김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

중국 전국인민대표대회(전인대)가 진행되는 가운데 중국 경제 관련 부처 수장들이 경기 부진에서 벗어나기 위해 소비진작에 총력을 다할 것이라는 의지를 드러내면서 강력한 경기부양책에 대한 기대감이 커직 있습니다. 

6일 중국 베이징 프레스센터에서 열린 전인대 경제 분야 내외신 기자회견에서 경제 정책을 총괄하는 국가발전개혁위원회(이하 개혁위) 정산제 주임(장관급)은 올해 주요 정책 목표 중 하나로 "소비 지출을 촉진할 것"이라면서 "다양한 소비 그룹의 요구를 충족시키고 소비 형식을 다양화하기 위해 최근 여러 부서가 공동으로 ‘소비 진작을 위한 행동 방안(계획)’를 마련했고, 조만간 발표 및 시행될 예정”이라고 밝혀 대규모 경기부양책이 나올 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

중국 정부는 소비재 이구환신(낡은 제품 새 제품으로 교체를하는 것을 지원) 정책 예산을 1500억위안에서 3000억 위안으로 2배 늘려잡고 있는데 이구환신을 통해 전자제품에 대한 소비가 증가하면서 중국 전자회사들의 경쟁력을 살려내고 있는 모습입니다

중국 상무부 왕원타오 부장(장관)도 "이구환신은 경제정책일 뿐만 아니라 국민에게 혜택을 가져다 주는 조치"라고 평가하면서 "올해에 이 정책을 더 강화하고 확대할 것"이라고 주장하고 있는데 이런 연장선상에서 한한령 완화 또는 해제가 실행될 수 있고 가장 먼저 애니메이션에 대한 시장개방이 시작될 가능성이 커 보입니다

우리 증시에서 폭락장세속에 스튜디오미르와 SAMG엔터가 강한 상승세를 나타내는 이유가 바로 중국 정부가 애니메이션 시장을 열어줄 경우 가장 먼저 수익을 올릴 수 있는 종목이기 때문입니다

중국 격언에 중국정부가 정책을 내놓으면 중국 인민은 대책이 있다라는 말이 있습니다

미국시장이 트럼프의 관세전쟁으로 어려워진다면 우리는 중국시장의 중국소비주와 한한령 해제로 돈을 벌 수 있는 수혜주를 찾아 포트폴리오를 수정해야 합니다

오늘 장세는 이를 극명하게 보여주고 있는 장세입니다

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안녕하세요

하얼빈 동계 아시안게임 개막식에 초청받아 중국을 방문한 우원식 국회의장이 지난 7일 시진핑 중국 국가주석을 만나 한한령 해제에 관해 논의한 것으로 알려져 10여년 만에 한한령이 진짜로 완화 되거나 해제될 가능성에 엔터주와 게임주, 화장품주와 여행사주와 항공주까지도 관심이 많아지고 있습니다

한한령은 박근혜 정부 시절 중국 정부와의 약속을 깨고 미국 무기 사드를 전격적으로 배치하면서 중국 정부가 한류 바람을 인위적으로 규제한 조치로 중국인들이 중국 정부 눈치를 보면서 의도적으로 한국 여행과 한국 상품을 회피하는 현상이 나타난 것을 일컬으는데 중국 정부는 단 한번도 한한령 존재 자체를 인정한 적이 없지만 중국인 단체한국관광을 금지하고 한국 게임의 중국 게임판호를 내주지 않고 Kpop 아티스트들의 월드투어에서 중국 내 공연을 금지하는 조치 등을 말합니다

미국 무기 사드 배치 이후 인기절정이었던 한국산 화장품들은 중국 본토와 홍콩 마카오 화장품 상점 문 앞에서 사라져 한쪽 구석으로 치워지면서 매출이 뚝 떨어지는 상황에 내몰렸습니다

국네 연예기획사들은 소속 아티스트들의 월드투어에 중국 내 대형공연장 공연이 금지되고 중국 TV와 극장 상연이 중단되어 사실상 중국 연예시장에 접근 자체가 금지되어 버렸습니다

아울러 중국인 단체관광객이 금지되면서 중국 지역 저비용항송다르의 노선이 대폭 축소되었는데 2시간에서 3시간 거리의 단거리 노선들이 대폭 사라져 수익성에 빨간불이 켜지기도 했습니다

2026 APEC 경주에 시진핑 중국 국가주석이 방한할 수 있다는 말들이 나오고 있는데 이는 한한령이 해제되었다는 확실한 신호를 중국인들에게 줄 수 있어 다시금 우리 상품들이 중국시장에 접근할 수 있는 기회가 생길 것으로 보입니다

중국 정부는 트럼프 2기 정부의 관세전쟁에 우리나라가 중국과 함께 자유무역을 지지하는 편에 서주길 바라고 있어 한한령 해제는 일종에 당근책으로 제시되는 것 같습니다

엔터주의 경우 무형자산으로 가치가 있어 트럼프 2기 정부의 관세전쟁에도 비켜 있는 것으로 볼 수 있는데 중국 엔터시장은 우리나라에게 매력적인 시장이 아닐 수 없습니다

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안녕하세요

중국 정부가 트럼프2기 정부의 보호무역주의에 대비해 우리나라와 일본 같은 자유무역주의 국가들과 연대하기 위해 한한령 완화 카드를 들고 나와 모처럼 중국 소비주들이 빛을 보나 했는데 윤석열의 1212담화에 중국 간첩을 직접 언급하며 외교적으로 민감할 수 있는 발언을 쏟아내 재를 제대로 뿌리는 모습을 보여주었습니다

마오닝 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 "한국 측의 언급에 깊은 놀라움과 불만을 느낀다"며 불쾌감을 드러냈고 이어, "한국 측이 내정 문제를 중국 관련 요인과 연관 지어 이른바 '중국 간첩'이라는 누명을 꾸며내고, 정상적 경제·무역 협력을 먹칠하는 것에 단호히 반대한다"고 덧붙였습니다.

