김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/Ze0uEDZ2uZo

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안녕하세요

현대건설은 지난 24일 서울 종로구 본사에서 페르미 아메리카(Fermi America)와 ‘복합 에너지 및 인공지능(AI) 캠퍼스’ 내 대형원전 4기 건설에 대한 기본설계(Front-End Engineering Design, FEED) 용역 계약을 체결했습니다

복합 에너지·AI 캠퍼스는 미국의 에너지 디벨로퍼인 페르미 아메리카가 텍사스주 아마릴로 외곽의 약 2119만㎡ 부지에 조성하는 세계 최대 규모의 민간 전력망(HyperGrid™) 단지로 AP1000 대형원전 4기(4GW)와 SMR(2GW), 가스복합화력(4GW), 태양광·배터리에너지저장시스템(1GW)을 결합한 총 11GW 규모의 독립형 전력 공급 인프라와 이 전력을 연계할 초대형 하이퍼스케일 AI 데이터센터의 단계적 구현을 계획하고 있는 대형 프로젝트입니다.

현대건설은 대형원전 4기 건설의 첫 번째 단계인 부지 배치 계획 개발과 냉각 방식 검토, 예산·공정 산출 등 기본설계를 수행하는데 현대건설은 기본설계와 본공사 준비와 동시에 내년 상반기 EPC 계약 체결을 목표로 하고 있습니다

현대건설이 ‘복합 에너지 및 인공지능(AI) 캠퍼스’ 설계 단계부터 참여하는 것은 21세기 들어 미국 내 대형원전을 제대로 건설해본 건설사가 없기 때문인데 웨스팅하우스가 설계한 AP1000을 예전 최대주주인 도시바와 함께 건설했지만 비용이 초과하여 결국 도시바 회장이 사임하고 웨스팅하우스를 매각하는 결과로 이어졌기 때문에 사실상 미국 내 AP1000 원전을 건설할만한 건설사가 없다시피 합니다

AP1000 대형원전은 한국형 원전의 기본설계를 공유하고 있어 현대건설이 최근까지 건설해 본 원전이면서 신한울원전 3호기와 4호기와 기본 설계에서 유사한 원전이라 현대건설이 기초 설계를 하고 시공까지 하게 될 가능성이 커 보입니다

이번 계약은 국내 기업이 미국 대형원전 건설에 공식 참여하는 첫 사례로 한국 원전기업들이 미국 원전 르네상스에 참여하는 출발점이 될 것 같습니다

현대건설은 지난 2분기 실적기준 적정주가 87,000원으로 실적을 주가에 반영하는 흐름이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

갑작스럽게 부동산PF 부실이 이슈가 되지 않는 한 현대건설은 건설주 대장주로 미국 원전르네상스와 원전해체 등의 이슈로 실적호전을 이어갈 가능성이 커 보입니다

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https://youtu.be/rCk-_pL3yTg

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안녕하세요

미중관세전쟁의 와중에 중국이 희토류 무기화를 강화하면서 미국의 탈중국 공급망이 재차 부각되고 있습니다

중국이 90% 이상을 장악한 흑연 시장에서 포스코퓨처엠은 일찌감치 독자적인 공급방을 구축하는 작업을 해 왔는데 이를 위해 흑연 공급지로 아프리카를 주목하고 상당한 투자를 진행해 왔습니다

오는 11월 8일부터 중국 정부가 희토류 관련 기술 수출 통제를 강화하면서 고성능(300Wh/kg 이상) 리튬 배터리와 인조 흑연 음극재, 천연흑연까지 수출 규제에 나서면서 미국 상무부는 중국산 흑연에 대해 93.5%의 반덤핑 관세를 부과하는 예비 결정을 내렸고 기존 관세를 포함하면 최대 160%까지 치솟는 수치로 미국과 중국이 공급망에 있어서는 와전히 결별하는 모양새를 하고 있습니다

현재 전 세계 천연흑연의 97.6%, 인조흑연의 98.8%를 중국이 생산하고 있는 상황에서 포스코퓨처엠은 국내에서 유일하게 자체 생산능력을 확보하고 있어 중국 흑연을 대체할 수 있는 유일한 공급처가 되고 있습니다

