김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

뉴햄프셔주 피터버러에 본사를 둔 ‘콜리전 커뮤니케이션스’은 네트워크 효율성과 데이터 전송 안정성을 향상시키는 기술을 보유한 스타트업으로 2023년 삼성을 상대로 소송을 제기했는데 삼성은 혐의를 부인하며 특허를 인정할 수 없다고 반박해 왔습니다.

해당 특허는 4G·5G·와이파이(Wi-Fi) 등 무선통신 효율을 높이는 핵심 기술로, 삼성의 노트북 컴퓨터와 갤럭시 스마트폰 등 무선 기능이 탑재된 제품들이 콜리전 커뮤니케이션스의 특허 4개를 침해했다는 게 원고 측의 주장입니다.

미국 텍사스 동부 연방법원 배심원단은 지난 10일(현지시각) 삼성전자에 4억4550만달러(약 6380억원)를 특허 보유업체 콜리전 커뮤니케이션스에 지불하라고 평결했습니다

텍사스 배심원단은 삼성의 이번 특허 침해에 ‘고의성’(willful infringement)이 짙다고 봐서 고액의 배상금을 부과한 것으로 알려졌습니다

삼성전자는 이번 평결에 대해 “판결문을 면밀히 검토한 뒤 향후 법적 대응 방안을 결정하겠다”고 밝혔습니다

삼성전자는 오스틴에 반도체 공장을 갖고 있고  최근에 테일러시에도 파운드리 신공장을 건설하여 미국인들 고용을 늘려주고 있는데 보수적인 텍사스주 주민들은 삼성전자가 외국계 회사로 미국 스타트업의 기술을 탈취한 파렴치한 외국기업으로 징벌적 손해배상을 결정한 것이라 할 수 있습니다

텍사스주의 보수화가 외국기업에게 피해를 준 사례가 될 수 있는데 미국에는 대기업에 대해 특허소송으로 돈을 뜯어내는 특허괴물들이 많은데 이번 판례는 특허괴물의 성공사례로 기록될 수 있어 보입니다

텍사스주는 점점 더 외국계 회사들이 미국인을 고용해 일하기 어려운 환경으로 변하고 있어 이럴 바에야 좀 더 자유로운 캘리포니아주가 더 나을 수 있다는 생각마져 듭니다

이번 ‘콜리전 커뮤니케이션스’의 성공은 또 다른 특허괴물들을 자극할 수 있는데 텍사스주 법원은 삼성전자를 봉으로 만들고 있어 사업을 해서 손해만 보게 될 수 있어 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/pIIFd8wpkd8?si=z9bW9-oOxdAQc5tt

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안녕하세요

일본 소프트뱅크 손마사요시 회장이 공격적인 M&A로 로봇시장에 훈풍을 불어놓고 있습니다

손마사요시회장은 과거 미국 보스턴다이내믹스를 구글로부터 인수한 후 적자에 시달리다 우리나라를 찾아 4대재벌들에게 인수를 재안했는데 현대차그룹 정의선 회장이 제조업 기반의 사업 특성을 고려해 인수를 결정하고 사재 2천억원과 현대차와 기아, 현대모비스를 동원해 약 1조원을 투입해 보스턴다이내믹스를 인수하기도 했습니다

이후 손마사요시회장의 일본 소프트뱅크가 보유한 보스턴다이내믹스 20% 지분에 5년 내 IPO라는 옵션 계약사항이 알려지면서 보스턴다이내믹스의 미국 나스닥 시장 상장이 기대되고 있는 상황입니다

이에 따라 손마사요시 회장은 엔비디어 젠슨황 CEO의 피지컬AI 전략에 따라 로봇과 인공지능 AI의 접목이라는 큰 그림을 그리며 스위스 ABB 로봇사업부를  54억달러(약 7조6000억원)에 인수하는 투자를 단행했는데 여기에 들어가는 돈은 영국 반도체 설계회사 ARM 지분을 담보로 차입하기로 했습니다

손 마사요시 회장의 지휘 아래 소프트뱅크는 AI 관련 투자를 가속화하고 있는데 지난 4월에는 오픈AI에 최대 300억달러를 추가로 투자하겠다고 발표한 바 있습니다

