김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/K5FHkEbkKRw

https://youtu.be/hJeMl7WZgNU

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안녕하세요

윤석열의 미국국빈방문이 코 앞으로 오면서 이번 한미정상회담에서 우리나라 태양광발전 기업들의 미국 태양광발전 시장 진출에 대한 기대감이 커지고 있습니다

지난 해 인플레이션감축법IRA를 제정하면서 태양광발전 시장에 대한 보조금 규정도 새로 정비했는데 조바이든 미국대통령은 2050탄소제로 정책에 공격적인 수치를 꺼내들며 태양광발전 보급에 적극적인 모습입니다

특히 태양광발전 시장은 중국기업들이 가장 앞선 분야로 알려져 있는데 조바이든 미국대통령이 제시한 목표치를 달성하기 위해서는 중국업체들의 지원이 필요한 실정입니다

미국 정부가 탈중국선언과 함께 태양광발전 분야도 중국업체를 배제하고 미국기업과 동맹국인 우리나라 기업에 특혜를 주면서 태양광발전 시설 보급목표를 달성하려 할 가능성이 커 보입니다

다만 태양광발전 분야는 전기차와 반도체 시장하고는 다른 측면에 있어중국업체를 배제할 경우 조바이든 정부의 공격적인 목표치를 달성하는데 어려움이 커 실제로 중국업체 배제를 전기차와 반도체 분야만큼 강하게 밀어붙일지 의문이 들고 있습니다

만에 하나 윤석열이 이번 한미정상화담에서 얻어오는 것 하나 없이 일본에 퍼주듯이 하고 온다면 당연히 하야시키는 것이 우리 국익에 도움이 될 것 같다고 보는게 합리적인 것 같습니다

지금까지 1년여를 보내면서 윤석열의 폭망외교 통상정책으로 임기를 끝마치면 일본정부로부터 "욱일장"과 은사금을 하사받고 편안하게 노후를 보낼 수 있을지 모르겠지만 우리 국민경제는 일본에게 다시 추월당해 선진국 문턱에서 주저 앉게 될 가능성이 커지고 있습니다

자칫 중국과의 관계악화가 군사적 충돌로까지 번질 수 있고 북한을 내세운 대리전으로 확대될 수 있어 우리 아들들이 미일의 인도태평양정책의 총알받이가 딜 수 있다는 불안감이 커지고 있습니다

하여간 이번에 미국태양광발전시장에 대한 우리 기업들이 시장접근에 양행를 받아오지 못한다면 윤석열이 책임을 져야할 사안이라 생각합니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

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안녕하세요

OCI가 주력 사업인 화학 부문의 인적 분할을 확정했습니다.

OCI는 22일 열린 정기 주주총회에서 화학 부문을 인적분할해 신설법인을 설립하는 안건이 가결됐습니다.

이번 인적 분할을 통해 존속법인인 지주회사 OCI 홀딩스와 신설법인인 화학회사 OCI로 분리됩니다.

 

OCI 홀딩스는 지주회사로서 자회사의 성장전략과 투자계획을 수립하고 실행하는 역할에 집중하게 되고 기존 사업 가운데 태양광용 폴리실리콘 사업은 지주회사가 맡고, 반도체와 배터리 소재 등 첨단 화학소재 사업은 신설 사업회사가 맡게 됩니다.

화학 부문은 독립경영을 통해 경영 효율성을 극대화하고, 신규 성장동력 발굴과 확장에 나설 방침입니다.

인적 분할을 통해 폴리실리콘 사업에 가려져 있던 기존 화학 사업의 가치와 기업 가치를 재평가받고, 사업 간 분리를 통해 전문적 의사 결정과 자원의 효율적 배분을 노린다는 게 회사 측의 구상입니다.

인적 분할로 기존 회사 주주는 OCI 홀딩스와 OCI의 지분율에 따라 동일하게 분할 신설법인의 주식을 배분받는데 분할 비율은 OCI 홀딩스 69%, OCI 31%입니다.

 

분할기일은 5월 1일로 신설법인은 5월 29일 상장 예정입니다.

OCI의 인적분할은 지주회사와 사업자회사의 지분은 기존 주주들이 동일한 지분율로 분할해 갖게 되기 때문에 기존 주주들은 두개 회사에 모두 주주가 될 수 있습니다

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https://youtu.be/uXjoqUj-4HM

https://youtu.be/BGE4ST8X41s

안녕하세요

미국에서 인플레이션감축법안이 통과되면서 수혜주 찾기에 나선 투자자들이 많아지고 있는데 태양광발전주와 풍력발전주로 대표되는 신재생에너지 관련주들이 강세를 나타내고 있습니다

