김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

원달러환율 급등으로 기업들의 원가 부담이 발생하고 있지만 이와 반대로 원화약세를 이용한 외국인관광객들의 한국 방문이 급증할 것으로 예상되고 있어 소위 중국 소비주로 불리는 화장품주와 여행사주, 호텔주 등이 강세를 나타내고 있습니다

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​중동정세 불안과 러시아 우크라이나전쟁의 지속으로 달러수요가 급증하고 있는데 이에 다라 달ㄹ는 이종화폐들에 대해 상대적으로 강세를 나타내고 있습니다

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​특히 원화는 다른 국가 화폐보다 더 평가절하되면서 원화표시 상품의 가격경쟁력이 회복세를 나타내고 있습니다

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​원화가 장중 한 때 1,400원을 터치하면서 심리적 마지노선을 넘고 있는데 이는 일본의 엔화가치가 154엔대까지 하락하는 것과 함께 가장 많은 평가절하를 보여주고 있습니다

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​이에 따라 상대적을 원화표시 상품가격이 싸보이는 현상이 나타나고 있는데 화장품주들은 해외에서 온라인으로 우리나라 상품을 매수할 경우에도 이전보다 싸다고 느끼면서 주문할 수 있어 국내 화장품사의 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

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​글로벌텍스프리는 국내를 찾는 외국인 관광객들이 많아지고 이들이 소비가 늘면서 관세환급수수료가 급증하고 있는데 이를 주가에 반영하는 흐름이 나타나고 있습니다

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​원달러환율 급등에 수입물가 상승을 우려한 윤석열 정부 당국이 구두개입에 나서고 있는데 이창용 한국은행 총재와 기획재정부 고위관료들이 잇따라 외환시장 개입 가능성을 언급하며 원화가치 방어에 나서는 모습입니다

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​국내 경기가 침체로 빠져들고 수출도 감소하고 있는 상황이라 원화가치를 끌어올리는 방법은 금리인상 밖에 없지만 가계부채도 그렇고 윤석열 정부 재정도 파탄상태라 함부로 기준금리를 건드릴 수 없는 상황이 되어 버렸습니다

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​당분간 원화약세가 지속될 수 있어 중국소비주들이 강세를 이어갈 가능성이 커 보입니다

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https://youtu.be/aWuMYwUtf20?si=KTQune6SUp-lDXtn 

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안녕하세요

 글로벌텍스프리에 대해 중국인 한국 단체 관광객 유입 재개의 가장 직접적인 수혜가 예상되면서 주가가 8월 들어 꾸준히 오름세를 나타내고 있습니다

한미일 캠프데이비스 정상회의에 우리나라가 미일과 군사동맹까지 가지 않도록 중국이 직전에 중국인 한국단체관광 규제를 해제하며 당근책을 제시했는데 윤석열 정부가 무역수지 적자지속에 중국 시장에 대한 우리 기업들의 접근을 다시 허용해 달라는 요청을 여러 루트를 통해 전달한 이후 나온 것이라 확실히 당근책을 제시한 것으로 보입니다

이에 따라 중국인 한국단체관광객이 증가하고 있는데 시내면세점에 대한 중국인 관광객의 방문이 증가하면서 자연스럽게 글로벌텍스프리의 세금환금서비스 수수료 수입도 증가하고 있습니다

중국인 입국자는 2022년 23만 명, 2023년 120만 명, 2024년 350만 명, 2025년 550만 명으로 추정되는데 중국인 관광객이 증가하면 할수록 중국소비주의 수요도 증가하고 글로벌텍스프리도 실적이 동반해 증가할 수 밖에 없는 상황입니다

글로벌텍스프리는 8월 한달 동안 계속 상승해 100% 이상 주가 상승률을 보여주었는데 2분기 실적 기준 적정주가는 5,500원 정도로 평가되고 있어 3분기 실적 기대감이 주가에 선반영되고 있는 모습입니다

아직 3분기 실적은 기대감만 있는 상황이라 주가상승 피로감에 차익실현 매물의 출현 여부가 우려되고 있는 상황입니다

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https://youtu.be/pojP9_k3_DY?si=dOUfcxNgS3OgrI3d 

안녕하세요

일본 기시다 정부가 한미일 캠프데이비드 정상회담 후 곧바로 후쿠시마 방사능 오염수해양폐기를 결정하고 실행하면서 중국 정부가 강하게 반발하고 있습니다

중국정부는 한미일 캠프데이비드 정상회담 직전 중국인의 한국단체관광을 허용하여 다시금 중국인 유커들의 국내 방문과 중국소비주 수요확대를 기대하고 있는데 이는 일본 기시다 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 해양폐기로 중국내 반일감정이 커지면서 윤석열 정부 출범 이후 우리 기업들이 일본기업들에게 빼앗긴 중국시장을 되찾는 게기가 될 것 같습니다

27일 중국 관영 글로벌타임스는 "중국 소비자들이 핵으로 오염된 폐수를 (24일부터) 방류한 일본의 이기적 행위에 따라, 화장품 등 일본 제품에 거부감을 표하고 있다"고 보도했고 실제 샤오홍슈 등 중국 온라인 커뮤니티에선 SK-II, DHC 등 31개 일본 화장품 브랜드를 망라한 목록이 공유되고 있는데 후지, 코니카, 파나소닉 등 일본 전자·가전 제품을 대체하는 중국 브랜드 소개 게시물도 올라왔습니다.

