김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

태양광발전 방비는 전 세계적으로 중국산이 시장을 대부분 장악한 가운데 유일하게 우리나라 기업들이 중국 태양광발전 장비 업체들에 경쟁상대가 될 정도로 독과점이 심한 시장입니다

트럼프가 중국산 태양광 제품에 관세를 추가 부과해, 미국 시장에서 저가의 중국산 태양광장비의 퇴출을 유도하고 대신 한국산 태양광 제품이 반사 이익을 볼 것으로 기대되고 있습니다

한화솔루션은 3.2조원을 투입해 미국 조지아주 카터스빌에 현지 최대 태양광 단지인 솔라허브를 짓고 있는데 솔라허브의 생산 능력은 연간 8.4GW(기가와트)로 미국의 약 130만 가구가 1년 동안 사용할 수 있는 전력량입니다

한화솔루션은 연내 솔라허브를 가동해 현지 생산 비중을 70% 수준으로 끌어올려 관세도 피하고, 비용도 절감한다는 전략입니다

OCI홀딩스도 미국에서 웨이퍼 및 셀을 생산하는 글로벌 파트너사와 합작 법인 설립을 협의하고 있는데 OCI홀딩스의 말레이시아 자회사인 OCI테라서스가 생산하는 폴리실리콘을 활용해 미국에서 웨이퍼, 셀, 모듈을 생산할 계획입니다.

조 바이든 정부 시절 중국산 태양광 제품에 관세를 부과하면서 미국 내 태양광 모듈 가격이 약 50% 정도 급등하기도 했는데 이번 트럼프의 추가 관세 부과로 중국산 태양광 제품의 가격경쟁력이 떨어지면서 한국산 태양광 제품의 가격경쟁력이 오르고 있습니다

중국산 태양광제품은 가격은 싸지만 매년 갈아줘야 할만큼 내구성이 떨어지는 것으로 알려져 있는데 한국산 태양광제품은 내구성도 오래가고 발전 효율도 좋아 가격이 비싼 값을 한다는 평가를 받고 있습니다

태양광발전 관련주들은 미국 시장 뿐 아니라 국내에서도 대기업의  RE100 투자가 늘어나면서 실적과 수익성이 빠르게 개선되고 있습니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

OCI

OCI홀딩스

한화솔루션

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

티씨케이

https://youtu.be/95m1G20rfd8?si=XFOZQOY-75MuxKZh

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

23일(현지시간) 블룸버그 통신은 '스타게이트’가 구축할 인공지능(AI) 가속기용 데이터센터의 전력 일부를 태양광과 배터리에서 공급받을 예정이라고 보도했습니다. 

스타게이트는 오픈AI, 오라클, 일본 소프트뱅크가 5000억 달러(약 720조원)를 투자해 합작 설립한 회사로 트럼프가 발표한 AI 인프라 투자를 전담할 합작기업입니다

소프트뱅크 계열사 SB에너지가 스타게이트의 디지털 인프라와 발전 일부를 제공할 책임을 맡을 것으로 확인됐는데 SB에너지는 지난해 텍사스 농장 부지에 데이터센터용 대규모 태양광 시스템을 구축한 바 있어 앞으로 스타게이트가 건설한 AI데이타센터에 태양광발전소와 배터리가 ㅈ요 에너지원으로 사용될 것 같습니다

오픈AI 대변인은 미국 전력망을 친환경적으로 업그레이드 할 수 있는 스마트그리드를 고민하고 있고 이를 고민해 다양한 방법으로 AI데이타센터에 에너지를 공급할 것이라고 했습니다

오라클의 래리 엘리슨 회장은 지난 21일 백악관 기자회견에서 "첫 번째 데이터센터 부지는 텍사스에서 건설 중이다. 각 건물의 면적은 50만 평방피트(4만 6천500㎡)"라며 "현재 10개 건물이 건설되고 있지만 애빌린 부지를 넘어 다른 부지들까지 합쳐 20개로 늘어날 것"이라고 발표했습니다. 애빌린의 해당 부지에는 이미 오라클에 임대한 데이터센터가 건설 중인 것으로 전해집니다

스타게이트가 만드는 AI데이타센터들은 태양광발전소를 기본 에너지원으로 사용하고 에너지저장장치ESS로 24시간 안전한 에너지공급망을 구상하고 있는데 전체적인 에너지원으로 소형모듈원전SMR을 건설할 것으로 알려졌습니다

이에 따라 우리 증시에서도 태양광발전 관련주들이 일제히 반등세를 나타내고 있습니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

KCC

OCI

OCI솔루션

한화솔루션

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

티씨케이

https://youtu.be/abniOzQ_HZ8?si=RHbXF8EcZSiBJYv8

https://youtu.be/bpd928KEYBY

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

다스코의 지난 해 실적은 부진을 면치 못했는데 실적이 나쁘니 주가도 하락세를 나타내며 끝이 났는데 주력사업인 토목건축업이 위축되면서 실적부진을 피해가진 못했습니다