윤석열은 정상의 언어라고는 믿어지지 않는 저급한 수준의 대국민 담화를 내놓으며 거짓말로 내란죄를 벗어나려 외교통상을 망쳐버리고 있는 것으로 우리 기업인들이 지난 30여년 잘 키워온 중국시장을 완전히 일본기업들에게 넘겨주려 작정한 것 같습니다

윤석열이 언급한 중국간첩 문제는 여전히 수사 당국이 조사하고 있는 사건으로 아직 결론이 나지 않은 상황이라 양국이 신중하게 지켜보던 사건이었습니다

윤석열의 1212 담화를 보고 중국 시장에 정통한 분이 윤석열이 자식이 없어 중국시장을 완전히 날려 먹으려 작정 한 것 같다고 말하기도 했는데 혐중론에 입각한 정책으로 지난 3년간 우리 기업들의 중국 시장을 고스란히 일본기업들에게 넘겨ㅛ주다시피 한 윤석열이 막판에 쇄기를 꼽고 가는 것 같아 지켜보는 한 사람으로 답답함을 느낄 수 밖에 없었습니다

중국은 사회주의 국가지만 우리 기업들이1992년 한중수교이후 꾸준히 진출해 수백만명을 고용해 우리 상품을 생산 수출하는 기지로 만들었고 21세기 들어서서는 중국의 경제가 성장하면서 중산층이 생겨나고 우리 상품을 소비하는 제2의 내수시장으로 키워왔습니다

지난 번 박근혜 정부 때 미국 무기 사드를 갑작스럽게 배치하면서 중국 내 반한감정으로 연간 100만대의 자동차를 팔았던 현대차는 1자릿수대의 시장점유율로 위축되어 버렸고 LG전자는 중국스마트폰 시장에서 퇴출되어 결국 스마트폰 사업을 포기할 수 밖에 없었습니다

윤석열은 혐중론으로 표를 얻어 대통령이 된 이후 반중정서 기반의 탈중국정책으로 대중국 무역적자를 만들고 말았고 결국 우리 기업들의 중국시장을 고스란히 일본기업에 넘겨주게 되었습니다

우리 기업인들이 지난 30여년 피땀흘려 키워온 중국시장을 멍청하고 무식한 윤석열과  집권여당 국민의힘이 다 망쳐버리고 말았습니다

시진핑 중국 국가주석은 항저우 LG디스플레이 공장을 방문하거나 APEC 2024에서 한중정상회담을 하면서 한한령 완화의 유화제스처를 보내며 트럼프2기 시대를 함께 준비하자고 해 왔는데 우리 국익은 생각 못하고 한심한 짓만 하고 있는 모습입니다

모처럼 중국 시장이 한한령 완화로 열릴 것 같은 분위기가 익어 가고 있었는데 윤석열의 중국간첩발언으로 극우유튜버들의 무책임한 동영상이 다시 급증하며 반중정서에 불을 지를 것도 같습니다

결국 혐중론에 입각한 반중정서가 우리 기업의 중국시장을 일본기업에 넘겨주는 국익에 반하는 결과를 가져온다는 사실을 극우가 알기나 하는지 모르겠는데 친일도 가지가지라는 생각이 듭니다

중국이 외교부 대변인을 통해 불쾌감을 드러낸 것은 외교적으로 해결하겠다는 것으로 외교부가 잘 대응하면 중국소비주들에게 피해가 덜하겠지만 무능하기 그지 없는 윤석열 정부의 외교부장관이라면 제대로 해결할 능력도 의지도 없어 보입니다

윤석열을 단 한 시간 단 하루라도 그 자리에 둘 수 없다는 사실은 이제 명약관화해 진 것 같습니다

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안녕하세요

아모레퍼시픽의 주가발목을 잡고 있는 중국에 대한 과도한 투자가 최근 중국 정부의 내수경기 부양을 위한 180조원 규모 경기부양책에 K뷰티 관련 화장품주들에 매수세를 유입시키면서 일시적으로급반등하는 모습을 보였지만 코스알엑스를 인수하는데 들어간 비용이 좋은 호기의 발목을 잡는 모습입니다

아모레퍼시픽은 3월 19일 최저가 110,400원을 찍고 반등에 나서 5월 31일 최고가 200,500원을 찍기도 했지만 이후 2분기 실적부진으로 주가가 급락하기도 했습니다

하지만 중국 정부가 180조원 규모 대규모 경기부양책을 내놓자 중국소비주들이 일제히 급반등세를 보였는데 아모레퍼시픽도 일시적이지만 약 30%대 상승세를 나타내기도 했습니다

하지만 중국의 애국소비 경향이 유지되고 10월 국경절 황금연휴도 지나면서 아모레퍼시픽의 실적에 대한 우려가 나시 커지고 있는 상황입니다

특히 코스알엑스를 인수하는데 1조원대 비용을 투입한 아모레퍼시픽 입장에서 코스알엑스의 매출액이 기대에 못미치는 숫자가 나오면서 투자자들을 실망시키고 있는 모습입니다

