김태훈의 현명한투자자

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엔비디아가 주관하는 GTC 2025 컨퍼런스가 미국 산호세 SAP센터에서 17일부터 21일까지 열리는데 이번에는 양자의 날을 정해 양자컴퓨팅 관련 기업들의 최신 기술을 공개하게 됩니다

지난 CES 2025에서 젠슨 황 엔비디아 회장의 양자컴퓨터에 대한 부정적인 발언으로 주가 폭락에 시달렸던 양자컴퓨터 관련주들은 이번 GTC 2025 기조연설에서 젠승황 CEO의 시각이 바뀌기를 희망하고 있습니다

'CES 2025'에서 젠슨 황 엔비디아 CEO는 양자 컴퓨터의 실용화까지 30년이 걸릴 수 있다고 언급했지만 디웨이브의 '양자 우위' 주장이 나오면서 젠슨 황의 양자 기술에 대한 견해에 변화가 있을지 투자자들의 관심이 쏠리고 있기 때문입니다.

엔비디아 'GTC 2025' 행사가 양자 컴퓨팅 시장에 어떤 영향을 미칠지 투자자들의 이목이 집중되고 있습니다

월가는 4대 순수 양자 기업에 대한 합의 등급은 '보통 매수'에서 '강력 매수'로 상향 조정되었으며, 디웨이브를 제외한 기업들의 평균 목표 주가는 상승 가능성을 시사하고 있는데 다만, 디웨이브의 경우 평균 목표 주가가 현재 주가보다 낮아 투자에 신중해야 한다는 분석이 나오고 있습니다.

우리나라는 양자컴퓨터 개발 자체는 이제 겨우 20큐비트 수준이라 아직 갈길이 멀지만 통신서비스 업체들이 대규모 투자를 한 양자암호보안 분야는 경쟁력이 있는 산업으로 알려져 있습니다

미국 기업들은 500큐비트 수준의 양자컴퓨터를 개발하는데 성공했지만 양자암호보안 분야는 우리 기업들이 상업화에 먼저 성공하는 등 앞서가고 있는 분야입니다

정부는 2035년까지 국가 암호체계를 양자내성암호(PQC)로 전환하기 위해 2023년 7월 'PQC 마스터플랜'을 발표했는데 이에 따라 지난 1월, 국가정보원 산하 PQC연구단이 주관한 '한국형 양자내성암호 공모전(KpqC 공모전)'을 통해 크립토랩의 격자 기반 알고리즘이 선정됐습니다.

양자컴퓨터로 블록체인 기반의 가상화폐 암호를 풀어내 복구도 가능하게 만들 수 있으면서 가상화폐 무용론까지 대두되고 있는 상황에서 양자내성암호 기술의 개발은 새로운 대안이 되고 있어 국내 양자암호보안 관련주들에 기대감을 갖게 하는 요인입니다

또한 지난 12일 정부는 국무총리를 위원장으로 하는 양자전략위원회를 공식 출범시키고 뒤덜어진 양자컴퓨터 개발과 양자암호보안에 대한 지원을 공식화 했습니다

양자암호보안 관련주들은 통신서비스 업체들의 지원 아래 수익성을 개선하고 있어 경쟁력을 키워가고 있습니다

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마이크로소프트 창업자 빌 게이츠는 야후파이낸스 팟캐스트에 출연해 양자컴퓨터 상용화에 대해 "그(젠슨황 엔비디아 최고경영자)가 틀렸을 가능성이 있다"면서 "앞으로 3~5년 안에 이러한 기술 가운데 하나가 매우 어려운 문제를 해결할 만큼 충분한 큐비트를 얻을 수 있다"고 말해 양자컴퓨터 관련주에 매수세를 불러 모았습니다

양자컴퓨터의 상용화까지 10년 이상이 걸릴 것이라는 젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 발언에 빌게이츠가 확실하게 반대 의견을 제시한 것으로 양자컴퓨터 업계와 뜻을 같이하는 모습입니다

앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 "양자 컴퓨터가 상용화하는 데는 최소 10~20년 걸릴 것"이라고 전망한 바 있어 양자컴퓨터 관련주들의 주가 폭락을 가져왔는데 이는 엔비디아의 AI가속기 장사가 10년 이상 계속 시장을 리드할 것이라는 의미이기도 해 자신의 사업에 대해 긍정적으로 표현한 것이라 할 수 있습니다

