김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

우원식 국회의장이 중국 하얼빈에서 열린 아시아 동계올림픽에 가서 시진핑 중국국가주석을 만나 직접 한한령 해제에 대해 요청하였고 이에 대해 시진핑이 긍정적으로 화답하면서 박근혜 정부 시절 미국 무기 사드배치에 대한 중국 사드보복으로 시작된 한한령이 근 10여년 만에 해제될 것으로 예상됩니다

중국이 내수경기부양을 위해 한국인과 일본인에 대해 30일 무비자 방문을 허용하기도 했는데 일방적으로 중국이 선언한 것으로 무비자 방문이 가능해지면서 중국 일선급 도시에 한국인 관광객들이 급증하고 있는 상황입니다

중국 내수경기회복에도 도움이 된다고 판단한 중국이 추가적인 정책을 준비하고 있는 모습입니다

여기다 트럼프 미국 대통령의 관세전쟁에 중국이 주요 타겟이 되면서 중국은 자유무역주의 연대를 위해 우리나라와 일본에 당근책을 주며 우군으로 끌어들이려는 것입니다

한한령 해제는 중국이 우리나라에 줄 수 있는 가장 싼 선물이면서 당근책으로 중산층 이상 중국인들이 주로 소비하던 한류문화와 상품을 한한령 해제가 되면 중국인 서민들도 소비할 수 있는 인기 상품이 될 수 있을 겁니다

윤석열 정부 시절 혐중론에 입각한 일방적인 친미 친일 정책으로 중국 시장을 고스란히 일본기업들에게 내주며 대중 무역적자를 크게 늘어나기도 했는데 최근 윤석열이 불법비상계엄으로 탄핵되면서 중국의 전향적인 정책 변화도 관찰되고 있는 모습입니다

한한령 해제 관련 한중 고위관료들의 실무회담이 준비되고 있는 가운데 엔터주와 화장품주들이 먼저 치고 나가는 모습입니다

엔터주들 중 K드라마와 K무비관련 영상콘텐츠 관련주들은 에이스토리와 키이스트 상한가를 시작으로 대거 급등세를 나타내고 있는데 스튜디오드래곤은 19.04%, 콘텐트리중앙 24.36%, NEW 12.26%, 삼화네트웍스 9.44%, CJ ENM 8.90% 등이 동반 강세를 나타내고 있습니다

화장품주들은 LG생활건강과 아모레퍼시픽을 선두로 한국화장품제조, 제닉, 토니모리, 한국화장품, 코리아나 등도 강세를 나타내고 있습니다

한한령 해제 관련 게임주는 쉬어가는 분위기인데 게임판호 허용이 2024년부터 문호가 열리면서 중국 게임시장 진출을 서두르고 있는 상황입니다

K콘텐츠주에 비해 덜하기는 하지만 쇼엔터테이먼트 관련주들도 강세를 나타내고 있는데 YG PLUS, 와이지엔터테인먼트와 에스엠, 하이브, 큐브엔터도 강세를 나타내고 있습니다

한한령 해제는 앞으로 중국이 문호를 어디까지 열지 지켜볼 수 있는 사안으로 엔터주와 관련주들의 실적이 좋아지는 숫자를 확인하며 투자를 이어갈 수 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/2iMV-lvD_L4?si=xTYc3T-7Hi5WQg2d

안녕하세요

중국 정부가 트럼프2기 정부의 보호무역주의에 대비해 우리나라와 일본 같은 자유무역주의 국가들과 연대하기 위해 한한령 완화 카드를 들고 나와 모처럼 중국 소비주들이 빛을 보나 했는데 윤석열의 1212담화에 중국 간첩을 직접 언급하며 외교적으로 민감할 수 있는 발언을 쏟아내 재를 제대로 뿌리는 모습을 보여주었습니다

마오닝 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 "한국 측의 언급에 깊은 놀라움과 불만을 느낀다"며 불쾌감을 드러냈고 이어, "한국 측이 내정 문제를 중국 관련 요인과 연관 지어 이른바 '중국 간첩'이라는 누명을 꾸며내고, 정상적 경제·무역 협력을 먹칠하는 것에 단호히 반대한다"고 덧붙였습니다.

윤석열은 정상의 언어라고는 믿어지지 않는 저급한 수준의 대국민 담화를 내놓으며 거짓말로 내란죄를 벗어나려 외교통상을 망쳐버리고 있는 것으로 우리 기업인들이 지난 30여년 잘 키워온 중국시장을 완전히 일본기업들에게 넘겨주려 작정한 것 같습니다

윤석열이 언급한 중국간첩 문제는 여전히 수사 당국이 조사하고 있는 사건으로 아직 결론이 나지 않은 상황이라 양국이 신중하게 지켜보던 사건이었습니다

윤석열의 1212 담화를 보고 중국 시장에 정통한 분이 윤석열이 자식이 없어 중국시장을 완전히 날려 먹으려 작정 한 것 같다고 말하기도 했는데 혐중론에 입각한 정책으로 지난 3년간 우리 기업들의 중국 시장을 고스란히 일본기업들에게 넘겨ㅛ주다시피 한 윤석열이 막판에 쇄기를 꼽고 가는 것 같아 지켜보는 한 사람으로 답답함을 느낄 수 밖에 없었습니다

중국은 사회주의 국가지만 우리 기업들이1992년 한중수교이후 꾸준히 진출해 수백만명을 고용해 우리 상품을 생산 수출하는 기지로 만들었고 21세기 들어서서는 중국의 경제가 성장하면서 중산층이 생겨나고 우리 상품을 소비하는 제2의 내수시장으로 키워왔습니다

