김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/hO2Lq3bUwnY?si=K_3ePmgf70w14j2J

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안녕하세요

삼진엘앤디의 경영권 승계가 대대적인 재무구조 개선의 신호탄을 쏘아 올린 모습입니다

이경재 삼진엘앤디 회장이 아들에게 경영권을 승계하면서 2023년 회계에 과거 부실을 다 반영해 빅배스(Big Bath)를 하고클린 컴퍼니를 물려 주기 위해 다각도로 노력하고 있는 모습입니다

삼진엘앤디의 2023년 실적은 매출액 2135억원에 영업손실 138억 당기순손실 211억원이 발생해 과거 부실을 모두 한꺼번에 회계에 반영하는 모습인데 일반적으로 이런 빅배스(Big Bath)를 행할 때는 주주들에게 과거 부실에 대한 회계 반영에 대해 "실적이 부진할 수 있다"라든가 뭔가 주주들에게 양해를 구하거나 주주환원에 대한 청사진을 제시하곤 하는데 삼진엘앤디는 그런 과정없이 전격적으로 단행해 투자자들에게 충격을 준 것입니다

제대로 된 IR을 하고 있었다면 이런 주가 폭락은 일어나지도 않았고 투자자들도 충분히 알아듯고 리스크 테이킹을 했을 것이기 때문에 오히려 부진한 실적발표는 주가 바닥에 대한 확신을 키워 저가매수세를 유입시켰을 겁니다

오래된 기업일수록 기업IR에 제댜로 나서지 못하는데 아들에게 클린컴퍼니를 물려주는 만큼 기업IR도 새로운 정책이 필요해 보이는 순간입니다

삼진엘앤디는 지난 해 부실을 메꾸기 위해 중국 투자회사인 SM LCD의 지분을 전부 매각하는 계약을 맺었는데 이에 따라 디스플레이 사업은 거의 정리된 인상을 받게 됩니다

삼진엘앤디는 삼성SDI에 원통형배터리 가스켓 70%를 독과점으로 납품하고 있어 삼성SDI의 실적개선은 고스란히 삼진엘앤디의 실적개선으로 연결될 수 있습니다

삼성SDI가 테슬라에 원통형 배터리를 납품하고 국내외에서 현대차와 기아에 원통형배터리를 납품할 경우 삼진엘앤디의 주력사업은 2차전지 부품으로 완전히 전환될 수 있을 겁니다

삼진엘앤디의 2023년 대규모 적자에 우려하던 주주들도 보유 투자유가증권을 매각하여 손실 분 이상의 현금을 확보할 수 있었다는 점에 안도하는 모습입니다

삼진엘앤디는 장기적으로 삼성SDI와 협력을 통해 2차전지 부품업체로 전환될 것으로 예상됩니다

투자에 참고하세요

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https://youtu.be/qfUdrW0DSlA?si=r3zRy7-Bsxx5rnS-

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안녕하세요

코스메카코리아와 잉글우드랩이 2023년 실적을 2월 23일 발표 예정이라고 하면서 실적기대감에 매무세가 다시 유입되고 있는 모습입니다

코스메카코리아는 중국에 대한 매출 의존도가 낮아 상대적으로 중국과 우리나라의 경기침체에 타격이 덜한 모습입니다

오히려 잉글우드랩을 인수하면서 북미 화장품시장 진출이 좀더 수월해 지면서 미국과 캐나다에서 K 뷰티의 인기에 힘입어 다양한 중소 독립 화장품 브랜들의 발주수혜를 입고 있는 모습입니다

코스메카코리아의 미국 매출은 지난해 3분기 기준 544억원으로 전년 동기 대비 27% 증가했는데 23일 발표 예정인 지난해 4분기 매출은 560억원을 기록, 분기 최대 실적을 거둘 것이란 기대감에 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

미국 현지 고객사의 수주 물량이 늘어난 데다 미국 진출을 꿈꾸는 국내 고객사도 K뷰티 바람을 이용해 중소 독립브랜드를 런칭하고 있습니다.

국내 화장품 시장과 중국 화장품 시장이 소비시장의 경기침체로 약세를 벗어나지 못하고 있는 가운데 중국시장의 사업구구조조정에 일찍 착수한 코스메카코리아와 잉글우드랩은 피해가 덜한 모습입니다

오히려 K드라마와 Kpop, K뮤비 등의 인기로 K뷰티가 미국과 캐나다 여성들에게 인기를 얻고 있어 코스메카코리아의 OEM / ODM 사업이 본궤도에 올라가고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/6t8beiLSzIs?si=gG-jLH46jOLSVclD

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안녕하세요

탑머티리얼이 국내 최초 고성능리튬인산철(LFP) 양극재 개발을 완료하고, LFP 양극재 사업을 위한 생산시설 투자에 나서면서 고객사와 샘플 테스트 중인 것으로 알려져 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다

