김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/cNwDHiPcU6o?si=C-byygdQMYOBu5f7 

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안녕하세요

글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 테슬라의 슈퍼컴퓨터 ‘도조’가 기업 가치를 5000억 달러(약 662조 원) 더할 수 있다는 분석을 내놓으며 주가가 10% 가량 오르면서 국내 자율주행 관련 종목 주가가 동반 급등했습니다

모건스탠리는 테슬라의 자율주행을 담당하는 슈퍼컴퓨터 도조가 5000억 달러의 기업 가치를 더할 수 있다는 보고서를 냈는데 도조는 인공지능(AI) 기술과 고화질 영상 등 테슬라 전기차의 주행 데이터를 토대로 자율주행 소프트웨어를 만드는 슈퍼컴퓨터입니다.

모건스탠리는 도조가 테슬라의 자율주행 로보택시 도입을 가속할 수 있다고 평가하면서 테슬라가 자율주행(FSD) 관련 소프트웨어와 하드웨어를 다른 기업에 판매할 수 있다고 내다봤는데 목표주가도 기존 250달러에서 400달러로 60% 상향했습니다.

테슬라는 이미 전기차 충전방식의 표준화가 되면서 전기차 충전소를 다른 완성차 업체의 전기차에도 개방하고 있는 모습입니다

국내 자율주행관련주들은 테슬라의 자율주행 관련 뉴스나 현대차그룹의 자율주행 뉴스에 민감하게 반응하는데 이들 글로벌 선두업체들의 투자에 자율주행 기술을 갖고 있는 기업들이 수혜를 입기 때문입니다

최근 자율주행 관련주들은 현대차그룹의 3단계 자율주행 상용화 발표에 기대감이 큰 상황인데 현대차그룹은 시내에서 시속 80km 속도의 3단계 자율주행을 올 하반기 상업화하겠다고 공격적으로 선언해 자율주행 관련주들에 관심을 모으게 만들었습니다

국내 자율주행 관련주들은 아직 규모의 경제를 달성하지 못하고 있는 상장사들이 많지만 이번 현대차그룹의 3단계 자율주행 상업화로 수익기반이 확충될 수 있어 기대감이 커지고 있는 상황입니다

윤석열 정부가 재정파탄에 국가R&D 연구비를 대규모로 삭감하고 그나마 3조원대 혈세를 우크라이나에 전후복구 비용으로 제공하면서 정부가 투자를 주도하던 미래기술이 윤석열 정부에서는 기대할 것이 없다는 말까지 나오고 있습니다

테슬라의 자율주행에 대한 투자는 카메라의 숫자와 기술의 발전을 전제로 하고 있기 때문에 삼성전기의 1조원대 카메라모듈 수주는 퓨런티어 차량용 카메라공정장비의 수요를 기대하게 만들고 있습니다

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https://youtu.be/cNwDHiPcU6o?si=Yjm_PqJGI6Inedf_ 

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안녕하세요

퓨런티어는 카메라 모듈 관련 자동화장비 전문 기업으로서 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비를 개발 판매하는 장비 사업부와, 자동화 공정 장비용 핵심 부품을 개발 판매하는 부품사업부로 구성되어 사업 영위하고 있습니다

장비사업부는 2015년부터 삼성전기의 A향과 세코닉스의 E향 전장카메라 제조라인에 Active Align 장비 납품을 시작으로 Dual Align, EOL, Intrinsic Calibration 장비 등의 다양한 조립/검사 공정장비를 납품하고 있으며, 특히 삼성전기와 LG이노텍, Aptiv 등의 9개 전장부품업체에 핵심 공정장비(시제품 포함)를 납품한 실적을 갖고 있습니다.

퓨런티어 장비사업부의 주력 제품인 자동차 전장용 카메라 핵심공정장비는 주로 ADAS/자율주행 센싱카메라 조립 장비와 검사 장비로 구분되는데 현대차의 3단계 자율주행과 삼성전기의 미국 테슬라 카메라모듈 수주에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

조립 공정장비는 카메라 렌즈부와 이미지 센서부의 정밀 정렬 및 접합 공정인 Active Align 장비 및 2개 이상 카메라들 간의 정밀 정렬 및 접합 공정인 Dual Align 장비가 있습니다.

검사 공정장비는 자율주행 센싱카메라의 내부 광학 특성을 추출/저장하는 공정인 Intrinsic Calibration장비와 포커싱 및 해상력, 왜곡, 색재현성 및 노이즈, 이물 검사 등의 검사 공정인 EOL 장비와 모바일 카메라용 Actuator 구동 검사기가 있습니다

자율주행 기술이 발전할수록 자동차용 카메라모듈의 중요성이 높아지고 차량내 장착되는 카메라 수가 늘어나기 때문에 카메라 업체의 수익성도 빠르게 개선되고 있는 모습입니다

현대차가 시속 80km의 속도로 3단계 자율주행을 상업화하겠다고 한 이상 다른 완성차 업체들도 조기 상업화에 나설 수 밖에 없는데 우리나라는 5G통신망 뿐 아니라 6G통신망에 대한 조기 투자가 예상되고 있어 5단계 완전자율주행 상업화가 가장 먼저 도입할 국가로 평가되고 있습니다

이에 따라 퓨런티어의 카메라모듈 공정장비에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되고 있습니다

퓨런티어의 2023년 2분기 실적기준 적정주가 6만원으로 평가되고 있는데 최대주주 지분율이 약 60%에 육박하기 때문에 실적개선은 곧 품절주가 될 가능성을 높여주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/FjmET7Kntz0?si=jgGTUzxoqYMRR3jc 

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넥스트칩은 자동차용 반도체를 현대차·기아 완성차 모델에 확대 적용하고 있는데 '영상처리반도체'(NVP2670)가 최근 현대차·기아 주요 차종 신규 모델에 적용된다고 발표하기도 해 현대차그룹이 하반기 3단계 자율주행 상용화에 수혜주로 떠오르고 있습니다.