지난 번 박근혜 정부 때 미국 무기 사드를 갑작스럽게 배치하면서 중국 내 반한감정으로 연간 100만대의 자동차를 팔았던 현대차는 1자릿수대의 시장점유율로 위축되어 버렸고 LG전자는 중국스마트폰 시장에서 퇴출되어 결국 스마트폰 사업을 포기할 수 밖에 없었습니다

윤석열은 혐중론으로 표를 얻어 대통령이 된 이후 반중정서 기반의 탈중국정책으로 대중국 무역적자를 만들고 말았고 결국 우리 기업들의 중국시장을 고스란히 일본기업에 넘겨주게 되었습니다

우리 기업인들이 지난 30여년 피땀흘려 키워온 중국시장을 멍청하고 무식한 윤석열과  집권여당 국민의힘이 다 망쳐버리고 말았습니다

시진핑 중국 국가주석은 항저우 LG디스플레이 공장을 방문하거나 APEC 2024에서 한중정상회담을 하면서 한한령 완화의 유화제스처를 보내며 트럼프2기 시대를 함께 준비하자고 해 왔는데 우리 국익은 생각 못하고 한심한 짓만 하고 있는 모습입니다

모처럼 중국 시장이 한한령 완화로 열릴 것 같은 분위기가 익어 가고 있었는데 윤석열의 중국간첩발언으로 극우유튜버들의 무책임한 동영상이 다시 급증하며 반중정서에 불을 지를 것도 같습니다

결국 혐중론에 입각한 반중정서가 우리 기업의 중국시장을 일본기업에 넘겨주는 국익에 반하는 결과를 가져온다는 사실을 극우가 알기나 하는지 모르겠는데 친일도 가지가지라는 생각이 듭니다

중국이 외교부 대변인을 통해 불쾌감을 드러낸 것은 외교적으로 해결하겠다는 것으로 외교부가 잘 대응하면 중국소비주들에게 피해가 덜하겠지만 무능하기 그지 없는 윤석열 정부의 외교부장관이라면 제대로 해결할 능력도 의지도 없어 보입니다

윤석열을 단 한 시간 단 하루라도 그 자리에 둘 수 없다는 사실은 이제 명약관화해 진 것 같습니다

투자에 참고허세요

중국소비주

LG생활건강

아모레퍼시픽

아모레G

한국콜마

한국콜마홀딩스

코스맥스

코스맥스비티아이

한국화장품

한국화장품제조

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코리아나

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코스메카코리아

잉글우드랩

잇츠한불

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제이준코스메틱

제닉

세화피앤씨코

리더스코스메틱

씨앤씨인터내셔널

마녀공장

호텔신라

한화갤러리아타임월드

신세계

신세계인터내셔널

이마트

글로벌텍스프리

파라다이스

GKL

롯데관광개발

PN풍년

쿠쿠홀딩스

쿠쿠홈시스

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제로투세븐

토박스코리아

락앤락

형지엘리트

https://youtu.be/3A-Q0LD-aHo

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안녕하세요

미국 국무부가 12월 3일 갑작스런 윤석열의 비상계엄 선포에 우리나라에 대한 여행경보를 발령했습니다

윤석열은 비상계엄을 선포하면서 사전에 미국과도 협의를 하지 않아 미국 정부가 허둥대는 모습을 노출하기도 했는데 새벽 사이 국회가 190명 재석의원 전원의 찬성으로 윤석열 비상계엄을 해제하는 결의안을 가결시키자 미국 국무부는 이를 환영하며 한국의 헌정질서가 회복되기를 기원하기도 했습니다

그러면서 미국 국무부는 한국에 대한 여행경보를 발령해 미국인들의 한국 여행에 주의를 권고하는 글을 올렸습니다

이는 한국에 대한 대외신인도에 아주 나쁜 부정적인 영향을 미칠 것으로보여 당분간 외국인투자자들의 한국 자본시장 이탈이 우려될 수 밖에 없어 보입니다

윤석열과 국민의힘은 비상계엄 선포가 의회권력을 장악하고 있는 야당에 대해 경고하려는 목적으로이뤄진 헤프닝이라는 식으로 가볍게 말하고 있지만 중무장한 군인들이 국회를 침탈해 강제로 유리를 깨고 진입하여 주요 정치인을 체포하려 했다는 점에서 반란죄이자 내란죄라 할 수 있습니다

젊은 군인들이 침착하고 냉정하게 대응해 유혈사태가 나오지 않았지만 이번 내란죄를 기획한 윤석열과 충암파라 불리는 군내 사조직들은 군부가 비무장 시민들에 대한 물리력 행사를 거부하자 중과부족이라 철수한 상태입니다

윤석열과 군내 사조직인 충암파는 언제든지 비무장 시민들에게 발포할 수 있는 군부대가 있다면 다시금 비상계엄을 선포할 가능성이 큰 상황입니다

윤석열은 비상계엄을 건의한 것으로 알려져 있고 이번 비상계엄군의 국회침탈을 지휘한 것으로 알려진 김용현 국방부장관의 해임요구를 거부한 것으로 알려져 자칫 비상계엄선포를 또 시도할 수 있다는 우려가 나오고 있습니다

잉따라 미국 구무부는 여전히 한국에 대한 여행경보를 유지하고 있는 것으로 알려져 있어 다른 국가들도 미국 국무부의 여행경보에 준하는 위험을 고지하고 있습니다