포스코퓨처엠은 천연흑연에 대해 아프리카 모잠비크 광산에서 원료를 들여와 국내에서 가공하고 인조흑연은 포스코 제철 부산물인 코크스를 활용해 원료 내재화를 추진하고 있고 세종공장에서는 연 7만4000톤의 천연흑연 음극재를, 포항공장에서는 연 8000톤 규모의 인조흑연을 생산 중에 있습니다

또한 포스코퓨처엠은 구형흑연을 내재화하기 위해 지난 5월 4,361억원 투입해 구형흑연 관련 생산시설 '퓨처그라프'를 설립해 2027년부터 연간 3만7000톤 규모의 구형흑연을 생산할 계획입니다

포스코퓨처엠은 지난 14일 글로벌 완성차 업체와 6710억원 규모의 천연흑연 음극재 공급계약을 체결했는데 계약 기간은 2027년 10월부터 2031년 9월까지로, 2011년 음극재 사업 개시 이후 최대 규모입니다

포스코퓨처엠은 국내에서 유일하게 배터리의 필수 소재인 양극재와 음극재를 모두 생산할 수 있는 기업으로 탈중국 공급망의 핵심기업으로 재평가 받고 있는 모습입니다

경주 APEC 2025에서 미중관세협상이 어떤 식으로든 합의가 되더라도 미국의 탈중국 공급망은 가속화될 가능성이 크고 중국의 희토류 무기화도 지속될 가능성이 커 포스코퓨처엠의 2차전지 소재 내재화는 큰 의미를 갖게 될 것으로 예상되고 있습니다

현재 주가기준 포스코퓨터엠의 PER가 800을 넘기고 있어 과도하다는 생각이 들지만 경제외적인 요인에 의해 주가가 급등하고 있어 단순히 PER가 높다고 주가가 고평가되었다고 보기는 어려워 보입니다

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https://youtu.be/QFfZausBOoo

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안녕하세요

LG화학의 지분 약 8% 이상을 갖고 있는 국민연금이 주주권 행사에 대한 경고를 내놓으면서 LG화학 주가가 다시금 반등세를 나타내고 있습니다

국민연금이 주가 부진을 나타내던 LG화학에 대해 비공개 중점관리기업으로 지정한 것이 시장에 알려지면서 국민연금이 이번 정기주총에서 주주권 행사 가능성을 높여주고 있습니다

비공개 중점관리기업은 배당, 지배구조, ESG 등에서 중대한 주주가치 훼손 우려가 포착될 때 지정하는데 지정 후 1년간 개선이 없을 경우 공개 경고 등 공개적인 압박에 나서 주주권 실력행사에 나서게 됩니다

LG화학은 주력사업인 석유화학이 침체에 빠져들면서 장기간 주가하락에 시달렸는데 최근들어 LG에너지솔루션 실적개선 가능성에 주가회복 기대감이 큰 상황이었습니다

LG화학은 상반기 영업이익 9145억원으로 작년 동기 대비 41.5% 늘었지만, 순이익은 63% 급감하면서 주주환원이 줄어들 수 밖에 없는 상황이 벌어졌습니다

이에 LG화학은 자회사 LG에너지솔루션 지분을 담보로 2조원 규모의 주가수익스와프(PRS) 유동화까지 추진하면서 현금 유동성을 마련하고 있는데 인위적으로 주주환원을 늘리는 방법을 찾고 있는 모습입니다

아울러 해외 행동주의 펀드 엘리엇 출신이 설립한 팰리서캐피탈이 LG화학에 대해 주주가치 제고 방안을 제안하는 주주행동주의에 나섰습니다

팰리서캐피탈은 이사회 구성에 문제를 제기했는데 전문성이 떨어지는 이사회 멤버들을 석유화학과 에너지 분야 전문성이 있는 경영진으로 재편할 갓을 요구하고 났섭니다

아울러 주주 이익에 부합하는 경영진 보상 제도 개편, 수익률을 지향하는 자본배분 체계 시행, 80%에 달하는 자회사 LG에너지솔루션 지분을 활용하여 현물 대가로 활용하는 자사주 매입, 장기적인 주가 저평가 관리 프로그램을 제안했습니다.