외국인투자자들도 발빠르게 차익실현에 나서면서 3분기 아모레퍼시픽의 실적 우려를 키우고 있는 상황입니다

중국 젊은층의 K뷰티에 대한 긍정적인식에도 불구하고 애국소비 경향이 워낙 크기 때문에 이를 극복하는데 더 시간이 필요하다는 의견이 힘을 얻고 있습니다

이제 3분기 실적에 대한 우려감으로 아모레퍼시픽은 실적발표때까지 극심한 눈치장세를 나타낼 가능성이 커 보입니다

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안녕하세요

시진핑 중국국가주석의 경제성장률 목표 5%를 달성할 수 있도록 노력하라는 지시에 중국 정부 경제관련 부서들이 발빠르게 움직이면서 대대적인 경기부양책을 내놓았습니다

중국 중앙은행인 인민은행은 지급준비율을 0.5%p를 인하하면서 시중에 약 190조원의 자금을 공급하는 효과를 가져오고 있어 시장은 환호를 할 수 밖에 없고 중국의 대대적인 경기부양책에 EU와 미국 경제도 수혜를 기대하는 이색적인 모습을 보여주고 있습니다

2008년 금융위기 때 중국의 경기부양책으로 위기를 모면한 경험이 있는 미국과 EU는 이번 중국정부의 대대적인 경기부양책에 기대감을 갖고 있습니다

하지만 중국 경기부양책의 직접적인 수혜를 입는 것은 바로 우리나라로 중국 부유층은 국경절 연휴동안 우리나라와 일본 미국 EU 등을 찾지만 특히 우리나라를 방문하는 중국인 관광객들이 급증하곤 합니다

이들이 명동과 제주도 등을 찾아 화장품과 카지노 등을 굼배하고 즐기면서 우리나라 화장품주와 카지노주들이 특수를 누리곤 합니다

문화체육관광부에 따르면 국경절 연휴 기간 중국 관광객 12만 명이 한국을 방문할 전망으로 이는 코로나19 팬데믹 이전인 2019년 국경절 연휴 기간 대비 85% 늘어난 것으로 전년 대비 150% 증가한 수치입니다.

중국정부의 한한령 해제가 되지 않은 상황에서 단체중국인 관광 없이 개인별 한국관광객들이 증가하면서 소비주들이 다시금 중국인들에게 재인식되는 모습입니다

우리나라를 방문한 중국인들이 개인소비와 선물용으로 사가는 화장품과 김 그리고 전자제품 같은 상품들은 "Made in Korea"의 우수성을 인식시키고 중국의 부유층을 중심으로 한국제품은 질 좋은 제품이라는 인식을 심어주기 때문에 중국 중산층 이하 계층에서 불고 있는 애국소비와는 결이 다른 모습을 보여주고 있습니다

이번 10월 중국의 국경절을 기점으로 중국소비주의 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

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한일중 정상회담 가운데 윤석열와 리창 중국 국무원총리의 한중정상회담이 열려 2단계 한중FTA에 대한 협상재개가 논의되면서 중국소비주에 대한 저가 매수세가 유입되고 있습니다

한한령 완화 기대감에 화장품, 엔터 등 중국 비중이 높은 업종이 수혜를 입을 것으로 여겨지는데 지난 26일 윤석열은 리창 중국 총리와 만나 한·중 (FTA) 2단계 협상을 재개하기로 합의했는데 2단계 협상은 서비스 분야 교류와 개방을 확대하는 데 집중하고 13년째 중단된 한·중 투자위원회도 재개하기로 했습니다.

이는 한중FTA 2단계 협상이 시작되는 것으로 앞으로 얼마나 걸려 어떤 결과를 가져올지 알 수 없는 상황입니다

중국은 지금까지 한한령에 대해 부정하고 있지만 중국인 단체관광객이 사라진 것이나 한국 화장품의 중국 시장점유율이 사라진 것도 따지고 보면 미국 무기 사드를 갑작스럽게 우리나라에 배치하면서 발생한 것으로 롯데골프장에 사드를 배치하면서 롯데그룹은 피해자인 것처럼 비춰지지만 중국 사업실패에 대한 철수에 우리나라에서 투자금 손실을 대부분 메꿔줄 만큼의 부동산 이익을 특혜적으로 베풀어 주는 게기가 되기도 했습니다

화장품주와 윹오주, 게임주와 엔터주 등 중국소비주들에 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

한중정상회담으로 한한령 철회 기대감이 높아진 것이고 한중FTA 2단계 협상으로 제도적 재발방지도 이뤄질 것으로 보이기 때문입니다

엔터주들은 국내 가수들의 중국 내 공연이 풀릴 경우 대규모 흑자전환에 대한 기대감이 커지고 게임주도 중국게임시장 직접 진출 기대감을 키우고 있습니다

하지만 결정권이 없는 리창 중국국무원총리와의 한중정상회담이라 기대감이 실제를 너무 앞서간 느낌입니다

항상 시장참여자들이 테마주 매매 방식으로 뉴스가 나면 급등했다가 곧바로 차익실현 매물이 나오면 또 하락하기를 반복하고 있어 지속성은 의문이 들고 있습니다

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원달러환율 급등으로 기업들의 원가 부담이 발생하고 있지만 이와 반대로 원화약세를 이용한 외국인관광객들의 한국 방문이 급증할 것으로 예상되고 있어 소위 중국 소비주로 불리는 화장품주와 여행사주, 호텔주 등이 강세를 나타내고 있습니다

​

​중동정세 불안과 러시아 우크라이나전쟁의 지속으로 달러수요가 급증하고 있는데 이에 다라 달ㄹ는 이종화폐들에 대해 상대적으로 강세를 나타내고 있습니다