모처럼 K한류 바람을 타고 외국인관광객들이 급증하고 있었는데 윤석열과 국민의힘의 무모한 친위쿠데타에 국내 항공사들과 여행사, 호텔, 도소매, 화장품 등 소비주들이 타격을 받을 수 밖에 없어 보입니다

투자자로서 한심하고 무능한 리더쉽에 이제 넌덜머리가 난다는 말 밖에 할 말이 없어 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/WjJsZMxfcfw

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안녕하세요

화장품 수출 실적이 역대 최대를 기록하자 화장품 종목들이 일제히 주가 상승세를 그리고 있습니다

지난 2일 식품의약품안전처는 지난 1월부터 11월까지 국내 화장품 수출 규모가 93억 달러(잠정)로, 지난 2021년 전체 수출액(92억 달러)을 뛰어넘었다고 밝혔는데 화장품 수출은 지난 10월 한 달 동안 10억 달러 이상의 수출실적을 기록하기도 했고 연도별 수출액을 보면 2014년 18억달러, 2017년 49억 달러, 2020년 76억 달러, 2023년 85억 달러로 집계되어 꾸준히 증가하고 있는 모습입니다.

국내 화장품 수출 증가는 주로 일본, 미국 , EU, 중동, 중남미 등 중국을 제외한 전 세계에 골고루 증가하고 있는 모습인데 넷플릭스를 통해 K콘텐츠들이 소개되고 Kpop 스타들의 인지도가 올라가면서 자연스럽게 국내 화장품 기술에 대한 신뢰도와 인지도가 높아지며 소비가 증가하고 있습니다

Kpop 걸그룹들의 월드투어는 해외 10대와 20대 젊은 여성들에게 한국 화자품에 대한 긍정적인 인식을 심어주고 있고 넷플릭스를 통해 방영되는 K드라마와 K무비로 해외 30대와 40대 이상 중장년 여성들에게 한국 화장품에 대한 긍정적인 인지도를 높여주고 있습니다

최근 중국 한한령 완화 움직임으로 중국 화장품 시장에 대한 접근성이 커지고 있는 것도 2025년 한국 화장품의 중국 시장 기대감을 키워주고 있습니다

여기다 아모레퍼시픽그룹의 자회사 에뛰드가 새해 첫날부터 아이섀도우의 가격을 약 9% 인상하는데 인기품목의 가격인상은 원자재 및 인건비 상승에 따른 어쩔 수 없는 인상이지만 이것이 시발이 되어 전체 화장품 가격 상승을 가져올 가능성이 커 화장품 회사들의 수익성을 빠르게 개선시킬 것으로 기대되고 있습니다

화장품주들은 가격인상과 넓어진 시장으로 2025년 실적에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다

투자에 참고하세요

화장품주

LG생활건강

아모레퍼시픽

아모레G

실리콘투

한국콜마

한국콜마홀딩스

코스맥스

코스맥스비티아이

한국화장품

한국화장품제조

신세계인터내셔널

코리아나

애경산업

토니모리

코스메카코리아

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잇츠한불

에이블씨엔씨

제이준코스메틱

에스디생명공학

제닉

세화피앤씨

에프앤리퍼블릭

리더스코스메틱

아이패밀리에스씨

클리오

브이티

마녀공장

씨앤씨인터내셔널

선진뷰티사이언스

안녕하세요

시진핑 중국국가주석의 경제성장률 목표 5%를 달성할 수 있도록 노력하라는 지시에 중국 정부 경제관련 부서들이 발빠르게 움직이면서 대대적인 경기부양책을 내놓았습니다

중국 중앙은행인 인민은행은 지급준비율을 0.5%p를 인하하면서 시중에 약 190조원의 자금을 공급하는 효과를 가져오고 있어 시장은 환호를 할 수 밖에 없고 중국의 대대적인 경기부양책에 EU와 미국 경제도 수혜를 기대하는 이색적인 모습을 보여주고 있습니다

2008년 금융위기 때 중국의 경기부양책으로 위기를 모면한 경험이 있는 미국과 EU는 이번 중국정부의 대대적인 경기부양책에 기대감을 갖고 있습니다

하지만 중국 경기부양책의 직접적인 수혜를 입는 것은 바로 우리나라로 중국 부유층은 국경절 연휴동안 우리나라와 일본 미국 EU 등을 찾지만 특히 우리나라를 방문하는 중국인 관광객들이 급증하곤 합니다

이들이 명동과 제주도 등을 찾아 화장품과 카지노 등을 굼배하고 즐기면서 우리나라 화장품주와 카지노주들이 특수를 누리곤 합니다

문화체육관광부에 따르면 국경절 연휴 기간 중국 관광객 12만 명이 한국을 방문할 전망으로 이는 코로나19 팬데믹 이전인 2019년 국경절 연휴 기간 대비 85% 늘어난 것으로 전년 대비 150% 증가한 수치입니다.

