김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과에 환호하며 상승했습니다.

 

1일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 6.92포인트(0.02%) 오른 34,092.96으로 거래를 마쳤거 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 42.61포인트(1.05%) 상승한 4,119.21로, 나스닥지수는 231.77포인트(2.00%) 뛴 11,816.32로 장을 마감했습니다.

 

1월 한 달간 S&P500지수는 6% 이상 올랐고, 나스닥지수도 같은 기간 10% 이상 상승했으며 2월 첫 거래일에도 주가는 연준의 지원 덕에 상승출발했습니다.

 

연준은 올해 첫 회의인 이번 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 올린 4.50%~4.75%로 인상했고 이는 2007년 이후 가장 높은 수준이지만, 지난 12월에 이어 추가로 금리 인상 폭을 낮춘 것으로 속도조절에 나선 모습입니다.

 

연준은 인플레이션이 다소 완화됐다는 점을 인정했으며, 이번 금리 인상 폭 축소에도 향후 "금리 인상을 계속하는 것이 적절할 것"이라는 표현을 유지해 추가 인상 가능성을 열어뒀습니다.

 

성명서에 인플레이션 완화 표현이 추가되면서 연준이 인플레이션이 고점에 이르고, 둔화하고 있다는 것에 자신감이 붙었음을 시사했습니다.

 

시장에서는 다음 회의인 3월 FOMC에서 연준이 금리를 0.25%포인트 추가로 인상해 한동안 그 수준을 유지한 후 인플레이션의 빠른 둔화로 하반기에 금리를 인하할 것으로 기대하고 있습니다.

 

그러나 제롬 파월 연준 의장은 "일이 완전히 끝난 것은 아니다"라며 2회가량 더 금리를 인상하는 방안을 논의하고 있다고 언급해 추가 인상 가능성을 열어뒀는데 지난해 12월 연준 위원들이 전망한 금리 중간값은 5.00%~5.25%로 지금보다 0.50%포인트 높은 수준입니다.

 

파월 의장은 "처음으로 인플레이션 완화 과정이 시작됐다고 말할 수 있다"라며 "상품 가격에서 이를 보고 있다"라고 언급했는데 파월 의장의 발언에 주가는 크게 반등하고, 달러화는 급락했으며 국채금리는 큰 폭으로 하락했는데 10년물 국채금리는 9bp가량 밀린 3.41%까지 하락했고, 2년물 국채금리는 4.12%까지 밀려 시장은 이미 연준이 금리인상이 끝났다는 쪽에 선 모습입니다.

 

미국의 고용은 날씨 영향 등으로 예상보다 부진해 연준의 금리 인상 속도 완화에 힘을 보탰습니다.

 

ADP 전미 고용보고서에 따르면 1월 민간 부문 고용은 직전 달보다 10만6천 명 증가했고 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 19만명 증가를 크게 밑도는 것으로 지난 12월 증가분인 23만5천 명의 절반에도 못 미치고 있는데 이번 고용은 1월 비농업 고용 보고서를 앞두고 나왔습니다.

이코노미스트들은 1월 노동부의 비농업 부문 고용이 18만7천 명 증가하고, 실업률은 3.6%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.

 

기업들의 지난해 4분기 실적 발표도 이어졌는데 전날 장 마감 후 실적을 발표한 AMD의 주가는 이날 12% 이상 상승했고 데이터센터 실적 호조에 분기 매출과 순이익이 시장의 예상치를 웃돌았기 때문입니다.

 

운동기구업체 펠로톤의 주가는 분기 손실이 이전보다 줄었다는 소식에 26% 이상 급등해 실적회복 기대감이 선반영되는 모습입니다.

스냅의 주가는 실망스러운 분기 매출에 10% 이상 하락했는데 UBS는 스냅에 대한 투자 의견을 '매수'에서 '중립'으로 내렸습니다.

 

뉴욕에 상장된 바이두의 주가는 블랙록이 지분을 6.6%까지 늘렸다는 소식에 13% 이상 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 시장의 기대가 다소 앞서고 있다는 점이 우려스럽다고 말했는데 연준의 점책 변화가 나오기도 전에 시장참여자들이 샴페인을 먼저 터뜨리고 있기 때문입니다

미국의 기준금리 상단이 연 5%대에 머물지 아니면 연 6%를 넘어갈지 알 수 없는 상황에서 연준의 금리인상폭이 25bp로 줄었다는데 너무 빨리 환호를 하고 있는 모습입니다

지금의 미국 금리에도 한계기업은 나오게 되어 있는데 소비가 줄어드는 만큼 더더욱 한계기업은 더 빨리 나오게 될 것 같습니다

기업실적 둔화가 아직 기준금리 인상을 반영하지 못하고 있는 모습입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 미 연준이 오는 3월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 85.6%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.53포인트(7.89%) 하락한 17.87을 나타냈습니다.

우리나라는 1월 소비자물가지수가 상승한 것으로 나타나 한국은행의 기준금리 인상이 계속 될 가능성이 커 보이는데 1월 설 자금과 지난 해 풀린 김진태 사태 해결 채권시장안전자금이 90조원이 넘어 유동성이 인플레이션을 자극하고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/CoDwyIUPVmU

안녕하세요

뉴욕증시는 이번 주 예정된 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 연방준비제도(연준·Fed)이사들의 강경발언에도 저가매수세가 유입되면서 3대지수 모두 오르며 끝이 났습니다.

 

10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 186.45포인트(0.56%) 오른 33,704.10으로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 27.16포인트(0.70%) 상승한 3,919.25로, 나스닥지수는 106.98포인트(1.01%) 뛴 10,742.63으로 거래를 마감했습니다.

 

투자자들은 제롬 파월 연준 의장을 비롯한 연준 당국자들의 매파적 발언 등에도 저가매수에 나서며 지수 상승을 이끌었습니다.

 

제롬 파월 연준 의장은 스톡홀름에서 열린 심포지엄에서 물가 안정에 대응하는 동안에도 정치적 독립성이 중요하다는 점을 강조했는데 준비된 발언문과 이어진 패널 토론에서는 통화정책에 대한 별도의 언급은 없었습니다.

 

파월 의장은 이날 "물가 안정은 건전한 경제의 기반이며 대중에게 시간이 지날수록 헤아릴 수 없을 정도의 이익을 제공한다"라며 "물가 상승률이 높을 때 물가 안정을 회복하려면 단기적으로 금리를 올려 경제를 둔화시키는 것과 같은 인기 없는 대책이 필요할 수 있다"라고 말했습니다.

 

파월은 또한 "직접적인 정치적 통제가 없다면 단기적인 정치적 요인을 고려하지 않고 우리(중앙은행)는 필요한 조치를 할 수 있다"라며 통화정책의 정치적 독립성을 강조했는데 중간선거에서 인플레이션을 잡기 위해 금리인상을 가속화한 것에 대한 변명이라 할 수 있는데 중간선거 이후 달러강세가 신기루처럼 사라졌기 때문입니다.

 

연준 당국자들은 인플레이션이 둔화하고 있다는 일부 신호에도 연준이 계속 금리를 인상해야 한다고 말했는데 미셸 보우만 연준 이사는 이날 한 행사 연설에서 인플레이션이 진정될 때까지 당분간 더 금리를 인상해야 한다고 주장했습니다.

그는 "인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 추가 조치를 하는데 전념하고 있다"며 "최근 몇 달 동안 일부 인플레이션 지표가 하락한 것을 봤지만 우리는 할 일이 더 많다. 따라서 (연준이) 계속 금리를 인상할 것으로 예상한다"라고 말해 당분간 금리인상이 계속될 것임을 시장에 알렸습니다.

 

전날에는 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재가 연준이 금리를 5%를 웃도는 수준으로 인상할 것으로 예상했고, 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재도 금리를 2분기 초에 5%를 웃도는 수준으로 올린 후 장기간 이를 유지할 것으로 예상했는데 시장참여자들이 여전히 인플레이션 기대심리를 갖고 있다고 생각하기 때문입니다.

 

억만장자 헤지펀드 매니저 폴 튜더 존스는 이날 CNBC에 출연해 주식시장에 대해 낙관하면서 연준이 경제를 무너뜨리기 전에 금리 인상을 중단할 것이라고 말해 경기침체에 빠지지 않고 연준의 금리인상이 인플레이션을 잡을 것이라는 기대감을 내보였습니다.

한편, 이날 세계은행이 올해 전 세계 성장률 전망치를 기존 3.0%에서 1.7%로 내렸다는 소식이 악재로 작용했는데 세계은행은 "세계 경제가 위험할 정도로 침체에 근접하는 수준까지 둔화했다"라며 올해 세계 성장률이 1.7%에 그칠 것으로 예상해 경기침체를 경고하고 나섰습니다.

 

세계은행은 미국의 성장률 전망치는 기존보다 1.9%포인트 낮춘 0.5%로 하향했고 이는 1970년 이후 공식 침체 기간을 제외하면 가장 낮은 성장률로 글로벌 경기침체에 대한 경고를 내놓은 것입니다

침체 우려에도 구리 가격이 지난해 6월 이후 최고치를 경신했다는 소식도 나왔는데 뉴욕상품거래소에 3월물 구리 가격은 4.08달러 수준까지 올라 지난해 6월 17일 이후 최고치를 경신했고 올해 들어 구리 가격은 중국의 코로나19 방역 규제 완화에 7% 이상 올랐습니다.

 

미국 자영업자들의 경기 낙관도는 악화했는데 전미자영업연맹(NFIB) 자료에 따르면 지난 12월 소기업 낙관지수는 89.8로 전달의 91.9에서 하락했고 이는 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 92보다도 낮은 것으로 역사적 평균인 98을 12개월 연속 밑돈 것입니다.

미국의 지난해 11월 도매재고는 전월보다 1% 증가해 전달의 0.6% 증가를 웃돌았는데 판매 대비 재고 비율은 계절 조정 기준 1.35배로 지난해 같은 달 기록한 1.21배보다 높아져 재고가 쌓여가고 있음을 보여주고 있습니다.

