김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

윤석열 탄핵에 대한 헌법재판소의 탄핵심판이 길어지면서 윤석열 복귀에 대한 불안감이 커지고 있고 윤석열 정책이 그대로 갈 수있다는 불안감이 태양광발전주를 끌어내리고 있었습니다

윤석열 정부들어서 전정부인 문재인 정부의 권력형 비리로 태양광발전 산업 전체를 프레임 씌우면서 금융권 대출마져 막혀버려 우리나라는 RE100에 뒤쳐져 EU와 미국에 대한 수출길이 막힐 수 있다는 불안감이 커지고 있었습니다

EU는 2026년부터 RE100을 달성하지 못한 수출업자들에게 탄소세를 부과하여 비관세장벽을 높이는 식으로 EU와의 교역에서 불이익을 받고록 예고하고 있는 상황입니다

미국도 트럼프 집권 이후 보편관세에 대한 반발이 심해지자 상호관세라는 말로 비관세장벽을 이용한 관세부과를 연구하고 있는데 여기에 탄소세 도입을 말하고 있어 기후변화를 부인하면서도 탄소세를 도입하는 이율배반적인 정책을 꺼내들고 있습니다

그러면서 미국 태양광시장에 대한 중국 태양광장비 업체들의 접근을 차단하기 위해 중국산 태양광장비에 높은 관세를 부과하고 있어 우리나라 태양광장비업체들에게 기회가 생기고 있지만 태양광패널의 가격이 50% 이상 급등하면서 태양광발전에 대한 투자가 위축되고 있는 상황입니다

미국 태양광발전 시장이 금리인하 중단과 중국산 태양광장비에 대한 높은 관세로 가격이 오르면서 위축되는 결과가 나오고 있어 내수시장이 살아나냐 태양광업체들의 시장이 있을텐데 윤석열이 다시 복귀한다면 태양광발전 시장에 대한 지난 3년여의 정책이 그대로 답습될 수 있어 지난 윤석열 탄핵 초기에 반짝하고 이후 슬금슬금 하락해 온 것입니다

헌법재판소의 윤석열 탄핵선고일 공개로 태양광발전 관련주에 오랜만에 매수세가 유입되고 있는데 윤석열 탄핵은 RE100도 모르는 세상물정에 어두운 무식한 검찰공화국의 붕괴를 의미하고 EU와 미국의 탄소세에 대비할 수 있는 태양광발전 내수시장에 대한 투자가 봇물을 이룰 수 있는 길이 열리게 될 것 같습니다

육상풍력과 해상풍력 발전에 비해 단기간 내 RE100을 달성할 수 있는 것이 태양광발전이란 사실을 잘 알고 있기 때문에 대기업들이 태양광발전에 우선적으로 투자를 할 가능성이 높기 때문에 태양광발전에 매수세가 늘고 있는 상황입니다

스마트머니는 헌재의 윤석열 탄핵일 공개에 태양광발전 관련주에 대한 선취매에 나서면서 저가매수에 성공하고 있는 모습입니다

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태양광발전 관련주

OCI

OCI홀딩스

한화솔루션

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

티씨케이

안녕하세요

태양광발전 방비는 전 세계적으로 중국산이 시장을 대부분 장악한 가운데 유일하게 우리나라 기업들이 중국 태양광발전 장비 업체들에 경쟁상대가 될 정도로 독과점이 심한 시장입니다

트럼프가 중국산 태양광 제품에 관세를 추가 부과해, 미국 시장에서 저가의 중국산 태양광장비의 퇴출을 유도하고 대신 한국산 태양광 제품이 반사 이익을 볼 것으로 기대되고 있습니다

한화솔루션은 3.2조원을 투입해 미국 조지아주 카터스빌에 현지 최대 태양광 단지인 솔라허브를 짓고 있는데 솔라허브의 생산 능력은 연간 8.4GW(기가와트)로 미국의 약 130만 가구가 1년 동안 사용할 수 있는 전력량입니다

한화솔루션은 연내 솔라허브를 가동해 현지 생산 비중을 70% 수준으로 끌어올려 관세도 피하고, 비용도 절감한다는 전략입니다

OCI홀딩스도 미국에서 웨이퍼 및 셀을 생산하는 글로벌 파트너사와 합작 법인 설립을 협의하고 있는데 OCI홀딩스의 말레이시아 자회사인 OCI테라서스가 생산하는 폴리실리콘을 활용해 미국에서 웨이퍼, 셀, 모듈을 생산할 계획입니다.