중국 정부의 일본산 수산물 금수 조치와는 별개로, 중국인들 스스로 일본 제품 불매 운동에 나서고 일본 여행도 취소하는 등 민간 부문의 '노 재팬(No Japan) 운동'으로 번지고 있습니다

중국 정부가 한미일 캠프데이비드 정상회담 직전에 풀어준 중국인 단체관광객 허용에도 불구하고 일본에 대한 단체관광상품은 아예 자취를 감추고 말았습니다

LG생활건강과 아모래퍼시픽은 일본 SK-II, DHC를 대체할 기회로 판단되는데 최근 들어 중국 소비주들에 대해 매수세가 증가한 것도 이런 추세를 감안한 선취매 하고 있는 것으로 보입니다

중국 정부가 윤석열 정부와 한국인을 분리해 대응하는 세련된 외교통상 정책을 꺼내들었는데 지난 박근혜 정부 당시 사드보복에 반중정서만 강화되었다고 판단하기 때문입니다

윤석열 정부 출범 이후 대중국 무역적자가 이어지고 있는 가운데 이번 기회를 잘 이용해야 일본기업에 빼앗긴 중국 시장을 일부라도 되찾을 수 있을 것 같습니다

최소한 윤석열 정부가 우리 기업들의 이런 자구노력을 규제하며 일본기업의 시장을 빼앗지 못하게 하지만 않는다면 중국소비주들의 실적회복이 가능할 것으로 예상됩니다

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https://youtu.be/XpNVqEacYeY

안녕하세요

제이에스티나는 우리나라를 대표하는 중저가 주얼리 브랜드로 예전 코로나 팬데믹 이전에 중국시장에 직접 진출하기도 했습니다

제이에스티나 오너일 김기문 중기중앙회장은 이미 3연임에 성공한 중소기업협동조합의 실세 중에 실세로 내년 2월 중기중앙회장 선거에 단독출마해 4연임의 전무후무한 기록을 남길 것 같습니다

여기다 김기문 중기중앙회장의 친동생은 제이에스티나 실적 악화 전에 보유 주식을 매각한 것으로 미공개 내부정보를 활용해 손실을 피했다는 의혹을 샀는데 법적소송으로 의혹을 해소해 다시 경영일선에 돌아올 수 있었던 것으로 알려져 있습니다

그러다보니 주주들에 대한 대우가 다른 상장사에 비할바 못되게 박하다는 말들도 나오고 있습니다

하지만 중국정부가 중국인 단체관광객들의 한국 방문을 허용하면서 예전의 명성을 다시 찾을 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

중국에서도 어둠의 경로를 통해 유통되어진 K드라마 "나의 아저씨"에 출연한 아이유를 모델로 기용해 중국 젊은 여성들을 유혹하고 있는데 중국에서 꽤 인지도가 있는 여배우라 중국 관광객들의 소비증가를 기대하고 있습니다

 화장품주들은 오랜동안 가격 조정을 받아 왔고 중국여성들에게 확실하게 인식되고 있는 경쟁력이 있어 문호가 열릴 경우 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 기대되고 있는데 지금도 중국인 보따리상을 통해 상당한 규모의 수출이 이뤄지고있고 시내면세점은 중국인 보따리상이 먹여살린다고 해도 과언이 아니었습니다

이제 K주얼리에 대한 부분도 시장참여자들이 관심을 갖고 봐야 할 부분으로 제이에스티나가 대표적인 상장사로 관심을 많이 받고 있는 모습입니다

실적에 따른 주가 상승을 기대할 수 있지만 오너인 김기문 중기중앙회장과 대표로 있는 친동생이 추문만 일으키지 않는다면 주가회복을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다

제이에스티나의 지난 1분기 실적기준 적정주가는 5,000원대로 평가받고 있어 주가상승 가능성이 커지고 있습니다

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https://youtu.be/aKbcPHfZU7o

안녕하세요

중국 정부는 코로나19팬데믹 기간 3년여 만에 자국민의 해외 단체여행을 사실상 전면 허용하기로 했습니다.

이날 중국 문화여유부(문화관광부)는 한국·미국·일본 등 세계 78개국에 대한 자국민의 단체여행을 허용한다고 발표했는데 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드) 배치를 계기로 중단된 지 6년 5개월 만입니다.

중국은 올해 1월 '제로 코로나' 정책 폐기에 따라 태국과 인도네시아 등 20개국에 대한 단체여행 제한을 풀었고, 3월에는 네팔, 베트남, 이란, 요르단, 프랑스, 스페인, 브라질 등 40개국에 대한 자국민 단체여행을 추가로 허용했습니다.

