김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

서울 이수역은 예전 태평백화점 뒷쪽으로 형성된 유흥가인데 백화점 영업시간이 끝난 뒤 백화점 직원들이 퇴근길에 들려 요기와 반주를 하고 가는 곳으로 유명하기도 했는데 태평백화점이 허물어지고도 여전히 젊은친구들이 많이 찾는 가성비 좋은 술집들이 많은 동네이기도 합니다

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​특히 상당역에 전집들이 많은 거리가 있듯이 이수역 뒤 먹자골목에도 은근 전집들이 많은데 막걸리와 잘 어울리는 맛난 전집들이 많아서 비오는 날엔 거리 자체가 사람들이 많아지는 동네이기도 합니다

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​이번에 처음 찾아간 "박가네솥뚜껑전집"도 주인아주머니의 손맛이 좋아서인지 비오는 날 전에 막걸리 한잔하려는 사람들이 많이 찾는 전맛집이기도 했습니다

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​테이블이 몇 개 안되기 때문에 비오는 날은 늘 자리가 금새 차기 때문에 기다릴 수 밖에 없는 대기타는 전맛집이기도 합니다

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​"박가네솥뚜껑전집"은 푸짐한 전을 솥뚜껑에 내주고 테이블 가운데 화로에 올려 놓기 때문에 끝까지 따뜻한 전을 맛있게 먹을 수 있어 막걸리먹기 딱인 곳입니다

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​모듬전을 주문해 막걸리를 마셨는데 각 1병을 넘어 각 2병씩 달리게 되었습니다

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​모듬전에 다양한 종류의 전이 나오고 푸짐해서 그런지 기분좋게 달리기 딱 좋은 곳입니다

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​3명 이상 간다면 여기다 찌개 하나 추가해서 드시면 더 좋겠다는 생각이 들어서 다음에 비오는 날은 동네 후배들과 다시 찾고 싶다는 생각이 들었습니다

박가네솥뚜껑전집 전경

내부모습

분위기는 막걸리 먹기 딱입니다

이벤트도 하고 있네요

메뉴판(2025년 10월 기준)

테이블이 옛날 대포집 테이블입니다

기본셋팅

밑반찬

모듬전

동그랑땡이진짜 맛있습니다

이건 생선전 같구요

생선속살이 담백해 막걸리와 잘 어울립니다

은근 자꾸 손이 가네요

분홍쏘세지전은 빠질 수 없지요

깻잎전 속 고기가 꽉 차 있습니다

https://youtu.be/51Vru18Voew

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안녕하세요

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 방문을 앞두고 “한국이 기뻐할만한 발표가 있을 것”이라고 말해 투자자들 사이에 관련주 찾기에 나서는 모습입니다

젠슨 황 CEO가 한국을 찾는 것은 10여년 만으로 처음 그래픽 카드를 만들었을 때 판매를 위해 우리나라를 찾은 이후 처음 다시 찾게 된 것입니다

방문 첫날 삼성 이재용 회장과 현대차 정의선 회장을 만나 치맥 회동을 하는 것이 공개되면서 삼성동 일대가 마비될 정도로 사람들의 이목이 쏠렸는데 서민적인 치킨집 회동 후에 젠승황 CEO는 코엑스에서 열리고 있는 엔비디아 게임 그래픽 카드 관련 전시회를 찾아 고객들에게 인사를 전했습니다

엔비디아 무대에 삼성 이재용 회장과 현대차 정의선 회장은 엔비디아 젠슨황 CEO와 함께 올라 팬서비스를 함께 해 주었는데 국내 재벌 1위와 2위 기업의 회장들이 무대에 올라 게임 소품을 들고 포즈를 취해 주는 등 평소 보기 어려운 장면이 연출되었습니다

그런데 이런 모임 뒤엔 엔비디아 AI가속기와 현대차 계열 보스턴다이내믹스의 휴머노이드로봇 그리고 삼성SDI의 로봇배터리가 함께하고 있는 것으로 엔비디아와 삼성SDI 현대차 보스턴다이내믹스의 로봇동맹이 만들어 진 것입니다

삼성SDI는 로봇배터리라는 전기차배터리 시장 만큼 커질 것으로 예상되는 성장성이 큰 시장에 교두보를 장만한 것이고 레인보우로보틱스는 엔비디아 AI가속기를 탑재해 더 강력한 AI 휴머노이드로봇을 개발할 수 있게 된 것입니다

현대차는 뒤늦게 자율주행 분야에서 테슬라식의 카메라 중심 자율주행 기술로 개발방향을 돌렸는데 여기에 핵심적인 현대오토에버의 기술력이 부각되고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

로봇관련주

레인보우로보틱스

유진로봇

로보스타

로보티즈

로보로보

티로보틱스

LS티라유텍

에브리봇

알에스오토메이션

클로봇

에스피지

에스피시스템스

유일로보틱스

서암기계공업

제우스

퍼스텍

라온테크

푸른기술

씨유메디칼

큐렉소

미래컴퍼니

고영

TPC

현대무벡스

아진엑스텍

엔젤로보틱스

하이젠알앤엠

케이엔알시스템

원익홀딩스

씨메스

에스비비테크

에이럭스

삼현

나우로보틱스

피앤에스로보틱스

제닉스로보틱스

한라캐스트

https://youtu.be/OiNrc_JDAXY

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안녕하세요

삼성SDI의 3분기 실적 발표 이후 시장참여자들은 불확실성이 제거되었다고 오히려 묻지마 매수세를 보이고 있는 모습입니다

삼성SDI의 손실에 대해 이미 1조원 규모의 유상증자를 실시하여 현금을 확보한 상황이라 적자규모에 대해서는 투자자들 아무도 신경쓰지 않는 눈치입니다