우리나라에서는 양자컴퓨터보다는 양자암호관련주들이 기술적 우위를 보이고 있는데 통신서비스사들의 대규모 투자로 양자암호관련 장비와 SW기술이 발전하고 있습니다

양자컴퓨터 상용화가 국내 양자암호관련주들에게는 규모의 경제를 달성할 수 있는 시기가 더 빨리 오는 것으로 실적과 관련 있는 사안이 되고 있습니다

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엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 한마디에 잘 나가던 양자컴퓨터 관련주가 폭락하는 모습을 보이고 있는데 젠슨 황 엔비디아 회장이 CES 2025 애널리스트 데이에서 진행된 질의응답 세션에서 "매우 유용한 양자 컴퓨터가 언제 상용화될지에 대해 빠르게 보는 사람은 15년, 늦게 본다면 30년 정도로 볼 것"이라고 답하면서 뉴욕증시에 상장되어 있는 양자컴퓨팅 관련주들이 폭락하고 이는 태평양을 넘어 중국증시의 양자컴퓨팅 관련주도 폭락시켰습니다

양자 컴퓨팅 관련 주식은 최근 몇 달 동안 양자 컴퓨터 기술의 잠재력에 대한 기대감으로 인해 급등했는데 알파벳이 12월초 혁신적인 양자 컴퓨팅 기술을 발표하면서 관련주들의 상승세는 지속되고 있습니다.

퀀텀 컴퓨팅 주가는 17.49달러로 지난 12개월 동안에 1800% 이상 급등했으며, 리게티는 같은 기간 동안 1500% 이상, 디웨이브는 1000% 오른 것으로 나타났고 아이온큐 또한 300% 이상 폭등하며 49.59달러를 기록했습니다

젠슨 황 엔비디아 회장의 발언이후 아이온Q(-39.00%) 퀀텀컴퓨팅(-43.34%), 리게티(-45.41%) 등의 주가가 폭락세를 나타냈습니다.

하지만 이에 대해서 디웨이브 퀀텀(D-Wave Quantum)의 최고경영자(CEO) 앨런 바라츠(Alan Baratz)는 엔비디아(Nvidia)의 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)이 양자 컴퓨팅의 상용화 시점에 대해 "완전히 틀렸다"고 주장하며 정면 반박했습니다

바라츠 CEO는 "디웨이브는 이미 상용화된 양자 컴퓨터를 제공하고 있으며, 마스터카드(Mastercard)와 일본의 NTT 도코모(NTT Docomo)를 포함한 여러 기업들이 실제 비즈니스 운영에 디웨이브의 양자 컴퓨터를 사용하여 이점을 얻고 있다"고 강조했고  "양자 컴퓨터 상용화는 30년 후도, 20년 후도, 15년 후도 아닌 바로 지금"이라며, 젠슨 황의 발언이 양자 컴퓨팅 기술의 현재 상황을 제대로 반영하지 못하고 있다고 비판했습니다

양자컴퓨터 업계에선 젠승 황 엔비디아 CEO가 자신들의 GPU 기반의 사업을 보호하기 위해 양자컴퓨팅 분야를 음해하는 것으로 양자컴퓨팅은 GPU를 활용하는 데이터 센터 일부를 대체하게 될 것이며, 양자 컴퓨팅은 이러한 기존 데이터 센터 대비 훨씬 적은 연면적을 차지하고 훨씬 빠른 연산을 제공해 더 나은 서비스를 제공할 수 있다고 강조해 양자컴퓨팅이 엔비디아에 실체적인 위협임을 강조했습니다

구글과 마이크로소프트(MS), IBM 등 빅테크 기업들이 막대한 투자를 통해 양자컴퓨터 개발에 나서고 있어 젠슨 황 CEO의 발언은 썩 기분좋은 것은 아닌 모습입니다

젠슨 황 CEO의 발언은 태평양 넘어 중국 증시에도 영향을 미쳤는데 중국의 퀀텀씨텍과 액셀링크 등의 주가가 급락했고 우리 증시에서도 양자컴퓨팅 관련주들의 주가를 끌어내렸습니다

