김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/rBkUfpdJ6xA?si=TRkPxmd9HVaBNWDW

1. 오늘 장 분석
미국시장 마감 시황

1월 20일 마틴루터킹 데이 미증시 휴장, 트럼프 취임일

트럼프 취임일 200여개 행정명령 투자자 반응 주의

트럼프 보편관세 위해 대외수입청 신설 점진적 관세인상(?)

연준 2인자 윌러이사 올해 금리인하 3~4회 가능 발언

빅테크 주가 급반등 M7 거시경제지표 호재 실적기대감

미국 대형 시중은행 실적발표 시즌 오픈 어닝 서프라이즈

바이트댄스 틱톡 미국법인 매각 거부 퍼플렉시티 합병제안

이스라엘 하마스, 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 효과

한국경제TV 발췌

개장 전 시황

서부지법 윤석열 내란 수괴 혐의 구속 국가신인도 회복 기대

윤석열지지자 서부지법 난동 외신 긴급타전 국가신인도 위기

정부 7.9조원 2차전자 전기차 수소경제 정책금융 지원 발표

현대차그룹 엔비디아 전략적 파트너십 AI로봇, 자율주행 등

현대차와 기아 SK하이닉스 등 주요기업 실적발표 예정

조선주 트럼프 정부 미 해군 군함 건조 수혜 기대감

한국은행 금리동결 영향 원화가치 방어 추진

트럼프2기 출범 보편관세 부과 자동차 , 반도체 대미수출 감소 우려

트럼프 국방장관 북한 핵보유국 인정 발언 일본 반발

3월 31일 공매도 재개 계획 환투기 세력 유입 의구심

한국경제신문 2024년 11월 18일 기사 발췌

2.   특징섹터 와 종목

A.  조선주(환차익 흑자전환)

조선 3사 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 작년 동반 흑자전환 기대감

조선 3사 수주 목표 달성 고부가가치선 수주 증가

조선 기자재주 실적호전 수익성 개선 기대

조선용 후판, 철광석 가격 안정세

중국 조선사 구조조정 착수 신조가격 상승세

원달러환율 상승으로 대규모 환차익 발생

조선기자주 : 한화오션, 한화엔진, HD현대마린엔진

대한경제신문 2024년 11월 20일 기사 발췌

B.  태양광발전 관련주(대기업 RE100 투자)

미국 정부 중국산 저가 태양광패널 고율 관세 부과

미국 태양광발전 시장 패널부족 사태

트럼프 2기 정부 중국상 상품 고율 관세 부과 지속

트럼프 2기 정부 미국 태양광발전 업체 보조금 지급 지속

국내 태양광업체 대기업 RE100 투자 활성화 수혜

국내 태양광업체 미국 태양광시장 진출 가속화

한화솔루션 : 미국 조지아주 솔라허브 건설, 미국 태양광장비 시장 1위

HD현대에너지솔루션 : 내수 매출의존도 약 75%, RE100수혜

SDN : 사단법인 태양광발전사업자협회 업무협약 5천여 회원

매일경제 2020년 11월 1일 기사 발췌

C.  자율주행관련주(일론머스크 입각)

트럼프 2기 정부 출범 일론머스크 ‘정부효율부’수장 입각

일론머스크 자율주행 관련 규제 해소 기대감

테슬라 ‘오토파일럿’ 고도화 작업 착수 3단계 완성 기대감

테슬라 전기차 가격 인하 ‘오토파일럿’ 유료화

현대차그룹 사상 최대 24조원 투자 발표

현대차그룹 3단계 자율주행차 상용화 추진

현대차그룹 자율주행 기술 확보 M&A 추진 기대감

현대차그룹 지난 해 친환경차 70만대 수출

자율주행 : 현대오토에버, 에스오에스랩, 넥스트칩

KBS, 2024년 11월 13일 보도 발췌

3.   공략주

HD현대에너지솔루션 : 태양광패널 제조 판매

윤석열 탄핵심판 태양광발전 투자재개

대기업 RE100 투자 재개 수혜주

구글 삼성전자 SK하이닉스 RE100 조기 달성 요구

HD현대에너지솔루션 내수 시장 매출의존도 약 75%

HD현대에너지솔루션 IR Book 발췌

HD현대에너지솔루션 매수가 25,000원 손절가 23,500원, 목표가 40,000원

https://www.youtube.com/live/vbP9-EN2xK8?si=2REQOkWbckc3h7SP

https://youtu.be/ZXNiJiwHNSk

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안녕하세요

지앤비에스 에코는 태양광, 반도체, 디스플레이 등 다양한 산업 현장에서 발생하는 유해 가스와 분진을 처리하는 스크러버, 질소산화물 처리 설비, 플라즈마 백연 제거 장치 등을 주력 제품으로 생산하는 친환경 공정장비 제조사로 윤석열 정부의 정책에 태양광발전 투자가 위축되면서 어려움을 겪고 있었지만 이번 윤석열 탄핵으로 정부 정책 변화의 수혜를 받을 것으로 기대되는 기업입니다

