김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/r8AeJ4Ehs88?si=ymbfIDkz2WSJI3wH

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안녕하세요

오픈AI CEO 샘 올트먼의 태양광발전 스타트업에 대한 2000만불 투자소식이 우리 증시의 태양광발전 기업들에게도 훈풍이 되고 있습니다

샘 올트먼CEO가 태양광발전 스타트업에 대규모 투자를 한 것은 인공지능AI 산업의 발전과 성장을 위해 필요한 에너지를 친환경 신재생에너지에서 받으려 하기 때문으로 미국과 EU의 전력 송전망이 대부분 원전과 화력발전과 같은 화석연료에 의존하고 있어 전력생산과 공급망에 대한 대대적인 투자가 필요한 상황입니다

태양광발전은 풍력이나 수력 같은 친환경에너지에 비해 위치와 장소에 대한 제약이 적은 편이라 도심에서 쉽게 발전하고 사용할 수 있는 친환경에너지입니다

독일의 경우 현재 약 5만 인구의 중소도시에서 화력에너지에 대한 의존도를 완전히 낮추고 친환경에너지로 에너지의 전부를 커버할 수 있는 상황입니다

대명에너지는 태양광과 풍력을 기반으로 사업 개발부터 설계ㆍ조달ㆍ시공에서 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있은데 발전소 건립 후 발생하는 전력 사용 대금이 주 수익원입니다

대명에너지는 현 정부 들어서 태양광발전과 풍력발전에 대한 에너지 의존도를 낮추고 관련 금융지원에 대한 규제로 어려움을 겪고 있었는데 이번 총선 후 야권을 중심으로 윤석열 정부의 에너지정책에 변화를 가하려 해 수혜를 입을 것으로 알려지고 있습니다

선진국 기업들을 중심으로 우리나라 수출기업에  RE100을 통한 생산이 아니면 수출품을 구매할 수 없다는 의사를 내놓고 있어 수출대기업을 중심으로  RE100 투자가 늘어날 것으로 예상되고 있습니다

현대차그룹은 계열사 공장 옥상에 태양광발전소를 건설해 자체 수요전력을 소비하고 있고 이런 추세는 해외 공장으로 확대되고 있습니다

대명에너지는 국내 수출대기업의 RE100 투자에 수혜를 입는 대표적인 기업으로 이름을 올리고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/LdRcX0_Tdkg?si=McVnB9BgAnurRNyh

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안녕하세요

윤석열 정부의 탈원전정책백지화로 글로벌 탄소제로 정책과 반대되는 에너지정책으로 국내 신재생에너지 시장은 대혼란에 빠져들고 있는데 풍력발전은 그나마 영남지역은 지속될 수 있었지만 호남지역 풍력발전은 정부 예산지원이 중단되거나 지연되면서 거의 올스톱되고 태양광발전시장은 문재인 정부의 부정부패 사건으로 만들면서 태양광 내수시장은 거의 사라졌다고 해도 과언이 아닌 상황이 되었습니다

한화솔루션이나 HD현대에너지솔루션은 태양광발전 내수시장을 포기하다 시피하고 해외시장에 공을 들이고 있는데 적극적 M&A를 한 한화솔루션은 미국 태양광시장에서 돌파구를 찾을 수 있었지만 HD현대에너지솔루션은 아프리카와 같은 제3세계 국가들을 상대로 태양광발전 사업을 하고 있어 실적부진에 시달리고 있는 상황입니다

여기다 중국산 저가 태양광셀과 패널이 시장에 쏟아지면서 HD현대에너지솔루션의 공장가동률이 떨어지고 있는데 내수시장이 없어 더 어려움을 겪고 있는 상황입니다

HD현대에너지솔루션의 지난해 셀, 모듈 공장의 가동률은 각각 70.6%, 59%로 나타났는데 이는 전년 대비 각각 21%포인트, 22.7%포인트 하락한 수치입니다.

태양광 모듈의 가격은 2022년에는 와트(W)당 0.24원이었지만, 지난해엔 0.17원으로 떨어졌는데 중국산 저가 태양광셀과 패널의 범람은 마치 중국산 저질 철강이 국제시장 가격을 급락시킨 것과 같은 현상을 만들고 있습니다

여기다 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 보조금 혜택도 HD현대에너지솔루션은 미국내 생산법인이 없어 받을 수 없어 더 어려움을 겪은 모습입니다

HD현대에너지솔루션은 이번 총선에서 더불어민주당과 야당이 승리하면서 윤석열 정부우ㅢ 에너지정책에 변화가 있을 것으로 기대하면서 국내 태양광시장에 대한 드라이브를 걸 것으로 보입니다

HD현대에너지솔루션은 국내 유휴부지를 활용한 태양광 사업을 확대하는데 HD현대에너지솔루션은 최근 CJ제일제당 인천공장과 진천공장에 지붕형 태양광 발전소를 성공적으로 구축하는데 성공했습니다

HD현대에너지솔루션은 앞서 HD현대인프라코어 인천공장의 지붕 및 주차장에 메가와트급 태양광 발전소를 준공하기도 했습니다

HD현대에너지솔루션의 국내 태양광발전 시장 공략은 윤석열 정부 정책의 변화에 선제적으로 대응하는 것으로 내수시장 회복에 실적회복을 연동시킬 것으로 보입니다