그러나 한국과 미국·일본 등은 1·2차 단체여행 허용 국가 명단에 포함되지 않았는데 우리나라에 대해 전격적으로 단체관광을 허용한 것은 일본과 미국에 대해 여전히 규제를 하고 있다는 측면에서 윤석열 정부에 화해 제스처를 취한 것으로 볼 수 있습니다

조바이든 미국 대통령이 중국에 대한 미국 자본의 첨단산업에 대해 투자를 금지한 국방수권법에 싸인하면서 미중패권전쟁이 다시 격화될 것으로 보이는데 여기에 우리나라가 더 친미와 친일로 기울지 않도록 당근을 준 것이라 할 수 있습니다

윤석열 정부 출범 후 15개월 연속 무역적자를 당하면서 대중국 무역이 급감했는데 이에 대해 대중국 무역회복을 기대하는 윤석열 정부의 요청에 중국인 단체관광객 허용으로 화답을 해 준 것인데 조만간 있을 미국 캠프데이비드 미중일 정상회담에서 윤석열이 개념없이 자유의 투자 놀이를 또 재연한다면 그나마 중국의 화해제스터도 물 건너갈 수 있다는 말이 나오고 있습니다

국내를 찾는 중국 관광객도 크게 늘어날 것으로 예상되면서 동반 수혜 기대감에 국내 화장품과 관광업 관련주들의 주가가 대거 상승했는데 화장품주들은 유커들의 등장으로 수익성이 빠르게 개선될 것으로 기대하고 있습니다

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https://youtu.be/HzYdCBZUPPw

안녕하세요

중국에서 네이버 접속 차단, 한국 연예인 출연금지 조치가 잇따르면서 2016년 사드 보복사태에 이은 '제2의 한한령'이 나오는 것 아니냐는 우려가 제기되고 있고 이 가운데 게임업계와 엔터업계 그리고 중국소비주들이 중국시장에 대한 접근제한으로 피해가 우려되고 있습니다

국내 게임업체들은 2016년 이전까진 매년 거의 수십 개의 게임을 중국에 수출했지만, 사드 배치에 따른 한한령이 본격화된 2017년 3월 이후에는 한동안 중국 내 게임 허가인 판호 발급이 끊겼고 2020년과 2021년엔 1개씩만 판호를 내주다 지난해 조금 더 판호를 늘려주며 한한령 완전해제 가능성이 엿보이기도 했습니다

  

업계 관계자는 "중국 정부에서 판호 자체를 내주지 않다보니 중국만을 겨냥한 서비스 개발을 한다거나 글로벌 출시 일정을 중국 시장 때문에 연기하는 일은 이제 없어졌다"며 "중국 정부가 내수 게임회사도 규제하는 등 게임산업 자체에 대한 부정적 스탠스를 유지해왔기 때문에 상당 부분 기대치가 낮아진 면도 있다"고 전해 중국시장을 애초에 감안하지 않은 개발과 런칭을 하고 있음을 보여 추가 피해는 없다는 인식입니다.

 

이 같은 게임업계의 '탈 중국' 움직임에도 매출에서 중국 시장이 차지하는 비중은 해마다 늘어나는 기이한 현상을 보이고 있는데 한국콘텐츠진흥원에 따르면 한한령 이전인 2015년 국내 게임업계의 중화권(중국, 대만, 홍콩) 시장 매출 비중은 32.9%였고 한한령 이후인 2021년에는 중국 본토만 34.1%에 달했는데 대만(6.4%)과 홍콩(2.4%)까지 합치면 중화권 매출 비중은 42.9%에 이를 정도로 커지고 있습니다.

 

이는 기존에 시장에 진출한 한국산 게임들이 꾸준히 매출을 올려주고, 신작 게임 역시 VPN(가상사설망)을 통한 접속으로 이미 상당한 중국 유저들이 접할 수 있기 때문이라는 분석입니다.

 

아울러 국내 게임업계는 중국 시장 의존도를 낮추기 위해 유럽과 북미 등 글로벌 시장 공략에 나서고 있는데 올해 출시하는 엔씨소프트 신작 TL은 북미 시장 공략을 위해 PC와 콘솔 모두 플레이가 가능토록 개발했고  올해 출시한 넥슨의 '카트라이더: 드리프트' 역시 콘솔에서 플레이가 가능해지도록 해 해외 시장을 정조준했습니다.

 

다만 중국이 여전히 전 세계에서 가장 큰 시장인 만큼, 신규 판호 발급 등에 대비한 테스트베드로서 대만 시장을 활용하는 비중이 높아지고 있는데 중국과 비슷한 언어, 문화에 기반한 대만을 두드리면서 이용자 성향과 트렌드를 파악하고, 중국 시장이 열릴 때까지 차분하게 기다리는 전략입니다.

 

업계 관계자는 "중국 시장이 여전히 규모 면에서 매력적인 것은 분명하지만 정치적인 불확실성 등이 리스크로 작용할 수 있어 의존도를 낮추려는 여러 가지 자구책을 추진해왔다"며 "또다시 판호 발급이 막힌다고 하더라도 국내 업계가 추가로 받는 타격은 체감되지 않을 정도일 것"이라고 전했습니다.

