김태훈의 현명한투자자

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뉴욕증시는 기업들의 3분기 실적에 대한 기대에 상승했습니다.

 

16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 314.25포인트(0.93%) 오른 33,984.54로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 45.85포인트(1.06%) 상승한 4,373.63으로, 나스닥지수는 전장보다 160.75포인트(1.20%) 뛴 13,567.98로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 기업 실적과 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언, 지정학적 긴장 등을 주목했습니다.

 

이번 주에는 S&P500지수에 상장된 11%의 기업이 3분기 실적을 발표할 예정입니다.

투자자들은 넷플릭스와 테슬라, 존슨앤드존슨, 뱅크오브아메리카 등의 기업 실적을 주목하고 있는데 지난주 발표된 JP모건과 웰스파고 등의 실적 호조로 3분기 실적에 대한 기대는 높아지고 있습니다.

팩트셋에 따르면 S&P500지수에 상장된 기업들의 3분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 0.4% 증가해 2022년 3분기 이후 처음으로 증가세로 돌아설 것으로 예상되고 있습니다.

이날은 찰스 슈왑이 월가의 예상치를 웃도는 조정 주당순이익(EPS)을 발표했고 찰스 슈왑의 주가는 4% 이상 올랐는데 자산관리 및 운영 수수료가 증가하고, 예금 감소세가 둔화한 점이 투자자들에게 안도감을 줬습니다.

 

미국의 국채금리는 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 완화적 발언에도 지정학적 긴장에 오름세를 보였습니다.

 

패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 이날 연설에서 인플레이션 둔화가 진행 중이라며 현재 우리는 금리를 동결할 수 있는 위치에 있다고 말했고 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 이날 파이낸셜타임스와의 인터뷰에서 인플레이션의 둔화는 일시적 현상이 아닌 추세라고 말했습니다.

 

또한 11월 금리 결정과 관련해 아직 마음을 정하지 않았다면서도 자신은 연준이 얼마나 높이 인상하느냐가 아닌, 얼마나 오래 제약적인 수준으로 유지해야 하는지를 얘기하는 쪽으로 이동해야 하는 시점에 근접했다고 보는 진영에 있다고 말했습니다.

 

미국 10년물 국채금리는 전날보다 8bp가량 오른 4.70%를, 2년물 국채금리는 5bp가량 상승한 5.10%를 나타냈고 30년물 국채금리는 8bp가량 상승한 4.84% 근방에서 거래됐습니다.

 

투자자들은 이스라엘과 하마스 간의 전쟁 이슈도 주목하고 있습니다.

하마스의 공격으로 시작된 전쟁이 1주일을 넘어가면서 이스라엘과 하마스 측의 사망자는 모두 합쳐 4천명을 넘어섰는데 
이런 상황에서 이스라엘과 하마스 간의 가자지구 내 전면전이 초읽기에 들어간 상태로 미국이 중동 국가들을 상대로 전방위 외교전을 벌이고 있으나 긴장을 완화할 수 있을지는 미지수입니다.

팔레스타인들 중 미국 국적을 가진 500여명의 민간인들을 이집트로 빼내기 위한 휴전은 8시간의 이집트 국경 개방과 함께 끝났고 이제 이스라엘은 마음 놓고 가자지구를 폭격하고 팔레스타인들을 학살할 수 있게 된 것입니다

RBC는 올해와 내년 S&P500지수 상장 기업들의 주당순이익(EPS) 전망치를 상향했고 이에 따라 올해 말 S&P500지수는 4,700을 뛰어넘고, 내년 말에는 5,300까지 오를 것으로 예상했습니다.

반면 모건스탠리는 4분기의 지수 랠리 가능성이 줄어들고 있다며 S&P500지수의 올해 말 전망치를 3,900으로 제시했는데 이는 현 수준보다 10% 이상 하락할 것을 시사한 것입니다.

 

뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 뉴욕주 10월 제조업 지수는 -4.6으로 전달보다 6.5포인트 하락했고 지수는 다시 마이너스대로 떨어져 제조업 업황이 위축세임을 시사했는데 다만 이날 수치는 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 -6보다는 나은 편이었습니다.

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 올랐는데 산업, 유틸리티, 통신, 임의소비재, 금융 관련주가 1% 이상 상승했습니다.

 

룰루레몬의 주가는 회사가 S&P500지수에 신규 편입됐다는 소식에 10% 이상 올랐습니다.

화이자의 주가는 연간 매출 가이던스를 대폭 삭감했다는 소식에도 3% 이상 올랐으며, 포드는 대규모 리콜 소식에도 1%가량 올랐습니다.

약국 체인 라이트 에이드는 주말 동안 파산보호를 신청했으며, 주식 거래는 중지된 상태입니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 지정학적 긴장에도 연준의 금리 인상 기대가 낮아진 데다 국채 수익률이 최근 하락세를 보인 점, 3분기 실적에 대한 기대 등이 주가를 떠받치고 있다고 말했습니다.

국제유가가 미국이 감내할 수 있는 수준에 머물고 있고 인플레이션 위험이 낮아지고 있어 미연준의 추가적인 금리인상 가능성이 낮아졌기 때문입니다

하지만 중동정세에 따라 언제든지 인플레이션이 폭발할 수 있기 때문에 주의해야 하는데 조바이든 미국대통령이 이스라엘의 가자지구 침공이 큰 실수가 될 수 있다는 경고에도 이스라엘의 가자지구 침공은 팔레스타인의 땅을 빼앗아 이스라엘로 귀국하는 유대인들의 땅을 확보해 준다는 정책에 기반하기 때문에 네타야후의 독재권력을 강화하는 토대가 되기 때문에 미국의 경고를 무시할 것 같습니다

조바이든 미국대통령은 내년 대선에서 미국 주류사회의 유대인들 지지가 필요하기 때문에 이스라엘이 하고싶은 것을 막을 수 없기 때문입니다

네타냐후의 정권욕과 유대인들의 땅에 대한 탐욕이 팔레스타인 인종청소 형태로 나타나도 미국이 이스라엘을 보호하고 있어 중동 아랍인들은 그들 형제가 이스라엘의 중화기에 갈려나가는 걸 구경만 할 수 밖에 없습니다

중동에서 반미정서가 강해지면서 미국과 유착하는 우리나라가 미국 대신에 화풀이 대상이 될 수 있어 중동 오일달러의 건설과 조선 등의 시장에서 중국에 밀릴 수 있다는 우려가 나오고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 기준 금리를 동결할 가능성은 90.1%에 달했는데 12월 회의까지 기준 금리를 동결할 가능성은 67.2%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 30%가량에 달했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.11포인트(10.92%) 하락한 17.21을 기록했습니다.

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/Eqn9QkLgMew?si=Mt84ETwtxszkufEr 

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뉴욕증시는 미국 장기 국채금리가 2007년 이후 최고치를 또다시 경신했다는 소식과 연방정부 셧다운을 막은 매카시 하원의장이 공화당 매파들에 의해 해임되면서 3대지수 모두 일제히 급락했습니다.

 

3일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 430.97포인트(1.29%) 하락한 33,002.38로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 58.94포인트(1.37%) 떨어진 4,229.45로, 나스닥지수는 전장보다 248.31포인트(1.87%) 밀린 13,059.47로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 국채금리의 가파른 상승세와 채용 관련 경제 지표, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 매파적 발언, 매카시 하원의장 해임 건 등을 주시했습니다.

 

국채금리는 연준이 더 높은 금리를 더 오래 유지할 것이라는 우려로 고공행진을 이어가고 있습니다.

 

10년물 국채금리가 4.8%를 돌파하며 2007년 8월 이후 최고치를 경신했는데 30년물 국채금리도 4.9%를 넘어서며 2007년 9월 이후 최고치를 경신했고 30년 만기 주택담보대출 금리는 7.72%까지 올라 8%에 육박했습니다.

 

강한 경제 지표와 함께 연준 위원들이 높은 금리를 오랫동안 유지하자는데 대체로 동의하는 모습을 보이면서 고금리 환경에 대한 우려가 커지고 있습니다.

레피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 높은 금리를 오랫동안 유지해야 한다고 주장했는데 보스틱 총재는 금리 동결을 주장하면서도 "나는 (금리를) 오랫동안 유지하는 것이 적절하다고 생각한다"고 말했는데 인플레이션을 잡기 위한 고육지책입니다.

보스틱 총재는 연준 내 대표적인 비둘기파 위원으로 꼽히지만, 조만간 금리가 인하될 가능성을 차단하면서 고금리 환경이 장기화할 위험을 높였습니다.

 

앞서 로레타 메스터 미국 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 올해 기준금리를 연내 한 차례 더 올려야 한다고 주장했는데 미셸 보먼 연준 이사도 "인플레이션을 제때 2%로 되돌리기 위해 추가 금리 인상이 필요할 것으로 계속 예상하고 있다"고 언급한 바 있습니다.

 

지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 위원들의 대다수는 올해 1회 더 금리를 올릴 것으로 예상했는데 올해 1회 더 금리를 인상할 경우 내년에는 0.25%포인트씩 2회 금리가 인하될 것으로 예상했고 이는 5%를 웃도는 고금리 환경이 상당 기간 지속될 수 있다는 의미로 한계기업 뿐 아니라 정상기업들도 투자와 고용을 줄일 수 밖에 없고 소비둔화로 경기침체가 실제로 발생할 수 밖에 없다고 보고 있습니다.