윤석열 정부의 시대착오적인 에너지정책으로 기후깡패국가로 전락한 상황에서 태양광발전 내수시장 활성화는 2050 탄소제로 협약을 충족시킬 수 있는 마지막 버팀목이 될 수 있어 HD현대에너지솔루션의 노력이 주목받고 있는 상황입니다

다만 기준금리 인하가 늦어지면서 태양광발전 시장에 대한 투자도 더디게 회복될 것으로 보여 윤석열 정부의 시대착오적인 정책과 함께 태양광발전 시장 회복의 발목을 잡고 있는 사안으로 판단됩니다

대기업인 HD현대에너지솔루션의 노력으로 내수시장이 명맥을 유지할 수 있게 된 것은 그나마다행이라는 생각들기도 합니다

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안녕하세요

윤석열 검찰특수부 정권이 전임 문재인 정부와 진보세력을 공격하기 위해 친환경 에너지사업인 태양광발전 사업을 부정부패 사례로 포장하면서 국내 태양광발전 내수시장이 사라져 버렸다는 아우성이 커지고 있는데 글로벌 시장 흐름과 역행하는 정부 정책으로 시대에 뒤떨어진 에너지정책이라는 비난이 커지고 있습니다

그럼에도 국내 태양광발전 업체들은 대기업의 경우 해외사업으로 위기를 돌파하고 있어 그나마 숨 돌릴 수 있지만 국내 업체들은 내수시장이 사라져 고전을 면치 못하는 것 같습니다

SDN은 국내 RE100 펀드와 파트너 계약을 맺고 태양광시스템 기자재 일체를 지속 공급하기로 했는데 공급규모는 247억원으로 그 나마 없는 내수시장에 한줄기 빛이 되고 있습니다

연간 100MW 규모로 시작해 다양한 차별화된 제품으로 패키지를 구성, 이를 확대해 나간다는 계획인데 태양광 발전 시설 공사와 분리하여 태양광 시스템 패키지를 국제 시세에 맞게 인하 공급해 태양광 발전의 경제성을 확보하는 시장 구도 변경을 의미하고 있습니다

SDN과 국내 RE100 펀드와 파트너 계약은 윤석열 정부의 한심한 에너지 정책에도 국내 태양광발전 시장이 살아 있다는 사실을 보여주는 희망이 되고 있는데 RE100을 달성하지 못하면 국내 기업의 선진국 수출이 어려워질 수 있어 수출시장을 위해서라도 육성해야 할 분야입니다

윤석열이나 한동훈 같은 검찰특수부 검사 출신들은 필요없고 의미없다고 치부하는 태양광발전 같은 신재생에너지 사업은 국민경제의 미래를 위해 준비해야 하는 것으로 시대착오적인 권력이 시대변화를 가로막고 있다고 보여지는 분야입니다

SDN의 이번 계약은 멍청한 권력이 막아서도 시대흐름은 거스를 수 없다는 사실을 잘 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/zr1zz7Ku1Q0?si=pGo1_sc8vDcOK4pM

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안녕하세요

한화솔루션의 큐셀 부문 한화큐셀은 마이크로소프트MS에 12기가와트(GW) 규모의 태양광 패널을 공급하는 계약을 체결했는데 지난해 1월 양사가 맺은 전략적 파트너십을 확장한 후속 계약으로 총규모가 당초 2.5GW에서 12GW로 대폭 확대되면서 회사 측은 미국에서 이뤄진 태양광 파트너십 중 역대 최대 규모의 모듈 공급 계약이라고 설명했습니다. 

이번 계약은 발전소 설계·조달·시공(EPC) 서비스를 포함하는데 한화큐셀은 MS가 전력을 구매할 태양광 발전소에 2025년부터 2032년까지 8년 동안 연간 최소 1.5GW 모듈과 EPC 서비스를 제공할 예정입니다.

마이크로소프트MS가 미국 역사상 최대 규모 태양광발전소 투자를 결정한 것은 2050탄소제로 국제협약에 맞춰 RE100을 달성하기 위한 노력의 일환으로 미국 내 친환경에너지 산업을 육성하고 태양광 밸류체인(가치사슬) 구축을 한다는 명분이지만 인공지능Ai사업을 위한 막대한 전기에너지 비용을 줄이기 위해 원료가 공짜인 태양광발전 부문에 대규모 투자를 하는 것입니다

글로벌 IT 대기업들은 인공지능Ai 시장의 성장에 발맞춰 여기에 들어가는 에너지비용을 줄이고 환경문제도 해결하는 신재생에너지에 대한 투자를 늘리고 있는데 우리나라 동네바보는 미국에서도 안전성이 검증되지 않아 건설허가가 나지 않는 소형모듈원전SMR을 인구밀집지역인 용인 반도체 클러스터의 에너지원으로 건설하려 하고 있어 서울 강남 사람들이 안다면 표 떨어지는 멍청한 짓만 하고 있습니다

만에 하나 안전이 검증되지 않은 소형모듈원전을 용인에 설치했다가 방사능 누출 사고가 발생한다면 인구 2000만이 모여사는 서울과 수도권은 사람이 살 수 없는 지역이 될 수도 있습니다

한화솔루션이 동네바보의 멍청한 에너지정책으로 국내 태양광시장이 침체되자 자회사인 한화큐셀을 통해 적극적으로 미국시장을 공략하고 있는데 조바이든 미국대통령이 인플레이션감축법IRA을 통해 적극적으로 신재생에너지에 대한 투자를 늘리고 있어 이에 수혜를 보고 있습니다

