김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/hFm0dnPrv5o

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안녕하세요

슈어소프트테크는 자동차와 국방, 의료, 우주산업 등 다양한 분야에 사용되는 소프트웨어의 테스트를 대행해주는 소프트웨어 검증 사업체로 전기차와 자율주행, 커넥티드카 등 자동차 전동화에 따라 전방산업의 성장 수혜를 보고 있습니다

현대차와 기아가 자동차 전동화를 서두르고 자율주행에 대해 투자를 늘리면서 관련 소프트웨어에 대한 검증이 주요 이슈로 떠오르고 있어 현대차그룹의 정책수혜를 보고 있습니다

특히 윤석열 정부의 탈원전정책백지화를 통해 노후 원전에 대한 강제 수명연장으로 고부가가치 원전사업이 꾸준히 성장할 것으로 기대되고 있어 수익성에 파란불이 켜진 상황입니다

소프트웨어 검증 사업으로 주오 대기업을 상대해서 사업을 확대하고 있어 수익성도 높고 자체 진입장벽이 있는 기술집약적 사업을 벌이고 있어 인공지능AI와 빅데이타 기업으로도 평가받고 있습니다

최근의 인공지능AI 사업에 대한 글로벌 트랜드에 영향받고 있고 수익성도 흑자를 달성하고 있는 기업이라 상장초기부터 시장의 관심을 한몸에 받고 있는 기업입니다

국내외 고객사를 다양화해서 수익안전성도 높은 회사로 고수익율을 유지할 것으로 기대되는 회사입니다

다만 고PER에 의무보호예수주식수가 많아서 1개월과 6개월 순차적으로 매물이 쏟아질 수 있어 물량출현에 주의해야 합니다

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https://youtu.be/Iqkdeu8gPf4

https://youtu.be/mpSysLgPZZw

안녕하세요

스토리 비즈니스 기업 핑거스토리가 합병상장 첫 날 급등해 따상에 성공하는 모습입니다.

8일 오전 12시 45분 현재 핑거스토리는 29.97% 급등한 상한가 6,050원에 거래 중에 있습니다.

핑거스토리는 유안타제7호스팩과 합병을 통해 이날 코스닥 시장에 우회상장했습니다.

기존 유안타제7호스팩 보통주 1주당 핑거스토리 보통주 0.5030181주를 교부하는데 유안타제7호스팩의 거래정지 가격인 2,340원을 합병 비율로 계산한 상장일 기준가격은 4,655원입니다.

핑거스토리는 기업공개(IPO)를 통해 107억원의 공모자금을 확보했고 이를 활용해 콘텐츠 비즈니스의 핵심인 IP 확보에 집중할 계획인데 최근 웹툰과 웹소설 기반 콘텐츠의 영상화로 IP 보유 기업들의 경쟁력이 강화되고 있습니다

핑거스토리는 웹툰, 디지털만화, 웹소설을 온라인으로 제공하는 종합 스토리 비즈니스 기업으로 2018년 3월 설립된 신생컨텐츠기업입니다.

정통무협과 퓨전무협, 액션 장르를 주요 콘텐츠로 제공하는 플랫폼 `무툰`과 로맨스, 판타지 등의 콘텐츠를 제공하는 플랫폼 `큐툰`을 운영하고 있습니다

합병상장 후 최대주주와 특수관계인 지분이 약 74%에 달해 유통주식수가 적은 품절주가 될 가능성이 커 보입니다

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https://youtu.be/E6b3nFQUDxw

안녕하세요

코로나19엔데믹 과정에서 리오프닝으로 해외여행이 점점 증가하고 있어 해외면세점 쇼핑액이 증가하면서 글로벌텍스프리의 실적호전에 대한 기대감이 커지고 있습니다

글로벌텍스프리는 국내 택스리펀드 1위기업으로 코로나19팬데믹의 직격탄을 맞은 회사인데 해외여행이 급감하면서 실적도 적자로 돌아섰고 주가도 바닥모르게 하락한 상황입니다

9월들어 코로나19 의무검사가 전면 폐지되면서 해외여행이 증가하고 있고 국내 입국하는 외국인 관광객들도 증가하고 있어 면세점 쇼핑이 증가하고 있어 실적호전에 대한 기대감을 키워주고 있습니다

시장이 폭락하고 있는 와중에도 개인투자자들의 저가매수세가 유입되면서 비교적 저가주인 글로벌텍스프리에 개인투자자들의 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

여기다 최근들어 외국인투자자들이 글로벌텍스프리를 순매수하고 있어 주가 상승의 동인이 되고 있습니다

올 해 상반기까지는 적자가 지속되고 있지만 해외여행이 증가하면서 실적호전 가능성이 커지고 있고 자회사인 화장품 회사 스와니코코의 실적도 증가하고 있어 전체적으로 하반기 중 흑자전환 기대감을 키워주고 있습니다