하지만 신규사업인 신재생에너지 분야에서 윤석열 탄핵으로 3년여 동안 미뤄졌던 투자가 재개되면서 성장과 수익을 가져올 것으로기대되고 있어 이에 대한 대비를 위해 신주인수권부사채 180억원 발행에 성공했습니다

경기침체의 리스크를 넘기기 위한 신규자금 마련에 성공해 전환사채의 풋옵션에도 걱정할 필요가 없어 보이는데 주당가치 희석은 피할 수 없지만 당장 재무적 리스크는 낮출 수 있어 2025년 사업에 주력할 수 있게 된 것 같습니다

무능한 윤석열 정부가 조기에 정리되고 합리적이고 상식에 기반한 새로운 정부가 들어서면 경기도 회복세를 나타낼 것으로 보여 다스코도 신규자금을 가지고 주력사업인 토목건축업과 신규사업인 신재생에너지에서 실적과 수익성을 회복시킬 수 있을 것으로 기대됩니다

무엇보다 경기침체와 윤석열 탄핵심판의 불확실성 속에 신규자금 180억원을 확보했다는 것은 그만큼 불확실성의 위험을 잘 넘길 수 있는 기회가 생긴 것 같습니다

트럼프2기 출범을 앞두고 러우전쟁 종전에 대한 기대감이 커지고 있는데 다스코는 모듈러주택을 갖고 있어 우크라이나 재선사업 참여도 예상되고 있습니다

여기다 윤석열 탄핵으로 대기업을 중심으로 RE100 투자가 활발해질 것으로 보여 다스코의 신재생에너지 분야도 성장을 이어갈 수 있을 것 같습니다

다스코의 주요주주이자 임원인 한남철 전무도 장내 10만주를 연말 사들이며 내년 실적에 대한 자신감을 드러내는 모습입니다

신재생에너지에 주로 투자하는 에이원자산운용과 지브이에이자산운용이 지분을 확보한 것도 주가 상승의 기대감을 키워주고 있는데 전환사채도 신주인수권부사채도 주가가 올라야 전환되고 행사될 수 있기 때문에 주가부양을 위한 주식소각과 호재성 재료가 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/2PVJUza2yYg

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

조바이든 미국대통령의 미국무기 러시아 본토 타격 허용 소식에 러우전쟁이 다시 격화될 위험성에 빠져들고 러시아가 본토 타격에 비핵무기 국갈도 핵무기 국가로부터 무기를 지원받아 러시아 본토를 공격할 경우 핵무기로 보복할 수 있다는 독트린 개정에 나서면서 3차 대전과 핵전쟁 가능성이 커진 모습입니다

실제로 젤렌스키 우크라이나 대통령은 기다렸다는 듯이 조 바이든 미국 대통령의 허용 뜻이 나오자 애이태큼스 미국 중단거리미사일로 러시아 본토를 타격했고 이틀날은 영국 스톰새도우 미사일을 러시아 본토로 발사하기도 했습니다

러우 전쟁이 격화되면서 러시아가 우크라이나 수도 키이우에 대한 공습이 증가할 것이라는 의견도 나온 상황으로 미국 대사관은 폐쇄하고 직원들을 대피시켰습니다

하지만 차기 대통령인 트럼프가 조 바이든 정부의 러우전쟁 정책에 강하게 반발하면서 러우전쟁 확전이 제한된 규모에서 끝날 것 같다는 기대감이 커지고 있습니다

그러면서 우리 증시에서 우크라이나 재건주에 대한 저가매수세가 다시 유입되고 있는데 전날 러우전쟁이 격화될 분위기에 급락이 나와서 충분히 저가매수세가 유입될 분위기가 성숙한 모습입니다

다스코는 국가기간산업인 SOC 사업관련 차량방호 울타리와 방음벽 등을 건설하는 SoC사업과 건축자재사업, 에너지사업 그리고 철강재사업부문을 영위하고 있습니다

다스코는 모둘러주택 사업도 하고 있어 우크라이나 전후복구 사업에 있어 당장 머물 곳이 없는 전쟁이재민들에게 모둘러 주택을 공급할 수 있고 여기에 태양광발전기를 연결하여 외부 전력유입없이 자체적으로 태양광발전을 이용해 에너지를 만들어 사용할 수 있습니다

아울러 소도시 규모는 다스코의 태양광발전소를 통해 자체적으로 에너지를 만들어 사용할 수 있어 전후복구 사업에 있어 당장 필요한 에너지부족문제를 해결할 수 있습니다

다스코는 우크라이나 전후복구 사업에 진출할 가능성이 큰 기업으로 알려져 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/1hCcohoweQI