중국정부의 한한령 해제가 되지 않은 상황에서 단체중국인 관광 없이 개인별 한국관광객들이 증가하면서 소비주들이 다시금 중국인들에게 재인식되는 모습입니다

우리나라를 방문한 중국인들이 개인소비와 선물용으로 사가는 화장품과 김 그리고 전자제품 같은 상품들은 "Made in Korea"의 우수성을 인식시키고 중국의 부유층을 중심으로 한국제품은 질 좋은 제품이라는 인식을 심어주기 때문에 중국 중산층 이하 계층에서 불고 있는 애국소비와는 결이 다른 모습을 보여주고 있습니다

이번 10월 중국의 국경절을 기점으로 중국소비주의 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

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중국소비주

LG생활건강

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한일중 정상회담 가운데 윤석열와 리창 중국 국무원총리의 한중정상회담이 열려 2단계 한중FTA에 대한 협상재개가 논의되면서 중국소비주에 대한 저가 매수세가 유입되고 있습니다

한한령 완화 기대감에 화장품, 엔터 등 중국 비중이 높은 업종이 수혜를 입을 것으로 여겨지는데 지난 26일 윤석열은 리창 중국 총리와 만나 한·중 (FTA) 2단계 협상을 재개하기로 합의했는데 2단계 협상은 서비스 분야 교류와 개방을 확대하는 데 집중하고 13년째 중단된 한·중 투자위원회도 재개하기로 했습니다.

이는 한중FTA 2단계 협상이 시작되는 것으로 앞으로 얼마나 걸려 어떤 결과를 가져올지 알 수 없는 상황입니다

중국은 지금까지 한한령에 대해 부정하고 있지만 중국인 단체관광객이 사라진 것이나 한국 화장품의 중국 시장점유율이 사라진 것도 따지고 보면 미국 무기 사드를 갑작스럽게 우리나라에 배치하면서 발생한 것으로 롯데골프장에 사드를 배치하면서 롯데그룹은 피해자인 것처럼 비춰지지만 중국 사업실패에 대한 철수에 우리나라에서 투자금 손실을 대부분 메꿔줄 만큼의 부동산 이익을 특혜적으로 베풀어 주는 게기가 되기도 했습니다

화장품주와 윹오주, 게임주와 엔터주 등 중국소비주들에 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

한중정상회담으로 한한령 철회 기대감이 높아진 것이고 한중FTA 2단계 협상으로 제도적 재발방지도 이뤄질 것으로 보이기 때문입니다

엔터주들은 국내 가수들의 중국 내 공연이 풀릴 경우 대규모 흑자전환에 대한 기대감이 커지고 게임주도 중국게임시장 직접 진출 기대감을 키우고 있습니다

하지만 결정권이 없는 리창 중국국무원총리와의 한중정상회담이라 기대감이 실제를 너무 앞서간 느낌입니다

항상 시장참여자들이 테마주 매매 방식으로 뉴스가 나면 급등했다가 곧바로 차익실현 매물이 나오면 또 하락하기를 반복하고 있어 지속성은 의문이 들고 있습니다

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원달러환율 급등으로 기업들의 원가 부담이 발생하고 있지만 이와 반대로 원화약세를 이용한 외국인관광객들의 한국 방문이 급증할 것으로 예상되고 있어 소위 중국 소비주로 불리는 화장품주와 여행사주, 호텔주 등이 강세를 나타내고 있습니다

​

​중동정세 불안과 러시아 우크라이나전쟁의 지속으로 달러수요가 급증하고 있는데 이에 다라 달ㄹ는 이종화폐들에 대해 상대적으로 강세를 나타내고 있습니다

​

​특히 원화는 다른 국가 화폐보다 더 평가절하되면서 원화표시 상품의 가격경쟁력이 회복세를 나타내고 있습니다

​

​원화가 장중 한 때 1,400원을 터치하면서 심리적 마지노선을 넘고 있는데 이는 일본의 엔화가치가 154엔대까지 하락하는 것과 함께 가장 많은 평가절하를 보여주고 있습니다

​

​이에 따라 상대적을 원화표시 상품가격이 싸보이는 현상이 나타나고 있는데 화장품주들은 해외에서 온라인으로 우리나라 상품을 매수할 경우에도 이전보다 싸다고 느끼면서 주문할 수 있어 국내 화장품사의 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

​

​글로벌텍스프리는 국내를 찾는 외국인 관광객들이 많아지고 이들이 소비가 늘면서 관세환급수수료가 급증하고 있는데 이를 주가에 반영하는 흐름이 나타나고 있습니다

​

​원달러환율 급등에 수입물가 상승을 우려한 윤석열 정부 당국이 구두개입에 나서고 있는데 이창용 한국은행 총재와 기획재정부 고위관료들이 잇따라 외환시장 개입 가능성을 언급하며 원화가치 방어에 나서는 모습입니다

​

​국내 경기가 침체로 빠져들고 수출도 감소하고 있는 상황이라 원화가치를 끌어올리는 방법은 금리인상 밖에 없지만 가계부채도 그렇고 윤석열 정부 재정도 파탄상태라 함부로 기준금리를 건드릴 수 없는 상황이 되어 버렸습니다

​

​당분간 원화약세가 지속될 수 있어 중국소비주들이 강세를 이어갈 가능성이 커 보입니다

​

​투자에 참고하세요

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아모레퍼시픽이 코스알엑스(COSRX)의 지분을 추가 인수하며 글로벌 시장에서의 새로운 성장 동력을 확보했는데 이번 추가 지분 인수로 코스알엑스는 아모레퍼시픽의 자회사로 편입됩니다.

31일 아모레퍼시픽은 코스알엑스의 최대주주 및 특수관계인이 보유한 잔여 지분 28만8000주를 7551억원에 인수한다고 밝혔습니다.