넥스트칩은 영상처리반도체를 포함한 다양한 자동차용 반도체 솔루션으로 전장 시장에서 인지도를 높여가고 있는데 딥러닝 전용 '신경망처리장치'(NPU)를 적용한 '첨단운전자지원시스템'(ADAS) 통합반도체(SoC) '아파치5(Apache5)'는 기존 승용차뿐 아니라 최근 상용차, 산업안전장치 등 다양한 분야로 확대하기 위해 국내외 유수 업체들과 협업을 이어가고 있어 규모의 경제를 달성하려 노력하고 있습니다.

아직까지 자율주행 기능을 도입한 차량모델의 수가 적고 아직까지 안전성에 의심을 받고 있어 완성차 업체들이 테슬라의 오토파일럿의 진화과정을 보며 대기하고 있는 상황입니다

넥스트칩은 영상처리반도체를 포함한 다양한 자동차용 반도체 솔루션을 개발해 놓고 있지만 이를 차량용 모델에 도입하는데 한계를 느끼고 있어 매출 외형 성장이 더디게 나타나고 있습니다

이번에 현대차그룹이 3단계 자율주행기술을 하반기에 상용화하겠다고 했을 때 가장 큰 수혜주는 넥스트칩이 될 것이라는 말이 나오는 이유이기도 할 겁니다

넥스트칩의 실적은 2023년 상반기까지 여전히 적자를 기록하고 있고 매출 외형도 67억에 머물고 있어 여전히 100억원대 반기 순손실을 내고 있는 상황입니다

때문에 최대주주인 앤씨앤이 넥스트칩을 매각할 것이라는 말이 나오고 있는데 기본적으로 현대차그룹에서 인수할 가능성도 있고 다른 전기차부품업체들이 인수할 가능성도 있어 현재 주가에 경영권 프리미엄을 상정한 주가를 감안하셔야 합니다

다만 현재 실적이 적자를 기록하고 있기에 주가가 호재에 반응해 급등하더라도 이후 오른 주가를 유지하거나 우상향하는 챠트를 그리지 못하고 전형적인 N자형 주가 챠트를 그린다는 점을 기억해 둘 필요가 있습니다

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안녕하세요

현대차그룹이 올 연말 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 레벨3 자율주행차를 상용화한다고 국내 언론이 보도하면서 관련주들에 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다.

 

레벨3는 전국 모든 고속도로에서 운전자가 핸들을 아예 잡지 않아도 목적지를 향해 차가 알아서 달리는 것으로 소비자에게 판매하는 차에 레벨3 기능을 넣은 것은 지금까지 일본 혼다와 독일 메르세데스 벤츠밖에 없었지만 시속 60km가 최대 속도였기 때문에 시속 80km는 현대차 그룹이 세계 최초라고 할 수 있습니다.

 

글로벌 시장조사업체 프레지던스 리서치는 자율차 시장이 올해 1701억달러(약 225조원)에서 2030년 1조8084억달러(약 2400조원)가 될 것으로 예측했는데 이에 자율주행 관련주들에 묻지마 매수세가 유입되고 있는 것입니다

자율주행은 소비여력이 있는 노인들의 거주이전에 자유를 부여하여 이들의 소비를 진작할 수 있는데 이들의 소비가 경기에 미치는 영향이 크기 때문에 자율주행 기술은 선진국에서 더 많이 투자되고 있는 4차산업혁명 기술입니다

현대차그룹이 세계 최초로 시속 80km까지 작동하는 레벨3 자율주행차를 상용화할 수 있는 것은 5G 통신망에 기반한 양방향 고속통신이 가능하기 때문인데 5단계 완전한 자율주행을 완성하기 위해 6G통신망이 깔려야 하는데 그래서 2030년 이후에나 가능할 것으로 예상되고 있습니다

또 자율주행은 전기차를 전제로 하고 있기 때문에 현대차그룹의 전동화 전략은 자율주행 기술의 발전과도 연결되는 사안입니다

현대차그룹의 자율주행 기술력의 개가는 미래 전기차 시장에서 현대차와 기아가 먼저 치고 나간다는 사실을 확인시켜주고 있습니다

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자율주행 관련주

현대오토에버

에이테크솔루션

엔지스테크놀러지

아이쓰리시스템

모바일어플라이언스

칩스앤미디어

앤씨앤

넥스트칩

팅크웨어

라닉스

모트렉스

텔레칩스

엠씨넥스

코렌

한컴MDS

유니퀘스트

유니트론텍

남성

한온시스템

코리아에프티

에이치엔티

만도

삼보모터스

씨아이에스

덕양산업

캠시스

대성엘텍

THE MIDONG

대동공업

스마트레이더시스템

https://youtu.be/1bjYo1gIoiU

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안녕하세요

유니트론텍은 글로벌 반도체 기업 마이크론의 국내 공급 대리점 중 하나로 마이크론이 국내에 판매하는 전장용 반도체 90% 이상을 공급하고 있습니다

마이크론의 경우 전장용 반도체 시장 세계 점유율 1위 기업이기 때문에 유니트론텍도 차량용 전장반도체 기업으로 분류되고 있습니다

신규사업으로 미래 자동차 산업과 관련된 자율주행 사업과 2차전지 사업을 추진하고 있는데 자율주행 사업은 정부의 국책과제 수행, 자체 개발 및 관련 기업 투자를 통해, 2차전지 사업은 (주)지피아이를 통하여 진행하고 있습니다.

