LG에너지솔루션 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서 7일 금융위원회 제출

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LG에너지솔루션이 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 들어갔습니다.

 


LG에너지솔루션은 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 7일 금융위원회에 제출했습니다.

 


이번에 공모하는 주식은 총 4250만주로 LG에너지솔루션이 신주 3400만주를 발행하고, 모회사인 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 중 4.25%에 해당하는 850만주를 구주매출로 내놓습니다.

이중 우리사주조합 물량 20%를 제외하고 기관 투자자에게 55∼75%, 일반 청약자에게 25∼30%가 각각 배정됩니다.

공모가 희망 범위는 25만7000∼30만원으로 이에 따른 공모 예정 금액은 최소 10조9225억원에서 최대 12조7500억원에 달합며 이는 삼성생명이 기록한 기존 코스피 공모금액 최고치(2010년·4조8881억원)를 2배 이상 넘어선 수치입니다.

신주 발행으로 상장 후 주식은 총 2억 3400만주가 되는데 공모가를 기준으로 LG에너지솔루션의 상장 후 예상 시가총액은 최소 60조1380억원에서 70조2000억원이 되며 상장하자마자 코스피 시총 3∼4위 기업에 오르게 됩니다.

이날 종가 기준 코스피 3위 네이버 시총은 64조원대, 4위 삼성바이오로직스는 58조원대로 LG에너지솔루션의 상장 시 싯가총액보다 낮은 상황입니다

LG에너지솔루션은 이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금을 국내 오창공장 생산능력 확대를 위한 시설자금, 북미·유럽·중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금 등에 활용하기로 했고 또 리튬이온전지·차세대전지 등 연구개발 및 제품 품질 향상·공정 개선을 위한 운영자금 목적으로도 사용할 계획입니다.

권영수 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 부회장은 "이번 IPO를 통해 급성장이 예상되는 2차전지 시장 수요에 선제적으로 대응하는 한편, 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속해 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 될 것"이라고 말했습니다.

한편 LG에너지솔루션은 다음달 11∼12일 기관투자자 수요예측을 거쳐 18∼19일 일반 청약을 받고 같은 달 27일 상장할 예정입니다.

 

미국GM 쉐보레 브랜드 볼트전기차의 리콜로 인해 손실부담금이 커서 상장을 늦출 것으로 예상되었지만 기준금리 인상으로 더 늦출 경우 공모자금 유입이 쉽지 않아 보여 과잉 유동성이 남아 있을 때 상장을 서두르기로 한 것 같습니다

 

최대13조원대의 공모규모는 국내 IPO 역사의 한 획을 긋는 것으로 평가되는데 아마도 마지막 대어급 상장이 될 것 같습니다

 

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