김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/VbyLyLm55Nc

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안녕하세요

아진전자부품은 옛 대우전자부품으로 출발해 자동차전장부품으로 주력사업을 전환하는데 성공한 현대차 1차 협력업체입니다

주요 제품인 자동차 전장 부품 등을 생산하는 완성차 업계의 2차 공급업체로 국내 주요거래처로는 한온시스템, HL만도 주식회사, 현대모비스 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 Borgwarner, Ficosa 등이 있습니다

최근 현대차와 기아차의 1차협력사로 인정을 받아 전기차 배터리 승온 히터, PTC 히터 제품에 대해 직접납품을 하고 있고 장기계약이라 안정적인 실적호전이 기대되고 있는 상황입니다

아진전자부품은 현대차와 기아의 1차협력업체가 되면서 전장부품에서 전기차부품업체로 또 한차례 변신하는데 성공하고 있는데 국내 뿐 아니라 미국 현지생산법인을 통해 현대차와 기아에 전기차부품인 승온히터와 PTC히터를 공급하고 있어 성장성에 대한 기대감이 큰 상황입니다

최근 아진전자부품은 미국 생산법인에 대한 유상증자에 참여하여 미국 생산법인 지분 100%를 확보해 지분법 수혜를 입게 되었습니다

2026년은 현대차의 미국 내 생산이 120만대로 증가할 것으로 예상되고 있어 관련 부품을 공급하는 자동차부품사들의 실적증가 기대감이 큰 상황이라 이를 주가에 반영하는 흐름이 나타나고 있습니다

다만 아진전자부품은 8회차 전환사채에 대해 전환가격 조정이 완료되어 1,064원에 1,879,699주의 잠재물량이 대기하고 있습니다

최근 국내 기관투자자와 외국인투자자들의 쌍끌이 순매수가 유입되면서 실적호전을 주가에 선반영하는 흐름이 나타나고 있고 이를 통해 주가상승이 나타나며 전환사채의 주식전환 가능성이 높아지고 있는데 아진전자부품의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가는 1,300원으로 실적증가에 따라 적정주가의 상승이 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

강남역과 신논현역 주변은 몇 번 출구로 나가느냐에따라 개성있는 맛집과 술집들을 찾을 수 있는데 강남 CGV극장이 있는 쪽으로 세련된 옷가게들과 맛집들이 많아 젊은 층의 유동인구가 많은 동네입니다

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​영화를 보기 위해 강남CGV를 주말 저녁에 찾곤하는데 이럴 때마다 간단히 저녁식사할만한 곳을 찾는게 여간 어려운 것이 아닙니다

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​이번에 처음 찾은 "스시마이우 강남CGV점"은 규모는 작지만 강남 CGV극장에서 가까운 거리에 위치해 간단히 저녁식사하고 영화보러 가기 딱 좋은 곳입니다

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​"스시마이우"라는 회전초밥체인점은 강남고속버스터미널 지하상가에 있는 곳을 자주 갔었는데 다양한 종류와 가성비에 퇴근길에도 종종 포장해 가곤 해 잘 알고 있는 체인점이지만 개별 점포마다 개성이 조금씩은 다 다른 것 같습니다

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"스시마이우 강남CGV점"은 평일 저녁 손님이 많고 주말에는 손님이 적은 것 같은데 테이블도 몇개 안되고 다찌로 된 자리가 대부분이지만 조금만 기다리면 자리를 잡을 수 있는 곳 같습니다

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​"스시마이우 강남CGV점"은 다른 체인점처럼 회전하고 있는 곳에 없는 초밥은 스시맨에게 만들어 달라고 요청할 수 있는데 빠르고 친절하게 대응해 주셔서 먹기 좋았습니다

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​영화 시간에 맞춰 저녁을 먹고 이동해야 해서 "스시마이우 강남CGV점"은 딱 맞는 식당 같다는 생각이 듭니다

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​"스시마이우 강남CGV점"은 젊은 분들이 일하고 있어 분위기도 좋고 친절하게 잘 응대해주어서 초밥 먹기에도 좋지만 영화 보러갈 때 더 좋은 곳 같습니다

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특히 가성비가 좋다는 점은 "스시마이우"라는 브랜드가 잘 보여주고 있어 믿고 다시 찾을 수 있는 회전초밥입니다

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​전통 일식집의 초밥 보다는 사이즈가 작지만 그렇다고 맛이 밀리는 것도 아닌 것 같아 강남 CGV점에 영화보러가면 다시 들리고 싶은 가성비 회전초밥 맛집입니다

전체가 다찌로 되어 있습니다

포장도 잘해줍니다

가격이 균일해서 더 싸게 느껴집니다

이마트 용산점은 못 가 봤네요

메뉴판(2025년 12월 기준)

메뉴판(2025년 12월 기준)

테이블 기본 셋팅

다찌 좌석앞에 와사비와 락교

회전대 위에 다양한 초밥이 돌아가고 있습니다

묵은지 활어초밥

연어스테이크

연어스테이크는 주문하면 바로 만들어 줍니다

계란초밥

먹다보니 쌓여만 가네요

https://youtu.be/0KsDDRiRFGk

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안녕하세요

아진산업은 자동차 차체 보강 패널 등을 개발, 생산하는 자동차 차체부품 업체로 차량경량화와 차량탑승자안전과 직접적인 관계를 갖고 있는 차체 부품회사라 주고객사인 현대차와 기아와는 뗄래야 뗄 수 없는 자동차 부품사입니다

아진산업의 매출액은 지난 해 3분기 7369억원을 달성하여 2026년에는 1조원 돌파가 예상되고 있어 수익성도 빠르게 개선될 것으로 기대되고 있습니다

아진산업의 실적호전은 2024년 7월 가동을 시작한 미국 생산법인 아진USA의 실적개선과 관계되는데 현대차와 기아의 내수매출은 주춤한 가운데 미국 매출액은 트럼프 상호관세에도 꾸준히 늘어나고 있는 추세고 특히 고부가가치 차량인 대형 SUV의 판매량이 증가하면서 자연스럽게 아진USA의 매출도 늘고 있는 것으로 보입니다

아진산업은 지난해 3분기까지는 트럼프 관세 영향으로 분기 영업손실을 내기도 했지만 누적 영업이익은 476억원대로 예전보다 증가한 모습을 보여주고 있어 확실하게 실적호전을 한 것으로 보입니다

하지만 관세 영향으로 아진USA의 증산을 위한 유상증자를 실시하여 현대차와 기아의 미국 내 생산량 증산에 맞춰 증산에 나선 모습입니다

아진산업은 4분기 실적 기대감이 커지고 있는 상황이지만 진짜 실적호전은 2026년에 나타날 것으로 기대되는데 증설 투자가 끝나면 아진 USA의 생산이 본격화되고 국내 경기회복으로 내수판매도 증가할 수 있어 아진산업의 국내 생산도 증가할 수 있기 때문에 올해 상당한 실적개선과 주가회복세를 나타낼 것으로 기대되고 있습니다

아진산업의 2025년 3분기 실적기준 적정주가는 3,300원이라 실적을 적정하게 주가에 반영하고 있고 실적호전을 반영해 주가도 재평가를 지속할 것으로 기대되고 있습니다

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