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

러시아가 14일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 우크라이나 전쟁 종식 협상을 시작한다면 모든 협상에 열려있다는 입장을 밝혔습니다

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 대선과정에서 러우전쟁의 조기종전에 대해 공약을 내세웠는데 한국식 휴전안이 논의 될 것으로 알려졌습니다

실제로 트럼프는 러시아 푸틴과 우크라이나 젤렌스키와 당선 이후 전화통화한 사실을 공개하며 자신의 취임식 전 러우전쟁 종전에 자신감을 내비쳤습니다

로이터통신에 따르면 게나디 가틸로프 유엔(UN) 러시아 대사는 이날 기자들과 만나 "트럼프 당선인은 우크라이나 위기를 하룻밤 사이에 해결하겠다고 약속했다"며 "현실적으로 생각해보면 실현 가능성은 낮지만, 그가 정치적 접근을 시작하고 제안한다면 환영할만한 일"이라고 말한 것으로 알려져 있습니다

윤석열과 김건희가 2023년 우크라이나 수도 키이우에 방문한 적도 있고 우크라이나 재건사업에 약 80억 달러를 지원하기로 하는 등 물심양면으로 우크라이나를 지원해 전후 재건사업에 우리 기업들의 참여가 예상되고 있습니다

최소한 우리 정부가 제공하는 전후복구 자금 규모의 재건작업 참여와 더 나아가 EU와 미국이 지원하는 재건자금에 대한 발주사업을 유럽 기업들이 수주하더라도 실제 하청은 우리 기업들이 수주해 실행할 가능성이 커 보입니다

러우전쟁의 종전에 가장 큰 걸림돌은 우크라이나의 젤렌스키 대통령으로 "모든 러시아군을 추방하고, 크름반도를 포함해 러시아가 점령한 모든 영토를 반환할 때까지 평화는 올 수 없다"고 강경한 입장을 고수하고 있지만 트럼프가 취임한 이후 미국 정부가 지원을 끓을 경우 우크라이나는 러시아군에 항복할 수 밖에 없을 겁니다

특히 이런 상황이 발생하면 우크라이나는 핵무기개발에 나서겠다고한 상태로 실제로 우크라이나는 냉전시기 다량의 핵무기를 운영해 본 경험이 있고 핵무기 개발을 위한 원전을 8기나 운영하고 있는 것으로 알려져 있습니다

러시아우크라이나 전쟁이 한국식 휴전으로 끝날 경우 우리 기업들이 재건사업에 참여할 자리가 있겠지만 만약 러시아군이 우크라이나를 석권하고 항복으로 전쟁이 끝날 경우 우크라이나 재건사업은 불가능하다는 생각이 듭니다

러시아가 윤석열 정부의 적대적 외교행위에 대해 반감을 갖고 있어 러시아에 항복한 우크라이나 재건은 중국기업들의 몫이 될 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

우크라이나 재건관련주

삼부토건(상폐우려)

다스코

현대에버다임

포스코인터내셔널

HD현대건설기계

두산에너빌리티

에스와이스틸텍

혜인

대모

국보

유신

SG

희림

디와이디(삼부토건 최대주주)

도화엔지니어링

금강공업

덕신이피씨

에스와이

자연과환경

다산네트웍스

알비케이그룹(구, 이노인스트루먼트)

웰바이오텍

푸른기술

대아티아이

TYM

대동기업

일성건설

남화토건

범양건영

전진건설로봇

안녕하세요

미국 대선이 D-데이가 되어도 민주당 대선후보인 해리스 부통령이나 공화댕 대선후보인 트럼프나 누구도 확실한 우위를 보이지 못하고 팽팽한 지지율을 보이고 있어 대선이 끝나고도 최종 판결까지 극심한 혼란이 예고 되고 있습니다

도널드 트럼프는 이번 대선에 실패할 경우 의회난입 사주혐의와 성추문 등의 혐의로 기소될 가능성이 커 결코 쉽게 물러나지 않을 모습입니다

해리스 민주당 대선후보도 미국 역사상 최초의 유색인종 여성 대통령을 꿈꾸며 여성과 유색인종 표를 모으고 있는데 백인 중년 여성들이 지난 대선에서 트럼프를 지지했지만 이번에는 해리스 지지로 돌아서고 있다는 징후들이 나타나고 있어 희망이 커지는 모습입니다

하지만 흑인 남성들과 히스패닉계 남성들이 이민 문제에 극우적 언행을 하는 트럼프를 지지하는 경우가 많아 단순히 피부색만으로 표의 향배를 나눌수 없는 것 같습니다

분명한 것은 해리스와 트럼프의 공약이 극명하게 엊갈리고 있어 장중 들려오는 뉴스에 관련주들이 춤을 추고 있어 극심한 눈치장세임을 확인할 수 있었습니다