그런데 주의할 점은 우리나라는 양자컴퓨터 개발보다는 양자암호보안에 주력이 되어 있어 젠승 황 CEO의 발언과도 거리감이 있는 사안이라 너무 성급한 매도 였다는 의견이 힘을 얻고 있습니다

우리나라 양자암호보안은 통신서비스 업체들 중심으로 대규모 투자가 이뤄지고 있어 양자를 이용한 암호보안에 촛점이 맞춰져 있습니다

우리증시의 양자암호보호 관련주들도 이번 폭락세를 피해가기 어려워 보이는데 인공지능AI 다음은 양자컴퓨터라는 점에서 이번 기회를 잘 이용하면 저가 매수의 기회로 이용할 수 있어 떨어지는 칼날이 어디서 하락을 멈추는지 잘 지켜봐야 할 것 같습니다

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UN(유엔)이 내년을 '세계 양자 과학기술의 해'로 지정한 가운데, 양자컴퓨터 분야에서도 이른바 '미중 갈등'이 가열될 조짐을 나타내고 있는데 기술력에서 비교우위를 점하고 있는 미국이 규제를 통해 중국을 압박하고 있지만 중국도 이에 대항해 자원을 대거 투입, 새 양자컴퓨터를 개발하고 있는 상황입니다.

업계에 따르면 중국과학원 산하 중국과학기술대 연구진은 지난 16일 새로운 양자컴퓨터 프로세서(칩) '쭈충즈(祖之) 3.0'을 논문 사전 공유 사이트에 공개했는데 이 시기는 구글이 최신 양자칩 '윌로'를 국제 학술지 네이처를 통해 내놓은 지 열흘도 안 된 때로 이를 두고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "미국과 중국이 양자 기술을 놓고 서로를 얼마나 견제하는지 보여주는 사례"라고 언급했습니다.

미국이 첨단 반도체의 중국시장 수출을 규제하고 있는 것도 양자컴퓨터와 인공지능 AI 분야에서 중국의 기술발전을 견제하기 위한 조치로 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 중국 공장을 보유하고 중국 내 첨단반도체 공급업체로 미국의 견제정책에 실질적인 타격을 받고 있는 상황입니다

현재 미중간 양자기술의 경쟁이 치열한 곳은 양자컴퓨터로 미국의 빅테크 업체들이 한발 앞서나가고 있지만 관련 양자컴퓨팅 관련 기술특허는 중국이 더 많이 출원하고 있는 상황입니다

우리나라는 윤석열 정부들어 첨단과학기술분야 R&D 예산을 큰폭으로 삭감하여 관련 연구인력들이 대규모로 해외로 유출되었는데 이로 인해 양자컴퓨터 개발은 걸음마 단계에 머물고 있습니다

다만 SKT와 KT, LGU+ 등 통신서비스 대기업들이 양자암호기술에 대해서 대규모 투자를 해와서 양자암호보안관련 분야는 경쟁력을 보유하고 있는 수준으로 알려져 있습니다

미중간 양자컴퓨터 경쟁이 치열하게 벌어지고 있는 가운데 우리나라는 양자암호보안 관련 틈새시장에서 경쟁력을 확보하여 양자기술시장에 존재감을 나타내고 있습니다

양자관련 기술투자는 점점 더 늘어날 것으로 보여 올 해 인공지능 AI 기술이 시장을 주도했던 것처럼 2025년에는 양자기술이 시장을 주도할 것으로 기대되고 있습니다

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최근 구글의 윌로우(Willow) 칩, 아마존의 퀀텀 엠바크(Quantum Embark) 등 양자 컴퓨팅 분야에서 괄목할 만한 기술 진전이 이루어지면서 디웨이브를 비롯한 양자 컴퓨팅 관련 기업들의 주가가 일제히 상승세를 탔는데 특히 미국 정부가 양자 컴퓨팅 분야에 27억 달러 규모의 자금을 지원하기로 결정하면서 투자자들의 기대감이 더욱 커지고 있습니다

미국증시에서 양자 컴퓨팅 기업 디웨이브 퀀텀(QBTS)의 주가가 최근 한 달 사이 무려 500%나 폭등하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있는데 미국증시의 스타주 탄생은 우리 증시에도 관련분야에 대한 추종매수세가 나타나곤 합니다

