김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

폴란드에 HD현대인프라코어와 SNT다이내믹스의 협력 결과물인 'K-파워팩' 수출 타진 소식이 매수세를 유입시키고 있습니다

SNT다이내믹스는 운수장비사업과 기계사업으로 구분되며 운수장비사업은 방위산업제품(방산용 변속기 및 총화포 등), 차량부품(변속기, 차축 등)으로 구분되고 있어 민수와 방산 양쪽에 걸친 사업을 하고 있습니다

SNT다이내믹스는 SNT그룹의 지배회사로 운수장비업과 기계사업을 영위하고 있습니다

주요 거래처는 방위사업청, 한화에어로스페이스, 다임러트럭, 타타대우상용차, KG모빌리티, 현대모비스 등으로 대기업과 거래하고 있어 안정적인 수익을 거두고 있는 모습입니다

올해 초에는 튀르키예 알타이(Altay) 전차용 자동변속기 공급 계약 공시를 한 바 있으며 지난 9월에는 K-9 자주포 변속기 조립체 공급 계약을 공시해 방산 부문 실적호전이 지속되고 있습니다

SNT다이내믹스는 방산부문을 필두로 꾸준히 실적 개선을 보여주고 있는데 지금 주가는 3분기 실적에 저평가되고 있는 상황으로 윤석열 정부 예산 부족으로 국산무기 구매가 급감하면서 저평가 되는 구간에 진입한 측면이 있습니다

SNT다이내믹스는 방산부문 수출에 힘입어 꾸준히 실적개선을 보여주고 있어 조만간 실적에 따른 주가 회복 기대감이 커지고 있습니다

투자에 참고하세요

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안녕하세요

SNT다이내믹스는 SNT그룹의 지배회사로 운수장비업과 기계사업을 영위하고 있습니다

운수장비사업은 방위산업제품(방산용 변속기 및 총화포 등), 차량부품(변속기, 차축 등)으로 구분되고, 기계사업은 공작기계 등으로 구분되어 있으며, 다년간 축적된 기술과 경험으로 우수한 제품을 생산 공급하고 있습니다.

특히 K2전차의 변속기 부품을 국산화하는데 성공해 독일 수입산 제품을 대체하는 효과를 거두고 있습니다

주요 거래처는 방위사업청, 한화에어로스페이스, 다임러트럭, 타타대우상용차, KG모빌리티, 현대모비스 등으로 대기업과 거래하고 있어 안정적인 수익을 거두고 있는 모습입니다

SNT다이내믹스의 3분기 잠정실적이 공개되었는데 영업이익이 4분기째 상승세를 이어가고 있는 모습입니다

SNT다이내믹스의 22년 09월 5.9%였던 영업이익률이 22년 12월 7.5%로 상승한 이후 꾸준히 상승하여 이번에 11%를 기록했고 같은 기간, 매출은 421억(46%) 증가하였고, 영업이익은 98.9억(180%) 증가하면서 전반적인 실적이 좋아졌는데 매출 증가폭보다 영업이익 증가폭이 더 커서 영업이익률의 지속적인 상승으로 이어진 것을 알 수 있습니다.

SNT다이내믹스는 한화에어로스페이스(주)(HANWHA AEROSPACE CO.,LTD)와 4,350.00억원 규모의 공급계약(K9외 2종 수출사업 변속기조립체 물품구매계약)을 체결하기도 했는데 이는 최근 매출액 대비 106.61%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2023-09-26부터 2027-12-31까지 입니다.

SNT다이내믹스는 120㎜ 박격포 체계를 비롯해 1500마력 파워팩, 20㎜ 원격사격통제체계(RCWS), K6 중기관총, 1000마력 궤도차량용 자동변속기 등을  ‘서울국제항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2023)’에 참가해 전시했습니다.

SNT다이내믹스는 120㎜ 박격포 체계를 소형전술차량(LTV)과 다목적전술차량(MPV), 차륜형장갑차(WAV) 등 다양한 플랫폼에 탑재해 국내 공급 및 유럽 NATO 국가 등으로 수출을 추진하고 있습니다

SNT다이내믹스는 이번 윤석열의 사우디 국빈방문에서 사우디와 방산구출관련 MOU를 체결한 것으로 알려지기도 했습니다

SNT다이내믹스의 3분기 실적기준 적정주가는 2만원으로 평가되어 장기적으로 우상향 하는 챠트를 그릴 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

국가안보실이 전날 주재한 '방산수출전략평가회의'에서도 내실 있는 준비를 요청했는데 임종득 2차장은 "MSPO는 대한민국이 주도국으로 참가하는 첫 해외 방산전시회"라며 "유럽 3대 방산전시회로 알려져 있는 MSPO에서는 폴란드에 수출된 K-2 전차와 K-9 자주포, FA-50 등 국내 대표 무기체계 전시가 이뤄진다"고 예고했습니다.