조 바이든 정부 시절 중국산 태양광 제품에 관세를 부과하면서 미국 내 태양광 모듈 가격이 약 50% 정도 급등하기도 했는데 이번 트럼프의 추가 관세 부과로 중국산 태양광 제품의 가격경쟁력이 떨어지면서 한국산 태양광 제품의 가격경쟁력이 오르고 있습니다

중국산 태양광제품은 가격은 싸지만 매년 갈아줘야 할만큼 내구성이 떨어지는 것으로 알려져 있는데 한국산 태양광제품은 내구성도 오래가고 발전 효율도 좋아 가격이 비싼 값을 한다는 평가를 받고 있습니다

태양광발전 관련주들은 미국 시장 뿐 아니라 국내에서도 대기업의  RE100 투자가 늘어나면서 실적과 수익성이 빠르게 개선되고 있습니다

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태양광발전 관련주

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https://youtu.be/qq7LdlvbQP4

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안녕하세요

신성이엔지 2024년 실적이 영업이익은 흑자전환에 성공했지만 당기순손실은 크게 나오면서 고개가 갸우뚱하게 되는데 이런 회계는 일반적으로 경영권 승계를 앞두고 선대가 만든 부실을 모두 회계에 반영할 때 나타나는 현상이기도 합니다

신성이엔지는 이완근 회장에서 차녀인 이지선 대표에게 경영권 승계 구도가 완성된 상태로 이제 증여가 되었던 상속이 되었던 신성이엔지는 차녀인 이지선 대표가 책임지게 될 것 같습니다

신성이엔지그룹은 반도체 클린룸 사업을 주력 분야로 삼아 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 메모리반도체 기업들의 성장과 함께 성장을 이어가고 있는데 지난해 9월 기준으로 계열사는 신성이엔지를 포함해 총 28개 그룹으로 성장했습니다

신성이엔지는 가장 큰 고객인 삼성전자의 평택반도체 공장 투자가 중단되면서 최근 실적부진에 어려움을 겪었지만 윤석열 탄핵 이후 삼성전자가 평택 반도체 공장 2단계 공사를 재개할 움직임을 보이고 있어 실적개선 기대감을 키워주고 있습니다

전기차 배터리업체들의 투자가 부진해 진 것도 실적부진의 요인이 되고 있는데 전기차 케즘 현상과 트럼프 2기 정부 출범에 따른 전기차 수요 부진으로 드라이룸 수요가 줄어든 상황입니다

신성이엔지는 새로운 타개책으로 바이오와 데이터센터 클린룸으로 사업 영역을 확장하고 있는데 트럼프 정부의 AI인프라투자에 따라 미국 전 주에 데이타센터를 건설하는 대규모 프로젝트가 진행되고 있어 신성이엔지의 수주 기대감을 키워주고 있습니다

아울러 국내 대기업과  IT업체들의 데이타센터 건설 수요가 늘면서 내수에서도 기회가 생길 것으로 예상되고 있습니다

신성이엔지는 과거 부실을 2024년 회계에 다 반영하였기 때문에 2025년 실적은 호전될 것으로 예상되고 있어 지금의 주가는 과거 부실을 반영한 주가로 향후 실적호전에 따른 주가 상승이 장기간 이어질 가능성이 커 보입니다

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https://youtu.be/95m1G20rfd8?si=er8RqtIG3NwLa5id

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중국 태양광모듈 가격이 상승하고 있는데 춘절이후 중국 내수 수요회복, 유럽산 모듈 재고 소진, Upstream(폴리실리콘) 기업들의 적자 지속이 가격 상승으 요인으로 작용하고 있습니다

지난 해 조바이든 미국 정부가 중국산 태양광모듈에 대한 고율 관세 부과로 미국 내 태양광 모듈 가격이 50% 상승하는 효과를 가져오고 있는데 최근에 중국산 태양광모듈 수입이 줄어들면서 공급부족에 가격 상승세가 또 나타나고 있습니다

태양강발전 밸류체인의 첫 시작인 폴리실리콘 가격도 회복세를 나타내고 있는데 중국 업체들의 생산 중단으로 공급 부족현상이 나타나고 있고 이는 태양광모듈에도 가격인상 요인으로 작용하고 있습니다

트럼프 정부가 베트남과 동남아를 경유하는 중국산 태양광모듈에도 고율의 관세를 부과할 것으로 알려져 있어 한국산 태양광모듈의 가격경쟁력을 회복시켜주고 있습니다

국내에선 정부가 재생에너지 공급인증서(REC) 제도 폐지를 추진한다는 소식도 영향을 주고 있는데 REC 제도가 폐지되면 발전사업자가 태양광 발전소에 직접 투자해야 해 태양광발전 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다

대기업을 중심으로 RE100 투자가 활성화되고 있는데 내년부터 EU에서 탄소세를 부과할 것으로 알려져 있고 최근 상호관세에 대해 저항이 국내외에서 높아지자 트럼프 2기 정부도 탄소세 도입을 검토하고 있는 것으로 알려져 있어 미국과 EU에 수출하는 기업들은 RE100 조기달성 필요가 대두되고 있습니다

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태양광발전 관련주

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신성이엔지

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신성이엔지의 2024년 4분기 실적발표에서 드디어 분기 흑자전환에 성공하면서 올 해 2025년 실적 개선 기대감을 키워주고 있습니다

신성이엔지는 지난해 연결재무제표 기준 누적 매출과 영업이익이 각각 5835억원, 54억원으로 잠정집계 됐다고 공개했는데 특히 4분기에는 직전 분기 적자에서 크게 개선된 67억원으로 실적 개선의 변곡점을 마련했습니다.