 

S&P500 지수 내 필수 소비재를 제외하고 10개 업종이 모두 올랐고 통신, 임의소비재, 자재(소재) 관련주가 1% 이상 상승했습니다.

 

개별 종목 중에 베드배스앤드비욘드는 예상보다 분기 손실이 확대됐다는 소식에도 주가는 27% 이상 반등했는데 이미 주가폭락으로 악재가 주가에 반영되었다고 생각하는 투자자들이 많기 때문입니다.

 

오크 스트리트 헬스의 주가는 CVS가 오크를 100억 달러 이상에 인수하는 방안을 검토하고 있다는 소식에 27% 이상 올랐습니다.

 

코인베이스 주가는 회사 인력의 20%를 감원할 것이라고 발표한 이후 12% 이상 올랐는데 앞서 15%의 인력구조조정을 실시하고 또 하는 것이라 비용절감에 투자자들이 주목했기 때문입니다.

 

보잉의 주가는 모건스탠리가 투자 의견을 '비중확대'에서 '동일비중'으로 내렸다는 소식에 1% 가까이 하락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 시장이 여전히 연준이 언제쯤 긴축을 중단할지를 주시하고 있다며 단기적으로 CPI가 발표될 때까지 박스권에 머물 것으로 예상했는데 시장참여자들의 눈치장세가 저가매수에 힘이 실리고 있기 때문인데 CPI지수 결과에 따라 인플레이션에 대한 우려가 확인될 수 있어 연준의 스탠스 변화를 예상할 수 있기 때문입니다

  

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 미 연준이 오는 2월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 79.2%로 전장의 78.7%에서 상승했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.39포인트(6.33%) 하락한 20.58을 나타냈습니다.

파월연준의장이 여전히 인플레이션에 대해 언급하는 것이 경기에 대한 언급보다 많기 때문에 금리인상이 지속될 것으로 보여 미국의 기준금리 상단이 5%대를 넘어갈 가능성이 점점 커지고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/47Vpszihygg

안녕하세요

뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과에 하락했습니다.

연준이 예상한 폭으로 금리를 올렸으나 내년 금리 전망치가 오르고, 제롬 파월 연준 의장이 매파적인 발언을 쏟아내며 산타 랠리에 대한 기대감을 접게 만들었습니다.

 

14일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 142.29포인트(0.42%) 하락한 33,966.35로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 24.33포인트(0.61%) 밀린 3,995.32로, 나스닥지수는 85.93포인트(0.76%) 떨어진 11,170.89로 장을 마감했습니다.

연준은 이날 기준금리를 4.25%~4.50%로 0.50%포인트 인상했다. 금리 인상 속도는 기존 네 차례 0.75%포인트에서 0.50%포인트로 낮아졌는데 연준 위원들의 금리 전망치에 따르면 위원들은 내년 최종금리(중간값)가 5.1%, 즉 5.00%~5.25% 범위로 오를 것으로 예상했습니다.

 

이보다 높은 금리를 예상한 위원도 19명 중에서 7명에 달했는데 위원들은 모두 올해보다 높은 금리를 예상해 내년 금리 인하 전망은 없었습니다.

 

연준의 피벗(방향 전환)을 기대했던 투자자들에게 이에 대한 힌트는 성명서에서 찾아볼 수 없었고 성명서는 이전과 거의 같았습니다.

 

파월 의장은 기자회견에서 최근 인플레이션 둔화에 대해 "환영할만한 감소"라면서도 "인플레이션이 지속해서 하락한다는 확신을 가지려면 상당히 더 많은 증거가 필요할 것"이라고 선을 그었습니다.

 

파월은 여전히 금리 인상에 있어 갈 길이 남았으며 "인플레이션이 확실히 내려가는 증거가 보일 때까지 금리 인하를 고려하지 않을 것"이라고 말했는데 파월의 발언 이후 이번 회의가 매파적이었다는 평가가 주를 이뤘습니다.

 

한편, 11월 수입 물가는 예상보다 더 빠르게 하락했는데 미 노동부에 따르면 11월 수입물가지수는 전월보다 0.6% 하락했는데 수입 물가는 지난 7월부터 계속해서 내림세를 걷고 있고 11월 수치는 월가 예상치인 0.5% 하락보다 더 크게 떨어졌습니다.

 

S&P500 지수 내 헬스 업종을 제외하고 10개 업종이 모두 하락했습니다.

개별 종목 중에 델타항공의 주가는 회사가 올해 4분기 실적 전망치를 상향하고 내년 실적 전망치도 예상치를 크게 웃도는 수준을 제시했다는 소식에 2% 이상 올랐습니다.

 

핀테크 업체 소파이 테크놀로지의 주가는 회사 최고경영자(CEO)가 자사주를 500만 달러어치 매입했다는 소식에 6% 이상 올랐습니다.

 

테슬라의 주가는 골드만삭스가 수요 둔화를 이유로 테슬라 목표가를 기존 305달러에서 235달러로 내렸다는 소식 등에 2% 이상 떨어져 160달러대가 붕괴되었습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 최근의 인플레이션 둔화에도 연준이 계속 긴축을 해나갈 것이라는 점을 강조한 데 투자자들이 실망했을 것이라고 평가했는데 2023년 금리인하에 대해 연준의원 아무도 말하지 않았다는 점이 시장참여자들에게 실망감을 준 것 같습니다

연준위원들의 점도표에서 금리상단이 연 5.1%를 넘기고 있다는 점은 시장참여자들이 예상하는 연 6.0%오를 지 모른다는 공포감이 커지는 모습입니다

연준이 긴축경영을 지속할 것이라는 우려는 현실이 되었고 시장참여자들은 소비둔화와 기업실적 둔화에 대비해야 할 것 같습니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.41포인트(6.25%) 하락한 21.14를 기록했습니다.

투자에 참고하세요

https://youtu.be/mic4ILXHW68

안녕하세요

인플레이션을 잡겠다고 올 해만 4번 연속 자이언트스텝 금리인상을 단행했던 미 연준이 드디어 빅스텝으로 속도조절에 착수하여 인플레이션이 진정되고 있다는 사실을 인정했습니다

80년대 이래로 이렇게 급격하게 금리인상에 나선 적이 없었다는 측면에서 지금의 미국 인플레이션이 얼마나 심각한지 알 수 있는데 2008년 서브프라임모기지론 부실로 월가의 투자은행들이 줄도산 위험에 빠졌을 때 리먼브라더스의 파산으로 촉발된 신용위기를 끄기 위해 미 정부가 쏟아부은 유동성을 다 회수하지 못하고 코로나19팬데믹으로 경제동력이 완전히 꺼지지 않게 또 유동성을 쏟아 부은 것이 미국 역사에 기록될 유동성장세를 가져왔고 이는 연준의 인플레이션파이터로써 공격력을 키웠고 자이언트스텝의 급격한 금리인상으로 나타났습니다

시장참여자들이 모두 12월 금리결정에 있어 연준이 속도조절에 들어갈 것이라고 예상하고 있었고 이는 전일 발표한 소비자물가지수CPI가 연 7.1%로 둔화된 수치를 보여주면서 일찌기 예상되던 결과였습니다

제롬파월 연준의장은 시장이 예상할 수 있게 신호를 주었고 시장참여자들이 신뢰할 수 있는 스텝을 보여주고 있습니다

하지만 연준이 제시하는 금리상단이 연 5%대일지 연 6%대일지 아직은 의견이 분분한 상황으로 이번 겨울 국제유가가 얼마나 높아질지에 달려있는 것 같습니다

러시아가 석유가격상한제에 반발해 러시아산 석유의 시장출하를 막겠다고 나서 유럽은 러시아산 석유와 천연가스 없는 겨울철을 나야할 상황이고 러시아 에너지기업들은 대목인 겨울철에 공장을 세워야 하는 상황이 발생해 천문학적인 손실을 입게 생겼습니다

서방과 러시아 중 누가 먼저 손을 들고 나설지 모르는 치킨게임을 하고 있는데 이게 고스란히 인플레이션에 영향을 미칠 수 밖에 없는 모습입니다

국제유가는 서브텍사스산중질유가 베럴당 77.54불로 다시금 오르고 있어 이번 겨울도 고유가에 고생하지 않을까 우려되고 있는 상황입니다

겨울철 국제유가가 급등할 경우 다시금 인플레이션 기대심리를 자극할 수 있어 내년에 또 다시 올 해와같은 자이언트스텝을 밟게 될 수 있고 그럴 경우 금리상단이 기업들이 버텨내기 어려운 수준으로오를 수 있어 우려하던 경기침체를 경험할 수도 있고 더 나아가 공황에 대한 불안감을 키울 수도 있습니다

무엇이 되었던 미 연준은 인플레이션만큼은 반드시 잡겠다는 각오로 일시적인 경기침체마져 용인할 태세라 인플레이션 기대심리가 확실히 꺽일 때까지 금리인상은 계속될 것 같습니다 

투자에 참고하세요

https://youtu.be/gGoChZaE4IU

안녕하세요

뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 이르면 12월 회의에서 금리 인상의 속도를 늦출 수 있다고 언급해 큰 폭으로 올랐습니다.

 

30일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 737.24포인트(2.18%) 오른 34,589.77로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 122.48포인트(3.09%) 상승한 4,080.11로, 나스닥지수는 484.22포인트(4.41%) 뛴 11,468.00으로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 파월 의장의 연설에 안도햏히를 보였는데 파월 의장은 이날 열린 브루킹스 연구소 주최 연설에서 "금리 인상 속도를 완화할 시기가 빠르면 12월에 올 수 있다"라고 말했고 또한 연착륙으로 가는 길에 있다고 믿고 싶다고 언급해 경기 침체를 우려하고 있는 시장에 안도랠리를 가져왔습니다.

 

파월 의장은 다만 "일부 진전에도 물가 안정을 회복하려면 갈 길이 멀다"라며 "물가 안정을 위해서는 한동안 제약적인 수준의 정책을 유지해야 할 필요가 있다"라고 강조해 파월 의장은 이전보다 최종금리가 높아질 가능성도 언급했습니다.