영국에 본사를 둔 팰리서캐피탈은 엘리엇에서 한국 투자를 담당했던 제임스 스미스 최고투자책임자(CIO)가 설립한 펀드로 앞서 삼성물산과 SK스퀘어에 대해서도 주주제안을 하기도 했습니다

LG화학으로서는 국민연금과 팰리서캐피탈의 요구를 무시할 수만은 없기 때문에 LG에너지솔루션 지분 일부를 주가수익스와프(PRS)를 통해 유동화하여 주주환원의 재원으로 내놓은 것도 같습니다

최근들어 LG화학 주가는 5월 26일 181,500원 최저가를 찍고 이후 반등에 성공해 10월 24일 52주 신고가 41만원을 기록하기도 했습니다

LG화학의 주력사업인 석유화학 분야에서 실적부진에 시달리고 있지만 자회사인 LG에너지솔루션의 실적회복과 2차전지 소재 사업을 강화하고 신약개발에도 투자를 늘려 석유화학에 대한 매출의존도를 낮추는 작업에 들어가고 있습니다

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안녕하세요

서소문아파트는 서울에서 오래된 아파트 순위에 몇 손가락에 꼽히는 노후 아파트지만 1층에 다양한 맛집들이 있어 주상복합의 클래식한 모습을 보여주는 곳입니다

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​이번에 찾아간 "신스스앤사시미"도 서소문 아파트 1층에 있는 일식맛집인데 점심시간에도 손님이 많이 찾는 주변 직장인들에게 인기있는 맛집이면서 술집이기도 합니다

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​점심시간에는 초밥과 사시미동 같은 식사류가 많이 나가고 저녁시간에는 사시미 중심의 술안주가 주로 잘나가는 술집입니다

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​저녁시간 주변 직장인들이 퇴근길 한잔하러 많이 찾는 곳이기도 한데 다양한 사케들도 준비되어 있어 사케를 처음 배우시는 분들에게도 좋은 곳 같습니다

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​모듬사시미나 반반회 같이 술안주로 좋은 안주를 다양한 사이즈로 준비해 놔서 직장인들이 퇴근길에 한잔하기 딱 좋은 것 같습니다

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​회 뿐 아니라 다양한 술안주가 준비되어 있는데 명란구이도 간단히 드시기 좋은 안주로 짭쪼롬하고 톡톡터지는 식감이 일품인 것 같습니다

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​직원분들도 친절하게 잘 응대해 주셔서 저녁 술자리가 기분좋게 마무리 될 수 있는 곳입니다

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​참고로 1인분 회 메뉴도 있어 혼술하기도 딱인 것 같은데 술 한잔이 아쉬울 때 들르기에도 좋은 것 같습니다

테이블 기본셋팅

맛있게 먹는 방법도 알려주네요

메뉴판(2025년 9월 기준)

메뉴판(2025년 9월 기준)

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메뉴판(2025년 9월 기준)

준마이사케

부드러워서 입문자용으로 좋은 것 같습니다

미니사시미지만 양도 많고 잘나옵니다

명란구이 술안주로 엄지척

https://youtu.be/ioDTsaZ-iRQ?si=BFWbU8IQmHHxo1q2

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안녕하세요

AI 인프라투자가 급증하면서 신재생에너지에 대한 투자도 급증하고 있는데 우리나라는 Re100 투자후진국으로 지난 윤석열 정부시절 오히려 태양광발전 시장을 전전정부였던 문재인 정부의 권력형 비리로 윤석열 검찰특수부 정권이 프레임하면서 3년동안 국내 태양광시장이 역성장하는 한심한 결과를 가져왔습니다

지금도 태양광발전 시장을 좌파들의 돈줄이라는 식으로 매도하는 한심한 시대착오적인 사람들이 많은데 세상의 흐름을 읽지 못하는 어리석음에 답답하다는 생각마져 듭니다

국내 태양광시장은 2024년 4월 총선에서 당시 야권인 더불어민주당이 대선을 거두면서 관료들의 태세전환에 그나마 숨통이 좀 트이다가 그 해 12월 3일 윤석열의 불법비상계엄으로 윤석열 정부가 탄핵되면서 국내 대기업들에 의해 봇물터지듯이 투자가 급등하게 되었습니다

단기간에 신재생에너지를 통해 상품생산 에너지를 얻는 방법은 태양광발전이 가장 빠르고 비용이 적게 들기 때문에 해외 수출을 많이 하는 국내 대기업들을 중심으로 RE100 투자가 급증하게 된 것입니다