증시에서는 해리스를 대표하는 종목들로 태양광 관련주들이 알려져 있고 트럼프 관련주로 원전관련주들이 알려져 있어  뉴스에 따라 출렁이고 있습니다

눈치장세를 보이고 있는데 선거가 끝나고도 개표가 완료되어 승패가 결정될때까지 몇일이 더 걸릴 것으로 보여 관련주들이 춤을 출 것으로 보입니다

누가 되었건 간에 승자와 관련된 종목이 상승세를 이어갈 것으로 보여 눈치장세는 어쩔 수 없어 보입니다

투자에 참고하세요 

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

원전관련주

삼성물산

현대건설

한국전력

한전KPS

한전기술

한전산업

우진

HRS

대창스틸

두산에너빌리티

두산

HSD엔진

우리기술

보성파워텍

비에이치아이

서전기전

일진파워

에너토크

한신기계

비엠티

금화피에스시

안녕하세요

우크라이나 동부에서 승기를 잡은 러시아의 서진에 우크라이나가 러시아 본토라는 강수를 꺼내들며 파죽지세로 러시아 영토를 점령해 가고 있어 러시아를 당황시키고 있습니다

애초 우크라이나군의 러시아 본토 공격은 1000여명의 여단급 규모로 알려졌지만 이후 급격하게 무너지는 러시아 국경수비대의 항복을 받으며 우크라이나군 4개 여단 급 규모가 러시아 본토 침공에 동원된 것으로 알려졌습니다

러시아의 푸틴 대통령은 속절없이 무너지는 러시아군에 대노했다는 소식이 알려지고 있는데 우크라이나의 러시아 본토 공격은 미국에게도 알리지 않고 전격적으로 이뤄진 공격으로 알려졌습니다

미국과 서방은 자신들이 제공한 무기로 우크라이나 장어에만 사용하라고 했을 뿐 러시아 본토 공격에 사용하는 것을 제한해 왔습니다

우크라이나는 지난 6~7일(현지시각) 우크라이나 북동부 수미주와 접한 러시아 쿠르스크에 대규모 공격을 가했고 러시아는 이 지역으로 병력을 급파하고 쿠르스크주지사는 비상사태를 선포하고 주민을 대피시키고 있지만 러시아군의 느린 이동으로 우크라이나군의 러시아 본토 점령지가 확대되고 있는 상황입니다

러시아의 우크라이나 동부지역 점령지를 인정하고 휴전한다는 조건에 우크라이나가 러시아 서부지역 점령지를 인정하는 것과 같은 조건으로 인정하는 한국전쟁 휴전안과 같은 방식으로 휴전을 하는 방안이 힘을 얻을 것으로 보입니다

우크라이나는 현실적으로 동부지역을 회복하는데 어려움을 겪고 있어 성동격서 방식의 러시아군이 허약한 러시아 본토를 공격해 잃어버린 영토를 일부라도 보상받고 러시아를 휴전협상에 끌어낼 방안으로 활용하려는 의도인 것 같습니다

평소같으면 미국과 서방이 제공한 무기들이 러시아 본토 공격에 사용되는 것을 극도로 경계했겠지만 러시아를 휴전협상에 끌어내기 위한 수단으로 러시아 본토 침공은 전면전 확전보다는 휴전협상을 위한 방안으로 치부되어 미국과 서방이 암묵적으로 동의해 주고 있는 모습입니다

푸틴 러시아 대통령은 속절없이 무너지는 러시아국경수비대를 보면서 또 한번 러시아 군부에 실망하는 모습인데 단기전으로 끝날 줄 알았던 우크라이나침공이 형편없는 러시아군의 무능으로 2년 넘게 끌고 있어 결국 휴전협상에 나설 수 밖에 없을 것으로 여겨지고 있습니다

젤렌스키 우크라이나 대통령의 마지막 승부수가 효과를 낼지 아직은 불확실한 상황이지만 휴전이 예상한 것보다 빨리 다가올 수 있다는 점에서 우크라이나 전후복구 관련주에 관심이 커지고 있습니다

투자에 참고하세요

우크라이나전후복구관련주

현대건설

현대에버다임

삼부토건

대모엔지니어링

도화엔지니어링

에스와이

금강철강

다스코

코오롱글로벌

현대건설기계

현대두산인프라코어

두산밥캣

다산네트웍스

다산솔루에타

포스코인터내셔널

포스코스틸리온

그린플러스

SG

퍼스텍

푸른기술

유신

https://youtu.be/AGMCqYsnJlA?si=aQoTeYJr5hEC2f49

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

다스코가 미국대선과 우크라이나 전후복구 사업 수혜 기대감에 주가 급등이 이어지고 있습니다

미국대선에서 카멀라 해리스 부통령이 미국 민주당 대선후보로 유력하게 부상하면서 조 바이든 정부의 정책이 지속성을 가질 수 있다는 기대감이 태양광발전주에 매수세를 유입시키고 있습니다