앞서 아모레퍼시픽은 2021년 9월 코스알엑스의 지분 38.4%를 취득했는데 당시 잔여 지분을 매수할 수 있는 매수청구권(콜옵션)을 부여받았고 이번에 해당 콜옵션을 행사하기로 결정한 것으로 이로써 아모레퍼시픽은 코스알엑스의 지분 93.2%를 보유해 안정적인 경영권을 확보했습니다.

2013년 설립된 코스알엑스는 민감 피부를 위한 저자극 스킨케어 브랜드로 '스네일 라인', 'THE RX 라인'을 중심으로 급성장을 거듭했는데 최근 3년 동안 연평균 60% 이상의 매출 성장률을 나타내며 2022년 2044억원의 매출을 기록했고 올해도 상반기에만 1902억원의 매출과 717억원의 영업이익을 거두며 가파른 성장세를 이어가고 있습니다.

아울러 코스알엑스는 북미·동남아·유럽·일본 등 140여 개 국가에 진출하며 해외 매출이 전체의 90% 이상을 차지하고 있는데 2018년부터 진출한 아마존에서 '어드벤스드 스네일 96 뮤신 파워 에센스'와 같은 주요 제품이 '뷰티&퍼스널 케어' 부문 톱 베스트셀러를 차지하는 등 북미 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.

아모레퍼시픽이 적정가격을 주고 인수했느냐 보다 중국화장품 시장을 벗어나 해외시장을 공격적으로 개척하겠다는 의지를 밝힌 것으로 중국발목을 드디어 깨고 나올 것 같습니다

아모레퍼시픽의 코스알엑스 인수로 중소형 브랜드에 대한 몸값 재평가가 이뤄지게 되었는데 LG생활건강도 중소형 브랜드 매수에 다시 나설 가능성이 있기 때문입니다

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안녕하세요

화장품 가격 인상에도 수요가 견조하면서 화장품주가 강세를 나타내고 있습니다.

소비둔화에 따른 경기침체 분위기에도 화장품주에 대한 수요가 살아나고 있어 화장품주들의 가격인상에도 수요가 견저하게 늘고 있어 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

화장품주들은 코로나엔데믹으로 마스크 사용이 해제되면서 본격적으로 판매가 증가하고 있고 해외에서 북미와 EU, 동남아와 중동을 중심으로 수출이 증가하고 있는 상황입니다

다만 우리나라 회장품의 주요 고객이었던 중국과 홍콩시장에서 좀처럼 수요가 살아나지 않고 있는데 윤석열 정부의 혐중론에 입각한 "탈중국선언"으로 우리나라에 대한 중국인 소비자의 이미지가 부정적으로 바뀌면서 중국화장품시장에서 우리나라 기업들의 시장을 일본업체들이 빼앗아가고 있는 상황입니다

중국의 화장품시장이 빠르게 성장하고 있는 시장으로 여기를 일본화장품회사에 고스란히 넘겨주고 있어 우리나라 화장품의 안마당을 빼앗긴 꼴이 되었습니다 

 

화장품주 전반이 강세를 띠는 건 화장품 가격 인상이 확산될 조짐을 보이고 있기 때문인데 LG생활건강은 내달 1일부터 숨, 오휘, 빌리프, 더페이스샵 일부 품목의 가격을 평균 4~5% 인상키로 했습니다.

 

로레알도 내달부터 랑콤, 키엘, 비오템, 입생로랑 등의 가격을 평균 5% 인상하고 앞서 아모레퍼시픽은 설화수의 하이엔드 라인 ‘전설’ 일부 품목 가격을 인상한 바 있습니다.

이런 가격인상에도 수요가 견조하게 늘고 있어 화장품주들의 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

이와 함께 다음 달 11일 광군제를 앞두고 중국 소비에 대한 기대감도 반영된 것으로 풀이되는데 광군제는 중국판 '블랙 프라이데이'로, 전통적으로 화장품주가 이 기간 강세를 보였습니다.

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화장품주

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잉글우드랩

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제이준코스메틱

에스디생명공학

제닉

세화피앤씨

에프앤리퍼블릭

리더스코스메틱

아이패밀리에스씨

클리오

선진뷰티사이언스

뷰티스킨

마녀공장

연우

https://youtu.be/pojP9_k3_DY?si=dOUfcxNgS3OgrI3d 

안녕하세요

일본 기시다 정부가 한미일 캠프데이비드 정상회담 후 곧바로 후쿠시마 방사능 오염수해양폐기를 결정하고 실행하면서 중국 정부가 강하게 반발하고 있습니다

중국정부는 한미일 캠프데이비드 정상회담 직전 중국인의 한국단체관광을 허용하여 다시금 중국인 유커들의 국내 방문과 중국소비주 수요확대를 기대하고 있는데 이는 일본 기시다 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 해양폐기로 중국내 반일감정이 커지면서 윤석열 정부 출범 이후 우리 기업들이 일본기업들에게 빼앗긴 중국시장을 되찾는 게기가 될 것 같습니다

27일 중국 관영 글로벌타임스는 "중국 소비자들이 핵으로 오염된 폐수를 (24일부터) 방류한 일본의 이기적 행위에 따라, 화장품 등 일본 제품에 거부감을 표하고 있다"고 보도했고 실제 샤오홍슈 등 중국 온라인 커뮤니티에선 SK-II, DHC 등 31개 일본 화장품 브랜드를 망라한 목록이 공유되고 있는데 후지, 코니카, 파나소닉 등 일본 전자·가전 제품을 대체하는 중국 브랜드 소개 게시물도 올라왔습니다.