더욱이 글로벌텍스프리(GTF)의 종속회사인 웹툰·웹소설 콘텐츠 기업 핑거스토리가 스펙 합병을 통해 코스닥 시장에 상장을 추진하고 있습니다

이번 스팩 합병은 기존과 달리 핑거스토리가 코스닥 상장법인인 유안타제7호스팩을 흡수합병하는 구조입니다

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https://youtu.be/S-bIVdihb8s

안녕하세요

파이버프로가 현대차그룹의 도심항공모빌리티(UAM) 투자 확대 소식에 관련주로 부각되면서 급등세를 보이고 있습니다.

 

23일 오후 1시 56분 파이버프로는 전거래일 대비 1110원(19.68%) 급등한 6640원에 거래되고 있는데 장중 7090원까지 오르면서 52주 최고가를 갈아치웠습니다.

 

현대차그룹은 전일 UAM, 자율주행, 로보틱스, 인공지능(AI) 등 미래 사업을 위해 50억달러(약 6조3600억원) 규모의 추가 투자 계획을 발표하며 미국 내 혁신 사업에 드라이브를 걸었습니다.

현대차그룹은 UAM, AI, 자율주행, 로보틱스 등 혁신 산업의 본거지인 미국에 집중 투자해 단순 자동차 기업이 아닌 모빌리티 회사로 거듭나겠다는 전략인데 정의선 회 장이 조 바이든 미국 대통령과의 서울 면담에서 50억달러 추가 투자를 발표한 것도 이 같은 전략의 일환으로 정 회장은 미래 현대차그룹의 사업구조를 자동차 50%, UAM 30%, 로보틱스 20%로 제시한 바 있습니다.

파이버프로는 광 계측 전문기업으로 1995년 한국과학기술원(KAIST)의 광섬유 실험실에서 나와 기술로 사업을 시작한 이후 원천 기술들을 바탕으로 개발한 제품들로 시장에서 독보적 지위를 확보하고 있습니다.

파이버프로의 광섬유 관성센서와 관련 제품은 물체의 회전각속도를 측정해 물체의 자세와 방위각을 알려주는 센서로 최종적으로 관성항법장치가 되어 차량, 선박, 항공기, 유도무기 등에 사용됩니다.

파이버프로는 스팩합병으로 우회상장한 기업으로 아직까지는 적자를 기록하고 있는 기업인데 아직까지 규모의 경제를 달성하지 못하고 있는 상황입니다

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https://youtu.be/CgYpIwX7fek

안녕하세요

하인크코리아가 잉글랜드 프로축구 토트넘 홋스퍼 FC의 지식재산권(IP) 사용 라이선스 계약을 완료했다고 18일 공개하면서 상한가로 급등했습니다

토트넘 홋스퍼는 1882년 창단해 런던을 연고지로 두고 있는 영국 잉글랜드 프리미어 리그(EPL)의 프로축구 클럽으로 대한민국 국가대표 손흥민 선수를 필두로 해리 케인, 피에르에밀 호이비에르 등 인기스타들이 소속돼 있어 국내에도 잘 알려진 팀입니다.

하인크코리아는 이번 라이선스 계약을 통해 토트넘 홋스퍼와의 다양한 IT 모바일 응용 콜라보 제품을 ‘네마메’와 오픈마켓 등에서 판매할 계획이라 실적호전 기대감이 큰 상황입니다.

하인크코리아 관계자는 “코로나19 시대에도 자체 브랜드인 네마메는 국내뿐 만 아니라 해외 아마존에도 진출해 꾸준한 매출을 달성하며 안정적인 성장세를 보였다”며 “이번 계약을 통해 자체 브랜드인 네마메 포트폴리오를 다각화해 선도적인 기업으로 나아갈 것”이라고 말했습니다.

또한 하인크코리아는 전국 900여개의 가맹점을 보유한 커피 프랜차이즈 ‘더벤티’와 업무 제휴를 맺기도 했습니다.

이번 계약을 통해 하인크코리아는 더벤티에 ‘바로다 오더‘, ‘바로다 링크(Link)’ 서비스를 제공하는데 바로다 오더는 QR을 이용한 간편 주문결제 서비스로, 매장 입장시 사용 가능하고 추후 원거리 선주문 기능도 강화될 예정입니다.

바로다 링크는 메뉴판 및 매출 실적 등을 하나의 체계로 통합 관리할 수 있는 서비스로 다양한 기기와 통신 시스템을 구성해 외부 주문 채널까지 한 번에 관리할 수 있습니다.