탑머티리얼은 지난 해 LFP양극재 국산화에 성공했다고 발표했는데 조기에 양산을 위한 설비투자에 나서면서 실적개선 기대감을 키우고 있습니다

우리나라 배터리셀 업체들은 상대적으로 가격이 싸면서 출력이 약한 LFP배터리보다 에너지밀도가 높으면서 출력이 높은 삼원계 파우치형 배터리에 집중해 왔는데 하재 위험이 높고 전기차 가격이 낮아지면서 점차 가격이 저렴한 LFP배터리에 전기차 업체들이 관심을 키우고 있습니다

미국 전기차 시장 1위 테슬라도 LFP배터리와 원통형배터리 채용을 검토하고 있어 상대적으로 가격이 저렴하면서 화재에 안전한 중국 배터리 업체들의 LFP배터리가 시장의 관심을 받아왔습니다

우리나라의 배터리셀 업체들은 뒤늦게 LFP배터리에 투자를 늘리며 조기 양산을 위해 노력하고 있는데 탑머티리얼의 LFP양극재 개발 성공은 이런 흐름을 잘 반영하고 있습니다

탑머티리얼이 이번에 구축하는 생산설비는 LFP양극재 뿐 아니라 차세대 하이망간계 양극재(LMNO, LMRO)의 생산에도 사용될 수 있는 설비로 수익성 개선에 큰 기여를 할 것으로 예상되고 있습니다

탑머티리얼은 이차전지 LFP양극재 사업을 위한 생산시설 구축 (설비투자) 목적으로 141.23억원 규모의 신규시설(신규시설투자) 투자를 결정했다고 공시했습니다.

이를 위해 180억원 규모의 전환사채를 발행하여 투자금 마련에 성공한 상황입니다

탑머티리얼은 지난해 영업이익이 전년대비 17.9% 증가한 138억원을 기록했고 같은 기간 매출액은 93.9% 늘어난 1221억원, 당기순이익은 70.6% 증가한 180억원으로 집계됐습니다

탑머티리얼의 2023년 실적기준 적정주가는 10만원으로 평가됩니다

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https://youtu.be/R8rqrB6K994?si=gTlvnkTGk9vkPhdI

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안녕하세요

미래컴퍼니는 디스플레이 제조장비와 반도체 제조장비를 개발 제조하는 회사로 주고객인 LG디스플레이와 삼성디스플레이 그리고 중국 BOE의 발주에 실적이 많이 휘둘리는 경향이 있습니다

지난 해 국내 경기침체에 해외수주도 줄어들어 전반적으로 매출 외형이 크게 감소하면서 영업손실을 기록했습니다

미래컴퍼니는 23년 연결기준 영업손실이 19.91억원으로 전년대비 적자전환 감소했고 같은 기간 매출액 및 순이익은 각각 1,086.58억원, 27.04억원으로 전년대비 -29.83%, -90.76%을 기록하면서 기존 사업이 위축되고 있음을 보여주었습니다

미래컴퍼니의 주요고객사들이 발주를 줄이면 실적이 줄어들 수 밖에 없는 천수답 구조를 하고 있는 장비주의 한계를 그대로 드러낸 것입니다

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이런 천수답 형태의 매출 구조를 탈피하기 위해 신규사업으로 의료용 수술로봇사업과 3D센싱카메라 그리고 전고체배터리 제조장비를 개발하고 있습니다

특히 의료수술로봇은 의대정원 확대 과정에서 기존 의사들과 정부가 충돌하는 양상에서 의료수술로봇의 필요성이 대두되고 있습니다. 

의사가 자리에 없어도 최소의 의사들로 수술을 무사히 끝낼 수 있는 대안으로 로봇수술은 인간의사가 갖고 있는 한계를 뛰어넘을 수 있어 24시간 수술과 환자시간에 맞춘 효율적인 수술시기 선택이 가능할 수 있습니다

노인인구가 증가하면서 의료인에 대한 수요가 늘어나고 있는데 의료수술로봇과 간병로봇 같은 서비스로봇의 필요성이 대두되고 있고 관련 입법을 통해 규제를 풀고 있어 시장이 빠르게 성장하고 있습니다

미래컴퍼니는 의료수술 분야에서 후발주자지만 해외인증을 받아 수출도 하고 있고 국내 대형병원에 일부 납품이 이뤄져 실제 수술에 활용되고 있습니다

아울러 꿈에 배터리로 불리는 전고체 배터리 양산을 위한 장비를 개발하고 있는데 전고체배터리 양산시기가 앞당겨지고 있어 미래컴퍼니의 실적도 빠르게 개선될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