 

경제 지표가 강한 모습을 유지하고, 연준 당국자들의 매파적 발언이 지속되면서 연준이 더 오래 더 높은 금리를 유지할 위험은 커지고 있습니다.

 

국채금리가 가파르게 오르면 기업들의 미래 수익이 타격을 입고 기업들의 차입비용이 커지게 되어 투자가 감소하여 고용도 줄어들 수 밖에 없고 소비도 둔화될 위험이 있습니다.

 

이날 발표된 8월 채용공고는 961만건으로 전달보다 69만건가량 증가했는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 880만건도 웃돈 것으로 고용 시장이 여전히 타이트하다는 점을 시사했고 8월 채용공고는 4월 이후 최고치를 기록했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 주식시장이 바닥을 찾기 위해서는 우선 채권시장의 매도세가 진정돼야 한다고 주장했는데 시장금리가 고금리로 오랫동안 유지되면 한계기업들은 벼랑끝에 내몰리게 되고 투자와 고용도 악화되어 소비도 둔화되고 경기침체로 갈 수 밖에 없는 것입니다

  

시장금리가 다시 강세를 나타내며 달러화도 강세를 나타내고 있는데 달러강세는 페트로달러의 힘을 확인하며 국제유가 안정에 기여할 수 있을 지 모르지만 미국 기업들의 실적도 나빠질 것으로 보입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 금리를 동결할 가능성은 69.1%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 30.9%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.17포인트(12.32%) 오른 19.78을 기록했습니다

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안녕하세요

뉴욕증시는 부진한 미국 경제지표를 살피며 혼조세를 보여 경기침체에 대해 미국 투자자들의 관심이 많아졌다는 사실을 확인할 수 있습니다.

5일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 80.34포인트(0.24%) 오른 33,482.72에 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 10.22포인트(0.25%) 내린 4,090.38에, 나스닥지수는 전장보다 129.47포인트(1.07%) 하락한 11,996.86에 거래를 마쳤습니다.

투자자들은 미국 3월 비농업 고용지표를 앞두고 고용시장 관련 지표가 부진하게 나온 점에 주목했는데 전일 발표된 미국의 지난 2월 채용공고 건수가 990만건으로 감소한데 이어 민간 부문 고용 증가세도 약해졌습니다.

이날 발표된 미국ADP 전미 고용보고서에 따르면 3월 민간 부문 고용은 직전 달보다 14만5천 명 증가했는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 21만명 증가를 큰폭으로 하회하는 것으로 경기침체에 대한 징후로 인식되고 있습니다

3월 민간 부문 고용은 전월치에 비해서도 크게 둔화했는데 시장 참가자들의 시선은 이번 주에 발표될 3월 비농업 고용지표로 옮겨갔습니다.

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치로 보면, 3월 비농업 고용은 23만8천명 증가할 것으로 예상되고 있는데 지난 2월 31만1천명 증가에 비해 증가폭이 크게 줄어들 것으로 전망됐습니다.

3월 실업률은 3.6%로 유지될 것으로 전문가들은 예상했는데 비농업 고용 지표마저 둔화될 경우 경기 침체 우려는 더욱 확산될 수 있습니다.

이날 미 국채수익률도 하락하면서 경기 침체 우려를 반영했는데 경기 침체 전망에 힘이 실리면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 주기도 조만간 끝날 것으로 예상했습니다.

그러나 연준의 추가 금리인상 가능성은 아직 열려있는 상태로 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 뉴욕에서 한 연설에서 최종금리 전망과 관련해 "연준 중간값보다 약간 높을 것"이라고 말했습니다.

미 연준은 지난 3월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 2023년 금리 중간값을 5.1%로 예상했습니다.

그는 "인플레이션을 2%까지 지속적으로 낮추고 인플레이션 기대를 고정하기 위해 통화정책은 올해 좀 더 제약적인 영역으로 움직일 것"이라며 "연방기금금리가 5%를 웃돌고 실질 연방기금금리도 당분간 플러스(+) 영역에서 머물 것"이라고 말했습니다.

종목 별로 보면 존슨앤드존슨(J&J)의 주가가 4%대 상승했는데 존슨앤존슨은 자사의 베이비 파우더에 암 유발 성분이 있다고 주장하며 소송을 제기한 원고들에게 89억 달러(약 11조6천억 원)의 합의금을 제안했다고 밝혔습니다.

실리콘밸리은행(SVB)를 인수한 퍼스트시티즌스뱅크셰어스는 이날 UBS가 투자의견을 매수로 제시하면서 4%대 상승했습니다.

페덱스는 조직 개편과 배당금 인상 계획을 발표하면서 1% 이상 주가가 올랐고 파산 위기에 놓인 배드베스앤드비욘드의 주가는 4% 정도 내렸습니다.

업종 지수 별로는 임의소비재와 산업, 기술 관련 지수가 하락했고, 에너지, 헬스, 유틸리티 관련 지수가 상승했습니다.

미국의 거시경제지표들이 경기침체에 대한 경고음을 울리면서 미연준의 긴축정책이 조만간 끝날 것이라는 사실이 실적이 괜찮은 종목에는 매수세를 유입시키고 있습니다

하지만 인플레이션에 대한 우려로 미연준이 추가적인 금리인상을 진행시킬 가능성이 커 연5%이상에서 기준금리 인상이 멈출 수 있어 수익성이 떨어지는 기업들은 최악의 상황에 내몰리게 될 수 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 56.2%로 반영됐고 연준이 5월에 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 43.8%로 나타났습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.08포인트(0.42%) 상승한 19.08에 거래를 마쳤습니다

미국 경기마져 침체로 빠져들면 우리나라는 대중국적자에 이어 미국시장마져 수출이 둔화될 수 있어 우리나라 또한 더 심한 경기침체에 빠져들 수 있습니다

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https://www.youtube.com/live/9XKvN0LslLM?feature=share 

안녕하세요

뉴욕증시는 산유국들의 추가 감산 발표에 따른 인플레이션 우려를 소화하는 한편, 미국 제조업 지표가 부진하게 나오면서 혼조세를 보였습니다.

 

3일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 327.00포인트(0.98%) 상승한 33,601.15에 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 15.20포인트(0.37%) 상승한 4,124.51을, 나스닥지수는 전장보다 32.45포인트(0.27%) 하락한 12,189.45에 거래를 마쳤습니다.

석유수출국기구(OPEC)와, 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 OPEC+ 소속 산유국들은 지난 2일 다음달부터 하루 100만 배럴 이상 원유 생산을 줄일 것이라고 발표했는데 이로 인해 브렌트유 가격은 6% 이상 급등해 1년 만에 가장 큰 하루 상승폭을 기록했습니다.

유가가 오르면서 뉴욕증시에서 에너지 관련주들이 호조를 보였는데 셰브론은 주가가 4% 이상 올랐고, 엑슨모빌 주가는 5.9%대 급등했습니다.

전기차 관련 종목들 주가가 급등락했는데 테슬라의 지난 1분기 차량 인도량이 가격 인하에도 불구하고 월가의 예상을 소폭 하회하면서 테슬라 주가는 6% 이상 급락했습니다.

리비안 오토모니브 역시 주가가 1% 이상 내렸는데 리비안은 전분기보다 인도량과 생산이 모두 줄어들면서 주가가 약세를 보였습니다.

 

유가 상승에 따른 인플레이션 우려도 더욱 커졌는데 이에 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 경로가 더 높은 수준에서 오래 지속될 가능성에 OPEC플러스의 갑작스런 감산을 비난했습니다

제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재는 이날 한 인터뷰에서 "OPEC의 이번 결정은 놀라운 일이지만 지속적인 영향을 미칠지는 미지수"라며 "유가는 변동이 심해 따라잡기 어렵지만 일부가 인플레이션이 영향을 미칠 수 있고, 이는 연준의 일을 좀 더 어렵게 만들 수 있다"고 말했습니다.

 

SYZ프라이빗뱅킹의 루크 필립 투자 책임자는 "인플레이션과의 싸움은 끝나지 않았다"며 "에너지 가격으로 인해 인플레이션이 다시 반등하기 시작하면 중앙은행에는 좋은 시나리오가 아닐 것"이라고 말했는데 미연준의 금리인상을 압박하고 있는 것으로 페트로달러의 가치가 떨어지면 추가 감산을 통해 국제유가를 끌어올릴 가능성이 커 달러가치를 끌어올려 국제유가를 안정시킬 필요가 있는 상황입니다

하지만 이날 미국 제조업 지표가 부진하게 나오면서 증시 상승세는 제한되는 모습인데 미국 공급관리협회(ISM)는 3월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 46.3을 기록했다고 밝혔고 이는 2020년 5월 이후 거의 3년 만에 가장 낮은 수준입니다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 집계하는 3월 제조업 PMI도 49.2로 위축 국면에 머물렀습니다.

미국의 2월 건설지출은 계절 조정 기준으로 전월보다 0.1% 감소하며 월가의 예상치를 하회했습니다.

이날 부진한 경제 지표는 경기 침체 우려를 다시 자극하며 주가 지수 상승을 제한했습니다.

 

리스타드 에너지의 빅터 폰스포드 분석가는 "산유국들의 자발적인 감산에 따른 올해 남은 기간 유가 상승 전망은 글로벌 인플레이션을 부추길 수 있다"며 "이는 전 세계 중앙은행들의 금리 인상에 대한 매파적 입장을 강화시킬 것"이라고 말했습니다.