신성이엔지는 주요 고객사의 사업이연과 미국 등 해외프로젝트 관련 수출 물류 비용 증가로 영업이익이 감소했다고 설명했습니다

사업부문별로 살펴보면, 클린환경(CE) 사업부문은 연간 매출 2713억원을 달성했는데 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업의 수주가 전체 실적을 견인했고,디스플레이와 2차전지 산업군에서도 꾸준히 실적을 이어갔는데 북미지역 반도체 공장 건설 과정에서 클린룸에 대한 투자가 이뤄지며 실적을 내는데 성공한 것입니다

글로벌 사업부문은 2621억원의 매출을 기록했는데 북미 시장에서 IRA법으로 대규모 배터리 프로젝트를 수주하며 미국이 전체 해외 매출의 약 30%를 차지했고 인도네시아, 유럽 등 주요 거점에서 안정적인 수주를 확보해 2025년 실적도 기대감을 갖게하고 있습니다

재생에너지(RE) 사업부문은 506억원의 매출과 14억원의 영업손실을 기록했는데 지자체와 기업 대상 태양광 EPC 사업 수주와 모듈 공급 계약을 확보했으나, 원자재 가격 상승과 프로젝트 지연으로 수익성이 저하되었는데 올 해는 대기업의 RE100 투자가 본격화 될 것으로 예상되어 실적호전의 기대감이 커지고 있습니다.

전기차 케즘으로 전기차배터리 업체들의 드라이룸 투자가 이연 된 것들이 올 해 본격 투자재개될 것으로 보여 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

신성이엔지는 경영권승계를 위한 호기를 맞고 있어 이에 대한 불확실성이 제거되면 주가가 쌀 이유가 사라지게 됩니다

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https://youtu.be/95m1G20rfd8?si=XFOZQOY-75MuxKZh

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23일(현지시간) 블룸버그 통신은 '스타게이트’가 구축할 인공지능(AI) 가속기용 데이터센터의 전력 일부를 태양광과 배터리에서 공급받을 예정이라고 보도했습니다. 

스타게이트는 오픈AI, 오라클, 일본 소프트뱅크가 5000억 달러(약 720조원)를 투자해 합작 설립한 회사로 트럼프가 발표한 AI 인프라 투자를 전담할 합작기업입니다

소프트뱅크 계열사 SB에너지가 스타게이트의 디지털 인프라와 발전 일부를 제공할 책임을 맡을 것으로 확인됐는데 SB에너지는 지난해 텍사스 농장 부지에 데이터센터용 대규모 태양광 시스템을 구축한 바 있어 앞으로 스타게이트가 건설한 AI데이타센터에 태양광발전소와 배터리가 ㅈ요 에너지원으로 사용될 것 같습니다

오픈AI 대변인은 미국 전력망을 친환경적으로 업그레이드 할 수 있는 스마트그리드를 고민하고 있고 이를 고민해 다양한 방법으로 AI데이타센터에 에너지를 공급할 것이라고 했습니다

오라클의 래리 엘리슨 회장은 지난 21일 백악관 기자회견에서 "첫 번째 데이터센터 부지는 텍사스에서 건설 중이다. 각 건물의 면적은 50만 평방피트(4만 6천500㎡)"라며 "현재 10개 건물이 건설되고 있지만 애빌린 부지를 넘어 다른 부지들까지 합쳐 20개로 늘어날 것"이라고 발표했습니다. 애빌린의 해당 부지에는 이미 오라클에 임대한 데이터센터가 건설 중인 것으로 전해집니다

스타게이트가 만드는 AI데이타센터들은 태양광발전소를 기본 에너지원으로 사용하고 에너지저장장치ESS로 24시간 안전한 에너지공급망을 구상하고 있는데 전체적인 에너지원으로 소형모듈원전SMR을 건설할 것으로 알려졌습니다

이에 따라 우리 증시에서도 태양광발전 관련주들이 일제히 반등세를 나타내고 있습니다

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태양광발전 관련주

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https://youtu.be/abniOzQ_HZ8?si=RHbXF8EcZSiBJYv8

https://youtu.be/V2SeQeXgHaY?si=lbL_AcxkDWsXYicT

안녕하세요

정부가 제 11차 전력수급기본계획(전기본) 실무안을 신규 대형 원자력발전소 3기 건설계획 중 1기를 줄이고 재생에너지를 늘리는 방향으로 수정했습니다

산업통상자원부는 국회 산업통상중기벤처위원회에 2038년까지 태양광 발전 설비용량 2.4GW(기가와트)를 추가로 확대하고 대형 신규원전 건설을 3기에서 2기로 축소한 전기본 조정안을 제시했습니다