지앤비에스 에코는 윤석열 정부 3년여 동안 국내시장보다 해외시장에 주력해 왔는데 스크러버 시장 점유율이 높은 중국시장과 태양광발전 산업 투자를 늘리고 있는 미국과 인도시장에 주력해 왔습니다

하지만 윤석열 탄핵으로 국내 태양광 투자가 재개되고 그 동안 중단되었던 반도체 투자도 재개되면서 지앤비에스 에코의 내수 사업이 활기를 띄고 있습니다

올 해 반도체 업계에서 고대역폭메모리HBM 생산이 확대되면서 Sk하이닉스에 집중된 매출이 삼성전자에도 발생할 수 있을 것으로 기대되고 있는데 지앤비에스 에코의 주요 고객사는 SK하이닉스, 인텔(다롄 팹), 한화큐셀 등 입니다

삼성전자의 평택 반도체 2단계 공사가 다시 재개될 것으로 보여 관련 매출이 발생할 수 있다는 기대감도 있는 상태입니다

아울러 국내 태양광발전 사업이 대기업의 RE100 투자 재개로 활기를 띄고 있어 지앤비에스 에코의 실적개선 기대감을 키워주고 있습니다

지앤비에스 에코도 윤석열 탄핵의 수혜를 입는 기업으로 투자자들이 지켜보게 되었습니다

지앤비에스 에코의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가는 6천원으로 평가되고 있어 지금은 현저하게 저평가되어 있는 상태라 할 수 있습니다

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https://youtu.be/oS1vD7SQTy0

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안녕하세요

4월 총선 이후 산업통산자원부의 에너지 정책이 빠르게 변하고 있습니다

윤석열의 탈원전정책백지화와 신재생에너지에 대한 탄압으로 지난 3년여 동안 태양광산업과 풍력산업이 내수시장에서 침체에 빠져들었는데 이러는 사이 저가 중국산 태양광 설비와 풍력설비가 내수시장을 잠식하고 있었습니다

미국 조바이든 정부가 임기 한달을 남겨두고 중국산 저가 태양광설비에 대한 관세를 50% 인상하면서 미국 태양광시장에서 중국산 태양광설비가 퇴출수순에 들어가고 있어 우리나라 태양광설비의 미국 태양광시장 진출 기대감이 커지고 있습니다

중국은 미국의 고관세 정책에 반발하고 있지만 중국내 태양광설비에 대한 구조조정을 실시하여 저가 부실 태양광설비의 정리에 들어갔습니다

윤석열 탄핵으로 윤석열 정부의 정책들은 빠르게 정리되고 지난 3년동안 멈춰버린 친환경발전에 대한 투자가 빠르게 회복되고 있습니다

글로벌 민간 캠페인 RE100에 참여하는 기업에 대한 정부의 지원이 확대되고 있는데 중소·중견 기업이 태양광 등 재생에너지를 직접전력구매(PPA) 방식으로 계약할 경우 3년까지 망이용료를 지원받을 수 있고 대기업도 1년간 망지원료를 지원받을 수 있게 정책이 바뀌었습니다

산업통상자원부는 RE100 참여 기업의 PPA 수요 대응과 비용 부담 완화 등 PPA 초기시장 활성화를 위해 PPA 송·배전망 이용 요금 지원 대상과 기간을 대폭 확대하기로 했습니다

RE100은 2050년까지 재생에너지 100% 사용을 목표로 하는 자발적 민간 캠페인으로 우리나라는 현재까지 36개사가 RE100에 가입했고 PPA(Power Purchase Agreement)는 전력 사용자가 재생에너지 발전사로부터 직접 전력을 구매하는 계약을 의미합니다

SDN은 사단법인 대한태양광발전사업자협회(이하 대태협)은 태양광 협약을 맺고 5000여 회원사에 SDN의 종합 솔루션을 제공하고 있는데 SDN은 모듈과 인버터 등 기자재와 설계·조달·시공(EPC), 유지·보수·관리 등 태양광 발전과 관련한 서비스를 제공하고 있습니다.

 EU와 미국으로 수출하는 기업들은 RE100 달성이 발등의 불로 SDN은 RE100을 달성하려는 기업들의 수요가 증가하면서 태양광발전 투자 확대의 수혜를 입을 것으로 기대되고 있어 2025년은 실적호전의 한해가 될 것 같습니다

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https://youtu.be/DvnJrvS9k7w

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에스에너지는 국내 증시에 처음 상장한 태양광업체로 태양광모듈제조, 태양광발전시스템 설치 및 발전사업을 주요사업으로 영위하고 있고 자회사 에스파워를 통해 완공된 태양광발전소의 O&M 사업을 수행함으로써, 태양광발전 사업을 위해 필요한 사업개발, EPC, O&M 등 태양광 사업의 Value Chain을 수직계열화하고 있습니다

에스에너지는 해외 태양광발전 사업도 활발하게 하고 있는데 미국, 일본, 칠레에 현지법인을 두고 있고 호주에서 대형 태양광발전소 건설사업을 하기도 했습니다

에스에너지는 사업다각화 차원에서 수소연료전지 사업을 신사업으로 펼치고 있고 유럽중심의 사업영역에서 동남아와 미국 일본, 칠레등으로 매출처를 다변화하고 있습니다