오히려 삼성SDI가 앞으로 2차전지 분야에서 새로 그려나갈 큰 그림에 주목하고 있는 모습인데 이는 전기차배터리를 넘어 에너지저장장치와 로봇배터리까지 확장되는 그림에 주목하고 있는 모습입니다

삼성SDI는 전기차배터리 분야에서 꿈의 배터리라 불리는 전고체배터리 개발에 성공했고 이를 양산하기 위한 파일럿 라인을 수원공장에 깔아둔 상황입니다

삼성SDI는 주고객사인 독일 BMW, 미국 배터리 소재업체 솔리드파워와 함께 전고체 배터리를 실제 차량에 탑재한 뒤 도로 위를 시험 주행하면서 성능을 검증·개선하는 단계에 진입했다고 알려왔습니다

삼성SDI는 솔리드파워가 개발한 고체 전해질을 활용해 전고체 배터리 셀을 공급하고 BMW는 이를 기반으로 전고체 배터리 모듈·팩을 개발하는 개발과정을 거치고 있습니다

전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 전해질을 액체에서 고체로 대체하는데 뛰어난 안전성과 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있어 액체 전해질을 적용한 배터리와 비교해 무게는 더욱 가벼워져 전기차 주행거리를 대폭 늘어나고 화재위험도 줄어들게 됩니다

삼성SDI는 2009년부터 BMW의 주요 프리미엄 전기차에 배터리를 공급하고 있는데 이번 전고체배터리 실증테스트를 거치면 가장 먼저 BMW에 전고체배터리를 공급할 수 있을 것 같습니다

삼성SDI는 2023년 3월 국내 배터리 업계 최초로 전고체 파일럿 라인을 수원 SDI연구소에 구축한 뒤 2023년 말부터 시제품 생산에 돌입했고 현재 여러 고객사에 샘플을 공급하고 테스트를 진행하고 있습니다.

아마도 일본 도요타에 이어 전고체배터리를 탑재한 두번째 전기차 모델의 주인공이 될 것 같은데 LG에너지솔루션보다 한발 빨리 상용화할 것 같습니다

또한 삼성SDI는 로봇배터리 분야에 공을 들이고 있는데 연초 현대차와 로봇배터리 개발과 상용화 MOU를 맺어 현대차그룹 보스턴다이내믹스 양산모델에 삼성SDI 로봇배터리가 채용될 것으로 기대되고 있습니다

10여년 만에 한국을 찾은 젠슨황 엔비디아CEO가 삼성동 깐부치킨으로 이재용 삼성전자회장과 정의선 현대차 회장을 불러들여 치맥회동을 한 것도 CES 2026에서 피지컬AI 분야 휴머노이드로봇에서 현대차그룹 보스턴다이내믹스가 가장 먼저 양산 모델을 내놓을 수 있다는 측면에서 삼성SDI와 보스턴다이내믹스, 엔비디아 간 3자 로봇동맹에 대한 그림을 만들려는 것이 아닌가 생각됩니다

장기적으로 현대차는 전기차배터리는 LG엔솔과 SK온 그리고 중국 CATL과 함께가고 로봇배터리는 삼성SDI와 파트너를 맺고 갈 것으로 예상됩니다

삼성SDI는 전기차배터리 시장만큼 성장할 로봇배터리에서 빠르게 성장할 파트너사를 만나게 되어 장기적으로 LG에너지솔루션을 넘어설 기대감을 갖게하고 있습니다

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안녕하세요

30일 서울 코엑스에서 ‘지포스 게이머 페스티벌(GeForce Gamer Festival)’에 젠슨황 엔비디아 CEO와 이재용 삼성전자 회장 , 정의선 현대차 회장이 참석한 것이 화재가 되고 있지만 진짜 주인공은 엔비디아 비디오카드의 성을 현실화 해 준 게임업체들의 참여로 엔씨소프트도 신작게임 아이온2의 시연필드를 공개하며 출사표를 던졌습니다

엔씨(NC)는 이날 신작 ‘아이온2(AION2)’와 ‘신더시티(CINDER CITY)’의 최신 빌드를 선보였는데 아이온2는 11월 19일 한국과 대만에 출시를 앞둔 MMORPG(다중접속역할수행게임) 신작이고 신더시티는 ‘오픈월드 택티컬 슈터(Tactical Shooter)’ 장르 신작으로, 엔비디아의 그래픽 기술을 적용해 개발 중입니다.

엔씨가 지난 3년여 동안 공개한 신작게임들이 연이어 물을 먹고 흥행에 실패하면서 리니지 이후 흥행한 작품이 없다는 점에서 미래가 없는 게임사로 여겨지며 위기에 빠져들었습니다

엔씨의 주가는 2021년 11월 11일 786,000원을 찍고 이후 4년여 동안 줄곧 흘러내리면서 지난 2025년 4월 9일 134,600원 최저가를 기록하기도 했습니다

신작게임에 대해 게이머들의 실망감이 실적에도 고스란히 반영되고 있는데 리니지에 의존하는 현 상태로 냄비속에 끓고 있는 물속에서 헤엄치고 있는 개구리라는 비아냥을 들었습니다

엔씨 스스로 리니지 라이크류의 게임들을 내놓으면서 게이머들의 현질을 유도하는 과금체계로 먹고 살아 왔다는 게이머들의 비난에 리니지의 수명이 얼마 남지 않았다는 우려가 나오고 있었습니다

여기에 엔씨는 오너 일가를 경영진에서 배제하고 대대적인 구조조정에 들어가 지난 2년여 동안 흥행성 있는 게임을 못 만드는 게임스튜디오들은 청산하고 관리직을 스핀오프 하는 등 대대적인 인적구조조정과 사업구조조정을 통해 늙어버린 리니지로도 흑자를 낼 수 있는 구조를 만들어 냈습니다