윤석열 정부의 한심한 탈원전정책백지화가 다시 제 자리로 돌아가기 시작하는 것으로 지난 윤석열 3년 동안 선진국들은 꾸준히 친환경 발전 비중을 늘리면서 2050탄소감축 협약을 이행해 왔습니다

선진국들은 신규 원전 건설보다는 노후 원전의 폐로 기술 개발에 더 투자를 늘리며 친환경 에너지원 개발에 나서고 있었는데 우리나라는 정반대 행보를 보여 와 기후협약 깡패국으로 불리고 있습니다

윤석열의 탈원전정책백지화는 원전건설로 연결되는데 원전마피아들과 결탁하여 일종에 세금도둑질을 하는 것으로 윤석열 3년 동안 한여름 전력피크때나 한겨울 전력피크 때도 전력 예비율이 두자리수로 남아도는 상황에서 원전을 추가로 건설하는 것은 원전건설에 들어가는 국민 세금을 도둑질하겠다는 것으로 파렴치한 짓이라 할 수 있습니다

특히 노후 월성원전 1호기를 강제로 수명연장을 하는 것은 사고 위험을 올리는 짓으로 역사적으로 의미가 깊은 역사유적이 많은 경주지역을 자칫 환경재해에 빠뜨릴 수 있는 행위로 무리한 노후원전의 생명연장은 원자력 학계에서도 반대하는 일이었습니다

실제로 글로벌 원전업계는 노후 원전을 폐로 하는 기술을 개발하여 노후 원전을 친환경 에너지원으로 대체하는 프로젝트들을 시작하고 있는데 우리나라는 윤석열 정부 시절 정 반대 행보를 보여 스스로 후진국임을 증명하는 한심한 작태를 보여왔습니다

아울러 구글이 삼성전자와 SK하이닉스에 RE100 달성을 요구받고 있어 친환경에너지 개발을 늦출 경우 우리나라 주요 수출기업들이 선진국 시장에 탄소세를 지불하며 수출할 수 밖에 없어 수출경쟁력을 잃게 됩니다

지난 해 12월 3일 윤석열의 불법비상계엄 이후로 대기업들을 중심으로 빠르게 RE100 투자를 늘려가고 있는 것은 더 이상 윤석열 정부 눈치를 보다가는 국제사회에서 고립을 자초할 수 밖에 없게 되기 때문입니다

태양광시장은 지난 윤석열 정부 3년동안 투자가 중단되다시피 해 내수시장이 존재하는 지도 의문이 들기도 했는데 그나마 지난 해 4월 총선에서 집권여당인 국민의힘이 대패를 하면서 산업통산자원부 관료들에 의해 RE100 투자가 조금씩 증가하고 있었던 찰라였습니다

2025년은 윤석열 3년 동안 투자가 중단되거나 이연되었던 태양광발전에대한 투자가 봇물을 이룰 것으로 보여 실적호전의 한해가 될 가능성이 높아 투자 우선순위에 둬야 할 섹터입니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

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https://www.youtube.com/live/C713Tcx8dkM?si=T3buZV9OovJRJ3kJ

https://youtu.be/mhpVp5AGbI8

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국내 클린룸 1위 업체인 신성이엔지는 주요 고객사인 삼성전자의 평택 2단계 공사가 중단되면서 수주해 놓은 사업들이 이연되어 실적둔화가 나타나고 있어 주가도 지지부진한 면을 보였는데 윤석열 탄핵으로 모든 문제가 일시에 해소될 것으로 기대되고 있습니다

삼성전자도 평택반도체공장 2단계 공사를 무기한 연기하면서 손실만 쌓이고 있었는데 윤석열 정부에서 밀어붙이고 있는 용인 반도체 클러스터에 삼성전자가 참여할 경우 중복투자가 될 수 밖에 없기 때문인데 용인 반도체 클러스터는 김건희 일가의 부동산투자와 연결되었다는 의혹이 제기되고 있는 사업이고 용인에 미국기업의 소형모듈형원전SMR을 건설해 에너지원으로 삼으려 했던 계획으로 자칫 방사능 누출 사고가 발생할 경우 서울 강남 일대는 사람이 살 수 없는 불모지가 될 수 있는 위험이 있던 사업입니다

윤석열 탄핵으로 용인 반도체 클러스터에 삼성전자가 참여하는 일은 없을 것으로 보여 원래 계획보다 작아지거나 계획 자체가 취소될 수 있습니다

이럴 경우 삼성전자는 원래 계획대로 평택 반도체공장 2단계를 진행할 수 있고 신성이엔지는 기존에 수주했던 사업을 진행할 수 있게 됩니다

신성이엔지의 매출의 대부분을 차지하는 클린룸사업에서 실적회복 기대감을 갖게 하고 있습니다

아울러 윤석열 정부 3년여 동안 밀어두었던 대기업의 RE100 투자가 본격화되면서 신성이엔지의 태양광 사업도 수주가 봇물터지듯 늘어나고 있는데 올 해는 태양광발전에서 본격적으로 실적을 낼 것으로 기대되고 있어 발목에서 상투까지 주가를 다 먹을 수 있는 기회가 열리고 있습니다