반면 월가의 대표적인 강세론자 제레미 시걸 미국 펜실베이니아대학 와튼스쿨의 교수는 CNBC에 출연해 OPEC+의 감산은 인플레이션에 큰 문제가 되지 않을 것이라고 말했고 그러나 동시에 증시가 올해 남은 시간 동안 추가 상승하기 어려울 수도 있다고 전망했습니다.

미국 최대 은행 JP모건의 글로벌·유럽 증시 전략 수석인 미슬라브 마츠테카 전략가가 이끄는 증시 전략가들은 올해 남은 기간 주식 시장이 약세장이 예상된다면서 투자자들에게 주식 비중 축소를 권고했습니다.

이들은 "우리는 지난해 4분기 증시에 대해 강세 입장이었고, 작년 연말의 강세가 올해 1분기까지 퍼질 것으로 예상했었다"며 "그러나 지금부터는 증시에 비중을 축소해야 한다고 생각한다"고 전했습니다.

업종 지수 별로 보면 에너지 지수가 4% 이상 급격히 올랐고 헬스, 소재, 통신 관련 지수도 상승했다. 반면, 임의 소비재와 부동산, 유틸리티 관련 지수는 하락했습니다.

 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 47.0%로 반영됐는데 연준이 5월에 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 53.0%로 나타났습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.15포인트(0.80%) 하락한 18.55에 거래를 마감했습니다.

OPEC+의 감산은 사우디가 주도하여 이뤄진 것으로 러시아도 전비 마련을 위해 나쁘지 않아서 한 동안 감산이 지속될 수 있고 이는 미국과 서방의 인플레이션을 자극하기에 충분한 것으로 사우디와 러시아가 미국에 엿을 먹였다고 보는 것이 맞고 우리나라는 가장 큰 피해를 입게 되었습니다

무역수지가 13개월째 적자를 이어가면서 국제유가 상승은 무역수지 적자폭을 더 늘리는 결과를 가져올 수 있습니다

윤석열 정부의 무능이 사태를 더 악화시킬 것으로 보여 경제위기의 시간이 한발 더 가까이 다가온 느낌입니다

투자에 참고하세요

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안녕하세요

뉴욕증시는 은행권의 불안이 크게 완화된 가운데, 다음 날 나오는 물가 지표를 주시하며 상승했습니다.

 

30일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 141.43포인트(0.43%) 오른 32,859.03으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 23.02포인트(0.57%) 상승한 4,050.83으로, 나스닥지수는 전장보다 87.24포인트(0.73%) 오른 12,013.47로 장을 마감했습니다.

 

다우지수와 S&P500지수는 실리콘밸리은행(SVB)의 증자 소식과 파산 소식이 나오기 이전인 3월 초 수준을 회복했고 나스닥지수는 2월 15일 이후 처음으로 종가 기준 12,000포인트를 넘어섰습니다.

 

투자자들은 은행 위기가 진정 국면으로 들어서면서 인플레이션 압력과 국채금리 움직임을 주시하고 있습니다.

 

채권금리가 안정되는 모습을 보이면서 시장도 반등을 모색하고 있는데 10년물 국채금리는 전날과 비슷한 3.55% 근방에서 움직이고 있고, 2년물 국채금리는 7bp가량 오른 4.12% 근방에서 거래됐습니다.

 

시장의 공포지수로 통하는 변동성지수(VIX)는 3월에 19로 시작했다가 은행 위기가 절정이던 당시 30까지 급등했다 현재 19 수준으로 되돌아왔습니다.

 

시장의 불안이 진정되며 낙관론도 강화되고 있는데 에드 야데니 야데니 리서치 대표는 전날 CNBC에 출연해 은행 위기는 당국이 잘 억제할 것이라며 올해 S&P500지수가 4,600까지 오를 것으로 내다봤고 이는 현 수준보다 14%가량 높은 수준입니다.

 

CNBC에 매드 머니를 진행하는 증시 평론가 짐 크레이머는 실리콘밸리은행(SVB)의 몰락이 결국 증시에 긍정적인 영향을 줬다고 평가했는데 그는 연방준비제도(연준·Fed)가 은행권 위기에 집중하면서 금리 인상이 후순위로 밀려나 결국 증시에 긍정적인 요인이 됐다고 설명했습니다.

 

연준은 은행권 불안에 따른 신용 긴축이 금리 인상과 동일한 효과를 낼 수 있다고 판단하고 있고 이에 따라 시장의 올해 추가 금리 인상 예상치도 이전보다 크게 낮아졌습니다.

 

그러나 연준 당국자들은 은행 위험을 주시하고 있다면서도 인플레이션이 여전히 높은 수준이라며, 이를 낮추기 위한 추가 조치가 필요하다는 데 동의했습니다.

 

수전 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재는 "인플레이션이 여전히 너무 높으며, 최근의 지표는 인플레이션을 2%의 목표치로 낮추기 위해 해야 할 추가적인 일이 있다는 것을 강화해준다"라고 말했습니다.

 

닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 은행 위험이 미국 경제를 얼마나 둔화시킬지 불확실하다면서도 인플레이션을 낮추기 위해 아직 할 일이 더 많다고 말했습니다.

 

토마스 바킨 리치먼드 연은 총재도 인플레이션이 지속되면 금리를 추가로 인상할 수 있다고 말했습니다.

투자자들은 다음날 나오는 연준이 선호하는 물가 지표도 주목하고 있는데 이코노미스트들은 2월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전월보다 0.4% 올라 전달의 0.6%보다 둔화하겠지만, 전년 대비 수치는 4.7%로 전달과 같은 수준을 유지할 것으로 예상했습니다.

 

이날 발표된 경제 지표는 이전과 비슷한 수준을 보였는데 미국의 지난해 4분기 국내총생산(GDP)은 연율로 전분기 대비 2.6% 증가한 것으로 최종 집계됐고 이는 잠정치와 시장의 예상치인 2.7%보다는 소폭 하락한 것이지만, 경기 침체 우려에도 미국 경제는 지난해 3분기(3.2%)와 4분기(2,6%)까지 2개 분기 연속 플러스(+) 성장세를 유지했습니다.

애틀랜타 연방준비은행(연은)이 집계하는 GDP 예측치인 GDP 나우에 따르면 올해 1분기 GDP는 3.2% 증가할 것으로 예상했습니다.

 

실업보험을 청구한 이들은 이전보다 늘었으나 여전히 20만명 내외에서 유지되고 있는데 미 노동부에 따르면 지난 25일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 7천명 증가한 19만8천명으로 집계됐고 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 19만5천명을 웃돈 것입니다.

 

S&P500지수 내 금융주를 제외하고 10개 업종이 모두 상승했는데 개별 종목 중에 찰스 슈왑의 주가는 모건스탠리의 투자 의견 하향 소식에 5%가량 하락했습니다.

 

찰스 슈왑은 최근 예금자 이탈이 가속화될 경우 채권 손실 문제에 직면할 수 있다는 우려가 제기된 바 있는데 미국 은행주 위기는 여전히 진행중임을 보여주고 있습니다.

 

퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가도 4% 하락했으나, 팩웨스트 은행의 주가는 3% 이상 올랐고 자이언스 은행과 키코프의 주가는 2% 이상 하락했습니다.

 

베드 배스 앤드 비욘드의 주가는 회사가 3억달러 유상증자에 나섰으며, 자금 조달에 실패할 경우 파산보호를 신청할 수 있다는 전망에 26% 폭락했습니다.

스트리밍업체 로쿠의 주가는 200명을 감원하기로 했다는 소식에 3% 이상 하락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 시장이 한숨을 돌리고 있다면서도 너무 좋은 쪽만을 가격에 반영하고 있다고 지적했는데 미국 은행위기를 잘 넘기고 있다고 자위하며 안도랠리가 기관투자자들의 윈도우드레싱과 함께 지수를 끌어올리고 있습니다

미국 정부의 반도체지원법Chips의 영향으로 반도체 중심의 기술주들이 반등세를 타고 있는데 경기부양책이 기업실적을 방어해 줄 것이라는 기대감이 주가에 반영되고 있는 모습입니다

대만 TSMC가 미국정부의 반도체지원법에 대해 부정적인 의향을 드러내고 있는데 가장 큰 피해를 입는 삼성전자와 SK하이닉스는 꿀먹은 벙어리 마냥 아무말도 못하고 벙어리 냉가슴하고 있습니다

멍청한 윤석열 정부는 작년 인플레이션감축법IRA에 현대차와 기아가 미국 전기차 시장에서 퇴출되는데도 아무말 못하더니 올해 반도체지원법Chips에도 무기력하게 아무 대응을 못하고 있습니다

이에 따라 미국증시와 우리 증시가 디커플링 되고 있는데 대중국 무역적자를 이어가고 있는 상황에서 우리 증시의 기업실적이 좋아지기 어려운 상태이기 때문입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 50.9%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 49.1%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.10포인트(0.52%) 하락한 19.02를 나타냈습니다.

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뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 의회 증언과 민간 고용 지표를 소화하며 혼조세를 보였습니다.

 

8일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 58.06포인트(0.18%) 하락한 32,798.40으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 5.64포인트(0.14%)오른 3,992.01로, 나스닥지수는 전장보다 45.67포인트(0.40%) 상승한 11,576.00으로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 전날과 이날 파월 의장의 발언과 채용공고와 민간 고용 지표, 연준의 경기평가 보고서인 베이지북 등을 주목했습니다.