 

하인크코리아는 가맹점에 기반 플랫폼 서비스를 확장하기 위해 ‘바로다’의 다양한 서비스 모델을 만들고 있다. ‘바로다 테이블’이 대표적인데 이 서비스는 결제현황 관리, 물·수저 등 주문서비스 요청, 후불결제 등의 기능을 제공합니다.

 

하인크코리아 관계자는 “더벤티의 모든 매장 관리를 하나의 통합 시스템으로 구성해 편의성을 높일 것”이라며 “프랜차이즈 커피전문점을 시작으로 바로다 서비스 적용을 다각화할 계획”이라고 말했습니다.

모바일 서비스 플랫폼 기업 하인크코리아는 지난 1월 20일 IBKS제15호스팩 합병을 통해 코스닥 시장에 입성한 이후 4월 간편결제서비스에 진출하면서 주가가 급등하고 있는 상황입니다

스팩합병 후 합병한 장외기업의 실적을 반영해 주가재평가가 되는 경우가 많은데 하인크코리아의 경우 간편결제시스템을 도입한 것이 주가재평가의 신호탄이 되고 있습니다

공시자료가 너무 빈약해 기업가치를 계산하기 어려운 종목인데 최근 반포 부동산 매입 등 자산가치 급증을 주가에 반영하는 주가 급등이 나오고 있는데 실적만 놓고 보면 현 주가는 오버슈팅 구간이라고 볼 수 있을 것 같습니다

분명한 것은 스팩합병 후 최대주주 지분이 약 75%에 달해 유통주식수가 극히 적은 상태가 되기 때문에 호재의 주가반영이 쉬운 때가 된다는 것으로 4월 이후 주가 급등은 유통주식수가 씨가 마르면서 주가가 급등하는 품절주 양상을 보여주고 있습니다

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https://youtu.be/crcIePlPPQQ

안녕하세요

하인크코리아가 모바일 간편결제 사업을 추진한다는 소식에 연일 강세입니다.

 


25일 오후 2시 2분 하인크코리아는 전거래일 대비 2180원(29.95%) 급등한 9460원에 거래되고 있는데 장중 상한가를 기록하면서 52주 최고가를 갈아치웠습니다.

 


지난달 31일 종가 기준 2360원을 기록했던 주가는 이달 들어 300% 폭등했는데 지난 21일 모바일 간편결제 서비스 ‘바로다(Baroda)’의 신규 사업 추진을 본격화한다는 소식이 전해지며 가파르게 상승하고 있습니다.

바로다는 매장에서 별도의 앱이나 키오스크를 거쳐 결제하지 않고 QR코드나 근거리 무선통신(NFC) 등으로 바로 주문이 가능한 서비스로 또한 응용 소프트웨어 개발과 공급업체 '비오디에스링크(BODS LINK)' 인수와 사무공간도 확대할 계획입니다.

정보기술(IT) 기업이 주도하는 간편결제 시장에 오프라인 기반 유통기업들도 뛰어들며 경쟁이 확산되고 있는데 한국은행의 2020년 국내 지급 결제 동향과 전자 지급 서비스 이용현황에 따르면 간편결제 서비스 하루평균 이용금액은 4492억원으로 전년 대비 42% 증가했습니다.

하인크코리아는 코로나19 장기화에도 매출과 영업이익이 꾸준한 상승세를 보였는데 지난해 매출액 141억원, 영업이익 28억원을 기록했고 2019년 대비 매출액 81%, 영업이익 175%가 증가해 이를 토대로 신규 사업에 드라이브를 걸고 있는데 회사 측은 거리두기 조치가 전면 해제되면서 간편결제에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망했습니다

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https://youtu.be/nH02kgCjVQA

안녕하세요

한국 제8호스팩과 합병해 14일 코스닥시장에 상장한 디와이씨(DYC) 이종훈 회장이 여비서(피해직원)성폭력과 갑질 의혹으로 경찰에 고소를 당했습니다

디와이씨(DYC)는 현대차 등에 로어암 쇼바 등을 납품하고 있는 자동차용 동력전달장치 제조업체로 2000년 설립됐습니다.

 
DYC는  2020년 매출이 780억대이고, DYC 이종훈 회장은 현재 대한 야구소프트볼 협회의 회장을 맡고 있습니다.

23일 MBC에 따르면 피해직원은 DYC 이종훈 회장에게 지속적으로 당한 피해정황을 담은 육성 녹음과 일기(다이어리)를 입수했는데 녹음과 가록에는 첫번째 회식부터 충격적으로 DYC 회장은 피해직원을 성추행을 하고, 사무실과 집을 아랑곳 않고 틈만나면 안마를 시킨 것으로 전해졌습니다.

