김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/8MM85UqQHRs?si=VEkILmxW0ZVwDbNP

좋아요 응원클릭 환영

안녕하세요

AI 기술발전과 함께 보안기술의 중요성이 대두되고 있는데 이재명 정부에서도 AI 강국으로 가기 위한 대규모 투자를 하면서 보안에 대한 투자도 확대하고 있어 보안주들을 위한 큰 장이 세워질 것 같습니다

우리나라에서 보안투자는 20세기 시대정신을 갖고 있는 기업인들이 볼 때 비용이라는 시대착오적인 생각들을 갖고 있어 경영에 있어 우선순위가 밀리고 있습니다

올 해 상반기만 해도 조기대선으로 인해 공공기관의 보안투자도 하반기로 이연되었고 대기업의 보안투자도 역시 하반기로 이연되면서 대부분의 보안기업들의 상반기 실적은 적자를 기록하고 있습니다

하지만 하반기들어 대기업과 공공기관에 대규모 보안사건 사고들이 발생하면서 보안에 대한 투자필요성이 대두되고 있습니다

SK텔레콤은 통신서비스업체로 가장 보안이 잘 되어 있다는 회사인데 가입자 대부분의 개인정보가 유출되면서 모든 가입자의 유심칩을 무상으로 교체해주는 대규모 투자를 결정하게 되었습니다

해외 같으면 이런 사고가 발생했을 때 징벌적 손해배상으로 천문학적인 배상금을 지급하게 했겠지만 우리나라는 보안사건이나 보안사고로 유출된 개인정보에 대해 별다른 가치를 부여하지 않고 정보유출의 책임을 피해자 개인이 증명해야하는 황당한 상황이 만들어지는데 개인정보를 받아서 관리하는 기업이나 공공기관이 개인정보 유출에 대해 스스로 밝히지 않으면 알 수 없는 아이러니가 발생하게 됩니다

하지만 이번에 이재명 정부는 AI 분야에 100조원대 자금을 투자하면서 보안관련 투자를 확대하도록 정책의 우선순위를 정하고 있어 민간기업이나 공공기관이 보안관련 대규모 투자에 나서고 있어 4분기와 내년 상반기까지 보안관련 큰 장이 설 것으로 기대되고 있습니다

샌즈랩은 AI 기술을 이용해 빅데이타를 분석해 최신 악성코드를 즉각적으로 대응할 수 있는 AI인텔리전스 솔루션을 갖고 있어 최근 발생하고 있는 새로운 유형의 해킹공격에 가장 빨리 대응할 수 있는 회사로 알려져 있습니다

아울러 샌즈랩은 보유 보안기술에 대해 미국특허를 취득하여 해외시장 진출을 준비하고 있는데 기본적으로 클라우드망에서 사용되는 보안기술이라 AI데이타센터가 증가하는 지금 시대에 유용한 보안기술로 언급되고 있습니다

한싹은 망간자료전송솔루션을 갖고 있어 민간 클라우드와 공공부문 클라우드 간 데이타 교류에 있어 악성코드의 침입과 감염을 막아내는 기술을 갖고 있어 AI 시대에 최적화된 보안 기술을 갖ㄷ고 있는 회사라고 할 수 있습니다

최근 국가정보자원관리원 화재사건으로 대전 본원에서 대구 분원으로 데이타를 옮겨 복구하는데 있어 민간 클라우드 회사들과 협업을 하는데 민간 망과 공공망간의 데이타이송에 있어 한싹의 보안기술이 사용될 것으로 보여 이번 국정자원 화재사건에 주요 고객사들이 참여하고 있어 수혜가 예상되고 있습니다

마지막으로 모니터랩은 국내 웹방화벽 시장 1위 기업으로 정부주관 범정부 초거대 AI 기반 국가보안망 실증사업에 참여하고 있어 국가단위 보안망 건설에 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

보안주들은 시장이 본격 성장을 하고 있어 대부분 적자에서 흑자로 전환될 가능성이 높기 때문에 관심을 갖고 지켜봐야 할 타이밍입니다

투자에 참고히세요

안녕하세요

주말 날이 좋을 때 한양도성순성길 북악코스나 청와대 뒷산 둘레길을 돌아보곤하는데 이럴 때 삼청동으로 내려와 인사동길을 지나 익선동에서 반주하러 종종 찾는데 그럴 때 첫번째 고려하는 곳이 바로 "미갈매기살전문"입니다

​

​대학생 때부터 다녔으니 이미 30여년이 다 되어 가는 노포 맛집이랄 수 있는데 갈매기살이 전문이라메뉴를 걱정할 필요 없고 날이 좋을 때는 야장으로 먹는 분위기를 낼 수 있어 등산의 피로감을 풀기 딱이 ㄴ곳입니다

​

​최근에는 우리나라를 찾는 외국인 관광객들이 한국야장 고기를 먹기 위해 많이들 찾는 곳이라 외국인들을 많이 볼 수 있고 젊은 친구들도 야장분위기에서 반주할 수 있는 문화가 핫해서 많이 찾는 곳이기도 합니다

​

​"미갈매기살전문 "도 이웃 가게를 인수해 테이블수를 늘렸지만 그 앞에 새로 생긴 야장 고기집은 넓은 마당 전체를 야장터로 만들어 요즘 젊은이들에게 핫플레이스로 유명해진 것 같습니다