 

파월 의장은 전날 상원에 출석해 "최종금리가 이전에 예상한 것보다 더 높아질 가능성이 있다"라고 언급했고 또한 "전체 지표가 더 빠른 긴축이 필요하다고 시사한다면 금리 인상 속도를 높일 준비가 돼 있다"라고 언급해, 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리가 0.50%포인트 인상될 가능성을 높였습니다.

 

파월 의장은 이날 하원에 출석해 최종금리가 이전에 예상한 것보다 더 높아질 것이라고 언급했으나 3월 금리 인상 폭과 관련해서는 입수되는 지표에 따라 결정될 것이라는 점을 강조했습니다.

 

파월 의장은 "우리는 3월 회의에 대해 아직 어떤 결정도 내리지 않았다. 추가 자료를 볼 때까지 결정을 내리지 않을 것이다"라며 "그것은 지표에 달렸다"라고 말했습니다.

파월 의장은 3월 회의 전까지 나올 지표로 이날 발표된 채용공고와 주 후반 나오는 고용보고서 다음 주 나올 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 등을 언급하며, "만약 전체 지표가 더 빠른 긴축을 보장하면 금리 인상 속도를 높일 준비가 돼 있다"라면서도 이와 관련해 어떤 결정도 내려지진 않았다고 말했습니다.

 

시장은 이러한 발언에 일단은 주 후반 나올 고용지표를 지켜보자는 분위기로 돌아섰습니다.

 

민간 고용이 예상보다 강한 모습을 보이면서 시장의 긴장이 높아졌으나 여전히 나올 지표가 많다는 점에서 시장의 반응은 크지 않았습니다.

 

ADP 연구소가 발표한 미국의 2월 민간 고용은 24만2천명 증가해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 20만5천명을 웃돌았는데 지난 1월 수치도 10만6천명에서 11만9천명으로 상향 수정됐다. 임금 상승률은 연율 7.2%로 전달보다 0.1% 하락했습니다.

 

ADP 고용은 10일에 나올 노동부의 고용 보고서에 사전 가늠자로 여겨져 왔으나 노동부 고용과 편차가 크다는 점에서 2월 비농업 고용이 예상치를 웃돌지는 가늠하기 어려워 보입니다.

 

월스트리트저널이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 2월 비농업 고용이 22만5천명 증가하고, 실업률은 3.4%를 기록할 것으로 예상했습니다.

 

이날 발표된 미 노동부의 구인·이직보고서(Jolts)에서 1월 채용공고는 1천80만 건으로 전월 수정치인 1천120만건에서 감소했습니다.

 

채용공고는 지난해 3월 역대 최대인 1천200만건에서 줄었으나 팬데믹 직전인 2020년 2월의 700만건 수준을 크게 웃돌고 있고 특히 현재 실업자 570만명의 두 배 수준입니다.

 

금리 선물 시장에서는 연준이 3월 회의에서 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 80% 수준에 육박했는데 시장의 올해 연말 최종 금리 전망치도 5.5%~5.75%로 올라갔는데 이전 위원들의 최종금리 전망치인 5.00~5.25%에 비해 0.50%포인트가 높아졌고 골드만삭스도 전날 파월의 발언 이후 올해 연준의 최종금리 전망치를 5.5%~5.75%로 올렸습니다.

 

경제는 일부 지역에서는 정체된 모습을 보였으나 다른 지역에서는 확장세를 유지했습니다.

 

연준이 발표한 베이지북에 따르면 연준 관할 12개 지역 중에서 6개 지역은 '완만한(modest)' 속도로 확장했으며, 나머지 절반은 거의 변화가 없었다고 진단했습니다.

S&P500지수 내 부동산, 기술, 유틸리티 관련주가 오르고, 에너지, 헬스, 금융 관련주는 하락했습니다.

 

옥시덴털 페트롤리엄의 주가는 버크셔해서웨이가 지분을 추가로 매입했다는 소식에 2% 이상 올랐습니다.

 

테슬라의 주가는 미 교통당국이 테슬라 차량에 사고에 대한 조사에 착수했다는 소식이 나온 가운데 3% 이상 하락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 시장이 향후 회의에서 더 큰 폭의 금리 인상과 더 높은 최종금리를 예상하고 있다고 전했습니다.

 

미국의 인플레이션이 연준의 금리인상에도 진정되지 않고 있어 기준금리 상단이 연6%를 넘어설 것으로 전망되고 있어 중금리 이상의 금리에서 수익을 낼 수 있는 기업들을 제외하고 한계기업들은 최악의 상황에 내몰릴 수 있다는 우려가 커지고 있습니다

미국이 경기침체 없이 경기회복에 나설 수 있다는 희망은 말 그대로 희망으로 끝날 것 같습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 20.6%, 0.50%포인트 인상 가능성은 79.4%를 기록했고 전날에는 각각 30.2%, 69.8%였습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.48 포인트(2.45%) 하락한 19.11을 나타냈습니다.

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/Z1Yg5Ax_ukc?feature=share 

안녕하세요

뉴욕증시는 다음 날 나오는 2월 초 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 대한 경계감과 기업들의 실적 기대 실망 등에 하락했습니다.

21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 697.10포인트(2.06%) 하락한 33,129.59로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 81.75포인트(2.00%) 떨어진 3,997.34로, 나스닥지수는 294.97포인트(2.50%) 밀린 11,492.30으로 장을 마감했습니다.

전날 뉴욕증시는 '대통령의 날'로 휴장했는데 조바이든 미국 대통령의 우크라이나 방문과 러시아우크라이나전쟁에 대한 지원을 강조하며 전쟁 지속 우려감이 커지고 있습니다

이번 주 투자자들은 다음 날 나오는 1월 31일~2월 1일 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록을 앞두고 의사록이 매파적일 가능성에 대한 우려와 소매 기업들의 가이던스(전망치) 우려 등에 충격받은 모습입니다.

특히 미국 국채금리가 강하게 오르면서 투자 심리가 악화했는데 국채 시장은 연준이 예상보다 더 오래 더 높이 금리를 인상해 유지할 가능성을 가격에 반영하고 있고 특히 FOMC 의사록이 매파적일 수 있다는 전망이 강화되고 있습니다.

연준 내부에서 지난 회의에서 0.50%포인트 금리 인상을 지지한 매파들의 발언이 나온 가운데, 최근의 고용과 물가 지표로 이들의 발언에 힘이 실릴 수 있다는 우려가 커지고 있기 때문입니다.

미국 2년물 국채금리는 10bp 이상 오른 4.74%까지 상승했고, 10년물 국채금리는 13bp 이상 상승한 3.96%까지 올랐는데 이는 모두 지난해 11월 이후 최고치를 경신한 것입니다.

이날 발표된 경제 지표가 강한 모습을 보인 점도 채권 금리 상승에 일조했는데 S&P 글로벌이 집계한 2월 서비스업(비제조업) 구매관리자지수(PMI) 예비치는 50.5를 기록했고 이는 8개월 만에 확장 국면으로 돌아선 것으로 시장 전망치 47도 웃돈 것으로 나타났습니다.

제조업 PMI 예비치는 47.8로 50을 밑돌아 위축 국면임을 시사했으나 4개월 만에 최고치를 경신했고 지표 발표 이후 채권 금리는 오름폭을 확대했습니다.

시장 참가자들은 연준이 3월 회의에서 기준금리를 0.50%포인트 인상할 가능성도 24% 수준으로 전장의 18%에서 높여 잡았고, 7월 회의까지 기준금리가 5.75%~6.00%까지 오를 가능성도 4.9%로 반영했는데 그동안 시장 참가자들은 연준이 올해 금리를 6%까지 올릴 가능성은 전무하다고 판단해왔지만 이는 오판이 되고 있습니다.

소매 기업들의 실적 전망도 시장참여자들을 움추리게 하고 있는데 이날 월마트와 홈디포가 모두 대체로 긍정적인 실적을 발표했으나 올해 가이던스가 시장의 예상치를 밑돌면서 시장에 경기침체의 불안감을 드리우고 있습니다.

월마트는 4분기 순이익과 매출이 모두 시장의 예상치를 웃돌았으나 올해 동일 점포 매출이 2%~2.5% 증가할 것으로 예상해 시장이 전망한 3% 증가를 밑도는 가이던스를 제시했고 월마트의 주가는 0.6% 오르는 데 그쳤습니다.

홈디포는 분기 순이익은 시장의 예상을 웃돌았으나 매출이 시장 예상치를 밑돌고, 올해 매출은 대략 이전해와 같은 수준을 보일 것으로 예상하고, 희석 주당순이익은 한 자릿수 중반 비율로 줄어들 것으로 전망해 홈디포의 주가는 7% 이상 폭락했습니다.

증시 조정에 대한 우려도 높아졌는데 JP모건은 연준의 긴축 여파가 시차를 두고 반영될 것이라는 점에서 미국 경제의 침체 가능성은 여전하다며, 연준이 공격적인 금리 인상을 끝내고 인하를 시작하기 전까지는 주가가 바닥을 치지 않을 것 같다고 말해 아직 바닥을 지나지 않았다는 점을 강조했습니다

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 하락했으며, 임의소비재 관련주가 3% 이상 하락하고, 기술과 산업, 통신, 금융 관련주가 모두 2% 이상 밀렸습니다.

메타 플랫폼스의 주가는 앞서 페이스북과 인스타그램이 계정을 확인하기 위해 유료 인증 서비스를 밝힌 가운데 0.5%가량 하락했습니다.

