SK이터닉스 미국 대선 해리스 우세와 3분기 실적호전 기대감에 주가 급등세

https://youtu.be/-7HZFmqDk-A

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안녕하세요

SK이터닉스가 지난 3월 4일 인적분할을 통해 설립된 이후 4개월여 만에 2분기 실적을 공개했는데 여전히 적자를 기록하며 규모의 경제를 달성하지 못한 현실을 잘 보여주고 있는데 이제는 신재생에너지 전문기업으로 실적호전 가능성을 엿보이고 있습니다

 

SK이터닉스는 태양광, 풍력, 연료전지 등 신재생에너지사업과 ESS 부문으로 사업영역을 구분할 수 있는데 태양광 및 풍력 사업은 개발, EPC, O&M 등 재생에너지 사업의 전 Value chain에 걸친 다양한 가치를 창출하고 있으며, 연료전지사업은 분산 전원 및 수소경제 활성화 방향에 맞춰 향후 미래 신재생에너지 사업의 한 축으로 성장할 전망입니다.

 

국내 민간기업 최대 규모 해상풍력 사업인 신안우이 프로젝트의 착공을 앞두고 있어 육상풍력발전소에 치우친 사업구조를 개선할 것으로 보이고 풍력 개발 경험과 운영 전문역량, EPC솔루션 기반으로 파이프라인을 확대하고 있습니다. 

 

상반기 실적은 군위풍백 풍력EPC, 제주 가시리 풍력 운영실적과 ESS 운영 매출 등을 가직 달성한 것으로 하반기에는 청주 음성 연료전지 SPC 양수가 이뤄져 실적에 포함되게 되고 군위풍백 3분기 터빈설치, 8월 칠곡 연료전지 4분기 약목 연료전지가 인도될 예정이라 실적호전 가능성이 높아진 상황입니다

 

2025년에 보은 연료전지가 인도될 예정이라 하반기 실적은 약 2,500억원에 달할 것으로 보이고 수주량도 5천억원이 넘을 가능성이 커 보입니다

 

하반기 미 연준이 금리인하를 할 경우 신재생에너지에 대한 투자가 활성화 될 것으로 기대되고 있어 실적호전 가능성이 높아지고 있는 상황입니다

 

사업비 3조원 규모의 신안우이 해상풍력발전소는 한화와 남동발전이 공동사업으로 PF를 본격화해 4분기 착공 예정이라 향후 실적에 대한 기대감을 키워주고 있습니다

 

최근 1주에 0.2주 무상증자를 실시하여 관련 매물이 나올 것으로 예상되고 있어 주가상승에 발목을 잡을 것 같습니다

 

투자에 참고하세요

SK이터닉스 20240528_SK증권.pdf

1.16MB

SK이터닉스 20240816 삼성증권.pdf

0.38MB

SK이터닉스 IR 2024.pdf

2.92MB