일본 소프트뱅크그룹이 자회사인 영국 반도체 설계회사 ARM홀딩스 주식을 담보로 50억달러(약 7조원)의 추가 차입을 결정한 것인데 소프트뱅크는 과거에도 ARM 주식을 담보로 JP모간을 비롯해 바클레이즈, 산탄데르은행, BNP파리바, 크레디아그리콜, 골드만삭스 등 11개 은행에서 약 80억달러를 차입한 바 있습니다

손 마사요시 회장이 이렇게 자신있게 로봇에 투자하는 것은 보스턴다이내믹스의 사례처럼 투자가 잘못되어도 이를 팔아 먹을 수 있는 곳이 있기 때문인데 우리나라 4대재벌을 포함해 국내 그룹들이 3세와 4세로 넘어가면서 기업을 만들어 키우기 보다는 남의 회사를 비싸게 사서 신규시장에 더 빨리 진출해 규모의 경제를 조기에 달성하는 것이 싸게 먹힌다는 생각을 가진 그룹 오너들이 늘어나고 있기 때문입니다

그런데 문제는 현대차 정의선 회장의 경우 재계 오너 CEO 중에 실력을 갖추고 있다는 평가를 받고 있지만 다른 그룹 금수저CEO들은 경영능력에 있어 의구심이 들고 있다는 것으로 잘못 인수했다가는 승자의 저주에 금호그룹 꼴이 날 수 있기 때문에 주의가 필요해 보입니다

손 마사요시 일본 소프트뱅크 회장의 스위스 ABB 로봇사업부 인수가 나비효과가 되어 우리 증시의 로봇주들에 대한 주가 재평가를 가져오고 있는데 이는 국내 대기업들이 속속 로봇사업에 뛰어들면서 M&A가 활발하게 이뤄지고 있어 로봇주의 몸값이 천정부지로 급등하고 있기 때문입니다

예전에도 여러차례 설명했지만 하이젠알앤엠과 에스피지, 삼현, 해성에어로보틱스 같이 로봇의 핵심부품을 갖고 있는 기업들은 언제든지 잠재적 M&A 대상으로 가치가 있기 때문에 주가가 재평가되고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

로봇관련주

유진로봇

로보스타

로보티즈

로보로보

티로보틱스

LS티라유텍

에브리봇

알에스오토메이션

레인보우로보틱스

클로봇

에스피지

에스피시스템스

유일로보틱스

서암기계공업

제우스

퍼스텍

라온테크

푸른기술

아진엑스텍

씨유메디칼

큐렉소

미래컴퍼니

고영

TPC

현대무벡스

아진엑스텍

엔젤로보틱스

하이젠알앤엠

케이엔알시스템

원익홀딩스

씨메스

에스비비테크

에이럭스

삼현

나우로보틱스

피앤에스로보틱스

제닉스로보틱스

한라캐스트

https://youtu.be/XeCqeD2tIUo?si=-5Kksjose2ZQb_zf

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안녕하세요

추석연휴를 가족과 함께 생복한 시간을 보내고 있을 때 해외증시는 부지런히 돌아가며 신고가를 찍고 있습니다

하지만 미중무역전쟁은 트럼프의 대중국 강경책에 시진핑 중국국가주석이 물러서지 않으면서 평행선을 달리고 있지만 트럼프 1기때 이미 당해봤기 때문에 칼을 갈고 있던 중국은 너무나 잘 트럼프 관세에 대응하고 있는 모습입니다

중국은 희토류 무기화를 단계를 높여가고 있는데 트럼프가 2기 정부를 시작하자 마자 중국에 대해 고율 관세를 들고 나오면서 시장에 큰 충격을 주었지만 중국은 희토류 수출 규제로 간단히 기선을 제압해 버리고 미국이 협상을 애걸하게 만들었고 중국인 유학생의 미국 입국을 허용해 주는 양보를 받아 냈습니다

