따르면 올해 1분기 GDP는 3.2% 증가할 것으로 예상했습니다.

 

실업보험을 청구한 이들은 이전보다 늘었으나 여전히 20만명 내외에서 유지되고 있는데 미 노동부에 따르면 지난 25일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 7천명 증가한 19만8천명으로 집계됐고 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 19만5천명을 웃돈 것입니다.

 

S&P500지수 내 금융주를 제외하고 10개 업종이 모두 상승했는데 개별 종목 중에 찰스 슈왑의 주가는 모건스탠리의 투자 의견 하향 소식에 5%가량 하락했습니다.

 

찰스 슈왑은 최근 예금자 이탈이 가속화될 경우 채권 손실 문제에 직면할 수 있다는 우려가 제기된 바 있는데 미국 은행주 위기는 여전히 진행중임을 보여주고 있습니다.

 

퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가도 4% 하락했으나, 팩웨스트 은행의 주가는 3% 이상 올랐고 자이언스 은행과 키코프의 주가는 2% 이상 하락했습니다.

 

베드 배스 앤드 비욘드의 주가는 회사가 3억달러 유상증자에 나섰으며, 자금 조달에 실패할 경우 파산보호를 신청할 수 있다는 전망에 26% 폭락했습니다.

스트리밍업체 로쿠의 주가는 200명을 감원하기로 했다는 소식에 3% 이상 하락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 시장이 한숨을 돌리고 있다면서도 너무 좋은 쪽만을 가격에 반영하고 있다고 지적했는데 미국 은행위기를 잘 넘기고 있다고 자위하며 안도랠리가 기관투자자들의 윈도우드레싱과 함께 지수를 끌어올리고 있습니다

미국 정부의 반도체지원법Chips의 영향으로 반도체 중심의 기술주들이 반등세를 타고 있는데 경기부양책이 기업실적을 방어해 줄 것이라는 기대감이 주가에 반영되고 있는 모습입니다

대만 TSMC가 미국정부의 반도체지원법에 대해 부정적인 의향을 드러내고 있는데 가장 큰 피해를 입는 삼성전자와 SK하이닉스는 꿀먹은 벙어리 마냥 아무말도 못하고 벙어리 냉가슴하고 있습니다

멍청한 윤석열 정부는 작년 인플레이션감축법IRA에 현대차와 기아가 미국 전기차 시장에서 퇴출되는데도 아무말 못하더니 올해 반도체지원법Chips에도 무기력하게 아무 대응을 못하고 있습니다

이에 따라 미국증시와 우리 증시가 디커플링 되고 있는데 대중국 무역적자를 이어가고 있는 상황에서 우리 증시의 기업실적이 좋아지기 어려운 상태이기 때문입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 50.9%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 49.1%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.10포인트(0.52%) 하락한 19.02를 나타냈습니다.

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/GobiGni03co?feature=share 

안녕하세요

뉴욕증시는 시장을 짓눌렀던 은행권에 대한 우려가 진정되고, 기관투자자들의 윈도우드레싱 매수세가 유입되며 상승했습니다.

 

29일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 323.35포인트(1.00%) 오른 32,717.60으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 56.54포인트(1.42%) 상승한 4,027.81로, 나스닥지수는 전장보다 210.16포인트(1.79%) 오른 11,926.24로 장을 마감했습니다.

투자자들은 은행권의 위기가 진정 국면에 들어섰다고 판단하고 있는데 은행권 위기가 진정되면서 국채금리는 오름세를 보이고 있고 다만 이날 금리가 보합권에서 유지되고 연방준비제도(연준·Fed)의 연내 금리 인하 기대가 유지되면서 증시는 위쪽으로 방향을 틀었습니다.

지역 은행들의 파산에도 당국이 발 빠르게 대응하며 위기가 진정 국면에 들어서자, 투자자들은 다음 위기에도 당국이 나서 해결할 것으로 기대하고 있습니다.

마이클 바 연준 금융 감독 부의장은 전날 상원 청문회에 출석해 이번 사태를 계기로 1천억달러 이상 자산을 보유한 상대적으로 규모가 큰 은행의 경우 자본과 유동성 측면에서 강력한 규제를 적용하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다.

바 부의장은 이날도 은행 감독과 규제를 면밀히 살펴볼 것이라고 말했는데 통화정책과 관련해서는 "금리는 회의별로 결정될 것이며, 들어오는 지표와 금융 여건을 살펴볼 것"이라고 말했습니다.