중국정부의 국산게임 판호 제한은 중국 게임업계의 산업보호 측면이 있는데 중국 게임업체들이 우리나라 게임을 우후죽순으로 카피하면서 질 떨어지는 게임들이 범람하고 있습니다

VPN을 통해 우회하여 우리나라 게임을 즐겨본 중국 게이머들은 오리지널과 짝퉁의 차이를 실감하고 중국 짝퉁게임보다 오리지널 국산게임을 질기고 있습니다

화장품도 정식 수입은 못하고 있지만 보따리상을 통한 중국시장 접근이 이뤄지고 있고 중국 업체의 OEM을 통해 우회수출도 늘어나고 있는 실정입니다

엔터업계는 비대면 수익화에 나선 것들이 중국에 대한 한한령을 회피하여 꾸준히 중국인들 사이에 K콘텐츠에 대한 소비가 이뤄지고 있는데 이를 통해 대외적으로 알려진 것보다 한국에 대한 불만과 부정적 인식을 상당히 희석시키고 있는 것으로 알려져 있습니다

특히 중국의 젊은 세대들은 기성 세대와 다르게 민족주의 색채가 강하면서도 K콘텐츠에 대해 긍정적인 인식을 갖고 있어 우리 상품에 대해서도 긍정적 인식을 갖고 소비하고 있는 것으로 알려져 있습니다

중국 정부의 인위적인 한한령으로 오랜기간 중국시장에 대한 직접적인 접근은 없어 왔지만 우리 국격이 코로나19팬데믹 상황에서 선진국 반열에 올라 중국인들 자체로는 우리 상품에 대한 신뢰도가 높아진 상태입니다

당장은 공식적으로 수출을 못해 손해를 보는 측면이 있지만 장기적으로 중국 젊은 세대를 중심으로 한국 상품에 대한 소비가 아름아름으로 늘고 있어 중국의 개방과 성장으로 중국정부의 규제는 자연스럽게 해소될 것으로 기대해 봅니다

오히려 윤석열 정부의 혐중론에 입각한 극우적 대중정책으로 우리 기업들이 중국 시장을 잃어버리는 것이 더 많아 보이는데 이 시장은 고스란히 일본기업의 차지가 되고 있어 솔직히 한심하다는 생각도 듭니다

윤석열 정부의 정책은 우리 기업들에게 마이너스가 되지만 일본기업들에게는 큰 이익으로 돌아가고 있어 일부러 저러는 것이 아닌가 의구심이 들 정도입니다

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안녕하세요

지난해 화제를 모았던 한국 드라마가 연이어 중국에서 방영되고 있는데 양국의 ‘비자 갈등’이 해소되는 분위기 속에 인적 교류와 함께 문화 교류가 활발해지고, 나아가 ‘한한령(한류 제한령)’ 해제분위기가 감지되고 있습니다.

12일(현지시간) 중국 OTT(온라인 동영상 서비스) 플랫폼 유쿠는 14일 12시부터 손석구, 김지원 주연 드라마 ‘나의 해방일지’를 서비스한다고 공지했는데 지난해 방영된 이 드라마는 ‘나의 아저씨’로 유명해진 박해영 작가의 작품으로 지친 일상을 사는 세 남매와 과거를 청산하고 살고 싶어하는 조폭 출신 남자의 인생 해방기를 다룬 작품인데 ‘구씨앓이’, ‘추앙’ 신드롬을 일으키기도 했습니다.

올해 중국에서 한국 드라마를 서비스하는 것은 이번이 두번째로 지난달 13일 OTT 업체 비리비리는 신민아 주연의 ‘갯마을 차차차’를 방영하기 시작했습니다.

지난해 중국 OTT 플랫폼에서는 ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’, ‘슬기로운 의사생활’ 시즌2, ‘이태원 클라쓰’ 등 한국 드라마가 모두 16편이나 방영됐는데 특히 한중 정상회담이 열린 후 11월부터 '슬기로운 의사생활' 시즌1, '스물다섯 스물하나', '힘쎈여자 도봉순' 등이 잇따라 공개돼 한한령 완화 기류가 감지됐습니다.

우호적인 분위기는 올 들어 한중 양국이 비자 발급을 제한하고 이에 맞대응하는 조치를 주고 받으며 경색되기도 했지만 중국에서 연초부터 연이어 한국 드라마가 신규 방영되면서 양국 갈등은 제한된 수위를 벗어나지는 않는 모습입니다.

중국정부가 제로코로나정책을 포기하고 방역완화에 나서는 것과 반대로 윤석열 정부는 지난 해 연말 중국 코로나19재확산에 중국발 입국자에 대한 방역강화정책을 내놓아 중국정부의 반발을 샀는데 기본적으로 윤석열 정부의 중국발 입국자에 대한 방역강화는 혐중론에 기반한 것으로 보여 중국인들을 화나게 만들었고 우리나라에 대한 중국인들에게 나쁜 이미지로 비춰지게 만들었습니다

지난 해 5월 윤석열 정부 출범과 함께 대중국 무역수지가 적자로 전환되면서 중국 정부의 윤석열 정부의 반중정서에 무역보복으로 대응하는 것이 아닌가 의구심이 들고 있습니다

중국정부의 반발에 윤석열 정부가 굴복하면서 먼저 중국인을 대상으로 하는 단기비자 발급을 재개한다고 밝히면서 다시 양국 문화 교류의 분위기는 고조되는 양상인데 같은 날 중국 외교부도 정례 브리핑에서 중국 역시 규제 해제를 검토하겠다고 화답했습니다.