피해직원은 유부남인 50대 회장과의 관계로 오해여지가 있을가봐 녹음을 시작했는데 피해직원의 녹음은 성추행과 성폭력 증거로 제시되는 것 같습니다

지난 2019년 9월 19일 DYC 회장실에서 DYC 회장의 목소리를 녹음했는데 "너 50kg도 안 되지? 좀 위로 올라와서 앉아봐. 너 50kg 안 돼. 허벅지 있는데 조금씩…" 여 비서에게 안마를 지시하는 내용이 녹음되어 있었습니다.

 
또 피해직원이 2018년 6월부터 비서로 근무하며 기록한 다이어리에는 '2018년 6월 25일, 환영회식, 첫 대면, 나 너 좋아해도 되니, 발안마, 뽀뽀, 죽고 싶을 정도로 싫다'는 내용이 담겨있습니다.

 
DYC 회장은 사택에서 2차를 하자고 제안하더니 피해직원에게 갑자기 "발을 안마해 달라"고 시켰고 급기야 회식하던 사람이 자리를 뜨고, DYC 회장과 피해직원만 남게 되자 마성을 드러낸 DYC 회장이 피해직원에게 성폭력을 가했다고 피해여성은 주장하고 있습니다.

피해 직원이 2년 4개월간 기록한 다이어리에는 안마지시가 44번, 날짜로는 20일로 적혀있는데 피해직원은 심한 모멸감을 느끼며 일자리를 잃지 않으려고 참아왔다고 하는데 최근에 사직서를 내고 DYC 이종훈 회장을 성추행 염의로 고소한 상태라고 합니다

아직까지는 사직서를 쓴 여비서의 일방적인 주장으로 경찰 수사결과가 나와 봐야 사실여부를 알 수 있는데 MBC의 보도를 보게되면 DYC 이종훈 회장이 성추행 혐의를 벗어나기 어려워 보입니다

코스닥에 상장할 때 최대주주와 경영자의 평판조사라는 걸 하게 되어 있는데 스팩합병을 통한 우회상장은 이런 규정이 제대로 지켜지지 않나 봅니다

이렇게 스팩합병하는 회사들은 뭔가 정문상장이 어려운 약점들을 갖고 있기에 상장 초기에 주가가 흘러내리나 봅니다

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https://youtu.be/ag154Fb5ifI

안녕하세요

피규어 제조 전문 기업 블리츠웨이는 서울 여의도 한국거래소에서 코스닥 신규 상장식을 열었습니다.

이날 신규 상장식에는 배성웅 블리츠웨이 대표, 최승원, 권혁철, 김태헌 이사 등 주요 경영진과 홍순욱 한국거래소 부이사장, 오익근 대신증권 대표 등이 참석했습니다.

2010년 설립된 블리츠웨이는 할리우드 영화 등을 소재로 한 실사 피규어 브랜드 ‘블리츠웨이’와 애니메이션 소재 피규어 브랜드 ‘오프로 스튜디오’, 아트토이 브랜드 ‘트럭380’ 등을 보유하고 있습니다.

블리츠웨이는 국내 유일하게 할리우드 제작사와 직접 월드와이드 라이선스 계약을 체결해 작업하고 있는데 최근 애니메이션 ‘볼트론’, 게임 ‘리그오브레전드’, ‘검은사막’, SF영화 ‘듄’ 피규어 제작을 발표했습니다.

주요 파트너기업으로는 디즈니, 유니버셜스튜디오, 파라마운트픽쳐스, 폭스, 소니를 비롯해 하이브, 와이지엔터테인먼트, 넥슨, 엔씨소프트, 펄어비스 등이 있습니다.

블리츠웨이는 최대주주가 배성웅 외 3명(62.59%)으로 배 대표의 지분은 상장 이후 2년 6개월, 최승원, 권혁철 이사의 지분은 1년 6개월간 보호예수되며 지분 10.51%를 보유한 배우 배용준의 지분은 6개월 간 보호예수되는데 총 83.56%의 지분이 보호예수될 예정이라 유통주식수가 상장 초기에는 얼마 없을 것으로 보여 품절주가 될 수 있는 조건을 갖고 있습니다

블리츠웨이는 코스닥 상장 이후 글로벌 콘텐츠 기업들과 협업을 강화하고, 자체 IP(지적재산권) 등을 확보해 종합 콘텐츠 기업으로 도약할 계획인데 특히 K-드라마, 영화를 즐기는 수요가 늘어나면서 다양한 콘텐츠 기업과 협업이 늘어나는 점도 기대요소입니다.