2019년부터 자율주행과 관련된 정부의 국책 연구과제를 수행하고 있으며, 2021년 6월 신규 과제인 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 상용화 기술개발'의 주관기관으로 선정되기도 했습니다

유니트론텍이 지분 투자한 자율주행 소프트웨어 기업 토르드라이브와 공동 연구(R&D) 국책 과제가 끝나면 통합 플랫폼에 탑재할 것으로 전망되고 있습니다.

유니트론텍은 자율주행 관련 하드웨어를 담당하고, 소프트웨어 전문 기업인 토르드라이브의 기술을 녹여낼 예정인데 토르드라이브는 자율주행 소프트웨어 전문 기업으로 전 세계적으로도 손에 꼽히는 풀스택(Full Stack) 자율주행 기술력을 보유하고 있고 풀스택은 자율주행 운영 시스템부터 소프트웨어까지 모든 알고리즘을 다루는 것을 말합니다.

전장용 반도체 수요가 자율주행 기술의 발전으로 늘어나면서 유니트론텍의 실적호전 가능성이 제기되고 있는데 얼마전 삼성전자기술원의 4단계 자율주행 200km 완주 성공은 조기에 4단계 자율주행으로의 진입을 예고하고 있습니다

유니트론텍의 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 7천원으로 현 주가 대비 상승여력이 충분히 있다고판단됩니다

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https://youtu.be/VPNF3yhkGiw

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아이쓰리시스템의 핵심 제품은 군사용 감시장비, 탐색추적장비(유도무기) 등으로 국내에서 군수용 적외선영상 센서를 양산하는 공급업체는 아이쓰리시스템이 유일합니다

아이쓰리시스템은 자동차(자율주행차)에 탑재되는 라이다 센서를 개발하는 한편 드론, 스마트폰, 사물인터넷(IoT)에 탑재되는 영상·온도센서 분야에도 투자하고 있어 방산 뿐 아니라 우주산업으로 사업다각화를 하고 있습니다

적외선 단소자를 개발한 한국과학기술원(카이스트) 전자공학 박사 출신 정한 대표가 설립한 아이쓰리시스템은 우리 눈이 인식할 수 없는 적외선·엑스레이 대역의 정보를 가시영상정보로 전환하는 영상센서를 생산하고 있어 우주산업에서도 활용도가 높은 소자로 알려져 있습니다

아이쓰리시스템의 주요 고객은  LIG넥스원과 한화시스템 등으로 윤석열 정부에서 가장 잘 나가고 있는 한화시스템이 주요 고객이라 실적호전이 지속될 가능성이 커 보입니다

아이쓰리시스템이 군수용 적외선 센서 분야를 넘어 드론·자율주행 등에 적용가능한 비냉각형 적외선 센서 분야로 영역을 확대하고 있고 폴란드 K2전차 사업 적외선 검출기 공급에 대한 매출이 하반기부터 본격적으로 발생할 예정이기 때문입니다.

아이쓰리시스템은 지난 1분기 매출은 306억으로 전년동기 대비해서 65% 증가하였고, 영업이익도 30.9억으로 206% 증가하면서 전체적으로 실적이 좋아진 것을 알 수 있는데 매출 증가폭에 비해 영업이익 증가폭이 더 커서 영업이익률도 상승하고 있습니다

아이쓰리시스템의 지난 1분기 실적기준 적정주가는 5만원 정도로 평가되는데 주가가 실적을 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

다만 최대주주인 정훈 대표이사는 2만원대 중후반에 일부 지분을 차익실현하는 매도를 하기도 했습니다

최대주주도 오판할정도로 아이쓰리시스템에 대한 시장참여자들의 기대감이 더 큰 것 같습니다

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안녕하세요

에이테크솔루션은 자동차 및 정보통신용 금형 제조업체로 2001년 설립됐고 2018년 자율주행 핵심 부품인 라이다(LiDAR) 부품 개발 국책과제에 선정된 바 있어 자율주행 기술도 확보하기 위해 노력하고 있습니다

2009년 삼성전자가 장비·부품 업체 가운데 처음으로 에이테크솔루션의 지분을 인수하며 주목받았는데 작년 9월 말 기준 삼성전자의 에이테크솔루션 지분율은 15.92%로 2대주주 지위에 올라 있습니다.

연초 삼성전자가 인공지능AI 자율주행 반도체를 개발했다는 발표와 자체알고리즘을 이용한 200km 자율주행 성공으로 에이테크솔루션의 라이다 개발이 부각되고 있습니다

삼성전자가 전략적 투자로 가장 많은 지분을 보유한 상장 중견기업은 반도체와 자동차 부품을 생산하는 에이테크솔루션으로 레인보우로보틱스처럼 언제든지 인수할 수 있는 교두보를 갖고 있기 때문에 시장참여자들 중 인수를 예상하는 투자자들이 점점 많아지고 있는 것 같습니다

에이테크솔루션의 금형 고객사는 주로 삼성계열사들과 현대기아계열 그리고 계양전기 등으로 현대차와 삼성전자가 협력 관계를 복원할 경우 삼성전자의 에이테크솔루션 인수 가능성을 높여주는 것 같습니다

최근들어 에이테크솔루션은 스마트 전조등, 카메라, 헤드업디스플레이(HUD), 복합소재 금형 및 부품 등 미래 스마트카에 핵심적으로 도입될 제품의 기술 개발을 서두르고 있어 전기차부품업체로도 부각되고 있습니다

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안녕하세요

현대차그룹의 자동차용 SW 핵심 계열사로 차량 BSW(Basic SoftWare), 내비게이션 SW 등을 포함한 차량용 SW 사업을 영위하고 있습니다.

