김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

고속터미널역 근처 반포종합상가는 배후에 대규모 아파트단지를 끼고 있어 가족단위 방문객들이 많은 맛집들이 많은데 오래된 만큼 노포 맛집들도 있지만 최근에 새로 생긴 맛집들도 많아서 한번쯤 가 볼만한 상가들이기도 합니다

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​고속버스터미널을 마주보며 있는 반포종합상가는 지하상가만큼 오래된 노포 상가들로 지하에는 식당가를 갖고 있는 오래된 상가입니다

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​각각의 상가들이 따로따로 지어져 지하로 연결되어 있지 않은데 그래서 모두가 독립된 상가로 되어 있어 맛집들을 1차 2차로 가려면 번거로운 점도 있지만 그래도 좋은 맛집들이 많아서 한번쯤 일부러 찾아볼만 하다는 생각이 듭니다

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​최근에 반포센트럴자이와 르엘아파트가 들어오면서 새로운 부촌으로 유명해지고 있고 그러다 보니 새로운 맛집들이 많이 들어오고 있는데 "온유월식당솥뚜껑삼겹살 본점"도 최근에 새로 들어온 삼겹살 맛집으로 젊은 친구들에게 유명한 고기맛집입니다

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​"온유월식당솥뚜껑삼겹살 본점"은 미리 예약을 하고 찾아가야 자리를 잡을 수 있는 곳으로 저녁 밥 때 되어서는 늘 대기타는 손님들이 기다리고 있을만큼 손님이 많은 삼겹살 맛집입니다

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​이번체 처음 찾아가 초저녁에 예약을 하고 찾아갔는데 조금만 늦게 갔어도 자리가 없을 뻔 했습니다

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​동네 후배와 오붓하게 삼겹살에 반주하는 자리를 가졌는데 규모는 작지만 사람들이 많아도 대화하는데 전혀 문제 되지 않을만큼 테이블 거리가 있어 맛난 삼겹살과 대화를 즐길 수 있었습니다

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​​셀프코너가 있어 밑반찬들은 편하게 가져다 먹을 수 있는데 일하는 직원들도 많아서 이용하는데 불편함이 없었습니다

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​온유월식당은 대통령상을 받은 삼겹살로 유명한 고기맛집이라 늘 손님이 많은 삼겹살 맛집이라는 사실을 기억하셔야 하고 미리 예약을 해야 자리를 잡을 수 있다는 점도 기억하셔야 합니다

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​이번에 처음가서 꽃냉삼을 2인분 주문했는데 양도 푸짐하게 나오고 솥뚜껑도 화력이 좋아서 금새 잘 익어 먹기 편했습니다

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​꽃냉삼과 함께 구워 먹을 수 있는 고사리와 콩나물, 김치 등은 셀프로 이용할 수 있어 편하게 가져다 드실 수 있습니다

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​더덕무침을 주문해 고기와 함께 구워 먹었는데 더덕특유의 향이 고기와 잘 어울려 냉삼의 품미를 올려주는 것 같습니다

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​동네후배가 육회묵은지국수를 주문해 맛만 좀 봤는데 시원하고 달달한 맛이 고기와 함께 드시면 딱인 국수였습니다

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​꽃냉삼을 다 먹고 볶음밥을 주문해 먹었는데 역시나 냉삼을 먹고 나면 마지막 식사로는 볶음밥을 먹어야 한다고 푸짐하고 든든하게 마무리를 지었습니다

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​전반적으로 고기질도 좋고 맛있어 손님이 많은 이유를 알 수 있었는데 직원들도 친절해서 더 이용하기 좋은 것 같습니다

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​식사를 마치고 나올 때 보니 식당 앞에 놓아둔 의자에 대기 손님줄이 생겨 있었는데 생긴지 얼마 안 된 곳이지만 벌써 입소문이 나 늘 대깉차는 손님들이 많은 맛집이 된 것 같습니다

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​다음엔 오겹살과 숙성 특허 삼겹살을 먹으러 다시 찾아야 겠다는 생각을 했습니다

내부가 큰 홀로 되어 있습니다

셀프바도 운영하고 있습니다

빈그릇들도 있고 밑반찬이 준비되어 있습니다

큰 밥솥에 밥도 있지만 공기밥은 유료입니다

메뉴판(2025년 9월 기준)

제철 식재료를 사용하는 곳으로 유명합니다

메뉴판(2025년 9월 기준)