때마침 미국 연준도 금리인하 가능성을 들고나와 태양광발전에 대한 투자 기대감을 키워주고 있습니다

한화솔루션은 미국 자회사 한화큐셀로 인해 미국태양광발전시장을 기반으로 성장을 이어갈 수 있게 되었습니다

이런 흐름을 읽고 국민연금도 한화솔루션에 대한 지분을 꾸준히 늘리고 있습니다

국내 신재생에너지 시장은 윤석열 정부의 탈원전정책백지화에 따라 미국 원전을 수입해 설치하는 쪽으로 정책을 펴고 있어 국산 소형모듈원전SMR 기술은 사장될 것으로 보여 재벌들이 투자한 미국 SMR 스타트업과 재벌들 배만 불린다는 비난목소리가 나오고 있습니다

한화솔루션에 대해 위에 방송한 내용을 참고하세요

https://youtu.be/3oujTohvmV0?si=wUrFQdaAaNouas9-

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안녕하세요

제28차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)에 참석한 190여 개국들이 화석연료로부터 멀어져가는 전환(transition away from fossil fuels)에 합의했는데 당사국들이 합의문에서 화석연료를 직접 언급한 것은 이번이 처음입니다.

13일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 COP28을 마치면서 당사국들은 에너지 시스템에서 화석연료로부터 멀어져 가는 전환을 촉구하고 이것이 공정하고 질서 있으며 평등한 방식으로 이뤄져야 한다는 데 합의했고 이를 통해 당사국들은 2050년까지 글로벌 온실가스 배출량의 순제로(net zero)를 달성하겠다는 방침입니다.

지난 2021년 영국 글래스고에서 열린 COP26에서는 합의문에서는 석탄에 대해서만 '단계적 감축'(phase down)이라는 표현을 썼는데 석유에 대해서는 사우디아라비아와 산유국들의 적극적인 반대로  '석유, 가스, 석탄 사용의 단계적 퇴출(phase out)'을 합의문에 넣는데는 실패했습니다

윤석열은 제28차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)에 불참하면서 기후협약의 깡패국이라는 오명을 뒤집어 쓰고 있는 상황입니다

하지만 일단 석탄만이라도 사용량 감축에 합의하면서 화석연료의 전체 사용량이 줄게 되었는데 이에 대해 윤석열 정부는 신재생에너지 의존도를 낮추고 원전 의존도를 높인다는 황당한 정책들 들고 나와 세계적 흐름에 정반대로 가고 있다는 시대착오적이란 비난을 사고 있습니다

HD현대에너지솔루션은 태양광모듈을 주력으로 생산하는 신재생에너지 회사로 HD현대의 주요 계열사 중에 한 곳입니다

HD현대의 사업이 조선업 위주로 되어 있어 사업다각하 차원에서 HD현대에너지솔루션을 키우고 있는데 기후협약에 따라 화석연료 사용 감소와 신재생에너지 발전 증가라는 글로벌 시장 추세에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

HD현대에너지솔루션이 제28차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)의 가장 큰 수혜주가 될 것으로 보이는데 지주회사이자 모회사인 HD현대의 지원 아래 태양광패널의 해외수출에 열을 올리고 있어 이번 COP28에 따른 신재생에너지 투자의 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

특히 한화솔루션이 미국 태양광 시장에 주력하고 있는데 비해 HD현대에너지솔루션은 제3세계 국가들을 중심으로 태양광패널 수출에 열을 올리고 있어 이번 COP28의 가장 큰 수혜주가 될 것으로 기대되고 있습니다

HD현대에너지솔루션의 3분기 실적기준 적정주가는 25,000원으로 평가되고 있어 제28차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)의 화석연료 단계적 감축 합의가 하나의 모멘텀이 되어 주고 있습니다

여기다 미국이 금리인상을 멈추고 내년부터 최소 3회에 걸쳐 금리인하를 예고했기 때문에 이제 본격적으로 신재생에너지에 대한 투자가 활성화될 것으로 기대되고 있습니다

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안녕하세요

제주도 지역 신재생에너지 관련 태양광발전소가 많아지면서 전력생산에 있어 시기별로 블랙아웃을 우려할만큼 발전량이 많아 조절을 하는 시기가 많아지고 있습니다

올해 들어 제주 지역의 태양광 발전 출력 제어 횟수가 이미 작년 연간 횟수를 두 배 가까이 넘어선 것으로 파악됐는데 출력 제어는 전력 생산량이 수요보다 훨씬 많아 수급 불균형에 따른 블랙아웃(대규모 정전 사태)이 우려될 때 취하는 조치입니다. 

제주도지역에 태양광발전소가 늘어나고 기술력도 발전하면서 전기발전량이 급증하고 있는데 다른 지역으로 송전하거나 에너지저장장치ESS가 많으면 잉여전력을 처리할 수 있겠지만 지금은 그런 부분이 부족해 발전량 자체를 줄이는 방식으로 대응하고 있습니다

지금은 제주도라는 제한된 지역에서 이뤄지고 있지만 조만간 본토에서도 태양광발전과 풍력발전을 통한 발전량이 많아져 태양광 발전 출력 제어 횟수가 많아질 수 밖에 없어 보입니다

올해 들어 7월 4일까지 에너지 당국이 제주 지역 발전 사업자에게 출력 제어를 지시한 횟수는 풍력 89회, 태양광 51회로 집계됐고 풍력은 지난해 연간 출력 제어 횟수인 104회에 근접했고, 태양광은 이미 작년 횟수인 28회의 두 배 가까이가 됐습니다.