올해 한국 드라마의 중국 내 방영은 이어질 전망인데 양국이 비자 발급을 재개하고 인적 교류가 활발해지면 코로나19로 힘들었던 콘텐츠 분야 종사자들의 왕래도 활발해질 수 있기 때문인데 한국 콘텐츠의 재유행을 통해 국가이미지를 개선하고 중국시장에서 다시 무역흑자를 기록할 수 있는 분위기를 만들 수 있기를 기대해 봅니다

콘텐츠 분야는 중국이 결코 따라올 수 없는 사회수준을 기반으로 하기 때문에 제조업처럼 쉽게 따라잡히지 않기 때문에 우리가 중국시장에서 무역흑자를 이룰 수 있는 분야입니다

윤석열 정부의 외교안보를 장악하고있는 뉴라이트들의 혐중론에 입각한 정책이 한한령 해제의 발목을 잡고 있는 상황인데 우리 기업들이 중국시장에서 철수한 시장을 일본기업들이 차지하고 있다는 점에서 우려가 커지고 있는데 콘텐츠 분야는 일본도 쉽게 치고들어가기 어려운 분야라 우리가 늦었지만 다시금 중국시장을 호령하는 한류바람을 일으킬 수 있는 분야로 K콘텐츠가 유행하면 우리 상품도 중국소비자들에 대한 인지도와 이미지가 개선되어 중국소비시장을 다시 주름잡게 될 것입니다

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K컨텐츠주

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디앤씨미디어

미스터블루

대원미디어

캐리소프트

핑거스토리

https://youtu.be/DUD0iDKkUZw

안녕하세요

중국 코로나19재유행에 윤석열 정부가 중국 발 항공기와 선박 등으로 귀국하는 사람들에 대한 PCR검사와 격리조치가 강화되고 중국인에 대한 단기비자 발급이 중단되면서 중국 정부의 반발과 항의에 직면했습니다

중국정부는 정국인 단체관광객을 허용하면서 우리나라를 허용국가에 포함시키지 않는 방식으로 보복하고 있고 한국발 항공기를 통해 중국으로 입국하는 우리나라 사람들에 대해 PCR검사와 격리조치를 강화하고 똑같이 단기비자 발급을 중단하는 보복을 행하고 있습니다

윤석열 정부는 지난 문재인 정부와 다르게 봉쇄조치와 같은 방역조치를 취하고 있는데 특히 중국인 입국금지를 내리면서 중국정부의 반발을 가져왔습니다

2022년 5월 이후 대중국 무역수지가 적자로 돌아서면서 중국정부의 보이지 않는 손이 우리나라와 무역에 작용하고 있는 것으로 보이는데 윤석열 정부 초 NATO정상회담에 가며 대통령실 경제수석이 호기롭게 탈중국선언을 한 것에 대해 중국 정부가 보복을 하고 있는 것으로 의구심이 들고 있습니다

하지만 중국인에 대한 단기비자가 다시 허용되면서 중국 소비주에 대한 관심이 커지고 있는데 중국인들의 보복소비가 우리나라 중국소비주에게는 기회가 될 수 있기 때문입니다

다만 이번 코로나19 방역조치에 중국인들의 한국에 대한 이미지가 나빠진 측면이 있어 K컨텐츠가 이런 중국인들의 화난 정서를 달래줄 필요가 있어 보입니다

중국과 홍콩은 코로나19팬데믹 이전 매년 약 600억 달러 무역흑자를 가져다 주던 시장이었는데 이제는 무역적자 시장으로 돌변하고 있어 우리나라 무역적자의 주요 원인이 되고 있습니다

화장품주와 시내면세점주, 유통주, 여행주, 항공주, 게임주, K컨텐츠주 등이 수혜를 입을 것으로 보이는데 윤석열 정부에서 사고만 치지 않으면 장기적으로 중국시장 점유율을 다시 늘려갈 수 있을 겁니다

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중국 코로나19재확산이 심상찮은 가운데 중국 정부가 코로나19재유행 상황을 투명하게 공개하지 않고 있어 각국 정부가 중국에 대한 방역 강화에 나서고 있는 모습입니다

중국이 시진핑 3기가 출범하면서 오랜동안 유지된 제로코로나정책에 중국인들이 피로감을 내보이며 중국 공산당정부의 방역에 반발하면서 일부 위드코로나정책으로 전환을 시도하고 있는데 열악한 의료환경에 어쩔 수 없이 강화했던 방역을 풀어주자 신규확진자가 급증하고 있는 상황입니다

베이징과 상하이 같은 1선급 대도시는 의료시스템이 아직은 버틸만 하지만 2선과 3선급 도시에서는 이미 의료시스템이 붕괴하고 있다는 소문이 돌고 있습니다

WHO는 중국이 지난 연말부터 신규확진자수와 같은 코로나19현황 데이타를 공개하지 않고 있다고 투명한 정책을 요청하고 있는데 중국 정부는 데이타 통계를 숨기기 급급한 모습입니다

이에 따라 우리 정부는 중국발 항공기의 중국인들은 인천공항만 입국을 허용하며 방역을 다시 강화하고 있는데 PCR검사를 면제했다가 중국 코로나19재유행에 입국PCR검사를 재개하여 격리제도를 부활하고 있습니다