하지만 경주 APEC 2025를 앞두고 중국이 다시금 희토류 관련 기술도 수출규제에 나서자 미국이 당황한 모습을 보이고 있는데 트럼프가 11월 1일 중국의 기존 관세에 더해 100%의 추가 관세를 부과하겠다고 하고 경주에서 미중정상회담에 참석할 필요를 못 느낀다는 트럼프의 강경 SNS 글이 올라오기도 했습니다

중국 희토류 수출규제는 미국 첨단산업의 올 스톱을 예고하는 것으로 이미 미국 본토에 있는 포드 공장이 2주간 멈추기도 했고 미국의 첨단무기공장들도 희토류 재고가 부족해 생산라인을 멈출 위기에 빠져들기도 했습니다

그럼에도 트럼프가 강경하게 나가는 것은 경주에서 열릴 미중정상회담에서 밀리지 않겠다는 것으로 중국 정부가 트럼프의 주요 지지세력인 중서부지역의 농민들이 키운 대두와 옥수수 수입을 중단하고 수입선을 남미의 아르헨티나와 브라질로 전환하려는데 트럼프가 위기의식을 느끼고 있는 상황입니다

오죽하면 브라질 룰라 대통령과 단 한차례도 통화하지 않고 있던 트럼프가 먼저 전화해 중국과 대두와 옥수수 거래를 하지 말라고 부탁하는 궁색한 모습을 보였다고 전해졌는데 브라질은 이미 미국으로 부터 높은 관세를 부과받고 있어 브릭스와의 무역을 늘려 위기를 넘기려 하고 있는 상황이라 트럼프의 요구를 들어줄 이유가 없어 보입니다

중국이 희토류 생산의 약 90%를 차지하고 있어 중국이 당장 희토류 수출을 규제할 경우 미국의 첨단공장들은 멈출 수 밖에 없는 상황입니다

다만 중국은 우리나라 기업과 희토류 거래에 있어서 규제장벽을 낮추고 있는데 이는 우리나라를 미국과 협상에서 지랫대로 삼으려는 것으로 보이는데 우리나라가 갖고 있는 첨단기술과 산업은 중국에게 꼭 필요한 것들이라 미국과 딜을 하는데 우리나라를 중간에 놓고 하려는 것이 아닌가 의구심이 들고 있습니다

우리나라에 수입된 희토류는 중간가공을 거쳐 중간재로 미국에 수출될 수 있고 이를 통해 미국은 간접적으로 희토류를 확보할 수 있기 때문입니다

중국의 희토류 무기화 조치가 강화될수록 국내 희토류 관련주들에 관심이 많아질 수 밖에 없는데 우리나라는 중국의 희토류 무기화에 대응하여 준비를 하고 있기 때문입니다

첫번째로 노바텍은 중국내 희토류 공장과 희토류 영구자석을 만드는 공장을 보유하고 있지만 중국 정부의 수출 규제에 매년 매출 외형이 쪼그라들고 있는 상황에서 베트남과 동남아 지역으로 공장이전과 희토류 광산 개발에 나서고 있는데 최근 베트남 기업과 합작으로 희토류 영구자석 공장을 베트남에 건설하고 있는데 베트남 기업이 희토류 광산을 소유하고 있기 때문입니다

아울러 노바텍은 한국재료연구원을 통해 비희토류 영구자석 제조 기술이전을 받고 있는데 이는 희토류가 없이 양질의 영구자석을 만들 수 있는 기술로 희토류 무기화의 영향을 차단할 수 있는 기술로 여겨지고 있습니다

두번째 삼화전자는 오랜동안 페라이트 자석을 개발 제조하고 있는 기업으로 최근들어 현대모비스와 페라이트코어를 개발하여 전장화되어 가는 현대차와 기아차의 전장부품으로 공급하고 있는 중입니다

현대차그룹의 전동화 전략에 따라 자동차의 전장화는 빠르게 가속화하고 있고 이에따라 자동차내 전자파 차폐재로서 페라이트코어의 수요가 늘고 있는 상황입니다