중국 정부의 일본산 수산물 금수 조치와는 별개로, 중국인들 스스로 일본 제품 불매 운동에 나서고 일본 여행도 취소하는 등 민간 부문의 '노 재팬(No Japan) 운동'으로 번지고 있습니다

중국 정부가 한미일 캠프데이비드 정상회담 직전에 풀어준 중국인 단체관광객 허용에도 불구하고 일본에 대한 단체관광상품은 아예 자취를 감추고 말았습니다

LG생활건강과 아모래퍼시픽은 일본 SK-II, DHC를 대체할 기회로 판단되는데 최근 들어 중국 소비주들에 대해 매수세가 증가한 것도 이런 추세를 감안한 선취매 하고 있는 것으로 보입니다

중국 정부가 윤석열 정부와 한국인을 분리해 대응하는 세련된 외교통상 정책을 꺼내들었는데 지난 박근혜 정부 당시 사드보복에 반중정서만 강화되었다고 판단하기 때문입니다

윤석열 정부 출범 이후 대중국 무역적자가 이어지고 있는 가운데 이번 기회를 잘 이용해야 일본기업에 빼앗긴 중국 시장을 일부라도 되찾을 수 있을 것 같습니다

최소한 윤석열 정부가 우리 기업들의 이런 자구노력을 규제하며 일본기업의 시장을 빼앗지 못하게 하지만 않는다면 중국소비주들의 실적회복이 가능할 것으로 예상됩니다

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https://youtu.be/j7o0iBt9f2s

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안녕하세요

코스메카코리아와 잉글우드앱의 지난 1분기 실적발표가 어닝서프라이즈로 나오면서 주가상승이 꾸준히 이어지고 있습니다

코스메카코리아는 화장품 OEM과 ODM업체로 회장품 시장이 살아나 신규제품이 많이 기획되어야 수주가 늘어나는 구조를 하고 있어 최근들어 코로나19엔데믹 전환의 수혜를 입고 있는 대표주입니다

코스메카코리아는 1분기 연결기준 영업이익이 전년동기대비 1410.9% 증가한 92억5400만원으로 집계됐다고 공시했고 같은 기간 매출액은 1159억3200만원으로 30.3% 늘어난 것으로 나타났고 당기순이익은 73억5700만원으로 6251.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐습니다.

중국 화장품 시장 회복세가 더딘 가운데, 1분기 중국법인 영업손실은 약 3억원을 기록했는데 하반기 중국 소비시장이 살아나면 화장품 소비도 증가할 수 있어 코스메카코리아의 실적호전이 이어질 가능성이 커 보입니다

국내법인과 미국법인의 글로벌 고객사향 수출 물량 증가, 저마진 제품 비중 감소 흐름이 지속될 것으로 기대되고 있습니다

코스메카코리아의 잉글우드랩 인수는 신의 한수라고 할 수 있을 정도로 Kpop과 K 콘텐츠 바람을 타고 북미와 유럽에서 어필하는 화장품 회사로 인정받고 있습니다

코스메카코리아는 중국 매출 비중이 작은 대신 국내와 북미, 중동과 유럽 등 수익이 빠르게 개선되고 있는 시장에서 수익을 빠르게 개선하고 있습니다

트러스톤자산운용도 5%이상 지분을 넘기면서 공시의무가 발생한 모습인데 외국인투자자들도 다시금 매수에 가담하면서 실적을 보고 매수에 가담하는 투자자들이 점점 늘고 있는 모습입니다

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https://youtu.be/K3Pw3b4FC9w

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안녕하세요

토니모리는 2006년 설립된 화장품 브랜드샵 전문기업으로 8개의 자회사를 갖고 있는데 화장품 부문에서는 대표 브랜드인 '토니모리'와 2021년 런칭한 클린뷰티 브랜드 '튠나인'이 있으며, 토니모리의 제품의 생산 개발에 있어 주요 종속회사인 (주)메가코스와 관계사인 (주)태성산업과의 협업을 통해 시장 트렌드에 발 빠르게 대응하고 있습니다

반려동물 간식부문은 당사가 2021년 4월 반려동물 간식 제조, 유통 회사인 (주)오션을 인수하면서 신규사업으로 진출한 분야로 코로나19팬데믹 와중에 사업다각화를 위해 진출한 신규사업입니다

㈜오션은 2014년 설립된 반려동물 사료, 간식, 위생용품 등 반려산업과 연관된 제품의 제조 및 유통회사로서 HACCP 인증 제조시설을 보유하여 자체 브랜드 및 OEM/ODM 사업으로 국내외 다수의 업체들에게 제품을 공급하고 있습니다. 

토니인베스트먼트라는 벤처캐피탈 자회사를 통한 신기술사업금융업에 진출하여 주력사업에서 남는 잉여금으로 사업다각화를 위한 신규 투자처와 사업을 탐색하는 기회로 이용하고 있습니다

토니모리는 코로나19팬데믹 상황에서 어려움을 겪다 엔데믹 상황을 맞아 선제적으로 사업구조조정을 실시하여 흑자전환에 성공한 모습입니다

토니모리는 2021년에마 오프라인 매장을 100여군데 줄이며 고강도 사업구조조정을 실시하여 비용을 줄이는 구조를 만들어 냈고 이를 통해 경기침체속에서도 흑자를 낼 수 있는 구조를 만들어 냈습니다

마이크로바이옴 신약 개발화시 에이투젠을 유한양행에 매각하여 비주력 자회사에 대한 부담도 덜게 되어 주력사업인 화장품에 집중할 수 있게 되었습니다

토니모리는 분기보고서를 통해 올해 1분기 연결기준 영업이익이 5.36억원으로 전년대비 흑자전환했고 같은 기간 매출액은 전년대비 7.18% 증가한 312.06억원, 순이익은 전년대비 흑자전환한 26.00억원을 기록한 것으로 나타났습니다.