에스에너지는 지난해 12월 700W, 올해 3월 710W 모듈에 이번 730W까지 국내 최초, 최고 출력의 태양광 모듈을 개발해 내며 지속적인 기술 혁신을 통한 업계 리더십을 공고히 하고 있습니다

윤석열 정부 들어서 태양광발전 사업에 대한 각종 규제와 검찰의 압수수색으로 금융지원길이 막히는 등 어려움을 겪어 왔는데 지난 5월 총선에서 야당이 승리하고 윤석열 탄핵으로 검찰의 태양광발전에 대한 탄압이 줄어들 것으로 예상되고 있어 그 동안 선진국에 뒤쳐진 친환경 에너지정책인 태양광발전에 대한 투자가 증가할 것으로 기대되고 있습니다

특히 윤석열 정부 눈치를 보며 국내 태양광발전사업에 투자하지 못하던 대기업들이 RE100 조건을 충족하기 위해 본격적으로 투자가 이뤄질 것으로 보여 에스에너지도 수혜를 볼 것으로 예상됩니다

최근 5회차 신주인수권부사채의 행사가격이 1,436원으로 조정되면서 487만여주의 신주가 행사될 수 있는 상황입니다

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https://youtu.be/eX7ow9LKLng

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안녕하세요

윤석열 정부에서 금기시 하는 태양광발전에 대한 투자가 봇물 터지듯이 급증하고 있는데 지난 5월 총선에서 집권여당인 국민의힘이 패배하며 국민여론이 윤석열 정부의 한심한 실정을 단죄하는데 맞춰지면서 검찰특수부도 더 이상 태양광발전 분야에 대한 압수수색과 억지수사를 계속하기 부담되는 상황이 만들어지면서 대기업들도 RE100 달성을 위한 친환경 에너지 공급 계약을 체결하기 시작했습니다

국내 대기업은 2050 탄소저감 국제협약에 따라 RE100을 달성해야 선진국을 대상으로 기존과 같은 수출을 할 수 있는데 RE100을 달성하지 못할 경우 벌금을 부과 받거나 아예 수출을 못하게 되는 상황이 발생할 수 있습니다

RE100는 기업이 사용하는 전력의 100%를 2050년까지 재생에너지로만 충당하겠다는 국제 캠페인으로 기업들은 직접 전력거래계약PPA를 통해 재생에너지 발전 사업자로부터 전기를 구매할 수 있습니다.

재생에너지를 장기간 안정적으로 공급받을 뿐 아니라 공급받은 전력량에 상응하는 탄소배출권을 확보할 수 있어 RE100 가입 기업들의 선호도가 높은데 산업용 전기요금이 인상되는 추세 속에서 직접 PPA는 장기간 고정가격으로 전력을 공급받을 수 있는 장점도 있습니다

SK이터닉스는 태양광, 풍력, 에너지저장장치(ESS), 연료전지 등 에너지 포트폴리오를 갖추고 있고 현재 전력 중개, 해상 풍력, 미국 ESS 사업 등 친환경에너지 종합 플랫폼 기업으로 사업 영역을 확장해 나가고 있습니다

특히 SK이터닉스는 육상풍력 위주의 사업을 해상풍력으로 확대 발전시키고 있어 사업 외형 성장 뿐 아니라 안정적인 전력생산과 공급에 힘을 쏟아 붓고 있습니다

이번에 SK이터닉스가 RE100를 이행 중인 국내 대기업 계열사 한 곳과 40㎿ 규모의 태양광 재생에너지를 2055년까지 공급하는 직접 전력거래계약(PPA)을 체결한 것은 더 이상 국내 대기업들이 윤석열 정부 눈치를 살피지 않고 경영에 주력할 수 있는 분위기가 형성된 것으로 볼 수 있습니다

검찰특수부도 RE100을 더 이상 탄압할 경우 국내 대기업들의 사업이 어려워져 국민경제 전반에도 악영향을 미칠 수 있다는 사실을 인식하고 더 이상 태양광발전 사업에 대한 규제를 하지는 못할 것 같습니다

특히 SK이터닉스의 2대주주로 참여하고 있는 한앤컴퍼니측은 대표가 조선일보의 사위로 이번에 SK이터닉스의 주가가 올라 차익실현 하지 못하면 손실을 볼 수 있어 친환경 태양광발전 분야를 윤석열 검찰특수부가 압수수색과 수사를 통해 규제할 수는 없을 겁니다

여기다 윤석열의 탄핵으로 친환경 에너지인 태양광발전과 풍력발전에 대한 투자가 증가할 것으로 보여 SK이터닉스에게는 사업의 점프업이 가능한 시기가 도래한 것으로 봉 수 있습니다

SK이터닉스의 3분기까지 실적은 아직 미미하지만 점차 규모의 경제를 달성하며 실적외형과 수익성 개선을 해 낼 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/zCyhod7Ql6A

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안녕하세요

국내 태양광발전 사업을 좌파들의 사업으로 치부하며 탄압하던 윤석열이 탄핵되면서 다시금 국내 태양광발전 사업에 투자가 재개될 것으로 기대되고 있습니다