 

파월은 "2023년에는 지난 9월에 예상한 것보다 약간 더 높은 금리가 필요할 수 있다"라고 말했는데 파월 의장은 속도 조절론을 언급하면서도 최종 금리가 높아질 가능성을 언급해 균형을 맞추려고 했으나 시장은 12월 금리 인상 속도 조절 가능성을 다시 한번 언급한 점에 더 주목해 "사자"에 나선 모습입니다.

 

파월 의장의 발언 이후 미 금리선물시장에서 연준이 기준금리를 12월에 0.50%포인트 인상할 가능성은 74%로 높아졌는데 전날과 오전까지는 60%대였고 미국 2년물 국채금리는 12bp 이상 하락하며 4.34%까지 떨어졌고, 10년물 국채금리도 12bp 이상 하락해 3.62% 수준으로 밀렸습니다.

 

개장 전 발표된 11월 미국의 민간고용 증가세가 예상치를 밑돈 데다 지난해 1월 이후 최저치를 기록하면서 연준의 긴축 효과가 나타나고 있음을 보여줬습니다.

 

ADP 리서치 연구소에 따르면 11월 민간 부문 고용은 직전 달보다 12만7천 명 증가했는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 19만 명을 밑도는 것으로 2021년 1월 이후 최저 수준입니다.

 

고용이 둔화하고, 인플레이션이 완화되면서 연준이 금리 인상 속도를 완화할 근거는 더욱 강화됐습니다.

 

이코노미스트들은 이번 주 2일 나오는 11월 비농업 부문 고용이 20만 명 증가해 전달의 26만1천 명 증가보다 둔화했을 것으로 예상하고 있습니다.

 

미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률은 연율 2.9%로 수정돼 앞서 공개된 속보치인 2.6%보다 상승했는데 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 2.7%도 웃돌았는데 앞선 1, 2분기 성장률이 각각 -1.6%, -0.6%를 기록한 후 플러스 성장세로 돌아선 것입니다.

 

연준은 경기평가 보고서인 베이지북에서 경기 평가를 하향했는데 연준은 "경제 활동이 이전 보고서에서 평가한 완만한(modest) 평균 성장세보다 낮아져 같거나 약간 증가했다"라고 평가했습니다.

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 올랐고, 기술주가 5% 이상 올라 상승을 주도했는데 통신과 임의소비재 관련주도 각각 4%, 3% 이상 올랐습니다.

개별 종목 중에 도어대시 주가는 인력의 6%에 해당하는 1천250명을 감원하기로 했다는 소식에 9% 이상 올랐습니다.

 

미국 제약업체 바이오젠 주가는 일본 에자이와 공동 개발한 알츠하이머 신약이 인지기능 감퇴를 늦추는 효과가 입증됐다는 소식에 4% 이상 올랐습니다.

 

사이버보안업체 크라우드스트라이크 홀딩스의 주가는 신규 서비스 가입 증가에 대한 실망에 14% 이상 하락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 파월이 12월 금리 인상 속도 완화 가능성을 언급하면서 투자자들의 기대에 부응했다고 말해 산타랠리에 대한 기대감을 키워주고 있습니다

  

제롬파월 연준의장은 기준금리의 상단이 예상보다 올라갈 수 있다는 점을 말했지만 지금 당장 미 연준의 금리인상 폭이 줄어들면서 내년 상반기에 금리인상이 멈출 수 있다는 기대감에 더 주목하는 모습입니다

미 연준이 예상한 기준금리 상단이 올라가면서 한계기업의 퇴출은 더 빠르게 나타날 수 있어 주의해야 합니다

12월까지는 산타랠리로 달릴 수 있지만 내년 1월에는 올 해 4분기 실적이 반영되면서 역실적장세로 빠져들 가능성이 커 보입니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.31포인트(5.98%) 하락한 20.58을 기록했습니다.

투자에 참고하세요

https://youtu.be/ADLcSqkXNWM

안녕하세요

뉴욕증시가 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 매파적 발언 등에 큰 폭으로 하락했습니다.

2일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 505.44포인트(1.55%) 하락한 32,147.76으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 96.41포인트(2.50%) 떨어진 3,759.69로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 366.05포인트(3.36%) 밀린 10,524.80으로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 FOMC 정례회의 결과와 파월 연준 의장의 기자회견, ADP 고용 보고서를 주목했는데 연준은 이날 기준금리를 0.75%포인트 추가 인상해 기준금리 목표치를 3.75%~4.00%로 인상했고 이는 2008년 1월 이후 최고치 입니다.

연준은 6회 연속 금리를 올렸으며, 4회 연속 0.75포인트 금리 인상을 단행했습니다.

 

연준은 이번 회의에서 "목표 범위의 미래 인상 속도를 결정하는 데 있어 통화정책의 누적된 긴축과 통화정책이 경제활동과 인플레이션에 미치는 시차, 그리고 경제 및 금융 변화를 고려할 것"이라고 언급해 금리 인상 속도 변화 가능성을 시사했습니다.

 

FOMC 성명이 나온 직후 S&P500지수는 최대 1%가량 올랐는데 미국 10년물 국채금리도 4% 아래로 떨어지고, 달러지수는 한때 0.9%가량 밀렸는데 그러나 제롬 파월 연준 의장의 기자회견이 시작되면서 분위기가 바뀌었습니다.

 

파월 의장도 다음 회의나 그다음 회의에서 금리 인상 속도를 늦출 수 있다고 언급해 '속도 조절론'을 꺼내 들었으나 최종 금리가 이전에 예상한 것보다 더 높을 수 있다고 언급한 점이 투자자들의 우려를 높였습니다.

파월 의장은 "우리는 여전히 갈 길이 있으며, 지난 회의 이후 입수되는 자료는 최종 금리가 이전에 예상했던 것보다 더 높을 것이라는 점을 시사한다"라고 언급했습니다.

연준 위원들이 제시한 최종금리는 내년 4.6% 수준인데 금리 목표치로 하면 4.5%~4.75%로 금리가 이보다 더 높아질 수 있음을 시사한 것으로 5% 가능성까지 염두에 둔 것으로 풀이됩니다.

 

미 금리 선물 시장은 연준의 최종 금리가 5.05%까지 높아질 것으로 예상했습니다.

 

파월 의장은 금리 인상 중단에 대해 언급하는 것도 "시기상조"라며 "아직 갈 길이 있다"고 언급했다. 이날 파월 의장이 최종 금리 수준을 더 높게 잡고, 금리 인상 중단이 시기상조라고 언급한 점은 상당히 매파적이었다는 평가가 이어졌습니다.

 

또한 연준이 성명서에 누적 긴축의 효과와 정책의 지연 효과를 고려한다고 언급한 점은 12월 회의에 유연성을 확보하기 위한 것이라는 분석도 나왔습니다.

 

미국의 민간 고용 지표는 여전히 견조해 연준의 공격적 긴축을 지지해줬습니다.

 

이날 ADP가 발표한 10월 민간 부문 고용은 전달보다 23만9천 명 증가했는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 19만5천 명을 웃도는 수준으로 직전월인 9월 19만2천 명보다 늘어난 것입니다.

 

10월 임금상승률은 7.7%로 전달보다 0.1%포인트 하락했으나 여전히 높은 수준인데 임금 상승 압박은 기업들의 투입 비용을 높여 인플레이션을 높이는 원인 중 하나로 임금상승률이 소폭 하락했으나 여전히 높다는 것은 높은 임금을 지급해서라도 인력을 유지하려고 한다는 점에서 고용시장이 타이트하다는 방증으로 연준은 그동안 고강도 긴축에 따른 효과가 인플레이션은 물론 고용 시장에 나타나고 있는지를 주시해왔습니다.

 

3분기 실적은 기업별로 엇갈렸는데 에어비앤비의 주가는 실적이 예상치를 웃돌았음에도 4분기 전망치에 대한 실망감에 13% 이상 하락했습니다.

 

AMD는 전날 장 마감 후 예상을 밑도는 실적을 발표해 주가는 1.7%가량 하락했습니다.

CVS헬스의 주가는 분기 매출과 순이익이 예상치를 웃돌고 연간 전망치도 상향했다는 소식에 2% 이상 올랐습니다.

 

KFC 등의 매장을 보유한 얌 브랜즈의 주가는 조정 주당순이익은 예상치를 밑돌았으나, 분기 매출이 예상치를 웃돌면서 주가는 0.6% 하락했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 연준이 정책이 경제에 미치는 데 지연될 수 있다는 점을 인정하고, 금리 인상 속도가 둔화할 것이라는 점은 시사했으나, 12월 회의는 지표에 따라 모든 가능성을 열어둬야 한다고 조언했습니다.

트루이스트의 키스 러너 수석 시장 전략가는 CNBC에 "(시장의) 초기 반응은 투자자들이 (연준이) 쌍방향 위험이 있다는 것을 일부 인정하는 것을 찾고 있었던 데서 나왔다. 그들이 적어도 그것에 대한 가능성을 열어뒀다"고 말했습니다.

 

러너는 "연준은 광폭의 금리 인상을 단행했으며, 이는 시차를 두고 작용하는데 시장은 연준이 인플레이션에 대한 근시안적 관점에서 벗어나기를 원했으며, 연준은 그렇게 했다"라고 말했습니다.

 

BMO의 이안 린젠 금리 전략가는 보고서에서 "누적된 긴축과 지연 효과에 대한 언급은 이번이 마지막 0.75%포인트 금리 인상이며, 12월에 0.50%포인트 금리 인상 가능성이 크다는 점을 시사한다"라고 평가했습니다.

 

판테온의 이안 쉐퍼드슨은 다우존스에 연준이 12월 금리 인상 속도를 늦출 준비가 돼 있다는 점을 분명히 시사했으나, "무엇이든 배제하는 것은 미친 짓이다"라고 말했고 그는 12월 회의 전에 나올 지표가 많다는 점에서 지표에 따라 0.25%포인트에서 0.75%포인트 인상까지 모두 가능하다고 말했습니다.