국내 투자자 중 일부이지만 트럼프가 기후위기와 신재생에너지 투자가 사기라는 말에 태양광발전 투자를 꺼리는 투자자들도 있지만 이는 나무에 집중해 숲을 보지 못하는 것으로 미국 내에서도 트럼프 정부의 멍청한 정책에도 태양광발전과 풍력발전 같은 신재생에너지 투자는 늘어나고 있는 추세입니다

기본적으로 원전은 건설에도 오랜 시간이 걸리고 발전 후 나온 방사능 폐기물에 대한 처리비용이 많이 들어 결코 청청에너지도 아니고 값싼 에너지도 아닌 것으로 조삼모사 원숭이들 같이 원전을 말하는 한치 앞 밖에 못 보는 어리석은 이들의 혹세무민에 투자기회를 놓치는 투자자들이 많은 것 같습니다

태양광발전과 풍력방전은 자연이 우리 인간에게 주는 무한한 공짜 에너지원으로 이를 이용한 에너지정책은 비용이 줄어들고 있을 뿐 아니라 기술발전으로 발전량도 급증하고 있는 상황입니다

태양광발전만으로 인간의 에너지를 다 커버할 수 없다는 말은 일부는 맞고 일부는 틀린 말로 탈원전정책을 결정한 독일의 경우 5만명 거주도시의 에너지원을 순수 태양광발전으로 해결할만큼 기술이 발전되어 있습니다

AI데이타센터의 기본에너지도 태양광발전 같은 신재생에너지로 안정적인 에너지 공급을 위해 보다 안전하게 설계된 소형모듈원전SMR이 필요하게 된 것입니다

AI데이타센터가 만들어지면 기본에너지로 지붕에 태양광발전소가 만들어지고 지하에 에너지저장장치ESS와 연료전지가 들어서고 외부에서 SMR에서 발전된 전력망이 이어지게 됩니다

이런 의미에서 태양광발전은 성장을 계속해 갈 수 밖에 없는데 최근 국내 법 개정을 통해 야외주차장 지분에 태양광발전소 의무화를 하고 절대농지를 태양광발전소로 전용할 수 있는 입법이 이뤄지고 있습니다

이는 태양광발전 시장이 성장하는 발판이 되고 있고 규제제로정책에 따라 더 빠르고 과감한 태양광투자가 이뤄질 수 있게 되었습니다

OCI홀딩스는 국내외에 태양광발전 관련 폴리실리콘부터 태양광발전소 건설과 운영까지 모든 영역을 하고 있는 기업으로 미국 내 텍사스주에 태양광모듈과 셀 공장을 건설하고 있습니다

OCI홀딩스는 이번 트럼프 정부의 조지아주 현대차와 LG엔솔 합작공장에 대한 이민법 위반 습격사건으로 한국인 기술자들이 대거 귀국하는 사태를 맞아 텍사스주 공장의 완공이 연기될 수 있다는 우려가 나오지만 미국 태양광발전 시장에서 중국산 저가 태양광모듈과 셀이 퇴출되면서 이 시장을 고스란히 한화솔루션과 양분할 수 있는 분위기가 만들어지고 있어 성장 기대감이 큰 상황입니다

HD현대에너지솔루션은 HD현대중공업그룹의 계열사로 정기준 회장의 취임과 함께 태양광발전과 풍력발전, 수소경제 등을 그룹의 미래 먹거리로 키우겠다는 의지를 표하면서 성장 기대감이 커진 상황입니다

HD현대에너지솔루션은 국내 매출비중이 약 70%가 넘고 있어 국내 RE100 투자의 수혜를 보고 있는 기업으로 지난 2분기 실적이 흑자전환하며 어닝서프라이즈를 보여주고 있는데 이런 추세가 앞으로 당분간 이어질 것으로 보여 실적에 따른 주가재평가와 HD현대그룹의 핵심 주력자회사로 성장할 수 있는 지원이 기대되고 있어 해외매출액도 증가할 것으로 기대되고 있습니다

당장 HD현대에너지솔루션은 국내 대기업들의 RE100 투자의 수혜를 보고 있어 이런 부분이 주가에 반영되는 흐름이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/7tzDg_Y1G50?si=eeqZkptla28ieBHg

