김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/wJk9T86wKik

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안녕하세요

케이엔에스는 원통형 CID 장비 및 BMA 자동화 설비 전문 제조업체로 반도체, 디스플레이, 이차전지 등 국가 산업을 중심으로 다양한 자동화 장비를 개발·공급해 오고 있습니다. 



특히 조립 자동화 영역에서는 AI 기반 독보적 CAM 기술과 비전 검사 기술을 바탕으로 타사 대비 뛰어난 경쟁력을 확보하고 있다는 평가를 받고 있는데 최근에는 고정밀 자동화 설비 개발 기업 은성FA를 인수해 자회사로 편입하며 관련 경쟁력을 한층 강화하고 있습니다

주요 제품은 2차전지 중에서도 원통형 배터리에 탑재되는 CID(전류차단장치)를 제조하는 자동화 장비로 배터리 안전의 필수부품이라 중요도가 큰 부품의 자동화 생산 장비를 공급하고 있습니다

주요 고객사는 LG에너지솔루션과 삼성SDI로 배터리 가공품을 납품하는 1차 벤더이고 이밖에 중국 배터리업체와도 거래를 확대하고 있어 거래처 다변화에 안정적인 수익을 거두고 있습니다

최근 케이엔에스는 엔비디아의 파트너사로 잘 알려진 글로벌 라이다 기업 에스오에스랩과 손잡고 휴머노이드 로봇과 자율주행차의 핵심 센서인 ‘라이다(LiDAR)’ 양산 장비 시장에 진출하기도 했습니다

15일 케이엔에스는 에스오에스랩과 라이다 센서 자동화 설비 개발을 위한 협력을 추진하기로 했는데 팹리스형태로 운영되던 에스오에스랩이 라이다 센서 자동화 설비를 내재화하기로 한 것은 기술경쟁이 치열한 시장에서 기술유출을 막기 위한 고육지책으로 케이엔에스와 손을 잡은 모습입니다

양사는 1차 논의를 통해 케이엔에스가 라이다 센서의 조립 및 검사 공정을 100% 자동화하는 전용 설비를 전담 설계·제작하기로 합의했는데 케이엔에스가 2차전지와 디스플레이 분야에서 축적한 초정밀 제어 및 비전 검사 기술을 라이다 공정에 도입하기로 한 것입니다

양사의 윈윈이 될 수 있는 협력으로 케이엔에스는 새로운 성장 시장을 갖게 된 것으로 평가되고 있습니다

케이엔에스의 2025년 3분기 실적기준 적정주가는 12,000원으로 평가되고 있어 현 주가는 저평가 구간에 있다고 판단됩니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/UngRB89WXf0

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안녕하세요

LS티라유텍은 이차전지, 반도체, 디스플레이, 전기차 등 하이테크 산업의 무인 자동화 공장 시스템의 구축 경험과 기술 개발 노하우를 바탕으로 스마트팩토리 구축에 필요한 SCM(Supply Chain Management, 공급망 관리 및 생산 계확), MES(Manufacturing Execution System, 제조 실행관리) 및 설비 자동화, 물류 자동화 소프트웨어를 공급하고 있습니다

물적분할 자회사 티라로보틱스를 통해 자율주행 물류로봇(AMR)의 제조 및 관제 솔루션 공급, 물류자동화 영역으로 사업영역을 확장하고, 신규 종속회사인 티라아트로보를 통해 직교로봇의 제조 및 공장 자동화 핵심부품의 도소매 사업영역까지 추가 확대하고 있습니다

최근 LS그룹에 인수되어 든든한 우군을 확보해 착실하게 스마트팩토리 사업을 진행해 가고 있습니다

LS티라유텍은 현대차그룹 핵심 부품사인 현대트랜시스의 미국 앨라배마 공장에 현장 자동화를 강화하기 위해 LS티라유텍의 자회사인 티라로보틱스의 자율주행로봇(AMR)을 도입한 바 있는데 해당 공장에는 티라로보틱스의 2세대 AMR T300(300KG 이송로봇)이 도입되어 사용되고 있습니다