윤석열과 검찰특수부는 국내 태양광발전 사업분야를 문재인 정부의 지지자들인 좌파들의 자금줄인 양 치부하여 검찰특수부를 동원해 압수수색과 부정부패 수사로 들쑤셔 놓으면서 급기야 금융권의 대출도 죄다 막아버려 윤석열 취임 이후 약 2년여간 국내 태양광발전 시장은 침체를 벗어나지 못하는 상황이었습니다

이는 윤석열의 대선 기간 "RE100"을 몰라 대선토론장에서 망신을 당한 것에 보복이라도 하듯이 국내 친환경 재생에너지 산업을 탄압하여 2050탄소제로 국제 협약에서 우리나라가 이전에 약속한 바를 달성하지 못하여 국제적으로 환경분야 깡패국으로 전락시킨 주요 원인이 되었습니다

하지만 지난 5월 총선 이후 관련 공무원들이 친환경 재생에너지 분야에 대한 투자를 다시 재개하면서 윤석열 정부 출범 이후 뒤떨어진 친환경 에너지 분야를 따라 잡으려 노력하는 모습을 보여주고 있습니다

SDN은 전체 매출액의 약 70% 이상을 친환경 태양광 사업에서 벌어들이고 있는데 윤석열 정부의 태야ㅐㅇ광사업 탄압에 지난 2년여 동안 적자를 기록하며 어려움에 봉착해 왔습니다

하지만 올 해 들어 국내 "RE100" 관련 투자가 재개되면서 점차 실적회복세를 보여주고 있는 상황입니다

이번에 사단법인 대한태양광발전사업자협회(이하 대태협)는 태양광 솔루션 기업 에스디엔(SDN)과 업무협약을 맺었는데 이번 협약을 계기로 SDN은 대태협 5000여 회원사에 SDN의 종합 솔루션을 제공할 수 있게 되어 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

윤석열 탄핵으로 그동안 막혀 있던 금융권 태양광발전 관련 대출이 다시금 회복될 것으로 보여 RE100 달성을 위한 뒤늦은 투자가 재개될 것으로 보여 SDN에게는 2025년 실적회복에 대한 기대감이 커지고 있습니다

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안녕하세요

차세대 태양전지 페로브스카이트 상용화가 임박했다는 소식에 매수세가 유입되며 주가 강세가 나타나고 있습니다

전 세계가 차세대 태양전지의 상용화를 위해 경쟁하는 가운데, 실리콘과 페로브스카이트 태양 전지의 장점을 극대화한 페로브스카이트 탠덤 셀(tandem cell·적층형 태양전지)이 주목받고 있는데 페로브스카이트 탠덤 셀은 이론적으로 빛에너지를 전기로 바꾸는 발전 효율을 최대 44%까지 높일 수 있어 글로벌 에너지 업계에서 ‘게임 체인저’로 불리고 있습니다

페로브스카이트는 유기·무기 소재의 장점을 모두 가진 태양전지 소재로 간단하면서도 저렴한 화학반응으로 만들 수 있고, 플라스틱 필름에 용액 상태로 바르면 휘어지는 전지가 되지만 페로브스카이트 전지는 열에 약하다는 한계가 있습니다

이를 보완하기 위해 실리콘 기판 위에 페로브스카이트층을 추가하는 적층 방식의 탠덤 셀이 시도되고 있습니다

SDN은 태양광 발전 시스템 및 태양전지판, 인버터 등을 공급하는 태양광 사업을 영위하고 있는데 주력사업이 태양광발전이라 현 정부에서 어려움을 겪어 왔는데 그 동안에도 계속 기술발전을 시켜 차세대 태양전지 개발에 기대감을 갖게 하고 있습니다

앞서 450W급 양면유리수광(GTG) 모듈의 생산수율이 98%이상 시현되는 공정기술을 확보한 바 있는데 GTG 방식의 공정기술은 페로브스카이트적층 모듈을 위한 기초 기술로 상용화를 위한 중요한 고비를 넘긴 것으로 평가됩니다

최소한 내수시장은 포기하더라도 해외 수출시장에서 선점효과를 누릴 수 있을 것 같습니다

여기다 최근에 지분공시를 한 지브이에이자산운용과 에이원자산운용의 지분을 합하면 12%가 넘고 있어 최대주주 지분에 육박하는 모습을 보이고 있어 적대적 M&A 가능성도 제기될 수 있어 시장참여자들의 관심이 많은 상황입니다

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https://youtu.be/PyOzutzGOjk

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안녕하세요

미국대선이 우리 증시에도 영향을 미치고 있는데 미국대선 해리스 민주당 대선후보와 도널드트럼프 공화당 대선후보의 첫TV토론에서 해리스 우세가 나오면서 투자자들은 신재생에너지 관련주에 묻지마 매수세를 보이고 있습니다

조바이든 미국 대통령의 정책을 이어받고 있는 해리스 부통령은 친환경정책을 그대로 이어갈 것을 약속했고 태양광발전 사업도 이어져 갈 것으로 보입니다

