김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

윤석열 탄핵에 대한 헌법재판소의 탄핵심판이 길어지면서 윤석열 복귀에 대한 불안감이 커지고 있고 윤석열 정책이 그대로 갈 수있다는 불안감이 태양광발전주를 끌어내리고 있었습니다

윤석열 정부들어서 전정부인 문재인 정부의 권력형 비리로 태양광발전 산업 전체를 프레임 씌우면서 금융권 대출마져 막혀버려 우리나라는 RE100에 뒤쳐져 EU와 미국에 대한 수출길이 막힐 수 있다는 불안감이 커지고 있었습니다

EU는 2026년부터 RE100을 달성하지 못한 수출업자들에게 탄소세를 부과하여 비관세장벽을 높이는 식으로 EU와의 교역에서 불이익을 받고록 예고하고 있는 상황입니다

미국도 트럼프 집권 이후 보편관세에 대한 반발이 심해지자 상호관세라는 말로 비관세장벽을 이용한 관세부과를 연구하고 있는데 여기에 탄소세 도입을 말하고 있어 기후변화를 부인하면서도 탄소세를 도입하는 이율배반적인 정책을 꺼내들고 있습니다

그러면서 미국 태양광시장에 대한 중국 태양광장비 업체들의 접근을 차단하기 위해 중국산 태양광장비에 높은 관세를 부과하고 있어 우리나라 태양광장비업체들에게 기회가 생기고 있지만 태양광패널의 가격이 50% 이상 급등하면서 태양광발전에 대한 투자가 위축되고 있는 상황입니다

미국 태양광발전 시장이 금리인하 중단과 중국산 태양광장비에 대한 높은 관세로 가격이 오르면서 위축되는 결과가 나오고 있어 내수시장이 살아나냐 태양광업체들의 시장이 있을텐데 윤석열이 다시 복귀한다면 태양광발전 시장에 대한 지난 3년여의 정책이 그대로 답습될 수 있어 지난 윤석열 탄핵 초기에 반짝하고 이후 슬금슬금 하락해 온 것입니다

헌법재판소의 윤석열 탄핵선고일 공개로 태양광발전 관련주에 오랜만에 매수세가 유입되고 있는데 윤석열 탄핵은 RE100도 모르는 세상물정에 어두운 무식한 검찰공화국의 붕괴를 의미하고 EU와 미국의 탄소세에 대비할 수 있는 태양광발전 내수시장에 대한 투자가 봇물을 이룰 수 있는 길이 열리게 될 것 같습니다

육상풍력과 해상풍력 발전에 비해 단기간 내 RE100을 달성할 수 있는 것이 태양광발전이란 사실을 잘 알고 있기 때문에 대기업들이 태양광발전에 우선적으로 투자를 할 가능성이 높기 때문에 태양광발전에 매수세가 늘고 있는 상황입니다

스마트머니는 헌재의 윤석열 탄핵일 공개에 태양광발전 관련주에 대한 선취매에 나서면서 저가매수에 성공하고 있는 모습입니다

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태양광발전 관련주

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태양광발전 방비는 전 세계적으로 중국산이 시장을 대부분 장악한 가운데 유일하게 우리나라 기업들이 중국 태양광발전 장비 업체들에 경쟁상대가 될 정도로 독과점이 심한 시장입니다

트럼프가 중국산 태양광 제품에 관세를 추가 부과해, 미국 시장에서 저가의 중국산 태양광장비의 퇴출을 유도하고 대신 한국산 태양광 제품이 반사 이익을 볼 것으로 기대되고 있습니다

한화솔루션은 3.2조원을 투입해 미국 조지아주 카터스빌에 현지 최대 태양광 단지인 솔라허브를 짓고 있는데 솔라허브의 생산 능력은 연간 8.4GW(기가와트)로 미국의 약 130만 가구가 1년 동안 사용할 수 있는 전력량입니다

한화솔루션은 연내 솔라허브를 가동해 현지 생산 비중을 70% 수준으로 끌어올려 관세도 피하고, 비용도 절감한다는 전략입니다

OCI홀딩스도 미국에서 웨이퍼 및 셀을 생산하는 글로벌 파트너사와 합작 법인 설립을 협의하고 있는데 OCI홀딩스의 말레이시아 자회사인 OCI테라서스가 생산하는 폴리실리콘을 활용해 미국에서 웨이퍼, 셀, 모듈을 생산할 계획입니다.