미국 인플레이션감축법안에 따라 약 500조원대의 유동성이 태양광발전과 풍력발전 분야에 쏟아져 나올 것으로 보이고 전기차 분야에도 대규모 자금이 쏟아져 들어갈 것으로 보이는데 일단 전기차와 전기차배터리는 미국내 공장을 가지고 미국에서 생산된 소재나 미국과 FTA를 체결한 국가에서 수입한 소재로 일정비율을 채워야 미국 정부의 보조금을 받을 수 있어 우리 기업이 차별을 받고 있어 수혜주보다는 피해주라고 보는 것이 맞아 보입니다

다만 태양광발전과 풍력발전에서 중국기업들이 피해를 보기 때문에 이 시장에서 치열하게 경쟁하고 있는 우리 기업들이 반사이익을 보게 되는 것은 당연해 보입니다

실제 한화솔루션 큐셀 부문은 미국에서 태양광 모듈을 생산하고 있고 씨에스윈드는 지난해 8월 미국 내 풍력타워 공장을 가진 베스타스타워아메리카 지분 100%를 1665억원에 인수하며 현지 생산 체계를 갖춘 데 이어 추가 증설도 검토하고 있는 것으로 알려져 이번 인플레이션감축법안의 수혜를 볼 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

미국에서 이번에 통과시킨 인플레이션 감축법안은 기본적으로 가격을 낮추는 측면이 있어 인플레이션감축법안이라는 명칭으로 불리지만 근본적으로는 화석연료에 대한 의존도를 낮추고 친환경발전 용량을 증가시켜 2050탄소제로를 충족시키려는 노력의 일환입니다

지금도 미국과 EU, 중국 등 주요 대륙에 여름폭염으로 수력발전과 원자력발전에 제한이 이뤄지면서 제한송전과 단전같은 상황이 발생하고 있어 이상기후의 영향을 직접적으로 받고 있는 모습입니다

여기다 중국의 신장위구르자치주에 대한 반인권탄압 문제로 이 지역에 본사를 두고 있는 중국 태양광업체와 풍력업체들이 미국 인플레이션감축법안의 수혜 기업에서 예외가 되고 있어 우리 기업들에게 더 큰 기회가 되고 있습니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

풍력발전 테마주

두산중공업

효성중공업

씨에스윈드

씨에스베어링

유니슨

동국S&C

동국산업

케이프

케이피에프

삼강엠앤티

태웅

태광

DMS

포메탈

우림기계

한일단조

KC코트렐

서암기계공업

우림피티에스

세아제강

대한전선

THEE&M

https://youtu.be/lEl0RH0Fp3c

안녕하세요

OCI는 중국 쓰촨성 전력난으로 태양광 폴리실리콘 등 관련 생산 공장이 가동 중단되면서 태양광 산업이 반사이익을 볼 수 있다는 기대감에 주가가 급등하고 있습니다.

OCI는 23일 오전 10시 21분 현재 전일보다 7000원(5.79%) 오른 12만8000원에 거래되고 있습니다.

중국 쓰촨성 당국은 성내 일부 지역에서 실시하고 있는 산업용 전기의 제한 공급 종료일을 20일에서 25일로 연장했는데 쓰촨성은 중국 태양광 폴리실리콘 생산의 15%를 차지하는 주요 생산기지입니다

전날 현지 언론 등에 따르면 중국 쓰촨성 21개 도시 중 19개 도시가 지난 15일부터 5일간 전력공급이 중단된 데 이어 오는 25일까지 전력 사용 제한 연장이 확정됐습니다. 

현재 세계 최대 태양광 폴리실리콘 업체인 통웨이(Tongwei)와 세계 최대 태양광 모듈 업체인 진코솔라(Jinko Solar)가 가동 중단된 상태입니다

최악의 폭염과 가뭄으로 쓰촨성 태양광 업체들이 가동을 멈추면서 메탈실리콘과 폴리실리콘 등 태양광 업스트림 부문 공급이 부족해지고 가격이 오르고 있는데 이달 초 kg당 38달러 수준이었던 폴리실리콘 가격은 현재 43달러 수준으로 뛰었고  폴리실리콘의 원료인 메탈실리콘 가격도 급등하고 있습니다

OCI는 2008년 태양광용 폴리실리콘 산업 생산에 성공한 후 국내에서 유일하게 폴리실리콘을 생산해오고 있는 업체로 중국 태양광 업체들의 생산이 중단되면서 태양광 사업을 영위하는 OCI가 반사이익을 누릴 수 있다는 기대감에 매수세가 몰리고 있습니다

미중무역전쟁의 일환으로 태양광산업에서 중국 업체들에 대한 서방의 견제에 우리 기업인 OCI가 반사이익을 누리고 있는 것도 사실입니다

폴리실리콘 가격은 지속적으로 오를 것으로 보이는데 값싼 중국산 폴리실리콘의 국적세탁이 이뤄져도 OCI보다 싸기 때문에 OCI시장점유율이 답보상태에 있는데 이번에 아예 생산자체가 중단되면서 OCI의 생산량이 주목받고 있습니다

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https://youtu.be/BGE4ST8X41s

안녕하세요

미국의 기후변화 관련 예산안 통과 소식에 풍력·태양광 등 신재생에너지주가 강세를 나타내고 있습니다.