배성웅 블리츠웨이 대표는 이번 상장 기념식에서 “코스닥 상장을 발판으로 글로벌 파트너십 확대와 개발 역량을 강화해 기업가치를 높이고, 신사업을 발굴해 포트폴리오 다변화를 이루겠다”고 말했고 이어 “파트너십 강화를 위한 다양한 기업들과 구체적인 협업을 진행한 상태”라며 “앞으로 상장기업으로 투자자분들과 투명하고, 진실한 소통을 하는 모습을 보여드리겠다”고 덧붙였습니다.

배용준은 블리츠웨이의 배성웅 대표와의 오랜 인연 때문에 투자를 한 것으로 알려져있는데 배 대표는 배용준이 독립하기도 전부터 인연을 이어왔으며, 연예기획사인 키이스트 설립 당시 대표이사로 이름을 올리고 12년 간 함께 호흡을 맞춰왔고 합병 전 1.53%를 보유한 배우 주지훈(본명 :주영훈)은 합병 후엔 1.3%대의 지분을 보유하게 되는데 보호예수는 안된 것으로 알려져 있습니다

한편 블리츠웨이는 지난해 매출액 127억원, 영업이익 32억원을 기록하며 흑자전환 한 상황입니다.

블리츠웨이의 액면가는 100원으로 합병신주가 상장되면서 보호예수되는 최대주주와 주요주주들의 지분을 제외하고 대부분은 차익실현에 나선 모습입니다

하지만 유통주식수가 잠겨들어가며 품절주가 되어 가고 있는 모습입니다

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안녕하세요

빅데이터 및 인공지능(AI) 전문 기업 비투엔이 상상인이안1호스팩과의 합병을 통해 18일 코스닥 시장에 상장 했습니다.

2004년에 설립된 비투엔은 데이터 관리 컨설팅 및 데이터 솔루션 등을 개발하고 제공하는 데이터 전문기업으로, 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드, 솔루션 중심의 사업을 영위하고 있습니다. 

데이터 컨설팅 역량과 자체적인 기술력을 바탕으로 품질관리 진단 프로그램인 SDQ(Smart Data Quality), 데이터의 메타정보를 통합적으로 관리하는 SMETA(Smart Metadata), 다양한 데이터 관리 시스템을 통합해 사용할 수 있는 SFLOW(Smart Data Integration) 개발에 성공하며 솔루션 분야까지 사업을 확대시키고 있습니다.

이러한 기술력을 인정받으며 한국정보통신기술협회(TTA)가 추진하는 '인공지능 데이터 구문적 정확성 검사 용역' 사업을 작년에 이어 올해까지 2년 연속 수주했는데 한국지능정보사회지능원(NIA)의 '인공지능(AI) 학습용 데이터 구축 2차 사업'에서 품질관리 프로젝트도 받았고 이 밖에도 삼성화재, 하나카드 SK브로드밴드 등 대기업 계열사들 및 공공기관 등이 주요 고객으로 있습니다.

비투엔은 최근 3년간 연평균 15.4%의 매출 성장률을 보이는 등 안정적인 성장세를 이어가고 있는데 지난해 매출액은 249억 원, 영업이익은 34억 원, 당기순이익은 51억 원을 기록했고 합병으로 유입된 자금은 인공지능(AI)과 마이데이터 등 신규사업 추진 및 연구개발, 인재확보 등을 위해 사용할 예정입니다.

조광원 비투엔 대표이사는 "상장을 통해 클라우드 기반의 분석인프라 전환 및 마이데이터 분석 플랫폼 등 데이터를 이용한 사업 다각화를 본격화 할 계획"이라며 "향후 인공지능(AI) 기반의 빅데이터 서비스 플랫폼 분야로의 사업을 확장시켜 데이터 산업을 이끄는 데이터 전문업체로 도약하겠다"고 전했습니다.

빅데이터과 인공지능(AI)이라는 핫한 분야에서 수익을 내고 있는 종목이고 비교적 저가에 상장을 해서 상당 기간 우 상향하는 채트를 그릴 가능성이 큰 종목입니다

시장 트랜드에 맞다고 할 수 있는 종목이고 순이익이 발생하고 있는 기업이라 오히려 정문 상장하지 않고 스팩합병 상장을 한 것이 이상할 정도의 회사입니다

특이하게 액면가가 100원이라 향후 거래량이 부담이 될 경우 액면병합을 할 가능성도 있어 주가 상승 재료는 풍부한 종목입니다

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안녕하세요

아이엘사이언스는 지능형 교통체계 기술을 보유한 기업 아이트로닉스 인수를 통해 미래차 산업 성장동력 확보가 기대된다는 분석에 주가가 15%대 급등하고 있습니다

7일 마켓포인트에 따르면 오전 11시 22분 현재 아이엘사이언스는 전 거래일 대비 15.91%(700원) 오른 5110원에 거래되고 있습니다.