작년 영업손실이 발생한 것이 올 해 실적개선을 위한 사전 포석이 아니었나 생각되는데 과거 부실을 작년에 다 떨어버린 것으로 추정되기 때문입니다

미래컴퍼니는 지난해 영업손실에 대한 주가반영을 마무리하고 올 해 실적에 대한 기대감으로 반등세가 나타나고 있습니다

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안녕하세요

 2차전지용 소재를 생산·판매하는 업체들이 급등하고 있습니다

2차전지용 전해액을 생산·판매하는 솔브레인홀딩스의 주가가 급등해 상한가를 기록했고 엔켐의 주가도 어제와 같이 급등세를 이어가며 10%대 상승세를 나타냈습니다

전구체를 생산하는 에코앤드림도 급등세를 나타내고 있는데 2월들어 약 130%대 급등세를 나타내고 있습니다

미국의 인플레이션감축법(IRA)에의 해외우려기업(FEOC)) 세부지침에따라 중국기업이 미국 생산 전기차에 소재와 부품을 납품하지 못하도록 막으면서 국내 업체의 반사이익이 기대되기 때문입니다

 LG에너지솔루션과 GM의 합작법인인 얼티엄셀즈의 생산라인에 들어가는 분리막과 전해액 밸류체인이 중국에서 한국과 일본으로 전환될 가능성이 커진 것도 관련 종목들의 주가급등에 영향을 미친 모습입니다

'2차전지 저격수'로 불리는 유진투자증권 한병화 연구원이 2차전지 소재업체들의 버블을 주장하는 보고서를 내놓는 날 기다렸다는 듯이 2차전지 소재업체들이 급반등세를 나타내고 있어 증권사에서 보고서가 나오면 청개구리처럼 생각하면 수익이 난다는 증시격언이 또 한번 맞아 떨어진 것 같습니다

앞에 글에서도 설명했듯이 전기차 업체들과 자동차 완성차 업체들은 배터리셀 업체를 거치지 않고 배터리 내재화에 대해 연구를 하고 있는데 소재 업체들은 배터리셀 업체를 거치지 않고 전기차 업체와 완성차 업체와 직거래를 할 수도 있기 때문에 소재업체들의 몸값이 더 비싸진 느낌입니다

유진투자증권 한병화 연구원의 분석도 의미가 있지만 장기적으로 전기차 업체들의 정책이 배터리 내재화를 향해 있다는 측면에서 배터리셀 업체보다 2차전지 소재업체들의 몸값이 높이 평가되는 것은 자연스러워 보입니다

전기차 대중화를 향해 가는 데 있어 전기차 가격인하와 배터리소재의 안정적 공급망 확보는 무엇보다 중요한 사안입니다

전기차 소재업체들은 초기 자본투자가 큰 화학산업이고 전기차 완성차 업체를 상대하는 것이라 진입장벽을 갖고 있고 안정적인 납품처를 갖고 있는 모습입니다

전구체와 관련된 종목들이 지난 한달여간 랠리를 펼치며 주가 급등을 나타내고 있어 여전히 숏티지 나고 있다고 생각하는 투자자들이 많은 것 같습니다

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안녕하세요

6년전 바이오거품을 경고했던 한병화 유진투자증권 연구원이 이번에는 2차전지 소재주들을 경고하고 나섰습니다

한 연구원은 19일 국내 외 배터리 셀 상위 10개사(LG에너지솔루션 삼성SDI SK이노베이션 등)와 배터리 소재 국내 시총 상위 8개 업체(에코프로 포스코퓨처엠 엘앤에프 등)의 주가를 비교 분석한 보고서를 냈습니다.

분석 결과 2023년 매출을 기준으로 셀 업체의 주가매출비율(PSR)은 평균 1.1배였지만 배터리 소재 업체들의 PSR은 평균 9.9배에 달했고 PSR은 시가총액을 매출액으로 나눈 것으로 수치가 높을 수록 고평가됐음을 의미합니다.

두 그룹의 밸류에이션(실적 대비 주가수준)이 크게 벌어진 것은 지난해 에코프로 에코프로비엠 등 2차전지 소재 업체들의 주가가 단기 급등했기 때문인데 에코프로의 현재 주가는 60만5000원으로 작년 8월 고점 대비 반토막 수준까지 떨어졌지만, 1년 전에 비해선 여전히 3배 이상 높은 상태입니다.