현대오토에버는 현대차 그룹 내 자율주행 SW 개발로 고부가가치가 높은 사업을 하고 있는 주력 계열사로 크고 있고 정의선 회장이 7.33%의 지분을 보유하고 있어 현대차그룹 지배구조 개편의 키 역할을 할 것으로 기대되고 있는 졸목입니다

현대차그룹 내부 IT솔루션을 개발하고 운영하는 역할을 하고 있는데 이때문에 국내외에서 짓고 있는 현대차그룹의 스마트팩토리의 운영시스템 설치와 운영이 수익기회로 작용하고 있습니다

특히 현대차그룹이 국내에 짓고 있는 전기차전용공장과 미국 조지아에 짓고 있는 전기차 전용공장의 IT부문과 운용을 맡게되면서 실적외형이 가파르게 증가할 것으로 기대되고 있습니다

아울러 자율주행기술의 진보로 현대차 전기차에 적용되는 차량용 인포테인먼트, 차량용 커넥티비티, 자율주행용 정밀 지도 등의 사업에서 수익이 발생하기 시작하면서 미래 먹거리에 대한 준비까지 잘되어 있는 업체로 인정받고 있습니다

증권사들도 CEO인베스터데이를 거치면서 현대오토에버의 목표주가를 올리고 있는데 하이투자증권은 현대오토에버에 대해 ‘오늘보다 내일 더 성장한다’며 목표주가를 17만5000원으로 높여 잡았고 유진투자증권은 목표주가를 18만 원으로 20% 상향 조정하며 현대오토에버를 부품사 중 최선호주로 추천했습니다.

현대오토에버의 1분기 실적은  CEO인베스터데이를 거치면서 수정되고 있는데 전기차전용 스마트팩토리들의 건설은 현대오토에버의 실적을 점프시키는 요인으로 작용하고 있고 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 16만원 정도로 수정될 수 잇습니다

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https://youtu.be/ukvSQRHBZoI

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칩스앤미디어는 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 하는 반도체 설계자산(Silicon Intellectual Property) 전문업체로 반도체 설계자산은 반도체 칩에 삽입되어 특정 기능을 수행하는 블록으로, 일반적으로 반도체 업계에서는  '반도체IP' 또는 간단하게 'IP'라고 통칭합니다.

반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계 및 개발합니다. 

주요 매출은 IP 공급 시점에 발생하는 라이선스 매출과 함께 고객사가 이를 활용해 만든 반도체칩을 판매할 때 받는 로열티 매출, 유지보수에 해당하는 용역 매출로 구분됩니다. 

2022년 기말 기준 칩스앤미디어의 매출은 라이선스 41.7%(10,054백만원), 로열티 54.3%(13,072백만원), 용역 4.0%(966백만원)으로 이루어져 있습니다

주요 고객사로는 NXP, 텔레칩스 등 국내·외 팹리스 업체들이 있으며, 2019년 이후에는 자체 반도체 칩 내재화 수요가 있는 모빌아이, 메타, 구글 등으로 고객군이 다양화되고 있는 추세로 차량용반도체 업체들은 다 고객사라고 볼 수 있습니다.

주력 제품인 비디오 코덱 IP의 경우, 아직 반도체 칩 회사에서 자체적으로 개발하여 사용하는 비율이 외부 기술을 도입하는 비율보다 높은 편입니다

칩스앤미디어가 차세대 영상 특화 인공지능 반도체인 ‘신경망 처리장치(NPU)’ IP의 개발 막바지 단계에 돌입해 이르면 9월 출시할 전망으로 최근 엔비디아의 중국 수출 규제 강화로 얻은 반사이익에 더해 시너지를 낼 것으로 기대되고 있습니다.

칩스앤미디어 NPU는 인공지능 반도체로 엔비디아의 그래픽 처리 장치(GPU) 대비 10배 빠른 연산 속도와 5분의 1 수준의 전력 소모로 차세대 핵심 반도체로 기대되고 있습니다

칩스앤미디어는 미국이 자국 고성능 반도체 기업의 중국 수출 규제 조치로 반사이익을 얻고 있는데 미국은 지난해 시행된 ‘미국 반도체와 과학법(일명 Chips법)’으로 고성능 반도체의 중국 수출을 규제하고 있어 칩스앤미디어에게 기회가 되고 있습니다

Chips법 이후 AI 관련 반도체 수급난을 겪던 중국 기업들은 자체 칩 개발에 나서고 있고 이에 따라 영상처리 반도체 설계 기술을 보유한 칩스앤미디어에 기술 라이선스 문의가 잇따르고 있고 지난해부터 늘어난 공급량이 올해 전반에 꾸준히 매출로 이어질 것으로 기대되고 있습니다

칩스앤미디어의 매출 비중은 라이선스 41.7%, 로열티 54.3%, 용역 4.0% 등으로 고객사가 칩 설계 기술을 지원받고 라이선스 비용을 지불한 후 칩이 판매로 연결되면 로열티를 받는 구조를 갖고 있습니다.