10일 오후 1시 37분 기준 풍력발전 업체 씨에스윈드는 전일대비 3.75% 오른 6만 3600원에 거래 중이고 삼강엠앤티(1.33%), 씨에스베어링(0.42%) 등 풍력주가 강세를 나타내고 있고 태양광 업체인 한화솔루션(2.49%)과 OCI(5.51%)도 같은 시각 상승세를 나타내고 있습니다.

지난 7일(현지시간) 미국 상원은 본회의를 열고 기후 변화 대응을 위한 막대한 투자와 부자 증세 등의 내용을 담은 이른바 ‘인플레이션 감축법안’을 가결 처리했는데 오는 2030년까지 온실가스를 40% 감축하기 위해 에너지 안보 및 기후 변화 대응에 3690억 달러(약 480조원)를 투자하고 이를 위한 재원 마련 차원에서 대기업에 최소 15%의 법인세를 부과하는 내용입니다.

상원을 통과한 이 법안은 하원으로 법안을 넘겨 미세 조정을 한 뒤 표결에 부치게 되는데 이달 내 법안의 무난한 통과가 예상되고 있습니다

인플레이션 감축 법안이 최종 통과되면 국내 태양광, 풍력, 수소, 전기차 업체들의 수혜가 기대되는데 저소득층 전기차 구매 시 세액공제, 태양광 패널·풍력 터빈 등 친환경 에너지 분야에 세액공제, 자동화 생산시설·전기차 생산시설에 대한 보조금 지원 등이 담기면서 관련 시장이 확대될 전망입니다.

 

최악의 인플레이션으로 정치적 위기에 처한 조 바이든 미국대통령은 11월 중간선거 승리를 위해 법안 처리에 총력전을 펼 쳤습니다.

이 법안은 약품가, 기후변화 및 세금 관련 법안으로 전기차 및 친환경 에너지 평가를 통해 기후 변화에 맞서고 약품가와 에너지 비용을 줄이는 것을 골자로 하고 대신 대기업이 연방 세금을 더 많이 내도록 하는 데 초점이 맞춰졌습니다.

인플레이션감축법이 통과되면 미국향 사업 비중이 높은 국내 신재생에너지 관련 기업의 주가 전망도 긍정적일 것으로 예상됩니다.

미국은 기후변화협약에 맞추 신재생에너지 개발에 대규모 투자를 하고 있는데 우리나라는 사양산업인 원전기술에 대규모 투자를 하는 어리석은 짓을 벌이고 있어 내수시장이 취약하고 해외시장에서 두각을 나타내는 이상한 구조를 가지게 되었습니다

태양광발전과 풍력발전은 성장성이 큰 시장으로 미국과 EU 선진국 시장을 중심으로 빠르게 성장하고 있어 중국기업의 시장진입을 정책적으로 막고 있어 우리 기업들의 경쟁력이 충분한 시장이 되고 있습니다

이번 집중호우도 115년만에 발생한 집중호우라 기후변화의 영향으로 볼 수 있는데 우리나라도 화석연료와 원전과 같은 더러운에너지산업을 키우기 보다는 신재생에너지 산업에 대한 투자를 늘려야 할 시기라고 생각합니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

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대명에너지

풍력발전 테마주

두산중공업

효성중공업

씨에스윈드

씨에스베어링

유니슨

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동국산업

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케이피에프

삼강엠앤티

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안녕하세요

최근 글로벌 금융시장에서 태양광을 필두로 신재생에너지 관련주에 대한 투자심리가 회복하는 가운데, 미국이 한반도 4배 면적에 달하는 태양광 발전을 추진하는 것으로 알려지며 에스에너지 등 관련 기업에 장중 매수세가 몰리고 있습니다.

5일 오전 9시 34분 현재 에스에너지는 전 거래일 대비 11.18% 오른 5020원에 거래되고 있고 현대에너지솔루션은 7.86% 오른 54,900원에, 한화솔루션은 3.71%오른 43,300원에 거래되고 있습니다.

국내언론보도에 따르면 조 바이든 미국 대통령과 미국 의회는 앞서 향후 10년간 기후변화 대응에 3690억달러(약 480조원)을 투입하는 기후 대응 예산에 합의했는데 텍사스주는 지난 4월 240에이커 규모 태양광 발전소 설립을 허가했고 또 캔자스주도 존슨 카운티에 지난 6월 3000에이커 규모의 태양광 발전소 설립을 위해 규제를 풀었습니다.

버지니아주도 폐 광산 6곳에 태양광 발전소를 설치하기로 했는데 전체 설립 면적만 한반도의 4배에 달한다는 주장입니다.