지난 1년간 셀 상위 10개 업체들의 주가는 평균 29% 하락했지만, 소재 상위 8개 업체들은 평균 144% 급등한 상태로 주가 버블을 주장할만 합니다

2차전지 소재는 대규모 자본이 투자되야 할 수 있는 사업이라 진입장벽이 존재하고 원재료 가격이 들쑥 날쑥 해 자본력이 있어야 수익을 낼 수 있는 구조를 하고 있습니다

이에따라 독과점 사업  개념이 있어 주가가 일종에 품절주처럼 움직인 경향이 있습니다

전기차배터리 업체보다 소재 업체가 고평가되는 것은 전기차 업체들이 배터리 내재화를 하더라도 소재업체는 필요하기 때문에 전기차배터리 업체들은 전기차 업체들이 내재화를 선언하면 시장을 잃어버리지만 소재업체는 계속 공급할 수 있기 때문에 사업이 안정되어 있다고 평가됩니다

전기차 대중화에 배터리셀 업체는 완성차 업체의 하청업체로 전락할 수 있어도 소재업체들은 공급량을 가지고 가격을 조절할 수 있어 수익성을 유지하며 계속사업을 해갈 수 있습니다

이런 특성으로 배터리소재업체들의 주가에 버블이 끼어들게 된 것이고 오버슈팅이 길어지면서 버블을 어마어마하게 만들어 버린 것입니다

전기차배터리 업체의 주가버블이 거의 꺼졌다는 측면에서 2차전지 소재 업체들의 주가버블도 좀 더 꺼져야 할 때라 생각됩니다

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안녕하세요

미국은 2022년 반도체 등 핵심 산업에 있어 중국에 대한 의존도를 줄이고 제조업 경쟁력을 강화하기 위해 반도체 보조금(390억달러)과 연구개발(R&D) 지원금(132억달러) 등 5년간 총 527억달러를 지원하는 반도체 법을 제정했습니다.

이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 대기업을 비롯해 170여개에 달하는 반도체 업체들이 미국 정부로부터 보조금을 받기 위해 460개 이상의 투자의향서를 제출한 것으로 알려졌습니다

코로나팬데믹 기간 공급망에 있어 중국의존도가 너무 높다는 사실을 인식하고 미국 중심의 공급망 재편을 위해 미국 정부가 막대한 예산을 투자하기로 한 것으로 우리나라를 비롯해 세계 각국의 반도체 기업들이 미국 본토에 대한 투자를 발표하는 게기가 되었습니다

하지만 막상 뚜껑을 열고 보니 미국 자국이기주의에 미국기업에 대한 우선 지원을 발표하고 외국기업은 후순위로 밀리는 양상을 보여 미국 내 투자에 미국 정부의 투자를 못 받을 수도 있다는 불안감을 키우고 있습니다

실제로 미국 정부는 인텔과 지원협의를 하면서 100억 달러 규모를 지원할 것으로 알려졌는데 이럴 경우 다른 기업에 돌아갈 지원금이 줄어들 수 밖에 없어 삼성전자와 SK하이닉스 대만 TSMC 등은 지원순위에서 뒤로 밀릴 수 밖에 없습니다

대만 TSMC는 미국 내 반도체 생산라인 건설 시점이 계속해서 연기되고 있는데 TSMC는 지난해 여름 현지 근로자들의 전문성을 문제로 미국 애리조나 제1 공장의 양산 일정을 2025년으로 미뤘고 지난달에는 기술 선택과 연방 자금에 대한 불확실성을 이유로 제2 공장의 생산 시점은 2026년에서 2028년으로 늦췄습니다.

지난달 18일 마크 리우 TSMC 회장은 컨퍼런스콜에서 “애리조나 공장의 진척은 부분적으로 미국 정부가 제공할 수 있는 인센티브의 양에 달려 있다”고 말하기도 해 미국 정부와 신경전을 벌이고 있는 모습입니다

여기에 비해 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스는 멍청하리만큼 일방적인 투자를 진행하고 있어 재벌 3세로 경영권이 넘어가면서 너무 순진하게 당하고만 있다는 우려가 나오고 있습니다

대만 TSMC는 대만인의 일자리를 빼앗아 미국 본토에 투자하는 것만큼 미국 정부가 지원을 해 줘야 한다는 논리로 미국 기업들 지원하고 남은 부스러기 자금으로는 미국에 투자할 수 없다는 뉘앙스를 흘리고 있는 것입니다

솔직히 미국 본토에 대규모 투자를 해 미국인들의 일자리를 늘려주는 것만큼 미국 정부도 책임을 져야 하는데 미국 반도체 기업에 우선 지원하고 나중에 예산이 없다고 하면 경쟁력도 없는 미국 공장을 유지하느라 헛수고와 비용을 부담만 하는 어리석은 결과가 나올 수 있기 때문입니다

미국 반도체과학법Chips는 미국 정부 지원금을 받은 반도체 회사의 중국 공장 증설 제한, 상세한 회계 자료 제출 등 독소조항 때문에 보조금 지급을 예상 규모만큼 받지 못할 수 있다는 우려가 있고 또 반도체 법은 1억5000만달러 이상 보조금을 받는 기업이 초과 이익을 낼 경우 보조금의 최대 75%를 미국 정부와 공유해야 한다는 독소조항을 담고 있어 미국 내 투자가 수익적인 면에서 좋아보이지 않기 때문입니다