신성이엔지는 지난 해 실적에 과거 부실을 다 반영하여 회계적으로 빅배스를 단행해 올해 실적에 대한 기대감을 갖게 합니다

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안녕하세요

미국 대선이 D-데이가 되어도 민주당 대선후보인 해리스 부통령이나 공화댕 대선후보인 트럼프나 누구도 확실한 우위를 보이지 못하고 팽팽한 지지율을 보이고 있어 대선이 끝나고도 최종 판결까지 극심한 혼란이 예고 되고 있습니다

도널드 트럼프는 이번 대선에 실패할 경우 의회난입 사주혐의와 성추문 등의 혐의로 기소될 가능성이 커 결코 쉽게 물러나지 않을 모습입니다

해리스 민주당 대선후보도 미국 역사상 최초의 유색인종 여성 대통령을 꿈꾸며 여성과 유색인종 표를 모으고 있는데 백인 중년 여성들이 지난 대선에서 트럼프를 지지했지만 이번에는 해리스 지지로 돌아서고 있다는 징후들이 나타나고 있어 희망이 커지는 모습입니다

하지만 흑인 남성들과 히스패닉계 남성들이 이민 문제에 극우적 언행을 하는 트럼프를 지지하는 경우가 많아 단순히 피부색만으로 표의 향배를 나눌수 없는 것 같습니다

분명한 것은 해리스와 트럼프의 공약이 극명하게 엊갈리고 있어 장중 들려오는 뉴스에 관련주들이 춤을 추고 있어 극심한 눈치장세임을 확인할 수 있었습니다

증시에서는 해리스를 대표하는 종목들로 태양광 관련주들이 알려져 있고 트럼프 관련주로 원전관련주들이 알려져 있어  뉴스에 따라 출렁이고 있습니다

눈치장세를 보이고 있는데 선거가 끝나고도 개표가 완료되어 승패가 결정될때까지 몇일이 더 걸릴 것으로 보여 관련주들이 춤을 출 것으로 보입니다

누가 되었건 간에 승자와 관련된 종목이 상승세를 이어갈 것으로 보여 눈치장세는 어쩔 수 없어 보입니다

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태양광발전 관련주

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OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

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대명에너지

SK이터닉스

원전관련주

삼성물산

현대건설

한국전력

한전KPS

한전기술

한전산업

우진

HRS

대창스틸

두산에너빌리티

두산

HSD엔진

우리기술

보성파워텍

비에이치아이

서전기전

일진파워

에너토크

한신기계

비엠티

금화피에스시

https://youtu.be/MgjoauWgmnI

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안녕하세요

신성이엔지는 한국동서발전이 발주한 161억원의 태양광 발전설비 EPC 계약을 체결했습니다

동서발전에서 추진하는 산업단지 태양광 사업으로 컨소시엄을 통해 진행되는데 컨소시엄이 수주한 전체 금액은 161억원으로 지분에 따라 신성이엔지 예상 매출은 138억원으로 집계됐습니다.

 

사업은 전국 17개소 공장 지붕에 태양광 발전설비를 구축하는 내용을 골자로 사업기간은 오는 2026년 5월까지며 신성이엔지 컨소시엄은 발전소 설계·제조·공급·납품, 공사 등의 모든 과정을 책임지게 됩니다

한국동서발전의 산업단지 지붕형 태양광발전소 발주는 윤석열 정부의 레임덕을 산업부문에서 확인시켜 주는 것으로 윤석열 정부 출범 후 태양광발전산업을 전 정부 권력형 비리로 치부하며 검찰과 국세청을 동원해 대대적인 수사와 압수수색을 펼치면서 국내 태양광시장은 침체를 넘어 붕괴 직전까지 내모렸습니다

윤석열 정부에서 탈원전정책백지화 정책으로 원전 중심의 에너지정책을 펼치면서 태양광발전은 철저하게 외면받았고 금융권 대출도 거의 막히면서 국내 태양광발전 업체들은 고사 위기에 내몰렸습니다

하지만 RE100에 대한 요구가 해외에서 계속 제기되고 국내 수출기업들이 RE100 수요를 더 이상 윤석열 정부에서 막을 수 없는 상황이 펼쳐지고 있습니다

지난 총선에서 집권여당인 국민의힘이 대패하면서 더불어민주당을 중심으로 야권이 신재생에너지에 대한 투자를 늘리는 쪽으로 정책압박을 가하면서 신재생에너지 관련 관료들이 드디어 움직이기 시작한 것입니다

관료들은 더 이상 신재생에너지 부문에 대한 투자를 미루면 우리 국민경제 전반에 큰 부담이 되고 미래가 어려울 수 있다는 사실을 잘 알고 있기에 뒤늦었지만 빠르게 신재생에너지 정책을 회복시키고 있습니다