국내 태양광 관련주 중 에스에너지는 지난 2020년 미국 최대 건축자재 유통기업 중 하나인 비콘(Beacon Sales Acquisition Inc.)과 3년간 총 54메가와트(MW)의 모듈 공급계약을 체결한 바 있고 이 같은 소식에 묻지마 매수세가 유입되면서 주가가 급등하고 있습니다.

에스에너지 측은 “미국시장에 처음 진출한 2011년 이후 꾸준한 시장 확대를 이뤄왔다"며 "불확실한 시장 환경에서도 안정적인 매출을 이뤄낼 수 있도록 다양한 전략을 통해 미주시장 판매를 확대할 계획”이라고 밝혔습니다.

태양광발전에서 앞서 있다는 중국기업들이 미국 태양광발전 투자에 배제되고 있는 것은 이들 중국기업들이 대부분 신장위구르에 위치해 있어 미국이 중국 인권문제를 거론하며 규제를 하고 있는 기업들이라 우리나라 태양광발전 업체들이 반사이익을 얻고 있는 모습입니다

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태양광발전 관련주

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최근 미국은 폭염과 화재가 연이어 발생하고 있는데 텍사스와 애리조나를 비롯한 미국 중남부 지역은 낮 최고 기온이 40도를 넘었고, 일부 지역은 50도 넘게 기온이 치솟고 있습니다.

 

중남부 대부분 지역에는 폭염경보가 발령됐고 북동부에 있는 보스턴시도 폭염 비상사태를 선포했는데 로이터 통신은 기상청을 인용해 미국에서 폭염경보와 주의보 지역에 거주하는 인구가 1억명 이상이라고 전했습니다.

 

현재까지 미국에서는 13개주에서 폭염으로 인한 대형 화재 85건이 발생해 약 1만2000㎢가 불탄 것으로 알려졌습니다.

 

바이든 대통령은 20일(현지시간) 기후 변화를 비상 상황으로 규정하고 대규모 인프라 투자 대책을 발표했는데 바이든 대통령은 “기후 변화는 문자 그대로 미국과 세계에 대한 실존적 위협”이라며 “이는 비상 상황이고 나는 이 문제에 그렇게 대처할 것이다. 의회가 행동하지 않을 때 대통령으로서 기후 위기에 대처하기 위한 행정부의 권한을 사용할 것”이라고 말했고 그러면서 “행정부가 비상사태에 대처하기 위해 개발 중인 행정조치를 곧 발표할 것”이라고 덧붙였습니다.

 

백악관 기후변화 자문관인 지나 매카시 역시 “바이든 대통령이 조만간 추가 행정명력을 내놓을 방침”이라고 언급했습니다.

 

유럽에 이어 미국까지 폭염으로 시름하면서 태양광 수요가 더 늘 수 있다는 전망이 나오고 있는데 폭염으로 인해 전력 수급 불균형이 심화된 데다 화석연료 공급도 불안정한 상황이기 때문입니다.

업계 등에 따르면 미국의 주택용 태양광 설치 업체인 선런(Sunrun)은 올해 태양광 설치량이 작년보다 25% 늘어날 것으로 전망했습니다.

미국은 태양광발전에 대한 금융지원이 잘 갖춰져 있어 주민들이 마음만 먹으면 언제든지 태양광발전기를 설치할 수 있는데 이번 여름 폭염과 에너지비 상승으로 태양광 설치 가정이 급증하고 있는 상황입니다

여기다 중국산 값싼 태양광발전기들은 중국 신장위구르 지역 제품으로 알려저 중국산에 대한 수익규제가 이뤄지고 있어 우리나라 태양광제품의 대미 수출과 대EU 수출이 증가할 것으로 기대되고 있습니다

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부광약품은 조현병 및 양극성 우울증 치료제 ‘루라시돈’의 3상 임상시험 탑라인 결과가 성공적이었다고 22일 밝혔습니다.

루라시돈은 스미토모 파마에 의해 개발된 비정형 조현병 및 양극성 우울증 치료제로 부광약품이 한국 독점 개발판권을 확보하고 있습니다.

일차평가변수는 기존 의약품 대비 비열등성을 평가하기 위해 양성 및 음성증후군 척도 (PANSS) total 점수의 변화량을 확인했는데 국내 판매중인 비정형 조현병 치료제인 쿠에티아핀(Quetiapine)과 비교했을 때 결과에서 목표대로 비열등성에 대한 통계적 유의성을 확인 할 수 있습니다.

부광약품은 임상 결과를 기반으로 임상시험 성적서를 작성해 올해 4분기에 신약허가 서류를 식품의약품안전처에 제출할 예정입니다.

이번 임상 시험은 보라매병원을 비롯한 35개 병원에서 210명의 급성 정신병적 증상을 보이는 조현병 환자를 등록해 진행한 무작위 배정, 이중눈가림 임상시험으로 임상 시험의 목적은 기존 비정형 조현병 약물에 대해서 비열등성을 평가하기 위한 것입니다.