벌써부터 삼성전자와 SK하이닉스는 중국 내 반도체 공장 가동에 미국 정부의 눈치를 살피고 있어 반도체 수출이 급감한 상태로 미국 통상정책으로 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스가 가장 큰 피해를 입고 있고 무능한 윤석열 정부가 통상면에서 아무런 능력을 보여주지 못하는 무능한 모습을 보여주고 있어 우리 기업의 피해가 더 커지는 모습입니다

하다못해 대만 TSMC는 일본 구마모토 공장을 먼저 가동시켜 외국 정부의 보조금 지급에 따라 공장 가동을 먼저 한다는 신호를 미국 정부에 보내주고 있는데 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스는 미련하리만치 투자약속을 성실하게 지키고도 보조금 지원은 감감무소식인 모습입니다

무능한 정부와 경영능력이 검증되지 못한 금수저 후계자들에 의해 반세기 넘게 키워온 삼성전자와 SK하이닉스가 망가지고 있는 모습이라 안타깝기 그지 없습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/2llVH2UgzTQ?si=cFQVYB1n5G99B-yM

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안녕하세요

연초에 이재용 삼성전자 회장이 6G 이동통신에 대한 투자 확대를 밝히며 급등세를 나타내기도 했던 통신장비주들이 다시금 들썩이고 있습니다

제4 이동통신의 출범에 수혜가 기대에 못 미칠 것이라는 말들이 나오면서 2월들어 가격 조정을 겪기도 했지만 삼성전자가 통신장비 시장에 투자를 늘리며 본격적으로 영업 드라이브를 걸 것으로 보여 글로벌 통신시장에 삼성전자의 영업력으로 국내 통신장비주들의 실적 호전 기대감이 커지고 있습니다

알뜰폰(MVNO) 업체 스테이지파이브가 주도하는 컨소시엄 스테이지엑스가 국내 이동통신업계 역사상 네 번째 이통사로 선정되었는데 스테이지엑스는 지난달 31일 5세대 이동통신(5G) 28㎓ 주파수 할당 대상 법인으로 선정되기도 했고 시장 예상보다 4배 이상 높은 4300억 원을 투입하며 제4 이통사 자격을 취득하게 되었습니다.

스테이지엑스는 3년 차까지 6000개 기지국을 의무 구축해야 하는데 28㎓ 전용 단말기 국내 출시 계획도 밝혔으며 28㎓ 통신을 효율적으로 구현할 위성통신 기술 고도화를 추진하기로 했고 당장 공항, 공연장, 병원 등 다중이용시설에 28㎓ 대역 장비를 설치해 빠른 통신 서비스를 제공한다는 계획입니다.

일단 제4이동통신의 출범으로 통신장비주들이 수혜를 입는 것은 맞아 보이고 특히나 기지국 6,000개는 에이스테크의 주력시장이라 큰 수혜를 기대할 수 있어 보입니다

다만 에이스테크가 기존에 만들던 기지국 안테나와 다른 28㎓ 전용 단말기용 기지국 안테나라 추가적인 개발이 필요한 상황으로 보입니다

문제는 28㎓ 전용 단말기도 없고 전파 도달거리도 쩗아 기존 예상하던 6,000개 기지국보다 더 많은 기지국을 건설해야 한다는 말이 나오고 있어 투자비가 더 들어갈 것이란 우려가 나오고 있습니다

에이스테크는 국내 뿐 아니라 삼성전자의 해외 통신장비 시장 진출에 수혜를 기대하는 눈치인데 삼성전자와 협력관계를 통해 해외진출 기대감이 있기 때문입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

맥아이씨에스가 보유한 중환자용 의료기기에 대해 의료대란 불안감으로 투자자들의 관심이 고조되고 있는 모습입니다

윤석열 정부가 의대증원을 일방적으로 발표하면서 의사들의 집단반발을 사고 있고 강대강 대결에 중환자들에 대한 의료기기 투자가 더 늘어날 수 있다는 기대감이 커지면서 맥아이씨에스에 묻지마 매수세가 유입되는 것 같습니다

맥아이씨에스는 응급실 및 중환자실에서 필수적으로 사용되어지는 인공호흡기 및 환자감시장치를 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있고 특히, 주력제품인 인공호흡기의 경우 국내 최초로 개발하기도 한 회사입니다

계열회사 멕헬스케어를 통해서 가정용 양압지속유지기의 국내 유통 및 판매를 하고 있으며 가정용 헬스케어 의료기기 시장에 진출하고 있습니다

윤석열 정부에서 의대증원 2000명을 들고 나온 것은 현실성이 없지만 의사들의 단체행동에 기다렸다는 듯이 곧바로 비대면진료 합법화를 발표하고 있어 이번 의대증원이 허울 뿐인 명분이고 속내는 비대면진료합법화에 있었음을 알 수 있습니다