조 바이든 정부 시절 중국산 태양광 제품에 관세를 부과하면서 미국 내 태양광 모듈 가격이 약 50% 정도 급등하기도 했는데 이번 트럼프의 추가 관세 부과로 중국산 태양광 제품의 가격경쟁력이 떨어지면서 한국산 태양광 제품의 가격경쟁력이 오르고 있습니다

중국산 태양광제품은 가격은 싸지만 매년 갈아줘야 할만큼 내구성이 떨어지는 것으로 알려져 있는데 한국산 태양광제품은 내구성도 오래가고 발전 효율도 좋아 가격이 비싼 값을 한다는 평가를 받고 있습니다

태양광발전 관련주들은 미국 시장 뿐 아니라 국내에서도 대기업의  RE100 투자가 늘어나면서 실적과 수익성이 빠르게 개선되고 있습니다

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태양광발전 관련주

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안녕하세요

중국 태양광모듈 가격이 상승하고 있는데 춘절이후 중국 내수 수요회복, 유럽산 모듈 재고 소진, Upstream(폴리실리콘) 기업들의 적자 지속이 가격 상승으 요인으로 작용하고 있습니다

지난 해 조바이든 미국 정부가 중국산 태양광모듈에 대한 고율 관세 부과로 미국 내 태양광 모듈 가격이 50% 상승하는 효과를 가져오고 있는데 최근에 중국산 태양광모듈 수입이 줄어들면서 공급부족에 가격 상승세가 또 나타나고 있습니다

태양강발전 밸류체인의 첫 시작인 폴리실리콘 가격도 회복세를 나타내고 있는데 중국 업체들의 생산 중단으로 공급 부족현상이 나타나고 있고 이는 태양광모듈에도 가격인상 요인으로 작용하고 있습니다

트럼프 정부가 베트남과 동남아를 경유하는 중국산 태양광모듈에도 고율의 관세를 부과할 것으로 알려져 있어 한국산 태양광모듈의 가격경쟁력을 회복시켜주고 있습니다

국내에선 정부가 재생에너지 공급인증서(REC) 제도 폐지를 추진한다는 소식도 영향을 주고 있는데 REC 제도가 폐지되면 발전사업자가 태양광 발전소에 직접 투자해야 해 태양광발전 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다

대기업을 중심으로 RE100 투자가 활성화되고 있는데 내년부터 EU에서 탄소세를 부과할 것으로 알려져 있고 최근 상호관세에 대해 저항이 국내외에서 높아지자 트럼프 2기 정부도 탄소세 도입을 검토하고 있는 것으로 알려져 있어 미국과 EU에 수출하는 기업들은 RE100 조기달성 필요가 대두되고 있습니다

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안녕하세요

23일(현지시간) 블룸버그 통신은 '스타게이트’가 구축할 인공지능(AI) 가속기용 데이터센터의 전력 일부를 태양광과 배터리에서 공급받을 예정이라고 보도했습니다. 

스타게이트는 오픈AI, 오라클, 일본 소프트뱅크가 5000억 달러(약 720조원)를 투자해 합작 설립한 회사로 트럼프가 발표한 AI 인프라 투자를 전담할 합작기업입니다

소프트뱅크 계열사 SB에너지가 스타게이트의 디지털 인프라와 발전 일부를 제공할 책임을 맡을 것으로 확인됐는데 SB에너지는 지난해 텍사스 농장 부지에 데이터센터용 대규모 태양광 시스템을 구축한 바 있어 앞으로 스타게이트가 건설한 AI데이타센터에 태양광발전소와 배터리가 ㅈ요 에너지원으로 사용될 것 같습니다

오픈AI 대변인은 미국 전력망을 친환경적으로 업그레이드 할 수 있는 스마트그리드를 고민하고 있고 이를 고민해 다양한 방법으로 AI데이타센터에 에너지를 공급할 것이라고 했습니다

오라클의 래리 엘리슨 회장은 지난 21일 백악관 기자회견에서 "첫 번째 데이터센터 부지는 텍사스에서 건설 중이다. 각 건물의 면적은 50만 평방피트(4만 6천500㎡)"라며 "현재 10개 건물이 건설되고 있지만 애빌린 부지를 넘어 다른 부지들까지 합쳐 20개로 늘어날 것"이라고 발표했습니다. 애빌린의 해당 부지에는 이미 오라클에 임대한 데이터센터가 건설 중인 것으로 전해집니다

스타게이트가 만드는 AI데이타센터들은 태양광발전소를 기본 에너지원으로 사용하고 에너지저장장치ESS로 24시간 안전한 에너지공급망을 구상하고 있는데 전체적인 에너지원으로 소형모듈원전SMR을 건설할 것으로 알려졌습니다

이에 따라 우리 증시에서도 태양광발전 관련주들이 일제히 반등세를 나타내고 있습니다

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태양광발전 관련주

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https://youtu.be/rBkUfpdJ6xA?si=TRkPxmd9HVaBNWDW

1. 오늘 장 분석
미국시장 마감 시황

1월 20일 마틴루터킹 데이 미증시 휴장, 트럼프 취임일

트럼프 취임일 200여개 행정명령 투자자 반응 주의

트럼프 보편관세 위해 대외수입청 신설 점진적 관세인상(?)