칩스앤미디어의 최대주주는 "한투반도체투자주식회사"라는 사모펀드로 2022년 7월 22일 전 최대주주인 텔레칩스가 경영권 지분인 2,554,683주(총 발행주식총수의 26.5%)를 매각하며 최대주주가 교체되었습니다

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올 해 실적은 사모펀드가 최대주주가 되서 첫번째 해라 실적호전을 반영하며 꾸준히 주가를 끌어올리려 할 가능성이 커 보입니다

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 "한투반도체투자주식회사"라는 사모펀드의 목적이 비싸게 경영권을 매각하는 것이라 단기적으로 실적이 호전되는 쪽으로 경영역량을 집중할 가능성이 크기 때문에 올 해와 내년에 실적이 좋아지면서 매각 기회를 찾을 가능성이 커 보입니다

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자율주행 기술의 발전과 시장의 성장에 따라 칩스앤미디어의 실적도 동반 증가할 가능성이 크기 때문에 외형성장과 질적 성장이 동반될 가능성이 커 보입니다

칩스앤미디어의 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 33,000원으로 평가되어 주가는 오버슈팅 구간에 들어가고 있어 2분기 실적에 대한 기대감이 선반영되는 모습입니다

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투자에 참고하세요

https://youtu.be/KZgq0duvOyQ

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안녕하세요

정부가 5년간 3조7000억원을 투입해 '디지털트윈 KOREA'를 실현하겠다는 '제7차 국가공간정보정책 기본계획'을 발표하면서 AI 교통데이터 사업을 수주하고 자율주행 협력 기술 및 디지털트윈 구축 관련 특허를 보유하고 있는 라온피플에 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다.




라온피플이 보유하고 있는 특허는 AI 교통 데이터 기반의 자율주행협력 기술개발 및 디지털트윈 구축 장치 관련 기술로 단위 시간에 교차로 통과 및 교통량을 산출하고 이후 교통량을 예측해 신호를 제어할 수 있도록 데이터를 생성하고 전송하는 기술입니다. 




실제 데이터를 활용하고 도로, 지형, 건물 및 교통 환경을 그대로 옮겨놓은 디지털트윈 공간에서 출퇴근 혼잡도, 러시아워, 정체구간 등 가상세계에서의 교통 환경을 예측·실증하게 되는데 이는 정부가 추진한다고 발표한 융복합 디지털트윈 구축사업과 같은 맥락입니다. 




라온피플은 이미 관련기술을 활용한 사업들을 본격화하고 있는데 현재 라온피플은 자회사 라온로드를 통해 정부 스마트시티 구축 및 인공지능(AI) 교통환경 구축 사업에 참여하고 있습니다. 

정부가 주관하는 신경망처리장치(NPU) 기반의 차세대 AI반도체 개발 프로젝트를 수주해 스마트시티와 스마트팩토리 분야에 적용하고 교통분야에서 시계열 빅데이터에 인공지능 처리기술을 개발해 디지털트윈 관제기술을 완성한다는 계획입니다.

자율주행 기술의 발전에 따라 인공지능(AI) 교통환경 구축 사업의 중요성이 대두되고 있는데 개별 대기업의 자율주행차량과 인공지능(AI) 교통환경 구축 사업의 연계 여부가 사업성공의 중요 기준이 될 수 있기 때문입니다

라온피플은 자회사 라온로드와 함께 AI교통데이터 구축사업은 물론 지능형교통체계(C-ITS, Intelligent Transport System), AI 실시간 신호제어 시범사업, AI 스마트교차로 및 횡단보도 구축사업 등 정부가 주관하는 미래형 도시건설 및 교통관련 사업에 다양하게 참여해오고 있습니다. 




이에 정부가 발표한 국가공간정보정책 기본계획에 따라 다양하게 기술활용 범위를 넓혀갈 것으로 전망되고 있어 실적호전 기대감이 커지고 있습니다.

자율주행이 삼성전자의 수원 강릉간 4단계 자율주행 성공으로 시장내 관심이 고조된 테마주로 자리하면서 이의 상업화를 위한 AI 교통 데이터 기반의 자율주행협력 기술개발이 주요한 이슈로 떠오르고 있습니다

라온피플이 시장에서 주목받는 테마주의 주인공으로 등장하는 기회가 만들어지고 있는데 자율주행을 위한 지능형 교통망 투자에 수혜를 입어 흑자전환 기대감이 커지고 있습니다

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https://youtu.be/UjFEJQCp6es

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안녕하세요

삼성전자가 자체 개발한 자율주행 알고리즘(소프트웨어)으로 경기도 수원에서 강원도 강릉까지 '운전자 무개입 주행' 시험에 성공한 것으로 확인되면서 자율주행 핵심 부품인 라이다(LiDAR)를 개발 중이면서 삼성전자가 2대 주주로 있는 에이테크솔루션이 급등하고 있습니다.

19일 오후 2시5분 현재 에이테크솔루션의 주가는 전일 대비 1190원(10.79%) 오른 1만2220원에 거래되고 있습니다.

전일 보도된 서울경제 기사에 따르면 삼성전자의 선행 연구개발(R&D) 조직인 SAIT(옛 삼성종합기술원)는 지난해 10월 수원에서 강릉에 이르는 200km 구간에서 운전자 무개입 주행 시험에 성공했는데 기존 시장의 예상은2025년 이후에나 가능할 줄 알았지만 이를 2년이나 앞당긴 쾌거입니다

주행 시험은 글로벌 완성차 특정 모델에 라이다(LIDAR) 등 다른 회사의 자율주행 장치를 얹어 SAIT가 연구 중인 소프트웨어와 알고리즘을 테스트하는 방식으로 이뤄졌습니다.