이는 윤석열 정부가 추진하고 있는 의료 민영화를 향해 가는 첫번째 관문으로 비대면진료 합법화 이후 대형병원 뿐 아니라 병의원들은 비대면진료를 위한 시스템을 깔아야 하고 맥아이씨에스의 자회사 맥헬스케어  의료기기를 가정마다 구매해주셔야 원격진료가 안정적으로 이뤄지게 됩니다

맥아이에스는 코로나 팬데믹 이후 실적부진에 허덕이고 있었는데 작년에 빅배스 회계처리를 통해 부실을 다 떨어내는 듯한 모습입니다

맥아이씨에스의 지난 해 매출액도 반토막 나고 손실은 크게 급증했는데 수익성 개선에 대해서는 아직 불확실성이 큰 상황입니다

그럼에도 주가가 급등한 것은 의료대란 이후 비대면진료합법화에 대한 기대감이 크기 때문일 겁니다

지난 해 빅배스로 부실을 다 떨어냈기 때문에 실적 개선에 대한 기대감도 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

인사동은 서울의 골동품 거리이자 외국인 관광객들이 많이 찾는 전통거리이기도 한데 최근에는 재건축을 통해 새로운 빌딩들이 많이 들어서면서 거리 이미지가 많이 변하고 있는 동네입니다

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​예전엔 골목속에 한옥집으로 전통술집들이 많이 있었는데 이제는 이런 한옥 안에 다양한 개성있는 맛집과 술집들이 들어서고 있습니다

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​이번에 찾아간 "양심"은 양고기전문점으로 한옥 안에 세련된 인테리어와 분위기 있는 음악으로 젊은 직장인들의 데이트 코스로 핫한 맛집입니다

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​입구에 옷장이 준비되어 있어 겉옷과 가방들을 넣어둘 수 있어 좋은데 테이블이 많지 않지만 소규모 모임을 하기에 딱 어울리는 인테리어를 하고 있습니다

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​둘이 와서 반주와 함께 양고기를 즐기려면 미리 예약을 해 두는 것이 좋은데 초저녁부터 손님들이 많기 때문에 금새 자리가 다 찰 수 있습니다

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​"양심"은 양고기전문점으로 1년 미만의 영구치가 나오기 전의 램고기를 주로 손님상에 내놓는데 부드럽고 잡내가 없어 다른 곳에서 먹어 본 양고기와 확실하게 차이를 느끼실 수 있을 겁니다

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​직원분이 화로불로 구워주기 때문에 고기 태워먹을 걱정도 없고 파와 함께 잘 구워 손님 앞접시에 올려주어 먹기 편해 좋았습니다

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​​직원분이 구워주는 양고기를 파와 함께 "양심" 특제소스를 찍어 드시면 풍미가 더 좋게 느껴지는데 저염소금을 찍어 드셔도 맛있습니다

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​양도 적당하고 맛있게 잘 구워주기 때문에 술을 달리게 되는데 콜키지 서비스도 해 주기 때문에 집에 있는 술을 갖고 와도 좋은 것 같습니다

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​가까운 친구들과 소규모 모임하기 딱인 곳으로 좋은 맛집이자 술집을 발견한 것 같습니다

골목 안쪽에 있어 잘 찾아가야 합니다

골목길 찾는 수고가 아깝지 않은 분위기 있는 맛집입니다

입구에 옷장이 있습니다

내부모습

Bar형태로 되어 있어 둘이 앉아 먹기 좋습니다

소규모 모임할 수 있는 테이블이 따로 있습니다

양고기 맛있게 먹는 방법

메뉴판(2023년 11월 기준)

1인 테이블 기본셋팅

저염소금과 고춧가루

양고기를 굽기 위한 화로로 기름칠을 하고 파와 양파를 구워 양고기와 함께 먹으면 더 맛있습니다

생등심도 램고기로 준비되어 있습니다

코팅된 화로에 잘 구워줍니다

직원분이 잘 구워서 먹기 좋게 잘라 줍니다

잘 구워진 것은 손님 앞접시에 올려주는데 파와 함께 드시면 진짜 맛있습니다

생살치살 양고기

고기가 꽤 큽니다

잘 익혀서 먹기 좋게 잘라 줍니다

이것도 직원분이 앞접시에 올려줍니다

이 소스를 올려 같이 먹으면 양고기의 풍미를 올려줍니다

양갈비

연기가 장난 아닙니다

손으로 잡고 뜯어 먹을 수 있게 만들어 줍니다

다 먹고 나오니 깜깜해 졌네요

https://youtu.be/ZaGzTpkSrTg?si=ax00dYvzoS-8O0uP

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안녕하세요

제주은행이 대표적인 은행주 저PBR주로 언급되면서 윤석열 정부 기업밸류업 프로그램의 수혜가 예상되고 있습니다

제주은행은 대출 업무 외에 카드업무, 환업무, 방카슈랑스, 수익증권 판매, 유가증권 운용, 신탁 업무 등 광범위한 금융 업무를 주요 사업으로 하고 있고 제주도내 24개 지점, 5개 출장소, 서울ㆍ부산 지역에 각각 1개 지점으로 총 31개의 영업망을 구축하고 있습니다.