이는 유럽도 마찬가지로 중국인 단체관광객을 환영한다는 광고를 올린지 하룻만에 중국발 항공기 여행자들에 대한 입국PCR검사를 실시하고 격리제도를 부활하고 있습니다

중국은 입국자들에 대한 PCR검사제도와 격리제도를 폐지하여 중국인 보따리상들이 다시 급증할 것으로 기대해 중국소비주들이 지난 연말에 강세를 나타냈는데 이번 방역강화조치로 당분간 중국인 따이공이니 단체관광객의 입국이 어려울 것으로 보입니다

중국 외교당국은 동일성 비례성을 들어 중국인 해외여행자에 대한 차별에 반대하고 있지만 실제로 확진자들이 급증하고 있어 중국인들에 대한 PCR검사를 무조건 반대할 수도 없는 상황에 놓였습니다

이에 따라 대표적인 중국소비주인 화장품주와 항공주 여행주, 유통주 등의 주가가 급락하고 있는데 PCR검사와 격리제도가 유지되는 한 중국소비주들의 주가회복은 어려워 보입니다

다만 한한령 해제에 따른 컨텐츠주들은 그나마 선방하고 있는 모습인데 K드라마와 K무비 그리고 게임주들은 이전보다 중국시장 접근에 수월해진 상황이라 중국시장에서 수익성을 회복할 수 있을 것으로 기대되고 있어 당장 주가는 하락하고 있어도 반등은 먼저 나올 것으로 예상되고 있습니다

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중국이 추가적인 방역 완화 움직임을 보이자 시장에서 수요 증가 기대감에 화장품 관련주가 급등하고 있는데 중국 입국시 PCR검사와 격리면제가 이뤄지면서 드디어 중국인 보따리상들이 자유롭게 오갈 수 있게 된 것입니다.

 

27일 오전 11시32분 기준 코스피 시장에서 한국화장품제조는 상한가 28,950원에 거래되고 있고 코스메카코리아도 25.28% 급등했고 한국화장품은 22.04%, 토니모리 17.69%, 코리아나 17.66% 등 강한 상승세를 나타내고 있습니다

26일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 중국 국가위생건강위원회(위건위)는 성명을 통해 출입국 방역을 최적화하기 위해 다음 달 8일부터 해외 입국자에 대한 시설 격리 의무를 폐지한다고 밝혔습니다.

 

또 위건위는 중국으로 출발하기 48시간 전 유전자증폭(PCR) 검사 음성 결과지가 있으면 중국에 입국이 가능하다며, 입국 후 입국자 전원에 대한 PCR 검사를 시행하지 않는다고 밝혔습니다.

이로써 중국인 보따리상(따이공)들이 다시 입출국이 자유로워져 국내 화장품주와 시내면세점주, 유통주, 여행주, 항공주 등의 실적호전 가능성이 커지고 있습니다

다만 중국의 의료시스템이 떨어지기 때문에 일반인의 중국 관광은 아직 요원하지만 중국인들의 한국관광은 급증할 것으로 로 기대되고 있습니다

중국은 시진핑 3기를 맞아 우리나라가 친미와 친일로 완전히 돌아서지 않도록 한한령을 정책적으로 해제하여 어느 정도 우리나라에게 이익이 되도록 떡밥을 던지고 있는데 윤석열 정부가 이를 물을 지는 모르겠습니다

최근에 중국 비밀경찰서의 국내 설치 문제가 외교이슈가 될 수 있어 이 문제가 커질 경우 모처럼 열린 한중관계개선이 완전히 파탄날 위험이 있어 보입니다

윤석열 정부의 최상목 경제수석은 NATO정상회담에서 공식적으로 탈중국화 정책을 천명하여 중국이 우리나라에 대해 불안한 시각을 갖고 있기 때문에 자칫 제2의 중국사드보복 같은 사건이 발생할 수 있기 때문에 중국소비주에 대해서는 주의할 필요가 있습니다

참고적으로 국민의힘 정부 시절인 박근혜 정부에서 미국무기 사드를 들여오면서 발생한 중국사드보복에 대해 중국은 인정하지 않았고 박근혜 정부도 부인으로 일관해 실제 피해를 본 중소상공인들은 거의 피해보상을 받지 못했습니다

과거를 잊어 버리면 나쁜 역사는 반복된다는 사실을 기억해야 합니다

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중국인들이 카타르월드컵을 지켜보다 중국 정부의 제로코로나정책이 잘못되었다는 사실을 각성하고 거리로 쏟아져 나와 시위를 하고 있어 중국 정부의 정책 변화 가능성이 제기 되고 있습니다

시진핑 중국국가주석은 3기 출범과 함께 정책 변화에 대한 명분도 쌓고 있는 모습인데 오미크론변이바이러스가 중국내 우세종이 되고 있다는 사실을 강조하고 있어 조만간 제로코로나정책을 위드코로나정책으로 전환할 가능성이 커지는 것 같습니다