삼성전자는 최근 서울 양재에서 열린 '사물인터넷(IoT)기술&비즈니스 포럼'에서 SAIT의 자율주행 성과를 소개하면서 이 같은 내용을 공개했습니다.

삼성전자의 4단계 자율주행 성공 소식에 에이테크솔루션에 묻지마 매수세가 유입되고 있는데  에이테크솔루션은 자동차 및 정보통신용 금형 제조업체로 2001년 설립된 업체로 2018년 자율주행 핵심 부품인 라이다(LiDAR) 부품 개발 국책과제에 선정된 바 있습니다.

 

에이테크솔루션은 스마트 전조등, 카메라, 헤드업디스플레이(HUD), 복합소재 금형 및 부품 등 미래 스마트카에 핵심적으로 도입될 제품의 기술 개발을 목표로 하고 있습니다.

2009년 삼성전자가 장비·부품 업체 가운데 처음으로 에이테크솔루션의 지분을 인수하며 주목받았는데 삼성전자의 에이테크솔루션 지분율은 15.92%로 2대주주에 이름을 올리고 있습니다.

자율주행 기술이 시장이 예상하는 것보다 더 빠르게 현실화 되고 있어 완전자율주행 기술이 2030년 이전에 완성될 가능성도 높아 보입니다

특히 우리나라에서 6G통신 상용화가 먼저 될 경우 완전자율주행도 우리나라가 가장 먼저 될 가능성이 높아 완전자율주행 시장을 선점할 수 있을 것으로 기대되고 있고 현대차와 기아도 전동화를 가속화하는 것으로 시장에 발빠르게 대응하고 있습니다

자율주행은 더 이상 SF영화속에 존재하는 공상과학만의 이야기가 아니라 현실에 우리가 직접 경험할 수 있는 상업화된 기술로 발전하고 있어 관련주들의 실적도 빠르게 개선되고 있습니다

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자율주행 관련주

현대오토에버

에이테크솔루션

엔지스테크놀러지

아이쓰리시스템

모바일어플라이언스

칩스앤미디어

앤씨앤(구, 넥스트칩)

팅크웨어

네오릭스

라닉스

모트렉스

텔레칩스

엠씨넥스

코렌

한컴MDS

유니퀘스트

유니트론텍

남성

한온시스템

코리아에프티

에이치엔티

만도

삼보모터스

씨아이에스

덕양산업

캠시스

대성엘텍

THE MIDONG

대동공업

https://youtu.be/oV1SpSlpgXA

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안녕하세요

삼성전자가 현대차향 차량용반도체 엑시노스 오토 V920을 개발했다는 소식에 같은 차량용 비디오 반도체를 개발한 넥스트칩에 관심이 모아지고 있습니다

글로벌 차량용 반도체 시장이 커짐에 따라 넥스트칩에게 기회 요인으로 작용할 것이라는 기대감이 매수세를 불러오고 있습니다

넥스트칩의 주요제품인 고화질 영상 처리를 위한 차량용 이미지 시그널 프로세서(ISP), 고해상도 아날로그 영상 전송 기술(AHD), 자율주행용 실시간 영상 인식 기술(ADAS SoC) 등으로 자동차에 탑재되는 카메라에 주로 활용되는데 아날로그 세상과 디지털 세상의 가교역할을 하는 기술로 자율주행 기술이 발전할수록 중요성이 커지는 기술입니다

넥스트칩의 주력 사업인 ISP에서 온세미와 긴밀한 협력을 하고 있으며, 2022년 11월에는 유럽 아날로그 반도체 기업인 ST마이크로일렉트로닉스와 차량내 인캐빈 카메라·솔루션 분야에서 협업 모델을 구축하기도 했습니다

넥스트칩의 ISP 기술은 차량이 자율주행을 안전하고 성공적으로 수행할 수 있게 해 주는 기술이라 자율주행 기술이 발전할수록 중요성이 대두되고 있는 기술입니다

글로벌 차량용 반도체 전체 시장 규모(TAM)는 2021년 410억 달러(약 53조원)에서 2024년 620억 달러(약 80조2천억원)으로 확대되고 있고 최근 삼성전자도 차량용반도체 시장에 뛰어들면서 넥스트칩의 보유기술이 부각되고 있습니다

자동차에 달게 되는 카메라 숫자가 늘어나면 늘어날수록 넥스트칩의 ISP칩도 늘어날 수 밖에 없어 실적도 빠르게 개선될 것으로 기대되고 있습니다

아울러 현대차의 차량용반도체 내재화 욕구는 넥스트칩에 대해 우호적 M&A 가능성을 키우고 있어 실제 딜이 이뤄질 가능성도 높여주고 있습니다

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https://youtu.be/OjHssZNXifc

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안녕하세요

애플이 그 동안 공들여 개발해왔던 MR헤드셋 "애플비전프로"를 공개했습니다

아이폰만큼 혁신적인 제품이라는 찬사와 함께 너무 비싸다는 말도 나와 부잣집 도련님의 장난감으로 전락할 수 있다는 경고도 나오지만 향후 삼성전자도 MR헤드셋을 신제품으로 시장에 내놓을 것으로 알려져 있고 기존 시장의 강자인 메타도 애플비전프로에 대항하는 신제품을 내놓을 것으로 알려져 있어 MR헤드셋 시장이 본격적으로 열리게 될 것 같습니다

LG이노텍은 애플의 광학부품 협력사로 아이폰과 아이패드 등에 광학부품을 공급하고있는데 이번에도애플비전프로에 협력사로 참여한 것으로 알려져 있습니다