​

​특히 원화는 다른 국가 화폐보다 더 평가절하되면서 원화표시 상품의 가격경쟁력이 회복세를 나타내고 있습니다

​

​원화가 장중 한 때 1,400원을 터치하면서 심리적 마지노선을 넘고 있는데 이는 일본의 엔화가치가 154엔대까지 하락하는 것과 함께 가장 많은 평가절하를 보여주고 있습니다

​

​이에 따라 상대적을 원화표시 상품가격이 싸보이는 현상이 나타나고 있는데 화장품주들은 해외에서 온라인으로 우리나라 상품을 매수할 경우에도 이전보다 싸다고 느끼면서 주문할 수 있어 국내 화장품사의 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

​

​글로벌텍스프리는 국내를 찾는 외국인 관광객들이 많아지고 이들이 소비가 늘면서 관세환급수수료가 급증하고 있는데 이를 주가에 반영하는 흐름이 나타나고 있습니다

​

​원달러환율 급등에 수입물가 상승을 우려한 윤석열 정부 당국이 구두개입에 나서고 있는데 이창용 한국은행 총재와 기획재정부 고위관료들이 잇따라 외환시장 개입 가능성을 언급하며 원화가치 방어에 나서는 모습입니다

​

​국내 경기가 침체로 빠져들고 수출도 감소하고 있는 상황이라 원화가치를 끌어올리는 방법은 금리인상 밖에 없지만 가계부채도 그렇고 윤석열 정부 재정도 파탄상태라 함부로 기준금리를 건드릴 수 없는 상황이 되어 버렸습니다

​

​당분간 원화약세가 지속될 수 있어 중국소비주들이 강세를 이어갈 가능성이 커 보입니다

​

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안녕하세요

 글로벌텍스프리에 대해 중국인 한국 단체 관광객 유입 재개의 가장 직접적인 수혜가 예상되면서 주가가 8월 들어 꾸준히 오름세를 나타내고 있습니다

한미일 캠프데이비스 정상회의에 우리나라가 미일과 군사동맹까지 가지 않도록 중국이 직전에 중국인 한국단체관광 규제를 해제하며 당근책을 제시했는데 윤석열 정부가 무역수지 적자지속에 중국 시장에 대한 우리 기업들의 접근을 다시 허용해 달라는 요청을 여러 루트를 통해 전달한 이후 나온 것이라 확실히 당근책을 제시한 것으로 보입니다

이에 따라 중국인 한국단체관광객이 증가하고 있는데 시내면세점에 대한 중국인 관광객의 방문이 증가하면서 자연스럽게 글로벌텍스프리의 세금환금서비스 수수료 수입도 증가하고 있습니다

중국인 입국자는 2022년 23만 명, 2023년 120만 명, 2024년 350만 명, 2025년 550만 명으로 추정되는데 중국인 관광객이 증가하면 할수록 중국소비주의 수요도 증가하고 글로벌텍스프리도 실적이 동반해 증가할 수 밖에 없는 상황입니다

글로벌텍스프리는 8월 한달 동안 계속 상승해 100% 이상 주가 상승률을 보여주었는데 2분기 실적 기준 적정주가는 5,500원 정도로 평가되고 있어 3분기 실적 기대감이 주가에 선반영되고 있는 모습입니다

아직 3분기 실적은 기대감만 있는 상황이라 주가상승 피로감에 차익실현 매물의 출현 여부가 우려되고 있는 상황입니다

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https://youtu.be/pojP9_k3_DY?si=dOUfcxNgS3OgrI3d 

안녕하세요

일본 기시다 정부가 한미일 캠프데이비드 정상회담 후 곧바로 후쿠시마 방사능 오염수해양폐기를 결정하고 실행하면서 중국 정부가 강하게 반발하고 있습니다

중국정부는 한미일 캠프데이비드 정상회담 직전 중국인의 한국단체관광을 허용하여 다시금 중국인 유커들의 국내 방문과 중국소비주 수요확대를 기대하고 있는데 이는 일본 기시다 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 해양폐기로 중국내 반일감정이 커지면서 윤석열 정부 출범 이후 우리 기업들이 일본기업들에게 빼앗긴 중국시장을 되찾는 게기가 될 것 같습니다

27일 중국 관영 글로벌타임스는 "중국 소비자들이 핵으로 오염된 폐수를 (24일부터) 방류한 일본의 이기적 행위에 따라, 화장품 등 일본 제품에 거부감을 표하고 있다"고 보도했고 실제 샤오홍슈 등 중국 온라인 커뮤니티에선 SK-II, DHC 등 31개 일본 화장품 브랜드를 망라한 목록이 공유되고 있는데 후지, 코니카, 파나소닉 등 일본 전자·가전 제품을 대체하는 중국 브랜드 소개 게시물도 올라왔습니다.