미국 국채금리는 전날과 비슷한 수준을 보였는데 10년물 국채금리는 전날과 비슷한 3.56%를, 2년물 국채금리도 2bp가량 상승한 4.09% 근방에서 움직였습니다.

미국의 2월 매매 계약을 체결한 주택 판매는 전달보다 0.8% 증가하는 데 그쳤고 이는 지난해 같은 기간보다는 21.1% 적은 수준인데 30년 만기 고정 모기지 금리가 2월 초 6% 근방에서 2월 말에 7%를 넘어서면서 주택 매매를 둔화시킨 것으로 보입니다.

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 올랐고, 부동산, 기술관련주가 2% 이상 올랐고 에너지와 금융, 임의소비재 관련주도 1% 이상 상승했습니다.

마이크론의 주가는 회사의 분기 손실이 예상보다 컸다는 소식에도 실적이 바닥을 찍은 것으로 보인다는 분석이 이어지며 7% 이상 올랐는데 인공지능(AI) 분야의 성장으로 2025년 반도체 시장의 호황을 기대한다는 경영진의 낙관적 전망도 영향을 미친 것으로 보이며 인텔의 주가도 반도체 시장 확대 기대에 7% 이상 올랐습니다.

룰루레몬의 주가는 실적이 예상치를 웃돌고, 가이던스도 전망치를 웃돌면서 12% 이상 상승했습니다.

루시드는 실적 부진에 직원의 13%를 감원할 계획이라는 소식에 2%가량 올랐습니다.

뉴욕증시 전문가들은 은행권에 대한 우려가 진정되며 주가가 반등하고 있으나, 저항선을 뚫으려면 실적이 뒷받침되어야 할 것이라고 말했습니다.

미국 은행 시스템이 미연준의 금리인상 기간동안 매우 취약해 졌음을 확인할 수 있었는데 조바이든 정부의 발빠른 개입으로 미 연방정부가 관리할 수 있는 범위내에 있다는 사실을 확인시켜주고 있어 안도랠리가 펼쳐지는 모습입니다

여기다 기관투자자들의 1분기 윈도우드레싱 매수세가 유입되면서 지수를 올려놓고 있는데 1분기 기업실적이 부진할 것으로 보여 바닥을 찍는 종목들이 나올 것으로 예상됩니다

마이크론의 주가급등은 삼성전자와 SK하이닉스에게도 작은 희망을 주고 있지만 미국정부의 반도체 산업 지원책으로 뒷받침되기 때문으로 우리나라 반도체기업들은 미국의 Chips법에 따라 중국시장을 잃게 될 가능성이 커 마이크론과 SK하이닉스의 주가가 같은 방향으로 갈 것이라고 예상하는 것은 어리석은 생각입니다

우리시장과 미국시장은 분명히 디커플링 되고 있는데 미국은 회복으로 가고 있지만 우리나라는 구렁텅이로 빠져들고 있는데 윤석열 정부의 무능과 한심한 대응에 결국 부정적인 쪽으로 움직이고 있어 이를 막는 방법은 능력있고 책임질 수 있는 새 정부를 구성하는 방법 밖에 없어 보입니다

3월 들어 연준의 긴축 우려에 2년물 국채금리는 5%를 넘어섰다가, 이후 은행 위기에 3.5% 수준까지 하락했고 지금은 4% 근방에서 움직이고 있습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 61.4%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 38.6%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.85포인트(4.26%) 하락한 19.12를 나타냈습니다.

투자에 참고하세요

https://youtu.be/OuLfBsW0984

안녕하세요

추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 29일 "최대 600억 원의 재정 지원을 통해 내수 붐업을 적극 뒷받침해 나가겠다"고 밝혔습니다.

추 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 내수 활성화 대책 관계부처 합동 브리핑을 열고 "물가안정 기조하에 취약 부문에 초점을 맞춘 맞춤형 내수 활성화 대책을 추진해 나가겠다"며 이 같이 말했는데 그는 "코로나 이후 3년만에 재기하는 국내 관광을 본격 활성화하겠다"며 "4월부터 8차례의 케이팝 콘서트를 포함해 50여개 메가 이벤트를 연달아 개최하고, 다양한 업계 동참을 기반으로 전방위적인 대규모 할인행사도 추진하겠다"고 언급했습니다

 "숙박비를 1인당 3만원씩 총 100만명, 유원시설 입장료 1만원씩 총 18만명, 휴가비 10만원씩 최대 19만명 등 총 153만명에게 필수여행 비용 부담을 덜 수 있도록 지원하겠다"며 "전국 130개 이상의 지역 축제를 테마별로 연계 확대 개최할 것"이라고 말했습니다.

