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이녹스첨단소재에 대해 재고조정 여파로 상반기 실적 부진이 불가피하지만, OLED 시장과 2차전지 시장 성장에 따라 재고조정 이후 빠르게 실적 반등이 가능할 것으로 예상되고 있습니다
이녹스첨단소재의 실적반등 시점은 대형 OLED 가동 시기에 선행하므로 2분기 중으로 예상되는데 고객사의 엔켑(Encap) 소재 구매가 정상화될 것으로 추정되고, 특히 올해는 대형 OLED의 높은 재고 레벨로 인해 생산량이 판매량 대비 적을 것으로 예상되나, 고객사 내부 점유율이 확대되며 대형 OLED 매출액은 전년 동기 대비 4.2% 소폭 하락할 것으로 전망됩니다
하반기에는 성수기 효과와 함께 폴더블 스마트폰과 아이폰 신규 모델 출시의 수혜를 입을 것이라고 예상되어 빠르게 실적회복세를 나타넬 것 같습니다
OLED 시장이 확대되고 있는 점을 감안해 전방시장의 확장 가능성도 있어보이는데 성장이 지속되고 있는 상황 속에서 현재 스마트폰에서 IT, TV까지 OLED 채용이 본격화될 것으로 예상되는 상황으로 동사의 INNOLED(OLED 소재사업) 사업부 매출 비중은 지난해 기준 59%이며 주요 스마트폰, TV 패널업체를 모두 고객사로 확보하고 있어 대형 OLED와 폴더블 스마트폰향 매출비중은 더 늘어날 것으로 예상됩니다
지난 4일 삼성디스플레이가 2026년까지 8.6세대 OLED에 4조1000억원을 투자하기로 결정했는데 이번 투자로 삼성디스플레이는 세계 최초 8.6세대 IT기기용 OLED 생산라인을 갖추게 되는데 디스플레이는 원판 크기에 따라 세대를 구분하는데 8.6세대는 현재 주력제품인 6세대보다 약 1.5배 이상 큰데 양산에 돌입하면 삼성디스플레이는 IT용 OLED 생산량을 연간 1000만대 가량 생산하게 되어 이녹스첨단소재가 수혜를 볼 것으로 예상됩니다
이녹스첨단소재의 지난 해 실적기준 적정주가가 44,000원으로 평가되고 있어 지난 해 실적은 주가 반영이 완료되었고 이제는 올 해 실적에 대한 기대감이 반영될 차례인 것 같습니다
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