토니모리의 1분기 실적기준 적정주가는 10,000원으로 현 주가는 저평가 구간에 있다고 할 수 있습니다

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https://youtu.be/HzYdCBZUPPw

안녕하세요

중국에서 네이버 접속 차단, 한국 연예인 출연금지 조치가 잇따르면서 2016년 사드 보복사태에 이은 '제2의 한한령'이 나오는 것 아니냐는 우려가 제기되고 있고 이 가운데 게임업계와 엔터업계 그리고 중국소비주들이 중국시장에 대한 접근제한으로 피해가 우려되고 있습니다

국내 게임업체들은 2016년 이전까진 매년 거의 수십 개의 게임을 중국에 수출했지만, 사드 배치에 따른 한한령이 본격화된 2017년 3월 이후에는 한동안 중국 내 게임 허가인 판호 발급이 끊겼고 2020년과 2021년엔 1개씩만 판호를 내주다 지난해 조금 더 판호를 늘려주며 한한령 완전해제 가능성이 엿보이기도 했습니다

  

업계 관계자는 "중국 정부에서 판호 자체를 내주지 않다보니 중국만을 겨냥한 서비스 개발을 한다거나 글로벌 출시 일정을 중국 시장 때문에 연기하는 일은 이제 없어졌다"며 "중국 정부가 내수 게임회사도 규제하는 등 게임산업 자체에 대한 부정적 스탠스를 유지해왔기 때문에 상당 부분 기대치가 낮아진 면도 있다"고 전해 중국시장을 애초에 감안하지 않은 개발과 런칭을 하고 있음을 보여 추가 피해는 없다는 인식입니다.

 

이 같은 게임업계의 '탈 중국' 움직임에도 매출에서 중국 시장이 차지하는 비중은 해마다 늘어나는 기이한 현상을 보이고 있는데 한국콘텐츠진흥원에 따르면 한한령 이전인 2015년 국내 게임업계의 중화권(중국, 대만, 홍콩) 시장 매출 비중은 32.9%였고 한한령 이후인 2021년에는 중국 본토만 34.1%에 달했는데 대만(6.4%)과 홍콩(2.4%)까지 합치면 중화권 매출 비중은 42.9%에 이를 정도로 커지고 있습니다.

 

이는 기존에 시장에 진출한 한국산 게임들이 꾸준히 매출을 올려주고, 신작 게임 역시 VPN(가상사설망)을 통한 접속으로 이미 상당한 중국 유저들이 접할 수 있기 때문이라는 분석입니다.

 

아울러 국내 게임업계는 중국 시장 의존도를 낮추기 위해 유럽과 북미 등 글로벌 시장 공략에 나서고 있는데 올해 출시하는 엔씨소프트 신작 TL은 북미 시장 공략을 위해 PC와 콘솔 모두 플레이가 가능토록 개발했고  올해 출시한 넥슨의 '카트라이더: 드리프트' 역시 콘솔에서 플레이가 가능해지도록 해 해외 시장을 정조준했습니다.

 

다만 중국이 여전히 전 세계에서 가장 큰 시장인 만큼, 신규 판호 발급 등에 대비한 테스트베드로서 대만 시장을 활용하는 비중이 높아지고 있는데 중국과 비슷한 언어, 문화에 기반한 대만을 두드리면서 이용자 성향과 트렌드를 파악하고, 중국 시장이 열릴 때까지 차분하게 기다리는 전략입니다.

 

업계 관계자는 "중국 시장이 여전히 규모 면에서 매력적인 것은 분명하지만 정치적인 불확실성 등이 리스크로 작용할 수 있어 의존도를 낮추려는 여러 가지 자구책을 추진해왔다"며 "또다시 판호 발급이 막힌다고 하더라도 국내 업계가 추가로 받는 타격은 체감되지 않을 정도일 것"이라고 전했습니다.

중국정부의 국산게임 판호 제한은 중국 게임업계의 산업보호 측면이 있는데 중국 게임업체들이 우리나라 게임을 우후죽순으로 카피하면서 질 떨어지는 게임들이 범람하고 있습니다

VPN을 통해 우회하여 우리나라 게임을 즐겨본 중국 게이머들은 오리지널과 짝퉁의 차이를 실감하고 중국 짝퉁게임보다 오리지널 국산게임을 질기고 있습니다

화장품도 정식 수입은 못하고 있지만 보따리상을 통한 중국시장 접근이 이뤄지고 있고 중국 업체의 OEM을 통해 우회수출도 늘어나고 있는 실정입니다

엔터업계는 비대면 수익화에 나선 것들이 중국에 대한 한한령을 회피하여 꾸준히 중국인들 사이에 K콘텐츠에 대한 소비가 이뤄지고 있는데 이를 통해 대외적으로 알려진 것보다 한국에 대한 불만과 부정적 인식을 상당히 희석시키고 있는 것으로 알려져 있습니다

특히 중국의 젊은 세대들은 기성 세대와 다르게 민족주의 색채가 강하면서도 K콘텐츠에 대해 긍정적인 인식을 갖고 있어 우리 상품에 대해서도 긍정적 인식을 갖고 소비하고 있는 것으로 알려져 있습니다