이 삼겹살이 대통령살을 받은 삼겹살로 유명합니다

꽃냉삼 맛있습니다

숙성특허 목살도 먹어봐야죠

듀록은 돼지고기 종류인데 최근에 입소문이 나는 고기입니다

이것도 맛나 보입니다

고기랑 함께 구워드시면 더덕특유의 향이 고기와 앙상블이 끝내줍니다

셋트메뉴도 잘 준비되어 있습니다

묵은지 육회국수도 맛있습니다

다음에는 김치말이 국수를 도전해 봐야겠습니다

콜키지 서비스도 해 줍니다

테이블 기본 셋팅

술을 주문하면 얼음이 가득 든 곳에 술을 넣어줘 시원하게 드실 수 있습니다

꽃냉삼 기본 반찬

꽃냉삼 2인분

고기에 뿌려 먹을 소금도 줍니다

꽃냉삼 한점 올려 봅니다

쏱뚜껑이 좋아 금새 익어갑니다

고기굽는 소리가 입맛을 돌게 만듭니다

고사리와 미나리를 함께 구워 드시면 더 맛있게 즐길 수 있습니다

더덕구이도 진짜 맛있습니다

본격적으로 구워 봅니다

마지막 볶음밥 주문해 봅니다

솥뚜껑에 잘 볶아 줍니다

육회묵은지국수

 

https://youtu.be/BmV_XelpSQY?si=sdL_kyOfUv3nobWm

안녕하세요

삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 떠버리면서 코스피 지수가 급등하는 모습을 보이고 대형주 위주로 시장이 큰 폭의 급등세를 보이고 있어 코스피 5,000p 시대가 단순히 구호로 끝나지 않을 것 같다는 생각도 들게 합니다

이재명 정부가 들어서고 3개월여가 지는동안 코스피지수는 3,000p를 넘어 3,500p로 단번에 올라선 모습입니다

지수관련대형주인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 급등하면서 나타난 현상인데 반도체주를 갖고 있지 못하면 이 시장수익률을 따라갈 수 없는 상황이 만들어지고 있습니다

그런데 반도체의 뒤를 이어 이런 큰 수익을 가져다 줄 종목과 섹터가 있다는 사실을 기억해야 합니다

태양광발전은 이재명 대통령의 대선공약의 한가지로 정부 정책 수혜를 받는 섹터인데 올해 들어와 RE100산단과 같은 정책의 수혜를 받고 있는 모습입니다

이재명정부는 태양광발전에 대해 RE100산단 정책을 내놓으며 육성하려 하고 있는데 규제제로를 목표로 정책지원에 나서고 있는 모습입니다

올해 대기업들을 중심으로 RE100 투자가 급증하면서 정부정책수혜주로 태양광발전주들의 존재감이 드러나기도 했습니다

특히 2분기 실적발표에서 주요 태양광업체들의 실적호전을 숫자로 확인할 수 있었는데 이런 실적호전은 추세적으로 이어질 가능성이 커보입니다

당장 내년부터 EU는 탄소국경세를 부과하겠다고 하고 있고 기후변화를 인정하지 않는 트럼프정부도 아이러니하게 관세와 같이 연방정부가 수익을 얻을 수 있다면 탄소국경세를 도입하겠다고 나서고 있는 상황입니다

우리나라는 불행히도 지난 3년여 동안 신재생에너지에 대해 제대로 투자하지 못하는 어리석은 정부가 있어 태양광발전 시장은 역성장을 이어왔는데 지난 해 윤석열 정부가 12.3 불법비상계엄으로 탄핵되면서 국내 대기업을 중심으로 RE100 투자가 급증하고 있는 상황입니다

이재명 정부의 정책수혜에 이어 대기업으 투자수혜를 보고 있는 섹터가 태양광발전입니다

HD현대에너지솔루션은 HD현대중공업그룹의 태양광발전회사로 사업다각화 차원에서 밀어주고 있는 기업으로 국내 매출이 전체 매출의 약 70% 이상을 차지하고 있어 미국시장에서 트럼프의 신재생에너지에 대한 부정적 정책에 영향을 받지않는 종목이기도 합니다

HD현대에너지솔루션은 국내 대기업의 RE100투자가 급증하면서 2분기 실적발표에서 어닝서프라이즈를 내놓았는데 이런 추세가 하반기에도 이어질 것으로 기대되고 있습니다

신성이엔지는 국내 클린룸 1위 기업으로 주로 삼성전자의 반도체 공장의 클린룸 건설로 성장해 왔는데 최근 LG에너지솔루션의 2차전지 제조용 드라이룸이 성장의 기회가 되고 있습니다