조 바이든 미국대통령은 미국대선을 앞두고 중국산 저가 태양광패널의 수입관세를 50%로 올리는 조치를 취했는데 이에 따라 우리나라 태양광패널이 경쟁력을 가지게 되어 미국 수출길이 열릴 것으로 보이고 있습니다

현재 미국 태양광발전 시장에서 한화솔루션이 시장점유율 1위를 차지하고 있는데 중국산 저가 태양광패널에 고전을 겪고 있었습니다

중국산 태양광패널의 저가공세를 벗어날 수 있어 한국산 태양광패널의 미국 수출길이 열릴 것으로 기대되고 있습니다

SDN도 국내 태양광발전 시장이 윤석열 정부의 멍청한 에너지정책으로 어려움을 겪고 있어 해외시장진출을 준비하고 있었는데 미국 대선 결과 해리스 민주당 후보의 우세가 나오면서 친환경정책이 이어지고 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

지난 4월 총선 이후 국내에서도 태양광발전 분야에 투자가 재개되고 있어 윤석열 정부의 레임덕이 가장 먼저 나온 분야라 할 수 있는데 RE100 관련 투자가 이어지고 있는데 그 동안 움직이지 않던 관료들이 움직이며 투자가 재개되고 있는 신호가 나타나고 있습니다

SDN은 이런 국내외 정책 변화의 수혜를 기대하는 저가매수세가 유입되고 있는 모습입니다

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https://youtu.be/XxDpypQy3zY

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안녕하세요

HD현대에너지솔루션은 HD현대그룹의 친환경사업인 태양광사업을 담당하고 있는 기업으로 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 76%를 차지하고 있습니다

2024년 2분기(누적) 연결기준 태양광 모듈 해외 매출 708.6억원, 국내 매출 894.5억원, 인버터 매출 317.8억원, 수주계약 163.0억원, 시스템 설치 및 발전소 관리 등 용역매출 8.7억원, 기타 10.9억원의 매출 실적을 기록하고 있습니다

전체 매출에서 수출금액은 708.6억원, 국내는 1,394.9억원이며, 수출로 발생한 매출액이 약 34%를 차지하고 있습니다

특히 HD현대에너지솔루션의 해외수출은 HD현대그룹의 조선자회사들인 HD현대중공업과 HD한국조선해양 등의 고객사를 중심으로 영업을 진행하고 있어 점차 확대될 것으로 기대하고 있습니다

미국대선에서 친환경정책을 확대하고 있는 미국 민주당 해리스 후보의 지지율이 올라가고 있어 조바이든 정부의 정책이 그대로 계승될 것으로 보이고 미국 태양광시장의 성장이 본격화 될 것으로 기대되고 있어 HD현대에너지솔루션의 미국 시장 점유율도 확대추세를 나타내고 있습니다

윤석열 정부의 태양광발전시장에 대한 전 정부 비리공작은 국내 태양광시장의 침체를 가져왔는데 최근 들어 총선에서 더불어민주당이 다수당 자리를 지켜내면서 윤석열의 레임덕이 시작되고 정책 변화의 여지가 엿보이고 있는데 산업통상자원부 내 신재생에너지를 담당하는 관료들이 그 동안 일을 안하다 총선 이후 다시 일을 시작한 느낌으로 내수시장도 점차 회복세를 나타낼 것으로 기대하고 있습니다

무엇보다 미국대선에서 해리스의 지지율이 올라가면서 미국 태양광발전 시장의 성장 기대감이 커지고 있어 HD현대에너지솔루션의 2분기 실적에서 미국시장에서 매출성장이 나타나고 있어 하반기 실적 기대감을 키우고 있습니다

여기다 미국 증시에서 인공지능 AI에 대한 투자가 여전히 지속될 것으로 보여 친환경 발전인 태양광발전에 대한 투자도 지속될 것으로 기대되고 있습니다

HD현대에너지솔루션은 HD현대의 주요사업이 조선업에 집중된 것을 다각화하기 위해 그룹 내에서 키워주고 있는 사업으로 성장성에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다

HD현대에너지솔루션의 2분기 실적 기준 적정주가는 27,000원으로 8월 14일의 상한가 급등은 하반기 실적에 대한 주가 선반영이 이뤄지는 오버슈팅이라 할 수 있습니다

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안녕하세요

미국 대선의 영향이 국내 증시에 태양광 테마주에 햇살을 드리우고 있습니다

미국 대선이 도널드 트럼프 미국 공화당 대선후보의 유력으로 기울어지면서 조바이든 민주당 정부의 정책들을 모두 부정하고 있어 태양광발전 업체들의 주가가 계속 흘러내리고 있었습니다

트럼프의 2기 집권은 신재생에너지 산업에게는 악몽과 같은 상황으로 조 바이든 정부의 인플레이션감축법IRA에 의해 지원을 받으며 시장성장을 가져가고 있었습니다

트럼프는 조 바이든 정부의 친환경정책을 전면 부정하고 있는데 이에 따라 파리기후협약 재탈퇴 가능성이 거론되고 있어 친환경관련주들에게는 악몽같은 시절이 반복될 위기였습니다