추 부총리는 "문화비, 전통시장 지출에 대한 소득공제율을 10%p씩 한시적으로 상향한다"며 "기업의 문화 업무추진비 인정 항목을 유원시설, 케이블카 등까지 확대되도록 하겠다"고 밝혔습니다.

그러면서 "올해 방한 관광객 1000만명 이상 회복을 목표로 입국, 이동편의 제고, K콘텐츠 확충 등을 적극 추진하겠다"며 "22개국 대상 전자여행허가를 2024년까지 면제하고, 전자사증 발급기간도 7일에서 1~2일로 대폭 단축하는 등 비자제도를 개선할 방침"이라고 밝혔습니다.

아울러 " 모든 내외국인 여행자들이 한국 입국 시 작성 제출하게 되어 있는 여행자 휴대품신고서 작성 제출의무를 5월 1일부터 폐지하겠다"며 "방한 수요 확대가 예상되는 중국, 일본, 동남아 등 국제 항공편을 증편한다"고 제시했는데 그는 "소상공인 중심의 동행축제를 연 3회로 확대해 5월 중 조기 개최하고,온누리상품권 구매한도를 대폭 상향하겠다"며 "가계부담 품목에 대한 할인지원 등 먹거리 가격 안정 노력을 지속하면서 6월 중 금융, 통신시장 경쟁 활성화 방안을 마련하고 전세사기 피해자에 대한 대출 지원도 강화하겠다"고 밝혔습니다.

600억원을 들여 내수진작을 한다고 하지만 69시간 노동제에서 놀러갈 시간이 어디있으며 소비할 시간이 어디있는지 이해가 안됩니다

결국 외국인관광객들에게 우리 세금으로 여행지원금을 주는 것이 아닌가 우려되는데 정작 우리 세금에 우리 국민들이 혜택을 못 받는 상황이 발생하는 것이 아닌가 우려되고 있습니다

여행주와 항공주는 윤석열 정부의 재정집행에 수혜를 받을 것으로 기대하고 있는데 정작 돈을 쓸 개인들은 놀러갈 시간이 있을 지 의문이라 결국 외국인여행자들만 좋은 일 시켜주는 것 같습니다

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여행주

노랑풍선

하나투어

모두투어

참좋은여행

레드캡투어

세중

GKL

강원랜드

파라다이스

호텔신라

글로벌텍스프리

​

항공주

한진칼

한진칼우

대한항공

대한항공우

진에어

아시아나항공

에어부산

제주항공

AK홀딩스

티웨이항공

티웨이홀딩스

예림당

https://www.youtube.com/live/6TXP6W__mi4?feature=share 

안녕하세요

뉴욕증시는 지역 은행 주가가 오름세를 보인 가운데 혼조세로 장을 마쳤습니다.

 

27일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 194.55포인트(0.60%) 오른 32,432.08로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 6.54포인트(0.16%) 상승한 3,977.53으로, 나스닥지수는 전장보다 55.12포인트(0.47%) 하락한 11,768.84로 거래를 마감했습니다.

 

지역 은행주들이 반등하면서 개장 초 안도 랠리가 나왔으나 그동안 강세를 보여왔던 대형 기술주들이 차익실현과 국채금리 상승에 하락해 나스닥지수만 나 홀로 하락했습니다.

 

개장 전부터 퍼스트 리퍼블릭 은행 등 지역 은행들의 주가가 오름세를 보였고 또한 지난주 금요일 급락했던 도이체방크의 주가도 크레디트스위스(CS)은행과는 상황이 다르다는 분석에 유럽 시장에서 4% 이상 상승했습니다.

 

지역 은행들의 주가 반등은 미국 당국이 은행들에 대한 긴급 유동성 대출 프로그램을 확대하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 나왔기 때문입니다.

앞서 외신들에 따르면 연방 당국은 은행기간대출프로그램(BTFP)으로 알려진 은행 대출 프로그램을 확장하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다.