이번에 공개할 아이온2는 구조조정 이후 처음 내놓는 대작 게임으로 엔씨의 미래에 희망이 있는지를 검증하는 시간이 될 것 같습니다

엔씨소프트는 지스타가 열리는 11월 19일 출시 예정인 신작게임 '아이온2' 시연 부스를 운영할 예정입니다

시진핑 중국국가주석의 방한으로 게임주들도 한한령 해제로 다시금 중국 게임시장에 진출할 수 있게 되기를 희망하고 있어 게임주 전반에 새로운 기회가 만들어질수도 있어 엔씨에 대한 희망의 불씨를 살리고 있습니다

엔씨가 신작게임 아이온2를 흥행시킬 수 있다면 구조조정 이후 주가 재평가의 기회가 주어질 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/P-290bCvod8

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안녕하세요

김동명 LG에너지솔루션 대표가 내년 리튬인산철(LFP) 기반 에너지저장장치(ESS) 배터리 연간 생산능력을 확대할 것이라고 했습니다

LG에너지솔루션은 전기차 케즘에서 벗어나는데 시간이 걸릴 것으로 예상하고 에너지저장장치ESS를 통해 위기를 돌파하겠다는 복안을 갖고 있는 것 같습니다

LG에너지솔루션은 이날 올해 3분기 영업이익 6013억원으로, 전년 동기(4483억원) 대비 34.1% 증가했다고 공시했는데 매출은 전년 동기와 비교해 17.1% 감소한 5조6999억원을 기록했지만, ESS 부문 호조와 세액공제 효과로 수익성이 개선됐고 특히 국내 오창공장과 폴란드 공장을 중심으로 고용량 ESS 배터리 출하가 늘면서 ESS 매출 비중은 전체의 25%를 처음으로 넘어섰습니다.

LG에너지솔루션은 올해 하반기부터 미시간·오하이오·캐나다 등 북미 거점의 생산라인을 점검 중인데 필요시 일부를 ESS 전용 라인으로 전환해 공급 물량을 최대화한다는 방침입니다

사실 ESS 시장은 값싼 LFP배터리 중심으로 이뤄졌는데 중국 CATL과 BYD가 경쟁자들이라 수익을 많이 내기에 어려운 시장입니다

LG에너지솔루션은 미국 현지 공장을 LFP배터리 라인으로 변경하여 미국 정부의 중국산 소재 퇴출 정책에 수혜를 누리겠다고 하는 것인데 삼성SDI와 SK온도 LFP배터리 양산을 준비하고 있어 미국 ESS 시장은 한국산 배터리셀 업체들의 경젱장이 된 것 같습니다

아울러 LG에너지솔루션은 11월부터 전기차용 LFP(리튬·인산·철) 배터리 공급을 시작하는데 프랑스 완성차 제조사인 르노에 전기차용 파우치 LFP 배터리 공급을 개시합니다

지난해 7월 르노와 맺은 배터리 공급계약에 따른 것으로 LG에너지솔루션은 2030년까지 총 5년간 전기차 59만 대를 생산할 수 있는 39GWh 규모의 LFP 배터리를 납품하게 됩니다

전기차용 LFP 배터리는 기존 삼원계 배터리 대비 30%~40% 저렴한 가격에 전기차 대중화의 상징과 같은 배터리인데 중국 업체들이 주로 공급하다가 LG에너지솔루션이 처음으로 개발 양산하여 중국 전기차배터리 업체들과 본격 경쟁에 뛰어들게 되었습니다

또한 LG에너지솔루션은 ESS 시장 성장에 ESS용 LFP배터리생산량을 늘리고 있는데 미국의 AI데이타센터 투자가 늘어나면서 ESS용 LFP배터리 수요도 급증하고 있기 때문입니다

LG에너지솔루션은 스텔란티스와의 JV인 캐나다 ‘넥스트스타 에너지’에서 셀 양산 준비를 마쳤으며 ESS용 배터리 생산을 검토하고 있습니다

아울러 LG에너지솔루션은 폴란드와 중국 공장에서도 ESS용 전환이 이뤄지고 있어 LFP배터리 생산량을 크게 늘릴 것으로 기대되고 있습니다

LG에너지솔루션은 전기차배터리와 ESS에서 LFP배터리 생산량을 늘리면서 글로벌 배터리 시장 1위인 중국 CATl과 BYD의 시장을 잠식해 들어갈 것으로 기대되고 있습니다

LG에너지솔루션은 실적면에서 바닥을 친 모습인데 3분기 실적기준 적정주가 58만원으로 평가되고 있어 일부 차익실현 이후 손바뀌이 되면 2차 상승이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

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안녕하세요

한미정상회담에서 이재명 대통령이 트럼프에게 요청한 한국의 핵추진잠수함 보유건에 대해 하룻만에 승인이야기가 나오면서 우리나라 조선업체들은 미국에서이지만 핵추진잠수함 기술을 확보하게 되었습니다

도널드 트럼프 미국 대통령은 30일 "한국의 원자력 추진 잠수함 건조를 승인했다"며 "필리조선소에서 건조하게 될 것"이라고 밝혔습니다

APEC 참석차 경주를 찾은 트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) '트루스소셜'을 통해 이같이 밝히며, "우리의 군사 동맹은 그 어느 때보다 강하고, 나는 한국이 현재 보유한 구식이고 덜 민첩한 디젤 잠수함이 아니라, 원자력 추진 잠수함을 건조하도록 승인했다"고 말했습니다.