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안녕하세요

유통업계가 하반기 들어와 이재명 정부의 소비쿠폰 영향으로 소비가 살아나고 있어 실적에도 도움이 되고 있는데 하지만 소비쿠폰 사용 대산에서 대형마트가 빠지고 추석이 10월달에 있어 추석명절 소비가 3분기말과 4분기 초로 나눠지면서 추석특수가 분산되면서 실적에 대한 우려가 커진 상황입니다

그나마 백화점과 면세점은 해외관광객 유입이 급증하면서 호황기에 접어들고 있는데 오히려 과거 호황기때 맺은 인천공항 면세점계약이 현실과 맞지 않아 공항면세점을 포기하고 시내면세점을 강화하는 쪽으로 대응하고 있어 비용부담을 줄이고 수익은 늘어나는 쪽으로 실적이 나오고 있습니다

국내 대표 유통업체인 신세계백화점과 이마트는 소비시즌인 4분기가 다가오면서 대규모 세일행사들을 준비하고 있는데 '2025 대한민국 쓱데이" 할인행사를 시작으로 연말까지 소비를 진작하는 각종 할인행사들이 많아지고 있습니다

우리나라도 미국처럼 블랙프라이데이 할인행사 같은 이벤트들을 통해 재고상품을 줄이고 매출을 늘려 실적호전을 가져오는 소비구조를 갖고 있는데 우리나라의 IT기술과 가전이 글로벌 시장에서 유명하기 때문에 해외 고객들의 온라인 매출이 증가하게 됩니다

신세계 이마트 모두 이베이로부터 이베이코리아와 G마켓을 인수하는데 너무 많은 비용을 지불하면서 재무적으로도 부담이 되고 있는데 인수한 기업들이 실적을 제대로 내지 못하면서 밥값을 못하는 유통사를 너무 비싸게 샀다는 비아냥을 듣고 있습니다

결국 신세계와 이마트는 중국 알리익스프레스와 손잡고 조인트벤처JV를 만들어 K브랜드 상품이 역직구 시장에 뛰어들었는데 알리익스프레스를 통해 K브랜드 상품을 중화권에 판매할 수 있어 G마켓의 실적호전 가능성을 높여주고 있습니다

G마켓 실적이 호전될 경우 신세계와 이마트는 SSG닷컴과 합병을 통해 온라인 사업을 강화할 수도 있을 겁니다

신세계와 이마트의 실적과 주가의 발목을 잡고 있는 온라인 마켓의 실적호전은 신세계와 이미트의 주가재평가에 기대감을 갖게 하고 있습니다

해외관광객의 급증과 온라인 사업의 성장은 신세계와 이마트의 실적 점프업의 재료가 되고 있습니다

특히 이마트의 경우 경영권 승계 이슈가 사라져 순수하게 실적에 의해 주가 재평가가 나타날 수 있어 기대감을 키워주고 있는데 이마트에 남은 불확실성은 CEO리스크라고 정용진 회장이 또 "멸콩"하지 않을까 하는 불안감이 있고 트럼프 가족과 개인적인 친분으로 정치적 오해를 받는 것이 아닌가 우려되는 점이 그나마 주가발목을 잡는 요인이 될 수 있다는 우려가 있습니다

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안녕하세요

국내 1세대 의료인공지능AI 기업들이 적자를 지속하면서 인력구조조정을 통해 비용을 줄여 생존하는 방식으로 내일을 기약할 수 없는 상황으로 치닫고 있습니다

루닛, 제이엘케이, 뷰노 등 국내 1세대 의료 인공지능(AI) 기업들이 윤석열 정부 3년동안 의정갈등으로 AI의료 투자시기를 놓친 측면도 있지만 증시를 통해 자금을 유치하면서 자체 사업으로 흑자를 내는 노력을 게을리 한 것으로 보여 결국 인력구조조정이라는 결과에 다다르고 말았습니다

루닛은 예전부터 여러차례 경고했듯이 시장을 통해 2천억원대 현금을 조달하면서 매출외형은 800억원대로 키울 수 있었지만 그 만큼 손실도 늘어나고 2500여억원을 들여 해외 AI의료 인공지능AI기업 '볼피라'를 인수하면서 부채만 늘어나고 루닛 본사의 부담만 키운 상황입니다