ESS 보급이 부진한 상황에서 발전 설비만 우후죽순 늘어나는 바람에 전력 수급 불균형 문제가 심각해졌고, 덩달아 출력 제어도 빈번해졌습니다

신재생 발전 시설이 제주는 물론 육지에서도 계속 늘고 있고, 송전망 확충 속도는 인근 주민 저항 등의 이유로 앞으로도 더딜 수밖에 없는데 전력통계정보시스템에 따르면 2016년 9284메가와트(MW)이던 우리나라 신재생 에너지 발전 설비는 지난해 2만7962MW로 3배가 됐습니다.

그만큼 석탄발전과 화석연료를 사용한 발전은 줄어들고 있는데 상황이 이런데도 윤석열 정부는 신규 원전건설에 나서겠다고 하고 있어 전력수급 계획보다는 원전건설 과정에서 떡고물만 챙기려 한다는 비난의 목소리가 원전 업계에서도 나오고 있습니다

국민의힘이 앞장서 태양광발전이 더불어민주당과 결탁한 부정부패 사례라고 홍보하고 더 이상 신재생에너지에 대한 투자를 막고 원전건설의 명분을 만들어 냈는데 실제로 지금 전기가 남아돌고 있어 막대한 건설비가 들어가는 원전을 신규로 지어야 하나 하는 우려가 커지고 있습니다

원전은 국내 소수 재벌이 짓고 일반 발전소보다 훨씬 많은 안전비용이 들어가서 건설비도 비싼 발전소로 알려져 있는데 이 과정에서 과거 사례를 보면 이명박 정부 시절 만든 원전들이 부실공사로 1년 넘게 안전보강 공사비사 추가로 들어간 적이 있어 똑같은 부정부패가 반복될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다

국민들이 멍청하면 속는 것으로 윤석열이 탈원전정책백지화한다고 해도 원전관련 예산도 확보하지 않는 것에서 결국 정치적 반대파를 탄압하기 위해 탈원전정책을 이용했다는 비난의 목소리가 나오는데 결국 검사의 수사편의주의적 발상으로 나라를 이끌고 있다는 비난이 나오는 대목입니다

진심 한심합니다

https://youtu.be/8rc9lr77NaM

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안녕하세요

윤석열 정부는 22일 정부서울청사에서 한덕수 국무총리 주재로 '2050 탄소중립녹색성장위원회' 제4차 전체회의를 열고 온실가스 감축과 기후변화 적응 기술을 활용하는 '기후테크 산업' 육성에 관해 논의했는데  2030년까지 수출규모 100조원 달성, 신규 일자리 10만개 창출을 목표로 145조원을 투자한다는 내용을 발표했습니다

우선 산업기술혁신펀드 내 전문펀드와 초격차 펀드를 신설해 4000억원이 넘는 정책펀드를 조성하는데. 기업형 벤처캐피탈(CVC)와 임팩트 투자 등 기업 ESG(환경·사회·지배구조) 활동과 연계한 2000억원 규모의 민간 투자를 활성화합니다.

 

기후테크 산업과 ‘K-택소노미’를 연계한 인증으로 약 135조원 규모의 민간 5대 금융그룹 투자도 유치하는데. 기후테크 기업의 규모 확대(스케일업)를 위한 융자 보증 등 기후 금융은 2030년까지 8조원 규모로 확대합니다. 

 

또 유망 기후테크 기술이 산업 현장에서 활용될 수 있도록 기술개발, 실증, 사업화 과정이 연계된 1조원 규모의 기후 문제 해결형 대규모 R&D도 신설합니다.

이와 함께 에너지산업 융복합단지와 연구개발특구, 녹색융합클러스터 등 각 지역 특구와 산단 협력체계를 구축해 실증특례, 투자설명회, 컨설팅 등 사업화를 지원합니다. 

2050 탄소제로 협약에 대해 윤석열 정부의 대책이 퇴행적이라는 말이 나오면서 뭔가 대책이라고 내놓는 것이 민간이 참여하는 '기후테크 산업' 육성책을 꺼내든 것인데 지금도 탄소제로 정책이 기업에 비용이라고 인식하는 시대착오적인 기업인들이 많은 상황에서 정부 규제가 아니라 민간의 자발적 참여를 꺼내든 것은 분위기 파악을 못하고 있는 비현실적인 대책이라는 비아냥이 나오고 있습니다

그럼에도 시장에서는 정부의  '기후테크 산업' 육성책이 그나마 재생에너지 개발에 가뭄속 단비가 될 것이라는 기대감이 있는 모습입니다

대명에너지는 태양광과 풍력을 기반으로 사업 개발부터 설계·조달·시공에서 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있는데 발전소 건립 후 발생하는 전력 사용 대금이 주 수익원으로 윤석열 정부에서 육성하는 '기후테크 산업' 의 대표기업이 될 수 있는 상장사입니다

최근 국내 대기업을 중심으로 RE100 투자가 증가하면서 대명에너지에게는 기회가 찾아오고 있는데 이번 윤석열 정부정책이 또 하나의 기회로 작용할 것 같습니다

대명에너지의 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 52,000원으로 현 주가는 상당히 저평가된 것으로 400억원대 전환사채와 신주인수권부사채의 주식전환에 따른 주당가치 희석을 선반영하고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/8rc9lr77NaM

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대명에너지는 태양광과 풍력을 기반으로 사업 개발부터 설계·조달·시공에서 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있는데 발전소 건립 후 발생하는 전력 사용 대금이 주 수익원입니다.