연준 2인자 윌러이사 올해 금리인하 3~4회 가능 발언

빅테크 주가 급반등 M7 거시경제지표 호재 실적기대감

미국 대형 시중은행 실적발표 시즌 오픈 어닝 서프라이즈

바이트댄스 틱톡 미국법인 매각 거부 퍼플렉시티 합병제안

이스라엘 하마스, 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 효과

한국경제TV 발췌

개장 전 시황

서부지법 윤석열 내란 수괴 혐의 구속 국가신인도 회복 기대

윤석열지지자 서부지법 난동 외신 긴급타전 국가신인도 위기

정부 7.9조원 2차전자 전기차 수소경제 정책금융 지원 발표

현대차그룹 엔비디아 전략적 파트너십 AI로봇, 자율주행 등

현대차와 기아 SK하이닉스 등 주요기업 실적발표 예정

조선주 트럼프 정부 미 해군 군함 건조 수혜 기대감

한국은행 금리동결 영향 원화가치 방어 추진

트럼프2기 출범 보편관세 부과 자동차 , 반도체 대미수출 감소 우려

트럼프 국방장관 북한 핵보유국 인정 발언 일본 반발

3월 31일 공매도 재개 계획 환투기 세력 유입 의구심

한국경제신문 2024년 11월 18일 기사 발췌

2.   특징섹터 와 종목

A.  조선주(환차익 흑자전환)

조선 3사 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 작년 동반 흑자전환 기대감

조선 3사 수주 목표 달성 고부가가치선 수주 증가

조선 기자재주 실적호전 수익성 개선 기대

조선용 후판, 철광석 가격 안정세

중국 조선사 구조조정 착수 신조가격 상승세

원달러환율 상승으로 대규모 환차익 발생

조선기자주 : 한화오션, 한화엔진, HD현대마린엔진

대한경제신문 2024년 11월 20일 기사 발췌

B.  태양광발전 관련주(대기업 RE100 투자)

미국 정부 중국산 저가 태양광패널 고율 관세 부과

미국 태양광발전 시장 패널부족 사태

트럼프 2기 정부 중국상 상품 고율 관세 부과 지속

트럼프 2기 정부 미국 태양광발전 업체 보조금 지급 지속

국내 태양광업체 대기업 RE100 투자 활성화 수혜

국내 태양광업체 미국 태양광시장 진출 가속화

한화솔루션 : 미국 조지아주 솔라허브 건설, 미국 태양광장비 시장 1위

HD현대에너지솔루션 : 내수 매출의존도 약 75%, RE100수혜

SDN : 사단법인 태양광발전사업자협회 업무협약 5천여 회원

매일경제 2020년 11월 1일 기사 발췌

C.  자율주행관련주(일론머스크 입각)

트럼프 2기 정부 출범 일론머스크 ‘정부효율부’수장 입각

일론머스크 자율주행 관련 규제 해소 기대감

테슬라 ‘오토파일럿’ 고도화 작업 착수 3단계 완성 기대감

테슬라 전기차 가격 인하 ‘오토파일럿’ 유료화

현대차그룹 사상 최대 24조원 투자 발표

현대차그룹 3단계 자율주행차 상용화 추진

현대차그룹 자율주행 기술 확보 M&A 추진 기대감

현대차그룹 지난 해 친환경차 70만대 수출

자율주행 : 현대오토에버, 에스오에스랩, 넥스트칩

KBS, 2024년 11월 13일 보도 발췌

3.   공략주

HD현대에너지솔루션 : 태양광패널 제조 판매

윤석열 탄핵심판 태양광발전 투자재개

대기업 RE100 투자 재개 수혜주

구글 삼성전자 SK하이닉스 RE100 조기 달성 요구

HD현대에너지솔루션 내수 시장 매출의존도 약 75%

HD현대에너지솔루션 IR Book 발췌

HD현대에너지솔루션 매수가 25,000원 손절가 23,500원, 목표가 40,000원

https://www.youtube.com/live/vbP9-EN2xK8?si=2REQOkWbckc3h7SP

https://youtu.be/2kcOBrlthTM?si=FOekNil6e68fsgFS

안녕하세요

1.   오늘 장 분석

미국시장 마감 시황

미 12월 소비자물가지수CPI 연 2.9% 예상치 부합

미 10년물 국채금리 4.651하향 안정 금리인하 2회 기대감

트럼프 보편관세 위해 대외수입청 신설 점진적 관세인상(?)