 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.05포인트(0.19%) 오른 25.86을 나타냈습니다

미국의 통화정책을 책임지는 제롬 파월 연준의장이 금리가 지금보다 더 높아질 수 있다는 말을 한 것은 일시적인 경기침체에도 인플레이션을 잡기 위해 금리인상을 이어갈 것이라는 말을 하고 있어 4분기 기업실적이 역실적장세로 갈 가능성이 높아진 상황입니다.

아직 시장은 바닥을 보지 않았고 개별종목들도 바닥을 찍지 않았다는 사실을 보여주고 있습니다

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https://youtu.be/OzN9xa62Eco

안녕하세요

뉴욕증시는 잭슨홀 심포지엄에서 제롬파월 미 연방준비제도(Fed·연준)의장의  금리 인상 의지를 확인한 여파로 하락세를 이어갔습니다.

29일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 184.41포인트(0.57%) 하락한 32,098.99에 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 27.05포인트(0.67%) 하락한 4,030.61에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 124.04포인트(1.02%) 내린 12,017.67에 거래를 마쳤습니다.

주식시장은 지난주 잭슨홀 심포지엄의 여파를 이어갔는데 3대 지수는 연준 긴축 경계심을 반영하며 8월 들어 상승했던 부분을 모두 내줬습니다.

제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 잭슨홀 연설에서 기업과 가계에 고통이 있더라도 인플레이션을 안정시키겠다는 의지를 강하게 표명해 비둘기를 기대한 시장을 한방에 나가떨어지게 만들었습니다

인플레이션이 목표치인 2%로 하락하는 것을 확인할 때까지 금리 인상을 지속하고, 높은 수준을 유지할 것이라고 그는 강조했는데 80년대 초반 오일쇼크로 발생한 인플레이션을 잡기 위해 연준이 급격하게 급리인상을 했다가 너무 일찍 금리인상을 멈춰 이후 인플레이션으로 상당기간 고통받았던 실수를 반복하지 않겠다는 의지를 내비친겁니다

파월 의장은 또 과거에 인플레이션을 통제하는 과정에서 금리 인상을 지속하지 못해 더 큰 금리 인상을 해야 했던 실패 사례를 언급하며 이를 되풀이하지 않겠다는 점도 상기시키고 있는데 과거 연준의 실수를 반복하지 않겠다는 의지는 강력한 매파적 발언으로 시장은 받아들이고 있습니다.

그동안 연준의 금리 인상 사이클이 얼마 못갈 것으로 봤던 미국월가의 자만과 오만을 제롬파월 연준의장의 잭슨홀 연설로 단번에 응징하는 모습입니다

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고통을 예고한 연준의 매파 스탠스는 주식시장 금리인상의 고통이 상당기간 이어질 것이라는 신호를 보내 투자 심리를 위축시켰습니다.

인플레이션과 싸우는 연준이 경기 침체와 경제주체들의 고통을 감수할 뜻을 밝히면서 지난주 금요일에 3대 지수는 각각 3%대 급락했고 이날도 다우지수가 장중 한때 300bp 가까이 하락하기도 했지만 장 후반에는 저가매수세가 유입되어 낙폭을 줄이는 모습입니다.

나스닥지수는 이날 1% 이상 급락하며 부진한 투자 심리를 고스란히 반영해 다우지수보다 더 취약한 모습을 보여주었습니다.

미 연준의 금리 인상이 지속될 것이라는 전망에 미 국채수익률 상승세가 이어지면서 기술주에 부담이 됐는데 10년물 미 국채수익률은 3.10%대로 올랐고, 2년물 미 국채수익률은 3.43%대로 높아졌는데 연준 당국자의 발언도 긴축적인 스탠스를 뒷받침하고 있어 당분간 국채수익율 강세를 막을 수 없어 보입니다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 이날 인터뷰에서 잭슨홀 이후의 시장 반응에 행복하다는 반응을 보이며 "지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 주식시장 랠리를 보고 신나지 않았다"고 말했는데 그는 "우리 모두가 인플레이션을 낮추기 위해 얼마나 전념했는지 알고 있기 때문"이라며 "왠지 시장이 오해한 것이라 생각했다"고 말했는데 연준이 여전히 시장내 과잉유동성이 존재한다는 사실을 인지하고 있다는 뜻으로 이해되어 추가적인 금리인상이 당분간 계속될 것이라는 사실을 뒷받침하는 근거가되고 있습니다.

증시 전문가들도 시장이 그동안 연준을 비둘기파적으로 해석했던 점을 지적하며 미국월가의 오만과 건방짐을 고백하고 있습니다.

JP모건 에셋 매니지먼트의 클라라 정 글로벌 시장 전략가는 "시장은 지난 3~4주 동안 연준이 비둘기파적인 스탠스로 전환할 가능성을 가격에 반영하는 측면에서 앞서갔다"고 반성했습니다.

이날 경제지표는 8월 댈러스 연방준비은행(연은)의 제조업 지수가 발표됐는데 댈러스 연은에 따르면 8월 제조업체들의 기업활동지수는 -12.9로 집계됐고 제조업 생산지수는 1.2로 전월 3.8보다 하락했습니다.

종목별로 보면 기술주들이 대체로 내렸는데 테슬라는 이날 1%대 하락했고, 엔비디아는 2%대 내렸으며 애플도 1%대 하락했고 스냅은 3% 이상 급락했고, 메타 플랫폼스도 1% 넘게 하락했습니다.

소매업체인 타겟과 메이시스도 각각 1%대, 2%대 하락했습니다.

업종별로 보면 필수소비재, 임의소비재, 금융, 헬스, 산업, 소재, 부동산, 기술, 통신 관련 지수들이 대부분 하락했고 이와 달리 에너지, 유틸리티 관련 업종지수는 상승해 공급망문제에 국제유가 불안감을 반영하고 있습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 74.5%로 반영됐는데 연준이 9월에 0.50%포인트 인상할 가능성은 25.5%로 낮아졌습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.65포인트(2.54%) 상승한 26.21에 거래됐습니다

시장의 본질을 간과하고 미국월가의 자만과 오만에 놀아난 투자자들이 다시 연준을 바라보며 반성하고 있는 장세입니다

단기낙폭 과대에 따른 저가매수세가 유입되고 있지만 시장의 방향을 돌려놓기에 역부족인 것 같습니다

단 이틀사이에 한달간 오른 부분을 다 반납하게 만들었기 때문에 저가매수세가 유입될 수 있는 여건은 성숙해 진 상황입니다

하지만 아직 시장의 방향성을 돌려놓기에는 거시경제짚들이 불안해 보이는 것은 사실입니다

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https://youtu.be/t4SiWVfUWAo

안녕하세요

뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 고강도 금리인상 필요성 주장에 폭락세로 마감했습니다. 

26일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1,008.33포인트(3.03%) 급락한 32,283.40으로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 141.46포인트(3.37%) 밀린 4,057.66을 나타냈고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 497.56포인트(3.94%) 추락한 12,141.71로 거래를 마감했습니다.

 

3대 지수는 이번 주 4% 이상 하락하며, 2주 연속 떨어졌는데 파월의장의 발언 이후 투매가나오면서 폭락세를 보였습니다.

파월 의장은 이날 열린 잭슨홀 연설에서 연준이 인플레이션이 통제되고 있다고 자신할 때까지 금리를 계속 올릴 것이라는 점을 강조하며, 연준의 정책 변화를 기대했던 월가에 한방 크게 먹인 골이 되었습니다.

 

파월 의장은 "물가 안정을 회복하려면 당분간 제약적인 정책 기조를 유지해야 할 것"이라며 "역사적인 기록은 너무 일찍 완화하는 것에 대해 강하게 경고하고 있다"고 말했고 또 그는 7월 인플레이션이 완화된 것에 대해서는 환영한다면서도 "한 달 동안의 개선으로 인플레이션이 하락하고 있다고 확신하기에는 불충분하다"고 말해 당분간 인플레이션이 확실히 꺽였다고 확인될 때까지 금리인상을 지속할 것이라고 말했습니다.

파월 의장은 "지난 7월에 다음 회의에서도 또 다른 이례적인 큰 폭 인상이 적절할 수 있다고 언급했다"는 점을 다시 언급하며, 다음 회의까지 절반의 시간이 지났다며 9월 금리 결정은 입수되는 전체 지표와 전망의 변화에 달렸다고 강조했습니다.

월가는 파월의 발언이 뚜렷하게 "매파적(통화긴축 선호)"이었다고 평가했으며, 예상보다 일찍 금리를 내릴 것이라는 시장의 기대와 달리 한동안 금리가 높은 수준으로 유지될 것이라는 데 시장이 놀랐다고 평가했는데 시장에서는 연준이 내년에는 금리를 인하할 것으로 예상해왔기 때문에 제롬파월의장의 발언은 월가의 예상을 보기 좋게 깨버린 것입니다.

 

개장 전 발표된 연준이 선호하는 물가 지표는 전월보다 둔화해 인플레이션 압력이 완화되고 있음을 시사했는데 
상무부가 발표한 7월 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 지난해보다 6.3% 상승해 40년 만에 최고치를 기록했던 전월(6.8% 상승)에 비해 상승률이 큰 폭 둔화했고 7월 PCE 가격 지수는 전월 대비로는 0.1% 하락해 전달의 1.0% 상승에서 하락 반전했습니다.

변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 지난해 같은 기간보다 4.6% 상승해 전월치(4.8% 상승)와 월스트리트저널(WSJ) 전문가들의 예상치(4.7% 상승)보다 상승률이 낮아졌는데 근원 PCE 가격지수는 전월 대비로는 0.1% 올라 전월 상승률 0.6%보다 크게 낮아졌습니다.

 

미국 소비자들의 신뢰도는 인플레 완화에 개선됐는데 미시간대학교가 발표한 8월 소비자태도지수 확정치는 58.2로 예비치인 55.1과 전월 확정치인 51.5를 모두 웃돌았고 이날 수치는 월가 예상치인 55.2도 웃돌아 지난 6월 기록한 사상 최저인 50.0에서 크게 개선됐습니다.