현재로서는 현대로템, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 기아, 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, 휴니드, SNT, 풍산, LS엠트론, 아이쓰리시스템 등 국내 우수 방산기업의 참가도 확정됐습니다.

윤석열 정부는 대중국 무역적자 확대와 대일본 무역적자 확대에 무기수출을 통해 줄어든 수출 물량을 늘리는데 골몰하고 있는 모습입니다

10월에는 워싱턴에서 열리는 'AUSA 2022' 참가도 준비 중인데 AUSA는 미국 육군협회가 주관하는 북미 최대 규모의 연례 지상군 분야 방산전시회로 세계 최대인 미국 시장을 노리는 전 세계 방산 기업들이 매년 관심을 보이고 있습니다.

우리 정부도 K9 자주포, 천궁Ⅱ, 현궁, 전술지대지유도무기 등 주력 상품에 대한 무기체계 영상을 만들어 각 정부나 기업들에 배포하는 방안을 논의 중에 있습니다.

미국 무기시장은 세계에서 가장 큰 시장에 속하지만 미군산복합체들의 내수시장이라 쉽게 뚫고 들어가기 어려운 시장으로 평가되는데 윤 대통령과 조 바이든 미국 대통령은 지난해 5월 서울에서 열린 첫 한미정상회담에서 방산분야 '자유무역협정(FTA)'으로 불리는 RDP 체결을 위한 논의를 개시하기로 한 데 이어 지난 4월 윤 대통령의 방미 후 실무진들 간 논의에도 속도가 붙었습니다

우리나라는 미국산무기 수입국가중 몇 손가락에 들만큼 윤석열 정부 들어서 미국산 무기 수입에 열을 올리고 있는데 윤석열정부 첫 해 이전 정부인 문재인 정부 5년 동안 수입한 미국산 무기보다 더 많은 무기를 수입해 조바이든 미국대통령의 중간선거에 힘을 실어준 모습입니다

윤석열 정부는 탈중국선언 이후 15개월 연속 무역적자를 내면서 무역규모가 급속도로 위축되고 있는데 이를 만회하는데 방산무기수출에 열을 올리고 있어 자칫 국가이미지를 실추시킬 수 있다는 재계의 우려목소리가 나오고 있습니다

미국도 연방정부가 아니라 개별 미군산복합체 중심의 개별기업이 무기를 수출하고 있는데 우리나라는 정부가 나서서 무기수출 세일즈를 하고 있어 국가이미지에 살상무기를 수출하는 국가라는 부정적 이미지가 생기고 있습니다

윤석열도 답답하니 잘 되는 무기수출을 자기 공으로 가져가고 싶어 저러는 것이겠지만 국제정치도 외교도 모르는 아마추어 대통령이라는 한계를 그대로 드러내고 있고 이런 멍청한 대통령을 보좌하는 대통령실도 한심한 짓을 부추기고 있는 꼴이라 민간분야에서 수출감소가 가속화될까 우려되는 상황입니다

여기다 윤석열 정부에서 미국산 무기수입이 급증하면서 국산무기 개발에 들어갈 투자비가 급감하고 기존에 국산무기 개발 주역들이 현직에서 쫒겨나 민간기업으로 이직하는 등 국산무기 개발사업의 지속성이 유지될지도 미지수로 벌써부터 해군은 대양해군의 꿈을 미국산 F-35A를 20대 추가로 구매하느라 한국형 경항공모함 설계도 연기된 상황으로 알려져 있는데 이럴 때 일본과 독도영유권 문제로 국지전이 벌어진다면 경함모가 한 척도 없는 우리 해군은 공군의 지원이 부족한 가운대 동해 한가운데서 일본 자위대를 막아내야 하기 때문에 백전백패가 명약관화한 것입니다

그럼에도 시장참여자들은 윤석열 정부의 정책지원에 방산무기수출관련주들에 수혜를 기대하는 저가매수세가 유입되고 있는 모습입니다

투자자들은 학습효과가 되어 있어 저가매수에 나서는 것이지만 조삼모사 원숭이가 되는 것이 아닌지 우려되고 있습니다

투자에 참고하세요

방위산업주

한화시스템

한화오션

한화에어로스페이스

한국항공우주(KAI)

LIG넥스원

현대로템

HD현대

HD현대중공업

휴니드

SNT중공업

한일단조

에이트원(구, 솔트웍스)

퍼스텍

스페코

빅텍

포메탈

우리기술

평화산업

평화홀딩스

이엠코리아

네온테크

제이씨현

제노코

한화

한화우

STX엔진

HSD엔진