김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/NMPXhGwvOvE

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안녕하세요

태광은 산업용 배관자재와 관이음쇠류를 제조·판매하는 기업으로 1982년 8월 1일 태광벤드공업주식회사로 설립됐으며, 1994년 9월 7일 기업공개를 실시했고 이후 2001년 3월 현재의 상호인 태광으로 변경했습니다.

태광의 주력 사업은 산업 현장에서 사용되는 각종 배관자재와 관이음쇠류의 제조와 판매로 발전·플랜트·정유·화학 등 다양한 산업 분야에 적용되는 배관 부품을 공급하며, 산업 인프라 전반에 걸쳐 활용되는 제품군을 보유하고 있습니다

AI인프라 투자와 함께 에너지원으로 원전의 수요가 늘고 있어 관련 원전용 배관자재와 관이음쇠류의 수요가 늘고 있는 상황입니다

원전용 배관자재와 관이음쇠류는 방사능에 노출된 수증기들과 냉각수 등의 이동에 필요한 것으로 소량이라도 누출될 경우 방사능 피해가 발생할 수 있어 안전성이 강화된 부품을 사용하고 있어 고부가가치 부품으로 인식되고 있습니다

최근 태광은 신한울 원전 3호기와 4호기가 착공하면서 원전 내 배관과 관이음쇠류의 수주로 원전사업에서 실적호전을 기록할 것으로 기대되고 있습니다

태광이 공급하는 피팅 부품은 발전ㆍ플랜트 산업에서 축적한 제작 경험을 바탕으로 원전 배관에 요구되는 구조적 안정성과 내구성을 갖춘 제품으로 평가받고 있는데 원전 신규 건설과 노후 원전 교체 수요가 확대될 경우, 배관과 관이음쇠는 필수적으로 투입되는 기자재인 만큼 태광의 수주 기회도 함께 늘어날 전망이기 때문입니다

태광의 2025년 3분기 실적기준 적정주가는 26,000원으로 실적을 주가에 반영하고 있는데 2026년부터는 체코 원전 사업이 본격화되기 때문에 관련 수주도 기대되고 있습니다

아울러 미국 LNG프로젝트에 따른 투자수요와 알라스카 LNG프로젝트 수요 등 북미 LNG프로젝트 수요에 따른 수혜가 기대되고 있습니다

또한 태광은 주주환원에도 나서고 있는데 지난 해 3분기까지 PBR 1이상을 달성하였고 순이익 대비 주주환원율 30% 달성을 예고한 상태로 국민연금 지분율도 증가하고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/LF5lSMVF9pU

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안녕하세요

금양그린파워는 전기공사 전문업체로 시작해 신재생에너지 개발 사업으로 사업영역을 확장하고 있는 종합건설기업입니다

금양그린파워는 최근 한국수력원자력에 원전 계측제어설비 정비용역 유자격(Pre-Qualification) 심사를 통과해 공식적으로 원전 정비 적격업체로 등록하기도 했습니다

원전 계측제어설비(I&C)는 원자로·발전설비를 실시간으로 감시·제어하며, 발전소 전체의 안정성을 유지하는 핵심 역할을 하는데 정비 과정에서 발생하는 미세한 오차조차 사고로 이어질 수 있는 만큼, 정비업체의 기술 신뢰도와 정확성은 필수 요건이다.

금양그린파워는 고정밀 유지보수 능력·안전 기준 준수를 위한 다단계 검증 절차·24시간 대응 가능한 현장지원 체계·예방정비 중심의 이력관리 시스템 등을 통해 원전 안전 운영의 핵심 파트너로서 신뢰성을 확보하고 있습니다.

금양그린파워는 태양광·풍력·에너지저장장치(ESS)·원전 사업을 모두 영위하고 있어 올해 이재명 정부의 에너지정책의 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

2025년은 윤석열 정부가 탄핵되고 신재생에너지에 대한 재투자가 본격화된 해인데 대기업의 RE100투자가 태양광발전에 몰리면서 상대적으로 풍력시장은 소외된 느낌이 들기도 했습니다

하지만 2026년부터 이재명 정부의 풍력사업이 본격화되면서 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

최근 정부는 현재 2기가와트(GW) 수준인 육상풍력을 2030년 6GW, 2035년 12GW로 늘리겠다는 목표를 제시했고 이에 따라 육상풍력 설치 가속화가 기대되고 있는데 금양그린파워가 주요 파이프라인으로 갖고 있는 삼척 1(50MW), 삼척 2·3(60MW), 경북 1(50MW), 경북 2(155MW), 제주 마을 풍력(100MW)발전사업이 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

여기다 태양광발전 프로젝트 주요 파이프라인으로는 해오름 에너지(108MW), 금양 솔라(30MW), 오마해도리(150MW)가 있어 역시 수혜를 입을 수 있습니다

또한 금양그린파워는 부유식 해양풍력발전 사업도 중장기적으로 펼쳐갈 것으로 알려져 있고 원전분야 Q 클래스 인증을 통해 원전 경상정비 시장에 참여하였고 있어 시장 다각화에 성공하고 있는 모습입니다

금양그린파워는 주력사업을 전기공사업에서 신재생에너지로 전환을 계획하고 있어 이재명 정부의 신재생에너지 정책의 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

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