 

12개월 기대인플레이션은 4.8%로 예비치인 5.0%에서 하락했고, 전달 기록한 5.2%에 비해서도 크게 낮아졌는데 5년 기대 인플레는 2.9%로 전달과 같았으며, 예비치인 3.0%에서 하락했습니다.

 

라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 이날 물가 지표가 나온 후 CNBC와의 인터뷰에서 7월 개인소비지출(PCE) 가격 지표가 예상보다 괜찮게 나오면서 9월 금리를 50bp 인상하는 쪽으로 기울었다고 말했는데 그는 다만 앞으로 몇 주간 마음을 바꿀 수 있는 더 많은 경제 지표가 있다며 "아직은 갈 길이 멀다"라고 말했습니다.

 

로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재도 한 외신과의 인터뷰에서 7월 물가 지표는 "환영할만한 뉴스"라면서도 "인플레이션이 내려가고 있다는 훨씬 더 많은 설득력 있는 증거를 볼 필요가 있다"고 말했는데 결국, 연준의 9월 행보를 판단하기 위해서는 8월 물가 지표까지 지켜봐야 할 것으로 보입니다.

 

S&P500 지수 내 11개 업종이 모두 하락한 가운데, 기술주가 4% 이상 떨어지며 하락세를 주도했고 임의소비재, 통신, 산업, 자재(소재), 금융 관련주도 3% 이상 모두 하락했습니다.

 

모더나가 화이자와 바이오엔테크를 상대로 특허권 침해 소송을 제기하면서 모더나 주가는 3.8% 하락하고, 화이자 주가는2% 이상 떨어졌습니다.

 

델 테크놀로지 주가는 회사가 팬데믹 이후 PC 시장의 호황이 끝났다고 밝히면서 13% 이상 하락했습니다.

 

비디오게임업체 일렉트로닉아츠의 주가는 아마존으로의 피인수설이 돌면서 3% 이상 올랐습니다.

 

GAP의 주가는 회사의 분기 조정 순이익이 깜짝 흑자 전환하고 매출이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 2%가량 하락했습니다.

뉴욕증시 전문가들은 연준이 시장에 반영된 수준보다 좀 더 오래 좀 더 높은 수준으로 금리를 올릴 가능성이 있다며 이것이 주식시장에 변동성을 높일 것이라고 말했는데 연준이 목표하고 있는 연 2%대 인플레이션이 실현될때까지 금리인상을 지속할 가능성이 높기 때문입니다.

소비자심리지수CPI 지수가 꺽이면서 성급하게 연준의 금리인상 정책이 조만간 끝날 것이라고 예단한 월가를 연준이 응징했다고 할만큼 조롬파월 의장의 발언은 강경한 매파수준이었고 결국 성급한 시장의 반등에 철퇴를 내린 꼴이 되었습니다

제롬파월의장은 너무 성급하게 금리인상 정책을 철회했다가 인플레이션 기대심리에 다시 불을 붙이는 것을 꺼리기 때문인데 고통은 짧고 빠르게 거치는 것이 좋기 때문에 지금은 고통을 감내할 수 밖에 없다고 생각하는 것입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월 회의에서 0.75%포인트 인상할 가능성은 60.6%로 전장의 64%에서 하락했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 3.78포인트(17.36%) 오른 25.56에 거래됐습니다.

투자에 참고하세요

https://youtu.be/fUvk0scHcYk

안녕하세요

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 27일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 또 다시 '자이언트스텝(기준금리 0.75%포인트 인상)'을 단행했습니다.

CNBC에 따르면 연준은 이날 기준금리를 0.75%포인트 인상한다고 발표했는데 전날부터 이어진 FOMC에서 12명의 금리결정위원회 위원의 만장일치로 인상이 결정했습니다.

 

미국 기준금리는 2.25~2.50% 수준으로 인상된 것인데 특히 이번 연준의 금리 인상으로 한미금리가 역전됐습니다.

우리나라의 기준금리(2.25%)보다 상단 기준으로 0.25%포인트 높아지게 됐습니다.

한미 금리 역전은 2020년 2월 이후 약 2년5개월 만에 처음인데 한미 금리가 역전되면 국내 증시와 채권 시장 등에서 외국인 자본이 유출될 것이란 우려가 높아졌는데 따라서 우리나라에 미치는 영향은 불가피하게 됐습니다.

 

연준은 지난 6월에도 0.75% 포인트 금리를 인상한 바 있고 2개월 연속 자이언트 스텝을 밟은 것은 그 만큼 미국경제에 인플레이션이 중요한 지표로 거론되기 때문입니다

연준은 성명에서 "최근 소비와 생산 지표가 둔화됐다"고 지적했고 "그럼에도 불구하고 최근 몇 달 간 일자리 증가율은 견조했으며 실업률은 낮은 수준을 유지하고 있다"고 했는데 지난 6월의 성명과 유사한 표현을 사용했습니다.

인플레이션은 "높아졌다(elevated)"고 표현했는데 금리 인상은 공급망 문제, 식량과 에너지 가격의 상승 등 "가격 상승 압박" 때문이라고 설명했습니다.

 

연준은 지난달 1994년 이후 처음으로 0.75% 포인트 금리 인상을 단행했고 지난 3월 ‘제로(0)’ 금리에서 벗어난 이후 FOMC에서 4차례 연속 금리를 인상했습니다. 

1980년대 이후 가장 공격적인 속도로 금리를 인상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)은 분석했는데 인플레이션 진정을 위해 초강수를 사용하고 있는 것입니다

하지만 미국 증시는 다우지수와 나스닥지수 모두 큰 폭의 반등세를 나타냈는데 시장이 예상하는 수준에서 금리인상이 나왔기 때문입니다

시장내 1%대 초강력 금리인상을 우려한 투자자들도 있었지만 연준이 시장이 예상한 수준에서 움직여줬기 때문에 조만간 연준의 금리인상이 멈출 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/BZxUBGnUE_E

안녕하세요

뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 의회에서 침체 가능성을 언급하면서 소폭 하락했습니다.

 

22일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 47.12포인트(0.15%) 하락한 30,483.13으로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 4.90포인트(0.13%) 떨어진 3,759.89를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 16.22포인트(0.15%) 밀린 11,053.08로 장을 마감했습니다.

 

제롬 파월 연준 의장은 이날 상원 은행위원회에 출석해 인플레이션이 하락한다는 강력한 증거가 보일 때까지 지속해서 금리를 인상할 것이라고 밝혔습니다.

파월 의장은 "앞으로 몇 달간 우리는 인플레이션이 2%로 돌아가는 강력한 증거를 찾을 것"이라며 "우리는 지속적인 금리 인상이 적절할 것으로 예상한다"라고 말했습니다.

 

파월 의장은 금리 인상의 속도는 "입수되는 지표와 변화하는 경제 전망에 따라 계속 이뤄질 것"이라는 점을 강조했습니다.

파월 의장은 이날 상원 의원들이 연준이 미국 경제를 경기 침체로 몰고 갈 수 있다고 경고한 데 대해 "연준이 경기 침체를 유발하기를 원하지 않는다"라면서도 경기 침체에 대해 "확실히 가능성이 있다"라고 말했습니다.

패트릭 하커 필라델피아 연은 총재도 2개 분기 마이너스 성장을 기록할 수 있다고 말했는데 그는 그러나 노동시장이 매우 타이트하고 앞으로도 그럴 것이라는 점에서 이를 침체로 볼 수 있느냐에 대해서는 조심스러운 태도를 보였습니다.

하커 총재는 7월 회의에서의 금리 인상 폭에 대해서는 0.50%~0.75%포인트 인상 가능성을 모두 열어두면서 지표에 따라 이것이 달라질 것이라고 강조했습니다.

 

찰스 에번스 시카고 연은 총재는 7월에도 인플레이션이 개선되지 않는다면 0.75%포인트 금리 인상을 지지할 것을 시사했는데 그는 이날 기자들에게 "0.75%포인트는 매우 타당한 논의 지점이다"라며 "인플레이션이 우리가 생각한 것만큼 빠르게 떨어지지 않는다면 (우리의) 계속되는 강한 우려와 일치하는 지점이 0.75%포인트가 될 것"이라고 말했습니다.

연준은 지난주 통화정책 회의에서 기준금리를 1994년 이후 처음으로 0.75%포인트 인상했는데 파월 의장은 당시 기자회견에서 7월 금리 인상 폭은 "0.50%포인트나 0.75%포인트가 될 가능성이 크다"라고 말했습니다.

 

그러나 연준의 공격적인 금리 인상이 경기를 침체로 몰고 갈 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

씨티그룹은 이날 글로벌 경기침체 가능성을 50%로 상향했고 골드만삭스는 전날 미국의 내년 경기침체 가능성을 기존 15%에서 30%로 상향했습니다.

 

UBS는 전날 미국이나 세계 경제가 내년이나 내후년에 침체에 들어서지는 않겠지만, 경착륙 위험이 커지고 있다는 점은 분명하다고 말했습니다.

 

월스트리트저널이 이달 이코노미스트들을 상대로 설문 조사한 바에 따르면 앞으로 12개월 내 미국 경제가 침체에 직면할 가능성은 44%로 지난 4월 조사 때의 28%에서 크게 높아졌습니다.

미국 10년물 국채금리는 경기침체 우려를 반영해 3.1% 수준까지 떨어졌고 금리 하락은 가격은 상승했다는 의미로 경기침체 우려가 커지면 안전자산인 국채에 대한 수요가 커지게 되는데 지난 14일 3.5%를 넘어서며 연준의 공격적 금리 인상 가능성을 가격에 반영했던 금리는 1주일 만에 0.4%포인트 하락했습니다.

유가는 조 바이든 미국 대통령이 의회에 유류세를 한시적으로 면제하는 법안을 마련해달라고 요청하고, 경기 침체 우려가 반영되면서 배럴당 106달러 수준까지 떨어졌습니다.