하지만 아직 규모의 경제를 달성할만큼 시장이 성숙하지 못하고 있고 경쟁이 치열한 시장이라 규모의 경제를 달성하지 못한 상황으로 이번에 제3자배정 유상증자를 80억원 규모로 실시할 예정인데 관계사인 삼화콘덴서와 삼화전기가 투자사로 참여하고 이번에 투자된 돈은 글로벌 전기차충전기 회사에 공급되는 첨단부품을 제조하는 생산설비 투자에 사용될 것으로 기대되고 있습니다

세번째는 밈주식으로 여겨지는 유니온머티리얼즈로 페라이트 마그넷을 제조하여 비희토류 전자파 차폐재를 제조하고 있는 회사입니다

중국의 희토류 무기화 관련 뉴스가 나오면 개인투자자들이 묻지마 매수에 나서면서 곧잘 상한가로 급등하는 종목인데 주가가 싸기 때문에 묻지마로 매수하는 것으로 여전히 실적은 부진한 상황으로 알려져 있습니다

10월말 경주 APEC 2025에서 미중정상회담이 개최될때까지 희토류 무기화 관련주들은 주가 급등락을 반복할 가능성이 커 관심을 갖고 지켜봐야 할 타이밍입니다

투자에 참고허세요

안녕하세요

서울에서 미근동이라고 하면 잘 모르시는 분들이 많을텐데 서울역 근처 땡땡거리라고 하면 아시는 분들이 좀 있을 지 모르겠습니다

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​땡땡거리를 따라 개성있고 맛있는 점심밥집들이 옹기종기 모여 있는데 저녁시간에는 주변 직장인들이 한잔 술로 힘든 하루의 노동을 잊어버리는 분위기 좋은 술집으로 변하게 됩니다

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​이번에 찾아간 "전선생과 닭발제자"는 땡땡거리에서도 유명한 밥집이자 술집이 되는데 막걸리에 전을 좋아라 하시는 분들은 일부러 비오는 날을 기다리기도 하는 맛집입니다

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​식당 이른에 전이 들어가서 그런지 막걸리와 함께 드시기 좋은데 소주 안주이기는 하지만 닭발도 유명하다고 합니다

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​이번엔 초저녁 시간에 찾아가 닭발대신에 닭도리탕을 주문했는데 둘이 먹가 양도 적당하고 매콤달달한 맛이 술안주에도 엄지척인 것 같습니다

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비가 안오고 날이 좋은 저녁인데도 막걸리에 전으로 시작해 닭도리탕으로 달렸는데 함께 한 후배가 너무 푸짐하게 먹었다고 해서 둘이 다 먹지도 못하고 남길정도로 양이 많았던 것 같습니다

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​막걸리가 아니라 소주였다면 닭도리탕에 마지막 볶음밥도 해 먹을 수 있었겠다는 생각이 들었습니다

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​가성비도 좋아서 인지 저녁 늦은 시간에 다른 곳에서 1차를 하신 분들도 늦게까지 찾아오는 분들이 많았는데 안쪽에도 테이블이 있어 자리 기다리는데는 오래 걸리지 않는 것 같습니다

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맛도 좋고 푸짐하기도 하면서 가성비까지 좋아서인지 늘 찾는 이들이 많은 당골이 많은 맛집입니다

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​다음에는 2차로 찾아서 이 식당 시그니처 메뉴인 닭발을 먹어봐야겠습니다

내부 모습

메뉴판(2025년 9월 기준)

기본안주

해물파전

막걸리 먹기 딱입니다

닭도리탕

안녕하세요

미국 증시 3대지수가 일제히 폭락하며 혼란한 미국 상황을 주가에 반영하기 시작했습니다

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 무산 가능성을 시사하며 중국에 대한 고율 관세 부과를 경고하자 미국증시는 힘없이 급락하고 말았습니다

중국이 미국의 아킬레스건인 희토류 수출통제를 확대해 희토류 기술까지 수출규제를하면서 미국은 희토류 부족사태가 더 심화되었기 때문입니다

미국이 중국의 첨단기술에 대한 접근제한을 위해 미국산 반도체장비의 수출을 규제하고 중국이 엔비디아의 최신 AI가속기의 수출을 규제하자 중국은 갈륨과 게르마늄 같은 반도체 소재의 수출을 규제해 아예 반도체 자체를 만들지 못하게 하는 강도 높은 반격을 가했습니다