중국 정부의 인위적인 한한령으로 오랜기간 중국시장에 대한 직접적인 접근은 없어 왔지만 우리 국격이 코로나19팬데믹 상황에서 선진국 반열에 올라 중국인들 자체로는 우리 상품에 대한 신뢰도가 높아진 상태입니다

당장은 공식적으로 수출을 못해 손해를 보는 측면이 있지만 장기적으로 중국 젊은 세대를 중심으로 한국 상품에 대한 소비가 아름아름으로 늘고 있어 중국의 개방과 성장으로 중국정부의 규제는 자연스럽게 해소될 것으로 기대해 봅니다

오히려 윤석열 정부의 혐중론에 입각한 극우적 대중정책으로 우리 기업들이 중국 시장을 잃어버리는 것이 더 많아 보이는데 이 시장은 고스란히 일본기업의 차지가 되고 있어 솔직히 한심하다는 생각도 듭니다

윤석열 정부의 정책은 우리 기업들에게 마이너스가 되지만 일본기업들에게는 큰 이익으로 돌아가고 있어 일부러 저러는 것이 아닌가 의구심이 들 정도입니다

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안녕하세요

화장품 브랜드 ‘미샤’를 운영하는 에이블씨엔씨는 지난 1분기 연결 기준 영업이익이 40억원으로 전년 동기 대비 614% 증가한 어닝서프라이즈를 내놓았습니다

지난 1분기 매출은 631억원으로 지난해 1분기 567억원과 비교해 11% 증가했고 같은 기간 당기순이익은 37억원으로 흑자 전환하는데 성공했습니다.

해외 시장 성장이 이번 실적 개선에 영향을 미치고 있는데 일본 법인과 미국 법인 각각 현지 드럭스토어와 온라인 쇼핑몰 입점을 늘리며 지난 1분기 매출이 4%, 5% 늘어난 것으로 집계됐고이로써 에이블씨엔씨 해외 매출 비중은 2020년 27.7%에서 현재 58.4%로 크게 확대되고 있습니다.

아울러 지난해부터 진행한 경영 효율화 작업이 자리를 잡으면서 수익성이 개선했는데 에이블씨엔씨는 자회사인 제아H&B, 지엠홀딩스와의 사업 결합, 조직 통합 개편을 진행해 왔습니다.

김유진 에이블씨엔씨 대표는 “근본적인 체질 개선을 마치고 성장에 박차를 가하고 있다”면서 “글로벌 시장 공략을 계속해 나갈 것”이라고 말했습니다.

현재 에이블씨엔씨의 최대주주 사모펀드 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)는 경영권매각에 착수해 1차 입찰을 받았는데 루이비통모에헤네시(LVMH)그룹 산하 화장품 전문기업 'LVMH P&C'이 입찰에 참여해 흥행에 성공했다는 평가를 받고 있습니다

6월 초 본입찰을 할 예정으로 상반기 안에 경영권 매각이 마무리 될 것으로 예상됩니다

에이블씨엔씨의 1분기 실적 기준 적정주가 13,000원으로 평가되고 있어 현 주가대는 현저하게 저평가되고 있는 것으로 M&A를 통해 새로운 주인에 대한 불확실성이 사라지면 실적에 따른 주가 반영이 이뤄질 것으로 예상됩니다

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안녕하세요

코스메카코리아의 1분기 실적발표가 어닝 서프라이즈로 나타나자 화장품주들에 대해 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

그 동안 화장품주들은 중국소비주의 테두리에 갇혀 시장에서 소외되어 온 상황인데 주가도 싸보여 개인투자자들의 묻지마 매수를 유도하기 딱 좋은 상황이었습니다

코스메카코리아의 어닝서프라이즈 실적이 개인투자자들에게 하나의 신호탄을 쏴 준 것으로 2차전지에서 차익실현한 자금들이 갈 곳을 몰라 헤메고 있었는데 방향을 정해 준 것과 마찬가지입니다

코스메카코리아는 1분기 연결기준 영업이익이 전년동기대비 1410.9% 증가한 92억5400만원으로 집계됐다고 9일 공시했고 같은 기간 매출액은 1159억3200만원으로 30.3% 늘어난 것으로 나타났고 당기순이익은 73억5700만원으로 6251.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐습니다.

코스메카코리아는 국내 뿐 아니라 중국에도 공장을 갖고 있는데 중국 법인의 실적도 호전된 것으로 알려지면서 화장품주들에 매수세가 유입디고 있는 모습입니다

개인투자자들은 중국소비주가 한중관계가 최악으로 가면서 예전 중국 사드보복 때와 같은 경제제재를 받지 않나 하는 두려움에 아예 외면하고 있었는데 코스메카코리아의 실적호전은 화장품주가 중국소비주만은 아니라는 사실을 잘 보여주고 있습니다

중국의 경제재제가 화장품주에는 예전만 못한 피해를 줄 것이라는 사실을 코스메카코리아 실적으로 확인할 수 있는 것 같습니다

특히 코스메카코리아는 중국 뿐 아니라 미국시장도 갖고 있는데 잉글우드랩을 통해 미국 화장품시장에도 진출해 있어 중국시장에 대한 위험이 분산되어 있는 회사라고 할 수 있습니다

코스메카코리아의 1분기 실적기준 적정주가가 11만원정도로 평가되기 때문에 개장 초 상한가로 시작한 이유가 있는 것 같습니다

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https://youtu.be/QnYlR8t7A_U