신성이네지도 내수 중심의 태양광발전 시장을 해외로 확대하며 국내 태양광발전 시장 침체를 극복하기 위해 노력해 왔지만 어려움에 봉착해 왔지만 이제 지난 2년여 동안 투자되지 못한 태양광발전 투자가 한꺼번에 쏟아져 나올 것으로 보여 실적 회복 기대감을 키우고 있습니다

신성이엔지로서는 주요 매출처인 삼성물산과 삼성전자가 윤석열 정부의 용인반도체클러스터 때문에 중복투자 위기로 평택반도체 공장 2차 건설프로젝트를 진행시키지 못하고 있어 실적 부진에 시달리고 있는 상황입니다

여기다 전기차 캐즘으로 2차전지 드라이룸도 해외공장을 중심으로 투자이연이 일어나고 있어 최악의 시기를 보내고 있다고 해도 과언이 아니었습니다

신성이엔지는 최악의 시기를 경영권 승계 시기로 이용할 것으로 보이는데 이완근 회장이 고령이라 자식들에게 지분 증여가 발생할 수 있는 상황으로 신성이엔지는 개인 최대주주로 이지선 대표가 올라서 이완근 회장의 잔여지분 7.15% 증여가 예상되고 있습니다

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https://youtu.be/23qCAJcpqWM

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안녕하세요

최근 질병관리청은 4주간 코로나19 입원 환자가 5.1배 급증했고 전국 200병상 이상 병원급 표본감시기관 220곳을 대상으로 조사한 코로나19 신규 입원환자는 7월 1주 91명, 7월 2주 148명, 7월 3주 225명, 7월 4주 465명으로 급증 추세를 보이고 있습니다

윤석열 정부의 의료개혁 일환으로 의대정원을 일방적으로 늘리면서 의정갈등이 노골화되고 있는 가운데 코로나 오미크론 변이바이러스 재확산으로 병실 부족 문제가 제기될 우려가 커지고 있습니다

특히 전공의들이 1만여명 병원을 이탈한 가운데 직면한 코로나 재확산으로 코로나 입원환자의 급증은 의료시스템 붕괴 우려를 낳고 있는 상황입니다

코로나진단키트의 주가가 급등하고 있는 것은 코로나 자가진단을 위해 진단키트를 사려는 인구가 증가하고 개별 병원에서 재고부족에 직면하면서 가격을 인상하고 있어 코로나진단키트 관련주들의 실적호전 기대감이 커지고 있기 때문입니다

약국 데이터 분석 서비스인 케어인사이트 통계에 따르면 7월 21~27일 코로나19 자가진단키트 판매량은 전주보다 43.8% 증가했습니다

신성이엔지는 클린룸 전문 기업으로 코로나19 팬데믹 당시 이동 확장형 음압병동을 개발해 수주를 진행했고 성과를 거두고 있는 것으로 알려졌는데 신성이엔지는 이동형 음압병실 표준 정립을 진행한 바 있어 이번 재유행의 수혜를 입을 수 있을 것 같습니다.

코로나19진단키트 관련주에 몰렸던 매수세가 음압병동쪽으로 투자자들의 관심이 돌아가면서 신성이엔지에도 묻지마 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

투자자들의 학습효과에 묻지마 매수세가 신성이엔지에도 몰려가는 모습입니다

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https://youtu.be/mlaoGV_FoDE?si=WfD8Z_ALBh0VIjOc

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안녕하세요

신성이엔지의 주력사업인 클린환경 사업부문의 실적이 빠르게 개선되고 있는데 이는 실적호전 기대감을 높여주기 충분한 상황이 만들어지고 있음을 뜻합니다

지난 1분기 매출액 중 클린환경 사업부문이 전체 매출액에서 93.54%를 차지하고 있고 실적이 개선되고 있는 모습을 보여주고 있어 주가회복 기대감이 커진 상황입니다

미국 정부의 인플레이션감축법IRA 첨단제조 생산세액공제 기준 발표에 따라 세제 혜택이 기대되고 있어 고객사인 삼성전자와 LG에너지솔루션 등의 대미 투자가 가속화될 수 있기 때문에 투자이연에 따른 실적둔화 문제를 개선할 수 있을 것으로 예상되고 있었습니다

다만 재생에너지사업부문에서 여전히 국내 시장이 침체를 보여주고 있는데 윤석열 정부들어서 원전중심의 에너지정책과 태양광발전 부문을 정략적으로 이전 문재인 정부를 공격하는 이슈를 만드는데 이용하고 있어 재생에너지부문에 투자가 이뤄지지 않고 있는 문제로 내수시장이 사라지고 있다고 해도 과언이 아니었습니다