윤석열 정부에서 은행독점 완화를 위한 지방은행의 시중은행 전환의 길을 열어주려는 규제해소 정책으로 제주은행이 수혜를 입을 것이란 기대감이 커지고 있는데 지방은행 중 대구은행과 제주은행만 시중은행 전환조건을 충족하고 있습니다

윤석열 정부에서는 은행간 경쟁을 부추겨 독점을 막겠다고 하고 있는데 대외적인 명분일 뿐 금산분리법 무력화를 통해 재벌의 은행소유 길을 터주려는 의도가 의심되고 있습니다

인터넷전문은행으로 일부 금산분리법이 무력화되었는데 윤석열 정부는 그나마의 장벽을 무너뜨려 은행에 확실한 주인찾아주기를 하려는 것 같습니다

특히 지방은행 중 대구은행이 시중은행으로 전환을 선언하면서 제주은행도 시중은행으로 전환을 서두를 것으로 보이고 신한은행과 시중은행이 겹치는 제주은행은 신한금융지주에서 매각할 가능성이 커 이를 인수하는 산업자본은 은행을 지배하는 주인이 될 수 있을 겁니다

제주은행에 대해서는 이런 기대감이 주가에 선반영되며 랠리가 다시 나타나고 있습니다

투자에 참고하세요       

https://youtu.be/nHseGfT99xs?si=EghIAgXvyevkFdfK

안녕하세요

국내 영상편집기 시장 점유율 1위 업체인 키네마스터가 글로벌 1위 AI 기업 오픈AI에서 비디오 생성 인공지능(AI) 모델 'SORA(소라)'가 발표됨에 따라 수혜가 예상된다고 묻지마 매수가 유입되면서 상한가를 기록했습니다

챗GPT 개발사 오픈AI가 공개한 인공지능 영상제작 프로그램 '소라(SORA)'는 텍스트만으로 동영상을 생성할 수 있고 기존의 이미지를 동영상으로 만들 수 있고 또한 기존 프로그램과 달리, 어색함이 거의 없고 자연스럽고 실사에 가까운 영상을 뽑아내는데 이에 따라 영상 편집, 제작에 획기적인 변화가 일어날 것으로 기대를 모으고 있습니다.

키네마스터는 모바일 동영상 편집앱 키네마스터와 고품질의 동영상 플레이어를 구현할 수 있는 소프트웨어인 NexPlyaer SDK 등의 서비스를 공급하고 있습니다

키네마스터의 주가급등은 챗GPT SORA를 통해 누구나 동영상을 제작할 수 있는데 이를 수정하는데 키네마스터가 더 많이 사용될 수 있을 것으로 기대되기 때문입니다

키네마스터(KineMaster)는 2023년 9월말 기준 누적 6억 6천만이상의 다운로드를 돌파하였으며, 계속해서 가파른 다운로드 증가세를 보이고 있지만 1인미디어가 많아지면서 수요가 급증하고 있지만 동영상 제작 자체가 더 많아질 경우 편집기능의 필요성이 더 대두되기 때문입니다

키네스마트의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가 5,000원 정도로 평가되고 있어 저평가 구간에 들어 가 있을 때 오픈AI SORA가 묻지마 매수세를 불러오는 모멘텀으로 작용한 모습입니다

키네마스터는 지난해 경영권분쟁도 있어 왔지만 지난 해 하반기 서울중앙지방법원이 기각하면서 점차 안정세를 찾고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/kGIdJUja2Gw?si=ZzBpKDYo3BRPtgVV

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안녕하세요

우수AMS가 전기차 부품업체로 확실하게 전환하는 기회를 잡아 시장 내 매수세가 유입되고 있습니다

우수AMS가 현대차그룹의 하이브리드와 전기차에 장착되는 핵심전략 부품 19개 품목을 수주했다고 알리면서 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다

이번에 현대차그룹으로부터 수주한 친환경차 부품은 4,900억원 규모로 차세대 하이브리드용 플랫폼 TMED-Ⅱ에 약 3100억원, 차세대 전기차용 플랫폼 eM·eS에 약 1800억원 규모로 공급기간은 금년 7월부터 2030년까지 입니다

이번에 공급되는 부품은 현대차그룹의 대표 모델인 제네시스, 아이오닉 전기차 모델과 팰리세이드, 산타페, 쏘렌토, 스포티지 등 하이브리드 SUV 주력 차량에 탑재될 예정입니다

대표 공급 부품은 디프렌셜 어셈블리(Differential assembly)를 비롯해 모터커버(Motor cover), 인버터하우징(Inverter housing) 등 19개 품목으로 디프렌셜 어셈블리는 차량에서 발생되는 좌우 회전차를 조정하는 차동 필수장치로, 전기차와 하이브리드에 공용으로 사용됩니다.