중국 정부의 일본산 수산물 금수 조치와는 별개로, 중국인들 스스로 일본 제품 불매 운동에 나서고 일본 여행도 취소하는 등 민간 부문의 '노 재팬(No Japan) 운동'으로 번지고 있습니다

중국 정부가 한미일 캠프데이비드 정상회담 직전에 풀어준 중국인 단체관광객 허용에도 불구하고 일본에 대한 단체관광상품은 아예 자취를 감추고 말았습니다

LG생활건강과 아모래퍼시픽은 일본 SK-II, DHC를 대체할 기회로 판단되는데 최근 들어 중국 소비주들에 대해 매수세가 증가한 것도 이런 추세를 감안한 선취매 하고 있는 것으로 보입니다

중국 정부가 윤석열 정부와 한국인을 분리해 대응하는 세련된 외교통상 정책을 꺼내들었는데 지난 박근혜 정부 당시 사드보복에 반중정서만 강화되었다고 판단하기 때문입니다

윤석열 정부 출범 이후 대중국 무역적자가 이어지고 있는 가운데 이번 기회를 잘 이용해야 일본기업에 빼앗긴 중국 시장을 일부라도 되찾을 수 있을 것 같습니다

최소한 윤석열 정부가 우리 기업들의 이런 자구노력을 규제하며 일본기업의 시장을 빼앗지 못하게 하지만 않는다면 중국소비주들의 실적회복이 가능할 것으로 예상됩니다

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안녕하세요

제이에스티나는 우리나라를 대표하는 중저가 주얼리 브랜드로 예전 코로나 팬데믹 이전에 중국시장에 직접 진출하기도 했습니다

제이에스티나 오너일 김기문 중기중앙회장은 이미 3연임에 성공한 중소기업협동조합의 실세 중에 실세로 내년 2월 중기중앙회장 선거에 단독출마해 4연임의 전무후무한 기록을 남길 것 같습니다

여기다 김기문 중기중앙회장의 친동생은 제이에스티나 실적 악화 전에 보유 주식을 매각한 것으로 미공개 내부정보를 활용해 손실을 피했다는 의혹을 샀는데 법적소송으로 의혹을 해소해 다시 경영일선에 돌아올 수 있었던 것으로 알려져 있습니다

그러다보니 주주들에 대한 대우가 다른 상장사에 비할바 못되게 박하다는 말들도 나오고 있습니다

하지만 중국정부가 중국인 단체관광객들의 한국 방문을 허용하면서 예전의 명성을 다시 찾을 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

중국에서도 어둠의 경로를 통해 유통되어진 K드라마 "나의 아저씨"에 출연한 아이유를 모델로 기용해 중국 젊은 여성들을 유혹하고 있는데 중국에서 꽤 인지도가 있는 여배우라 중국 관광객들의 소비증가를 기대하고 있습니다

 화장품주들은 오랜동안 가격 조정을 받아 왔고 중국여성들에게 확실하게 인식되고 있는 경쟁력이 있어 문호가 열릴 경우 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 기대되고 있는데 지금도 중국인 보따리상을 통해 상당한 규모의 수출이 이뤄지고있고 시내면세점은 중국인 보따리상이 먹여살린다고 해도 과언이 아니었습니다

이제 K주얼리에 대한 부분도 시장참여자들이 관심을 갖고 봐야 할 부분으로 제이에스티나가 대표적인 상장사로 관심을 많이 받고 있는 모습입니다

실적에 따른 주가 상승을 기대할 수 있지만 오너인 김기문 중기중앙회장과 대표로 있는 친동생이 추문만 일으키지 않는다면 주가회복을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다

제이에스티나의 지난 1분기 실적기준 적정주가는 5,000원대로 평가받고 있어 주가상승 가능성이 커지고 있습니다

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https://youtu.be/aKbcPHfZU7o

안녕하세요

중국 정부는 코로나19팬데믹 기간 3년여 만에 자국민의 해외 단체여행을 사실상 전면 허용하기로 했습니다.

이날 중국 문화여유부(문화관광부)는 한국·미국·일본 등 세계 78개국에 대한 자국민의 단체여행을 허용한다고 발표했는데 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 배치를 계기로 중단된 지 6년 5개월 만입니다.

중국은 올해 1월 '제로 코로나' 정책 폐기에 따라 태국과 인도네시아 등 20개국에 대한 단체여행 제한을 풀었고, 3월에는 네팔, 베트남, 이란, 요르단, 프랑스, 스페인, 브라질 등 40개국에 대한 자국민 단체여행을 추가로 허용했습니다.

그러나 한국과 미국·일본 등은 1·2차 단체여행 허용 국가 명단에 포함되지 않았는데 우리나라에 대해 전격적으로 단체관광을 허용한 것은 일본과 미국에 대해 여전히 규제를 하고 있다는 측면에서 윤석열 정부에 화해 제스처를 취한 것으로 볼 수 있습니다

조바이든 미국 대통령이 중국에 대한 미국 자본의 첨단산업에 대해 투자를 금지한 국방수권법에 싸인하면서 미중패권전쟁이 다시 격화될 것으로 보이는데 여기에 우리나라가 더 친미와 친일로 기울지 않도록 당근을 준 것이라 할 수 있습니다

윤석열 정부 출범 후 15개월 연속 무역적자를 당하면서 대중국 무역이 급감했는데 이에 대해 대중국 무역회복을 기대하는 윤석열 정부의 요청에 중국인 단체관광객 허용으로 화답을 해 준 것인데 조만간 있을 미국 캠프데이비드 미중일 정상회담에서 윤석열이 개념없이 자유의 투자 놀이를 또 재연한다면 그나마 중국의 화해제스터도 물 건너갈 수 있다는 말이 나오고 있습니다

국내를 찾는 중국 관광객도 크게 늘어날 것으로 예상되면서 동반 수혜 기대감에 국내 화장품과 관광업 관련주들의 주가가 대거 상승했는데 화장품주들은 유커들의 등장으로 수익성이 빠르게 개선될 것으로 기대하고 있습니다