MS 양자컴퓨터 준비하는 해, 양자컴퓨터 관련주 급반등세

빅테크 주가 급반등 M7 거시경제지표 호재 실적기대감

미국 대형 시중은행 실적발표 시즌 오픈 어닝 서프라이즈

조바이든 인공지능 AI 개발 전용 첨단반도체 중국 수출 규제

이스라엘 하마스, 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 영향력

한국경제TV 발췌

개장 전 시황

공수처 윤석열 내란 수괴 혐의 체포 성공 국가신인도 회복

최상목 대행 옹고집 추경 거부 재정 조기집행 추진

정부 7.9조원 2차전자 전기차 수소경제 정책금융 지원 발표

현대차그룹 엔비디아 전략적 파트너십 AI로봇, 자율주행 등

삼성전자 레인보우로보틱스 경영권 인수 로봇테마바람

조선주 트럼프 정부 미 해군 군함 건조 수혜 기대감

한국은행 추가 금리인하 원달러환율 추가 상승 가능성

트럼프2기 출범 보편관세 부과 자동차 , 반도체 대미수출 감소 우려

트럼프 국방장관 북한 핵보유국 인정 발언 일본 반발

3월 31일 공매도 재개 계획 환투기 세력 유입 의구심

한국경제신문 2024년 11월 18일 기사 발췌

1.   특징섹터 와 종목

A.  항공주 M&A(대명소노그룹)

대명소노그룹 티웨이항공 인수 TF팀 구성 2025년

대명소노그룹 JKL파트너스 지분 인수 티웨이항공 2대주주

대명소노그룹 최대주주 예림당과 지분차이 단 2%대

대명소노그룹 적대적 M&A 부인 예림당과 물밑 협상 가능성

대명소노그룹 에어프레미아 2대주주 추가 M&A 가능성

소노인터내셔널 IPO 추진 추가 인수자금 마련 가능성

LCC인수전 : 티웨이항공, 티웨이홀딩스, 예림당 등

조선Biz 2024년 10월 11일 기사 발췌

B.  태양광발전 관련주(대기업 RE100 투자)

미국 정부 중국산 저가 태양광패널 고율 관세 부과

미국 태양광발전 시장 패널부족 사태

트럼프 2기 정부 중국상 상품 고율 관세 부과 지속

트럼프 2기 정부 미국 태양광발전 업체 보조금 지급 지속

국내 태양광업체 대기업 RE100 투자 활성화 수혜

국내 태양광업체 미국 태양광시장 진출 가속화

한화솔루션 : 미국 조지아주 솔라허브 건설, 미국 태양광장비 시장 1위

HD현대에너지솔루션 : 내수 매출의존도 약 75%, RE100수혜

SDN : 사단법인 태양광발전사업자협회 업무협약 5천여 회원

매일경제 2020년 11월 1일 기사 발췌

C.  남북경협관련주(북미정상회담)

트럼프 대선 기간 김정은과 직접 대화 가능성 제기

트럼프 당선 후 대통령특사 리처드 그리넬 임명

트럼프 국방부장관 지명자 헤그세스 북한 핵보유국 인정발언

북한 핵보유국 지위 인정 대화 분위기 조성

트럼프 김정은 북미정상회담 조기 성사 가능성

일본 북일수교 대화 물밑 협상 200억 달러규모 대가지불(?)

벚꽃대선 남북관계 변화 기대감, 한반도 평화 분위기 조성

개성공단과 금강산 관광 재개 가능성

이스라엘 하마스 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 영향력 확인

남북경협주 : 일신석재, 아난티, 인디에프

매일경제신문, 2025년 1월 15일 기사 발췌

1.   공략주

HD현대에너지솔루션 : 태양광패널 제조 판매

윤석열 탄핵심판 태양광발전 투자재개

대기업 RE100 투자 재개 수혜주

구글 삼성전자 SK하이닉스 RE100 조기 달성 요구

HD현대에너지솔루션 내수 시장 매출의존도 약 75%

HD현대에너지솔루션 IR Book 발췌

HD현대에너지솔루션  매수가 25,000원,  손절가 23,500원,  목표가 40,000원

https://www.youtube.com/live/SesfsFb20sw?si=w__8jy80SAGI7ebo

https://youtu.be/V2SeQeXgHaY?si=lbL_AcxkDWsXYicT

안녕하세요

정부가 제 11차 전력수급기본계획(전기본) 실무안을 신규 대형 원자력발전소 3기 건설계획 중 1기를 줄이고 재생에너지를 늘리는 방향으로 수정했습니다

산업통상자원부는 국회 산업통상중기벤처위원회에 2038년까지 태양광 발전 설비용량 2.4GW(기가와트)를 추가로 확대하고 대형 신규원전 건설을 3기에서 2기로 축소한 전기본 조정안을 제시했습니다

윤석열 정부의 한심한 탈원전정책백지화가 다시 제 자리로 돌아가기 시작하는 것으로 지난 윤석열 3년 동안 선진국들은 꾸준히 친환경 발전 비중을 늘리면서 2050탄소감축 협약을 이행해 왔습니다

선진국들은 신규 원전 건설보다는 노후 원전의 폐로 기술 개발에 더 투자를 늘리며 친환경 에너지원 개발에 나서고 있었는데 우리나라는 정반대 행보를 보여 와 기후협약 깡패국으로 불리고 있습니다

윤석열의 탈원전정책백지화는 원전건설로 연결되는데 원전마피아들과 결탁하여 일종에 세금도둑질을 하는 것으로 윤석열 3년 동안 한여름 전력피크때나 한겨울 전력피크 때도 전력 예비율이 두자리수로 남아도는 상황에서 원전을 추가로 건설하는 것은 원전건설에 들어가는 국민 세금을 도둑질하겠다는 것으로 파렴치한 짓이라 할 수 있습니다

특히 노후 월성원전 1호기를 강제로 수명연장을 하는 것은 사고 위험을 올리는 짓으로 역사적으로 의미가 깊은 역사유적이 많은 경주지역을 자칫 환경재해에 빠뜨릴 수 있는 행위로 무리한 노후원전의 생명연장은 원자력 학계에서도 반대하는 일이었습니다

실제로 글로벌 원전업계는 노후 원전을 폐로 하는 기술을 개발하여 노후 원전을 친환경 에너지원으로 대체하는 프로젝트들을 시작하고 있는데 우리나라는 윤석열 정부 시절 정 반대 행보를 보여 스스로 후진국임을 증명하는 한심한 작태를 보여왔습니다