BTFP는 적격 금융 기관에 1년 동안 국채와 주택저당증권(MBS) 등을 담보로 대출을 제공하는 프로그램으로 실리콘밸리은행(SVB)의 파산 직후 위기가 다른 은행권으로 전이되는 것을 사전 차단하기 위해 당국이 제공한 프로그램입니다.

파산한 SVB가 새 주인을 찾았다는 소식도 은행권에 대한 안도랠리를 가져오고 있는데 SVB는 퍼스트 시티즌스 은행이 인수하기로 했고 퍼스트 시티즌스는 SVB의 모든 예금과 대출을 인수하는 데 합의했는데 퍼스트 시티즌스의 주가는 53% 이상 폭등해 시장참여자들은 긍정적으로 평가하는 모습입니다.

퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가가 11% 올랐고, 코메리카, 키코프의 주가도 5% 이상 상승했습니다.

 

씨티그룹과 뱅크오브아메리카, 웰스파고의 주가도 3~4%가량 상승했습니다.

 

마이클 바 연방준비제도(Fed·연준) 금융감독 담당 부의장은 이날 의회에 출석해 실리콘밸리은행(SVB) 파산은 잘못된 경영의 전형적인 사례라며, 미국 은행 시스템은 탄탄하고 강한 자본과 유동성을 갖추고 있다고 말했는데 SVB가 미 국채에 자산의 50% 이상을 담고 있었어도 손실을 피할 수 없었다는 점에서 미 국채의 안전성에 의심이 들고 있고 이는 미 국채를 많이 사주던 중국과 중동의 오일머니가 미 국채를 팔고 있다는 점에서 더 이상 미국채가 안전자산으로 위상이 예전만 못하다는 사실을 확인시켜 주고 있는 사례가 되고 있습니다

미국 금융권의 불안은 이런 미국 국채의 안전자산으로 위상이 흔들리고 있기 때문인데 중동의 산유국들이 중국 위안화로 석유거래에 나서면서 페트로달러 위상이 흔들리고 있고 이는 기축통화로써 달러의 위상을 흔드는 상황입니다

  

투자자들은 주 후반 나오는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표와 연준 당국자들의 발언을 주시하고 있습니다.

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 2월 근원 PCE 가격지수가 전월보다 0.4% 상승하고, 전년 대비로는 4.7% 오를 것으로 예상했는데 전월 대비 수치는 1월의 0.6%보다는 둔화하겠지만, 전년 대비 수치는 4.7%로 전달 수준을 유지할 것이라는 전망입니다.

인플레이션 압력이 지속되고 금융 시장 불안이 진정될 경우 연준이 추가 금리 인상에 나설 가능성은 커질 수 밖에 없는데 이날 시장에서는 다음 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 40%대로 높아졌습니다.

 

이번 주에는 수전 콜린스 보스턴 연은 총재와 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 등이 연설에 나설 예정입니다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 전날 CBS 방송 인터뷰에서 은행권 부담으로 경기침체 우려가 커졌는지 묻는 말에 "확실히 우리는 더 근접했다"라고 말해 경기침체 위험성을 인정했습니다.

카시카리 총재는 "은행권 스트레스가 얼마나 광범위한 신용경색으로 이어질지는 불명확하다"라면서 "이에 따라 경기가 둔화할 것인가를 우리가 매우 자세히 살펴보고 있다"라고 말해 은행권의 신용경색이 위험한 상황이라는 사실을 인정했습니다.

S&P500지수 내 통신, 기술, 부동산 관련주가 하락하고, 에너지, 금융, 산업, 자재 관련주는 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 은행 부문이 다소 안정되면서 안도 랠리가 나오는 것이라고 해석했습니다.

SVB파산과 재빠른 M&A는 미 금융당국이 사태를 수습할 능력과 실력이 있음을 보여주는 것으로 다소 안도랠리가 나타날 수 있지만 미국채에 대한 안전자산 신뢰가 무너지고 있다는 것은 기축통화로써 달러의 위상마져 흔들고 있어 미국 정부의 부채가 또 다른 도화선이 되고 있습니다

중국도 중동의 산유국들도 더 이상 미국 국채를 사주지 않는다면 미국 정부는 파산위험과 인플레이션에 직면할 수 밖에 없어 더 높은 금리의 국채를 판매할 수 밖에 없고이는 기준금리 인상을 부추기게 될 것입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 42%, 금리를 동결할 가능성은 58%가량에 달했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.14포인트(5.24%) 하락한 20.60을 나타냈습니다

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