 

S&P500 지수 내 에너지 관련주가 4% 이상 하락했고, 자재(소재), 산업, 기술, 금융 관련주가 떨어졌는데 부동산, 헬스, 유틸리티 관련주는 1% 이상 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 경기 침체 우려가 가격에 반영되기 시작했다고 지적했고 또한 연준의 공격적 긴축이 계속되는 동안에는 위험자산이 지속해서 오르긴 쉽지 않을 것이라고 말했습니다.

 

제롬파월 연준의장의 의회연설은 인플레이션이 잡힐 때까지 금리인상을 멈추지 않겠다는 것이고 일시적인 경기침체에도 금리인상을 멈추지 않겠다는 말로 반드시 인플레이션을 잡겠다는 연준의 의지를 시장에 알린 것입니다

시장 일각에서 연준의 금리인상이 인플레이션보다 경기를 먼저 잡을 것이라는 우려가 있었는데 경기침체까지 각오하고있다는 사실을 파월의장이 확인시켜 준 것으로 인플레이션 파이터로써 역할에 충실하고 성공할 자신이 있다는 모습으로 비춰졌습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 7월 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 93.3%로 전일의 95.7%에서 하락했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.24포인트(4.11%) 하락한 28.95를 기록했습니다.

조 바이든 미국대통령이 인플레이션을 잡기 위해 미국 메이저 정유사들을 닥달하고 있는데 유정개발에 투자를 늘리고 유류세 한시 폐지를 통해 중간선거를 앞둔 미국 유권자들이 기름값이 떨어졌다는 확실한 느낌을 받길 원하는 것입니다

아울러 조 바이든 미국대통령은 사우디로 날아가 OPEC의 증산을 협의할 것으로 알려져 국제유가는 빠르게 안정세로 돌아서는 모습입니다

여기에 더해 트럼프 정부가 부과한 대중국 관세를 인하해 미국 서민들이 사용하는 값싼 중국산 제품이 다시 돌아오게 할 것이라는 기대감은 인플레이션 기대심리를 꺽이게 하고 있습니다

도널드트럼프 전 미국대통령이 일자리를 볼모로 혐오와 저주의 목소리로 중국산 제품에 부과한 관세는 부메랑이 되어 미국 서민들의 생활비용을 올라가게 만들었고 미국 부자들의 배만 불린 정책이 되었습니다

자유무약에 역행하는 멍청한 정책을 미국인들이 선택해 스스로 자해공갈단 역할을 자임한 것인데 자해만 되었지만 공갈은 먹히지 않았기 때문에 이런 멍청한 정책은 철회되야 한다고 생각합니다

그 저렴하고 질 좋은 제품을 우리 중소기업들이 중국에 공장을 갖고 만들어 미국에 수출한 것인데 백인쓰레기들을 선동한 트럼프 대통령의 바보같은 정책에 우리도 피해를 보고 있었기 때문입니다

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안녕하세요

뉴욕 증시가 20일(현지시간) 노예해방일(준틴스 데이·6월 19일)의 대체공휴일로 휴장했습니다.

앞서 뉴욕 증시는 17일(현지시간) 미국 중앙은행(Fed)의 긴축과 경기침체 우려를 소화하며 혼조세를 보였는데 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 38.29포인트(0.13%) 하락한 29,888.78로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 8.07포인트(0.22%) 오른 3674.84를 기록했고 나스닥 지수는 전장보다 152.25포인트(1.43%) 뛴 10,798.35로 장을 마감했습니다.

뉴욕 증시는 미국 연방준비제도(연준)이 지난 15일 금리를 한 번에 0.75%포인트 올리는 '자이언트 스텝'을 단행하자 긴축 우려감이 재부각되면서 상당한 폭락세를 보였는데 투자자들은 연준의 광폭 금리인상 행보가 향후 경기침체를 초래할 가능성에 촉각을 곤두세우며 현금비중을 늘리는 매도에 나선 상태입니다.

주간 단위로는 S&P 500 지수가 지난 주 5.8% 하락해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 초기인 2020년 3월 이후 최악의 한 주를 보냈고 다우지수와 나스닥지수는 같은 기간 각각 4.8% 떨어졌는데 다우 지수는 최근 12주 중 11번째 주간 하락을 기록했습니다

이번 주 미국 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 반기 의회 증언에 또 한 번 출렁일 수 있습니다.

파월 의장은 오는 22일과 23일에 상·하원에서 반기 통화정책 증언에 나서는데 해당 청문회에서 파월 의장은 지난주 기자회견에서 했던 발언을 반복할 가능성이 커 보입니다.

물가 상승률이 여전히 높은 상황이기 때문에 7월 회의에서도 0.75%포인트 금리 인상을 열어두면서 물가를 통제하겠다는 의지를 강조할 것으로 보이는데 고용과 기업실적이 견조하기 때문에 소비가 일부 둔화된다고 하더라도 물가를 잡기위해 보다 급격한 금리인상에 나설 필요성을 역설할 가능성이 커 보입니다

지난주 전문가들이 우려했던 파월의 발언 중 하나는 경제 지표가 이미 둔화하고 있음에도 파월은 여전히 소비가 강하고, 노동시장은 타이트하다는 점에 방점을 찍었다는 점이 이를 말해주고 있습니다.

미국 경제는 소비를 통해 성장하는 구조를 갖고 있기 때문에 인플레이션으로 소비가 둔화되는 것은 경제성장률을 떨어뜨리는 주요 요인이 되고 있어 인플레이션을 잡는다는 것은 경기회복과도 연결될 수 있는 사안입니다

물론 급격한 금리인상이 추가적인 소비를 위축시킬 수도 있는데 기업실적을 둔화시키는 것이 소비둔화보다 금리인상이 될 수 있기 때문입니다

하지만 이런 충격은 짧게 지나는 것이 더 유리할 수 있는데 시장이 적응하는 금리인상 수준은 스테그플레이션에 빠져들어 일본같은 저성장 정체국면을 만들 수 있기 때문입니다

미국은 혁신적인 벤처기업들이 탄생하며 역동적으로 성장해 가는 시장이었는데 금리인상은 이런 벤처기업의 태동을 가로막는 허들이 될 수 있다는 점에서 진짜 위기가 있는지도 모르겠습니다

연준의 금리인상이 미국 경제를 먼저 살릴 지 아니면 죽일지는 지나고 봐야 알 수 있는 것으로 지금은 살인적인 인플레이션으로 시장이 고통받고 있다는 사실입니다

이럴 때일수록 부유층이 중산층과 하층민의 생존을 위해 양보를 해야 하는데 우리나라는 윤석열정부에서 부유층의 탐욕을 자극하고 있어 더 큰 위험이 되고 있습니다

신자유주의경제이론에 입각한 윤석열 정부의 경제팀들은 부자들의 탐욕을 만족시켜주는 부자감세 정책과 부족한 세원을 서민증세로 넘으려 하고 있어 사회적 갈등을 확대시키고 건실한 성장기반을 무너뜨리려 하고 있습니다

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https://youtu.be/R7SPXMxnN8Y

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뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 인플레이션 억제 의지를 재확인하면서 상승했습니다.

 

17일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 431.17포인트(1.34%) 오른 32,654.59로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 80.84포인트(2.02%) 상승한 4,088.85로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 321.73포인트(2.76%) 뛴 11,984.52로 거래를 마감했습니다.

 

투자자들은 파월 의장의 발언과 소매판매 등 경제지표, 기업 실적 등을 주목했는데 파월 의장은 이날 열린 월스트리트저널 주최 행사에서 물가 상승세를 억제하기 위해 필요할 경우 중립 금리 수준 이상으로 금리를 인상하는 것도 주저하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

 

파월 의장은 "만약 그러한 조치가 중립금리 이상으로 넘어서는 것을 포함한다면 우리는 그것에 주저하지 않을 것"이라고 말해 미국의 금리인상이 중금리 이상으로 올라갈 수 있임을 시사한 것입니다.

 

파월 의장은 또한 향후 회의에서 경제 상황이 현재와 유사하다면 50bp 금리 인상이 나올 것 같다고 언급해 추가 50bp 금리 인상을 시사했고 이는 시장이 감내할 수 있는 수준의 빅스텍으로 금리를 인상할 것이라는 점을 확인시켜주는 것으로 자이언트 스탭은 없다는 사실을 다시 한번 확인해 줌으로써 시장참여자들을 안도케 했습니다

파월 의장의 발언은 이전 수준을 벗어나지 않았으며, 인플레이션을 억제할 것이라는 연준의 의지를 재차 확인시켜줬고 또한 고용 시장이 탄탄하다는 점을 강조하며, 연착륙을 달성할 수 있을 것이라는 점을 강조해 경기 침체 우려를 불식하는데 어느 정도 효과가 있는 모습입니다.

 

제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재는 이날 연설에서 연준이 다음 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 50bp 금리 인상을 하게 될 것으로 보인다고 말했는데 금리 선물 시장에서는 연준이 6월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성을 90% 이상으로 보고 있습니다.

 

미국의 경제 지표는 대체로 견조한 모습을 보였는데 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비가 인플레이션 우려에도 여전히 증가세를 보였습니다.

 

미 상무부에 따르면 4월 소매판매는 전월보다 0.9% 증가한 6천777억 달러로 집계됐는데 전년 동기 대비로는 8.2% 늘었습니다.

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 1.0% 증가에 조금 못 미치는 수준이고 3월 소매판매는 전월 대비 0.5% 증가에서 1.4% 증가로 대폭 상향 조정됐습니다.

소매판매 발표 직후 국채금리가 2.88% 수준까지 하락했으나 다시 오름세를 재개했는데 시장의 예상치를 밑돌았으나 여전히 미국의 소비가 탄탄하다는 신호로 받아들인 것으로 보입니다.

 

미국의 4월 산업생산은 계절조정 기준 전월보다 1.1% 증가해 전문가 예상치인 0.5% 증가를 웃돌았는데 4월 수치는 전달의 0.9% 상승을 웃돈 것으로 미국의 산업생산은 4개월 연속 0.8% 증가를 웃돌았습니다.