한국풍력산업협회 자료에 따르면 대명에너지 국내 풍력발전 시장점유율은 6.65%(2021년 기준) 수준인데 발전자회사가 1·2위를 차지하고 있으며, 대명에너지는 3위인데 민간발전사로는 1위를 기록하고 있습니다.

대명에너지의 지난 해 실적은 전전년 대비해 큰 폭으로 감소하는 어닝쇼크를 기록한 듯이 보였지만 신재생에너지 기업이라는 특수한 사업구조에 따라 실적의 의미를 제대로 알아야 한다고 적극적으로 해명하며 IR을 강화하고 있습니다

대명에너지는 지난해 매출액 879억 원으로 전년 대비 35.3% 감소했고, 영업이익은 255억 원으로 45.4% 감소한 것으로 보이지만 대명에너지는 100% 존속법인이 발전소를 건설하면 연결기준으로 매출은 증가하지 않고 매출로 잡히는 부분은 특수목적법인(SPC)과 프로젝트파이낸싱(PF)을 통해 공동법인으로 투자한 것들이 매출로 잡히게 됩니다

현재 운영되는 발전소 8기 중 4기가 공동법인 형태로 대명에너지의 지분이 가장 낮은 발전소가 65%를 보이고 있습니다

지분구조 상 지배력이 있어 보이지만 회계적으로는 지배력을 부인당 해 8기의 발전소 중 4기의 발전소에서 발생한 실적을 회계에 반영할 수 없는 상황입니다

이런 특수한 사업구조로 인해 작년 실적이 급감한 것으로 보이는데 이번 1분기 실적은 다시 크게 증가한 모습을 보이고 있어 시장에 혼란을 주고 있는 모습입니다

대명에너지는 지난 달 전환사채 200억원과 신주인수권부사채 200억원 총 400억원을 시장에서 조달하는데 성공해 향후 주식수의 증가가 우려되고 있는 상황입니다

이번 자금조달은 회사가 주력하고 있는 풍력 재생에너지 사업과 ESS 사업 개발 자금으로 사용할 계획입니다

대명에너지가 발행한 CB와 BW를 인수해준 에코그린 유한회사는 국내 대형 사모투자회사 IMM홀딩스의 계열사 IMM크레딧솔루션(ICS)의 사모펀드(PEF)가 설립한 투자목적회사(SPC)로 대명에너지의 기업가치 성장에 투자를 한 것입니다

국내 기업들의 RE100 투자가 늘고 있어 대명에너지의 고객사들이 늘고 있다고 볼 수 있어 기업가치 증가를 예상할 수 있는 데 CB와 BW의 가격전환권에 의해 행사가격을 최대한 낮춘 이후 주식전환을 위해 주가를 끌어올릴 가능성이 있어 기술적 분석을 통해 매수타이밍을 잘 잡아야 할 것 같습니다

대명에너지의 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 52,000원으로 현 주가는 상당히 저평가된 것으로 400억원대 전환사채와 신주인수권부사채의 주식전환에 따른 주당가치 희석을 선반영하고 있는 모습입니다

윤석열 정부에서 태양광발전과 풍력발전에 대해 투자가 줄 것으로 보이는데 특히 호남서남권풍력발전단지에 대해 국민의힘과 윤석열 대통령실이 재검토를 당선인 시절부터 주장해 왔기 때문에 대명에너지의 사업에 불확실성이 좀 있는 것은 사실입니다

하지만 재벌대기업이 나설 경우 윤석열 정부와 국민의힘이 지원에 나설 수 있어 그렇게 크게 염려할 것은 아닌 것 같습니다

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https://youtu.be/4SARxLHEQNk

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안녕하세요

신성이엔지의 주력사업인 클린룸 사업에 있어 국내 현대차와 삼성전자가 대규모 스마트팩토리를 구축하면서 클린룸 건설에 나서고 있어 수혜를 받고 있습니다

신성이엔지는 클린룸에 팬필터유닛(FFU·공기정화장치), 이큅먼트 팬 유닛(EFU) 등 제품을 공급하고 있고 직접 클린룸 공사도 진행하고 있어 대규모 스마트팩토리 건설 프로젝트가 많아지면 수주가 증가하는 구조를 갖고 있습니다

삼성전자의 경우 신성이엔지의 주요 고객사로 세계 최대 단일 반도체 공장으로 최대규모인 평택공장의 P3와 P4에 클린룸 협력업체로 참여하고 있어 수주잔량이 증가하고 있고 올 해 하반기부터 P4의 클린룸 건설이 본격화될 것으로 알려져 실적에 큰 기대감을 갖게하고 있습니다

전기차 산업의 영향으로 드라이룸 역시 사업 전망이 긍정적인데 국내 2차전지 기업들의 투자규모가 확대되고 있고, 기술 진보로 드라이룸 스펙 역시 상향되고 있어서 국내 공장 뿐 아니라 해외공장도 신성이엔지의 진출이 기대되고 있습니다.