아울러 구글이 삼성전자와 SK하이닉스에 RE100 달성을 요구받고 있어 친환경에너지 개발을 늦출 경우 우리나라 주요 수출기업들이 선진국 시장에 탄소세를 지불하며 수출할 수 밖에 없어 수출경쟁력을 잃게 됩니다

지난 해 12월 3일 윤석열의 불법비상계엄 이후로 대기업들을 중심으로 빠르게 RE100 투자를 늘려가고 있는 것은 더 이상 윤석열 정부 눈치를 보다가는 국제사회에서 고립을 자초할 수 밖에 없게 되기 때문입니다

태양광시장은 지난 윤석열 정부 3년동안 투자가 중단되다시피 해 내수시장이 존재하는 지도 의문이 들기도 했는데 그나마 지난 해 4월 총선에서 집권여당인 국민의힘이 대패를 하면서 산업통산자원부 관료들에 의해 RE100 투자가 조금씩 증가하고 있었던 찰라였습니다

2025년은 윤석열 3년 동안 투자가 중단되거나 이연되었던 태양광발전에대한 투자가 봇물을 이룰 것으로 보여 실적호전의 한해가 될 가능성이 높아 투자 우선순위에 둬야 할 섹터입니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

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https://www.youtube.com/live/C713Tcx8dkM?si=T3buZV9OovJRJ3kJ

https://youtu.be/zCyhod7Ql6A

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안녕하세요

차세대 태양전지 페로브스카이트 상용화가 임박했다는 소식에 매수세가 유입되며 주가 강세가 나타나고 있습니다

전 세계가 차세대 태양전지의 상용화를 위해 경쟁하는 가운데, 실리콘과 페로브스카이트 태양 전지의 장점을 극대화한 페로브스카이트 탠덤 셀(tandem cell·적층형 태양전지)이 주목받고 있는데 페로브스카이트 탠덤 셀은 이론적으로 빛에너지를 전기로 바꾸는 발전 효율을 최대 44%까지 높일 수 있어 글로벌 에너지 업계에서 ‘게임 체인저’로 불리고 있습니다

페로브스카이트는 유기·무기 소재의 장점을 모두 가진 태양전지 소재로 간단하면서도 저렴한 화학반응으로 만들 수 있고, 플라스틱 필름에 용액 상태로 바르면 휘어지는 전지가 되지만 페로브스카이트 전지는 열에 약하다는 한계가 있습니다

이를 보완하기 위해 실리콘 기판 위에 페로브스카이트층을 추가하는 적층 방식의 탠덤 셀이 시도되고 있습니다

SDN은 태양광 발전 시스템 및 태양전지판, 인버터 등을 공급하는 태양광 사업을 영위하고 있는데 주력사업이 태양광발전이라 현 정부에서 어려움을 겪어 왔는데 그 동안에도 계속 기술발전을 시켜 차세대 태양전지 개발에 기대감을 갖게 하고 있습니다

앞서 450W급 양면유리수광(GTG) 모듈의 생산수율이 98%이상 시현되는 공정기술을 확보한 바 있는데 GTG 방식의 공정기술은 페로브스카이트적층 모듈을 위한 기초 기술로 상용화를 위한 중요한 고비를 넘긴 것으로 평가됩니다

최소한 내수시장은 포기하더라도 해외 수출시장에서 선점효과를 누릴 수 있을 것 같습니다

여기다 최근에 지분공시를 한 지브이에이자산운용과 에이원자산운용의 지분을 합하면 12%가 넘고 있어 최대주주 지분에 육박하는 모습을 보이고 있어 적대적 M&A 가능성도 제기될 수 있어 시장참여자들의 관심이 많은 상황입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

미국 대선이 D-데이가 되어도 민주당 대선후보인 해리스 부통령이나 공화댕 대선후보인 트럼프나 누구도 확실한 우위를 보이지 못하고 팽팽한 지지율을 보이고 있어 대선이 끝나고도 최종 판결까지 극심한 혼란이 예고 되고 있습니다

도널드 트럼프는 이번 대선에 실패할 경우 의회난입 사주혐의와 성추문 등의 혐의로 기소될 가능성이 커 결코 쉽게 물러나지 않을 모습입니다

해리스 민주당 대선후보도 미국 역사상 최초의 유색인종 여성 대통령을 꿈꾸며 여성과 유색인종 표를 모으고 있는데 백인 중년 여성들이 지난 대선에서 트럼프를 지지했지만 이번에는 해리스 지지로 돌아서고 있다는 징후들이 나타나고 있어 희망이 커지는 모습입니다

하지만 흑인 남성들과 히스패닉계 남성들이 이민 문제에 극우적 언행을 하는 트럼프를 지지하는 경우가 많아 단순히 피부색만으로 표의 향배를 나눌수 없는 것 같습니다

분명한 것은 해리스와 트럼프의 공약이 극명하게 엊갈리고 있어 장중 들려오는 뉴스에 관련주들이 춤을 추고 있어 극심한 눈치장세임을 확인할 수 있었습니다