​​

요즘 외국인관광객들이나 젊은 친구들이 워낙 많이 찾는 곳이 되어 "미갈매기살전문"에 앉아 먹고 있으면 줄을 선 사람들로 부산하고 시끄럽기도 하지만 그런 야단법석이 이 동네의 맛이라 눈요기도 되는 것 같습니다

​

​"미갈매기살전문" 갈매기살이 전문이라 기본 갈매기살을 주문하고 추가로 삼겹살이나 목살 등도 잘나가는 것 같습니다

​

​"미갈매기살전문"에서 먹다보면 대기하는 줄이 길게 서기 때문에 오래 먹기는 조금 부담되기도 하는데 기분좋게 반주하고 일어나 2차 가는 것이 좋지 않나 생각됩니다

​

​익선동 핫플레이스라 워낙 많은 손님들이 몰리는 곳이라 1차로 고기에 반주 하고 눈요기하며 익선동 핫플레이스에 왔구나 느껴주고 2차가는 시작점으로 엄지척인 것 같습니다

미갈매기살전문 전경

해가 질수록 찾는 손님들이 더 많아지는 동네입니다

야장 느낌으로 드실 수 있어 분위기 있는 고기집입니다

메뉴판(2025년 9월 기준)

갈매기살 기본 셋팅

계란찜서비스

김칫국 느낌입니다

갈매기살 2인분

불판이 갈매기살 전문으로 만들어져 잘 익어갑니다

양끝쪽이 불이 좋습니다

금새 잘 익어 갑니다

먹기 좋은 사이즈로 잘라줍니다

안녕하세요

미국 자산운용사 블랙록이 운용하는 상장지수펀드(ETF)가 미국 루이지에나주에 걸설하고 있는 메타의 초대형 AI데이타센터에 4조원 규모의 대형 투자를 단행하기로 했습니다

블랙록이 운영하는 액티브 ETF가 메타의 루이지애나 데이터센터 건설 사업과 관련해 지난주 발행된 채권에 총 30억달러(약 4조3000억원) 이상을 투자한 것으로 알려졌습니다

블랙록의 액티브 운용 하이일드 ETF가 메타의 루이지애나 데이터센터 건설 사업 관련 채권에 21억 달러를 투자했으며, 절대수익펀드 등 다른 채권형 펀드들도 투자에 참여한 것으로 알려졌고 블랙록 외에 채권 운용으로 유명한 핌코가 앵커 투자자로서 총 180억 달러를 투자한 것으로 알려졌습니다

메타는 루이지애나주 리치랜드 패리시에 인공지능(AI) 관련 막대한 연산 작업 처리를 위해 ‘하이페리온’(Hyperion)‘이라 불리는 초대형 데이터 센터를 건설 중인데 현재 메타는 사모펀드인 블루아울(Blue Owl) 캐피털과 파트너십을 맺고 루이지애나주 데이터센터 건설 프로젝트를 추진하고 있습니다

메타가 대규모 채권 발행을 통해 초대형 AI데이타센터에 투자하는 것은 단순히 AI데이타센터가 지어지는 루이지에나주만을 대상으로 사업을 하는 것이 아니라 인터넷망을 통해 전 세계를 대상으로 사업을 할 수 있기 때문입니다

메타가 건설하고 있는 초대형 AI데이터 센터 ‘하이페리온’(Hyperion)‘에 에너지를 안정적으로 공급하기 위해 태양광발전 같은 친환경에너지가 기본적으로 장착되지만 연료전지와 에너지저장장치ESS 그리고 소형모듈원전SMR이 필요하고 여기서 생산된 전력을 데이타센터까지 보내주는 송전망이 필요합니다

여기서 우리나라 전력회사들이 미국의 노후한 전력망에 전력선과 전력기기를 공급하고 있는데 효성중공업과 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC 등이 전력기기를 공급하고 대한전선, 가온전선, 대원전선, KBI메탈 등이 전력선을 공급하고 있고 현대건설과 두산에너빌리티 등이 SMR 건설에 동참하고 있습니다

아울러 데이타센터 내에 수많은 서버에는 AI가속기도 필요하지만 HBM과 고성능 D램과 모듈이 필요한데 여기에 들어가는 메모리반도체는 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스가 생산하고 서버의 PCB는 대덕전자와 코리아써키트, 이수페타시스 같은 국내 PCB 업체에서 주로 납품하고 있습니다

이외에도 미국내 AI 인프라투자에 한국기업들이 참여하고 협력하는 부분이 많기 때문에 AI 투자는 우리 기업들에게는 기회가 되고 있습니다

다만 트럼프 관세로 미국 내 공장을 갖고 있어야 기회도 누릴 수 있어 이에 따른 투자가 선행되야 하고 기존에 공장을 갖고 있는 기업들도 증설 투자를 해야 하기 때문에 일부 비용이 증가하고는 있지만 미국 내 생산체제를 갖출 경우 AI인프라 투자의 수혜를 볼 수 있습니다

AI 투자에 대한 피크론은 오버였다는 생각이 듭니다

참고로 블랙록은 이재명 대통령의 유엔방문 시 회장이 직접 예방하고 한국에 AI데이타센터 투자에 블랙록이 대규모 투자를 약속하기도 해 우리나라와 인연도 있습니다

투자에 참고하세요