현대차는 해외 전기차공장에 전기차배터리 업체와 합작으로 배터리팩 공장을 만들고 있어 신성이엔지의 일감이 국내외로 증가하고있는 상황입니다

건물일체형태양광(BIPV) 기술도 장기성장동력이 될 것으로 예상되는데 신성이엔지는 코오롱글로벌과 연구개발(R&D)을 통해 건축재 외장재로 활용이 가능한 BIPV 모듈, 솔라스킨을 개발하는데 성공했습니다

지난 번 윤석열의 미국 국빈방문에서 미국 태양광시장에 우리 기업들의 진출에 대해 협의할 줄 알았는데 밥만 쳐 먹고 파티에서 노래만 부르는 광대놀이를 하고 와서 실망감을 주었지만 국내외 태양광시장의 성장 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

신성이엔지의 2023년 1분기 실적기준 적정주가는 6,000원으로 평가되어 현 주가는 현저하게 저평가된 것으로 판단됩니다

결국 실적을 반영한 주가상승이 나타날 것으로 기대되는데 지금같은 저평가는 태양광발전에 드리운 윤석열과 국민의힘의 부정부패 이미지로 사업을 본격화하기 어려운 측면이 있어 할인요인으로 작용하기 때문입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/K5FHkEbkKRw

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안녕하세요

OCI가 주력 사업인 화학 부문의 인적 분할을 확정했습니다.

OCI는 22일 열린 정기 주주총회에서 화학 부문을 인적분할해 신설법인을 설립하는 안건이 가결됐습니다.

이번 인적 분할을 통해 존속법인인 지주회사 OCI 홀딩스와 신설법인인 화학회사 OCI로 분리됩니다.

 

OCI 홀딩스는 지주회사로서 자회사의 성장전략과 투자계획을 수립하고 실행하는 역할에 집중하게 되고 기존 사업 가운데 태양광용 폴리실리콘 사업은 지주회사가 맡고, 반도체와 배터리 소재 등 첨단 화학소재 사업은 신설 사업회사가 맡게 됩니다.

화학 부문은 독립경영을 통해 경영 효율성을 극대화하고, 신규 성장동력 발굴과 확장에 나설 방침입니다.

인적 분할을 통해 폴리실리콘 사업에 가려져 있던 기존 화학 사업의 가치와 기업 가치를 재평가받고, 사업 간 분리를 통해 전문적 의사 결정과 자원의 효율적 배분을 노린다는 게 회사 측의 구상입니다.

인적 분할로 기존 회사 주주는 OCI 홀딩스와 OCI의 지분율에 따라 동일하게 분할 신설법인의 주식을 배분받는데 분할 비율은 OCI 홀딩스 69%, OCI 31%입니다.

 

분할기일은 5월 1일로 신설법인은 5월 29일 상장 예정입니다.

OCI의 인적분할은 지주회사와 사업자회사의 지분은 기존 주주들이 동일한 지분율로 분할해 갖게 되기 때문에 기존 주주들은 두개 회사에 모두 주주가 될 수 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/uXjoqUj-4HM

https://youtu.be/Y0BWsF2MPvU

안녕하세요

SDN이 미국 태양광발전시장의 성장에 수혜를 받을 것으로 기대되고 있는데 미국 인플레이션감축법IRA로 인해 대규모 태양광발전에 대한 투자가 예정되어 있기 때문입니다

SDN은 광주공장 부지에 태양광모듈 신규공장을 신축하기로 결정했는데 이를 "H3프로젝트"라 부르기로 했습니다

"H3프로젝트"에 따라 태양광모듈 생산라인과 발전소 데이타센터 등 생산과 연구거점으로 육성할 예정입니다

광주공장 부지에 지상 3층(8,497㎡)으로 구성되며, 2023년 건축물 준공을 시작으로 2025년까지 단계적으로 2개 라인에 주로 탑콘과 탠덤 모듈 라인을 신설하고, 1GW 용량의 RE100 플랫폼을 위한 메인서버와 데이터센터를 입주시킬 계획입니다.

2023년 1차 투자 규모는 약 90억 원이며, 기술 진보와 신제품 개발 속도에 따라 각 연산 500MW 용량의 2개의 생산라인을 2025년까지 투입할 예정입니다.

SDN은 기존 광주 구 공장(H1), 강진 공장(H2)에서 주로 1,2 탄소등급 GtoG 550W~600W 2개 라인을 운영 중이며 주문형 생산체계로 고객사가 원하는 다양한 모듈을 생산·판매하고 있고 또한 수상형 및 인버터 내장형, 비계통 ESS 매칭형, 방음형(철도, 도로) 등의 다양한 수요에 대응하기 위해 1차 공정의 핵심인 다수의 T/S 장비(Tabber& Stringer)를 확보하고 있습니다

SDN은 윤석열 정부의 왜곡된 에너지정책으로 신재생에너지에 대한 국내 내수시장이 부진하기 때문에 적자를 보고 있는데 해외에서 돌파구를 마련하려 하고 있어 이번 "H3프로젝트"가 태양광발전 사업 점프업의 디딤돌이 될 것으로 기대되고 있습니다

최근 SDN은 탑인프라와 101억646만원 규모 물품공급계약(태양광 모듈)을 체결했다고 작년 12월 22일 공시했는데 최근 매출액 대비 10.89%에 해당하고 계약기간은 2023년 3월31일까지로 이번 회계연도 1분기에 잡히는 수주를 공시해 태양광발전 사업의 본격화를 예고하고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/B0r3Y65-2fw

안녕하세요

대명에너지가 급등하고 있는데 사우디아라비아 정부와 기업이 네옴시티·에너지 등 대형 프로젝트에 한국 기업의 적극적인 참여를 요청했다는 소식과 미국 중간선거 결과에 따른 인플레이션감축법(IRA) 수혜가 이어질 것이라는 기대감이 상승세를 이끈 것으로 보입니다.