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안녕하세요

중국에서 네이버 접속 차단, 한국 연예인 출연금지 조치가 잇따르면서 2016년 사드 보복사태에 이은 '제2의 한한령'이 나오는 것 아니냐는 우려가 제기되고 있고 이 가운데 게임업계와 엔터업계 그리고 중국소비주들이 중국시장에 대한 접근제한으로 피해가 우려되고 있습니다

국내 게임업체들은 2016년 이전까진 매년 거의 수십 개의 게임을 중국에 수출했지만, 사드 배치에 따른 한한령이 본격화된 2017년 3월 이후에는 한동안 중국 내 게임 허가인 판호 발급이 끊겼고 2020년과 2021년엔 1개씩만 판호를 내주다 지난해 조금 더 판호를 늘려주며 한한령 완전해제 가능성이 엿보이기도 했습니다

  

업계 관계자는 "중국 정부에서 판호 자체를 내주지 않다보니 중국만을 겨냥한 서비스 개발을 한다거나 글로벌 출시 일정을 중국 시장 때문에 연기하는 일은 이제 없어졌다"며 "중국 정부가 내수 게임회사도 규제하는 등 게임산업 자체에 대한 부정적 스탠스를 유지해왔기 때문에 상당 부분 기대치가 낮아진 면도 있다"고 전해 중국시장을 애초에 감안하지 않은 개발과 런칭을 하고 있음을 보여 추가 피해는 없다는 인식입니다.

 

이 같은 게임업계의 '탈 중국' 움직임에도 매출에서 중국 시장이 차지하는 비중은 해마다 늘어나는 기이한 현상을 보이고 있는데 한국콘텐츠진흥원에 따르면 한한령 이전인 2015년 국내 게임업계의 중화권(중국, 대만, 홍콩) 시장 매출 비중은 32.9%였고 한한령 이후인 2021년에는 중국 본토만 34.1%에 달했는데 대만(6.4%)과 홍콩(2.4%)까지 합치면 중화권 매출 비중은 42.9%에 이를 정도로 커지고 있습니다.

 

이는 기존에 시장에 진출한 한국산 게임들이 꾸준히 매출을 올려주고, 신작 게임 역시 VPN(가상사설망)을 통한 접속으로 이미 상당한 중국 유저들이 접할 수 있기 때문이라는 분석입니다.

 

아울러 국내 게임업계는 중국 시장 의존도를 낮추기 위해 유럽과 북미 등 글로벌 시장 공략에 나서고 있는데 올해 출시하는 엔씨소프트 신작 TL은 북미 시장 공략을 위해 PC와 콘솔 모두 플레이가 가능토록 개발했고  올해 출시한 넥슨의 '카트라이더: 드리프트' 역시 콘솔에서 플레이가 가능해지도록 해 해외 시장을 정조준했습니다.

 

다만 중국이 여전히 전 세계에서 가장 큰 시장인 만큼, 신규 판호 발급 등에 대비한 테스트베드로서 대만 시장을 활용하는 비중이 높아지고 있는데 중국과 비슷한 언어, 문화에 기반한 대만을 두드리면서 이용자 성향과 트렌드를 파악하고, 중국 시장이 열릴 때까지 차분하게 기다리는 전략입니다.

 

업계 관계자는 "중국 시장이 여전히 규모 면에서 매력적인 것은 분명하지만 정치적인 불확실성 등이 리스크로 작용할 수 있어 의존도를 낮추려는 여러 가지 자구책을 추진해왔다"며 "또다시 판호 발급이 막힌다고 하더라도 국내 업계가 추가로 받는 타격은 체감되지 않을 정도일 것"이라고 전했습니다.

중국정부의 국산게임 판호 제한은 중국 게임업계의 산업보호 측면이 있는데 중국 게임업체들이 우리나라 게임을 우후죽순으로 카피하면서 질 떨어지는 게임들이 범람하고 있습니다

VPN을 통해 우회하여 우리나라 게임을 즐겨본 중국 게이머들은 오리지널과 짝퉁의 차이를 실감하고 중국 짝퉁게임보다 오리지널 국산게임을 질기고 있습니다

화장품도 정식 수입은 못하고 있지만 보따리상을 통한 중국시장 접근이 이뤄지고 있고 중국 업체의 OEM을 통해 우회수출도 늘어나고 있는 실정입니다

엔터업계는 비대면 수익화에 나선 것들이 중국에 대한 한한령을 회피하여 꾸준히 중국인들 사이에 K콘텐츠에 대한 소비가 이뤄지고 있는데 이를 통해 대외적으로 알려진 것보다 한국에 대한 불만과 부정적 인식을 상당히 희석시키고 있는 것으로 알려져 있습니다

특히 중국의 젊은 세대들은 기성 세대와 다르게 민족주의 색채가 강하면서도 K콘텐츠에 대해 긍정적인 인식을 갖고 있어 우리 상품에 대해서도 긍정적 인식을 갖고 소비하고 있는 것으로 알려져 있습니다

중국 정부의 인위적인 한한령으로 오랜기간 중국시장에 대한 직접적인 접근은 없어 왔지만 우리 국격이 코로나19팬데믹 상황에서 선진국 반열에 올라 중국인들 자체로는 우리 상품에 대한 신뢰도가 높아진 상태입니다

당장은 공식적으로 수출을 못해 손해를 보는 측면이 있지만 장기적으로 중국 젊은 세대를 중심으로 한국 상품에 대한 소비가 아름아름으로 늘고 있어 중국의 개방과 성장으로 중국정부의 규제는 자연스럽게 해소될 것으로 기대해 봅니다

오히려 윤석열 정부의 혐중론에 입각한 극우적 대중정책으로 우리 기업들이 중국 시장을 잃어버리는 것이 더 많아 보이는데 이 시장은 고스란히 일본기업의 차지가 되고 있어 솔직히 한심하다는 생각도 듭니다

윤석열 정부의 정책은 우리 기업들에게 마이너스가 되지만 일본기업들에게는 큰 이익으로 돌아가고 있어 일부러 저러는 것이 아닌가 의구심이 들 정도입니다

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지난해 화제를 모았던 한국 드라마가 연이어 중국에서 방영되고 있는데 양국의 ‘비자 갈등’이 해소되는 분위기 속에 인적 교류와 함께 문화 교류가 활발해지고, 나아가 ‘한한령(한류 제한령)’ 해제분위기가 감지되고 있습니다.