사실 우리나라는 한미원자력협정에 의해 사용 후 핵연료에 대해 재처리를 못하고 그대로 원자력발전소 내에 쌓아놓고만 있었는데 이번 핵추진잠수함 건조승인으로 핵연료에 있어서도 재처리를 일본수준만큼 가능케 될 것 같습니다

이에 따라 미국 우라늄 업체에서 부르는 가격으로 사올 수 밖에 없었던 원전연료를 재처리를 통해 우리가 스스로 조달할 수 있게 되었고 이는 잠재적인 핵무기 보유국이 된 것으로 일본과 같은 수준으로 격상된 것입니다

이재명 대통령이 트럼프에게 핵추진잠수함 연료 사용을 승인해 주면 우리가 스스로 핵추진잠수함을 만들어 우리 바다를 지키겠다고 한 것은 이미 우리가 핵추진잠수함 건조능력을 갖고 있어 연료문제만 해결해 주면 알아서 핵추진잠수함을 만들겠다고 한 것으로 미국이 미국내 조선소에서 건조를 허락한 것은 우리가 만들 핵추진잠수함 수량을 제한해 우리나라가 지나치게 군사력이 강화되는 것을 견제하려는 의도를 갖고 있다고 볼 수 있습니다

미국은 동북아와 서태평양의 안보를 일부 우리나라와 일본에 의존하겠다는 것으로 우리 해군이 우리 바다를 스스로 지킬 수 있게 된 것은 중국과 러시아가 태평양으로 나오는 것을 입구에서 막을 수 있는 전략적 우위를 갖게 된 것입니다

오늘 있을 한중정상회담에서 핵추진잠수함을 갖게된 한국에 대해 중국이 어떻게 나올 것인지가 이슈가 되겠지만 한국의 핵추진잠수함 보유가 북한이 러시아 기술을 받아 핵추진잠수함을 보유하게 되는 것에 대응하는 것이란 점에서 중국도 반대하기 어려울 것입니다

이번 이재명 대통령이 받아낸 핵추진잠수함 보유건은 자주국방으로 한 걸음 더 나아가는 것이고 대양해군을 지향하는 우리 해군의 숙원사업을 해결해 준 것입니다

우리 조선사들은 이제 핵추진잠수함 건조기술도 확보한 멸실상부한 일류 조선사가 될 것 같습니다

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조선 관련주

HD현대

HD한국조선해양

HD현대중공업

HD현대미포

삼성중공업

한화오션

HJ중공업

HD현대마린엔진

한화엔진

STX엔진

세진중공업

한국카본

하이록코리아

오리엔탈정공

케이에스피

케이프

화인베스틸

안녕하세요

'고대역폭메모리(HBM)' 핵심 장비인 '열압착장비(TC본더)' 분야에서 원조랄 수 있는 한미반도체와 후발주자인 한화세미텍의 특허침해 소송이 치열해 지고 있습니다

SK하이닉스가 HBM3E 12단과 16단을 엔비디아에 독점납품하면서 사상 최대 실적행진을 해가고 있는데 여기에는 한미반도체의 TC본더가 큰 기여를 하고 있지만 연초 갑작스럽게 독점납품하던 한미반도체의 TC본더에 대해 SK하이닉스가 한화세미텍에도 TC본도 발주를 주면서 한미반도체의 분노가 쉽게 사그라들지 않고 있습니다

한미반도체는 SK하이닉스가 갑질을 한다고 생각하고 있고 SK하이닉스는 더이상 한미반도체의 을질을 두고 볼 수 없다는 입장이라 공급망에 뒤늦게 뛰어든 한화세미텍이 특허침해와 영업비밀 유출 등의 혐의로 한미반도체에 공격을 받고 있는 모양세입니다

하지만 지난 봄 SK하이닉스가 한미반도체와 한화세미텍에 균등하게 TC본더 발주를 주면서 독점공급을 깨고 경쟁관계를 만들려는 의도를 분명히 했고 이에 한미반도체는 TC본더를 SK하이닉스의 경쟁사인 미국 마이크론과 중국반도체 업체에 공급하는 강수를 두고 있습니다

차세대 HBM인 HBM4 양산에 있어 한미반도체의 지원을 받는 미국 마이크론의 HBM4 양산시기가 SK하이닉스와 몇 개월 차이가 나지 않을 것으로 알려져 엔비디아향 SK하이닉스의 HBM4 독점 납품 시기가 그리 길지 않을 것이란 말이 나오고 있습니다

 SK하이닉스 임원이 한미반도체를 찾아 곽동신 회장을 만나서 그동안의 사정에 대해 설명하고 화해하는 모습으로 일달락 되는 모습을 보였지만 김동선 한화 미래비전총괄 부사장이 주도하는 한화세미텍에서 한미반도체에 대해 특허침해 소송을 제기하면서 다시 격화될 것으로 보입니다

한화세미텍 핵심인력이 한미반도체 출신이다보니 시작된 특허침해와 영업비밀 유출 소송에 대해 한화세미텍이 물러서지 않겠다는 태세라 진흙탕소송전이 될 가능성이 커지고 있는데 한화그룹이라는 10대재벌의 배경에도 꿀리지 않는 한미반도체가 대단하다는 생각도 들지만 시간이 길어질수록 한미반도체에게 불리하지 않나 생각되기도 합니다

이제 한미반도체와 한화세미텍의 특허소송은 불확실성이 커지는 악재가 되었고 한미반도체의 주가 발목을 잡는 요인이 되고 있습니다

한미반도체로서는 SK하이닉스를 대체하는 고객사를 찾기가 쉽지 않다는 점에서 그렇게 유리해 보이지는 않아 보입니다

하지만 SK하이닉스도 TC본더 공급사 다변화를 위해 비용절감과 리스크 헷지를 하려다가 자칫 한미반도체라는 조강지처를 잃고 젊은 한화세미텍과 살림을 차렸다는 비난을 사게 되었습니다