루라시돈은 도파민 D2, 세로토닌 5-HT2A및 세로토닌 5-HT7수용체를 차단하는 길항제로 작용하고 또한 세로토닌 5-HT1A수용체에 부분적으로 작용하며 히스타민 H1, 무스카린 M1수용체에 대해서는 거의 친화력을 보이지 않습니다.

한편 루라시돈은 미국에서 성인과 13~17세 청소년의 조현병 치료와 성인과 10~17세 소아의 제1형 양극성 장애(양극성 우울증)의 우울삽화에 대한 단일요법 및 성인에게서 리튬 및 발프로산의 부가요법으로 허가를 받았습니다.

캐나다에서는 성인과 청소년의 조현병 치료와 성인에게서 제1형 양극성 장애의 우울삽화에 대한 단일요법 및 리튬 및 발프로산의 부가요법과 청소년의 제1형 양극성 장애와 관련된 우울삽화의 급성치료에 대한 단일요법으로 허가를 받았습니다.

이밖에도 유럽연합, 영국, 스위스, 러시아, 일본, 중국, 싱가포르, 태국, 홍콩, 대만, 호주, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 사우디 아라비아 및 브라질 등 45개 이상 국가에서 정신분열증에 대한 허가를 취득했으며, 북미시장에서 2조6000억원의 매출을 달성한 블록버스터급 치료제 입니다.

부광약품 관계자는 “루라시돈은 연매출 수백억원이 가능한 대형제품으로 중추신경계(CNS) 제품군의 포트폴리오 강화와 더불어 매출 도약을 위해 더욱 노력을 기울일 계획”이라고 밝혔습니다.

부광약품 경영권이 OCI로 넘어가고 첫번째 연구성과라 의미가 있어 보이는데 부광약품은 이번 OCI의 공동경영 참여를 통해 전략적 투자(SI) 규모를 늘려나가고 파이프라인의 확대를 진행해 성장을 가속화해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.

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https://youtu.be/ki2M9KWmXBI

안녕하세요

태양광 관련 주가 28일 장 초반 강세를 보이고 있는데 미국이 태양광용 폴리실리콘으로 유명한 중국 신장 지역 상품과 신장산 원자재가 포함된 상품 등의 수입을 금지하면서 태양광 공급망 이슈가 다시 불거질 것이라는 기대감이 커지고 있기 때문입니다. 

오전 9시 23분 OCI는 전 거래일보다 7000원(5.36%) 오른 13만7500원에 거래 중이고 같은 시간 한화솔루션도 3.14% 오르고 있고 SDN은 12.07%, 에스에너지는 3.25%, 현대에너지솔루션은 4.96% 상승세를 나타내고 있습니다. 

게다가 미국과 유럽을 덮친 폭염도 이들 종목의 상승세를 부추기고 있는데 폭염으로 전력 수급 불균형이 심화된 데다 화석연료 공급도 불안정한 상황이어서 태양광 수요가 더 늘 수밖에 없다는 전망입니다.

EU에서 러시아산 석유와 천연가스 수입 규제를 예고하고있어 신재생에너지에 대한 투자가 급격하게 늘어날 것으로 예상되는데 독일에서 열리는 NATO정상회담에서도 이 문제가 논의 될 것으로 기대되고 있습니다

윤석열 대통령이 분위기 파악 못하고 원전세일즈하다가 망신이나 당하지 않을까 우려되는데 태양광발전에도 우리 기업들이 상당한 기술력을 갖고있어 태양광발전에 대한 세일즈나 열심히 했으면 좋겠습니다

선진국들을 중심으로 방사능 오염에 대한 위험이 있는 원전보다는 안전하고 청정하며 가격이 상대적으로 저렴한 신재생에너지에 대한 투자가 늘고 있고 전기를 저장할 수 있는 배터리기술이 발전하면서 ESS에 대한 투자도 활발해 지고 있습니다

태양광발전주와 배터리주는 함께 움직이는 경향이 있습니다

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태양광발전 관련주

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OCI

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현대에너지솔루션

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에스에너지

신성이엔지

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윌링스

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대명에너지

https://youtu.be/IuoqUiMDMdw

안녕하세요

에스에너지가 미국의 태양광 산업 지원 소식에 수혜주로 부각되면서 상한가로 급등했습니다.

 

7일 오전 12시 11분 에스에너지는 전거래일 대비 1410원(30%) 급등한 상한가 6110원에 거래되고 있는데 52주 최고가를 다시 쓰고 있습니다.

 

조 바이든 미국 대통령은 향후 24개월 동안 동남아 4개 국가에서 수입되는 태양광 패널에 대한 관세를 철폐한다고 발표했는데 동남아 4개 국가로부터 수입되는 태양광 패널은 전체 비중의 80%를 차지합니다.