증시에서는 해리스를 대표하는 종목들로 태양광 관련주들이 알려져 있고 트럼프 관련주로 원전관련주들이 알려져 있어  뉴스에 따라 출렁이고 있습니다

눈치장세를 보이고 있는데 선거가 끝나고도 개표가 완료되어 승패가 결정될때까지 몇일이 더 걸릴 것으로 보여 관련주들이 춤을 출 것으로 보입니다

누가 되었건 간에 승자와 관련된 종목이 상승세를 이어갈 것으로 보여 눈치장세는 어쩔 수 없어 보입니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

원전관련주

삼성물산

현대건설

한국전력

한전KPS

한전기술

한전산업

우진

HRS

대창스틸

두산에너빌리티

두산

HSD엔진

우리기술

보성파워텍

비에이치아이

서전기전

일진파워

에너토크

한신기계

비엠티

금화피에스시

https://youtu.be/PyOzutzGOjk

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안녕하세요

미국대선이 우리 증시에도 영향을 미치고 있는데 미국대선 해리스 민주당 대선후보와 도널드트럼프 공화당 대선후보의 첫TV토론에서 해리스 우세가 나오면서 투자자들은 신재생에너지 관련주에 묻지마 매수세를 보이고 있습니다

조바이든 미국 대통령의 정책을 이어받고 있는 해리스 부통령은 친환경정책을 그대로 이어갈 것을 약속했고 태양광발전 사업도 이어져 갈 것으로 보입니다

조 바이든 미국대통령은 미국대선을 앞두고 중국산 저가 태양광패널의 수입관세를 50%로 올리는 조치를 취했는데 이에 따라 우리나라 태양광패널이 경쟁력을 가지게 되어 미국 수출길이 열릴 것으로 보이고 있습니다

현재 미국 태양광발전 시장에서 한화솔루션이 시장점유율 1위를 차지하고 있는데 중국산 저가 태양광패널에 고전을 겪고 있었습니다

중국산 태양광패널의 저가공세를 벗어날 수 있어 한국산 태양광패널의 미국 수출길이 열릴 것으로 기대되고 있습니다

SDN도 국내 태양광발전 시장이 윤석열 정부의 멍청한 에너지정책으로 어려움을 겪고 있어 해외시장진출을 준비하고 있었는데 미국 대선 결과 해리스 민주당 후보의 우세가 나오면서 친환경정책이 이어지고 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

지난 4월 총선 이후 국내에서도 태양광발전 분야에 투자가 재개되고 있어 윤석열 정부의 레임덕이 가장 먼저 나온 분야라 할 수 있는데 RE100 관련 투자가 이어지고 있는데 그 동안 움직이지 않던 관료들이 움직이며 투자가 재개되고 있는 신호가 나타나고 있습니다

SDN은 이런 국내외 정책 변화의 수혜를 기대하는 저가매수세가 유입되고 있는 모습입니다

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안녕하세요

미국 대선의 영향이 국내 증시에 태양광 테마주에 햇살을 드리우고 있습니다

미국 대선이 도널드 트럼프 미국 공화당 대선후보의 유력으로 기울어지면서 조바이든 민주당 정부의 정책들을 모두 부정하고 있어 태양광발전 업체들의 주가가 계속 흘러내리고 있었습니다

트럼프의 2기 집권은 신재생에너지 산업에게는 악몽과 같은 상황으로 조 바이든 정부의 인플레이션감축법IRA에 의해 지원을 받으며 시장성장을 가져가고 있었습니다

트럼프는 조 바이든 정부의 친환경정책을 전면 부정하고 있는데 이에 따라 파리기후협약 재탈퇴 가능성이 거론되고 있어 친환경관련주들에게는 악몽같은 시절이 반복될 위기였습니다

하지만 미국 민주당 대선후보가 조 바이든 미국 대통령의 사퇴로 카멀라 해리스 부통령이나 젊은 후보로 교체될 수 있어 다시금 민주당에 대한 지지도가 올라가고 있는 상황입니다

이것은 미국 민주당 정책의 연속성을 신뢰하게 만들고 있어 태양광 업체들에도 다시금 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

SDN은 국내 태양광시장이 윤석열 정부 출범이후 아주 박살이 난 정도로 내수시장이 위축되었는데 22대 총선 이후 민주당이 다수당이 되면서 정부 내 고위 관료들과 공무원들이 다시금 친환경 정책의 명맥을 이어갈 정책들을 내놓고 있습니다

이와 함께 미국 민주당의 지지도가 올라가면서 미국 대선에서 민주당의 재집권 가능성이 제기되면서 SDN의 주가가 급등하고 있는데 이는 미국 태양광시장 진출 기대감이 크기 때문일 겁니다

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https://youtu.be/Ogc9EXB8lGs?si=wYbYJwcWJXxiBd3E

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안녕하세요

윤석열 정부들어서 태양광산업을 이전 좌파정부라고 정의내린 문재인 정부의 권력형 비리로 수사하며 탄압했던 윤석열 정부가 재계와 시민단체의 반발에 결국 지원으로 돌아서는 모습입니다

