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국내 증권사인 유안타증권사에서 "엘앤에프"에 대해 이번 미국 인플레이션감축법 세부지침의 가장 큰 반사이익을 누리는 회사가 될 것이라는 보고서가 나오면서 신고가 기록 행진을 펼치고 있습니다
유안타 증권 이안나 연구원은 “미국 인플레이션감축법(IRA) 세부 법안이 발표되며 불확실성이 해소됐다”며 목표주가를 기존 29만4000원에서 45만 원으로 올려잡았고 투자의견은 ‘매수’를 유지하는 보고서를 내놓았습니다
이안나 연구원은 “IRA 세부 법안에서 양극활물질이 핵심 광물에 포함돼 양극재 업체로 관심이 집중될 것”이라며 “양극재 기업 중 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력이 가장 높으며 미국 내 국내 셀 기업들의 성장성으로 인해 추가 증설 및 수주 가능성이 기대된다”고 말했습니다.
미 재무부는 지난달 31일(현지 시간) 세액공제 형태의 전기차 보조금을 지급하기 위한 IRA 세부지침 규정안을 발표했는데 재무부는 양극활물질을 포함한 핵심 광물의 경우 추출 또는 가공 과정에서 50% 이상의 부가가치를 미국 및 자유무역협정(FTA) 체결국에서 창출하면 세액공제 요건을 충족하는 것으로 봤고 현재 국내 배터리 업계는 구성 재료인 양극활물질 등은 국내에서 기존 공정을 바꾸지 않아도 IRA 보조금을 받을 수 있게 됐습니다
올해 엘앤에프의 매출액은 전년 대비 52% 증가한 6조 원, 영업이익은 26% 늘어난 3364억 원을 기록할 것으로 전망했는데 이 연구원은 “테슬라향 2년간 3조8000억 원 수주 외에도 최근 LG에너지솔루션의 미국 애리조나주 단독 공장 투자 결정으로 관련 수주 모멘텀도 기대되는 상황”이라며 “LG에너지솔루션의 원통형 배터리는 테슬라, 루시드 등에 납품될 가능성이 높은데 엘앤에프도 관련 수주를 받을 수 있다”라고 설명했습니다.
이 연구원은 엘앤에프의 주가가 단기적으로 조정될 가능성은 있지만 빠르게 회복할 것으로 봤다. 그는 “최근 주가가 급등하며 밸류에이션 부담이 있다”면서도 “2차전지 산업은 대표적인 성장 산업으로 코스피, 코스닥 시가 총액 상위 상단을 차지하고 있기 때문에 조정 기간은 길지 않을 것”이라고 말했습니다.
엘앤에프의 지난 해 실적 기준 적정주가는 38만원을 나타내고 있어 아직도 저평가 구간에 있기는 한데 이번 미국 인플레이션감축법IRA 세부지침으로 수혜를 볼 것으로 보여 추가적인 실적호전이 나타날 가능성이 크기 때문에 실적에 따른 주가 상승이 추가적으로 더 나타날 것 같습니다
엘앤에프의 주가급등은 모회사 새로닉스의 보유지분가치를 부각시켜 새로닉스의 주가급등을 가져오고 있습니다
2차전지 관련주들의 실적호전은 공급과잉이 되는 2025년까지는 꾸준히 증가할 가능성이 커 보이는데 실적에 따른 주가상승도 동반해 나타날 것 같습니다
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