10일 오후 12시 36분 현재 대명에너지는 전일 대비 17.70(4000원)% 오른 2만6600원에 거래 중입니다.

이날 산업통상자원부는 사우디 수교 60주년을 맞아 사우디 투자부와 ‘한-사우디 비즈니스 워크숍’을 개최했다고 밝혔습니다.

워크숍에서 사우디 주요 기업들은 에너지, 인프라, 네옴시티 등 초대형 프로젝트들 정보를 공유하며 기업들의 적극적인 참여를 요청했습니다.

이에 풍력·태양광 등 신재생에너지 분야 솔루션 부문을 영위하는 업체인 대명에너지가 수혜를 받을 것이라고 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

또한, 공화당이 압승을 거둘 것이라는 전망이 나왔던 미국 중간선거가 접전으로 끝나면서 IRA 개정 가능성이 줄었다는 평가가 나오며 관련주에 대한 기대감도 반영된 것으로 보입니다.

인플레이션감축법IRA이라고 쓰고 신재생에너지 개발법이라 읽는 것으로 공화당이 상하원을 안정적으로 차지했을 경우 기업부담을 경감한다고 대부분 후퇴시켰을 가능성이 있지만 상하원에서 겨우 우세를 차지하고 있어 조바이든 민주당 대통령의 정책이 그대로 이어질 가능성이 있어 보입니다

대명에너지가 미국에서 사업을 할 수 있을지는 모르겠지만 미국이 신재생에너지에 투자를 하고 있어 우리 기업이 진출한다면 동반해 진출할 수도 있을 겁니다

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https://youtu.be/f5AUFB9oYio

안녕하세요

윤석열 대통령이 아침 출근길에 문재인 정부 시절 태양광 발전 투자를 비리 카르텔이라고 발언하면서 검찰과 감사원이 일사분란하게 문재인 정부의 태양광발전 관련 수사와 감사에 착수했습니다

다분히 정치보복을 염두에 두고 윤석열 대통령이 좌표를 찍어 준 것이라고 볼 수 있는데 극우유튜버들이 지난 문재인 정부 때부터 줄기차게 주장해온 신재생에너지 비리에 대해 사실여부를 수사하겠다는 것입니다

국민의힘은 "태양고아비리진상규며특위"를 구성해 문재인 정부의 태양광발전 투자를 권력형 비리로 치부하고 있습니다

윤석열 대통령의 국정지지도가 30%대를 회복하자 문재인 정부의 비리를 척결하는 작업에 들어가 윤석열 대통령 지지도 끌어올리기의 일환으로 사용하고 있는 모습입니다

그런데 문제는 우리나라는 2050탄소중립 기후협약에 따라 당장 기존 탄소배출량을 반으로 줄여야 하는 상황인데 이를 위해 신재생에너지 발전량을 늘려야 하는 상황에서 태양광발전사업을 비리덩어리로 부르며 검찰 수사와 감사원감사를 한다고 하면 과연 여기에 투자가 이뤄질 수 있을까요?

윤석열 대통령은 우리나라의 성장과 발전보다는 자신의 권력강화를 위해 문재인 정부를 부정하고 비난할 꺼리만 찾고 있는 모습입니다

윤석열 대통령의 검찰특수부는 결과를 정해 놓고 수사를 하는 것이라 문재인 정부의 태양광발전 사업에 개인적 비리 사례들을 침소봉대하여 정책 자체를 권력형 비리로 만들려 하고 있는 것입니다

우리나라가 신재생에너지 개발을 통해 2050탄소중립 목표를 달성하지 못하면 우리 제품은 선진국인 미국과 EU에 수출될 수 없어 가장 큰 시장 두개를 잃게 될 것 같습니다

윤석열 대통령이 추석연휴를 보내고 돌아와 일성이 문재인 정부의 태양광발전 투자를 비리카르텔이라 말한 것은 누군가 연휴동안 극우유튜브에 나온 동영상을 보여준 것 같은데 이걸 적당히 짜집기 해서 문재인 정부를 비리덩어리로 만들려는 공작의 일환으로 보입니다

검찰특수부와 감사원이 나서서 공작을 수행하고 있어 없는 죄도 만들어질 가능성이 크다는 우려가 나오는데 검찰이 흘리는 가짜뉴스와 왜곡보고를 기레기들이 받아주면서 여론조작에도 적극적으로 나설 것으로 보입니다

태양광발전주들은 제대로 발목이 잡힌 꼴이라 한동안은 주가하락이 불가피해 보입니다

해상풍력발전의 경우 이미 윤석열 인수위의 서해풍력발전단지 방문에서 재검토 이야기가 나와서 윤석열 대통령을 지지하지 않은 호남에 서해풍력발전단지 같은 대규모 정부 재정이 들어가는 사업을 주지 않겠다는 정치보복을 예고하기도 했습니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

풍력발전 테마주

두산중공업

효성중공업

씨에스윈드

씨에스베어링

유니슨

동국S&C

동국산업

케이프

케이피에프

삼강엠앤티

태웅

태광

DMS

포메탈

우림기계

한일단조

KC코트렐

서암기계공업

우림피티에스

세아제강

대한전선

THEE&M

https://youtu.be/-AgioD0uNQw

안녕하세요

한화솔루션이 태양광 수요 급증에 따른 실적 개선 기대감에 힘입어 장초반 5% 가까이 오르고 있습니다.