실제로 카멀라 해리스 부통령은 미국 공화당 도널드 트럼프 대선후보에 대해 여론조사에서 앞서고 있어 트럼프 대세론을 잠재울 수 있는 경쟁력있는 후보로 인식되고 있습니다

태양광발전은 조 바이든 정부의 친환경정책의 대표로 해리스 테마주로 불리고 있습니다

여기다 러시아우크라이나전쟁이 트럼프 2기 정부가 들어서면 조기에 종전될 것이라는 기대감을 갖게하고 있는데 해리스 부통령도 전쟁 조기 종식에 지지를 표하고 있어 전쟁 조기종식과 우크라이나전후복구 사업이 벌어질 것으로 기대되고 있습니다

다스코는 태양광사업과 모듈러주택을 모두 갖고 있어 미국 대선과 우크라이나전후복구 사업의 수혜주로 거론되고 있는데 실제로 수혜를 받을 지에 대해서 보다는 테마주 성격의 묻지마 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

특히 전환사채의 전환가격이 최저 가격으로 조정된 상황에서 나타난 주가급등이라 전환사채 투자자들은 주식전환을 심각하게 고민해 봐야 할 시기인 것 같습니다

이런 주가급등은 전환사채 물량의 주식전환으로 매물이 증가하면 급락하는 경우가 있어 주의가 필요해 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/AGMCqYsnJlA

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

중견 건축자재기업 다스코가 에너지사업에도 탄력을 받으며 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

다스코는 주력사업이 건축업에 영향받는 건축자재업이라 건설경기에 영향을 많이 받는데 이를 극복하기 위해 신재생에너지인 태양광발전 사업으로 다각화를 하고 있습니다

다스코는 최근 제주도 수망리 태양광 발전소 100MW 건설사업에서 금양그린파워(시공비율 65% 지분)와 함께 총사업비만 1473억원에 달하는 EPC 수주에 성공했는데 다스코의 수주금액은 이중 35%에 해당하는 515억원에 이릅니다.

다스코의 주력사업은 건축자재인 데크플레이트와 경질우레탄 단열재 보드사업으로 건설업 경기에 영향을 많이 받고 있습니다

다스코는 이를 극복하기 위해 태양광발전 사업을 키우고 있는데 새만금 육상태양광 100MW 기자재 납품과 시공을 도맡아 성공적으로 완수한 바 있고 고흥 해창만 100MW와 고흥만 100MW 해상태양광발전소 건설사업에서도 수상부력체를 비롯한 기자재납품과 해상구조물 설치를 완수할 만큼 EPC 직접 수행 수준의 사업수행능력을 인정받았습니다.

최근 다스코는 2회차 전환사채에 대해 전환가격 조정이 있었는데 최저가격인 3851원으로 조정되면서 이제는 주가를 끌어올려 주식전환을 유도할 필요가 있어 보입니다

다스코의 주가가 더 떨어질 경우 전환사채 투자자는 풋옵션을 행사해 원금과 이자수익을 회수하는 것이 더 유리할 수 있고 다스코는 이에 응해 현금을 내 줘야 할 의무가 발생하게 됩니다

다스코가 적자회사로 전환사채의 주식전환이 재무적으로 부채를 줄이고 자본을 늘리는 결과가 나오기 때문에 회사로서는 가장 좋은 케이스가 됩니다

다스코는 앞으로 호재성 재료를 많이 내놓아 전환사채 투자자들의 주식전환을 유도할 가능성이 높아 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/diIfWfFk-ck

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

폴란드를 공식 방문 중인 윤석열 대통령은 14일(현지시간) "정부는 기업들의 우크라이나 진출을 적극 지원할 것"이라고 밝혀 우크라이나 재건 관련주에 관심이 모아지고 있습니다.

윤 대통령은 이날 폴란드 바르샤바에서 열린 '우크라이나 재건 협력 기업 간담회'에서 이같이 밝혔다고 이도운 대통령실 대변인이 서면 브리핑을 통해 전했습니다.

간담회에는 삼성물산과 현대건설, 코오롱글로벌, HD현대사이트솔루션, 현대로템, 유신엔지니어링, 네이버, 한국토지주택공사, 한국수자원공사, 해외건설협회, 수출입은행 등 11개 기업·기관이 참석했습니다

우크라이나 재건 사업에 윤석열 정부가 관심이 많고 지난 번 우크라이나 영부인의 방한에 80억 달러 규모의 저리차관 지원을 약속했다는 우크라이나 정부와 언론의 보도가 있어 우리나라 기업의 수주 기대감을 키우고 있습니다