애플은 협력사들과 기술협력을 강화하여 애플비전프로의 가격을 낮추려는 작업에 들어갔는데 이는 MR헤드셋의 대중화를 위해 높은 가격을 낮춰야 하는 상황이기 때문입니다

애플비전프로에 대해 얼리어답터들은 기꺼이 지갑을 열고 구매에 나서겠지만 일반인들은 500만원에 육박하는 가격으로쉽게 손이 나가지 않는게 사실입니다

비전 프로에 들어가는 최첨단·고가 부품을 소프트웨어와의 최적화를 통해 사양을 낮추고 최대한 적은 비용으로 양산이 가능하도록 협의 중인 것으로 알려졌는데 국내 대형 부품사 관계자는 “애플의 비전 프로에 탑재되는 센서 제품의 경우 20여개가 넘고 특히 심도와 거리를 파악하는 뎁스 센서나 이미지를 인식하는 비전 센서는 애플이 직접 맞춤형으로 개발한 제품들”이라며 “대량 양산을 담당하게 될 LG이노텍 등의 부품사들이 양질의 부품을 낮은 가격에 납품하게 하도록 만들기 위해 양산 과정, 장비 등 모든 분야에서 애플의 입김이 작용하고 있다”고 설명했습니다

애플은 국내에선 LG이노텍, LG디스플레이를 비롯해 중국 입신정밀(기기 조립)과 코웨(카메라), 고어텍(마이크 및 섭모듈), 대만 라간(렌즈)과 GIS(팬케이크 렌즈 모듈), 유니마이크론(기판), 일본 무라타(MLCC, LCP 커넥터), 히로세(커넥터), TDK(RF부품) 등과 기술 제휴에 나서고 있습니다.

LG이노텍의 경우 지난 2017년부터 3D 센싱모듈을 개발·생산해왔으며 애플 아이폰 시리즈에 ToF(Time of Flight) 방식의 3D 센싱모듈을 납품한 만큼 파트너십 수준이 높은 것으로 알려졌습니다

애플비전프로와 더해 LG이노텍은 전장쪽 사업도 강화하고 있는데 성장성이 높은 전장부품은 LG그룹이 애플전기차 위탁생산을 받기 위해 투자를 늘리고 있는 사업분야입니다

모회사인 LG전자의 전장사업부가 흑자전환하고 매출 외형과 영업이익을 늘려가면서 LG이노텍의 전장부품 사업도 본격화되고 있는데 애플의 광학부품에 대한 의존도를 낮추고 사업다각화를 할 수 있다는 측면에서 긍정적으로평가됩니다

LG이노텍의 광학부품사업은 자율주행기술의 발전과 함께 동반 성장하고 있고 고객사인 애플의 주요 제품에 협력업체로 참여하면서 글로벌시장을 대상으로 하는 사업규모로 성장하고 있습니다

LG이노텍의 1분기 실적기준 적정주가는 35만원으로 평가할 수 있어 현 주가는 실적을 주가에 반영하는 흐름으로 이해됩니다

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https://youtu.be/oV1SpSlpgXA

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안녕하세요

삼성전자가 파운드리반도체 부문에 투자를 늘리면서 인공지능AI반도체에 대한 투자를 발표했는데 이는 자율주행에 대한 삼성전자의 본격적인 투자를 예고하는 것이라 관련주들에 투자자들의 관심이 많아지고 있습니다

골드만삭스는 AI 산업 성장으로 미국 S&P500 기업들의 매출이 향후 10년간 30% 늘어날 것이라고 예상했는데 삼성전자도 인공지능Ai반도체에 대한 투자를 예고하고 있어 시장참여자들을 흥분시키고 있습니다

미국 증시에서 반도체주에 대한 매수세가 확인되면서 우리 증시에서도 반도체 관련주들이 강한 모습을 보이고 있는데 이는 인공지능AI와 함께 자율주행 기술에 대한 투자자들의 관심을 자극하고 있습니다

넥스트칩은 자동차용 반도체를 현대차·기아 완성차 모델에 확대 적용하고 있는데 '영상처리반도체'(NVP2670)가 최근 현대차·기아 주요 차종 신규 모델에 적용된다고 발표하기도 했습니다.

넥스트칩은 '현대차·기아 순정 블랙박스'로 불리는 '빌트인 캠2'에 반도체를 적용했는데 빌트인 캠2가 최근 출시된 '디 올 뉴 그랜저'를 시작으로 '디 올 뉴 코나'에 잇달아 적용되면서 넥스트칩이 전장 시장에서 매출을 빠르게 확대할 수 있는 기반이 마련됐다는 평가입니다.

빌트인 캠2는 이전 제품과 비교해 전·후방 QHD급 고해상도 영상 화질을 제공하고 여기에 음성 녹음 등 다양한 기능을 추가하면서 업계에서 호평을 얻고 있습니다.

넥스트칩은 영상처리반도체를 포함한 다양한 자동차용 반도체 솔루션으로 전장 시장에서 인지도를 높여가고 있는데 딥러닝 전용 '신경망처리장치'(NPU)를 적용한 '첨단운전자지원시스템'(ADAS) 통합반도체(SoC) '아파치5(Apache5)'는 기존 승용차뿐 아니라 최근 상용차, 산업안전장치 등 다양한 분야로 확대하기 위해 국내외 유수 업체들과 협업을 이어가고 있어 규모의 경제를 달성하고 있습니다.

