김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/qCxpsFGIQxg

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안녕하세요

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 지난 1일 이재명 대통령과의 접견 이후 이재용 삼성전자 회장과 만찬을 함께 한 것으로 확인되면서 삼성전자와 오픈AI 일본 소프트뱅크의 스타게이트 동맹이 구체화될 것으로 기대되고 있습니다

오픈AI 핵심 임원진은 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 데이터센터 협력 방안과 메모리 반도체 생산 현장을 둘러봤습니다

올트먼 CEO는 낮에는 최태원 SK그룹 회장과 오찬을 가진 뒤, 저녁에는 삼성과 만찬을 이어간 것으로 알려졌는데 스타게이트 동맹에 삼성과 SK그룹을 동맹으로 참여시키려는 의도를 갖고 있습니다

SK하이닉스 최태원 회장은 엔비디아 공급망에서 독점공급 지위가 흔들리는 가운데 오픈AI 공급망에 들어가면서 엔비디아 의존도를 낮출 수 있게 될 것으로 보이는데 삼성전자는 그 동안 엔비디아 공급망에 못 들어가면서 HBM 메모리반도체 시장 수익율 1위 자리를 Sk하이닉스에 빼앗기면 오랜만에 2위 사업자로 내려 앉은 상황입니다

이번 오픈AI 핵심 임원들이 삼성전자 평택 공장을 찾은 것은 오픈AI가 구상하고 있는 신규 AI가속기 양산을 위한 파운드리 사업을 삼성전자에 맡기려는 것을 염두에 둔 것으로 보입니다

삼성전자는 윤석열과 김건희 일가의 용인 부동산 투기에 의해 기획된 용인 반도체 클러스터 때문에 평택 2단계 공사를 무기한 중단해 왔는데 이번 오픈AI와의 스타게이트 동맹으로 고성능 D램의 수요가 급증할 수 있어 대규모 증설 투자에 나설 것으로 보입니다

특히 평택 2단계 공사에서 파운드리 공장으로 건설될 경우 오픈AI의 AI가속기 제조에 사용될 수 있어 삼성전자는 대만 TSMC를 견제하며 파운드리 시장의 강력한 다크호스로 따오를 수 있게 됩니다

연초 스타게이트가 구상되고 백악관에서 오픈AI와 미국 오라클, 일본 소프트뱅크의 스타게이트 구상이 공식 발표되었을 때만해도 우리나라 반도체 기업의 참여가 요원했지만 이후 오픈Ai와 일본 소프트뱅크가 우리나라를 찾아 삼성 이재용 회장을 예방하면서 미국 스타게이트 프로젝트에 우리나라 기업의 참여가 점쳐져 왔습니다

오픈AI 샘 알트만 CEO는 엔비디아의 AI가속기를 기다리지 않고 독자적인 AI가속기 개발에 나설 것으로 알려져 있어 삼성전자는 대만TSMC를 대신해 오픈AI의 AI가속기 파운드리에 참여할 가능성이 커 보이고 SK하이닉스는 HBM4 공급에 있어 오픈AI 공급망에 뛰어들 것으로 보입니다

삼성과 오픈AI는 '스타게이트 프로젝트'에 필요한 월 90만장 규모의 웨이퍼 공급을 포함한 협력 방안에 합의하며 LOI를 체결했는데 사업이 실제화 할 경우 매달 10조원 규모의 고성능 D램과 HBM4의 수요가 있을 것으로 기대되고 있습니다

아울러 금산분리법 완화 가능성에 주요 주주인 삼성생명이 보유하고 있는 삼성전자 지분 3%를 초과하는 지분에 대한 매각 유예 가능성도 삼성전자 매수세를 불러오고 있습니다

삼성전자는 지금까지 약 5조8천억원대 자사주를 취득했는데 이중 상당부분을 소각할 것으로 알려져 있어 주주환원을 늘려갈 것으로 기대되고 있습니다

마지막으로 내년 이건희 상속세의 마지막 분할 납부기간이 도래하기 때문에 홍라희 여사가 보유하고 있는 마지막 삼성전자 지분에 대해 고가 매도의 필요성이 제기되고 있어 그때까지는 삼성전자 주가를 끌어올릴 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/PmyxqJol5jI

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안녕하세요

지난 1일 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 방한한 가운데, SK하이닉스와 삼성전자가 세계 최대 규모의 인공지능(AI) 데이터센터를 건설하는 '스타게이트 프로젝트'에 반도체 칩을 공급하는 계약을 체결했습니다.