중국은 트럼프 1기때 한번 당해 봤기 때문에 그 동안 트럼프 2기에 대해 충분히 대비하고 있었는데 트럼프 정부 초기 중국에 고율 관세를 부과했지만 중국은 무역협상에 나서지 않고 트럼프 지지층인 미국 중서부 농부들의 약점인 미국산 대두와 옥수수 수입 중단을 발표하고 수입선을 남미로 돌려 버린 것입니다

트럼프는 브라질 룰라 대통령과 처음 통화하며 중국에 대두와 옥수수 수출을 자제해 달라고 요청했지만 이미 미국에 고율 관세를 부과 받고 있는 룰라대통령은 브릭스와의 협력을 강화하며 트럼프 요청을 거절한 것으로 알려졌습니다

트럼프의 정책은 마치 1차 세계대전 직전의 상황으로 국제정세를 험악하게 만들고 있는데 미국 내부적으로도 반트럼프 시위가 전국적으로 확산되고 공화당 주지사가 있는 텍사스 주방위군을 일리노이주 시카고에 파병하면서 미국 내전에 대한 우려가 커지고 있는 상황입니다

미국 법원은 트럼프의 주방위군 동원령이 불법이라고 중단명령을 내렸지만 트럼프는 법을 무시하며 군을 동원하고 있어 계엄령이 발동만 안되어 있을 뿐 사실상 계엄령에 들어간 것으로 보입니다

10일(현지 시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에 따르면 다우존스30산업평균지수는 전장보다 878.82포인트(1.90%) 급락한 4만5479.60에 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 182.60포인트(2.71%) 하락한 6552.51, 나스닥종합지수는 820.20포인트(3.56%) 폭락한 2만2204.43에 마감했습니다.

S&P500과 나스닥 지수 모두 트럼프 행정부의 관세 정책 발표 직후였던 지난 4월 10일 이후 6개월 만에 최대 낙폭을 기록했습니다

트럼프가 경주 APEC 2025에서 예정된 미중정상회담에 참여하지 않을 것 같은 뉘앙스의 SNS를 올리면서 시장은 미중관계가 파국에 빠져드는 것을 예감하고 매물이 쏟아지기 시작했고 결국 투매로 끝이 났습니다

트럼프는 11월 1일부터 기존에 중국산 상품에 부과되던 관세에 더해 100% 추가 관세를 부과하기로 해 사실상 중국산 상품 수입을 막아버리게 되어 미중관계는 최악으로 치닫게 되었습니다

트럼프의 발언 전까지만 해도 나스닥 지수는 장중 사상 최고치를 경신하는 등 상승세를 이어갔지만 발언 직후 투자심리가 급랭하며 기술주 중심으로 매도세가 쏟아졌습니다

이날 미국증시에서 엔비디아는 4.91%, 테슬라 5.06%, 아마존 4.99%, 애플 3.44%, 메타 3.83% 급락했고 브로드컴(-5.91%), AMD(-7.8%) 등 반도체 기업 주가도 크게 떨어졌습니다.

인공지능(AI) 및 반도체 테마로 구성된 필라델피아 반도체지수는 6.32% 폭락했습니다

미중무역전쟁이 강대강 대치로 치닫으면서 사실상 경주 APEC 2025에서 미중정상회담이 열릴 수 있을 지 의문이 들고 있고 미국 내전에 대한 우려가 커지고 있어 트럼프가 정상적으로 임기를 마칠 수 있을 지 의문이 들고 있는 상황이라 미국증시는 불확실성에 주가급락이 이어질 가능성이 커지고 있습니다

트럼프 입장에서 여기서 밀리면 MAGA세력에게 레임덕이 올 수도 있고 중국도 시진핑 3기에 미국에 밀리면 시진핑 실각 가능성이 크기 때문에 둘 다 양보할 수 없는 낭떨어지에 내몰려 있는 상황입니다