 

이번 결정으로 태양광 산업을 전반적으로 지원할 계획이라는 보도가 나오면서 국내 태양광 관련주에도 매수세가 몰린 것으로 풀이됩니다.

 

에스에너지는 국내 최초 태양 광모듈 생산을 시작으로 프로젝트 사업, 태양광 발전소/주택 대여 전문 관리 운영 서비스(O&M)는 물론 태양광 사업을 넘어 연료전지까지 사업영역을 확장하고 있습니다.

조 바이든 미국 대통령이 동남아 4개국 태양광 패널 수입에 관세를 철폐하는 것은 러시아 경제제재로 에너지 가격 급등에 따라 태양광발전의 경쟁력이 높아졌을 때 태양광발전 보급을 늘리려는 의도로 풀이됩니다

이는 미국이 2050 탄소제로 정책에 발맞춰 화석연료 사용을 줄이려는 위도로 보입니다

에스에너지와 신성이엔지는 이번 조치에 수혜를 받을 것으로 예상되고 있고 싱가폴에 폴리실리콘 공장을 갖고 있는 OCI도 수혜가 예상되고 있습니다

전반적으로 태양광발전 관련주들이 러시아 우크라이나전쟁으로 에너지분야에 공급망문제가 발생한데 대해 반사이익이 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

https://youtu.be/0YA0Mzf9MKA

안녕하세요

태양광 관련주가 국제유가 급등에 반사이익을 보고 있는 모습입니다.

31일 오전 9시36분 현재 한화솔루션은 전거래일 대비 6.25% 오른 3만 9,050원에 거래되고 있고 5거래일 연속 상승세를 나타내고 있습니다.

이 밖에도 현대에너지솔루션(6.23%)이 기관의 10일 연속 순매수세에 52주 신고가를 경신했습니다.

태양광 관련주인 대명에너지(4.07%), SDN(4.18%), OCI(3.11%) 등도 일제히 상승 중입니다.

최근의 태양광 관련주 랠리는 러시아의 에너지 무기화가 주요 원인으로 최근 EU 집행위원회가 18일 일종의 입법 예고 형태의 `REPowerEU` 계획안을 발표하는 등 러시아에 대한 유럽의 에너지의존도를 줄이려는 노력에 영향받은 바가 커 보입니다

REPowerEU는 당초 2030년까지 유럽의 순온실가스 배출을 1990년 대비 55% 이상 줄인다는 기존 목표에 더해 러시아산 에너지 독립에 초점을 맞춰 관련 대책을 강화한 것으로 이에 따라 러시아로부터의 에너지 의존도를 줄이는 동시에 EU의 친환경 전환을 가속하기 위해 신재생에너지 보급 확대, 에너지 공급망 다각화가 주된 내용으로 포함되어 있습니다.

구체적으로 EU는 2025년 태양광 발전 용량을 320GW(2020년 대비 두 배 이상)로 늘리고, 2030년까지 600GW 로 확대할 예정입니다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 관련 보고서를 통해 "에너지 전환과 안보 이슈가 태양광으로 옮겨왔다"면서 관련 유망주로 현대에너지솔루션을 짚었습니다.

유럽이 러시아의 우크라이나 침공을 비난하며 경제제재에 나서고 있지만 지난 1분기 러시아의 무역수지흑자 규모가 폭증한 것으로 나타났는데 국제유가 급등이 러시아의 전쟁비용 조달에 주요 통로가 되고 있어 이를 막기위해 러시아산 석유와 천연가스의 EU영역 금수조치를 취하려 하고 있습니다

태양광과 풍력 같은 재생에너지에 대한 투자는 탄소제로를 위해 투자를 늘려야 하는 분야로 일시적으로 러시아산 석유와 천연가스의 금수조치에 원전발전을 늘리고 있는 것으로 향후 태양광발전과 풍력발전의 발전량이 늘어날 경우 원전의존도도 낮출 가능성이 커 보입니다

탈원전정책 백지화는 한치 앞도 내다보지 못한 근시안적인 정책으로 원전마피아의 밥그릇 지키기에 우리 세금을 낭비하는 것이라고 밖에 볼 수 없습니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

https://youtu.be/P_XgV5QUnEg

안녕하세요

태양광 발전 설비 급증에 따라 신재생에너지의 발전 비중이 원자력 발전을 추월했다는 소식이 전해지자 태양광 관련 기업들의 주가가 동반 급등하고 있습니다.

26일 오전 10시 40분 현재 OCI는 전일 대비 1만8000원(17.21%) 오른 12만6000원에, SDN은 435원(21.12%) 상승한 2500원에, 한화솔루션은 4300원(10.75%) 뛴 3만5500원에, 신성이엔지는 205원(11.32%) 높은 2065원에 각각 거래되고 있고 다스코(3.33%)와 대명에너지(8.99%) 등도 강세입니다.