 

계약 내용에 따르면 두 회사는 월간 최대 웨이퍼 90만장 규모의 고성능 D램을 공급하기로 했는데, 전 세계 D램 웨이퍼의 월간 생산량이 약 150만장 수준임을 감안하면 막대한 규모로 시장에선 월간 약 10조원의 합산 매출이 발생할 것으로 보고 있습니다

오픈AI는 엔비디아 AI가속기의 공급부진에 독자적인 AI가속기 개발에 나서고 있는데 내년 양산을 목표로 설계에 들어간 상태로 오픈AI 공급망에 SK하이닉스가 동참하게 되면서 이제는 SK하이닉스가 엔비디아 공급망 독점 상실에 대한 우려 없이 시장을 성장시켜 갈 수 있게 되었습니다

SK하이닉스는 HBM3E 12단과 16단 반도체를 엔비디아에 독점 납품하고 있었지만 HBM4에서는 삼성전자와 미국 마이크론에게 시장을 나눠줄 수 밖에 없는 상황이라 실적의 발목이 잡혀 있던 상황입니다

이럴 때 샘알트만오픈AI CEO의 스타게이트 참여 제안은 HBM4 시장에 대한 우려를 씻어 줄 호재가 되고 있습니다

SK하이닉스는 지난 2분기 실적 기준 41만원대 적정주가가 기대되었는데 엔비디아의 공급망 다변화는 주가 발목의 주요 이슈가 되어 있습니다

하지만 이제 SK하이닉스는 엔비디아 만큼 많은 고성능 D램칩과 HBM을 요구하는 오픈Ai 공급망이 새롭게 생길 것으로 보여 실적성장에 날개를 달게 된 상황입니다

이에 따라 SK하이닉스에 대한 주가 재평가가 나타날 것으로 보이지만 오픈AI의 AI가속기 양산이 내년 언제 이뤄질지 아직은 미지수라 일부 차익실현 매물이 등장한 후 손바뀜이 이뤄지고 추가적인 상승세가 나타날 것으로 예상됩니다

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안녕하세요

로제는 지난달 프랑스 파리에서 열린 패션 위크에서 명품 브랜드 생로랑의 글로벌 앰버서더(홍보대사)로 참석했는데 로제는 이날 저스틴 비버의 아내인 헤일리 비버, 영국 팝스타 찰리 xcx, 배우 조 크라비츠와 함께 사진을 찍기도 했습니다.

그런데 영국 엘르가 사진 맨 우측에 서 있던 로제만 편집하고 다른 세 명만 보이도록 사진을 편집해 SNS에 게재하면서 인종차별 논란이 불거졌는데 논란이 확산되는 과정에도 영국 패션잡지 엘르UK는 모른척하며 그대로 사진을 SNS에 게시했지만 관련 논란이 블랙핑크 팬덤에서 확산되면서 영국 패션잡지 엘르UK는 사진을 내리고 로제의 단독 사진을 게재하며 공식사과했습니다

하지만 영국 패션잡지 엘르UK는 사진 사이즈 때문이지 인종차별은 아니었다라고 항변하고 있는데 그러면서 로제 단독사진과 그녕의 패션에 대한 설명을 늘어놓으며 없었던 일 취급하려는 불성실한 태도로 일관해 사과의 진정성을 의심케하고 있습니다

일반적으로 이빨빠진 사자로 여겨지는 영국인들은 인도를 식민지로 지배하고 청나라와 아편전쟁에서 승리한 과거사로 기억하며 동양인들은 한 수 아래 식민지인들 취급을 하는 경향이 있는데 이번 영국 패션잡지 엘르UK의 인종차별 사진 논란은 그런 역사적 배경이 있다고 밖에 의심하지 않을 수 없었습니다

그런데 아이러니하게 로제는 영연방 국가인 뉴질랜드 출신으로 영국 왕실이 주는 대영제국훈장을 블랙핑크 멤버로 받은 이력도 있는데  대영제국훈장은 영국 사회에 의미 있는 이바지를 하거나 정치·경제·문화예술·과학·스포츠 등 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 인물에게 수여됩니다

로제는 다른 멤버들과 달리 명예 MBE가 아니라 실질적인 MBE를 받았는데 로제는 영국 국왕이 원수인 뉴질랜드에서 이중 국적을 갖고 있어 정식 영예를 받을 수 있었습니다.

실질적인 MBE를 받게 된 로제는 훗날 영국 기사 작위를 얻을 자격을 갖추게 됐으며, 본인 또는 자녀가 세인트 폴 대성당에서 결혼할 수 있게 되는데 세인트 폴 대성당은 영국 왕실 결혼식이나 국장 등의 행사가 거행되는 곳이기도 합니다.

