김태훈의 현명한투자자

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CES 2025를 전후해 삼성전자가 콜옵션을 행사하여 레인보우로보틱스 경영권 지분을 확보한 이후 빠르게 삼성전자 계열사로 모습을 갖춰가고 있습니다

삼성전자가 레인보우로보틱스가 개발한 이동형 양팔로봇 RB-Y1을 대량으로 사들여 각 부문별 실증 사용 테스트를 진행하면서 레인보우로보틱스의 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

레인보우로보틱스는 이동형 양팔로봇 RB-Y1을 개발하여 다양한 분야에서 로봇사용을 실증하고 있는데 아직까지 2족 보행 휴머노이드로봇의 기술적 한계로 바퀴달린 이동형 로봇을 채택하고 있습니다

삼성전자는 레인보우로보틱스 경영권을 인수하여 자회사로 편입한 이후 이동형 양팔로봇 RB-Y1 35대를 대당 1억원 정도의 가격에 대량매수하고 이를 가 부문별로 사용 가능 여부를 실증하고 있는데 여기서 검증이 끝날 경우 산업현상에 이동형 양팔로봇 RB Y1의 본격 양산 주문할 가능성이 크고 이럴 경우 레인보우로보틱스는 내부 일감만으로도 상당한 실적호전이 가능할 것으로 기대되고 있습니다

여기다 관계사인 삼성중공업과 조선용 용접로봇 개발과 상용화 MOU를 체결하고 숙련공에 준하는 용접로봇 개발에 나서는데 조선업종이 위험한 작업이 많고 수력 용접공의 몸값이 천정부지로 올라가고 있어 로봇노동으로 대체하는 것은 안전사고 대비와 비용 절감 측면에서도 유리해 보이는 일입니다

이렇듯 레인보우로보틱스가 삼성전자의 계열사로 편입된 이후 삼성그룹은 전사적으로 레인보우로보틱스의 로봇을 사용하기 위한 실증작업에 나서고 있습니다

아울러 삼성전자 내부의 웨어러블로봇 "봇챗"의 사업실패는 자연스럽게 삼성의 로봇사업이 레인보우로보틱스 중심으로 재편되는 계기가 된 것 같습니다

1월 초 미국 라스베가스에서 열리는 CES 2026에서 삼성전자의 피지컬 AI 전략이 공개될 것으로 보이는데 올 해 연초 공개된 홈로봇 "볼리"는 베트남 생산기지에서 양산을 예정하고 있는데 판매는 CES 2026 이후 개시될 것으로 보입니다

삼성전자는 테슬라의 옵티머스와 같은 2족 보행 휴머노이드에 대한 개발도 서두르고 있는데 레인보우로보틱스가 중심에 서서 삼성전자의 로봇 사업을 이끌어 갈 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/hGm3QH2t7CU

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안녕하세요

삼성중공업이 올해 3분기 매출액 2조6348억원, 영업이익 2381억원을 기록했다고 23일 공시했는데 지난해 같은 기간에 비해 각각 13%, 99% 증가한 수치로 어닝서프라이즈를 기록했습니다.

삼성중공업은 고부가가치 선종인 해양부문에 집중하며 저선가 컨테이너 매출이 줄어들면서 수익율이 살아나며 흑자기조를 이어가고 있습니다

삼성중공업은 7억불을 수주한 해양부문에서 연내 코랄 FLNG와 델핀 FLNG 수주를 마무리해 수주 목표 40억불을 달성하겠다는 계획입니다

삼성중공업의 실적은 선가상승과 고부가가치 해양부문 수주 증가로 4분기에도 증가할 것으로 기대되고 있는데 올 해 연초 제시한 매출 가이던스 10조 5천억원은 무난히 넘어설 것으로 예상되고 있습니다

삼성중공업은 미국 LNG 수출 프로젝트 승인과 물동량 증가 등을 배경으로 오는 2027년까지 연간 80~100척 규모가 발주 될 것으로 기대하고 있고 친환경선으로 선주사들의 교체수요가 유지되고 있어 실적호전이 이어질 것으로 기대되고 있습니다

특히 삼성중공업이 3분기 임금단체협약을 타결하며 새롭게 400억원대의 비용이 추가되었어도 3분기 실적이 어닝 서프라이즈를 기록하고 있어 실적호전 추세는 원달러환율이 유리하게 움직이고 있어 다 가속화될 가능성도 있어 보입니다