최근 미국 리게티컴퓨팅, 아이온큐 등 양자 컴퓨팅 기술 기업과 중국 퀀텀씨텍 등 양자 통신 기술 기업 주가가 오르면서 양자 기술을 응용하는 정보통신기술 보유 기업이 주목받고 있습니다

미국증시의 폭락장세속에서 퀀텀 컴퓨팅(QUBT)은 전 거래일보다 52.95% 급등한 25.68 달러에 거래를 마감하며 투자자들의 눈길을 끈 반면, 아이온큐(IONQ)는 14.46% 급락한 37.50 달러에 거래를 마쳤습니다.

우리나라는 윤석열 정부들어 첨단 과학기술 분야 예산을 대폭 삭감하면서 관련 인재들이 해외로 대규모로 유출되면서 양자컴퓨팅 분야도 3년여 동안 뒤떨어진 분야로 알려져 있는데 다만 통신서비스 업체들인 SKT, KT, LGU+에서 양자암호보안에 대한 투자를 대규모로 하면서 관련 기술만은 경쟁력을 보유할 수 있게 되었습니다

한국전자통신연구원(ETRI)과 카이스트가 공동 개발한 양자 얽힘 광자 쌍생성 기술을 한국첨단소재가 이전받으면서 투자자들의 묻지마 매수세가 유입되며 주가가 상한가로 급등했습니다

우리 증시에서도 양자컴퓨티 관련주에 대한 시장 관심이 커지고 있습니다

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우리넷은 유무선 광통신장비 업체로 지난 해 최대주주가 교체되고 나서 지난해 7월 800억 규모의 차기 국방광대역 통합망 관련 장비구축사업 수주에 성공하면서 사상 최대 실적을 달성하고 있습니다

우리넷은 2023년 연결 기준 매출액 1191억원, 영업이익 87억원을 달성해 전기 대비 매출액은 91.2% 상승했고 영업이익은 흑자전환하며 창립이래 최대 매출과 영업이익을 기록하기도 했습니다

지난 1월 김광수 대표이사 단독 체제 전환과 함께 통신 관련 방산, 보안 분야에서 추가적인 사업 성과가 기대되고 있어 올 해 실적에 대해서도 기대감이 큰 상황입니다

우리넷은 올 해 케이국방 주식회사 외 1인과 435.60억원 규모의 공급계약(차기 국방광대역 통합망 관련 장비구축 유지보수 위탁계약)을 체결했다고 공시했는데 이는 최근 매출액 대비 36.6%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2024년 8월 2일부터 2034년 9월 30일까지로 장기 안정적인 일감을 잡은 의미가 있습니다

우리넷은 올해 상반기 연결 기준 매출액 825억원, 영업이익 223억원을 달성했다고 공시했는데 지난해 동기 대비 매출액은 123% 올랐으며 영업이익은 대규모 흑자전환에 성공했습니다

우리넷은 KCMVP(국내암호모듈검증제도) 인증 모듈이 적용된 QENC(양자통신암호화장비)가 TTA(한국정보통신기술협회)로부터 보안기능확인서를 국내 최초로 발급받아 양자암호시장 선점에 나설 수 있는 교두보를 확보한 의미가 있습니다

우리넷은 양자암호 통신장비 관련 보안기능확인서를 확보하여 향후 금융과 국방 등에 양자암호 시장을 선점할 수 있는 기회를 가질 것으로 기대되고 있습니다

우리넷의 2분기 실적기준 적정주가 12,000원으로 평가되고 있어 실적을 주가에 반영하는 흐름을 보여줄 것으로 기대되고 있습니다

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국내 연구진이 상온에서 대규모 양자 얽힘 현상을 구현할 수 있는 양자 소재 후보 물질을 확인했습니다.

한국원자력연구원 첨단양자소재연구실 김재욱 박사 등이 참여한 국제 공동 연구진은 터븀인듐산화물(TbInO3)이 양자컴퓨터 소자 등에 쓰일 수 있는 양자스핀액상(QSL) 물질이 될 수 있음을 실험적으로 증명했다고 23일 밝혔습니다.