한미반도체가 한화세미텍의 특허침해 소송에 강력대응하겠다고 해서 진흙탕 싸움은 계속될 것으로 보입니다

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안녕하세요

하이브의 주가가 방시혁 의장의 IPO 이면계약 논란으로 급락세를 나타내다 결국 방탄손년단BTS 완전체의 복귀 기대감에 다시 상승세로 돌아선 모습입니다

미국 경제 전문 ‘블룸버그 통신’은 26일(현지시간) 방탄소년단 측 관계자 멘트를 인용해 방탄소년단이 예정한 월드투어는 총 65회이며 이 중 30회 이상이 북미 지역에서 열린다고 보도했는데 이오 함께 묻지마 매수세가 유입되면서 다시금 30만원선을 돌파하는데 성공하는 모습입니다

방탄소년단의 내년 월드투어는 사상 최대 규모의 월드투어가 될 것 같은데 방탄소년단BTS의 기존 최대 규모의 월드투어는 ‘러브유어셀프’로 205만명을 동원했는데 내년 BTS의 월드투어는 ‘러브유어셀프’의 동원인원에 100만을 더 엊는 수준이 될 것으로 기대하고 있습니다

블룸버그는 이와 함께 방탄소년단의 새 앨범은 내년 3월 말에 발매될 것이라고도 전했는데 이후 월드투어가 시작되어 연말까지 이어질 것으로 예상됩니다

방탄소년단BTS의 완전체 공연을 기다리는 것은 올 해 BTS 개별 활동으로도 하이브 실적을 끌어오리고 있어 완전체의 월드투어는 하이브 실적을 점프업 시킬 것으로 기대되고 있습니다

하이브의 2분기 실적기준 적정주가는 79만원으로 평가되는데 방시혁 의장의 CEO리스크가 주가를 50% 이상 할인하는 악재로 작용하고 있는 것 같습니다

하이브가 레이블인 어도어 '뉴진스'를 놓친 것도 주가할인 요인이 되고 있는데 뉴진스의 팬덤을 놓치면서 Kpop의 오점으로 기록될 수 있는 비운의 걸그룹으로 기억되며 하이브의 레이블 관리에 문제점이 있다는 우려를 낳고 있습니다

마지막으로 하이브의 게임계열사 드림에이지가 판권을 확보한 '아키텍트'가 엔씨소프트의 '리니지M'을 넘어서 구글 매출 탑3 반열에 올라 게임에서도 하이브의 OSMU전략이 게임시장에서도 구현될 것 같습니다

방식혁 의장의 CEO리스크가 하이브 주가의 발목을 잡고 있는 꼴이라 실적과 BTS완전체 복귀 기대감으로 밀려올려진 주가를 다시 급락시킬 수 있어 무리한 추격매수보다는 급락이 나올 때마다 저가매수로 대응하는 것이 수익률에 도움될 것 같습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

스튜디오드래곤이 연초에 실적발표에서 언급한 올해 25편의 드라마제작은 여러가지 사정으로 22편 정도로 끝날 가능성이 높아졌습니다

스튜디오드래곤의 상반기 실적은 1월 텐트폴 작품인 "별들에게 물어봐"가 윤석열 탄핵정국에 시청자들의 외면을 받으면서 3분기까지 무형자산상각이라는 회계적 부담을 지웠고 그나마 6월 3일 조기대선이 무사히 치러지면서 다시금 안방극장의 시청자들이 스튜디오드래곤의 드라마에 관심을 가지면서 시청률이 올라주고 있어 내년 실적에 대한 기대감을 갖게하고 있습니다

스튜디오드래곤은 첫단추가 잘못 끼워지면서 올 해 고전을 면치 못했는데 지난 해 상반기 실적부진으로 인해 지난 해 8월 5일 최저가 33,000원을 기록하고 이후 2025년 들어서 중국의 한한령 해제 기대감에 주가는 회복세를 나타내기도 했습니다

하지만 중국의 한한령 해제에 대한 불확실성이 다시 엄습하면서 지난 6월 이후 주가는 곤두박질을 치는 모습을 보였는데 그나마 3분기 방영된 '폭군의 셰프'가 시청률 17.1%를 기록하며 성공적인 마무리를 했고, 월화 드라마 '신사장 프로젝트'도 8.1%의 높은 시청률로 호응을 얻고 있어 점차 드라마제작비 마련에 숨통이 트이는 모습을 보여주고 있습니다

특히 '견우와 선녀' 및 '폭군의 셰프' 해외 판권 판매 실적이 양호하게 나오면서 드라마 제작비 부담을 덜게 된 것이 향후 드라마제작편수 증가의 기대감을 갖게하고 있습니다

스튜디오드래곤은 국내 드라마 제작비가 천정부지로 치솟자 일본 드라마 제작에 직접 뛰어들었는데 한국드라마 '내 남편과 결혼해줘'를 일본 배우들을 통해 리메이크한 작품이 일본 아마존 프라임 1위를 기록하면서 일본 드라마 시장 직접 진출 가능성을 확인시켜주었습니다

'내 남편과 결혼해줘'를 한국 연출진과 한국식 드라마제작기법을 통해 일본인 배우들을 출연시켜 만들어진 작품으로 일본 시청자들에게 한국드라마의 완성도를 일본드라마에서 확인할 수 있는 좋은 기회가 되었습니다

스튜디오드래곤은 내년에도 일본과 미국 드라마 제작에 나설 것으로 알려졌습니다

11월 6일 3분기 실적공개를 예고한 상태인데 지난 2분기 대비 제작편수가 증가하고 시청률도 잘 나와 실적호전 기대감이 커진 상황이고 이재명 대통령과 시진핑 중국국가주석의 한중정상회담으로 한한령 해제 기대감이 커지고 있어 중국으로 구작 수출이 늘어날 경우 더 빠르게 실적회복을 보여줄 가능성도 있어 보입니다