 

6일 오전 9시 49분 현재 한화솔루션은 전장보다 3000원(5.89%) 오른 5만3900원에 거래되고 있습니다.

 

이날 하나증권은 한화솔루션에 대해 유럽의 에너지 부족 심화로 태양광 설치 수요가 늘고 있다고 설명했는데 이 증권사 윤재성 연구원은 "G7의 원유 가격 상한제에 대응해 러시아는 노드스트림1을 통한 유럽의 가스공급 차단을 무기한 연장했다"며 "글로벌 가스 및 전력 공급 부족은 적어도 내년 상반기까지 지속될 수밖에 없다"고 진단했습니다.

 

윤 연구원은 "급증하는 수요에 맞춰 업체들의 증설 러시가 잇따른다"며 "한화솔루션은 미국에 2조4000억원의 투자를 통해 폴리실리콘부터 셀·모듈까지 아우르는 수직계열화는 물론, 모듈 생산능력 확장(현 1.7GW에서 2025년 12.1GW)을 계획 중인 것으로 파악된다"고 밝혔고 이어 "태양광 설치 수요 강세와 미국 중심의 생산능력 확대 및 수직계열화, 폴리실리콘·웨이퍼 등 원가 부담 경감은 태양광 실적의 추가 개선 요인"이라며 "하나증권은 내년 태양광 실적 추정치를 전년 동기 대비 285% 증가한 약 4000억원으로 추정하나, 폴리실리콘 가격 하락 시 추가 개선될 것으로 판단한다"고 말했습니다.

OPEC플러스가 다음 달부터 10%씩 감산에 합의하면서 에너지대란에 대한 공포가 유럽을 중심으로 퍼지고 있는데 이에 따라 서유럽은 태양광발전과 풍력발전에 대규모 투자를 늘리고 있습니다

러시아에너지무기화에 따라 유럽이 신재생에너지에 대한 투자를 급증시키고 있는데 국제유가와 신재생에너지투자는 반비례 곡선을 나타내고 있습니다 

미국의 인플레이션 감축법안의 수혜도 기대되고 있어 이를 주가에 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/GPeCFSPSuEY

안녕하세요

파워넷은 TV, Monitor 등 Display용 SMPS를 전통적인 주력 제품으로 Sound Bar/Woofer 등의 AV용 SMPS, 냉장고/에어컨/청정기 등의 생활/환경가전용 SMPS 등 다양한 품목과 크기의 Set에 적용되는 SMPS, Adaptor, PD board 등을 생산하고있는 오래된 SMPS업체입니다

러시아 우크라이나전쟁으로 국제유가가 불안하게 움직이고 러시아가 에너지무기화를 노골화하면서 EU를 중심으로 한 서방이 대대적인 신재생에너지 투자를 늘리고 스마트그리드 환경 조성에 대규모 투자를 하면서 관련 기술을 확보하고 있는 파워넷이 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

태양광 발전은 2005년 이후 각국의 정책과 법과 제도의 정비, 지원정책 시행 등으로 지속적으로 확대되고 있고 한국태양광산업협회는 오는 2030년까지 발전량의10%를 태양광발전으로 대체할 수 있을 것으로 추산하고 있으며 태양광에너지 가격도 지속적으로 하락하고 있는 만큼 태양광 발전시설이 확대될 전망입니다.

풍력발전과 함께 가장 대표적인 신재생에너지 인데 여기에 파워넷의 SMPS가 사용되고 있고 관련 투자가 늘오날수록 동사의 실적도 좋아질 수 밖에 없습니다

여기다 에너지저장시스템(ESS)은 남는 전력과 에너지를 필요한 시기와 장소에 공급하기 위해 전기 전력망(Grid)에 저장해 두는 기술로서, 선진국을 중심으로 관련 기술개발이 빠르게 진행되고 있는데 신재생에너지로 발전된 전기를 ESS에 저장해 밤이나 바람이 불지 않는때 사용할 수 있는 것으로 관련기술에도 동사의 SMPS가 사용됩니다

회사는 2018년부터 꾸준히 소형 및 중대형 태양광인버터의 개발을 완료하고 KS인증을 취득해 왔으며 베란다형 태양광보급사업과 소형 주택형 및 중대형 발전사업 용도의 태양광 발전용 인버터 제품의 라인업을 갖추고 있으며 향후 태양광인버터 판매 외에 태양광발전 설치사업과 태양광인버터와 PCS(무선통신서비스)를 기반으로한 ESS사업을 적극 추진할 예정으로 현재 일본 HOME ESS 시장 진출을 진행하고 있으며 ESS사업 외에 Battery Pack Module 및 BMS(배터리관리시스템)의 개발도 병행하고 있습니다.

또한 정보통신장비 전문기업인 관계회사와 협업으로 통신분야(네트워크 장비) 사업을 활발히 진행 중이며 스마트 홈 IoT 서비스를 지원하는 모듈제품을 공급하고 있고 향후에는 스마트 홈, 자동차, 의료 등의 다양한 IoT 서비스 장비 및 제품 등으로 포트폴리오를 확대해 나갈 계획입니다.

파워넷은 리튬인산철(LFP) 배터리 국제인증 취득 및 배터리 팩 모듈 개발을 영위하고 있어 테슬라가 쏘아올린 LFP배터리 수요급증에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

지난 1분기 이어 2분기 실적에서도 적정주가는 11000원 대가 적정주가로 평가되기 때문에 주가반등세가 이어갈 가능성이 커 보입니다

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