마이크로소프트는 자사 엑스박스 PC 게임을 엔비디아의 게임 스트리밍 서비스 '지포스나우'에 제공할 것이라고 밝힌 가운데 주가는 2% 이상 하락했고, 엔비디아의 주가는 3% 이상 떨어졌습니다.

뉴욕증시 전문가들은 긴축 위험과 국채 금리의 상승으로 투자자들의 투심이 위축되고 있다고 경고하고 있습니다.

미연준의 긴축정책이 기준금리 상단을 연 6%를 넘어서게 할 가능성이 크다는 점에서 미국채수익율도 계속 오를 가능성이 커지고 있어 투자위축은 고용둔화로 연결되고 소비가 위축되는 악순환이 우려되고 있습니다

이번 하락은 주가 바닥을 보기 위한 시작점이 될 수 있어 그 깊이를 우려할 수 밖에 없는데 달러가치를 높여 인플레이션을 잡을 수는 있어도 미국 기업실적은 둔화시킬 우려가 커지고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 76%, 0.50%포인트 인상 가능성은 24%를 기록했고 전장에서는 각각 81.9%, 18.1%였습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.64포인트(7.72%) 오른 22.87을 나타냈습니다

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재닛 옐런 미국 재무부 장관은 20일(현지시간) 미 연방정부의 부채한도를 상향하지 않으면 채무불이행(디폴트)에 빠질 수 있고 이는 곧 글로벌 금융 위기로 이어질 수 있다고 경고했습니다.

아프리카 3국을 순방 중인 옐런 장관은 이날 CNN에 출연해 "미국의 디폴트 가능성은 글로벌 금융 위기를 초래할 수 있다"면서 "이는 전 세계의 모든 거래에 사용되는 기축통화로서 달러의 역할을 확실히 훼손할 것"이라고 말했는데 그는 이런 일이 실제로 닥치면 많은 사람이 일자리를 잃게 되고, 대출 비용이 증가하는 상황을 보게 될 것이라고 우려했습니다.

 

부채한도 상향 문제가 해결되지 않으면 미 연방정부가 디폴트에 이를 수도 있다고 우려해 온 옐런 장관이 이 사안이 세계 금융 위기로까지도 치달을 수 있다는 더욱 강력한 경고음을 울리며 의회의 조속한 조치를 재차 촉구한 것인데 이런 급박한 상황에서 미 연방정부의 재정을 책임지고 있는 재무부 장관이 아프리카 순방이라는 한가한 모습을 보이고 있어 그의 디폴트 경고를 가볍게 보는 이들이 많은 것 같습니다

조 바이든 대통령도 이날 전국시장회의에 참석한, 민주당과 공화당 소속 시장들을 백악관에 초청한 자리에서 국가 부채 한도에 적절히 대응하지 못한다면 미국에서 지금까지 재정적으로 일어났던 모든 것을 능가하는 재앙(calamity)이 될 것"이라고 우려했는데 그는 다음 달 7일 예정된 새해 국정연설에서 부채 문제와 2024 회계연도 예산안에 대해서 다룰 것이라고 설명했습니다.

 

그러면서 "하원의 새로운 다수당 지도자와 그것(부채한도 이슈)에 대해 약간의 논의를 할 것"이라고 말해 케빈 매카시 하원 의장과 대화할 뜻을 내비쳤는데 다만 그는 언제 이런 만남을 가질지는 언급하지 않아 미 연방정부 디폴트가 먼 미래의 일처럼 느껴지고 있습니다.

매카시 하원의장은 즉각 트위터에 글을 올려 "무책임한 정부 지출을 해결하기 위해 책임 있는 부채한도 증가에 대해 논의하고자 초청을 수용한다"고 화답해 대화의 길을 열어놓았습니다.

앞서 미 정부는 총부채가 한도로 설정된 31조 4천억 달러(약 3경 8천873조 원)에 도달한다며 의회에 부채한도 상향을 요구했지만, 하원 다수당인 공화당은 정부 지출 삭감과 연계하며 이를 거부하고 있습니다.

 

결국 전날 부채한도에 도달하자 재무부는 연방 공무원 퇴직·장애인 연금(CSRDF) 신규 납부 유예 등의 특별 조치 시행에 들어갔는데 옐런 장관은 이 조치가 오는 6월 5일까지 디폴트를 막을 수 있는 조치라고 설명한 바 있어 땜질식으로 문제를 비켜가고 있다는 비난이 나오고 있습니다.

 

현재 상황에서 부채 한도를 올리지 않으면 연방 정부의 추가적인 지출이 막혀 정부의 디폴트를 야기할 수 있고, 미국 경제는 심각한 침체에 빠질 우려가 있는데 경기침체에 대한 경고가 민간경제에서 나오고 있는데 이를 극복한 정부의 두손을 묶어 버린 꼴이라 자칫 경기침체가 대공황으로 갈 수 있다는 공포가 커지고 있습니다

이 때문에 옐런 장관은 지난 13일 상원과 하원 지도부에 서한을 보내 부채한도를 상향해 달라고 강력하게 요청했지만 정작 그는 아프리카 순방이라는 한가한 해외여행을 즐기고 있는데 이 또한 연방정부 세금으로 가는 것이라 문제의식을 갖고나 있는지 한심하다는 비난이 나오고 있습니다

공화당의 강경파 하원의원들이 아직 협조할 기미가 없는 가운데 백악관도 이들과의 협상을 단호하게 거부하고 있어 자존심 싸움에 미국의 신뢰가 떨어지고 있는 상황입니다.

로이터통신은 "백악관은 디폴트 위험에 대한 투자자, 기업, 온건 보수파의 경고음이 높아가면서 하원 공화당이 요구를 철회할 것으로 보고 있다"고 전했는데 백악관이 너무 안이하게 사태를 보고 있다는 비난도 나오고 있는데 공화당 강경파는 도널드 트럼프 키드들로 미국의 미래가 아니라 극우파의 이익에 더 관심이 있는 이들로 실제로 연방정부를 디폴트에 빠뜨릴 수 있다는 경고도 나오고 있습니다.

 

옐런 장관은 "부채한도 상향은 정부가 추가 지출에 관여할 권리를 모색하는 게 아니라 단지 의회가 이미 승인한 지출 법안에 대한 것"이라며 "따라서 이것은 협상하거나 흥정할 문제가 아니다"라고 잘라 말해 연방정부가 기득권을 갖고 있는 사안이라고 주장하고 있는 것입니다.

미 하원에서 논의조차 제대로 되지 않고 있는 가운데 미국 연방정부의 디폴트 시한은 다가오고 있는데 10여년 전 미국 정부의 신용등급 강등 사태와 같은 코 앞의 위기가 다가와야 미 하원의 여야가 문제 해결에 나설 것 같다는 우려가 나오고 있습니다

미 하원의 공화당 강경파들은 연방정부를 디폴트에 빠뜨려 조 바이든 대통령의 지도력에 상채기를 내고 도널드 트럼프의 공화당내 입지를 강화시킬려는 목적을 갖고 있는 것으로 보이는데 결국 미국인들이 피해를 보고 미 국채에 투자한 투자자들이 손해를 뒤집어 쓰기 때문에 우리나라도 간접적으로 피해를 받을 수 밖에 없습니다

미국시장을 빠져 나온 자금들이 우리나라와 신흥국 증시로 대거 몰려가는 것은 미국 연방정부의 디폴트 위기라는 위험을 회피하기 위한 방법이기도 합니다

2011년 미 연방정부 부채 위기 때 어떻게 사태가 전개되고 안정화되었는지 뒤돌아 보는 것도 위기를 현명하게 넘어갈 수 있는 방법이 될 것입니다

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https://youtu.be/4Qn6c06ipuo

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러시아산석유와 천연가스에 대한 가격상한제를 서방이 의견을 모아 결정하면서 국제유가가 전반적으로 하락세를 나타내고 있습니다

국제유가가 지구북반구가 겨울철로 들어가고 있는데도 불구하고 주간으로 10% 가까이 떨어져 수 개월 만에 최대 낙폭을 나타내고 있습니다.

9일(현지시간) 미국 서부텍사스원유(WTI)는 44센트 떨어진 배럴당 71.02달러로 올해 최저를 기록했고 북해 브렌트유 선물은 5센트 내려 배럴당 76.10달러로 체결됐습니다.

국제유가는 글로벌 경기침체 우려로 주간으로 10% 가까이 빠졌는데 주간 낙폭은 WTI는 4월 이후, 브렌트유는 8월 이후 최대를 기록하고 있는데 지구북반구가 겨울철에 접어드는 계절적 요인에도 불구하고 가격이 하락하고 있는 것이라 공급 부족보다 수요 감소가 더 쁘르게 나타나고 있는 모습입니다.

주요 7개국(G7)의 러시아산 원유 가격 상한제에 대해 러시아가 수출중단을 위협했지만 경기침체 우려가 더 큰 영향을 미치고 있습니다.

미국 생산자물가가 예상보다 소폭이지만 더 오르며 뉴욕 증시의 간판지수 스탠다드앤푸어스(S&P)500도 9월 이후 최대 낙폭을 그리며 내려오고 있고 미국 연준이 금리인상을 지속할 것으로 알려지면서 달러가치는 꾸준히 오르고 있습니다.