원희룡 국토교통부 장관은 "정상 간에 완성된 한국-폴란드-우크라이나 3각체계를 각료급-실무급까지 확대해 나가겠다"고 밝혔는데 우크라이나 재건관련 정부측 인사들의 방한부터 직접 상대하며 의욕을 높이고 있습니다

우리나라가 저리차관을 제공한 부문에 있어 우리 기업의 참여에 윤석열 정부가 영향력을 행사할 수 있어 특정 기업에 수익을 몰아줄 수도 있어 국민혈세로 특정 재벌과 기업의 배만 불린다는 뒷말도 나오고 있습니다

증권가에는 관련한 다양한 루머가 떠돌고 있는데 특정 기업은 주가가 급등해 사업 시작도 전에 주가에 다 반영되었다는 비아냥도 나오고 있습니다

아직 우크라이나전쟁이 언제 끝날지 모르는 상황에서 전후복구에 대해 벌써 말들이 나오는 것은 다소 성급하다는 말도 나오지만 시장참여자들은 선점한다는 생각에 선취매에 나서는 모습입니다

투자에 참고하세요

우크라이나 재건관련주

삼부토건

다스코

현대에버다임

포스코인터내셔널

포스코스틸리온

HD현대건설기계

두산에너빌리티

혜인

대모

국보

유신

도화엔지니어링

금강공업

덕신하우징

에스와이

자연과환경

다산네트웍스

알비케이그룹(구, 이노인스트루먼트)

웰바이오텍

푸른기술

대아티아이

삼성물산

현대건설

코오롱글로벌

https://youtu.be/diIfWfFk-ck

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

 ‘제2차 우크라이나 재건 회의’가 오는 21일부터 22일까지 영국 런던에서 열리는데 총 사업비 1200조원에 달하는 우크라 재건 사업에 대한 관심이 모아지면서 실제 수혜가 예상되는 모듈러주택 테마주들이 강세를 나타내고 있습니다

우크라이나 재건 사업이 향후 10년간 9000억 달러(약 1,200조원) 규모로 예상되면서 재건 사업 수주를 위한 국가와 기업의 경쟁이 더욱 치열해질 전망인데 실제 우리 정부는 재건 사업에 선제적으로 필요한 학교, 주택, 병원 등을 모듈러 건축으로 지원하며 협력을 강화할 계획으로 알려져 모듈러 건축에 대한 시장참여자들의 관심이 고조되고 있습니다.

K-모듈러 기업으로 금강공업, 덕신하우징, 다스코 3곳이 거론되고 있는데 모듈러 건축에 필수 자재인 고성능 판넬과 데크플레이트 기업들이기에 수혜가 예상되고 있습니다.

모듈러 건축은 레고 블록을 조립하는 형식의 건축 공법으로 가격이 싸고, 공사 기간 단축이 가능하며 또한 재활용이 가능해 친환경 시공으로 주목받고 있습니다

재건 사업뿐 아니라 네옴시티 사업에도 모듈러 기술 적용 계획이 공개되면서 해당 건축에 대한 세계의 관심이 고조되고 있습니다

금강공업은 모듈러 건축의 필수 자재인 고성능 판넬을 제작해 성공적인 모듈러 건축 사업을 운영하고 있고 덕신하우징은 모듈러 건축 시장이 성장함에 따라 수혜를 보는 데크펠르에트 전문 제조기업이라는 것이 부각되고 있습니다

다스코는 건축 자재뿐 아니라 태양광 발전시설, SOC인프라 사업 등에도 나서고 있어 전후 복구 과정에서 에너지가 부족한 우크라이나의 재건사업에 적당하다는 의견이 나오고 있습니다

하지만 해외건설 사업에 대한 경험과 능력이 있는지 보다는 시장참여자들이 찾아보고 재건사업에 필요한 사업을 갖고 있으면 우크라이나 재건주로 지목하고 묻지마 매수를 보이는 경우가 많아 주의가 필요해 보입니다

테마주 바람은 실제 사업과 상관없이 투자자들의 뇌피셜만으로도 묻지마 매수세가 몰리는 경향이 있어 이벤트적 주가 급등으로 간주해야지 장기 우상향 하는 종목으로 생각하면 큰 손실을 볼 가능성이 커 보입니다

물론 실제 우크라이나 재건사업에 참여할 기업도 있겠지만 아직 끝나지도 않은 전쟁에 우크라이나 재건 운운하는 것은 너무 나갔다는 생각이 들고 윤석열 정부에 100억 달러 규모의 투자를 예상하고 있어 특정 기업에 수익을 몰아주기 위한 편법이 아닌가 의구심이 들기도 합니다

투자에 주의하시기 바랍니다

우크라이나 재건관련주

삼부토건

다스코

현대에버다임

포스코인터내셔널

HD현대건설기계

두산에너빌리티

혜인

대모

국보

도화엔지니어링

금강공업

덕신하우징

에스와이

자연과환경

다산네트웍스

알비케이그룹(구, 이노인스트루먼트)

웰바이오텍

푸른기술

대아티아이

https://youtu.be/cByXHr2H_U4

안녕하세요

중국이 경기부양을 위해 고속철도와 수로, 에너지 분야에 1조달러에 가까운 6조8000억위안(약 1324조원)을 투자한다는 소식에 태양광발전주가 상승세를 나타내고 있습니다.