자칫 트럼프 때문에 3차 세계대전과 같은 불상사가 일어날 수 있어 미국인들 스스로가 민주주의를 되살려 독재를 추구하는 트럼프와 MAGA들을 권좌에서 끌어내려야 할 때인 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/COsXvjf9biY?si=6OyQAGGFsJXBK5Dj

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안녕하세요

최근들어 반도체 바람이 증시에 강하게 불면서 반도체 장비주들과 반도체 소재주들이 강하게 상승하고 있습니다

그런데 여기서 좀 더 주의깊게 살펴보면 반도체 장비가 설치되기 전에 반도체 공장에는 클린룸이 먼저 들어서야 한다는 점을 알아야 하는데 그런 면에서 국내 증시에 상장되어 있는 클린룸 업체들에 주의를 기울어여 합니다

첫번째로 신성이엔지는 우리나라의 대표적인 클린룸 업체로 삼성전자 초기 공장부터 최근까지 삼성전자의 반도체공장 내 클린룸을 거의 도맡아 공사를 해 온 기업으로 유명합니다

하지만 이런 삼성전자와의 협력 관계가 삼성전자의 부진으로 투자가 줄어들고 지난해까지 윤석열 정부에서 용인반도체클러스터를 개발하면서 삼성전자의 평택공장과 중복투자 이슈가 발생하면서 2단계 평택공장 공사가 무기한 중단되면서 수주를 받아놓고도 마냥 기다릴 수 밖에 없는 상황이 발생해 실적이 곤두박질 치고 말았습니다

다행히도 윤석열 정부가 탄핵을 당하면서 김건희 일가의 부동산 투기가 의심되는 용인 반도체 클러스터 개발이 좌초되고 삼성전자는 원래 계획대로 평택 3단계 공장 공사를 시작할 수 있게 되어 신성이엔지의 실적은 빠르게 호전될 것으로 기대되고 있습니다

신성이엔지의 매출액의 약 80%가 반도체 클린룸과 2차전지 드라이룸에서 발생하고 나머지 20% 매출이 태양광발전사업에서 나오는데 대기업의 RE100 투자가 급증하면서 태양광발전 사업의 수익성도 빠르게 개선되고 있습니다

두번째로 케이엔솔은 자동차부품사인 NVH코리아에 인수되어 원방테크라는 사명에서 케이엔솔이라는 사명으로 변경되었는데 반도체 클린룸과 산업용클린룸, 바이오 클린룸, 2차전지용 드라이룸 사업을 진행하고 있습니다

케이엔솔의 주요 고객사로는 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내외 반도체 회사들을 들 수 있고 바이오신약개발사들과 2차전지 회사들이 주요 거래처가 되고 있습니다

케이엔솔은 SK온의 드라이룸 공사도 현대건설을 통해 수주하고 있고 글로벌 액침냉각 1위 기업인 스페인 서브머와 국내 파트너십을 맺고 있어 액침냉각 재료에도 주가가 민감하게 움직이고 있습니다

세번째는 반도체, 디스플레이 등 첨단산업의 크린룸 설비공사 및 플랜트(Plant) 전문 시공업체인 성도이엔지로 반도체 공장용 특수건설업에서 이제는 종합건설사로 성장한 기업이기도 합니다

성도이엔지는 미국과 헝가리에서 1조원대 매출액을 달성하며 해외사업이 빠르게 성장하고 있는데 국내 반도체 업체들의 미국 내 스마트팩토리 건설이 증가하면서 수혜를 보고 있는 것으로 미국 매출액은 2022년 49억원에서 2024년 1573억원으로 빠르게 증가하고 있습니다

성도이엔지는 반도체 클린룸 뿐 아니라 바이오테크에도 클린룸을 공급하고 있는데 중국 법인의 Sk하이닉스 중국공장 화재사건으로 중국보험사들에게 중국법인으로부터 받은 배당금에 대해 구상금 청구소송을 당해 배당금의 일부를 구상금으로 지급하는 판결을 받게 되었습니다

성도이엔지는 국내에서도 스마트팩토리 건설 수주가 증가하고 있어 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

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