하지만 미국 민주당 대선후보가 조 바이든 미국 대통령의 사퇴로 카멀라 해리스 부통령이나 젊은 후보로 교체될 수 있어 다시금 민주당에 대한 지지도가 올라가고 있는 상황입니다

이것은 미국 민주당 정책의 연속성을 신뢰하게 만들고 있어 태양광 업체들에도 다시금 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

SDN은 국내 태양광시장이 윤석열 정부 출범이후 아주 박살이 난 정도로 내수시장이 위축되었는데 22대 총선 이후 민주당이 다수당이 되면서 정부 내 고위 관료들과 공무원들이 다시금 친환경 정책의 명맥을 이어갈 정책들을 내놓고 있습니다

이와 함께 미국 민주당의 지지도가 올라가면서 미국 대선에서 민주당의 재집권 가능성이 제기되면서 SDN의 주가가 급등하고 있는데 이는 미국 태양광시장 진출 기대감이 크기 때문일 겁니다

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https://youtu.be/Ogc9EXB8lGs?si=wYbYJwcWJXxiBd3E

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안녕하세요

윤석열 정부들어서 태양광산업을 이전 좌파정부라고 정의내린 문재인 정부의 권력형 비리로 수사하며 탄압했던 윤석열 정부가 재계와 시민단체의 반발에 결국 지원으로 돌아서는 모습입니다

이런 변화는 윤석열 취임 이후 2년여 동안 집중적으로 벌인 태양광산업에 대한 검찰수사가 권력형 비리를 밝히는데 실패하면서 지지부진해 지고 태양광시장의 내수부문을 위축시키면서 RE100과 2050탄소제로 국제협약에 우리나라가 기후깡패국가로 전락하는 상황을 만들고 있기에 예상되던 것이었습니다

현 정부들어 모든 일을 검사의 시각으로 문제를 해결하려 하고 사회 각부문에 검찰특수부 출신을 낙하산으로 내려보내면서 사회경제시스템이 엉망진창으로 난장판이 되면서 국내 보다 해외에서 우리나라의 상황을 근심어린 눈빛으로 보며 경고의 목소리들이 나오고 있었습니다

22대 국회의원 총선거의 결과로 윤석열 정부의 정책변화가 예상되던 분야 중에 가장 먼저 변화가 감지된 곳이 태양광발전 분야로 재계의 요구가 워낙 거세어 검찰공화국인 윤석열 정부도 기존 정책을 밀어붙이는데 어려움을 겪고 있기 때문입니다

특히 태양광분야에 대해 부정적으로 대하던 검사출신 인사들에 대해 재계가 퇴직 후 회전문 인사를 거부하면서 검찰특수부 내부에서도 태양광발전에 대한 탄압을 중단하고 재계가 원하는 RE100거ㅘ 2050탄소제로 국제협약에 따라가야 한다는 목소리가 나오고 있는 실정입니다

SDN을 비롯한 태양광발전 관련주들이 일제히 급등한 것도 이런 윤석열 정부의 정책 변화를 감지한 스마트머니들이 태양광발전 관련주들을 선취매하며 나타난 현상입니다

특히 SDN은 대표적인 태양광발전 내수시장에 집중하고 있는 태양광장비업체로 윤석열 정부가 전국 산업단지에 태양광발전 지원정책의 수혜를 받을 것으로 기대되고 있기 때문에 가장 먼저 급등했닥 해도 과언이 아니었습니다

산업통상자원부(산자부)는 3일 최남호 제2차관 주재로 ‘재생에너지 정책협의회’를 개최해 ‘산단태양광 활성화 방안’을 발표했는데 이번 발표에 따르면 오는 2030년까지 6GW 보급을 목표로 협의체를 중심으로 시범사업을 추진할 계획입니다

산자부가 전국 산단에 태양광발전을 지원하겠다고 나선 것도 총선 이후 조기 레임덕이 오고 있다는 징표 중에 한가지인데 산자부 관료들은 윤석열 임기 후 신재생에너지정책을 방기한 것에 책임지기 싫기 때문에 검찰특수부의 압수수색의 두려움 속에서도 최소한의 정책을 집행해 태양광발전 내수시장의 명맥을 유지시키려 하는 것입니다

산자부는 기획재정부의 빠듯한 예산속에서도 태양광발전 내수시장의 명맥을 유지하고 국내 태양광업체들의 계속기업가치 보존을 위해 전국 단위 산업단지에 태양광발전 보급을 추진하는 것으로 SDN이 생산케파와 기술면에서 가장 큰 수혜가 예상되고 있습니다

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https://youtu.be/6DAGoAZv6W0?si=oDYnYznMeVlwEC85

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안녕하세요

미중무역전쟁이 미국 대선을 앞두고 상호 고율관세 부과라는 방식으로 격화되면서 미국 태양광시장에서 저가 중국산 태양광 상품으로 시장혼란이 가중되던 것이 시정될 것이라는 기대감에 우리나라 태양광 업체들의 주가가 급등하고 있습니다

미국 정부가 중국산 제품에 대한 관세를 인상하겠다고 발표했는데 앞서 미국 정부는 14일(현지시간) 중국의 불공정 무역 관행 대응을 위해 태양광, 배터리, 전기차, 철강·알루미늄 등 중국산 제품에 대한 관세를 인상하겠다고 발표했습니다