 

26일 오후 2시 56분 현재 에스에너지는 전거래일대비 730원(13.13%) 오른 6290원에 거래되고 있습니다.

 

블룸버그는 중국의 인프라 투자가 단기적으로 고용을 촉진해 실업률을 크게 낮출 수 있고, 장기적으로 경제 체질을 강화해 첨단 반도체 산업 등의 경쟁력 향상으로 이어질 것이라고 분석했는데 중국의 이 같은 투자는 '제로 코로나' 정책에 따른 도시 봉쇄와 부동산 시장 위기로 야기된 경기 침체를 천문학적인 인프라 투자로 극복하겠다는 중국 정부의 의지를 보여주는 것 같습니다.

 

이번 중국정부의 경기부양책 가운데 재생에너지 분야에 대한 투자 규모가 가장 규모가 큰데 중국 정부는 수개월 전부터 고비사막에 풍력과 태 양광 발전시설 건설에 착수했고 2030년이 되면 고비사막에서만 현재 유럽 전역에서 생산하는 재생에너지 수준을 얻겠다는 것이 중국 정부의 복안입니다.

내년까지 100GW(기가와트)를 생산할 풍력·태양광 발전시설 건설을 마무리 짓고, 또 다른 450GW 생산이 가능한 시설을 올해부터 짓기 시작할 예정입니다.

에스에너지는 국내 최초 태양광 모듈 생산을 시작으로 프로젝트 사업, 태양광 발전소·주택 대여 전문 관리 운영 서비스(O&M)는 물론 태양광 사업을 넘어 연료전지까지 사업영역을 확장하고 있습니다.

물론 에스에너지가 중국 프로젝트의 사업수혜를 입을 수 있는 지는 의문인데 하지만 중국의 대규모 투자에 우리 태양광발전 부품사들의 중국시장 진출 가능성을 높여주고 있고 중국의 투자증가는 미국과 EU의 투자증가를 자극할 수 있습니다

중국은 화석연료 사용을 줄여 탄소배출을 줄이고 내수를 진작하려 노력하고 있는 상황입니다

최근의 중국 폭염은 에너지대란도 발생시키고 있는데 수력발전에 의존도가 높은 지역은 전력공급에 제한이 갈 정도로 문제가 되고 있습니다

중국이 이번 경기부양책에 신재생에너지에 대한 투자를 늘린 것은 이런 상황을 반영한 것입니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

https://youtu.be/ki2M9KWmXBI

안녕하세요

태양광 관련 주가 28일 장 초반 강세를 보이고 있는데 미국이 태양광용 폴리실리콘으로 유명한 중국 신장 지역 상품과 신장산 원자재가 포함된 상품 등의 수입을 금지하면서 태양광 공급망 이슈가 다시 불거질 것이라는 기대감이 커지고 있기 때문입니다. 

오전 9시 23분 OCI는 전 거래일보다 7000원(5.36%) 오른 13만7500원에 거래 중이고 같은 시간 한화솔루션도 3.14% 오르고 있고 SDN은 12.07%, 에스에너지는 3.25%, 현대에너지솔루션은 4.96% 상승세를 나타내고 있습니다. 

게다가 미국과 유럽을 덮친 폭염도 이들 종목의 상승세를 부추기고 있는데 폭염으로 전력 수급 불균형이 심화된 데다 화석연료 공급도 불안정한 상황이어서 태양광 수요가 더 늘 수밖에 없다는 전망입니다.

EU에서 러시아산 석유와 천연가스 수입 규제를 예고하고있어 신재생에너지에 대한 투자가 급격하게 늘어날 것으로 예상되는데 독일에서 열리는 NATO정상회담에서도 이 문제가 논의 될 것으로 기대되고 있습니다

윤석열 대통령이 분위기 파악 못하고 원전세일즈하다가 망신이나 당하지 않을까 우려되는데 태양광발전에도 우리 기업들이 상당한 기술력을 갖고있어 태양광발전에 대한 세일즈나 열심히 했으면 좋겠습니다

선진국들을 중심으로 방사능 오염에 대한 위험이 있는 원전보다는 안전하고 청정하며 가격이 상대적으로 저렴한 신재생에너지에 대한 투자가 늘고 있고 전기를 저장할 수 있는 배터리기술이 발전하면서 ESS에 대한 투자도 활발해 지고 있습니다

태양광발전주와 배터리주는 함께 움직이는 경향이 있습니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

https://youtu.be/IuoqUiMDMdw

안녕하세요

에스에너지가 미국의 태양광 산업 지원 소식에 수혜주로 부각되면서 상한가로 급등했습니다.