12일(현지시간) 중국 OTT(온라인 동영상 서비스) 플랫폼 유쿠는 14일 12시부터 손석구, 김지원 주연 드라마 ‘나의 해방일지’를 서비스한다고 공지했는데 지난해 방영된 이 드라마는 ‘나의 아저씨’로 유명해진 박해영 작가의 작품으로 지친 일상을 사는 세 남매와 과거를 청산하고 살고 싶어하는 조폭 출신 남자의 인생 해방기를 다룬 작품인데 ‘구씨앓이’, ‘추앙’ 신드롬을 일으키기도 했습니다.

올해 중국에서 한국 드라마를 서비스하는 것은 이번이 두번째로 지난달 13일 OTT 업체 비리비리는 신민아 주연의 ‘갯마을 차차차’를 방영하기 시작했습니다.

지난해 중국 OTT 플랫폼에서는 ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’, ‘슬기로운 의사생활’ 시즌2, ‘이태원 클라쓰’ 등 한국 드라마가 모두 16편이나 방영됐는데 특히 한중 정상회담이 열린 후 11월부터 '슬기로운 의사생활' 시즌1, '스물다섯 스물하나', '힘쎈여자 도봉순' 등이 잇따라 공개돼 한한령 완화 기류가 감지됐습니다.

우호적인 분위기는 올 들어 한중 양국이 비자 발급을 제한하고 이에 맞대응하는 조치를 주고 받으며 경색되기도 했지만 중국에서 연초부터 연이어 한국 드라마가 신규 방영되면서 양국 갈등은 제한된 수위를 벗어나지는 않는 모습입니다.

중국정부가 제로코로나정책을 포기하고 방역완화에 나서는 것과 반대로 윤석열 정부는 지난 해 연말 중국 코로나19재확산에 중국발 입국자에 대한 방역강화정책을 내놓아 중국정부의 반발을 샀는데 기본적으로 윤석열 정부의 중국발 입국자에 대한 방역강화는 혐중론에 기반한 것으로 보여 중국인들을 화나게 만들었고 우리나라에 대한 중국인들에게 나쁜 이미지로 비춰지게 만들었습니다

지난 해 5월 윤석열 정부 출범과 함께 대중국 무역수지가 적자로 전환되면서 중국 정부의 윤석열 정부의 반중정서에 무역보복으로 대응하는 것이 아닌가 의구심이 들고 있습니다

중국정부의 반발에 윤석열 정부가 굴복하면서 먼저 중국인을 대상으로 하는 단기비자 발급을 재개한다고 밝히면서 다시 양국 문화 교류의 분위기는 고조되는 양상인데 같은 날 중국 외교부도 정례 브리핑에서 중국 역시 규제 해제를 검토하겠다고 화답했습니다.

올해 한국 드라마의 중국 내 방영은 이어질 전망인데 양국이 비자 발급을 재개하고 인적 교류가 활발해지면 코로나19로 힘들었던 콘텐츠 분야 종사자들의 왕래도 활발해질 수 있기 때문인데 한국 콘텐츠의 재유행을 통해 국가이미지를 개선하고 중국시장에서 다시 무역흑자를 기록할 수 있는 분위기를 만들 수 있기를 기대해 봅니다

콘텐츠 분야는 중국이 결코 따라올 수 없는 사회수준을 기반으로 하기 때문에 제조업처럼 쉽게 따라잡히지 않기 때문에 우리가 중국시장에서 무역흑자를 이룰 수 있는 분야입니다

윤석열 정부의 외교안보를 장악하고있는 뉴라이트들의 혐중론에 입각한 정책이 한한령 해제의 발목을 잡고 있는 상황인데 우리 기업들이 중국시장에서 철수한 시장을 일본기업들이 차지하고 있다는 점에서 우려가 커지고 있는데 콘텐츠 분야는 일본도 쉽게 치고들어가기 어려운 분야라 우리가 늦었지만 다시금 중국시장을 호령하는 한류바람을 일으킬 수 있는 분야로 K콘텐츠가 유행하면 우리 상품도 중국소비자들에 대한 인지도와 이미지가 개선되어 중국소비시장을 다시 주름잡게 될 것입니다

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안녕하세요

중국 코로나19재유행에 윤석열 정부가 중국 발 항공기와 선박 등으로 귀국하는 사람들에 대한 PCR검사와 격리조치가 강화되고 중국인에 대한 단기비자 발급이 중단되면서 중국 정부의 반발과 항의에 직면했습니다

중국정부는 정국인 단체관광객을 허용하면서 우리나라를 허용국가에 포함시키지 않는 방식으로 보복하고 있고 한국발 항공기를 통해 중국으로 입국하는 우리나라 사람들에 대해 PCR검사와 격리조치를 강화하고 똑같이 단기비자 발급을 중단하는 보복을 행하고 있습니다