이런 변화는 윤석열 취임 이후 2년여 동안 집중적으로 벌인 태양광산업에 대한 검찰수사가 권력형 비리를 밝히는데 실패하면서 지지부진해 지고 태양광시장의 내수부문을 위축시키면서 RE100과 2050탄소제로 국제협약에 우리나라가 기후깡패국가로 전락하는 상황을 만들고 있기에 예상되던 것이었습니다

현 정부들어 모든 일을 검사의 시각으로 문제를 해결하려 하고 사회 각부문에 검찰특수부 출신을 낙하산으로 내려보내면서 사회경제시스템이 엉망진창으로 난장판이 되면서 국내 보다 해외에서 우리나라의 상황을 근심어린 눈빛으로 보며 경고의 목소리들이 나오고 있었습니다

22대 국회의원 총선거의 결과로 윤석열 정부의 정책변화가 예상되던 분야 중에 가장 먼저 변화가 감지된 곳이 태양광발전 분야로 재계의 요구가 워낙 거세어 검찰공화국인 윤석열 정부도 기존 정책을 밀어붙이는데 어려움을 겪고 있기 때문입니다

특히 태양광분야에 대해 부정적으로 대하던 검사출신 인사들에 대해 재계가 퇴직 후 회전문 인사를 거부하면서 검찰특수부 내부에서도 태양광발전에 대한 탄압을 중단하고 재계가 원하는 RE100거ㅘ 2050탄소제로 국제협약에 따라가야 한다는 목소리가 나오고 있는 실정입니다

SDN을 비롯한 태양광발전 관련주들이 일제히 급등한 것도 이런 윤석열 정부의 정책 변화를 감지한 스마트머니들이 태양광발전 관련주들을 선취매하며 나타난 현상입니다

특히 SDN은 대표적인 태양광발전 내수시장에 집중하고 있는 태양광장비업체로 윤석열 정부가 전국 산업단지에 태양광발전 지원정책의 수혜를 받을 것으로 기대되고 있기 때문에 가장 먼저 급등했닥 해도 과언이 아니었습니다

산업통상자원부(산자부)는 3일 최남호 제2차관 주재로 ‘재생에너지 정책협의회’를 개최해 ‘산단태양광 활성화 방안’을 발표했는데 이번 발표에 따르면 오는 2030년까지 6GW 보급을 목표로 협의체를 중심으로 시범사업을 추진할 계획입니다

산자부가 전국 산단에 태양광발전을 지원하겠다고 나선 것도 총선 이후 조기 레임덕이 오고 있다는 징표 중에 한가지인데 산자부 관료들은 윤석열 임기 후 신재생에너지정책을 방기한 것에 책임지기 싫기 때문에 검찰특수부의 압수수색의 두려움 속에서도 최소한의 정책을 집행해 태양광발전 내수시장의 명맥을 유지시키려 하는 것입니다

산자부는 기획재정부의 빠듯한 예산속에서도 태양광발전 내수시장의 명맥을 유지하고 국내 태양광업체들의 계속기업가치 보존을 위해 전국 단위 산업단지에 태양광발전 보급을 추진하는 것으로 SDN이 생산케파와 기술면에서 가장 큰 수혜가 예상되고 있습니다

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https://youtu.be/6DAGoAZv6W0?si=oDYnYznMeVlwEC85

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미중무역전쟁이 미국 대선을 앞두고 상호 고율관세 부과라는 방식으로 격화되면서 미국 태양광시장에서 저가 중국산 태양광 상품으로 시장혼란이 가중되던 것이 시정될 것이라는 기대감에 우리나라 태양광 업체들의 주가가 급등하고 있습니다

미국 정부가 중국산 제품에 대한 관세를 인상하겠다고 발표했는데 앞서 미국 정부는 14일(현지시간) 중국의 불공정 무역 관행 대응을 위해 태양광, 배터리, 전기차, 철강·알루미늄 등 중국산 제품에 대한 관세를 인상하겠다고 발표했습니다

중국은 자국 경기침체를 돌파하기 위해 보조금을 지급하면서 중국 기업들의 저가 생산을 용인해 왔고 이런 값싼 제품들은 무역을 통해 해외로 밀어내기 되고 있었습니다

이에 따라 미국 내 태양광업체들은 값싼 중국산 제품으로 인해 시장을 잠식 당하고 있었고 경쟁력 저하로 수익악화에 시달려 왔습니다

하지만 이번 고율관세로 미국 시장 내 중국산 싸구려 제품과 가격경쟁력을 회복하면서 태양광제품들은 하넌 해 볼만 하다는 자신감이 커지고 있습니다

중국 정부의 보조금을 받는 중국기업이 생산한 저가제품과 경쟁이 애초에 불가능한 상태였기 때문에 이번 미국 정부의 고율관세는 태양광시장에 온기를 돌게 만들고 있습니다

미국 대선을 앞두고 중국에 대한 노골적 무역전쟁 분위기가 높아지고 있고 중국도 싸움에 밀리지 않기 위해 보복관세를 부과하고 있어 올 연말 있을 미국 대선까지 이런 무역전쟁은 계속될 수 밖에 없어 보입니다

