김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

미국증시가 동반 강세를 보였는데 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 9월 금리인하 개시 가능성을 강하게 시사한 가운데 저가 매수세가 유입되면서 기술주가 급반등에 성공하는 모습입니다.

31일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 99.46포인트(0.24%) 오른 40,842.79에 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 85.86포인트(1.58%) 오른 5,522.30, 나스닥종합지수는 전장보다 451.98포인트(2.64%) 급등한 17,599.40에 장을 마쳤습니다.

이달 들어 큰 폭으로 조정받았던 기술주에 매수세가 집중되면서 나스닥지수가 날아올랐는데 나스닥은 지난 2월 22일 이후 하루 최대 상승률을 기록했습니다.

파월 의장이 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 끝난 후 기자회견에서 9월 금리인하 가능성을 강력하게 시사한 점이 주가에 긍정적으로 작용했는데 이날 FOMC 정례회의에서 기준금리는 5.25~5.50%로 동결됐고 8회 연속 동결입니다.

파월 의장의 회견 뒤에 시장은 랠리를 펼쳤는데 금리 동결은 예상된 바였고 파월 의장을 비롯한 FOMC 위원들이 금리인하에 어떤 입장인지가 더 중요했기 때문입니다.

파월 의장은 "고용시장이 현재 수준으로 유지되면서 인플레이션이 하락한다면 9월에 기준금리 인하가 가능할 것"이라며 "9월에 금리인하가 (논의) 테이블에 오를 수 있다"고 밝혀 시장의 기대에 부응했습니다.

파월 의장의 발언은 전반적으로 9월 금리인하를 강력하게 시사한 만큼 투자자들에게 이제는 주식을 사야 할 때라는 인식을 심어주었습니다

이날 나온 미국 민간 고용 지표도 둔화 신호를 보내면서 매수 심리를 자극했는데 미국의 지난달 민간 고용 증가세는 월가의 예상치를 하회하며 둔화했습니다.

ADP 전미 고용보고서에 따르면 7월 민간 부문 고용은 전달보다 12만2천명 증가한 것으로 집계됐고 이는 시장 예상치 14만7천명을 하회하는 수치입니다.

ADP 민간 고용 증가세는 지난 1월 이후 가장 둔화한 수준의 상승률을 보였습니다.

빅테크 기업들의 호실적도 시장에 매수세를 불러왔는데 엔디비아의 경쟁자인 AMD는 매출 58억천만달러, 조정 후 주당순이익(EPS) 0.69달러 등의 실적을 기록하며 시장 예상치를 모두 상회했고 특히 AI 관련 사업을 관장하는 데이터센터 매출이 전년 동기 대비 2배가 넘는 28억달러를 기록하며 시장 예상치를 뛰어넘는 어닝서프라이즈를 내놓으며 AMD는 이날 주가가 4.36% 상승했습니다.

최근 급락했던 인공지능(AI) 및 반도체 관련주는 이날 크게 급반등하는데 성공했는데 엔비디아는 AMD를 비롯한 AI 관련 기업들의 호실적에 반사이익을 누리며 12.81% 급등했고 브로드컴도 11.96% 뛰었습니다.

ASML은 8.89%, 퀄컴은 8.39% 상승했고 Arm홀딩스도 8.43% 올라 그 동안 가격조정을 받은 반도체 관련주들에 투자자들이 집중적으로 저가매수에 나선 모습입니다 

모건스탠리는 엔비디아에 대해 최근 '과매도' 됐다며 반도체주 가운데 '최선호주'로 선정했는데 이 소식에 투자자들의 묻지마 매수세가 유입되며 엔비디아 주가를 12.76%나 밀어 올렸습니다

전날 2024 회계연도 4분기(4~6월) 실적을 공개한 마이크로소프트 주가는 1%대 하락했는데 마이크로소프트는 글로벌 IT 대란의 손해배상 소송불안에 주가가 시간 외 거래에서 7%가량 급락했습니다.

장 마감 후에는 메타플랫폼스가 지난 2분기 실적을 공개했는데 매출이 390억7천100만달러, EPS는 전년 동기 대비 73% 급증한 5.16달러를 기록해 모두 시장 예상치를 웃돌았고 이에 메타 주가도 시간 외 거래에서 5% 안팎의 상승률을 보이고 있습니다.

식품 자이언트 크래프트하인즈는 매출이 시장 예상에 못 미쳤으나 주당순이익은 예상치를 웃돌며 주가가 4% 이상 상승했습니다.

업종별로 보면 기술업종이 3.95% 급등했고 산업과 재료, 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티 업종도 1% 넘게 올랐습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 이날 마감 무렵 9월 금리 인하 확률을 100%로 반영했고 12월 말까지 기준금리가 25bp씩 3회 인하할 확률도 63% 수준으로 뛰어올랐는데 특히 12월까지 기준금리가 100bp 하락할 확률도 11.2%로 상승한 것으로 알려졌습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.33포인트(7.52%) 내린 16.36에 마쳤습니다.

미 연준이 9월부터 통화정책의 변화를 가져올 것으로 보여 미국이 기준금리 인하에 나설 경우 한국은행이 선제적으로 금리인하에 나설 가능성이 커 보이는데 기획재정부의 남대문 출장소가 된지 오래라 독립적인 통화정책을 포기한 멍청한 중앙은행의 한심한 정책으로 기록될 겁니다

인플레이션으로 서민경제를 포기하고 부자들의 곳간만 채워주는 이기적인 정책으로 결국 국민경제가 아르헨티나와 필리핀으로 한발 더 다가가게 될 겁니다

미국과 우리나라는 디커플링 된 적이 오래며 미국은 경기호황 시기이고 우리나라는 경기침체로 빠져들고 이런 식으로 계속 가다가는 공황에 빠져들 가능성이 점점 커지고 있습니다

한국은행의 무책임한 통화정책으로 시장 불신만 키우고 있어 미국과 우리 증시는 더 디커플링 될 가능성이 커 보입니다

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