여기다 한한령 완화에 대한 신호가 나오면서 우리나라 제품에 대한 중국인들의 소비가 다시금 촉진될 가능성이 커지고 있는데 K컨텐츠인 한국드라마와 한국영화의 중국내 흥행으로 중국 일반인들이 우리 제품과 상품에 대해 친근감을 갖게 되는 것은 중국 소비주인 화장품주들에게는 긍정적인 기회로 다가가는 것 같습니다

국민의힘 정부였던 박근혜 정부 시절 미국무기인 사드배치를 갑작스럽게 결정해 중국정부의 경제보복에 미국은 아무런 도움도 주지 않았고 박근혜 정부는 중국사드보복 자체를 부정해 중소상공인들만 손해를 뒤집어 쓴 적이 있습니다

이제 10여년 만에 새로운 기회가 된 것인데 윤석열 정부가 멍청한 짓으로 날려버리지 않았으면 좋겠습니다

아울러 과학방역을 한다는 윤석열 정부에서 겨울을 앞두고 독감과 코로나19가 함께 유행할 위험이 있는데도 실내 마스크 사용의무를 해제할 것으로 알려져 7차 코로나19대유행에 대한 경고목소리가 있지만 "과학방역"을 내세우면 밀어붙일 것 같습니다

이에 따라 여성들의 화장품 소비가 증가할 것으로 기대되고 있습니다

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중국인들이 월드컵 중계속에 비춰진 세계인들의 마스크 없고 개방된 위드코로나에 큰 충격을 받고 백지를 들고 거리로 나오자 시진핑 중국국가주석이 기존의 제로코로나정책을 위드코로나정책으로 전환을 시사하는 발언으로 성난 민심을 다독이고 있습니다

애초에 제로코로나정책이 시진핑 3연임에 대한 중국 내 반발을 사전에 단속하기 위한 측면이 있어 시진핑 중국국가주석이 3연임에 성공해 절대권력을 완성해 가는 과정이라 조금 풀어줄 필요는 있어 보였습니다

특히 오미크론 변이가 중국내 우세종이 되면서 중국의 낮은 보건위생 수준과 의료체계에서도 사망자수를 적절하게 조절할 수 있다는 자신감이 다시금 위드코로나에 힘을 실어주고 있는 형국입니다

여기다 시진핑 3기 출범과 함께 대대적인 경기부양책으로 경기회복을 노리고 있었기 때문에 이를 위해서 경제활성화가 필요한 시점이었기 때문에 중국정부 당국이 시위하는 중국인들에게 굴복하는 인상만 주지 않는다면 당근과 채찍을 동시에 펼치는 정치력을 발휘하는 모습입니다

상하이방의 대장이었던 장쩌민 전 중국국가주석의 사망으로 시진핑 중국국가주석의 권위에 도전할 상대도 없기 때문에 위드코로나로 전환할 수 있는 절호의 찬스가 된 것이기도 합니다

여기다 1선도시인 북경과 상하이에서 개혁개방의 가장 큰 수혜를 입은 사람들이 반 시진핑 구호를 위치고 공산당 타도를 외치는 장면에서 중국정부의 위기의식이 정책의 변경을 가져오게 된 결정적 장면으로 보입니다

특히 중국이 위드코로나로 정책 방향을 바꾼 것은 우리나라에게도 큰 경제적 이득이 될 수 있는데 중국이 제로코로나정책에 따른 봉쇄정책으로 중국 공장이 정상영업을 못하면서 우리나라의 자본재수출이 줄어들고 중간모듈도 수출이 안되고 있어 대중국 무역에서 적자를 보고 있는 형국인데 원래는 중국과 홍콩을 합쳐 매년 약 600억달러의 무역흑자를 보면서 우리나라가 독일과 일본에서 매년 약 300억 달러의 무역적자를 보는 것을 메꿔왔기 때문에 중국의 리오프닝은 우리로써 쌍손들어 환영해야 할 일이라 생각합니다

화장품주와 항공주, 여행주, 시내면세점주와 유통주 등이 모두 오르고 있는 모습입니다

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중국공산당 정부가  "제로코로나정책"에 반발하는 중국인들의 시위에 결국 "위드코로나정책"으로 전환할 것임을 시사하고 있습니다

시진핑 중국국가주석이 샤를 미셀 EU상임의장과 회담에서 중국내 코로나우세종이 오미크론으로 밝혀져 봉쇄 완화 가능성을 시사한 것으로 알려졌습니다

중국은 지난 3년간 엄격하게 지켜진 코로나봉쇄정책에 중국인들이 피로감을 갖고 있고 시위형태의 반발도 많아지고 있어 자칫 제로코로나정책에 대한 반감이 시진핑 체제에 대한 도전과 반정부시위로 변질될 수 있다는 위기감에 정책 변화를 가져오게 된 것 같습니다

신장위구르 화재에서 비롯된 제로코로나정책 반대시위는 지방도시 뿐 아니라 1선급 대도시인 북경과 상하이에서도 발생하고 있는데 이런 대도시는 병의원과 같은 의로시설이 잘 갖춰져 있는데도 제로코로나정책으로 봉쇄가 이어지다 보니 중국인들의 반발이 점점 커지고 있는 상황이었습니다

특히 상하이에서 반공산당시위와 반시진핑시위 구호까지 등장하자 중국 공산당 정부는 군대를 동원해 무력진압 위협을 가하는 등 중국 정세가 험악해지고 있는 상황이었습니다