 

소매 기업들의 실적은 종목별로 엇갈렸는데 대형 소매업체인 월마트는 인플레이션 압력으로 분기 순이익이 시장의 예상치를 밑돌았다는 소식에 주가가 11% 이상 하락했고 주택 건축 자재업체 홈디포는 예상치를 웃돈 순이익을 발표하고 연간 전망치를 상향했다는 소식에 주가는 1% 이상 올랐습니다.

 

트위터의 주가는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터 인수 거래를 이어가려면 트위터 측이 가짜 계정 비율을 증명해야 한다고 다시 한번 경고한 가운데 2% 이상 반등했고 씨티그룹과 파라마운트의 주가는 버크셔해서웨이가 해당 종목의 주식을 매입했다는 소식이 나오면서 각각 7%, 15% 이상 올랐습니다.

 

반도체 기업 AMD의 주가는 파이퍼 샌들러가 투자 의견을 중립에서 비중확대로 상향했다는 소식에 8% 이상 올랐고 엔비디아와 퀄컴의 주가도 각각 5%, 4% 이상 올랐습니다.

 

유나이티드 항공이 2분기 매출 전망을 상향했다는 소식에 항공주들도 동반 상승했는데 유나이티드 항공이 7% 이상 올랐고, 델타 항공은 6% 이상 올랐고 아메리칸항공은 7% 이상 상승했습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 약세장에서의 랠리는 흔한 일이라고 말했고 또한 아직은 바닥이라고 말하기 어렵다며 섣부른 시장 진입을 경계했습니다.

 

모건스탠리의 앤드루 시츠 크로스에셋 담당 수석 전략가는 월스트리트저널에 "좋든 나쁘든 이는 약세장에서 종종 볼 수 있는 패턴이다"라며 "이러한 반전은 꽤 자주 일어난다. 그리고 이는 거래를 힘들게 만든다"라고 말했습니다. 

찰스 슈왑의 랜드 프레드릭 트레이딩 및 파생상품 담당 매니징 디렉터는 마켓워치에 변동성이 큰 시장에서 "간헐적인 반등이 있을 것"이라고 말했는데 그는 높은 인플레와 금리 상승이 걱정거리이지만, 변동성지수(VIX)가 45나 50을 웃도는 '공포 모드'는 보지 못했다는 점에서 주식시장이 아직 바닥을 치지는 않았다고 진단했고 그는 지금은 손에 쥘 수 있는 모든 것을 매수할 때가 아니라며, 양질의 주식을 매우 소량으로 담는 전략을 선호하며, 당장 성과가 나지 않더라도 장기로 소유하는 전략을 취하라고 조언했습니다.

 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 6월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성은 92.1%를 기록했고 전날의 86.4%에서 높아진 것입니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.37포인트(4.99%) 하락한 26.10을 기록했습니다

약세장에서 반등은 저가매수세가단타로 시장에 진입하는 것으로 고점 대비 20%정도 주가가 흘러내렸을 경우 싸보인 주가에 바닥을 탐색하려는 저가매수세가 일시적으로 주가를 떠받치는 경우가 발생합니다

급하게 매도하는 쪽도 일단 정리가 되고 대기매수세도 망설이다 이 만하면 많이 하락했다는 인식에 저가에 매수하여 일시적으로 매수가 매도를 압도하는 경우 발생하게 됩니다

하지만 증시를 둘러싼 거시경제 지표들이 시장참여자들을 불안하게 만들기 때문에 주가반등이 나오면 그 동안 망설이든 잠재매도자들이 다시 매도에 나서기 때문에 반등은 오래갈 수 없는 일시적인 안도랠리로 끝나는 경우가 많습니다

미국시장에서 소비가 시장을 주도하고 있는데도 월마트의 주가가 11%나 폭락한 것은 시사하는 바가 커 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/qZVKntSPzYI

안녕하세요

뉴욕증시는 4월 생산자 물가가 발표된 가운데 위험회피 심리가 지속되며 대체로 하락했습니다.

 

다우지수가 6거래일 연속 하락하고, S&P500지수는 올해 최저치를 경신했다. 나스닥지수는 등락을 거듭하다 강보합세로 장을 마쳤습니다.

 

12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 103.81포인트(0.33%) 하락한 31,730.30을 기록했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 5.10포인트(0.13%) 떨어진 3,930.08을, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 6.73포인트(0.06%) 오른 11,370.96으로 거래를 마감했습니다.

 

S&P500지수는 52주래 최고치 대비 18.44% 하락해 약세장 진입을 눈앞에 둔 상태로 지수가 20% 이상 하락하면 기술적 약세장에 진입한 것으로 판단합니다

나스닥지수는 소폭 반등했으나 대형주들이 일제히 하락하면서 지난 11월 고점 대비 30%가량 하락한 상태입니다. 

투자자들은 인플레이션 우려와 가상화폐 시장의 불안 등을 주목했는데 이날 미국의 도매 물가가 높은 수준을 유지했다는 소식에 인플레이션 우려는 지속됐습니다.

 

미국의 4월 생산자물가지수(PPI)는 지난해 같은 기간보다 11% 올랐고 이는 전달 기록한 11.5%에서 하락한 것이지만, 여전히 높은 수준으로 다만 계절 조정 기준 전월 대비로는 0.5% 올라 전달 기록한 1.6% 상승에서 크게 하락했는데 이날 수치는 시장의 예상과 일치했습니다.

 

식품과 에너지, 거래를 제외한 4월 근원 PPI는 전월 대비 0.6% 올랐고 전달에는 0.9% 상승했는데 4월 근원 PPI는 시장의 예상과 일치했고 근원 PPI는 전년 대비로는 6.9% 상승해 전달 수정치인 7.1% 상승에서 둔화했습니다.

 

이러한 도매 물가는 전날 소비자물가지수(CPI)가 8.3%를 기록하며 인플레이션 고점 논란을 부른 가운데 나왔습니다.

 

생산자 물가 발표 이후 10년물 국채금리는 하락했는데 이날 10년물 금리는 장중 2.81%까지 하락했고 2년물 국채금리도 2.5% 수준까지 떨어졌는데 인플레이션 압력에 따른 경기 둔화 우려가 커진 데다 가상화폐발 안전자산 선호 현상에 국채 가격은 상승했습니다.

 

가상화폐 루나와 스테이블 코인 테라USD(UST)가 폭락하면서 가상화폐 시장의 불안이 위험 자산 전반에 악영향을 미치고 있는데 루나의 가치는 이날 장중 99%가량 폭락하며 1센트까지 떨어졌습니다.

 

세계 최대 스테이블코인인 테더도 페그된 1달러 아래로 떨어졌고, 비트코인 가격은 3% 이상 하락하며 2만6천 달러대로 무너지는 모습을 보였습니다.

가상화폐발 금융시장 불안이 커지는 가운데 재닛 옐런 미 재무장관은 하원에서 암호화폐 시장의 혼란이 미국 금융시스템 안정에 위협이 되지는 않을 것이라고 말했습니다.

가상화폐 거래소 코인베이스의 주가는 장중 등락을 거듭하다 8% 상승 마감했는데 회사의 주가는 분기 손실에 따른 충격과 가상화폐 시장의 혼란에 전날 26% 이상 하락했습니다.

 

애플과 마이크로소프트, 엔비디아의 주가가 2% 이상 하락했고, 아마존과 메타의 주가는 1% 이상 반등했습니다.

 

월트디즈니의 주가는 실적 부진에도 스트리밍 구독자가 증가했다는 소식 등에 0.9%가량 하락했습니다.

 

전기차업체 리비안의 주가는 손실이 예상보다 적었다는 소식에 17% 이상 급등했습니다.

대체 가공육 업체 비욘드미트의 주가는 분기 실적이 예상치를 밑돌았다는 소식에 4% 이상 하락했습니다.

 

S&P500 지수 내에 11개 업종 중에서 유틸리티, 기술, 금융, 자재(소재), 필수소비재 관련주가 하락하고, 헬스, 임의소비재, 통신, 부동산, 산업 관련주가 올랐습니다.

 

이날 발표된 실업보험 청구자 수는 이전보다 소폭 증가했습니다.

미 노동부에 따르면 지난 7일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수가 계절 조정 기준으로 전주보다 1천 명 증가한 20만3천 명으로 집계됐는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 19만4천 명을 웃돈 수준입니다.

제롬파월 연준의장이 재임에 성공한 것은 그의 통화정책을 미국 사회가 지지하고 있다는 것을 보여주며 연준의 통화긴축정책이 그대로 유지될 것이라는 신뢰감을 시장에 준 모습입니다

75bp의 급격한 금리인상 대신 50bp의 빅스텝으로 시장이 감내할 수 있는 수준에서 통화긴축을 할 것이라는 신뢰는 시장이 침체될 것이라는 우려를 조금은 누그려뜨리는 것 같습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 6월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성은 93.3%를 기록했고 이는 전날의 88% 수준에서 크게 높아진 것입니다.

 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.79포인트(2.45%) 하락한 31.77을 기록했습니다

시장참여자들이 점차 이성을 되찾고 있음을 잘 보여주는 것으로 낙폭과대에 따른 저가매수세가 유입되는 타이밍임을 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/dQBPveyNWbM

안녕하세요

뉴욕 주식시장이 22일(현지시간) 폭락세로 마감했습니다.

미국 연방준비제도(연준)의 금리인상이 기존 전망과 달리 매우 가파른 형태를 보일 것이란 우려가 주가지수 폭락을 불렀는데 낙폭은 장 후반으로 가면서 크게 확대돼 3대 지수가 모두 2.5%가 넘는 큰 폭의 폭락세를 기록했습니다.

4월이 주식시장 흐름으로 볼 때 연중 가장 성적이 좋다는 말이 무색한 폭락세를 보였는데 다우존스 산업평균 지수는 전일비 981.36 포인트(2.82%) 폭락한 3만3811.40으로 폭락해 하루 낙폭으로는 2020년 10월 18일 이후 최악을 기록했습니다.