삼성중공업은 미국 조선사들과 마스가프로젝트 MOU를 체결하고 미해군 MRO 사업에도 뛰어들어 새로운 방산 시장에 뛰어들었는데 부족한 독 문제를 미국 현지 조선사와 협력관계를 맺어 해결할 수 있게 되었습니다

특히 삼성중공업이 레인보우로보틱스와 손잡고 조선용 용접로봇 개발과 상용화 기술개발에 나서면서 용접숙련공 부족 문제를 해결하고 미국과 같은 인건비가 비싼 시장에서도 경쟁력 있는 생산을 할 수 있게 될 것으로 기대되고 있습니다

삼성중공업의 3분기 실적기준 적정주가는 54,000원으로 평가되지만 대부분이 증권사들은 목표주가를 3만원대 초반으로 올리는 보수적인 모습을 보이고 있습니다

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이재명 대통령의 유엔총회 참석 과정에서 래리핑크 블랙록 회장과 접견하고 한국을 아시아 AI수도로 만들겠다는 공격적인 MOU를 체결했는데 이번에 구체적인 액션이 나타났습니다

세계 최대 자산 운용사인 블랙록과 산하 글로벌인프라스트럭처파트너스(GIP)가 공동 소유한 뷔나그룹이 한국에 대해 약 20조원에 달하는 투자를 단행합니다

이재명 대통령이 지난달 미국 순방 때 래리 핑크 블랙록 회장과 만나 글로벌 인공지능(AI) 협력 양해각서(MOU)를 맺은 것의 후속 조치로 뷔나그룹은 MOU 체결 당시 논의한 한국의 재생에너지 분야와 AI 데이터센터 구축 프로젝트에 투자할 방침으로 알려졌습니다.

블랙록 래리핑크 회장이 유엔총회에 맞춰 뉴욕을 찾은 이재명 대통령을 예방한 것은 인공지능AI투자에 있어 가장 효율적인 케이스로 우리나라가 될 수 있기 때문에 투자선점을 하기 위한 것입니다

특히 AI 투자와 함께 블랙록이 관심을 가진 신재생에너지 관련 투자는 불행하게도 우리나라가 지난 윤석열 정부 3년동안 투자는 고사하고 태양광발전을 반대파를 탄압하는 수단으로 활용하면서 역성장을 해왔기 때문에 단기간에 빠르게 투자를 늘려야 하는 분야라 블랙록의 투자가 빛을 발할 수 있기 때문입니다

현재 EU는 2026년부터 탄소국경세를 부과할 것을 예고하고 있는데 우리나라 수출기업들은 아직 RE100투자에서 부족한 부분이 많아 이를 단기간에 만회할 수 있는 방법이 태양광투자라는 점에서 지난 연말부터 대규모 투자가 이뤄지고 있습니다

23일 기후에너지환경부와 과학기술정보통신부는 국회에서 뷔나그룹과 투자의향서(LOI) 전달식을 진행했는데 MOU가 법적 구속력이 없다고 하지만 블랙록과 뷔나그룹이 필요해 투자를 하는 것으로 투자를 받을 지 말지는 우리나라가 선택할 문제로 우리나라가 AI와 신재생에너지 분야에서 아시아에서 가장 빠른 발전을 보여줄 수 있어 투자효율이 가장 좋을 것으로 기대되기 때문입니다

뷔나그룹은 호주, 인도 등 아시아·태평양 지역에서 총 43기가와트(GW) 규모의 태양광·풍력발전과 배터리 에너지저장장치(ESS) 사업을 추진하는 재생에너지 개발 전문기업으로 당초 GIP 자회사였지만 지난해 블랙록의 GIP 인수를 계기로 블랙록 계열사로 편입됐습니다.

이번 뷔나그룹의 투자결정으로 지난 번 이재명 대통령과 블랙록 래리핑크 회장의 접견 때 맺은 MOU가 구체화되기 시작했습니다

때마침 트럼프의 러시아 재제로 국제유가가 5%나 급등하는 모습을 보여주고 있어 신재생에너지에 대한 투자가 다시 급증할 것으로 예상되고 있습니다

지난 10월 1일 용산 대통령실로 이재명대통령을 예방한 오픈AI 샘알트만 CEO와 맺은 MOU와 함께 우리나라가 아시아 AI 수도가 될 수 있는 날이 머지 않아 보입니다

이에 따라 AI와 반도체, 전력망, 신재생에너지, SMR 등 다양한 분야에 투자가 이뤄질 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/RJRSP6dW3qw