현대차그룹은 전동화 계획에 일부 수정을 해 하이브리드 모델라인을 강화하여 과도기를 가지기로 한 것 같습니다

아울러 우수AMS는 현대차와 기아가 진출해 있는 해외공장에 동반 진출해 있어 해외생산량 증가의 수혜를 받고 있는데 이번에 연산 15만대 규모 미국GM 인도공장을 인수하고 미국 조지아주 전기차전용공장의 조기가동에 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

전기차부품주 중에 현대차와 기아 협력사들은 실적호전의 기회를 맞이한 모습입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

올해부터 상장 공기업에 대해 경영 평가 세부 항목에 ‘상장 공기업의 주주가치 제고’를 포함하기로 하면서 한국전력공사, 한국가스공사, 지역난방공사 등이 주가가 급등하고 있습니다

상장 공기업 주가가 일제히 오른 것은 주주 환원에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있기 때문인데 정부는 지난 16일 공공기관 경영평가단 워크숍을 열고 올해 경영 평가 절차를 공식적으로 시작했는데 경영 평가 결과는 임직원 성과급 등에 영향을 미치기 때문에 공기업 경영에 영향을 미칠 수 밖에 없습니다.

 

특히 정부는 올해부터 경영 평가 세부 항목에 ‘상장 공기업의 주주가치 제고’를 포함하기로 했는데 배당 수준의 적정성, 소액주주 보호, 환경·사회·지배구조(ESG) 모범규준 준수 노력 등을 평가한다는 방침입니다.

이는 세수가 부족해 지면서 공기업들에게 수익이 나는 경영를 해 정부 배당을 늘리라는 신호가 되면서 따 다른 한편으로 가격에 대해 정부 간섭을 줄여 공기업이 민간기업처럼 이익추구에 나서게 해 주겠다는 신호탄으로 해석됩니다

이에 따라 전기요금과 가스비, 난방비 등의 가격인상이 불을 보듯 뻔하고 이에 따라 하층민에 대한 세금감면과 같은 선심성 정책이 나오면서 중산층의 세금 부담만 가중될 것 같습니다

그럼에도 한전과 가스공사,난방공사의 실적은 호전될 가능성이 높아 보이는데 원료비 상승이나 인건비 상승 등의 부담을 가격에 전가하여 손쉽게 수익을 낼 수 있기 때문입니다

아울러 윤석열 정부에서 공기업 경영평가에 주주환원을 집어넣은 것은 민영화를 포석에 두고 하는 짓이 아닌가 의구심이 들기도 합니다. 

공기업은 민간과 같은 수익을 기준에 두고 평가할 수 없는 공적인 성격이 강하기 때문에 단순 수익만 놓고 볼 수 없는 특수한 기업들이기 때문입니다

전기와 가스 난방과 같은 SoC는 소비를 줄이는데 한계가 있는 필수 생활에너지로 결국 사회적 비용 증가를 가져와 경기침체로 빠져들게 하는 단초가 될 가능성이 커 보입니다

한국전력과 한국가스공사, 지역난방공사의 실적은 좋아질 것으로 보여 주가선반영이 이뤄지고 있습니다

아울러 한국전력의 자회사들인 한전기술, 한전KPS, 한전산업도 동반 강세를 나타내고 있습니다

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안녕하세요

자동차용 정밀기어를 생산하는 네오오토가 신규사업을 위한 자금마련에 성공하고 로봇감속기 사업을 본격화할 것으로 기대되고 있습니다

네오오토는 EV(전기차)용 감속기 전문기업으로 로봇용 감속기 사업을 추진하기 위해 재원을 마련했는데 네오오토는 2010년 오토인더스트리에서 분할 설립된 이후 2015년 코스닥시장에 상장했는데 5일 기준 PBR(주가순자산비율) 0.7배 수준으로 저평가 상태로 최근 윤석열 정부는 PBR이 낮은 기업의 기업 가치를 높이기 위해 기업 밸류업 프로그램을 발표하기도 했습니다

네오오토가 투자하려는 로봇감속기 시장규모는 약 2조원에 달하는 규모로 글로벌 시장 1위는 일본 나브테스코가 차지하고 있습니다

네오오토는 전기차 감속기에서 축적한 기술을 바탕으로 로봇감속기 시장에 본격 진출을 준비하고 있습니다

이번에 KDB인베스트먼트와 하나증권을 통해 전환사채 90억원을 투자받아  네오오토는 로봇 신사업 진출과 EV감속기 사업 강화를 위한 사업재편에 뛰어들 것으로 기대되고 있습니다

네오오토의 2023년 4분기 실덕 기준 적정주가는 15,000원으로 지금 주가는 현저한 저평가구간에 있는 것을 판단됩니다

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