스탠더드 앤드 푸어스(S&P)500 지수는 121.88 포인트(2.77%) 밀린 4271.78로 장을 마쳤고 한달만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

기술주 중심의 나스닥 지수는 335.36 포인트(2.55%) 폭락한 1만2839.29로 주저 앉았는데 주간단위로도 3대 지수는 모두 하락세를 기록했습니다.

다우 지수는 1.9% 하락해 4주 연속 하락세를 보였다. 지난 11주 동안 9주간 하락했고 S&P500 지수는 2.8% 내려 3주 연속 밀렸고, 나스닥 지수는 주간 단위로 3.8% 폭락했습니다.

'월가 공포지수'라는 별명이 있는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 이틀째 큰 폭으로 뛰었는데 5.58 포인트(24.60%) 폭등한 28.26을 기록했습니다.

S&P500 지수를 구성하는 11개 업종 모두 이틀째 하락세를 이어갔지만 이날은 전날에 비해 낙폭이 훨씬 컸습니다.

 

CNBC에 따르면 재량적소비재 업종은 2.37%, 필수소비재 업종도 1.59% 하락했고, 에너지 업종은 2.43% 내렸고 금융 업종은 3%, 보건업종은 3.63% 급락했고, 산업과 소재 업종은 각각 2.49%, 3.73% 폭락했습니다.

부동산 업종과 유틸리티 업종 역시 가각 1.78%, 1.68% 하락했고 기술주도 낙폭이 3% 안팎에 달 했는데 기술 업종은 2.79%, 통신서비스 업종은 3.3% 폭락했습니다.

전날 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장이 국제통화기금(IMF) 패널토론에서 다음달 0.5%포인트 금리인상 가능성을 시사하면서 시장의 금리전망이 급격히 상향조정된 것이 지수 폭락을 불렀는데 여기에 이날 기업실적 발표 역시 폭락세에 기름을 부은 꼴이 되었습니다.

부진한 실적 전망을 내놓은 HCA헬스는 20% 폭락해 S&P500 지수 구성 종목 가운데 최대 하락폭을 기록한 종목이 됐는데 HCA헬스의 어두운 실적전망은 보건업종 전반으로 확산됐는데 인투이티브 서지컬, 유니버설 헬스 서비스가 각각 13%, 10% 폭락했습니다.

이동통신업체 버라이존 주가도 6% 급락했는데 이동통신 가입자 수가 1분기 3만6000명 감소했다고 밝힌 것이 주가급락을 가져왔고 3.10 달러(5.64%) 급락한 51.91 달러로 마감했습니다.

올드네이비, 낸시그린 등의 사업부문 담당 책임자가 회사를 떠난다는 발표와 함께 올 회계분기 순매출 증가율 전망치를 하향 조정한 의류소매 업체 갭 역시 주가가 폭락했는데 2.57 달러(17.98%) 폭락한 11.72 달러로 주저앉았습니다.

대형기술주도 주가 폭락세 흐름을 비켜가지는 못했는데 20일 깜작 실적 발표로 상승흐름을 탔던 테슬라는 이날 3.73 달러(0.37%) 밀린 1005.05 달러로 마감했습니다.

애플은 4.63 달러(2.78%) 내린 161.79 달러, 마이크로소프트(MS)는 6.78 달러(2.41%) 하락한 274.03 달러로 떨어졌습니다.

제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장의 국제통화기금(IMF) 패널토론에서 공격적인 기준금리 인상에 대해 긍정적인 인식을 내보였고 코로나19팬데믹에 수혜를 본 종목들 중심으로 부진한 실적을 공개하면서 장 후반 개별종목의 폭락이 투매를 가지고 오는 모습이었습니다

여기다 러시아 푸틴 대통령의 건강이상설이 투자자들에게 더 불확실성을 주고 있어 일단 현금화하자는 심리가 커진 것으로 보입니다

미 연준이 금리인상을 이제 개시한 것이라 투자자들이 높아진 금리에 적응할 시간이 필요해 보이는데 상당기간 시장은 바닥을 모를 하락세를 이어갈 것으로 예상됩니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/b3Ejd00S3Mc

안녕하세요

뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 오는 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 50bp 금리 인상 가능성을 열어두면서 일제히 하락했습니다.

 

21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 368.03포인트(1.05%) 떨어진 34,792.76으로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 65.79포인트(1.48%) 하락한 4,393.66으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 278.41포인트(2.07%) 밀린 13,174.65로 거래를 마쳤습니다.

 

투자자들은 파월 의장의 발언과 국채금리 움직임, 기업들의 분기 실적을 주시했는데 파월 의장은 앞서 오는 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성과 9조 달러에 육박하는 대차대조표를 축소하기 시작할 것을 시사한 바 있습니다.

 

파월 의장은 이날 열린 국제통화기금(IMF) 패널 토론에서도 "금리 인상을 위해 약간 더 빠르게 움직이는 것이 적절하다고 생각한다"라며 선제적으로 움직이는 것을 지지하고 있음을 시사했는데 파월 의장은 또한 "5월 회의에서 50bp가 논의의 대상이 될 것"이라며 50bp 금리 인상 가능성을 열어뒀습니다.

 

개장 초 오름세를 보이던 뉴욕증시는 파월 의장의 발언에 국채 금리가 급등하자 하락세로 돌아섰는데 10년물 국채금리는 장중 10bp(=0.10%포인트) 이상 오른 2.95%까지 올라섰고, 통화정책에 민감한 2년물 국채금리도 장중 15bp가량 오른 2.72%까지 올랐습니다.

 

유럽의 국채금리도 유럽중앙은행(ECB)의 7월 금리 인상 가능성 발언이 나오면서 급등했습니다.

 

루이스 데 긴도스 ECB 부총재는 이날 한 외신과의 인터뷰에서 자산매입 프로그램(APP)을 7월에 종료해야 하며, 그러고 나면 그달에도 금리 인상이 가능하다고 말했는데 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 3분기 중에 자산매입 프로그램을 중단할 것이며 이후 금리 인상이 필요한지 여부에 대해 평가할 것이라며 보다 신중한 입장을 보였으나 데 긴도스 부총재의 발언에 독일 금리가 장 초반부터 급등세를 보였습니다.

 

글로벌 긴축 속도가 빨라질 가능성에 투자 심리가 악화했는데 전날 장 마감 후와 이날 개장 전 발표된 기업들의 실적은 대체로 긍정적으로 나와 시장이 작은 안도랠리를 기대하기도 했습니다.

 

테슬라는 예상치를 웃돈 분기 매출과 순이익을 발표해 주가는 장중 10% 이상 올랐다가 오름폭을 3%대로 낮췄고 유나이티드항공은 분기 순손실을 기록했으나 올해 여행수요 급증으로 순익 전환에 성공할 것이라고 밝히면서 주가는 9% 이상 올랐습니다.

 

아메리칸항공은 분기 실적이 예상치를 웃돌았다는 소식에 주가는 3% 이상 올랐고 AT&T의 주가는 회사가 예상치를 웃돈 분기 순이익을 발표했다는 소식에 4% 이상 올랐습니다.

 

전날 35% 이상 폭락했던 넷플릭스 주가는 3% 이상 추가 하락했는데 억만장자 투자자 빌 애크먼이 넷플릭스에 대한 주식을 전날 모두 청산했다고 밝힌 것이 투자 심리를 더욱 악화시켰습니다.

 

월트디즈니의 주가는 플로리다주가 디즈니에 대한 세제 혜택을 박탈하는 법안을 통과시켰다는 소식에 2% 이상 하락했는데 극우적인 플로리다 주지사의 교육방식에 대해 월트디즈니가 공식적으로 반대목소리를 낸 것에 대한 보복조치로 보이며 이번 세제 혜택 박탈로 월트디즈니는 포스트 코로나 시기 테마파크 수익 기대감이 상당히 낮춰지게 되었습니다.

 

이날 발표된 경제 지표는 다소 부진했는데 지난 16일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 2천 명 감소한 18만4천 명을 기록했고 실업보험 청구자 수는 감소했지만, 월스트리트저널(WSJ) 예상치였던 18만 2천 명을 웃돌았습니다.

필라델피아 연방준비은행(연은) 관할 지역의 제조업 지표인 4월 필라델피아 연은 지수는 17.6으로 전월 27.4보다 크게 하락했고 4월 지수는 전문가 예상치인 21.9도 밑돌았습니다.

뉴욕증시 전문가들은 연준이 물가 목표치를 충족하기 위해 금리를 더 공격적으로 인상해야 할 수 있다고 말했고 또한 실적에서는 업종별로 차별화된 모습이 이어지고 있다고 말했습니다.

연준의 목표 인플레이션인 2%를 웃도는 기대인플레이션은 공급망 문제와 러시아의 우크라이나 침공으로 더 복잡해졌는데 중금리대인 연 3.25~3.5% 수준까지 금리를 인상해야 한다는 목소리가 나오는 이유입니다

이렇게 될 경우 저금리에 익숙해진 기업들이 투자를 줄일 수 있고 이는 고용불안과 실업율 증가로 이어져 경기둔화를 가져올 수 있는 문제입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 올해 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성은 97.6%에 달했고 6월 회의에서 75bp 추가 인상 가능성은 64.2%로 전날 기록한 49.6%에서 절반을 넘어섰는데 최근까지 6월 회의에서 50bp 인상 가능성이 절반 이상이었습니다.

 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.36포인트(11.61%) 오른 22.68을 기록했습니다

미국 인플레이션에 따른 기준금리 인상 속도가 가파라질 수 있다는 것은 시장참여자들에게 단기간에 큰 충격으로 돌아올 수 있고 그만큼 빠르게 시장내 유동성이 사라질 것이라는 예고를 하고 있는 것입니다

주가 고점에 물리는 바보가 되지 않기 위해 억만장자 투자자 빌 애크먼이 넷플릭스 주식을 던져버리듯이 먼저 팔아치워야 하는 이유입니다

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