루닛을 보면 의료 AI를 통해 돈을 벌어 주주들에게 환원해주겠다는 생각보다 오너일가와 경영진들이 시장을 통해 조달한 돈으로 꿀만 빨겠다는 생각을 하고 있는 것 같아 결국 헬릭스미스의 길을 걸어가겠다는 의구심이 커질 수 밖에 없어 보입니다

의료 AI 첫 상장 기업인 제이엘케이 역시 적자를 지속하고 있어 시장을 통해 자금을 조달해 버티는 좀비기업화 되고 있는 모습인데 신약개발 목표로 만들었던 자회사를 청산하고 비용을 줄여 버티는 쪽으로 경영을 하고 있어 내일에 대한 불확실성이 커지고 있습니다

뷰노도 역시 적자를 지속하고 있는데 지난 3월 폐결절 검출 솔루션을 30억원에, 9월 골연령 분석 솔루션을 27억원에 매각하며 버티기를 하고 있어 결국 팔 자산이 없어지면 최악의 상황으로 치달을 수 있어 결국 시장에 손을 벌릴 것 같습니다

의료AI에 대해 우리나라는 의료기술도 발전하고 IT기술도 발전해 성공할 수 있는 가능성이 큰 시장이지만 루닛, 제이엘케이, 뷰노 등 국내 1세대 의료 인공지능(AI) 기업들은 윤석열 3년 의정갈등이라는 한심한 시기를 만나 제대로 대처하지 못하고 시장 탓만 하다가 실기했다는 생각이 드는데 내수시장이 침체했을 때 해외시장에서 수익성을 개발했어야 하는데 회삿돈이나 빼돌리기 바쁜 모습이라 주주들에게 사기를 쳤다는 의구심만 커지는 것 같습니다

온라인에서 근거 없는 희망고문만 키워가는데 헬릭스미스의 사례처럼 의료기술에 대해 일반 투자자들이 알 수 없는 기술적 장벽이 너무 높기 때문에 막연한 희망을 이어가기 보다는 손실을 감수하고 진짜 손절매를 통해 그나마 현금을 확보하고 우리가 잘 알고 있고 투명한 경영구조를 갖고 있는 제조업으로 투자처를 이동하는 것이 더 고통스런 희망고문을 피할 수 있는 길이 될 겁니다

그나마 제이엘케이의 경우 해외사업에 대한 기대감이 실낫처럼 남아 있지만 루닛과 뷰노는 답이 없다는 생각마져 듭니다

특히 루닛은 주주들에게 큰 부담만 지운 볼테라 인수로 회사는 껍데기만 남은 상황으로 과연 볼테라를 2525억원이나 주고 살 가치가 있었는지 의구심이 점점 더 커지고 있습니다

의료AI 시장은 AI기술 발전으로 성장을 계속하겠지만 지금 우리 증시에 상장되어 있는 의료AI 기업들은 수익성 있는 사업구조를 갖고 있지 못한 것으로 보여 매출 외형이 커지는 것만큼 손실도 함께 자라고 있어 언제 손익분기점을 넘길 수 있을 지 의문이 들고 있어 결국 사람을 짤라서 비용을 줄이는 쪽으로 경영정책을 바꾸고 있습니다

항상 투자는 잘 아는 기업에 해야 투자기간 동안 발생하는 이벤트들에 대해 대응할 수 있는 것으로 기업의 수익구조나 경영목표같은 것에 대해 모르면서 투자하는 것이 결국 투자실패로 가는 길이란 사실을 알아야 합니다

투자자는 결코 키다리아저씨가 아니고 호구도 아니란 사실을 알아야 하고 기업이 시장에서 자금을 유상증자나 주식관련채권인 CB나 BW 같은 채권을 발행해 자금을 받아가더라도 이를 투자자들에게 돌려 주는 것은 CB와 BW 투자자들에게만 돌려주는 것이 아니라 그 이전부터 투자한 투자자들에게도 돌려줘야 할 의무가 있는 것입니다

투자자 스스로 자신의 투자결정이 실패했다고 판단된다면 미련없이 손절매를 통해 그나마 남은 자금으로 새로운 길을 가야 할 것입니다

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