전력거래소가 최근 발간한 ‘2021년도 전력계통 운영실적’에서 작년 신재생에너지 발전 설비 용량이 전체 발전설비 중 18.26%를 자치해 원자력발전(17.33%)를 제쳤다는 소식에 투자자들의 매수세가 몰리고 있는 모습입니다.

작년 신재생에너지의 발절설비 용량은 전년 대비 19.24% 증가한 2만4495메가와트(MW)였는데 태양광 발전 설비가 신재생에너지 발전설비 용량 증가를 주도했고 작년 태양광 발전 설비 용량은 전년 대비 24.6% 늘어난 1만8160.4MW로 집계됐습니다.

OCI는 태양전지의 원재료인 폴리실리콘을 만드는 회사로 이에 더해 최근에는 태양광 발전소 개발 사업도 하고 있습니다.

한화솔루션의 태양광 모듈 부문인 한화큐셀은 미국, 독일 일본 등의 태양광 모듈 시장 점유율 1위를 기록하고 있습니다.

 

SDN은 태양광 발전 사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전 시스템, 태양전지판, 인버터 등을 판매합니다.

대명에너지는 신재생에너지 발전소의 사업개발, 설계·조달·시공(EPC), 운영관리까지 모든 단계를 직접 수행하는 회사입니다

신재생에너지가 에너지발전 비중이 늘고 있는 것은 2050탄소제로 정책을 완성하기 위한 방향인데 기존 화석연료 기득권 세력의 반발을 사고 있는 상황입니다

이미 화석연료는 보조금이 없다면 신재생에너지와의 경쟁에서 이길 수 없는 상황으로 내몰리고 있고 화석연료 세력들은 보조금을 받아 버티고 있는 실정입니다

신재생에너지의 기술이 나날이 발전하고 있기 때문에 기후변화에 대응한 기후협약을 위해 투자가 많이 이뤄지고 있는 분야입니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

https://youtu.be/IksfvC92Wug

안녕하세요

화학ㆍ에너지기업 OCI가 한화솔루션과 12억달러 규모의 폴리실리콘 10년 장기공급 계약을 추진합니다.

OCI의 말레이시아 자회사 'OCIMSB'는 한화솔루션에 오는 2024년 7월부터 2034년 6월까지 총 10년간 태양광 핵심 소재인 폴리실리콘을 공급하는 양해각서를 체결했고 계약금액은 총 12억달러(약 1조5000억원)이며 이는 지난해 OCI 연결 기준 매출의 45% 규모입니다.

OCIMSB는 말레이시아의 친환경 수력발전 전력을 이용해 현지에서 연간 3만톤 규모의 저탄소 태양광용 폴리실리콘을 생산 중입니다.

OCI 측은 중국 폴리실리콘 경쟁사들은 발전원으로 주로 석탄을 사용하는 반면 OCIMSB는 친환경 수력발전을 이용해 태양광용 폴리실리콘을 생산해 미국이나 유럽 등 저탄소 태양광 모듈 시장을 공략하는 기업들의 수요가 강하다고 설명했다.

OCI는 말레이시아 태양광용 폴리실리콘 공장의 생산공정 개선을 통해 폴리실리콘 생산능력을 오는 6월 말까지 기존 3만톤에서 3만5000톤으로 확대할 계획입니다.

이우현 OCI 부회장은 "한국을 대표하는 세계적인 태양광 기업 한화솔루션과 폴리실리콘 장기공급 계약을 위한 양해각서를 맺게 돼 매우 기쁘다"면서 "앞으로도 적극적으로 판로를 개척해 지속 성장 중인 태양광 시장에 대응해 나가겠다"고 강조했습니다.

OCI의 폴리실리콘은 태양광 패널의 원재료로 사용되기 때문에 고유가 시기에 태양광 투자가 집중되면서 함께 가격승승 효과를 누리는 경우가 많습니다

최근 폴리실리콘 가격 회복세는 태양광 투자가 늘어나면서 나타난 현상으로 OCI 실적회복에 기여할 것으로 예상되고 있습니다

OCI는 태양광패널을 주력사업으로 하는 한화솔루션과 전략적 파트너 관계를 맺어 장기적으로 안정적인 매출을 달성할 수 있는 관계를 만들어냈습니다

장기적으로 고유가에 태양광 발전에 대한 투자가 늘어날 것으로 예상되고 있어 폴리실리콘 가격도 오름세를 계속할 것으로 보이고 중국산 저가 폴리실리콘은 신장위구르 인권문제와 중국의 환경오염 문제로 중국산에 대한 거부감으로 시장 퇴출 수순에 들어가 OCI로써는 호기를 맞이하고 있는 상황입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/YCSwOJtw838

안녕하세요

부광약품은 22일 최대주주인 김동연 회장과 김상훈 사장 등 특수관계인들이 보유한 1535만2104주(지분율 21.60%) 가운데 773만334주를 OCI에 매각하기로 했다고 공개했는데 양수도 금액은 1461억원으로 OCI는 인수대금 중 1322억원을 23일 지급하고 나머지 138억원은 3월8일 지급할 예정입니다.