또 LS티라유텍의 자회사인 자율이동로봇(AMR) 전문 기업 티라로보틱스는 지난 8월 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 주관하는 ‘AI 팩토리 전문기업’에 선정되어 정부 및 지자체의 AI 팩토리 지원사업, 스마트 제조 고도화 프로젝트 등에 참여할 수 있는 자격을 확보했습니다

대기업을 중심으로 스마트팩토리 도입이 활발하게 진행되고 있어 점차 중견중소기업으로 확장되고 있어 LS티라유텍에게는 고객사가 확대되고 있는 상황입니다

LS티라유텍의 실적은 아직 규모의 경제를 달성하지 못해 적자를 기록하고 있지만 올해 들어와 고객사 확대와 정부와 기업의 투자증가로 실적호전 기대감이 코지고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

한화그룹이 포스트 김승연 회장 체재에 대한 시장의 불확실성을 걷어내며 랠리를 펼쳤습니다

지주회사 한화의 인적분할을 통해 김승연 회장의 아들 삼형제의 계열분리 구도가 완성되어 한화그룹주의 가장 큰 주가 발목이었던 계열분리가 명확해 졌습니다

장남인 김동관 한화그룹 부회장이 한화그룹의 핵심인 방산과 조선 우주사업을 물려받고 둘째인 김동원 한화생명 사장은 금융 계열을, 삼남인 김동선 한화갤러리아 부사장이 유통과 리조트 등 라이프 계열 사업을 물려받게 되었습니다

이번 한화의 인적분할로 신설되는 한화머시너리앤서비스홀딩스에는 한화비전·한화세미텍·한화로보틱스 등 ‘테크’ 계열사와 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈 등 ‘라이프’ 계열사가 편제되어 삼형제가 물려받는 회사들의 자산규모가 확정된 모습입니다

둘째인 김동원 한화생명 사장이 물려 받는 금융계열사들은 금산분리법에 따라 이미 계열분리가 가능한 상태가 되어 있어 한화 지분 정리에 따라 언제든지 계열분리를 선언할 수 있기 때문에 이번 인적분할에서는 따로 언급되는 것이 없어 보입니다

 한화그룹은 5700여억 원 규모의 자사주 소각을 비롯한 주주가치 제고 방안도 확정해 내놓았는데 임직원 성과보상분(RSU)을 제외한 보통주 445만 주를 주주총회 등을 거쳐 소각할 계획으로 이는 전체 보통주의 5.9%에 달하는 대규모 소각이라 주가가 급등할 수 밖에 없는 상황이 만들어졌습니다

한화그룹의 대규모 주가소각은 이재명 정부 들어와 가장 큰 주식소각으로 다른 그룹들에게도 이재명 정부의 정책 영향을 강화시키는 조치가 될 것 같습니다

한화그룹주는 가장 큰 불확실성인 계열분리에 대해 명확하게 교통정리를 하면서 한화에너지 IPO를 통해 삼형제가 경영권 승계에 따른 증여세 재원 마련에 나설 것으로 예상되고 있습니다

한화에너지는 삼형제가 100% 지분을 보유하고 있는 개인회사나 마찬가지지만 덩치가 큰 회사라 한화그룹 경영권 승계자금을 마련하는데 충분할 것으로 예상되고 있습니다

삼성그룹 이재용 회장의 경영권 승계 과정에서 10조원이 넘는 이건희 상속세를 납부하고 법을 위반한 부분에 이재용 회장이 구속되어 교도소를 갔다 온 것을 본 재벌들이 이제는 상속세를 피할 수 없다고 판단해 미리미리 재원을 마련하고 있는 모습입니다

한화그룹주들은 계열분리라는 주가족쇄가 풀리면서 개별기업가치를 반영하는 주가흐름이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

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