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https://youtu.be/uNOAqZLM-Hs

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HD현대에너지솔루션은 HD현대(구, 현대중공업)그룹의 신재생에너지 회사로 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다

HD현대에너지솔루션은 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 약 60%를 상회하고 있고 내수시장 매출액 비중이 약 70%에 달해 국내 대기업들들의 RE100 투자의 가장 큰 수혜를 보고 있는 종목입니다

HD현대에너지솔루션은 태양광 제조업체를 넘어 인버터 및 ESS 등의 시스템 설치 등 친환경에너지사업을 벌이고 있어 성장기대감이 큰 상황입니다

국내 에너지저장장치ESS 시장이 AI데이터센타의 건설이 늘면서 빠르게 성장하고 있는데 최근 정부 발주 1조원 규모의 ESS 발주는 시장 성장을 대표하는 것이라 할 수 있습니다

HD현대에너지솔루션이 차세대 태양전지 상용화의 '게임체인저'로 꼽히는 실리콘-페로브스카이트 탠덤 셀 기술을 개발하면서 국내 시장을 넘어 해외시장에서도 실적향상을 기대할 수 있게 되었습니다

HD현대에너지솔루은 최근 한국화학연구원과 공동으로 건식 진공증착 방식 을 활용한 실리콘-페로브스카이트 탠덤 태양전지 핵심 기술 구현에 성공했습니다

HD현대에너지솔루션이 보유한 고효율 HJT(헤테로정션) 실리콘 셀에 페로브스카이트 박막을 접목한 결과 건식증착 공정 탠덤 구조에서 세계 최고 수준인 28.7%의 발전 효율을 구현해 경쟁자들을 따돌리고 최고 효율을 나타내고 있습니다

HD현대에너지솔루션의 3분기 잠정실적 발표에서 어닝서프라이즈를 기록했는데 지난 번 2분기 실적발표에서 흑자전환에 성공한 이후 수익성이 빠르게 개선되고 있어 국내 RE100 투자의 수혜를 보고 있는 모습입니다

HD현대에너지솔루션은 지난 번 2분기 실적발표 때와 마찬가지로 양호한 실적을 공개한 이후 차익실현 매물에 주가는 오히려 흘러내리는 모습을 보였는데 최대주주인 HD현대의 지분율이 53.57%에 달하고 국민연금도 매수를 시작해 유통물량은 점점 줄고 있는 상황입니다

HD현대에너지솔루션의 3분기 실적기준 적정주가 9만원으로 평가되고 있어 실적을 주가에 반영하는 흐름이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

HD현대그룹 신임회장으로 등극한 정기선 회장이 조선 이외에 신재생에너지 사업을 그룹의 주력사업으로 키우겠다고 해서 기대감이 커지고 있는 상황입니다

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한국전력이 해외에서 신재생에너지 사업으로 수주를 이어가며 친환경발전사로 거듭나고 있습니다

27일(현지시간) 사우디 국영 SPA 통신에 따르면 사우디 전력조달청(SPPC)은 이날 총 발전량 4500㎿(메가와트) 규모, 투자액 90억리얄(약 3조4000억원) 상당의 신규 풍력·태양광 프로젝트 5건을 발주했는데 이 중 사우디아라비아의 수도 리야드에 예정된 1500㎿ 용량의 다와드미 풍력발전 프로젝트는 한전과 사우디 재생에너지 기업 네스마 등이 참여한 컨소시엄이 수주에 성공했습니다

중동지역 신재생에너지 사업은 프랑스의 수주가 많았는데 이 시장에 한국전력이 현지 기업과 컨소시엄을 구성해 시장을 파고들고 있어 성장하는 중동지역 신재생에너지 시장에서 새로운 수익원을 만들어 내고 있습니다

산업통상부는 문신학 차관이 정부서울청사에서 압둘라 빈 알리 알아흐마리 사우디 산업광물자원부 차관과 회담을 갖고 양국 산업 협력 방안에 대해 논의해 추가적인 수주도 기대할 수 있을 것 같습니다

한국전력은 해외 신재생에너지 시장 공략에 공을 들이고 있는데 국내 시장이 포화상태고 경쟁이 치열하지만 해외시장은 앞선 기술력을 바탕으로 경쟁력 있는 가격에 신재생에너지 사업을 펼치고 있어 수익성 개선에 큰 도움이 되고 있습니다

아울러 중동지역은 한국전력이 발전연료를 구매하는 주요 지역이라 대표적인 무역수지 적자를 기록하는 곳으로 중동지역에 대한 신재생에너지 사업 수주는 무역적자를 줄이는 요인으로도 작용하게 됩니다

이는 한국전력의 실적개선의 모멘텀으로 작용하기 때문에 긍정적인 신호로 해석됩니다

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https://youtu.be/OiNrc_JDAXY

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국내 배터리3사가 미국 트럼프 정부의 IRA 전기차배터리 보조금 지급중단에 맞춰 일제히 에너지저장장치ESS 사업에 드라이브를 걸고 있는데 삼성SDI도 삼원계 배터리를 가지고 안전을 보강해 에너지저장장치ESS 시장에 집중하고 있습니다

삼성SDI는 미국 에너지기업 넥스트에라에너지에 에너지저장장치ESS를 대규모로 납품한 이력이 있는데 이런 협력관계는 삼성SDI의 ESS 사업에 성장 발판이 되어주었는데 북미 주요 고객사인 넥스트에라에너지의 성장은 삼성SDI에게도 기회가 되고 있습니다

넥스트에라 에너지(NEE)가 아이오와주 원자력 발전소를 재가동해 구글의 데이터센터에 전력을 공급할 계획이라는 소식에 주가가 상승 전환하며 52주 신고가를 기록했습니다