앞서 지난 6일 아이엘사이언스는 미래차 사업을 강화하기 위해 협력 지능형교통체계(C-ITS) 핵심 기술 및 차량용 ITS 제품을 보유한 아이트로닉스의 지분 80%를 재무적 투자자(FI)와 함께 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

아이트로닉스는 전국 고속도로 영업소 437개소 중 162개소의 하이패스 차로시스템을 구축해 운영 중인 기업으로 국내 시장점유율은 37.1%로 1위로 지난 7월에는 158억원 규모의 차세대 하이패스 시스템 구축 사업을 수주한 바 있습니다.

회사는 현재 테스트 진행중인 실리콘렌즈를 활용한 전기차 헤드램프 멀티빔 시스템 및 곧 출시가 예정된 전기차(EV) 충전 가로등 시스템 등에서 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

최재호 하나금융투자 연구원은 이날 보고서를 통해 “미래차 산업에서 아이엘사이언스의 성장 가능성이 높아질 것”이라며 “이번 인수를 통해 아이트로닉스의 원천 기술 확보는 물론, 네트워크 및 시너지 강화를 통한 정부 사업(B2G)부문의 수주 증대가 예상된다”라고 설명했습니다.

아이엘사이언스의 주력사업인 조명솔루션의 성장 한계를 지능형 교통망으로 뛰어넘으려고 하는 것으로 현재도 적자 기업이고 앞으로도 손익분기점을 넘길 수 있을 지 의문인 상황으로 전환사채를 발행한 자금으로 인수한 것이라 향후 아이트로닉스가 성장해 기업공개(IPO)를 하거니 M&A 될 수 있어야 아엘사이언스에 수익이 될 수 있는 상황입니다

바이오헬스 산업 중, 뷰티케어 기기 부문과 기능성 화장품 부문에서 광원기반 뷰티케어기기, 경피자극기기, 탈모방지 제품 제조 및 판매를 영위하고 있는데 상장 후 방만하게 사업을 벌린 경우라 공모자금이 떨어지거나 시장의 신뢰를 잃어 전환사채와 같은 주식관련 채권 발행이 어려울 경우 재무적 위험이 커 보입니다

아울러 아이엘사이언스는 신영해피투모로우제4호기업인수목적(주)와 2019년 7월 26일 합병계약을 체결하였으며, 2019년 12월 17일 (합병등기일) 합병을 완료하면서 우회상장을 한 케이스라 정문상장한 기업보다 상대적으로 적은 공모자금을 보유하고 있습니다

전환사채 발행으로 100억을 조달해 인수비용으로 73억원을 사외유출시키고 실질적으로 운영자금은 19억과 시설자금 8억원 밖에 사용할 수 없어 실익이 당장은 별로 없어 보입니다

인수한 아이트로닉스가 조기에 수익성을 갖추기 전에는 리스크가 큰 인수같아 보입니다

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안녕하세요

XR(확장현실) 콘텐츠 전문기업 엔피는 지난 7일 공시한 1회차 전환사채(CB)의 전환청구권 행사는 1년간 보호예수 물량에 해당해 오버행(잠재적 대규모 매각대기 물량) 이슈가 없다고 8일 밝혔습니다.

엔피는 지난 7일 삼성스팩2호의 발기주주인 삼성증권이 1회차 CB의 전액인 9억 5000만 원에 대한 전환청구권을 행사했다고 공시했는데 해당 CB는 발기주주인 삼성증권이 삼성스팩2호를 설립하면서 주당 1000원으로 발행한 전환사채입니다

엔피 관계자는 "이번 1회차 CB 전환 물량은 삼성증권이 발기주주로서의 권리를 실행한 것이며, 모두 1년간 보호예수 될 예정으로 단기간 출회될 오버행 이슈는 없다"며 "삼성증권의 이번 전환권 행사는 엔피의 CB에 대한 부담을 덜어주기 위해 진행된 것"이라고 말했습니다.

삼성증권은 기존 5만주(0.13%)에 이번 CB전환으로 95만주가 더해져 총 100만주(2.50%)를 보유하게 되는데 추가 상장 예정일은 오는 9월 30일이며, 추가 상장 후 엔피의 총 발행 주식수는 3999만9808주에 달합니다.