신성이엔지의 주가가 그동안 부진했던 이유는 삼성전자의 평택공장 2단계 공사가 중단되었기 때문인데 이미 수주를 하고 발주를 기다리던 사업이 윤석열 정부의 용인 반도체클러스터 개발로 이중투자 위험이 커지면서 올스톱되었기 때문입니다

하지만 윤석열 정부 탄핵으로 용인 반도체 클러스터가 표류하고 있어 삼성전자가 평택 반도체공장 2단계 공사를 재개할 것으로 보여 실적호전의 호기를 맞고 있습니다

여기다 신성이엔지의 매출 중 약 20%를 차지하는 태양광발전 사업에서 RE100 투자 수혜를 보고 있는데 새만금 해상태양광발전소 건설과 울산 현대차공장 지붕형 태양광발전소 구축사업 등으로 실적증가가 나타나고 있습니다

SDN는 태양광발전 관련 중견기업으로 지난 3년여 동안 태양광시장 역성장에 손실을 보던 업체인데 올 해 들어와 RE100 투자 증가로 실적호전을 보여주고 있는 태양광발전 업체입니다

SDN는 공적자금공여ODA사업으로 중앙아시아의 타지키스탄에 태양광발전소를 건설하기도 했고 사단법인대한민국태양광사업자협의회와 사업협력 MOU를 체결하여 전국 5000여 사업자들에게 태양광 모듈과 셀을 공급하고 있습니다

태양광발전 관련주들은 태양광시장의 성장 수혜를 보고 있고 이런 시장 추세가 이재명 정부의 에너지정책으로 장기적인 수혜가 예상되고 있어 실적호전 기대감이 큰 상황입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/CKMlPDspwV8?si=X7gu5Ms5XHEUIwoM

안녕하세요

삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 떠버리면서 반도체주들도 동반 강세를 나타내고 있는데 시장이 반도체주들이 블랙홀이 되어 시장 유동성을 빨아들이는 모습입니다

그 동안 각종 보안사건사고들로 시장의 관심이 보안주에 많이 가 있었는데 사실 상반기 보안투자가 조기대선 여파에 대부분 이연되면서 보안주들의 상반기 실적은 처참하리만치 좋지 않은 상황이었습니다

하지만 실적부진에도 최근 보안주들의 주가가 랠리를 펼친 것은 투자이연에 대한 투자시기가 도래했다는 사실과 각종 보안 사건사고로 인해 이재명 정부가 보안사고에 대해 엄중한 시각을 갖고 정책적 지원과 투자압박 강도를 높이고 있어 4분기 보안투자가 급증할 것으로 기대되고 있습니다

돌이켜보면 연초부터 SK텔레콤의 개인정보 유출로 모든 가업자의 유심칩으로 무상으로 교체해주고 KT의 무단소액결재 사건으로 개인정보 유출에 대한 경각심이 커지고 있습니다

여기다 롯데카드는 개인정보 유출로 2차 범죄가 발생하고 있어 보안에 대한 투자동인이 커지고 있는 상황입니다

이재명 정부도 보안에 대한 기업과 공공기관의 투자를 권장하고 있고 개인정보 유출에 따른 2차 범죄 피해에 대해 개인정보 유출의 책임이 있는 기업과 공공기관이 책임지도록 손해배상을 강화하는 정책을 펴고 있습니다

샌즈랩은 인공지능 Ai 기술을 기반으로 빅데이타를 활용해 최신 악성코드를 찾아내고 대비할 수 있는 솔루션을 제공하는 보안회사로 클라우드보안 간련 네트워크 보안기술도 보유하고있고 관련 미국 특허도 보유하고 있어 해외진출 기대감도 큰 회사입니다

모니터랩은 국내 웹방화벽 1위 시장점유율의 기업으로 클라우드보안관련 실적을 꾸준히 늘려가고 있는 기업입니다

두 회사 모두 아직 규모의 경제를 달성하진 못했지만 이번 4분기 보안투자의 수혜를 입으며 본격적으로 규모의 경제를 달성할 것으로 기대되고 있습니다

특히 오픈AI가 삼성전자와 SK하이닉스 각각 AI데이타센터를 국내에 건설하겠다고 해서 모니터랩에게는 시장이 자연성장하는 호기를 맞고 있어 향후 실적개선의 기대감을 키워주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/U7BKVh6YJ9A?si=T2h_6uubMeaw1VnW

안녕하세요

미국의 오픈AI 샘알트만 CEO가 용산 대통령실로 이재명 대통령을 예방하면서 삼성전자와 SK하이닉스의 미국 스타게이트 프로젝트 참여 사실이 공개되었습니다