 

7일 오전 12시 11분 에스에너지는 전거래일 대비 1410원(30%) 급등한 상한가 6110원에 거래되고 있는데 52주 최고가를 다시 쓰고 있습니다.

 

조 바이든 미국 대통령은 향후 24개월 동안 동남아 4개 국가에서 수입되는 태양광 패널에 대한 관세를 철폐한다고 발표했는데 동남아 4개 국가로부터 수입되는 태양광 패널은 전체 비중의 80%를 차지합니다.

 

이번 결정으로 태양광 산업을 전반적으로 지원할 계획이라는 보도가 나오면서 국내 태양광 관련주에도 매수세가 몰린 것으로 풀이됩니다.

 

에스에너지는 국내 최초 태양 광모듈 생산을 시작으로 프로젝트 사업, 태양광 발전소/주택 대여 전문 관리 운영 서비스(O&M)는 물론 태양광 사업을 넘어 연료전지까지 사업영역을 확장하고 있습니다.

조 바이든 미국 대통령이 동남아 4개국 태양광 패널 수입에 관세를 철폐하는 것은 러시아 경제제재로 에너지 가격 급등에 따라 태양광발전의 경쟁력이 높아졌을 때 태양광발전 보급을 늘리려는 의도로 풀이됩니다

이는 미국이 2050 탄소제로 정책에 발맞춰 화석연료 사용을 줄이려는 위도로 보입니다

에스에너지와 신성이엔지는 이번 조치에 수혜를 받을 것으로 예상되고 있고 싱가폴에 폴리실리콘 공장을 갖고 있는 OCI도 수혜가 예상되고 있습니다

전반적으로 태양광발전 관련주들이 러시아 우크라이나전쟁으로 에너지분야에 공급망문제가 발생한데 대해 반사이익이 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

https://youtu.be/0YA0Mzf9MKA

안녕하세요

태양광 관련주가 국제유가 급등에 반사이익을 보고 있는 모습입니다.

31일 오전 9시36분 현재 한화솔루션은 전거래일 대비 6.25% 오른 3만 9,050원에 거래되고 있고 5거래일 연속 상승세를 나타내고 있습니다.

이 밖에도 현대에너지솔루션(6.23%)이 기관의 10일 연속 순매수세에 52주 신고가를 경신했습니다.

태양광 관련주인 대명에너지(4.07%), SDN(4.18%), OCI(3.11%) 등도 일제히 상승 중입니다.

최근의 태양광 관련주 랠리는 러시아의 에너지 무기화가 주요 원인으로 최근 EU 집행위원회가 18일 일종의 입법 예고 형태의 `REPowerEU` 계획안을 발표하는 등 러시아에 대한 유럽의 에너지의존도를 줄이려는 노력에 영향받은 바가 커 보입니다

REPowerEU는 당초 2030년까지 유럽의 순온실가스 배출을 1990년 대비 55% 이상 줄인다는 기존 목표에 더해 러시아산 에너지 독립에 초점을 맞춰 관련 대책을 강화한 것으로 이에 따라 러시아로부터의 에너지 의존도를 줄이는 동시에 EU의 친환경 전환을 가속하기 위해 신재생에너지 보급 확대, 에너지 공급망 다각화가 주된 내용으로 포함되어 있습니다.

구체적으로 EU는 2025년 태양광 발전 용량을 320GW(2020년 대비 두 배 이상)로 늘리고, 2030년까지 600GW 로 확대할 예정입니다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 관련 보고서를 통해 "에너지 전환과 안보 이슈가 태양광으로 옮겨왔다"면서 관련 유망주로 현대에너지솔루션을 짚었습니다.

유럽이 러시아의 우크라이나 침공을 비난하며 경제제재에 나서고 있지만 지난 1분기 러시아의 무역수지흑자 규모가 폭증한 것으로 나타났는데 국제유가 급등이 러시아의 전쟁비용 조달에 주요 통로가 되고 있어 이를 막기위해 러시아산 석유와 천연가스의 EU영역 금수조치를 취하려 하고 있습니다

태양광과 풍력 같은 재생에너지에 대한 투자는 탄소제로를 위해 투자를 늘려야 하는 분야로 일시적으로 러시아산 석유와 천연가스의 금수조치에 원전발전을 늘리고 있는 것으로 향후 태양광발전과 풍력발전의 발전량이 늘어날 경우 원전의존도도 낮출 가능성이 커 보입니다

탈원전정책 백지화는 한치 앞도 내다보지 못한 근시안적인 정책으로 원전마피아의 밥그릇 지키기에 우리 세금을 낭비하는 것이라고 밖에 볼 수 없습니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지