우리나라의 대중국 무역도 중국의 봉쇄정책이 지속되면서 공장 가동률이 떨어져 무역적자를 면치 못하고 있었는데 이번에 제로코로나정책이 변경되어 위드코로나정책으로 전환되면 중국인들의 폭발적인 소비가 우리나라 소비재의 수출증가로 연결될 가능성이 커지고 있습니다

중국 공산당 정부가 한한령을 철회하여 우리나라 K컨텐츠가 블랙마켓에서 양지로 나오면서 중국인들의 "메이드 인 코리아"에 대한 소비욕구를 자극할 것으로 예상됩니다 

컨텐츠관련주와 화장품, 항공주, 시내면세점 등 중국소비재 관련주들이 먼저 영향을 받을 것으로 예상됩니다

중국은 시진핑 3기 출발에 대규모 경기부양책을 준비하고 있어 소비가 살아날 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

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중국소비주의 대표격인 화장품주들이 일제히 급등하고 있습니다

중국에서 발생한 제로코로나정책 반대시위로 중국 정부의 정책 변화 가능성이 제기되고 있기 때문입니다

월드컵에 중국 대표팀이 나가지도 못했지만 시진핑 중국국가주석이 축구팬이라 관련 중계가 많았는데 이에 중국인들이 마스크를 쓰지 않고 출구경기장에서 활발하게 응원하는 외국인들을 보면서 중국만 제로코로나정책에 불편한 봉쇄정책을 유지하고 있다고 노골적인 반대시위가 발생하고 있습니다

초기 공단에서 공장노동자들이 봉쇄여파로 굶주림에 반발하는 시위를 시작했다면 최근의 제로코로나반대집회는 상하이시와 뻬이징시와 같은 일선급 대도시에서 발생하고 있어 중국 공산당 정부를 긴장시키고 있습니다

공단이 있는 2선이나 3선급 도시들은 봉쇄를 하고 강경진압하면 침묵을 강요할 수 있지만 상하이와 북경 같은 일선급 대도시는 봉쇄를 하는데 한계가 있고 아울러 시진핑 중국국가주석의 3연임에 반대하는 정치적 구호까지 나오고 있어 중국 정부를 당혹하게 하고 있습니다

애초에 중국 정부는 시진핑 중국국가주석의 3연임 확정 후 대대적인 경기부양책으로 경제를 살려 시진핑 장기독재의 지지를 이끌어 내려고 했지만 지금 돌아가는 판세는 시진핑 퇴진까지 연호하는 중국인들의 시위가 격화되고 있는 실정입니다

하지만 이전 천안문 사태와 같은 광범위한 저항과 반발이라기 보다는 제로코로나정책이 장기간 지속되면서 오랜 봉쇄정책에 중국인들이 짜증이 났다는 정도인 것 같습니다

아직까지 중국 정부 당국이 시위를 통제하고 있어 시위가 더 확산되지는 못하는 모습입니다

조만간 중국정부가 제로코로나19정책은 완화할 경우 중국소비주들에 훈풍이 불 가능성이 커 보입니다

중국인들도 보복소비를 할 줄 알기 때문입니다

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중국이 고강도 방역 정책인 '제로 코로나' 완화 조치를 검토하고 있다는 보도에 국내 화장품주가 상승하고 있습니다.

8일 오전 10시40분 기준 아모레퍼시픽은 전 거래일 대비 6500원(6.13%) 오른 11만2500원에 거래되고 있고 같은 시간 LG생활건강도 전 거래일보다 1만6000원(2.81%) 오른 58만6000원에 거래 중입니다.

이밖에 코스맥스, 아모레G, 잇츠한불, 토니모리 등도 3%대 상승세를 보이고 있습니다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 7일(현지시간) 중국 지도부가 제로 코로나 정책에서 벗어나 리오프닝(경제활동 재개) 조치를 검토 중이라고 보도했는데 다만 소식통을 인용해 느린 속도로 진행될 것이라고 덧붙였고 중국 정부는 공식적으로 제로코로나정책 완화네 대해 부인하고 있습니다.

보도에 따르면 팬데믹 이전과 같은 정상적인 수준의 경제 활동은 내년 말에 가까운 시기에나 가능할 정도로 장기적인 리오프닝 계획을 구상하는 것으로 전해졌는데 팬데믹 이전 수준의 활동 재개까지는 1년가량 걸릴 것이라고 소식통들은 전망했습니다.

중국 내에서는 시진핑 중국국가주석 3기 정부가 탄생하면서 제로코로나정책이 시진핑 국가주석의 장기독재에 반대하는 공산주의청년단 세력을 쫒아내기 위한 수단이 되었다는 평가가 나오고 있는데 시진핑 1기와 2기 2인자였던 리커창 총리의 퇴진은 중국공청의 몰락을 상징하고 시진핑 1인독재의 완성을 알리는 신호라 할 수 있습니다

이번 시진핑 3기 출범으로 경기부양을 위한 대규모 SoC투자가 이러질 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

다만 중국 보건당국은 지난 5일 제로 코로나정책을 유지하겠다는 의지를 밝히고 있습니다.

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