트럼프가 취임한 날 미국 오픈AI와 오라클 일본 소프트뱅크 CEO들이 백악관에 모여 미국 50개주 중 48개주에 AI데이타센터를 건설하는 AI인프라투자를 발표했는데 트럼프 임기동안 700억 달러를 투자하는 대형 프로젝트입니다

스타게이트 프로젝트를 위해 미국은 AI데이타센터에 에너지를 공급하기 위한 소형모듈형원전SMR과 대형원전들을 수백기 건설할 것이라고 발표해 원전 르네상스라는 말까지 생기기도 했습니다

스타게이트는 엔비디아의 AI가속기가 수십만장이 필요할 뿐 아니라 여기에 들어가는 HBM반도체와 고성능 D램 등 반도체 수요도 급증하게 되어 있습니다

특히 오픈AI는 엔비디아의 AI가속기 공급이 원활하지 않고 가격도 계속 올라가고 있어 아예 자체 AI가속기를 개발하기로 했고 여기에 필요한 HBM반도체와 고성능 D램의 수요를 맞추기 위해 우리나라를 찾아 삼성전자 이재용 회장과 SK하이닉스 최태원회장을 만나 사업파트너로 함께 하는 MOU를 체결하기도 했습니다

삼성전자는 엔비디아 공급망에 참여하지 못하면서 HBM3E 양산에 번번히 물을 먹고 있어 최근엔 AMD와 인텔에 HBM3E 양산공급 계약을 맺으며 근근히 사업을 이어오고 있었는데 이번에 오픈AI의 파트너로 사업에 참여하게 되어 주류 시장에 진입하는 성과를 기대하게 되었습니다

SK하이닉스는 엔비디아 공급망에 HBM3E 12단과 16단 반도체를 독점공급하는 사업자로 상반기 메몰리반도체 시장 수익율 1위 사업자로 성장했지만 엔비디아의 공급선 다변화와 납품가격 인하압박에 마찬가지로 고객선 다변화에 나서 엔비디아에끌려다니지 않겠다는 의지를 표한 것으로 볼 수 있습니다

여기에 램테크놀로지는 반도체와 디스플레이 제조 공정용 식각액과 박리액, 세정액, 증착액, 용해액 HYCL품, 불산계 제품 등을 제조, 판매하고 있는데 SK화이닉스와 삼성SDI가 주요 고객사가 되고 있어 수혜를 기대할 수 있습니다

램테크놀로지는 고성능 D램용 화학용재를 공급하고 있어 HBM용은 사용량 자체가 적오 실적에는 오히려 마이너스가 되고 있는데 SK하이닉스가 고성능D램보다는 HBM에 주력하면서 램테크놀로지의 실적은 매년 둔화되고 있는 상황이었습니다

하지만 이번 오픈AI와의 거래에서 고성능 D램 수요도 급증할 것으로 보여 램테크놀로지의 실적도 좋아질 가능성이 커지고 있어 장기적으로 볼때 수익성 개선이 나타날 가능성이 커지고 있습니다

여기다 램테크놀로지는 반도체 소재의 부진을 탈출하기 위해 유리기판용 특허기술을 개발해 유리기판 양산에 참여할 준비를 해 왔는데 유리기판 양산이 개시될 것으로 보여 수혜를 입으며 수익성 개선이 나타날 가능성이 커지고 있습니다

후성은 불소를 기반으로 한 가전(에어컨 등)/산업용(자동차 등) 냉매가스, 2차전지 소재, 무기불화물, 반도체 특수가스 등 기초화합물 제조/판매업을 주로하는 업체인데 반도체 생산량 증가에 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

후성 냉매가스 사업은 국내 냉매가스 선두 업체로 삼성전자, LG전자, 캐리어, 벽산, 현대자동차, 기아 등 국내 유수의업체들에 공급하고 있는데 현대차와 기아의 북미 자동차 판매량이 급증하면서 수혜를 보고 있습니다

후성은 반도체공정용 에칭가스 'C4F6(육불화부타디엔)', 반도체 배선공정 증착가스 'WF6(육불화텅스텐)' 등의 반도체용 특수가스를 삼성전자, SK하이닉스 등에 공급하고 있어 이번 오픈AI의 스타게이트에 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 참여에 수혜를 볼 것으로 기데되고 있습니다

램테크놀로지와 후성 모두 고객사의 사업이 활성화되야 실적이 좋아지는 사업구조를 갖고 있어 오랜만에 반도체 업황이 개선되면서 실적개선 기대감이 커지고 있습니다

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