넥스트에라 에너지는 구글의 모회사 알파벳(GOOGL)과 파트너십을 통해 600메가와트 규모의 원전 가동을 2029년까지 재개할 준비를 하고 있는데 아이오와주에 위치한 듀안 아널드 원자력 발전소는 2020년 가동이 중단됐으며, 넥스트에라 에너지는 전력 수요 증가 추세로 지난 1년 전부터 해당 발전소 재가동 가능성을 검토해온 것으로 알려졌습니다

듀안 아널드 원전은 가동 재개 이후 주로 구글의 데이터센터 운영에 필요한 전력을 공급할 예정인데 데이터센터는 운영 특성상 막대한 규모의 전력을 필요로 하는 만큼 이번 프로젝트는 넥스트에라 에너지가 빅테크 기업의 데이터 인프라 확대에 따른 전력 수요 증가 수혜를 입을 것으로 보입니다

아울러 삼성SDI가 넥스트에라에너지에 공급하는 ESS도 증가할 것으로 보이는데 넥스트에라에너지가 구글을 포함해 미국 빅테크기업들과 사업을 확대할 경우 이번처럼 원전보다는 친환경에너지에 대한 수요가 늘게되고 자연스럽게 ESS의 수요도 늘게되기 때문입니다

친환경에너지에 대한 수요는 국제유가에 민감하게 반응하는데 현재 국제유가가 70불 아래서 움직이고 있어 친환경에너지에 대한 수요가 많이 줄어들었고 미국 트럼프 정부의 기후위기 부정으로 친환경에너지에 대한 지원책이 많이 줄어든 상황입니다

하지만 미국 빅테크 업체들을 중심으로 친환경 에너지에 대한 수요가 꾸준히 제기되고 있어 넥스트에라에너지도 여기에 대응하여 ESS 사업을 강화하고 있습니다

삼성SDI도 기존 삼원계 배터리 중심의 ESS사업에서 LFP배터리 양산을 통해 ESS 가격을 낮추며 적극적으로 시장에 대응하고 있는데 국내 2차 정부 발주 ESS사업에도 국내 생산을 앞세워 입찰에 나서고 있고 북미지역과 EU에 대한 ESS 공급을 확대하고 있습니다

삼성SDI의 3분기 실적부진은 이어질 것으로 보이지만 1조 6천억원 규모의 유상증자 이후 4분기 실적 흑자전환에 목표를 두고 경영에 집중하고 있어 3분기 실적부진에 대한 시장 우려는 크지 않아 보입니다

오히려 삼성SDI의 단기 주가 급등에 따라 일부 차익실현 매물이 쏟아지고 있는 모습인데 전기차배터리 공장을 ESS 공장으로 전환하고 LFP배터리와 미드니켈배터리 양산으로 가격을 획기적으로 낮출 수 있어 시장점유율 상승을 노려볼 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

아울러 삼성SDI가 유상증자 대금으로 헝가리 공장의 P6 각형배터리 라인에 대한 증설에 나서고 있어 유렵 현대차와 기아 전기차 모델에 대한 대응이 확대되고 유럽 ESS 시장에서 실적호전을 위한 모멘텀을 만들어 낼 것으로 기대되고 있습니다

삼성SDI의 3분기 실적발표는 어닝쇼크를 지속할 가능성이 있고 이는 저가매수의 기회가 될 것으로 기대되고 있습니다

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농림축산식품부는 이달 28일부터 11월 10일까지 14일 간 한우를 30~50% 할인하는 ‘소(牛)프라이즈 2025 대한민국 한우 세일’을 실시한다고 7일 밝혔는데 소비자들은 전국 대형마트, 슈퍼마켓, 농축협 하나로마트(630개소)와 주요 온라인몰 등에서 한우를 할인된 가격에 구매할 수 있습니다.

할인 품목은 소비자 선호도가 높은 등심을 비롯해 양지·설도 등 불고기·국거리류로 1+ 등급에서 2등급까지 다양하게 구성돼 있습니다 

업체별 할인 행사 일정과 할인 대상 품목은 재고 사정에 따라 다를 수 있는데 한우자조금, 전국한우협회 누리집, ‘여기고기’ 앱 등에서 세부 내용을 확인할 수 있습니다

한우 먹는 날을 맞아 이달 31일에는 서울 하나로마트 양재점에서 김종구 농식품부 식량정책실장, 생산자·소비자 단체장 등이 참여한 ‘소비자와 함께하는 한우국밥 나눔 행사’ 등 기념행사가 개최될 예정입니다

평소 한우가 워낙 비싸서 명절에 선물이 들어와야 먹을 수 있는 귀한 고기라고 하고 자녀나 와이프만 구워 먹이고 한 두점 먹기 어렵다고 하는데 이번 할인 행사에 큰맘 먹고 질러야 겠다는 생각이 듭니다

한우 판매처들도 일년에 몇 번 할인행사할 때 판촉을 위해 마진을 대폭줄여 판매하기 때문에 소비자들이 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 시기라고 할 수 있기 때문에 이번 기회를 잘 이용해야 할 것 같습니다

공급량이 많아 저렴한 미국산이나 호주산보다 한우는 공급량이 적기 때문에 비쌀 수 밖에 없기 때문에 이런 행사를 할 때 구매해야 제값주고 샀다는 느낌을 받으며 맛나게 즐길 수 있는 것 같습니다

11월 1일 ‘한우 먹는 날’을 맞아 한우를 30~50% 할인하는 ‘소(牛)프라이즈 2025 대한민국 한우세일’ 행사를 많이들 이용하기시 자랍니다

https://youtu.be/Ze0uEDZ2uZo

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현대건설은 지난 24일 서울 종로구 본사에서 페르미 아메리카(Fermi America)와 ‘복합 에너지 및 인공지능(AI) 캠퍼스’ 내 대형원전 4기 건설에 대한 기본설계(Front-End Engineering Design, FEED) 용역 계약을 체결했습니다

복합 에너지·AI 캠퍼스는 미국의 에너지 디벨로퍼인 페르미 아메리카가 텍사스주 아마릴로 외곽의 약 2119만㎡ 부지에 조성하는 세계 최대 규모의 민간 전력망(HyperGrid™) 단지로 AP1000 대형원전 4기(4GW)와 SMR(2GW), 가스복합화력(4GW), 태양광·배터리에너지저장시스템(1GW)을 결합한 총 11GW 규모의 독립형 전력 공급 인프라와 이 전력을 연계할 초대형 하이퍼스케일 AI 데이터센터의 단계적 구현을 계획하고 있는 대형 프로젝트입니다.