윤석열 정부는 지난 문재인 정부와 다르게 봉쇄조치와 같은 방역조치를 취하고 있는데 특히 중국인 입국금지를 내리면서 중국정부의 반발을 가져왔습니다

2022년 5월 이후 대중국 무역수지가 적자로 돌아서면서 중국정부의 보이지 않는 손이 우리나라와 무역에 작용하고 있는 것으로 보이는데 윤석열 정부 초 NATO정상회담에 가며 대통령실 경제수석이 호기롭게 탈중국선언을 한 것에 대해 중국 정부가 보복을 하고 있는 것으로 의구심이 들고 있습니다

하지만 중국인에 대한 단기비자가 다시 허용되면서 중국 소비주에 대한 관심이 커지고 있는데 중국인들의 보복소비가 우리나라 중국소비주에게는 기회가 될 수 있기 때문입니다

다만 이번 코로나19 방역조치에 중국인들의 한국에 대한 이미지가 나빠진 측면이 있어 K컨텐츠가 이런 중국인들의 화난 정서를 달래줄 필요가 있어 보입니다

중국과 홍콩은 코로나19팬데믹 이전 매년 약 600억 달러 무역흑자를 가져다 주던 시장이었는데 이제는 무역적자 시장으로 돌변하고 있어 우리나라 무역적자의 주요 원인이 되고 있습니다

화장품주와 시내면세점주, 유통주, 여행주, 항공주, 게임주, K컨텐츠주 등이 수혜를 입을 것으로 보이는데 윤석열 정부에서 사고만 치지 않으면 장기적으로 중국시장 점유율을 다시 늘려갈 수 있을 겁니다

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중국 코로나19재확산이 심상찮은 가운데 중국 정부가 코로나19재유행 상황을 투명하게 공개하지 않고 있어 각국 정부가 중국에 대한 방역 강화에 나서고 있는 모습입니다

중국이 시진핑 3기가 출범하면서 오랜동안 유지된 제로코로나정책에 중국인들이 피로감을 내보이며 중국 공산당정부의 방역에 반발하면서 일부 위드코로나정책으로 전환을 시도하고 있는데 열악한 의료환경에 어쩔 수 없이 강화했던 방역을 풀어주자 신규확진자가 급증하고 있는 상황입니다

베이징과 상하이 같은 1선급 대도시는 의료시스템이 아직은 버틸만 하지만 2선과 3선급 도시에서는 이미 의료시스템이 붕괴하고 있다는 소문이 돌고 있습니다

WHO는 중국이 지난 연말부터 신규확진자수와 같은 코로나19현황 데이타를 공개하지 않고 있다고 투명한 정책을 요청하고 있는데 중국 정부는 데이타 통계를 숨기기 급급한 모습입니다

이에 따라 우리 정부는 중국발 항공기의 중국인들은 인천공항만 입국을 허용하며 방역을 다시 강화하고 있는데 PCR검사를 면제했다가 중국 코로나19재유행에 입국PCR검사를 재개하여 격리제도를 부활하고 있습니다

이는 유럽도 마찬가지로 중국인 단체관광객을 환영한다는 광고를 올린지 하룻만에 중국발 항공기 여행자들에 대한 입국PCR검사를 실시하고 격리제도를 부활하고 있습니다

중국은 입국자들에 대한 PCR검사제도와 격리제도를 폐지하여 중국인 보따리상들이 다시 급증할 것으로 기대해 중국소비주들이 지난 연말에 강세를 나타냈는데 이번 방역강화조치로 당분간 중국인 따이공이니 단체관광객의 입국이 어려울 것으로 보입니다

중국 외교당국은 동일성 비례성을 들어 중국인 해외여행자에 대한 차별에 반대하고 있지만 실제로 확진자들이 급증하고 있어 중국인들에 대한 PCR검사를 무조건 반대할 수도 없는 상황에 놓였습니다

이에 따라 대표적인 중국소비주인 화장품주와 항공주 여행주, 유통주 등의 주가가 급락하고 있는데 PCR검사와 격리제도가 유지되는 한 중국소비주들의 주가회복은 어려워 보입니다

다만 한한령 해제에 따른 컨텐츠주들은 그나마 선방하고 있는 모습인데 K드라마와 K무비 그리고 게임주들은 이전보다 중국시장 접근에 수월해진 상황이라 중국시장에서 수익성을 회복할 수 있을 것으로 기대되고 있어 당장 주가는 하락하고 있어도 반등은 먼저 나올 것으로 예상되고 있습니다

투자에 참고하세요

중국소비주

LG생활건강

아모레퍼시픽

아모레G

한국콜마

한국콜마홀딩스

코스맥스

코스맥스비티아이

한국화장품

한국화장품제조

신세계인터내셔널

코리아나

애경산업

토니모리

코스메카코리아

잉글우드랩

잇츠한불

에이블씨엔씨

제이준코스메틱

에스디생명공학

제닉

세화피앤씨

에프앤리퍼블릭

코스온

리더스코스메틱

호텔신라

한화갤러리아타임월드

신세계

신세계인터내셔널

이마트

글로벌텍스프리

스튜디오드래곤

에스엠

JYP Ent

와이지엔터테인먼트

에프엔씨엔터

NEW

CJ CGV

제이콘텐트리

쇼박스

팬엔터테인먼트

버킷스튜디오

지니뮤직

큐브엔터

IHQ

초록뱀

삼화네트웍스

판타지오

파라다이스

GKL

PN풍년

쿠첸

보령메디앙스

아가방컴퍼니

제로투세븐

토박스코리아

락앤락

형지엘리트