김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

래몽래인이 위지윅스튜디오에서 경영권이 기존 경영진에게 넘어간 이후 이정재 배우와 이정재 배우가 최대주주로 있는 와이더플래닛 등을 대상으로 제3자배정 유상증자를 290억원 규모로 실시한다고 알려지면서 묻지마 매수세가 유입되었습니다

래몽래인은 운영자금 확보를 목적으로 290억 규모의 유상증자를 추진한다고 알려졌는데 주당 9930원에 신주 292만440주(보통주)가 발행되며 제3자배정 대상자는 와이더플래닛(181만2688주), 이정재(50만3524주), 박인규 위지윅스튜디오 대표 (50만3524주), 케이컬쳐제1호조합(10만704주) 등이고 발행될 신주는 1년간 전량 보호예수될 예정입니다.

전환사채의 주식이 전환될 경우 래몽래인의 최대주주는 와이더플래닛이 될 수 있습니다

이번 와이더플래닛 유상증자에 박인규 위지윅 대표도 참여하게 되면서 기존 위지윅이 보유한 지분을 포함하면 와이더플래닛에 뒤이은 지분율을 확보해 유의미한 투자사이자 파트너사로의 입지를 공고히 하고 있습니다. 

위지윅은 지난해 말 이정재와 함께 와이더플래닛에 유상증자를 진행했으며, 지난해 하반기 이정재와 정우성이 함께 이끌고 있는 아티스트컴퍼니에도 유상증자를 참여한 것으로 알려졌습니다.

와이더플래닛과 위지윅스튜디오가 지분관계로 복잡하게 엮여 있고 이정재 배우와 박인규 위지윅 대표가 이들 회사에 주주로 이름을 올리고 있어 시너지를 낼지 머니게임일지 아직 불확실한 측면에 크지만 연기자와 연예기획사로써 다양한 협력관계를 만들 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다

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https://youtu.be/gvUFci9iNNU?si=eHCfkKx8luYNTA0P

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넥스트칩은 앤씨앤의 오토모티브 부서가 물적분할로 만들어진 자회사로 자동차용 ISP 사업을 주력으로 하고 있는 자동차용 반도체칩 개발회사입니다

넥스트칩의 주력사업은 차량용 카메라가 아날로그 화면을 찍어서 디지탈신호로 처리해 주는 ISP기술로 자율주행을 위해 꼭 필요한 기술 중 한가지입니다

전기차가 주변 환경을 이해하고 안전하게 운행하기 위한 기술로 아날로그 세계를 디지탈기기가 이해할 수 있게 만들어주는 기술입니다

넥스트칩이 보유한 차량용반도체 기술은 자율주행에 필요한 기술로 인정받고 있고 ADAS로 실제 지동치에 적용되고 있는 상황입니다

다만 현재는 아직 규모의 경제를 달성하지 못하고 R&D 비용이 더 들어가고 있는 상황이라 영업손실을 이어가고 있어 모히사인 앤씨앤의 지원만으로는 기술의 완성도를 높이는데 한계가 있어 보입니다

시장참여자들은 앤씨앤이 넥스트칩을 매각할 수 밖에 없을 것 같다는 인식이 더 강한데 앤씨앤 마져도 자동차용 블랙박스로는 넥스트칩의 지원에 한계가 있기 때문입니다

지난 해 현대차는 80km 3단계 자율주행 기술의 상ㅇ용화를 추진하였지만 실패한 것으로 관련 연구조직에 대대적인 인적쇄신을 단행했습니다

현대차는 자율주행 기술의 완성도를 높이기 위해 적극적인 M&A에 나설 것으로 보이는데 넥스트칩은 현대차가 인수할 가치가 있는 회사로 평가되고 있습니다

아울러 넥스트칩의 2대주주가 SK시그넷으로 SK그룹도 자율주행 기술확보 차원에서 욕심을 낼 수 있어 넥스트칩의 몸값이 올라가고 있습니다

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https://youtu.be/8cygiwxOBsA?si=UYnfwp9pEDU-a5j1

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래몽래인이 제작비 160억원 규모로 3월 방영 예정인 미녀와 순정남을 시작으로 돌아온 변호사 권백(150억원), 직필(200억원), 지옥사원(350억원) 등 대형 드라마 제작에 대한 기대감으로 주가가 상승세를 타고 있습니다