아울러 넥스트칩은 영국 ARM과의 전략적 협업을 통해 'ISO26262' 규격 '자동발렛주차'(AVP) 및 자율주행 ADAS 통합반도체 제품도 개발 중인데 해당 제품은 고성능 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU), 신경망처리장치 외에도 각종 특화 기능 반도체 설계자산(IP)을 탑재했고 특히 '기능 안전'(Functional Safety) 요구 조건에 만족하는 ARM 오토모티브 버전 IP를 도입해 자동차 전장 관련 업체들로부터 주목을 받고 있습니다.

넥스트칩은 대기업의 자율주행 기술확보에 있어 가장 먼저 이름이 거론되는 기술력 있는 자동차전장반도체 업체로 모회사인 앤씨앤도 적자를 이어가는 상황에서 경영권 매각 가능성이 거론되고 있는 기업 중에 한 곳입니다

넥스트칩은 5월 들어 외국인지분율이 다시 올라가고 있는 상황으로 실적부진에 따른 주가하락을 벗어나 성장성에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있는 단계에 잠재적 M&A 기대감이 주가를 끌어올리고 있는 동인이 되고 있습니다

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https://youtu.be/lAq3-TsOxGw

안녕하세요

삼성전자가 자회사 하만과 함께 5G 이동통신 기술을 접목한 자율주행 차량용 반도체 개발에 속도를 내고 있습니다. 

통신기술에서 강력한 기술력을 자랑하는 삼성전자가 전장사업에서 리더로 평가받는 하만을 통해 자율주행에 사용되는 통신칩부터 전장용 반도체 개발에 집중하고 있는 것은 자율주행차가 실제 길거리를 돌아다닐 날이 이제 멀지 않았다는 느낌이 듭니다.

 

18일 글로벌 자동차업계에 따르면 5G자동차협회(5GAA)는 수만 세라 하만 부사장을 신임 이사로 선임했습니다.

 

5GAA는 에릭슨, 화웨이, 인텔, 노키아 등 5G 이동통신기술을 보유한 글로벌 통신업체들과 아우디AG, BMW그룹, 다임러AG 등 글로벌 완성차업체들이 모여 설립한 5G이동통신 기반 자율주행 단체로 123곳의 자동차 및 전장업체들의 연합체인 5GAA는 18개 회원사가 이사회를 맡고 있는데, 삼성전자도 포함돼 있는데 세라 부사장이 신임 인사에 선임된 것도 바로 삼성전자 몫으로 배정된 이사인 것으로 알려졌습니다.

 

주목할 점은 세라 부사장으로 인텔에서 16년 동안 그무하며 스마트시티와 지능형 교통시스템을 개발해왔는데 삼성전자는 세라 부사장을 지난해 말 인텔에서 영입한 것으로 알려졌으며, 최근에는 함께 일하던 실무진들도 삼성전자에 합류했습니다.

 

하만은 지난 3일(현지시간) 미국 연방통신위원회(FCC)로부터 차량과 보행자, 인프라 간 실시간 정보공유를 지원하는 C-V2X솔루션의 규제 면제권도 획득했습니다.

 

C-V2X 솔루션은 이동통신 기술을 활용한 자율주행 기술인 만큼 향후 자율주행 차량 개발에 필수적인 라이센스로 평가받고 있는데 미 행정부가 C-V2X를 V2X통신 기술을 단일 표준으로 채택해 향후 미국 내에서 상용서비스를 제공할 계획이기 때문입니다.

 

자동차업계에서도 하만과 삼성전자의 행보를 주목하고 있는데 이재용 삼성전자 회장이 지난 10일 미국 출장 마지막날 일론 머스크 CEO를 포함해 테슬라 경영진들과 깜짝 미팅을 가졌다는 소식이 전해지면서 향후 테슬라와 삼성전자의 기술동맹 가능성이 제기돼고 있어 자율주행관련주에 시장의 관심이 많아지고 있습니다.

 

테슬라는 현재 자율주행에 필요한 5G 통신망과 자율주행용 차량용 반도체 등을 개발 중인데, 삼성전자의 경우 5G 이동통신 기술과 함께 통신용 반도체 및 차량용 반도체를 모두 생산하고 있어 자율주행차의 상용화는 새로운 시장이 열리는 의미가 있습니다.

 

국내 완성차업체 한 관계자는 "자율주행 시장에 대한 기술경쟁이 뜨거워지는 가운데 5G 이동통신 기술을 보유한 삼성전자와 차량용 전장사업의 강자인 하만이 손을 잡고 자율주행 시장진출을 본격화하게 되면 시너지를 낼 것으로 기대된다"면서 "향후 두 기업의 시너지가 본격화되면 완성차 및 반도체 시장의 삼성전자와 하만이 확실하게 주도권을 확보하게 될 것으로 기대된다"고 말했습니다.

5단계 자율주행차의 실용화가 2030년 이후라고 생각해 왔지만 기술개발 속도를 보면 6G이동통신 기술개발과 함께 5단계 자율주행이 2025년에 상용화가 가능할 것으로 기대되고 있는 상황입니다

삼성전자가 자율주행반도체에 뛰어들면서 자율주행관련주에 시장참여자들의 관심이 많아지고 있습니다

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자율주행 관련주

현대오토에버

에이테크솔루션

엔지스테크놀러지

아이쓰리시스템

모바일어플라이언스

칩스앤미디어

앤씨앤(구, 넥스트칩)

팅크웨어

네오릭스

라닉스

모트렉스

텔레칩스

엠씨넥스

코렌

한컴MDS

유니퀘스트

유니트론텍

남성

한온시스템

코리아에프티

에이치엔티

만도

삼보모터스

씨아이에스

덕양산업

캠시스

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