그런 로제를 영국 패션잡지 엘르UK가 인종차별적 사진으로 무시한 것이니 팬들도 문제지만 영국 왕실도 불편할 수 밖에 없어 보입니다

결국 영국 패션잡지 엘르UK는 이전 논란이 된 사진을 내리고 로제 단독 사진을 게제하며 사과의 뜻을 표했지만 이미 블랙핑크 팬들도 화나고 영국의 양심있는 시민들도 영국 패션잡지 엘르UK 개념없는 만행에 분노하는 여론이 커질데로 커진 상황이 만들어졌습니다

여기다 찰리 xcx는 자신의 SNS에 로제 부분만 어둡게 음영이 진 사진을 게재하고, 헤일리 비버가 이를 자신의 SNS에 공유해 논란을 확산시켜 버렸는데 자신들끼리 친분있는 사람들을 강조한 것이지만 파리패션위크에 공식 초대되어 온 로제를 그것도 뉴질랜드 출신으로 영어소통에 전혀 문제없는 로제를 왕따시키는 사진을 게제한 것은 선을 넘어도 너무 넘은 개념없는 짓으로 영국 사회에서도 비난받고 있는 사례가 되었습니다

영국인들의 동양인에 대한 인종차별은 어제오늘의 일은 아니지만 이번 로제에 대한 사건은 선을 넘어도 너무 넘었고 영국인들의 시대착오적인 선입견이 얼마나 뿌리깊은 지 잘 보여준 사례라 할 수 있습니다.

https://youtu.be/sS7VCmpj698

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망간 자료전송 보안 솔루션 개발사 한싹의 주요 고객사들인 삼성SDS, KT클라우드, NHN클라우드 등이 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 복구에 참여하면서 수혜를 기대할 수 있게 되었습니다

한싹은 정보보안 응용소프트웨어 개발 및 공급업체로 주요 제품으로 망간자료전송솔루션(SecureGate), 패스워드관리솔루션(PassGuard), 보안전자팩스솔루션(Office Gate), 스마트빌링솔루션(UNIBILL), 통합관제시스템(UNIBILL IBMS) 등이 있습니다

AI데이타센터에 대한 투자가늘어나면서 클라우드 보안에 대해 중요성이 대두되고 있는데 한싹은 이런 클라우드망간 자료전송 보안솔루션을 갖고 있어 시장이 빠르게 성장하고 있는 보안회사입니다

한싹은 보안통제 시스템 ‘시큐어게이트 CDS(크로스 도메인 솔루션)’을 조달청 디지털 서비스 장터에 등록하면서 공공기관 보안시장에 출사표를 내고 있는데 통합접근제어 솔루션 ‘패스가드 AM’을 조달청 디지털서비스몰에 공식 등록하면서 공공 부문 제로 트러스트 보안 시장에도 출사표를 냈습니다

국정자원 대전 본원 화재로 전산 시스템이 마비되자 정부가 대구센터 민관협력형(PPP) 클라우드존으로 업무 이전을 추진하고 있어 한싹에게는 공공부문 투자 확대의 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

PPP는 국정자원의 행정망과 물리보안을 기반으로 민간 클라우드 업체들이 자원을 얹는 방식이라 이에 따라 망 경계, 암호키 관리, 접근 통제 등의 기술 중요도가 커지게 되는데 한싹은 서로 보안 수준이 다른 네트워크 영역 사이의 데이터와 정보 흐름을 통제하는 망간 자료전송 솔루션 시장 1위 업체로 수혜를 입을 가능성이 커졌습니다

특히 국정자원에 복구 참여하는 삼성SDS와 KT틀라우드, NHN클라우드 등을 고객사로 두고 있어 수혜 가능성이 높아 보입니다

이번 국정자원 화재 사건으로 대국민 서비스가 일시 중단되는 사건은 기획재정부의 예산절감이라는 황당한 정책에 기인한 인재로 국정자원 관리를 책임지던 관련 공무원이 극단적 선택을 하는 비극을 가져오기도 했습니다

무능한 기획재정부의 한심한 예산절감 정책에 아까운 인재가 희생되고 국민불편을 가져온 것으로 동해 심해 석유 천연가스 탐사와 같은 한심한 짓에는 수천억원의 예산을 쏟아붓고 진짜 필요한 정책에는 예산을 삭감하는 이전 윤석열 정부의 멍청하고 한심한 정책의 결과라고 할 수 있습니다

이번 기회에 국정자원 관리를 개편하면서 보안관련 투자도 대대적으로 이뤄져 국민 생활에 불편없고 안심할 수 있는 서비스가 이뤄졌으면 좋겠고 한싹도 여기에 힘을 보태며 규모의 경제를 달성할 수 있는 호기를 맞이하는 모습입니다

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