삼성전자의 HBM3E 양산이 하반기에 이뤄질 것으로 예상했지만 용인 반도체클러스터에 대한 윤석열 정부의 드라이브로 삼성전자의 평택 반도체 공장 3단계 투자가 중복투자 이슈로 중단되고 있어 신성이엔지에게는 가장 큰 사업이 중단되는 리스크로 다가오고 있습니다

윤석열 정부는 용인 반도체클러스터를 미국 중소형모듈원전의 시험생산과 가동지로 낙점하고 이를 수입해 건설하려고 하고 있는데 안전성에 대한 검증이 되지 않아 자칫 사고가 나면 서울의 강남지역이 직접적인 방사능 오염지로 국가적으로 큰 피해가 우려되고 있어 내부적으로 반대하는 목소리가 많은 상황입니다

그럼에도 용인 반도체클러스터를 밀어붙이는 이유는 미국 중소형모듈형원자로에 대한 국내 재벌들의 투자비가 상당한 상황이고 사고가 나서 서울 강남의 부동산이 죽어도 윤석열 정부의 지지기반인 TK와 PK에는 피해가 없기에 밀어붙이고 있다고 볼 수 있는 것입니다

신성이엔지는 삼성전자 평택공장 2단계 사업이 가장 큰 사업으로 이것이 불확실해 지는 것은 실적에 대한 부담을 키우는 요인이 되고 있습니다

신성이엔지는 용인지역에도 공장을 갖고 있는데 안전성이 검증되지 않은 SMR의 용인 건설은 자칫 부동산 가격 하락의 요인으로 작용할 수도 있고 서울 강남지역 부동산 부자들의 반발에 SMR 건설 후보지를 다신 TK지역으로 이전하는 검토가 이뤄지고 있는 상황입니다

윤석열이 용인 반도체 클러스터를 구축해 일본 반도체 소재 기업들을 유치하겠다고 해 일본 기시다 정부의 지지를 받아왔는데 에너지원에 대한 이슈가 발목을 잡고 있어 이러지도 저러지도 못하고 있는 실정입니다

신성이엔지 입장에서는 이완근 회장 보유 지분을 이지선 대표에게 증여해 경영권 승계를 완성하는 것이 유리할 수 있는데 주가가 쌀 때 증여하는 것이 오너일가의 경영권 승계 비용을 줄일 수 있는 요인이 되기 때문입니다

신성이엔지의 주가발목은 삼성전자 평택공장 2단계 사업의 지연과 오너일가의 경영권 승계 문제에 잡혀 있는 것으로 최근의 주가부진은 여기에서 원인을 찾을 수 있어 보입니다

태양광발전 사업은 전체 매출액에서 차지하는 비중이 미미해서 아직까지는 큰 부담이 없어 보이고 최악의 경우 윤석열 정부 남은 임기동안 내수시장을 포기한다고 해도 부담이 없는 상황입니다

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https://youtu.be/E8bajVL7gVU?si=i_5Mnza_EKDBwnHG

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안녕하세요

신성이엔지의 주력사업은 반도체 클린룸과 2차전지 드라이룸 사업으로 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 LG엔솔과 SK온 , 삼성SDI 등의 실적에 연동되어 실적이 나오게 됩니다

신성이엔지는 지난해 3분기 적자 이후 4분기에 흑자 전환을 하면서 실적 개선세로 돌아섰는데 이번 분기 연결 기준 매출액 1341억원, 영업이익 51억원을 각각 기록해 성장세를 이어갈 것으로 보입니다

신성이엔지의 클린환경(CE)사업 부문이 고객사의 투자재개로 빠르게 실적을 개선하고 있는데 CE사업 부문은 1분기 1254억원 매출과 66억원 영업이익을 기록했고 영업이익 규모는 전년 동기 대비 159.5% 증가, 영업이익률 역시 3%에서 5.3%까지 상승했습니다.

신성이엔지 매출의 약 90% 이상을 클린환경(CE)사업 부문에서 나오기 때문에 이 부문의 실적호전이 전반적으로 실적호전세의 지속을 기대할 수 있을 것 같습니다

하지만 재생에너지(RE) 사업 부문의 실적은 멍청하고 시대착오적인 윤석열 정부의 에너지정책으로 1분기 매출액은 직전 분기보다 41% 감소한 76억원을 기록했고 영업손실은 15억원으로 지난 4분기보다 확대됐습니다

미국이 중국산 태양광패널에 대해 고율의 관세를 부과하겠다고 하면서 우리나라 태양광발전 업체들이 가격경쟁력을 회복할 수 있어 적극적으로 미국 태양광시장 진출을 선언하고 있고 신성이엔지도 적극적으로 검토하고 있는 모습입니다

국내 태양광시장이 쪼그라들고 있지만 글로벌 시장은 성장을 이어가고 있고 중국이 독과점하고 있는 시장이라 미국의 대중국견제는 우리나라 태양광 업체들에게 기회가 되고 있습니다