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반도체 PCB 업체인 심텍이 엔비디아가 주도하는 '소캠(SOCAMM)' 공급망에서 핵심적인 역할을 맡을 전망인데 심텍이 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론에 소캠 기판을 납품하는 것으로 알려졌습니다

메모리반도체 독과점 업체인 삼성전자와 SK하이닉스 미국 마이크론테크놀로지에 모두 PCB를 공급하는 심텍은 이번에 엔비디아향  '소캠(SOCAMM)' PCB 퀄테스트를 통과해 모두 소캠PCB를 납품하게 될 것으로 보입니다

소캠은 엔비디아 주도로 만든 저전력 D램(LPDDR) 모듈로 엔비디아는 자사 인공지능(AI) 반도체에 최적화된 메모리가 필요해 소캠을 만들었는데 AI가속기의 연산이 많아질수록 발열문제가 이슈가 되면서 이를 해결하기 위한 고성능 D램 모듈이 필요하게 되었습니다

고대역폭메모리(HBM)와 달리 소캠은 LPDDR 기반이 특징인데 저전력 D램을 사용해 전력 소모량을 3분의 1 수준으로 줄이고, 대역폭은 2.5배 향상시켜 발열문제를 해결했습니다

모듈 크기도 작아 교체와 확장에도 이점이 있는데 향후 서버와 AI PC 등에서 활용 폭이 넓어질 것으로 예상돼 HBM을 잇는 차세대 AI 메모리로 관심을 모으고 있습니다.

심텍은 소캠용 기판을 공급하면서 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 모두와 거래하면서 실적호전의 호기를 맞고 있습니다

심텍이 과거 발행한 1000억 규모 4회차 전환사채도 이번에 주가급등과 함께 주식전환되면서 재무구조 개선 효과를 누릴 수 있게 되었는데 나머지 약 512억원 규모도 순차적으로 주식전환될 것으로 기대되고 있습니다

4회차 전환사채는 전환가격이 21,194원으로 전환과 동시에 매물화 될 것으로 보이는데 소캠PCB 퀄테스트 통과를 호재로 주식전환될 것으로 보여 시세 분출 후 주가 조정이 나타날 것으로 보입니다

이번 소캠PCB 공급으로 심텍은 실적개선의 호기를 맞아 흑자전환의 기대감이 커지고 있는 상황입니다

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프랑스 명품 브랜드 지방시(Givenchy) 창립자의 후손, 션 태핀 드 지방시(Sean Taffin de Givenchy)가 한국계 연인 정다혜(Dahye Jung) 씨와 지난 8월 파리에서 결혼식을 올렸습니다.

영국 일간 데일리 메일 따르면 이번 결혼식은 프랑스 언론이 ‘올해 사교계 최고의 결혼식(society wedding of the year)’으로 꼽을 만큼 화제를 모았습니다

두 사람은 20대 후반 동갑내기로, 2018년 캐나다 몬트리올의 맥길대학교에서 학부 시절 처음 만나 7년간 사랑을 이어왔는데 자원봉사 활동 중 션이 정다혜씨에게 한눈에 반해 교제를 시작한 것으로 전해졌습니다

신부 정씨는 서울에서 태어나 미국과 캐나다를 오가며 자랐으며 뉴욕 콜럼비아대 MBA를 마친 뒤 션의 삼촌이 운영하는 보석 브랜드 ‘태핀’에서 근무하고 있었습니다

결혼식은 파리 중심가의 생트클로틸드 대성당(Basilique Sainte-Clotilde)에서 열렸는데 3일간 이어진 축하 행사는 파리의 미슐랭 레스토랑 라 퐁텐 가용에서의 리허설 디너로 시작해, 르 파빌리옹 도핀에서 열린 리셉션으로 마무리됐습니다.

프랑스 사교계의 핫뉴스 중심에 한국여성이 등장한 것으로 21세기 신데렐라가 된 것이지만 그만큼의 능력이 있는 여성이라고 외신은 전하고 있습니다

션 태핀 드 지방시는 지방시 브랜드의 실질적인 상속인으로 지방시 가문에 한국인의 피가 흐르게 된 것입니다

두 사람은 뉴욕에서 지난 2월 십민 결혼식을 올린 것으로 알려졌고 이번에 파리에서 가문의 결혼식을 올린 것으로 알려졌습니다

지방시는 1988년 LVMH 그룹에 인수되어 이제는 직접적인 관계가 없지만 프랑스 패션의 사잉적인 의미로 지방시 가문의 명성은 기억되고 있습니다