드라마 "미녀와 순정남"은 드라마 "효심이네 각자도생"의 후속으로 방영 예정인 KBS2 주말드라마로 오는 3월 23일부터 방영될 예정입니다

총 50부작이라 제작비도 160억원 규모로 꽤 큰 자금이 들어간 드라마로 KBS가 주말드라마 시청률을 살리기 위해 심혈을 기울이고 있는 드라마입니다

밑바닥으로 추락한 톱 배우 박도라, 그녀를 사랑하고 일으켜 세우려는 신입 드라마 PD의 인생 역전을 꿈꾸는 상큼 발칙한 스토리를 다룬 드라마로 홍석구 PD와 김사경 작가가 손을 잡고 만든 로맨틱 코미디 드라마입니다

주인공으로 임수향과 지현우가 출연하고 차화연과 임예진, 윤유선 등 중견배우들이 참여하고 있어 오랜만에 재미있는 가족드라마가 될 것 같습니다

50부작의 주말드라마라 래몽래인에 큰 수익을 가져다 줄 것으로 보이는데 시청률도 잘 나올 경우 래몽래인에 대한 재평가를 가져올 것으로 기대가 되고 있습니다

래몽래인의 주인이 바뀌고 내놓는 첫 드라마라 시장내 관심이 많은 상황이고 기대감이 주가에 선반영되는 모습입니다

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https://youtu.be/iViZEf-EW3s?si=tIwRMu-0a9lVojCn

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사모펀드 IMM PE의 골칫덩어리였단 에이블씨엔씨가 채권단인 재무적투자자FI들과의 기한이익상실EOD 문제를 해결하고 본격적인 기업가치 끌어올리기에 들어간 모습인데 지난 해 3분기부터 실적호전이 증가하면서 2023년 4분기 실적발표에서 실적증가를 숫자로 확실하게 보여주고 있습니다

국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티가 지난 2017년 투자한 에이블씨엔씨의 인수금융 정상화를 통해 불확실성을 제거하는데 성공한 모습입니다

IMM PE는 지난 2017년 4182억원을 투자해 에이블씨엔씨 지분 59.2%를 인수하며 약 1200억원을 인수금융으로 조달했습니다.

IMM PE는 에이블씨에씨를 인수할 때 1200억원의 자금을 재무적투자자들에 의존해 마련했는데 2022년 대주단과 사이가 틀어지면서 기한이익상실EOD에 빠져들어 한때 경영권을 채권단에 넘겨주는 수모를 당하기도 했습니다

EOD 이후 약 1년이 지난 시점에서 대주단은 IMM PE에 빌려준 자금을 회수할 수 있다고 판단한 것으로 에이블씨엔씨는 지난해 턴어라운드(흑자전환)에 성공했기 때문입니다

에이블씨엔씨는 지난 해 유럽시장에서 매출외형을 크게 신장시키는데 성공했는데 K콘텐츠의 유행으로 K뷰티에 대한 관심도 많아졌기 때문입니다. 

에이블씨엔씨는 독일, 폴란드 등 유럽 시장에서 오프라인 매장을 대량 보유한 대형 유통 채널 입점과 국가별 맞춤 영업 전략이 주효하면서 핵심 브랜드인 미샤와 어퓨의 매출이 100% 이상 급증하면서 빠르게 성장하고 있습니다

에이블씨엔씨는 지난해 연결기준 매출이 2736억 원을 기록했는데 전년 대비 10.4% 증가한 수치로 6분기 연속 성장세를 기록하고 있고 같은 기간 영업이익은 114억 원으로 전년 대비 14.2% 증가하며 8분기 연속 흑자 달성에 성공했고 당기순이익은 61억 원을 기록했습니다.

에이블씨엔씨의 기업가치가 개선되고 대주단과의 관계도 안정되면서 IMM PE는 다시금 에이블씨엔씨 매각에 나설 것으로 보여 본격적인 주가 끌어올리기를 할 것으로 보입니다

화장품주가 대표적인 소비주이지만 에이블씨엔씨는 해외에 판로를 넓히고 있어 경기침체에 빠져드는 국내가 아니라 해외실적으로 주가를 끌어오릴 가능성이 커지고 있습니다

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https://youtu.be/-mwUcJdbJ3k?si=m1RkQ47n_Eo1ElBa

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지니언스는 18년간 연속 흑자를 기록한 정보보안 소프트웨어 기업으로 해킹·랜섬웨어 등 고도화되고 지능화되는 사이버 위협을 선제적으로 예방하고 대응하는 솔루션을 개발 공급하고 있습니다

지니언스의 수익은 정보 보안 제품의 판매와 솔루션 도입고객에 대한 유지 보수 및 기술지원 용역으로 구분해 볼 수 있는데 기업 내부의 네트워크를 보호해 주는 NAC(Network Access Control, 네트워크 접근 제어 솔루션), 사용자 행위 및 PC 내부를 모니터링하여 알려지지 않은 위협을 탐지하고 대응해 주는 EDR(Endpoint Detection & Response, 단말기반 지능형 위협 탐지 및 대응 솔루션)과 PC 보안 진단 솔루션인 GPI(Genian Policy Inspector)가 있습니다.  