특히 신성이엔지의 계열사인 우리기술투자가 가상화폐거래소 1위 업체 업비트의 모회사인 두나무의 주주사로 두나무의 IPO에 수혜를 입을 것으로 보여 그룹차원의 재무구조 개선 기대감이 큰 것 같습니다

신성이엔지의 1분기 실적기준 적정주가는 2,100원으로 평가되고 있어 주가가 적정주가를 오버슈팅하고 있는 모습이지만 실적회복세가 이어질 경우 적정주가가 분기마다 성장해 갈 것으로 보여 2분기 실적이 기다려지는 상황입니다

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https://youtu.be/6DAGoAZv6W0?si=oDYnYznMeVlwEC85

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안녕하세요

미중무역전쟁이 미국 대선을 앞두고 상호 고율관세 부과라는 방식으로 격화되면서 미국 태양광시장에서 저가 중국산 태양광 상품으로 시장혼란이 가중되던 것이 시정될 것이라는 기대감에 우리나라 태양광 업체들의 주가가 급등하고 있습니다

미국 정부가 중국산 제품에 대한 관세를 인상하겠다고 발표했는데 앞서 미국 정부는 14일(현지시간) 중국의 불공정 무역 관행 대응을 위해 태양광, 배터리, 전기차, 철강·알루미늄 등 중국산 제품에 대한 관세를 인상하겠다고 발표했습니다

중국은 자국 경기침체를 돌파하기 위해 보조금을 지급하면서 중국 기업들의 저가 생산을 용인해 왔고 이런 값싼 제품들은 무역을 통해 해외로 밀어내기 되고 있었습니다

이에 따라 미국 내 태양광업체들은 값싼 중국산 제품으로 인해 시장을 잠식 당하고 있었고 경쟁력 저하로 수익악화에 시달려 왔습니다

하지만 이번 고율관세로 미국 시장 내 중국산 싸구려 제품과 가격경쟁력을 회복하면서 태양광제품들은 하넌 해 볼만 하다는 자신감이 커지고 있습니다

중국 정부의 보조금을 받는 중국기업이 생산한 저가제품과 경쟁이 애초에 불가능한 상태였기 때문에 이번 미국 정부의 고율관세는 태양광시장에 온기를 돌게 만들고 있습니다

미국 대선을 앞두고 중국에 대한 노골적 무역전쟁 분위기가 높아지고 있고 중국도 싸움에 밀리지 않기 위해 보복관세를 부과하고 있어 올 연말 있을 미국 대선까지 이런 무역전쟁은 계속될 수 밖에 없어 보입니다

태양광업체들은 질 낮은 저가 중국산을 대체해 미국시장에서 경쟁력을 갖고 있어 실적회복 기대감을 키우고 있습니다

국내 태양광업체들은 윤석열 정부의 시대착오적인 에너지정책으로 내수시장이 얼어붙으면서 미국 신재생에너지 시장을 노리고 있었는데 이번 기회에 저가 중국산 제품이 사라지게 되어 경쟁력을 가지고 미국시장에 진출할 것으로 보입니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

https://youtu.be/nFjTcUW4MpU?si=B_U_PUWRjfQN9j-d

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안녕하세요

지난 해 자동차가 우리나라 수출을 먹여살렸다면 올 해는 다시 반도체가 우리나라 수출을 먹여살릴 것 같습니다

지난 하반기부터 SK하이닉스가 엔비디아향 HBM메모리반도체를 독점 양산하면서 인공지능AI 반도체 전쟁이 본격화되고 있는데 고대역폭메모리HBM 수율 싸움에서 승기를 잡은 SK하이닉스가 올 해 8단 HBM3e를 엔비디아에 독점 납품하고 있지만 하반기에는 삼성전자가 12단 HBM3e의 양산과 ㅇㄴ비디아 납품으로 SK하이닉스 독점구조가 깨지고 미국 마이크론도 납품을 개시할 것으로 보여 인공지능AI 반도체 전쟁이 본격화될 것으로 보입니다

삼성전자는 12단 HBM3e의 양산을 위해 설비투자에 나설 것으로 보이는데 신성이엔지의 클린룸 공사도 재개될 것으로 보입니다

삼성전자가 하반기 엔비디아향 12단 HBM3e의 양산을 위해 투자를 서두르면서 지난해 투자가 이연된 부분이 올해 서둘러 투자재개되고 있어 신성이엔지의 수혜가 예상되고 있습니다

여기다 LG디스플레이가 애플향 OLED 생산을 위한 공장 증설에 나서면서 여기에 신성이엔지가 핀필터유닛FFU을 납품할 것으로 보여 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

신성이엔지의 지난 해 실적기준 적정주가는 2,600원으로 예상되고 있어 지금은 저평가 구간에 머물고 있는 모습입니다

올 해는 삼성전자와 LG디스플레이, 현대차 등의 투자가 늘어나면서 신성이엔지의 실적호전 기대감이 커지고 있는데 투자자들도 저가매수세 나서면서 신성이엔지의 주가도 실적을 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

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