중국은 자국 경기침체를 돌파하기 위해 보조금을 지급하면서 중국 기업들의 저가 생산을 용인해 왔고 이런 값싼 제품들은 무역을 통해 해외로 밀어내기 되고 있었습니다

이에 따라 미국 내 태양광업체들은 값싼 중국산 제품으로 인해 시장을 잠식 당하고 있었고 경쟁력 저하로 수익악화에 시달려 왔습니다

하지만 이번 고율관세로 미국 시장 내 중국산 싸구려 제품과 가격경쟁력을 회복하면서 태양광제품들은 하넌 해 볼만 하다는 자신감이 커지고 있습니다

중국 정부의 보조금을 받는 중국기업이 생산한 저가제품과 경쟁이 애초에 불가능한 상태였기 때문에 이번 미국 정부의 고율관세는 태양광시장에 온기를 돌게 만들고 있습니다

미국 대선을 앞두고 중국에 대한 노골적 무역전쟁 분위기가 높아지고 있고 중국도 싸움에 밀리지 않기 위해 보복관세를 부과하고 있어 올 연말 있을 미국 대선까지 이런 무역전쟁은 계속될 수 밖에 없어 보입니다

태양광업체들은 질 낮은 저가 중국산을 대체해 미국시장에서 경쟁력을 갖고 있어 실적회복 기대감을 키우고 있습니다

국내 태양광업체들은 윤석열 정부의 시대착오적인 에너지정책으로 내수시장이 얼어붙으면서 미국 신재생에너지 시장을 노리고 있었는데 이번 기회에 저가 중국산 제품이 사라지게 되어 경쟁력을 가지고 미국시장에 진출할 것으로 보입니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

https://youtu.be/Ogc9EXB8lGs?si=3YFVEjG1nl8IroXR

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안녕하세요

윤석열 정부의 탈원전정책백지화에 따라 전력에 대한 원전의존도가 높아지고 신재생에너지에 대한 투자도 급감한 가운데 2050탄소제로 국제협약을 맞출수 없고 RE100도 맞추지 못해 수출기업들의 해외시장을 잃게될 처지에 놓인 가운데 에너지정책에서 무능의 끝판왕을 보여주고 있는 윤석열 정부를 22대 국회가 견제하며 다시금 신재생에너지에 대한 투자를 늘리는 개혁입법에 나설 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

RE100 문제에 있어 이게 뭔지도 모르는 윤석열이나 한동훈 같은 집권세력의 한심한 현실인식에 국내 뿐 아니라 해외에서도 우려의 목소리가 나올만큼 기후문제에 있어 우리나라는 깡패국가 취급을 받고 있는 실정입니다

태양광발전에 대한 각종 금융지원을 막아버리면서 국내 태양광산업은 겨우 명맥만 유지한체 해외시장으로 진출하는 게기가 되고 있어 내수시장은 거의 죽었다고 생각될 정도로 처참한 상황입니다

SDN은 태양광 발전사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급하는 태양광 사업을 하고 있습니다

윤석열 정부의 한심한 에너지 정책으로 어려움을 겪고 있었지만 그나마 RE100 펀드와 계약으로 내수시장에서 숨통이 트이고 있어 향후 22대 국회에서 에너지정책에 대한 개혁입법을 서두를 경우 내수시장에서 독보적인 위치를 점할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

우스운 일이지만 윤석열 정부의 동네바보식 에너지정책으로 경쟁자들이 정리된 상황에서 SDN은 시장선점자가 되어 다시 열리는 내수시장의 강력한 마켓플레이어가 될 수 있기 때문입니다

시장의 큰 변화 흐름에 SDN이 수혜를 보고 있는 것으로 1분기 실적까지는 영업적자가 이어지고 있지만 하반기부터 개선될 것으로 기대하는 투자자들이 많아진 상황입니다

윤석열 정부가 레임덕을 넘어 데드덕이 되어갈수록 에너지정책에 피해를 보고 있는 태양광업체들의 실적 개선 기대감이 커지고 있는 모습입니다

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https://youtu.be/r8AeJ4Ehs88?si=ymbfIDkz2WSJI3wH

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오픈AI CEO 샘 올트먼의 태양광발전 스타트업에 대한 2000만불 투자소식이 우리 증시의 태양광발전 기업들에게도 훈풍이 되고 있습니다

샘 올트먼CEO가 태양광발전 스타트업에 대규모 투자를 한 것은 인공지능AI 산업의 발전과 성장을 위해 필요한 에너지를 친환경 신재생에너지에서 받으려 하기 때문으로 미국과 EU의 전력 송전망이 대부분 원전과 화력발전과 같은 화석연료에 의존하고 있어 전력생산과 공급망에 대한 대대적인 투자가 필요한 상황입니다

태양광발전은 풍력이나 수력 같은 친환경에너지에 비해 위치와 장소에 대한 제약이 적은 편이라 도심에서 쉽게 발전하고 사용할 수 있는 친환경에너지입니다