이번 전환사채 전환권 행사로 95만여주가 추가 발행되지만 1년간 보호예수되어 당장은 시장에 미치는 영향이 없겠지만 일년 후에는 1000원에 발행된 주식이 언제든지 매물로 나올 수 있어 장기간 주가에 부담이 될 수 밖에 없습니다

8월 합병상장 이후 주가는 졸곧 흘러내리는 모습을 보였는데 메타버스 바람을 타고 급등한 주가는 소문에 사서 뉴스에 파는 전형적인 주가챠트를 만들고 있습니다

기대감만으로 오른 주가는 실적으로 뒷받침 되지 못하면 버틸 수 없다는 사실을 다시 한번 확인해 준 사례라 생각됩니다

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엔피는 ‘삼성기업인수목적2호’와 합병을 통해 20일 코스닥시장에 신규 상장했는데 기대했던 것만큼 주가도 급등해 차익실현 매물이 쏟아지며 급락마감했습니다.

엔피는 공격적인 투자를 통해 메타버스 사업모델을 구축할 방침인데 2006년 설립된 엔피는 XR(확장현실) 콘텐츠 사업과 기업의 제품 및 브랜드, 서비스 등을 온·오프라인에서 직·간접적으로 체험하게 하는 ‘브랜드 익스피리언스(BE)’사업을 영위하고 있고 특히 올해 상반기 국내 최초 XR 상설 스튜디오인 ‘김포 XR스테이지’를 오픈해 비대면 콘서트를 진행하는 등 국내 최고 수준의 XR콘텐츠 인프라를 보유하고 있습니다.

또 엔피는 YG엔터테인먼트, 네이버와 손잡고 의정부 리듬시티 복합문화융합단지 내에 국내 최대 규모의 XR스테이지를 구축할 계획으로 이 XR 스테이지는 단순한 촬영 스튜디오가 아닌 첨단 영상 기반의 종합 엔터테인먼트 공간으로 향후 영화, 드라마, 뮤직비디오뿐 아니라 콘서트, 팬 미팅 등 다방면으로 활용될 예정입니다.

엔피는 지난해 매출 226억원과 영업이익 37억원을 기록해 15%의 영업이익률을 달성했고 최근 3년간 연평균 257억원의 매출과 16%의 영업이익을 낼 정도로 매출과 수익성이 양호한데 올해는 XR 콘텐츠 사업의 본격화로 매출 외형 확장은 물론 XR스테이지를 활용한 영업비용 절감으로 이익율도 개선될 것으로 전망됩니다.

송방호 엔피 대표이사는 “디지털 콘텐츠 및 BE사업 분야에서 ‘한계 없는 경험’을 제공하기 위해 공격적인 투자와 R&D, M&A 등을 위한 자금이 절실했다”며 “확보한 자금으로 XR 콘텐츠 분야 세계 최고 수준의 하드웨어 및 R&D 투자를 진행할 예정이며, 실력있는 콘텐츠 제작 업체들을 확보해 엔피만의 메타버스 사업을 구축해 나가겠다”고 말했고 이어 “모기업인 위지윅스튜디오, 자회사 엔피C&C와 XR-STAGE의 긴밀한 프로젝트 협업과 인프라 네트워크 공유를 통해 다양한 프로젝트를 수행 및 확대해 나가고 있다”며 “실제 위지윅스튜디오의 콘텐츠 제작 능력과 관계사 ‘컴투스’의 IP 등 관계기업들 간의 시너지 효과로 인해 초대형 국책사업인 ‘광화시대 5G 실시간 인티렉티브 콘텐츠 제작’ 사업도 수주할 수 있었다”고 덧붙였습니다.

한편 XR 콘텐츠 시장은 실감형 콘텐츠 산업 육성을 위한 정부의 다양한 지원정책과 국내 대기업의 투자기조 확대로 인해 향후 성장가능성이 클 것으로 전망되는데 지난해 11월 발표한 ‘한국과학기술정보 연구원’의 ‘Untact 실감형 XR 플랫폼 기술 관련 국내외 현황 분석’ 자료에 따르면 전세계 XR 시장규모는 2019년 97억달러(한화 약 11조2132억원)에서 2022년 325억달러(한화 약 38조900억원)로 335% 성장할 것으로 전망됩니다.

위지윅스튜디오와 함께 메타버스 바람을 제대로 타고 급등해 왔던 엔피가 소문이 뉴스가 되면서 차익실현 매물에 급락세를 나타내고 있습니다

하지만 최대주주와 특수관계인 지분이 많기 때문에 차익실현 매물이 소화되면 곧바로 반등세를 탈 가능성이 커 보입니다

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유안타제6호스팩이 내달 메타버스 초고솔 무선 솔루션 개발 업체 디보링크와 합병 상장을 앞두고 급등세를 나타내고 있는데 다보링크는 메타버스 필수 인프라인 초고속 무선 솔루션을 개발 중입니다.

28일 오전 10시 33분 현재 유안타제6호스팩은 전일대비 495원(17.19%) 상승한 3375원에 거래 중입니다.