미즈호 증권의 로버트 야거 애널리스트는 CNBC방송에 "모든 공급 우려는 경제 문제 앞에서 부수적 변수가 된다"고 말했는데 경기침체와 달러가치 상승이 국제유가를 끌어내리고 있는 모습입니다

야거 애널리스트는 WTI가 배럴당 70달러까지 내주면 이후 자유낙하 국면에 진입하며 몇 차례 거래만에 60달러선 초까지 급락할 수 있다고 경고했는데 지구북반구가 겨울철로 접어드는 계절적 요인을 감안하더라도 이래적인 요인입니다.

국제유가는 기축통화인 달러에 유동화되는 경향성이 있는데 사우디가 중국 시진핑 국가주석의 국빈방문을 통해 페트로달러를 부정하고 페트로위안화를 시도하고 있어 국제유가시장에 큰 변화가 예고되고 있는 상태입니다

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https://youtu.be/GdIikWOZ3XY

안녕하세요

뉴욕증시는 미국의 고용과 소비가 여전히 탄탄하다는 점에서 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축이 예상보다 오래갈 수 있으며, 이로 인해 경기 침체 위험이 커질 수 있다는 우려에 하락했습니다.

6일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 350.76포인트(1.03%) 하락한 33,596.34로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 57.58포인트(1.44%) 떨어진 3,941.26으로, 나스닥지수는 225.05포인트(2.00%) 밀린 11,014.89로 장을 마감했습니다.

투자자들은 연준의 긴축이 예상보다 오래갈 수 있다는 점을 우려하고 있는데 지난주 후반 나온 11월 고용 보고서 이후 미국의 경제 지표가 견조한 모습을 보이면서 연준의 높은 금리가 예상보다 오래 지속될 수 있다는 우려가 커졌습니다.

이번 주 들어 이러한 우려에 다우지수는 2.4% 하락했고, S&P500지수와 나스닥지수는 각각 3.2%, 3.9% 밀렸는데 S&P500지수는 이날까지 4거래일 연속 하락했습니다.

미 금리 선물시장에서는 연준이 다가오는 12월 회의에서 기준금리를 0.50%포인트 인상할 것으로 예상하고 있지만 최근의 경제 지표가 견조한 모습을 보이고 있어 긴축은 한동안 계속될 것으로 예상됩니다.

연준이 금리 인상 속도를 늦추면, 조만간 금리 인상을 중단할 수 있다는 기대도 나왔으나 연준이 내년 초까지 금리를 인상하고 한동안 높은 금리를 유지할 경우 내년 하반기 금리 인하도 어려울 수 있다는 전망이 실망매물을 불러내고 있습니다.

지난달 말 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 미국의 기준금리 인하 시기를 2024년으로 예상한 바 있는데 골드만삭스도 연준이 내년 5월까지 금리를 인상할 것으로 예상한다며 내년 금리 인하는 없을 것으로 예상했습니다.

미국 10년물 국채금리는 이날 5bp가량 하락한 3.52%를 기록했고, 2년물 국채금리는 2bp가량 밀린 4.36%를 나타냈습니다.

10년물과 2년물 금리 스프레드는 -83bp에서 움직였는데 둘 간의 스프레드는 10월 중순에 -40bp 수준을 유지하던 데서 12월 들어 확대되고 있어 장기 금리가 단기 금리를 밑도는 금리 역전이 심화하면서 경기 침체 우려는 더욱 커지고 있습니다.

이날 주요 은행 경영진들이 경기 침체를 경고하면서 투자 심리를 악화시켰는데 미국 최대 은행 JP모건체이스의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 "인플레이션이 모든 것을 침식시키고 있다"라며 이로 인해 미국이 내년 완만하거나 강한 경기침체에 직면할 수 있다고 경고했습니다.

골드만삭스의 데이비드 솔로몬 CEO도 한 인터뷰에서 "우리가 앞으로 순탄치 않은 시기에 들어설 것이라고 가정해야 한다"라며 내년 미국이 경기침체에 직면할 수 있다고 말했습니다.

뱅크오브아메리카는 전날 낸 보고서에서 침체 공포가 커짐에 따라 S&P500지수가 최저 3,240까지, 대략 현 수준보다 20% 하락할 수 있다고 경고했는데 통상 주가 바닥은 침체가 오기 전이 아닌 침체 동안에 나왔다며 내년 4월까지 지수가 그 수준까지 밀릴 수 있다고 판단한 것입니다.

이날 발표된 미국의 무역 지표는 부진했는데 미국의 10월 무역적자는 782억 달러로 전월보다 5.4% 증가했고 이날 수치는 4개월 만에 가장 많은 수준으로 수출이 감소한 것이 적자 확대에 영향을 미친 것으로 보입니다.

S&P500 지수 내 11개 업종 중 유틸리티를 제외한 10개 업종이 모두 하락했고 침체 우려에 뉴욕 유가가 작년 12월 이후 최저치를 경신하면서 에너지 가격이 2.6% 이상 하락했습니다.

기술주와 통신 관련주도 2% 이상 하락했습니다.

개별 종목 중에 페이스북 모기업인 메타의 주가는 회사의 타깃 광고 모델이 유럽 당국의 조사에 직면했다는 소식에 6% 이상 하락했고 또한 메타는 미 의회에서 논의되는 미디어 법안이 통과되면 페이스북에서 뉴스를 빼버리겠다고 경고했습니다.

소프트웨어 개발업체 깃랩의 주가는 분기 실적이 예상치를 웃돌았다는 소식에 9% 이상 급등했고 게임스톱의 주가는 일부 직원에 대한 감원이 시작됐다는 악시오스 보도가 나온 가운데 8% 이상 하락했습니다.

JP모건체이스의 주가는 모건스탠리가 투자 의견을 '비중 축소'에서 '비중 확대'로 두 단계 높였다는 소식에 0.17% 올랐는데 모건스탠리 주가는 직원 2%를 감원하기로 했다는 소식이 나온 가운데 2% 이상 하락했고 뱅크오브아메리카의 주가는 채용 속도를 늦추기로 했다는 소식에 4% 이상 떨어졌습니다.

뉴욕증시 전문가들은 경제 지표가 강한 모습을 보이면서 연준의 긴축이 장기화할 가능성이 커지고 있는 점을 시장이 뒤늦게 반영하고 있는 것이라고 말했는데 주요 대형ICT기업들이 대규모 감원에 나서면서 소비둔화가 경기침체를 더욱 가속화 시킬 것이라는 우려가 시장참여자들을 각성시키고 있습니다

산타랠리보다 경기침체가 미국증시에 먼저 찾아왔음을 투자자들이 인식하기 시작했습니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.42포인트(6.84%) 오른 22.17을 기록했습니다.

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https://youtu.be/lXToIPgg2NA

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국제유가는 18일(현지시간) 미중을 비롯한 글로벌 경제둔화와 에너지 수요 감소에 대한 경계감으로 매도가 우세를 보이면서 크게 하락 마감했습니다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 이날 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분은 전일 대비 1.56달러, 1.9% 떨어진 배럴당 80.08달러로 폐장했고 장중 WTI 선물은 배럴당 77달러까지 주저앉아 9월 하순 이래 2개월 만에 최저치를 기록했습니다.

런던 국제선물거래소(ICE)에서 북해산 기준유 브렌트유 2023년 1월 인도분은 전일보다 2.16달러, 2.4% 급락한 배럴당 87.62달러로 거래를 마쳤습니다.

보스턴 연방준비은행 수전 콜린스 총재는 18일 대폭적인 금리인상에 적극적인 자세를 보였는데 금융긴축 장기화가 미국 경기를 위축한다는 경계감이 다시 확산했습니다.

중국에선 코로나19 확대로 경제활동의 정상화가 늦어진다는 우려가 커지고 있어 석유수요가 늘지 않고 있는 상황입니다.

다만 유럽연합(EU)이 12월5일부터 러시아산 원유 수입을 금지함에 따라 주요 7개국(G7)은 러시아산 원유 가격에 상한을 설정해 도입 물량을 규제하게 되는데 러시아가 이에 반발해 석유수출을 중단할 것으로 보여 공급 부족에 따른 가격반등 위험은 여전히 엄존하고 있는 상황입니다

국제유가 급등으로 미국의 셰일오일과 셰일가스가 경제성을 갖고 폭리를 취하고 있는 실정인데 이들 메이져오일 회사들에 대한 횡재세 부과로 인플레이션으로 고통받는 서민들을 도울 재정확충에 나서려는 움직임은 여전히 로비스트들의 방해로 제대로 증세가 되지 않고 있는 실정입니다

우리나를 국빈방문한 사우디 빈살만 왕세자도 차고 넘치는 오일머니로 대대적인 SoC투자를 늘리려 하고 있는데 그 일환이 네옴시티 프로젝트이기도 합니다

하지만 러시아우크라이나전쟁 휴전이나 종전에 대한 협상이 시작하고 중국이 제로코로나정책을 완화하면 석유수요가 급증할 수 있어 공급부족에 따른 가격 상승 위험이 엄존한 상황으로 특히 지구 북반구가 겨울철로 들어가는 것은 난방유에 대한 수요를 일으켜 가격상승을 부추기는 계절적 요인이기도 합니다

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https://youtu.be/vnl2xFjWUz8

안녕하세요

경기침체 우려와 중국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 규제, 달러가치 급등 등 영향으로 급락해 배럴당 100달러 아래로 내려갔는데 석달 사이에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

12일(현지시각) 미국 선물시장인 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국산 원유의 기준유인 서부텍사스산원(WTI) 8월 인도분은 전날에 비해 7.9%(8.25달러) 급락한배럴당 95.84달러에 마감됐는데 이로써 WTI는 3개월 사이에 최저수준을 기록했습니다.