독일의 경우 현재 약 5만 인구의 중소도시에서 화력에너지에 대한 의존도를 완전히 낮추고 친환경에너지로 에너지의 전부를 커버할 수 있는 상황입니다

대명에너지는 태양광과 풍력을 기반으로 사업 개발부터 설계ㆍ조달ㆍ시공에서 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있은데 발전소 건립 후 발생하는 전력 사용 대금이 주 수익원입니다

대명에너지는 현 정부 들어서 태양광발전과 풍력발전에 대한 에너지 의존도를 낮추고 관련 금융지원에 대한 규제로 어려움을 겪고 있었는데 이번 총선 후 야권을 중심으로 윤석열 정부의 에너지정책에 변화를 가하려 해 수혜를 입을 것으로 알려지고 있습니다

선진국 기업들을 중심으로 우리나라 수출기업에  RE100을 통한 생산이 아니면 수출품을 구매할 수 없다는 의사를 내놓고 있어 수출대기업을 중심으로  RE100 투자가 늘어날 것으로 예상되고 있습니다

현대차그룹은 계열사 공장 옥상에 태양광발전소를 건설해 자체 수요전력을 소비하고 있고 이런 추세는 해외 공장으로 확대되고 있습니다

대명에너지는 국내 수출대기업의 RE100 투자에 수혜를 입는 대표적인 기업으로 이름을 올리고 있습니다

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https://youtu.be/LdRcX0_Tdkg?si=McVnB9BgAnurRNyh

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윤석열 정부의 탈원전정책백지화로 글로벌 탄소제로 정책과 반대되는 에너지정책으로 국내 신재생에너지 시장은 대혼란에 빠져들고 있는데 풍력발전은 그나마 영남지역은 지속될 수 있었지만 호남지역 풍력발전은 정부 예산지원이 중단되거나 지연되면서 거의 올스톱되고 태양광발전시장은 문재인 정부의 부정부패 사건으로 만들면서 태양광 내수시장은 거의 사라졌다고 해도 과언이 아닌 상황이 되었습니다

한화솔루션이나 HD현대에너지솔루션은 태양광발전 내수시장을 포기하다 시피하고 해외시장에 공을 들이고 있는데 적극적 M&A를 한 한화솔루션은 미국 태양광시장에서 돌파구를 찾을 수 있었지만 HD현대에너지솔루션은 아프리카와 같은 제3세계 국가들을 상대로 태양광발전 사업을 하고 있어 실적부진에 시달리고 있는 상황입니다

여기다 중국산 저가 태양광셀과 패널이 시장에 쏟아지면서 HD현대에너지솔루션의 공장가동률이 떨어지고 있는데 내수시장이 없어 더 어려움을 겪고 있는 상황입니다

HD현대에너지솔루션의 지난해 셀, 모듈 공장의 가동률은 각각 70.6%, 59%로 나타났는데 이는 전년 대비 각각 21%포인트, 22.7%포인트 하락한 수치입니다.

태양광 모듈의 가격은 2022년에는 와트(W)당 0.24원이었지만, 지난해엔 0.17원으로 떨어졌는데 중국산 저가 태양광셀과 패널의 범람은 마치 중국산 저질 철강이 국제시장 가격을 급락시킨 것과 같은 현상을 만들고 있습니다

여기다 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 보조금 혜택도 HD현대에너지솔루션은 미국내 생산법인이 없어 받을 수 없어 더 어려움을 겪은 모습입니다

HD현대에너지솔루션은 이번 총선에서 더불어민주당과 야당이 승리하면서 윤석열 정부우ㅢ 에너지정책에 변화가 있을 것으로 기대하면서 국내 태양광시장에 대한 드라이브를 걸 것으로 보입니다

HD현대에너지솔루션은 국내 유휴부지를 활용한 태양광 사업을 확대하는데 HD현대에너지솔루션은 최근 CJ제일제당 인천공장과 진천공장에 지붕형 태양광 발전소를 성공적으로 구축하는데 성공했습니다

HD현대에너지솔루션은 앞서 HD현대인프라코어 인천공장의 지붕 및 주차장에 메가와트급 태양광 발전소를 준공하기도 했습니다

HD현대에너지솔루션의 국내 태양광발전 시장 공략은 윤석열 정부 정책의 변화에 선제적으로 대응하는 것으로 내수시장 회복에 실적회복을 연동시킬 것으로 보입니다

윤석열 정부의 시대착오적인 에너지정책으로 기후깡패국가로 전락한 상황에서 태양광발전 내수시장 활성화는 2050 탄소제로 협약을 충족시킬 수 있는 마지막 버팀목이 될 수 있어 HD현대에너지솔루션의 노력이 주목받고 있는 상황입니다

다만 기준금리 인하가 늦어지면서 태양광발전 시장에 대한 투자도 더디게 회복될 것으로 보여 윤석열 정부의 시대착오적인 정책과 함께 태양광발전 시장 회복의 발목을 잡고 있는 사안으로 판단됩니다

대기업인 HD현대에너지솔루션의 노력으로 내수시장이 명맥을 유지할 수 있게 된 것은 그나마다행이라는 생각들기도 합니다

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