양자컴퓨터는 양자역학의 고유 특성인 중첩과 얽힘을 이용해 한 번에 많은 정보를 동시에 처리할 수 있고 또 특정 문제에 대해 기존 슈퍼컴퓨터보다 수백만 배 이상 빠르게 풀 수 있어 양자 기술이 미래 산업의 판도를 바꿀 게임 체인저 기술로 주목받고 있지만 양자역학적 중첩과 얽힘 현상은 구현이 어려운게 사실입니다.

 

온도 변화, 불순물, 외부 전자기장 등 미세한 자극에도 다양한 오류가 발생하는데 취약한 양자 상태를 안정적으로 만들려면 절대영도(-273.15도)에 가까운 극저온 환경을 구현해야 하는 등 까다로운 조건들이 필요합니다.

현재까지 수많은 QSL 후보 물질에 대한 검증이 이뤄졌지만, 불순물·무질서한 물질 구성 등으로 인해 광학전도도·주파수 제곱 비례 현상을 실험적으로 확인할 수 없었습니다.

 

하지만 공동 연구진은 최초로 QSL 후보 물질 중 하나인 터븀인듐산화물(TbInO3) 단결정에서 이를 실험적으로 확인하는 데 성공했습니다.

영상 27도 수준의 실온에서도 광학전도도 비례 현상이 나타나는데 이는 TbInO3가 상온에서도 QSL 특성을 구현할 수 있음을 실제 확인한 최초 사례라고 연구진은 설명했습니다.

 

김재욱 박사는 "이번 연구 결과는 양자 스핀 액상 물질의 오래된 이론적 예측을 실험적으로 검증한 첫 사례"라며 "향후 양자컴퓨팅과 양자 센서 소자 설계에 큰 도움이 될 것"이라고 말했는데 이번 연구 결과는 국제학술지인 '네이처 피직스'에 지난 17일 온라인 게재됐습니다.

최근 주식시장에서 상온 초전도체 관련주들의 급등이 나타나고 맥신 관련주들도 급등세를 나타내면서 신물질에 대한 연구결과가 곧바로 주식시장에 영향을 미치고 있습니다

이는 투자자들의 학습효과가 주식시장에 영향을 미치는 것으로 실제 실적과 연결되지 않아도 상업화에 얼마의 시간과 비용이 들지도 모를 기술에 대해 묻지마 매수가 들어오고 있어 전형적인 약세장의 살 것없는 상황에서 머니게임 양상이 나타나는 모습이라 시장 약세를 대변해 주고 있다고 해도 과언이 아니었습니다

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국가정보원이 양자암호통신 제품에 대한 본격적인 심사에 착수할 예정인데 인증이 이뤄지면 그동안 시범 수준에서 이뤄졌던 양자암호통신이 세계 최초로 상용화되는 의미가 있습니다.

 

양자컴퓨터 기술이 상대적으로 후발주자인 반면, 양자암호 분야는 우리나라 기업이 일찌감치 뛰어들어 상용화 노력을 기울여왔는데 국가정보원이 세계 최초로 양자암호 제품에 대한 인증기준을 마련한 것 역시 기술이 어느 정도 무르익은 만큼 공공시장에 대한 진입로를 열어달라는 국내기업들의 꾸준한 요구 때문입니다.

양자암호에 적극적인 곳은 통신서비스 업체들로 이동통신 3사는 2020년 디지털뉴딜 계획에 따라 ‘양자암호통신 시범인프라’를 구축한 경험이 있고 이를 통해 SKT와 KT는 QKD의 약점으로 꼽히는 높은 구축 비용을 낮추기 위한 다양한 기술을 개발했으며, LG유플러스 역시 2020년 6월 세계 최초로 PQC 기술을 탑재한 광전송장비(ROADM) 개발에 성공했습니다.

국정원의 보안적합성 검증이 완료되면 이들 상품군을 중심으로 정부, 공공기관에 양자암호 장비·서비스를 보급하기 위한 경쟁이 본격적으로 펼쳐질 전망인데 양자암호 업계 관계자는 “양자암호에 대한 수요가 가장 큰 국방 등을 비롯해 공공시장 문을 계속 두드리고 있으나 성사가 쉽지 않았다”며 “가장 큰 걸림돌이었던 인증이 해결된 만큼 좋은 성과를 기대한다”고 말했습니다.