현대건설은 대형원전 4기 건설의 첫 번째 단계인 부지 배치 계획 개발과 냉각 방식 검토, 예산·공정 산출 등 기본설계를 수행하는데 현대건설은 기본설계와 본공사 준비와 동시에 내년 상반기 EPC 계약 체결을 목표로 하고 있습니다

현대건설이 ‘복합 에너지 및 인공지능(AI) 캠퍼스’ 설계 단계부터 참여하는 것은 21세기 들어 미국 내 대형원전을 제대로 건설해본 건설사가 없기 때문인데 웨스팅하우스가 설계한 AP1000을 예전 최대주주인 도시바와 함께 건설했지만 비용이 초과하여 결국 도시바 회장이 사임하고 웨스팅하우스를 매각하는 결과로 이어졌기 때문에 사실상 미국 내 AP1000 원전을 건설할만한 건설사가 없다시피 합니다

AP1000 대형원전은 한국형 원전의 기본설계를 공유하고 있어 현대건설이 최근까지 건설해 본 원전이면서 신한울원전 3호기와 4호기와 기본 설계에서 유사한 원전이라 현대건설이 기초 설계를 하고 시공까지 하게 될 가능성이 커 보입니다

이번 계약은 국내 기업이 미국 대형원전 건설에 공식 참여하는 첫 사례로 한국 원전기업들이 미국 원전 르네상스에 참여하는 출발점이 될 것 같습니다

현대건설은 지난 2분기 실적기준 적정주가 87,000원으로 실적을 주가에 반영하는 흐름이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

갑작스럽게 부동산PF 부실이 이슈가 되지 않는 한 현대건설은 건설주 대장주로 미국 원전르네상스와 원전해체 등의 이슈로 실적호전을 이어갈 가능성이 커 보입니다

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https://youtu.be/rCk-_pL3yTg

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

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미중관세전쟁의 와중에 중국이 희토류 무기화를 강화하면서 미국의 탈중국 공급망이 재차 부각되고 있습니다

중국이 90% 이상을 장악한 흑연 시장에서 포스코퓨처엠은 일찌감치 독자적인 공급방을 구축하는 작업을 해 왔는데 이를 위해 흑연 공급지로 아프리카를 주목하고 상당한 투자를 진행해 왔습니다

오는 11월 8일부터 중국 정부가 희토류 관련 기술 수출 통제를 강화하면서 고성능(300Wh/kg 이상) 리튬 배터리와 인조 흑연 음극재, 천연흑연까지 수출 규제에 나서면서 미국 상무부는 중국산 흑연에 대해 93.5%의 반덤핑 관세를 부과하는 예비 결정을 내렸고 기존 관세를 포함하면 최대 160%까지 치솟는 수치로 미국과 중국이 공급망에 있어서는 와전히 결별하는 모양새를 하고 있습니다

현재 전 세계 천연흑연의 97.6%, 인조흑연의 98.8%를 중국이 생산하고 있는 상황에서 포스코퓨처엠은 국내에서 유일하게 자체 생산능력을 확보하고 있어 중국 흑연을 대체할 수 있는 유일한 공급처가 되고 있습니다

포스코퓨처엠은 천연흑연에 대해 아프리카 모잠비크 광산에서 원료를 들여와 국내에서 가공하고 인조흑연은 포스코 제철 부산물인 코크스를 활용해 원료 내재화를 추진하고 있고 세종공장에서는 연 7만4000톤의 천연흑연 음극재를, 포항공장에서는 연 8000톤 규모의 인조흑연을 생산 중에 있습니다

또한 포스코퓨처엠은 구형흑연을 내재화하기 위해 지난 5월 4,361억원 투입해 구형흑연 관련 생산시설 '퓨처그라프'를 설립해 2027년부터 연간 3만7000톤 규모의 구형흑연을 생산할 계획입니다

포스코퓨처엠은 지난 14일 글로벌 완성차 업체와 6710억원 규모의 천연흑연 음극재 공급계약을 체결했는데 계약 기간은 2027년 10월부터 2031년 9월까지로, 2011년 음극재 사업 개시 이후 최대 규모입니다

포스코퓨처엠은 국내에서 유일하게 배터리의 필수 소재인 양극재와 음극재를 모두 생산할 수 있는 기업으로 탈중국 공급망의 핵심기업으로 재평가 받고 있는 모습입니다

경주 APEC 2025에서 미중관세협상이 어떤 식으로든 합의가 되더라도 미국의 탈중국 공급망은 가속화될 가능성이 크고 중국의 희토류 무기화도 지속될 가능성이 커 포스코퓨처엠의 2차전지 소재 내재화는 큰 의미를 갖게 될 것으로 예상되고 있습니다

현재 주가기준 포스코퓨터엠의 PER가 800을 넘기고 있어 과도하다는 생각이 들지만 경제외적인 요인에 의해 주가가 급등하고 있어 단순히 PER가 높다고 주가가 고평가되었다고 보기는 어려워 보입니다

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