태양광업체들은 질 낮은 저가 중국산을 대체해 미국시장에서 경쟁력을 갖고 있어 실적회복 기대감을 키우고 있습니다

국내 태양광업체들은 윤석열 정부의 시대착오적인 에너지정책으로 내수시장이 얼어붙으면서 미국 신재생에너지 시장을 노리고 있었는데 이번 기회에 저가 중국산 제품이 사라지게 되어 경쟁력을 가지고 미국시장에 진출할 것으로 보입니다

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윤석열 검찰특수부 정권의 한심한 에너지 정책으로 내수시장이 아작난 태양광발전에 대해 국내외 비난에 직면하면서 뒤늦게 산업통상자원부 주도로 구축한 태양광 공동연구센터가 가동된다는 소식이 전해지면서 윤석열 정부의 에너지정책 변화 기대감이 커지고 있습니다

산업통상자원부는 태양광산업 경쟁력 강화를 위한 '태양광 기업 공동 활용 연구센터'를 본격적으로 가동한다고 밝혔는데 이는 10MW(메가와트)급 태양광 연구용 시제품을 생산할 수 있는 국내에선 유일한 시설로 이에 따라 태양광 소재를 생산해 납품하는 이들 기업에 대한 투자심리가 개선된 것으로 풀이됩니다.

윤석열 정부 들어와 태양광 발전 사업을 전임 문재인 정부와 진보세력의 부정부패 사례로 포장하면서 각종 지원책을 철회하고 자금공급도 막아버리면서 태양광발전 내수시장이 사라져버렸다고 해도 과언이 아니었습니다

오죽하면 10대 교역국인 한국이 에너지분야에서 자해공갈단이 되어 스스로의 미래를 망치고 있다는 걱정어린 보도가 줄을 잊고 있었습니다

이번에 산업통상자원부가 주도하여 '태양광 기업 공동 활용 연구센터'를 설립하면서 윤석열 정부에 바보만 있지는 않다는 사실이 처음으로 알려지게 된 것 같습니다

윤석열이 RE100을 몰랐다는 사실이 대선기간에 알려지면서 더 태양광발전은 윤석열 정부 들어서 금기시 되어왔는데 얼마전 집권여당인 국민의힘 비대위원장이 된 한동훈 비대위원장도 RE100에 대해 무지몽매한 발언으로 국내외 언론과 여론의 뭇매를 맞기도 했습니다

특히 네델란드 반도체 장비 ASML은 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스에 RE100을 달성하지 못하면 자신들의 반도체 장비를 공급받지 못할 수도 있다는 우려가 나오면서 태양광발전에 대한 재투자 요구가 국내에서 커지고 있는 상황입니다

이런 흐름에 태양광발전 관련주들에 대한 묻지마 매수세가 유입되고있는데 미국도 대선기간이라 신재생에너지에 대한 투자 공약들이 나오면서 동반 강세를 나타내고 있습니다

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윤석열 검찰특수부 정권이 전임 문재인 정부와 진보세력을 공격하기 위해 친환경 에너지사업인 태양광발전 사업을 부정부패 사례로 포장하면서 국내 태양광발전 내수시장이 사라져 버렸다는 아우성이 커지고 있는데 글로벌 시장 흐름과 역행하는 정부 정책으로 시대에 뒤떨어진 에너지정책이라는 비난이 커지고 있습니다

그럼에도 국내 태양광발전 업체들은 대기업의 경우 해외사업으로 위기를 돌파하고 있어 그나마 숨 돌릴 수 있지만 국내 업체들은 내수시장이 사라져 고전을 면치 못하는 것 같습니다

SDN은 국내 RE100 펀드와 파트너 계약을 맺고 태양광시스템 기자재 일체를 지속 공급하기로 했는데 공급규모는 247억원으로 그 나마 없는 내수시장에 한줄기 빛이 되고 있습니다

연간 100MW 규모로 시작해 다양한 차별화된 제품으로 패키지를 구성, 이를 확대해 나간다는 계획인데 태양광 발전 시설 공사와 분리하여 태양광 시스템 패키지를 국제 시세에 맞게 인하 공급해 태양광 발전의 경제성을 확보하는 시장 구도 변경을 의미하고 있습니다

SDN과 국내 RE100 펀드와 파트너 계약은 윤석열 정부의 한심한 에너지 정책에도 국내 태양광발전 시장이 살아 있다는 사실을 보여주는 희망이 되고 있는데 RE100을 달성하지 못하면 국내 기업의 선진국 수출이 어려워질 수 있어 수출시장을 위해서라도 육성해야 할 분야입니다

윤석열이나 한동훈 같은 검찰특수부 검사 출신들은 필요없고 의미없다고 치부하는 태양광발전 같은 신재생에너지 사업은 국민경제의 미래를 위해 준비해야 하는 것으로 시대착오적인 권력이 시대변화를 가로막고 있다고 보여지는 분야입니다

SDN의 이번 계약은 멍청한 권력이 막아서도 시대흐름은 거스를 수 없다는 사실을 잘 보여주고 있습니다

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