같은 시각 런던 ICE선물거래소에서 글로벌 기준유인 북해산 브렌트유는 7.1%(7.61달러) 내린 배럴당 99.49달러에 거래를 마쳤는데 브렌트유은 지난 4월11일이후 3개월만에 최저가격으로 떨어졌습니다.

지난 3월 고점에 비하면 WTI는 27%, 브렌트유는 29% 각각 하락했습니다.

국제유가가 급락한 것은 미국을 비롯한 주요국의 강도높은 금리인상에 따른 경기침체 우려와 중국의 봉쇄 조치에 따른 수요 감소 등이 영향을 미쳤는데 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)는 물가안정을 위해 지난달 기준금리를 한 번에 0.754% 포인트 올리는 '자이언트 스텝(Giant Step)'을 결정한 데 이어 이달에도 자이언트 스텝을 단행할 것으로 예상되고 있고 미국은 13일 6월 소비자물가지수를 발표하는 데 5월(전년 동월비 8.6% 상승)보다 높은 8.8% 상승할 것이란 관측이 나와 있어 자이언트스텝 이상의 금리인상 가능성이 커지고 있습니다.

원유의 국제거래에 사용되는 기축통화인 달러가치가 금리인상으로 초강세를 나타내고 EU의 유로화에 대해 패리티를 보이고 있어 달러가치 상승에 따른 국제유가 하락요인도 발생하고 있습니다

원유에 투자를 하는 헤지펀드들은 경기침체 우려에 석유관련 파생상품을 대량으로 팔아치우면서 유가는 하락압력을 받고 있는데 야후파이낸스에 따르면,헤지펀드와 자산운용사들은 5일까지 한 주 동안 1억1000만 배럴에 상당한 석유 관련 선물과 옵션을 매도했습니다.

또 미국 달러화의 강세도 영향을 미치고 있슨데 유로와 엔, 캐나다 달러 등 주요 6개 통화와 견준 미국달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 이날 108.17로 전날에 비해 0.13%상승했는데 장초반에는 108.56까지 오르면서 2002년 10월 이후 근 20년 만에 최고치를 기록했고 이에 따라 유로화는 달러화에 대해 1달러 아래로 떨어지며 20년 만에 최저치를 경신했습니다.

달러로 표시되고 달러로 거래되는 원유 가격은 미국달러 가치와는 반대로 움직이는데 달러가치가 오르면 반대로 하락하는 경향이 있습니다.

중국의 주요 도시들은 감염성이 매우 높은 BA.5.2.1 바이러스 감염확산을 억제하기 위해 비즈니스 셧다운과 경제봉쇄 등 새로운 코로나 규제 조치를 도입하고 있는데 세계 최대 원유소비국인 중국의 이 같은 조치로 원유수 수요가 크게 감소할 것이라는 예측이 다시 힘을 얻고 있습니다.

중국이 시진핑 중국국가주석의 3연임을 앞두고 코로나19제로정책을 밀어붙이고 있어 중국경기침체가 이어질 가능성이 크고 이에 따라 석유소비가 줄어들 가능성이 커 보입니다

중간선거를 앞두고 있는 조바이든 미국대통령은 직접 사우디를 찾아 석유증산과 천연가스 증산에 대해 협의를 하고 있는데 사우디가 증산에 나설 경우 OPEC이 나설 가능성이 크고 이럴 경우 고유가에 우크라이나 전쟁을 지속하고 있는 러시아에게도 부담이 될 것으로 예상되고 있습니다

한편, 석유수출국기구(OPEC)는 올해 전세계 원유 수요는 코로나19 확산 억제와 견실한 세계 경제 성장에 힘입어 하루 340만 배럴 증가한 평균 1억30만 배럴에 이를 것으로 예상해 기존 전망치를 유지했고 내년도 전 세계 원유 수요는 하루 270만 배럴 증가하는 데 그칠 것으로 예상했는데 최근 오미크론 변이 바리어스인 BA5의 글로벌 대유행은 살아나던 경기를 다시 꺽어버릴 가능성이 커 일시적으로 경기침체가 나타날 가능성을 높이고 있습니다.

부활하는 달러가치와 글로벌 경기침체는 화석연료의 사용량을 줄이고 이는 국제유가와 천연가스 가격 하락을 부추기는 요인으로 작용하고 있습니다

EU를 중심으로 신재생에너지에 대한 투자증가는 에너지의존도에 있어 화석연료에 대한 의존도를 더 빨리 낮추는 계기가 되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/B2TvZUhfAEw

안녕하세요

외환시장에서 개장 초 달러강세가 나타나며 원달ㄹ환율이 순시간에 1,256원을 돌파하는 상승세를 나타내고 있습니다

지난 주 1,250원을 방어할 것으로 보였던 정부당국이 외환시장 막판 1,250원이 뚫리면서 종가를 기록했고 개장 초 지난 뉴욕외환거래소에서 일본엔화가 132엔을 돌파했다는 소식이 원화가치에도 부정적인 분위기를 만들고 있습니다

달러강세와 원화약세가 나타나면서 외국인투자자들이 우리 주식시장에서 다시 순매도로 돌아서는 모습인데 달러강세가 나타나면서 수입물가 상승에 대한 부담감으로 추가적인 금리인상 불안감이 투자자들을 위축시키고 있습니다

외국인투자자들은 원달러환율에 따라 매수와 매도 포지션을 바꾸기도 하는데 1,200원대 후반에서 달러를 갖고 들어와 원화로 환전하고 국내 주식과 채권에 투자하고 원화가 1,200원 아래로 내려가 원화강세가 추세적으로 나타날때 주식과 채권에서 차익실현하고 달러로 환전하는 전략을 사용하고 있습니다

지금처럼 원화가치가 약세를 나타낼 때는 외국인투자자들의 경우 환차손을 입을 가능성이 크기 때문에 주식과 채권에서 수익이 나도 환차손으로 수익을 까먹게 되는 경우도 발생할 수 있습니다

외국인투자자들이 원달러환율에 민감한 이유가 이런 환차손 위험을 헷지하려는 이유입니다

여기다 국내 기업들이 수출로 달러를 많이 보유하고 있는데 달러가 강해지면 원화로 환전해 환차익을 얻기도 하는데 최근에는 해외투자 수요가 많아서 수출로 벌어들인 달러를 그대로 해외계좌에 갖고 있는 경우가 많아 국내 원화가치가 약세를 나타내는 경우가 많은 것 같습니다

국내 수출대기업들이 해외수출대금을 국내로 가져와 달러를 내놓고 원화를 사야 원달러환율이 안정세를 보일텐데 원화약세가 수출가격경쟁력에 도움이 되기 때문에 해외수출대금을 국내로 들여오지 않고 있는 문제점이 있습니다

국내에 대규모 투자수요가 없기 때문이기도 하고 원화약세가 어디까지 갈지 모르는 상황이라 시장상황을 지켜보고 있는 것 같습니다

윤석열 정부가 인플레이션을 잡고 국민경제를 안정화시키고 싶다면 국내 수출대기업들이 해외에 보유하고 있는 달러를 국내로 들여오게 유도할 필요가 있어 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/108xUYRFKSY

안녕하세요

뉴욕증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과와 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 발언에 안도하며 큰 폭으로 상승했습니다.

 

4일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 932.27포인트(2.81%) 오른 34,061.06으로 장을 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 124.69포인트(2.99%) 상승한 4,300.17로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 401.10포인트(3.19%) 뛴 12,964.86으로 거래를 마쳤습니다.

 

투자자들은 FOMC 회의 결과와 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 기자회견, 민간 고용 지표, 기업 실적 등을 주시했는데 연준은 이날 기준금리인 연방기금금리(FFR) 목표치를 기존 0.25%~0.5%에서 0.75%~1.0% 수준으로 50bp(=0.5%포인트) 인상했고 연준이 기준금리를 0.5%포인트 인상한 것은 2000년 5월 이후 처음이며, 이번 금리 인상은 시장이 예상한 것과 일치합니다.

 

연준은 대차대조표를 축소하는 양적 긴축(QT)은 오는 6월 1일부터 시작할 것이라고 밝혔는데 초기에는 매달 국채 300억 달러, 주택저당증권(MBS)·기관채 175억 달러 한도로 만기도래하는 채권을 재투자하지 않는 방식으로 이를 흡수하고, 3개월 뒤에는 매달 최대 국채 600억 달러, MBS 및 기관채 350억 달러 한도로 상향해 채권 보유량을 축소할 계획임을 밝혔습니다.

 

제롬 파월 연준 의장은 이날 기자회견에서 "향후 두번의 회의에서" 50bp 금리인상이 검토될 수 있다고 언급했으며, 75bp 금리 인상에 대해서는 연준이 "적극적으로 고려하는 것이 아니다"라고 선을 그었는데 자이언트스텝의 금리인상은 없다는 사실을 확실하게 밝혀서 시장참여자들의 환호를 이끌어 냈습니다.

 

파월 의장은 연준의 긴축에도 미국 경제가 연착륙할 수 있을 것으로 예상했으며, 미국 경제가 매우 강하다고 진단한 것이 시장참여자들이 자신있게 매수에 가담하게 만들었습니다.