지니언스의 캐시카우 사업은 NAC 분야로 안정적인 매출 기반에 EDR을 새로운 성장 모멘텀으로 선정하고 사업을 확장하고 있습니다  

차세대 성장동력인 EDR 사업은 국내 최초개발, 국내 최초 조달 등록에 이어 2023년 상반기 기준 누적 고객수 147곳을 돌파, 국내 최다 고객을 확보면서 시장을 빠르게 선점하고 있는데 국가정보원 보안기능확인서를 받을만큼 기술력을 인정받고 있습니다

특히 지니언스의 EDR은 안티 랜섬웨어 모듈을 탑재하고 있어 기업들의 선호도가 올라가고 있습니다

NAC사업은 글로벌 시장 성장 전망치를 상회 하면서 국내 시장 점유율을 확대하고 있는데 공공 조달 시장에서 77%의 시장 점유율로 부동의 1위 자리를 굳건히 하고 있습니다.

EDR 사업은 제 1금융권 및 산업별 대표 레퍼런스를 꾸준히 확보하면서 시장을 선점하고 있고 공공 조달 시장에서 84%의 점유율로 압도적인 1위를 기록하고 있습니다

지니언스는 18년 연속 흑자기록을 갖고 있는 사업안전성을 기반으로 M&A와 주주가치제고 노력을 펼쳐갈 것으로 알려져 있어 고배당과 무상증자 가능성이 높아 지고 있습니다

인공지능AI 시장의 성장은 지니언스의 NAC와 EDR시장의 성장을 가져오고 있고 국내 뿐 아니라 해외에서도 지니언스의 시장이 성장하는 결과가 나타나고 있습니다

지니언스의 2023년 4분기 실적기준 적정주가 13,000원으로 평가되고 있고 인공지능AI 시장 성장에 따라 실적증가 기대감이 커지고 있어 추가적인 기업가치 성장 기대감을 키워주고 있습니다

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https://youtu.be/ujgSzSKOQQI?si=RxiGYYczHcbqStYJ

안녕하세요

중국 공산당 고위 관료들이 모여 사는 중난하이 남문에 중국인들이 몰던 승용차가 돌진하다 바리케이트에 걸려 진입에는 실패했는데 아후 차 밖으로 끌려나온 운전자는 "공산당 살인자"라고 외치는 등 반체제발언을 쏟아냈고 경비병들에게 완전 제압당해 사지가 들려 어디론가 끌려 갔습니다

중난하이 남문 앞에서 벌어진 일이라 지나가던 중국인들에게 좔영해 공개될 수 있었습니다

중국 내에서 공산당의 지도력에 대해 의문을 품는 것은 목숨을 내놓아야 하는 일로 저 운전자는 살아남을 수 있을 지 의문이 들기도 합니다

이번 사건이 중국 공산당과 중국 정부가 가장 중요하게 생각하는 양회 기간에 벌어져 더 큰 충격을 주고 있습니다

양회(인민정치협상회의와 전국인민대표대회)는 중국 최대 연례 정치행사로 중국 공산당과 중국 정부의 주요 계획과 목표가 정해지는 중요한 행사입니다

양회 기간에 경비도 삼엄해 지고 뻬이징 주변 석탁화력발전소들은 의무적으로 한달 이상 가동을 중단해 뻬이징에 파란하늘이 돌아오기도 합니다

시진핑의 3연임이후 그의 종신권력 강화에 중국의 집단지도체제가 무너지면서 기득권의 교체가 이뤄지고 있는데 공청과 상하이방이 무너지고 태자당과 테크노그라티들의 발호가 이어지고 있습니다

시진핑 정부를 떠받치는 두 기둥 태자당과 테크노그라티는 시진핑 권력의 양대 축이라고 할 수 있습니다

최근 중국 부동산경기가 침체하면서 부동산 자산 가치 하락과 부동산 투자실패로 민심이반 현상이 심각해지고 있는데 이번사건도 그런 연장선상에 벌어진 일이 아닐까 생각해 봅니다

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