김 회장 등은 1차거래 매매대금을 수령함과 동시에 계약 주식 가운데 국세 납세담보로 법원공탁중인 73만1496주를 제외한 699만8838주를 OCI에 이체하고, 법원공탁중인 주식은 공탁해지후 즉시 잔여주식을 이체하기로 했습니다

OCI가 바이오제약사업에 진출한 것인데 당분간 김동연 회장과 김상훈 사장 등 특수관계인들과 불편한 동거가 지속될 것 같습니다

이번 투자로 OCI는 부광약품 주식의 약 11% 지분을 보유하게 돼 최대주주 지위를 확보하게 됐고 아울러 주주간 협약을 통해 신제품 개발과 투자 의사결정, 대규모 차입 등 중요한 경영상 판단에 대해 상호 협의하는 공동경영의 발판도 마련하게 됐습니다

양사는 2018년에 공동 설립한 합작사인 ‘BNO바이오’를 통해 공동 경영관리와 투자 협력 경험을 쌓아왔는데 OCI는 부광약품이 가지고 있는 신약개발에 대한 능력 및 잠재력을 바탕으로 높은 미래 성장가치를 확인했습니다.



부광약품은 1960년에 설립된 의약품 연구개발, 생산, 영업마케팅 기능을 보유한 R&D 중심의 제약회사로 60년만에 회사 경영권이 OCI로 넘어가게 되었습니다.

부광약품은 자체 연구개발 뿐 아니라 바이오벤처기업에 대한 투자를 알짜배기로 잘 해 놓은 것으로 유명한데 OCI는 부강약품 투자를 통해 30여군데 바이오벤처기업에 대한 영향력도 확보하게 되었습니다

에너지∙화학기업으로 60년 넘게 OCI가 축적해온 글로벌 케미칼 역량과 법인운영 노하우, 자금력을 바탕으로 부광약품의 제약∙바이오 분야의 전문성과 결합해 강력한 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/PpIqn_7OQVU

안녕하세요

역사는 반복된다는 말이 있는데 펀드매니져들도 비슷한 패턴으로 투자를 하곤해서 고유가 시대에 태양광발전과 풍력발전 같은 신재생에너지주에 다시 투자가 증가하고 있어 관련주 찾기에 투자자들이 나서고 있는 모습입니다

특히 태양광발전은 장소에 대한 구애를 덜 받고 크기에 구애받지 않기 때문에 도시형 친환경발전에 적합한 모델이라 투자가 활발하게 늘어나는 경향이 있고 특히 전기차 발전과 ESS의 보급에 따라 도시형 발전모델로 더 각광받고 있는 모습입니다

OCI는 중국의 저가 폴리실리콘의 범람으로 국내 생산을 포기하고 해외생산으로 근근히 버텨왔는데 태양광발전에 대한 투자가 다시 늘어나면서 폴리실리콘 가격이 올라 손익분기점을 넘어서고 있는 모습입니다

2050 탄소제로 목표를 맞추기 위해 태양광발전은 더 활발하게 투자가 이뤄져야 할 분야로 정부와 대기업이 나서서 투자와 설치에 더 적극적으로 나서고 있는 상황입니다

폴리실리콘 시장에서도 코로나19 확산 사태로 인한 공급 차질로 가격이 오른 영향도 있는데 특히 중국의 코로나19로 인한 생산량 감소는 상대적으로 우리 기업인 OCI에게 기회가 되어 주었습니다

중국 폴리실리콘이 신장위구르 지역에서 생산된다는 서방의 의구심으로 중국산 폴리실리콘 기피 현상도 OCI에게는 기히가 되고 있는데 중국이 가격을 낮추고 시장에 내놔도 신장위구르 제품을 사용하다가 미국 눈 밖에 나면 아예 사업을 포기할 위기가 있기 때문에 상대적으로 안전한 OCI 폴리실리콘을 선호하고 있는 것입니다

OCI는 말레이시아 케미칼 사업을 2022년 확장해 태양광 뿐 아니라 반도체와 디스플레이 분야에서 폴리실리콘 시장점유율 확대를 노리고 있고 가격도 상승세를 타고 있어 수익성도 빠르게 개선될 것으로 기대하고 있습니다

항상 고유가에는 신재생에너지에 대한 투자가 늘어났기 때문에 이번에도 비슷한 현상이 나타날 것으로 기대하고 있고 OCI가 수혜를 볼 가능성이 커 보입니다

특히 과거 미래에셋이 적립식투자 바람을 타고 유입된 자금들을 OCI에 몰빵하다시피해 사상 최고가를 만든 것을 기억하는 펀드매니져들이 아직 현업에 있는데 당시에 미래에셋 따라하기로 재미를 본 적이 있어 이번에도 비슷한 현상이 나타날 것으로 예상되고 있습니다

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