 

파월 의장의 발언이 예상보다 덜 매파적(통화긴축 선호)이었다는 평가가 나오면서 주가는 급반등하고, 국채 금리는 크게 하락했고 달러화 가치도 큰 폭으로 떨어져 우리에게도 희소식이라 할 수 있는데 원달러환율이 내려갈 수 있어 수입물가상승세가 주춤할 수 있기 때문입니다.

 

이날 나온 4월 민간부문 고용 증가세는 월가 예상치를 밑돌았는데 ADP 전미 고용 보고서에 따르면 4월 민간 부문 고용은 전월보다 24만7천 명 증가해 전달 기록한 47만9천 명과 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 39만 명 증가를 밑돌았습니다.

 

ADP 연구소는 경제가 완전 고용에 다가감에 따라 4월에 노동시장 회복세가 둔화하는 신호가 나타났다며 "고용 수요는 여전히 강하지만, 노동 공급 부족으로 일자리 증가세가 제조업과 서비스 부문에서 모두 둔화했다"라고 진단했습니다.

 

ADP 고용은 미 노동부의 고용 보고서가 나오기 직전에 나와 민간 부문의 고용 실태를 파악하는 데 도움이 됩니다.

 

기업들의 실적은 종목별로 엇갈리고 있는데 차량 공유업체 우버의 주가는 분기 손실이 예상치를 크게 웃돌았다는 소식에 4% 이상 하락했고 또 다른 차량 공유업체 리프트의 주가는 회사가 월가 예상치를 웃도는 실적을 발표했지만, 2분기 실적 가이던스(전망치)에 대한 실망감에 30% 가까이 하락했습니다.

모더나는 1분기 코로나19 백신 판매 덕에 예상치를 웃도는 실적을 발표해 주가는 5% 이상 올랐고 AMD의 주가는 예상치를 웃돈 실적 발표에 9% 이상 올랐습니다.

 

트위터의 주가는 트위터를 인수하기로 한 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 기업과 정부에 대해서는 트위터를 유료화할 수 있다고 밝힌 가운데 0.4%가량 상승 마감했는데 트위터 유료화는 카카오에도 영향을 줄 수 있을 것 같습니다.

 

S&P500지수내 11개 업종이 모두 올랐고, 에너지와 통신, 기술, 자재(소재), 금융 관련주가 3% 이상 올랐다. 에너지 관련주는 유가 상승에 4% 이상 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 파월 연준 의장이 75bp 금리 인상 가능성을 테이블에서 제거한 것이 시장을 안도하게 했다고 말했습니다.

 

보케 캐피털의 킴 포레스트 창립자는 CNBC에 파월 의장이 75bp 금리 인상 가능성을 차단한 것이 시장의 우려를 불식하는 데 도움이 됐다고 진단했스니다.

 

그는 "그(파월)가 75bp로 가는 것을 볼 수 없었다. 사람들이'와, 정말로 나쁜 일이 거기서 일어나고 있어'라는 식으로 생각했을 텐데, (그러지 않았다), 그것을 테이블에서 제거한 것이 현명했으며, 아마도 안도의 원인이 된 것 같다"라고 평가했습니다.

 

게리 콘 전 골드만삭스 최고경영자(CEO)는 CNBC에 출연해 파월이 "길의 한가운데로 운전을 해갔다"라며 "시장은 이것을 이미 가격에 잘 반영해왔다고 말하기 시작했다고 생각한다"라고 말했고 그는 놀랄 일은 많지 않았으며, 시장에서 불필요한 것이나 흰소리가 제거돼 이제야 진짜 가치를 얻게 됐다고 진단했습니다.

 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 3.83포인트(13.09%) 하락한 25.42를 기록했습니다

제롬 파월 연준 의장이 미국 경제의 펀더멘탈이 강하기 때문에 빅스텝의 금리인상에도 미국 경제는 견조하게 성장할 것이라는 발언이 시장참여자들을 안심시키고 있습니다

아울러 자이언트스텝의 금리인상은 없다라고 확실하게 발언해 시장참여자들의 환호를 이끌어냈고 이는 안도랠리로 연결되는 모습입니다

다음 달 미연주의 대차대조표 축소까지 서서히 시장내 유동성이 줄어가는 단계를 거치겠지마 미국기업들이 글로벌 시장을 대상으로 충분히 돈을 벌어들이고 있어 미국시장네 유통성 축소는 완만하게 진행될 수 있을 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/O5qSAQIrNdE

안녕하세요

삼성중공업이 원치 않게 떠안은 드릴십(원유 시추선) 최대 4척을 사모펀드(PEF)에 매각하는 협상을 추진 중인데 거래 가격은 1조원 안팎이 될 것으로 전망되어 과거 부실을 싹 털어낼 수도 있어 보입니다.

삼성중공업은 친환경, 자율운항선박 등 차세대 선박 경쟁력을 확보하는 데 이번 매각 대금을 활용할 것으로 예상됩니다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성중공업은 드릴십 4척을 매각하기 위해 별도 주관사 없이 국내외 PEF 운용사와 개별 접촉 중으로 알려졌는데 총 1조원 상당의 대형 거래인 만큼 인수 측은 자금 절반가량을 대출을 활용해 조달할 것으로 예상됩니다.

삼성중공업 역시 후순위 지분 투자 형식으로 1000억~2000억원 상당을 출자함으로써 인수 측 부담을 줄여주는 방안이 논의되고 있는 것으로 알려져 이번엔 반드시 팔아서 악성매물을 떨어내겠다는 의지가 있어 보입니다.

 
삼성중공업의 드릴십은 악성 재고로 회계에 부담으로 작용해 왔는데 2010년대 국제유가가 폭락하면서 선주사들이 일방적으로 계약을 해지하며 총 5척의 드릴십을 완성하고도 넘기지 못하고 재고로 떠안게 되었는데 미국 퍼시픽드릴링(PDC) 1척, 노르웨이 시드릴 2척, 그리스 오션리그 2척 등입니다.

2014년 국제유가가 폭락하면서 해상 유전 채산성이 떨어지자 선주사들이 드릴십 인도를 거부하는 사태가 잇따른 때문입니다.

삼성중공업은 한 척당 수천억 원을 호가하는 드릴십 미인도에 따른 손해를 대손충당금에 반영해왔는데 유지·보수 비용도 한 척당 매년 100억원 이상 들어가고 이에 따라 드릴십은 삼성중공업이 수년간 적자를 내는 주원인으로 지목돼왔는데 삼성중공업은 연결기준 2020년 1조541억원, 지난해 1조3120억원의 영업손실을 기록하고 있습니다.

 
국제유가가 상승하면서 삼성중공업이 보유하고 있는 부유식 해상시추선은 즉시 매도하여 시추현장에 투입할 수 있는 매물이 되었는데 시추 시장에 투자금이 몰려들면서 인수자들 여력도 늘어나게 되었기 때문입니다.

최근 인플레이션과 우크라이나 사태 등 복합적인 원인으로 국제유가는 7년여 만에 최고치를 경신했는데 지난 14일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소에서 3월물 서부텍사스산원유(WTI)는 95.46달러를 찍으며 2014년 9월 이후 최고치를 기록했고 석유 가격이 오르면서 드릴십도 투자 대상으로 주목받고 있습니다.

 
실제 삼성중공업은 지난해 말 유럽 지역 시추선사와 드릴십 1척에 대한 매매 계약을 체결했는데 앞서 같은 해 6월엔 이탈리아 사이펨과 드릴십 1척의 용선 계약을 체결했는데 이번 매각 대상인 드릴십 4척에는 유럽 지역 선사와 매매 계약을 맺은 드릴십 1척도 포함된 것으로 알려졌습니다.

 
인수 후보로는 조선 해운 관련 포트폴리오를 보유한 PEF 운용사들이 거론되는데 삼성중공업은 이번 매각을 통해 유동성을 확보하고, 미래 선박 투자를 위한 기반을 마련할 것으로 예상되는데 삼성중공업은 친환경 선박 수요 증가에 대응하기 위해 암모니아 추진선과 연료전지 추진선을 개발 중입니다.

국제해사기구(IMO)는 선박의 온실가스 배출량을 2050년까지 2008년 대비 50% 감축할 것을 요구하고 있는데 삼성중공업은 2024년 암모니아 추진선 상용화를 목표로 내걸고 있고 자율운항 기술 개발에도 박차를 가해 2030년 무인자동화와 자율운항 기술을 확보한다는 청사진을 그리고 있습니다.

 
이번 딜이 성공할 경우 삼성중공업이 올 하반기 중 턴어라운드(흑자 전환)에 성공할 가능성도 있는 데 삼성중공업은 지난해 총 80척·122억달러(약 15조원) 상당을 수주하며 수주 목표치인 91억달러를 30% 이상 초과달성하고 있습니다

삼성중공업의 재무제표를 억눌러왔던 해상시추선의 매각은 흑자전환의 희망을 갖게 하고 있습니다

다만 계약체결이 늦어질 경우 다시 국제유가가 흘러 내릴 수 있어 실제 매각까지는 아직 불확실성이 커지고 있습니다

3월 미국 FRB가 금리인상에 나설경우 달러가치 상승으로 국제유가가 상당폭 조정받을 가능성이 크기 때문입니다

여기다 크림반도에서 혹한기 훈련을 끝낸 러시아군이 철수하고 있다는 소식에 국제유가와 원자재 가격이 약세로 돌아서는 모습이 감지 되고 있습니다

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