전일 코스닥 증시에 상장한 맥스트가 ‘따상상(시초가가 공모가의 배로 결정된 후 이틀 연속 상한가)’을 이어갔는데 이에 주식시장에서는 에이트원, 옵티시스, 이노뎁, 핑거, 유안타제6호스팩 등 메타버스 관련주들로 매수세가 확대되면서 동반 상승세를 나타내고 있습니다.

다보링크는 유안타제6호스팩과 합병 후 8월 13일 상장합니다.

지난 2000년 설립된 다보링크는 네트워크 장비 개발ㆍ제조뿐만 아니라, 인터넷망 연결을 위한 인프라 구축, 통신 환경 솔루션 제공 노하우로 다수의 통신사를 고객사로 확보 중입니다.

메타버스를 구현하기 위해서는 와이파이 6E가 필수적인 인프라로 꼽히고 있는데 메타버스(Metaverse)를 구성하는 증강현실(AR), 가상현실(VR) 기술 등 대용량 데이터 실시간 전송에 필수적인 인프라입니다.

다보링크 관계자는 “메타버스에서 중요한 것은 얼마나 빨리 접근하느냐”라며 “기존 와이파이 접속장치로는 한계가 있어 이에 맞는 장비를 개발 중”이라고 말했습니다.

최근 시장의 흐름이 메타버스가 인기 테마가 되다보니 신규상장 종목이나 스팩합병 종목들이 메타버스와의 관련성을 주장하는 경우가 많습니다

아직까지  메타버스 기술의 상업화는 아직 포르노 컨텐츠와 공연예술 분야 비대면 공연 정도에만 적용되어 수익을 내고 있을 뿐 아직까지 확실한 수익사업을 만들어내지는 못하고 있습니다

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종합 건강기능식품기업 휴럼이 스팩합병을 통한 코스닥시장 상장 첫날인 27일 오전 급락세를 나타내고 있습니다.

이날 오전 10시 5분 현재 휴럼은 전날보다 10.18%(305원) 급락한 2690원에 거래되고 있습니다.

 
합병을 마치자 스팩(SPAC·기업인수목적회사)주 투자자들이 대거 차익 실현에 나서면서 주가가 떨어지고 있는 것으로 보이는데 코넥스 상장사였던 휴럼은 지난 13일 엔에이치스팩16호와 합병하고 코스닥시장으로 이전상장했습니다.

한편 휴럼은 요거트 전문기업인 후스타일과 지난 2017년에 합병한 건강기능식품 생산·판매 기업으로 종합다이어트 건강기능식품 '시서스스피드다이어트'와 엔테락 코팅 형태의 유산균 분말 제품인 '트루락' 시리즈, '아이편안 루테인지아잔틴' 등이 주요 제품입니다.

회사의 지난해 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 15.1%, 47.0% 증가한 767억6000만원, 영업이익 74억4000만원이었습니다.

건강기능식품으로 실적도 괜찮은 것 같은데 투자자들이 너무 불안해 하는 것 같고 투자조합과 펀드들은 보호예수를 확약하지 않아 바로 차익실현에 나선 모습입니다

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유진스팩5호가 인공지능(AI) 보안 솔루션 업체 포커스에이치엔에스와 합병을 앞두고 2거래일 연속 상한가에 오른데 이어 유진스팩6호도 상한가를 기록했습니다.

5일 오후 2시 22분 현재 코스닥시장에서 유진스팩5호는 전 거래일 대비 가격제한폭(30%)까지 오른 6370원에 거래되고 있고 지난 2일에 이어 이틀째 상한가를 기록한 것으로 같은 시각 유진스팩6호도 29.96% 오른 상한가 4815원에 거래 중입니다.

앞서 포커스에이치엔에스는 유진스팩5호와의 합병상장을 위한 한국거래소의 예비심사를 지난 1일 통과했다고 2일 밝혔다.

포커스에이치엔에스는 하드웨어(HW) 및 소프트웨어(SW), 인공지능(AI) 등 AI 관제 시스템 솔루션기업입니다. 

이날 유진스팩6호도 급등했으나 특별한 공시는 없는 상황으로 앞서 한국거래소는 스팩 급등에 대한 기획 감시를 실시한다고 밝힌 바 있습니다.

스팩주들의 급등은 유동성장세의 끝물임을 보여주는 것으로 한국은행이 금리인상을 예고한 가운데 상장을 서두르는 기업들이 가장 빠른 상장으로 스팩합병을 선호하기 때문입니다

미국시장에서도 작년 하반기부터 스팩주 랠리가 펼쳐지고 있는데 유동성 장세 속에 최단시일 안에 상장이 가능한 스팩합병을 선호하기 때문입니다

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