 

정부·공공기관에 양자암호 통신망을 구축, 레퍼런스가 확보되면 민간시장에 대한 진입 역시 훨씬 수월해질 수밖에 없고 더 나아가 해외시장 진출 역시 노려볼 수 있는 상황입니다.

유럽에서 진행 중인 양자암호 상용망 구축사업인 유로 양자통신인프라(EU QCI) 프로젝트에선 이미 국내와 유사한 망 구성이 논의됐으며, 아시아 국가들에서도 한국의 국가 융합망 사업을 모델로 국가망에 양자암호기술 도입을 검토 중인 것으로 전해졌습니다.

세계 최초로 양자암호통신을 상업화하는 것은 5G이동통신 상용화 이후 우리 통신기술의 우위를 확인시켜 주는 것 같습니다

양자컴퓨터의 등장으로 보안이 가장 중요한 기술로 대두되고 있는데 양자암호통신의 중요성이 대두되는 이유입니다

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SK텔레콤이 국내 암호분야 강소기업과 손잡고 양자 생태계 확장에 나선다는 소식에 관련주들이 급등세를 나타내고 있습니다.

SK텔레콤은 비트리, 케이씨에스(KCS), 옥타코 등 국내 암호분야 기업들과 개발한 양자난수생성(QRNG) 관련 제품으로 국방·공공 사업과 글로벌 시장 진출을 추진하고 있습니다.

 
25일 오전 9시 42분 현재 케이씨에스는 전 거래일 대비 1930원(29.92%) 급등한 8380원에 거래 중에 있습니다.

 
이날 업계에 따르면 SK텔레콤은 최고 보안 등급을 받은 케이씨에스의 칩과 결합한 ‘양자암호 원칩’을 개발, 국방·공공 시장에 출사표를 던졌는데 케이씨에스는 사물인터넷(IoT) 기반의 다양한 제품과 디바이스에 보안을 제공하는 암호칩(KEV7)을 개발하는데 성공했고 KEV7 칩은 국정원으로부터 전체 2등급 암호듈검증(KCMVP) 인증을 획득, 국내 암호칩 중에서 가장 높은 보안등급을 받았습니다.

IDQ는 반도체 설계 전문기업 비트리와 지난 2020년 QRNG 칩을 세계 최초로 개발했는데 IDQ는 SK텔레콤이 2018년 인수한 양자암호통신기업으로 QRNG를 칩 형태로 구현하면 다른 분야 제품에 응용하기 쉽고 높은 수준의 보안을 요구하는 신기술 분야로의 확대가 용이하다는 게 SK텔레콤 설명인데 이 칩은 삼성전자 스마트폰인 ‘갤럭시A 퀀텀’에 내장된 이후 두 개의 후속 모델 출시로 이어졌습니다.

IDQ와 비트리는 QRNG 기술진화를 목적으로 차세대 칩을 개발하고 있는데 현재보다 더 작고 개선된 성능을 갖추면서 저렴한 가격으로 내놓는다는 계획인데 2024년 초 상용화를 목표로하고 있습니다.

양자암호 원칩은 KEV7 칩에 QRNG 칩을 탑재, 보안을 강화한 제품인데 양사는 이 원칩으로 국방 무기체계사업과 한전 등 공공기관 사업, 월패드 등 홈네트워크 보안 시장 등의 진출을 추진하고 있습니다.

김한직 케이씨에스 상무는 "SK텔레콤과 공동투자·사업개발 형태로 진행하고 있는 양자암호 칩은 내년 초 상용화할 계획"이라며 "이를 토대로 국방·공공 시장에서의 사업 성장이 예상된다"고 기대감을 나타냈습니다.

양자컴퓨팅이라고 불리는 양자암호는 4차 산업혁명의 다양한 분야에서 데이터의 안전과 개인정보보호에 활용될 수 있는 것으로 사람의 생명을 지키는 수단이 되기도 합니다

완전자율주행이 상업화되기 전에 양자암호 기반의 정보보호 대책이 필요한 것은 탑승자의 안전 뿐 아니라 모든 이동자의 안전을 위해 반드시 필요한 것입니다

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